2023年我国船舶业发展研究报告

2023年船舶工业经济运行分析力抑制各种困难，连续保持平稳快速进展态势，各项经济指标持续增长，实现了“”良好开局。但受世界经济复苏疲软，船舶市场持续低迷的影响，船成交大幅下降，我国船舶工业进展面临着严峻的挑战。一、经济运行根本状况〔一〕造船三大指标有升有降766516.9%；承接51.9%12月底，手持船舶订202323.5%。按载重吨计，45.1%、52.2%、43.3%。指标/国家2023指标/国家2023年造船完工量2023年接订单量2023年底手持订单量占比吨/占比占比吨/占比占比万修正总吨/占比世界韩国日本中国17002529131827665100.0%31.1%18.7%45.1%510015988942141100.0%31.3%17.5%42.0%694226562893622100.0%38.3%4.2%52.2%304512371491305100.0%40.6%4.9%42.9%3461011070531514991100.0%32.0%15.4%43.3%11588348514014816100.0%30.1%12.1%41.6%据进展了修正。〔二〕工业总产值保持增长2023年，全国规模以上船舶工业企业15367775亿元，同比增长22.2%，增幅下降3.0个百分点。其中船舶制造业5983亿1.4909亿元，同5.2811亿元，同13.6%17.3个百分点。〔三〕船舶出口连续增长625518%；276751.5%；手持出口船舶订单202317.5%。出口船舶分别占全81.6%、76.4%91.2%。319613.4%274114.5%；船舶配套10.4%308亿元，同比增长6.2%。397.88%。我国175个国家和地区，亚洲和欧洲仍是出口的主要市场，其中50.1%88.1亿美元，占比22.1%。〔四〕经济效益平稳增长622124.9%473225.6%；76130.1%663亿元，同16.3%。1～11481亿元，25.5%40228.4%，占全行3314.9%，占全行业利润的6.9%。二、经济运行的主要特点舶工业“”进展规划》和《老旧运输船舶和单壳油船报废更补助专项资金治理方法》；应对“”产业构造调整，相应出台了《产业构造调整指导名目〔2023年本〕〔2023年度〕》；培育我国技术大力进展出台了《产业关键共性技术进展开发、技术改造、构造调整、扩大内需等政策，极大地鼓舞了船舶行业，对我国船舶工业保持生产增长、推动构造调整、稳定造船订单、扩大船舶市场发挥了重要作用。〔一〕造船总量再创高，骨干企业优势凸显7665万载重吨，创历史最高水平。800万载重吨,600400万载重吨。我国造2220233家，前365447.7%。〔二〕构造调整初见成效，细分市场找准定位一是瞄准高