2022年垃圾渗滤液处理行业市场研究报告

2022年垃圾渗滤液处理行业市场研究报告行业现状发展历程驱动因素行业痛点产业链行业环境目录01、行业概述

02、发展环境03、行业现状

04、行业痛点

05、行业前景趋势行业概述行业定义行业发展历程行业产业链01行业定义垃圾渗滤液是指来源于垃圾填埋场垃圾本身含有的水分、地表下渗的雨雪水历经垃圾层和土层而形成，含有大量悬浮物和高浓度有机和无机成分的污水。垃圾渗滤液中含有大量有毒有害污染物，成分复杂，包括致癌物、促癌物质、辅致癌物质以及致突变物质。在中国和美国，垃圾渗滤液中的数几十种有机污染物被列入EPA环境优先污染物黑名单。近年来，随着生产生活方式的不断发展，渗滤液中出现的PFASs等污染物逐渐被发现和重视，并呈现出不断增加的趋势。影响垃圾渗滤液水质变化的因素有很多，比如:填埋方式、地理位置和环境变化等。但是最主要的影响因素是垃圾填埋场的场龄，时间较短的垃圾填埋场产生的垃圾渗滤液具有BOD5浓度高、pH值较低等特点，而时间较长的垃圾填埋场产生的垃圾渗滤液表现出来的特点是:BOD5浓度低、COD浓度高等。发展历程第一阶段(20世纪90年代初期)：这个阶段所采用的处理工艺主要是以城市污水处理的方法为依据,具体流程是采用三沉二曝活性污泥法,并且对进水指标进行必要的设计和规定,这个时期因为渗滤液中有机物浓度较低、可生化性较高,所以在一定程度上是可以达到排放的标准,但是该阶段没有将渗滤液水质的特性进行充分考虑,因此使得出水不符合标准,从而使处理的难度不断加大。第二阶段(20世纪90年代中后期)：采用脱氨的处理手段,这使得处理工艺变成氨吹脱加厌氧处理加好氧处理模式,先将进水和出水指标进行规定,使其可以达到三级标准,其次采用化工规整填料塔,这样可以有效的解决渗滤液脱氨的问题,使得出水中的氨氮始终保持在标准值范围内,然后再采用汽提吹脱塔,将垃圾渗滤液的温度进行有效的升高,利用蒸汽进行汽提,并且安装科学的脱氨尾气分解装置,有效的将脱氨尾气中的氨气进行分解从而为解决二次污染提供手段和保障。第三阶段(2000年至今)：我国经济水平和科技水平都得到有效的发展和提高,使得渗滤液处理厂的数量越来越多,但是其一般都是建设在远离城市的郊区,使得渗滤液没有和城市污水管网进行有效的连接,从而导致处理难度变得越来越大。：产业链上游产业链上游：垃圾渗滤液处理行业上游龙头企业已开始对产业链进行延伸，逐渐进军原材料生产领域，以规避高额进口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴随着上游原料生产企业的重组进程加快以及中国市场参与者技术水平的提高，垃圾渗滤液处理行业上游原材料供应有望朝着专业化和规模化的方向继续发展，逐渐抢夺外资企业在行业内的话语权。产业链中游产业链中游：垃圾渗滤液处理行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科研成果，对行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于选择仪器先进、供应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的影响。由于垃圾渗滤液处理企业的产品毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利能力产生重大影响。产业链下游产业链下游：垃圾渗滤液处理行业下游企业市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。随着全球范围内生物医药行业研究的深入及产业化程度的提升，中国行业产品种类进一步丰富，应用领域持续增加，个性化、高端化的产品将逐渐获得更广阔的应用空间。发展环境政策环境经济环境社会环境02PartOne政策环境1渗滤液处理设施要与垃圾处理设施同时设计、同时施工、同时投入使用，也可考虑与当地污水处理厂协同处置。国务院《关于进一步加强城市生活垃圾焚烧处理工作的意见》《“十三五”全国城镇生活垃圾无害化处理设施建设规划》国务院《长江经济带生态环境保护规划》国务院实施精细化运行管理。加强对垃圾焚烧过程中烟气污染物、恶臭、飞灰、渗滤液的产生和排放情况监管，控制二次污染。大保护行动中多次披露了垃圾填埋场渗滤液无处理、垃圾渗滤液偷排漏排情况。社会环境随着人们对垃圾认识深入，垃圾不再仅仅是城市代谢的无用产物，而是具有开发潜力、放错地方的资源。正是这种认识转变，垃圾处理行业得到前所未有的发展机遇。2017年我国垃圾渗滤液处理市场规模达62亿元，同比增长15.99%。为了利用土壤具有的自净能力，人为的栽种植被，以此去除渗滤液中有害和有毒的物质，这就是土地处理法。土地处理法亦即土壤灌溉法，是人类最早采用的污水处理法，但是土地处理系统的应用多见于城市污水处理。对于渗滤液的处理方法，将渗滤液收集起来，通过喷灌使之回流到填埋场。循环填埋场的渗滤液由于增加垃圾湿度，从而提高了生物活性，加速甲烷生产和废物分解。其次由于喷灌中的蒸发作用，使渗滤液体积减小，有利于废水处理系统的运转，且可节约能源费用。近年来，我国对环境保护重视程度加大，垃圾渗滤液行业发展明显提速。尽管我国垃圾处理行业起步较晚，但市场容量已有明显提升，逐渐由导入期迈进成长期。垃圾处理行业发展前景依旧广阔，作为基石的垃圾渗滤液有望率先受益。社会环境随着我国城市化进程的加快和人民生活水平的不断提高，城乡生活垃圾的产生量越来越大，资源浪费和对环境的压力越来越突出，生活垃圾的污染防治已成为我们必须认真加以解决的紧迫问题。解决生活垃圾问题的目标是努力将垃圾实现“减量化、资源化、无害化”。2017年我国国内生活垃圾处理量约1亿吨，国内生活垃圾处理市场规模约5653亿元，同比增长7.27%。经济环境随着人们对垃圾认识深入，垃圾不再仅仅是城市代谢的无用产物，而是具有开发潜力、放错地方的资源。正是这种认识转变，垃圾处理行业得到前所未有的发展机遇。而且，经济持续增长，城市化进程不断推进，垃圾产生量惊人，给垃圾处理行业提供充沛的发展动力。据悉，全球每年产生9亿吨垃圾，年均增速达到8.42%；我国每年产生5亿吨垃圾，年均增速超过10%。行业现状分析03PartOne行业现状分析垃圾渗滤液主要源于城市生活垃圾转运及处理处置单元。其中，转运站渗滤液主要来自垃圾压缩、暂存降解等过程中产生的水分、车间地面冲洗水分等。2021年城市垃圾渗滤液产生量占比达到77.8%，县城产生量占比22%。垃圾无害化趋势下，垃圾渗滤液处理需求日益凸显。到2021年，我国垃圾渗滤液处理量达到5008.5万吨，同比增长133%。2011年，我国垃圾渗滤液处理市场规模仅176亿元，2021年，我国垃圾渗滤液处理市场规模达到55.2亿元，期间年均复合增长率为16.72%。未来将保持较快的速度增长。行业现状分析随着中国经济的快速发展及居民生活质量的提升，城市生活垃圾产生、清运及处理量逐年递增。据报道，每吨城市生活垃圾在其转运及处理（如填埋、焚烧等）等生命周期过程中会产生0.05~0.2吨垃圾渗滤液。据统计，截至2020年我国城市和乡村的垃圾总清运量已经达到了03亿吨，比2010年增长了37.1%。无害化处理方面，据统计，截至2020年我国城市和乡村的垃圾无害化处理量达到01亿吨，同比2010年增长1148%。为促进行业科技创新事业发展，全面提升科技创新能力，中国逐步加大行业经费投入、落实税收优惠、鼓励科研人才发展，全面推动科研事业发展，同时带动科研服务市场增长，广泛运用于各个研究领域，未来市场空间将进一步释放研究资源投入稳健增长国务院发布政策、十四五规划、政府报告、领导讲话等都有对垃圾渗滤液处理行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。优势竞争，长期盈利，依托中国，布局全球，立足核心能力，全力获取显著竞争优势，创造得到广泛认可、深入人心的价值，通过成为“难以替代者”品牌致胜，涌现一批市场竞争力突出的全球性与区域性中国品牌，以持续正现金流实现长期盈利，这才是行业企业的发展之道。从应用领域来看，垃圾渗滤液处理行业产品广泛的运用于医学、药学、检验学、卫生免疫学、食品安全、农业科学等民营领域供需平衡促进市场发展从应用领域来看，垃圾渗滤液处理行业产品广泛的运用于医学、药学、检验学、卫生免疫学、食品安全、农业科学等民营领域商业应用领域不断拓展在市场发展中，行业企业为争取竞争优势，尤其是大中型企业，越来越重视自主研发实力，在企业科研方面投入逐年增长，企业科研服务市场逐步打开，未来科研用检测试剂的服务主体趋于多元化行业竞争促进行业正向发展驱动因素70%50%商业应用领域不断拓展在市场发展中，行业企业为争取竞争优势，尤其是大中型企业，越来越重视自主研发实力，在企业科研方面投入逐年增长，企业科研服务市场逐步打开，未来科研用检测试剂的服务主体趋于多元化从应用领域来看，垃圾渗滤液处理行业产品广泛的运用于医学、药学、检验学、卫生免疫学、食品安全、农业科学等民营领域驱动因素2行业竞争促进行业正向发展行业痛点及发展建议行业痛点行业发展建议04PartOne行业痛点地方政府重视程度不够，渗滤液处理费用投入严重不足虽然自一系列严格的环保法律法规颁布实施以来，地方政府的主体责任愈加突显，其对渗滤液污染的重视程度有所上升，但仍然存在很大不足。主要表现在:对垃圾渗滤液的危害程度认识不足，基础设施建设投入不够，经费下拨不到位等问题，很多地方甚至根本没有建设渗滤液处理设施，或者建设了也几乎不运转。而渗滤液处理费用投入的严重不足就直接导致了多数处理设施的出水无法达标。根据行业典范项目的经验以及业内专家的判断，通常情况下渗滤液处理成本大约为90-120元/吨(含浓缩液处理)。在一些充分认识到渗滤液处理难度和重要性的城市，已经开始单独拨付渗滤液处理费用，这类渗滤液处理单位均能实现达标排放。但在相当多的城市，所拨付款项对于渗滤液处理而言是杯水车薪。某些填埋场的垃圾处理费用甚至不足以支付填埋场基本的运行成本，何谈渗滤液的达标处理。渗滤液处理工艺路线(技术厂商)选择不合理运行管理不到位，人员运行经验不足、素质不高很多地方政府和企业对渗滤液水质特点和渗滤液处理技术认知不足，仍然按照普通市政污水的处理思路选择渗滤液处理技术。由于渗滤液水质复杂，有机污染负荷超高，使得所选择的工艺几乎无法运转，更不可能实现达标达产处理。同时，也有一些技术厂商通过商业手段推广不成熟或不适用的技术，在实际处理渗滤液或膜浓缩液时，几乎无法正常运转，却仍然被多地渗滤液处理厂选择使用。一些企业甚至根本没有处理渗滤液的经验和能力，盲目承接项目，最终无法正常运转。此类乱象不但导致我国各地垃圾渗滤液或浓缩液大量积存，还严重扰乱了正常的市场秩序，阻碍了行业健康发展。渗滤液处理设施的运行管理对人员的经验和素质有一定要求，不规范的管理和对运行指标不合理的调控，都有可能造成整个处理工艺的失效。生活垃圾渗滤液水质往往存在很大波动，运行人员通过频繁的指标监测与随时的优化调整，保持生化段高效稳定的处理能力，对后续的膜深度处理系统和整个工艺的稳定运行具有决定性的意义。而在实际项目中，很多渗滤液处理设施所配备的管理人员不具有专业背景，专业知识匮乏，应对问题无从下手，现场管理混乱。一些处理设施的生化段虽然勉强运转，但几乎不具备任何实质处理功能。一些渗滤液处理设施虽然安装了膜深度处理系统，但几乎不维护不清洗，甚至基本不运行，只作为“应检手段”，其处理结果必然是不达标的。发展建议1发展建议2发展建议3发展建议1垃圾渗滤液产量大、成分复杂且污染物浓度极高。随着“无废城市”建设的推广普及，可逐步降低渗滤液产量及其中各类污染物的浓度，突破渗滤液处理“量与质”上的困境。发展建议2“无废城市”建设，以及该框架下垃圾分类政策的实施，将会使中国干垃圾含水率逐渐下降，当垃圾含水率低于40%，中转站及焚烧厂垃圾渗滤液的产生量可以忽略；“原生垃圾零填埋”等政策又将杜绝填埋场低龄渗滤液的产生，因此填埋场中老龄垃圾渗滤液将是未来渗滤液处理领域的主要处理对象。发展建议3未来处理工艺的发展方面，针对各类技术进行提质增效是必要的。其中，生物处理应重点关注短程硝化反硝化、厌氧氨氧化等低碳节能技术的发展；深度处理应将重心放在以高级氧化为代表的非膜法全量化处理工艺上，这不仅可解决浓缩液问题，还能彻底去除痕量有机物，降低其中痕量高危及尚未知风险物带来的环境及健康风险。行业发展建议行业前景及竞争格局行业前景行业竞争格局行业标杆企业05PartOne渗滤液是一种高浓度、高污染的有机废水，其处理难度大，我国幅员辽阔，自然条件差异大，不同地区的生活垃圾种类不尽相同，导致渗滤液水质水量都有显著的差异，客观上要求渗滤液处理工艺的多样化和精细化。未来我国渗滤液处理技术将会向着多样化、精细化的方向发展,实现渗滤液无害化、全量化、资源化处理的目标。渗滤液处理工艺向着多样化、精细化的方向发展01020304由于环境治理工程涉及主体较多，项目建设投资大，运营周期长，在环境治理项目中，业主更加注重全盘统筹，顶层设计，倾向于策划、规划、设计、建设及后期运营一体化解决方案，随着大型环保综合治理项目越来越多，围绕全产业链的“设计-建设-投资-运营”一体化解决方案将成为行业发展的趋势。行业呈现一体化发展趋势垃圾渗滤液处理设备产业具有资本密集的特征，因而在市场需求促进产业发展的过程中，相应的资本要素投入起着重要的带动作用。我国提出把市场作为资源配置的决定性要素，加大政府购买公共服务力度，吸引社会资本投入环境保护的市场化机制。为进一步鼓励和引导社会资本参与包括城市水处理、固废处理等在内的环境保护基础设施和公用事业的建设运营，社会资本参与方式从传统的EPC、BOT、TOT方式，新增了创新的PPP、EPC+O等方式。市场参与方式更加多元近年来国家陆续出台相关政策，大力推广环境污染第三方治理模式。《关于全面深化改革若干重大问题的决定》中提出，要建立吸引社会资本投入生态环境保护的市场化机制，推行环境污染第三方治理。《关于深入推进园区环境污染第三方治理的通知》明确将选择一批园区深入推进环境污染第三方治理，鼓励第三方研发和推广环境污染治理新技术、新工艺，并按15%的税率征收企业所得税。《关于构建现代环境治理体系的指导意见》提出，积极推行环境污染第三方治理，开展园区污染防治第三方治理示范，探索统一规划、统一监测、统一治理的一体化服务模式。第三方治理模式成为主流行业趋势垃圾渗滤液处理行业标准化与定制化界限被打破，未来趋于融合。标准化加微定制的产品战略，有效平衡企业操作层面与消费者需求层面的矛盾让消费者既拥有足够的确定性，也有足够的弹性。垃圾渗滤液处理行业大数据应用使得实际操作和施工赋能方式深入介入，使得平台从简单的流量供给入口转变为工具供给、技术供给、工人供给的模式。中国消费升级倒逼垃圾渗滤液处理行业提高服务质量，用户需求从获取公司信息并与公司对接畅通转变为更加注重体验注重实际的效果，满足用户需求，提供个性化定制服务，成为垃圾渗滤液处理行业新的发展方向.行业面临洗牌标准化趋势融合行业平台职能转化注重用户体验行业趋势由于新冠疫情对经济的巨大冲击，各行各业都面临资源重新洗牌，因此垃圾渗滤液处理行业也进入洗牌期。下游企业缺乏核心技术。投资融资主要集中于行业主流企业，对中小企业面临巨大挑战。我国渗滤液处理行业大部分为轻资产民营企业，兼具技术与资金实力的龙头企业稀缺。从竞争梯队来看，总体上目前我国渗滤液处理行业可以分为三大梯队。维尔利、中国天楹、环能科技、上拓环境等龙头企业，北京洁绿、江苏新琦环保、江苏天雨环保、鼎联控股、广州环境、福建新科:上海环境、富眷江环保、关津泰达、正海城投等区域性，龙头企业，其他轻型民营企业中国政府正大力推动社会资本进入垃圾渗滤液处理行业，对垃圾渗滤液处理行业产品需求被迅速拉动，需求量呈现上升趋势，垃圾渗滤液处理行业企业进军国民经济大产业的战略窗口期已经来临。垃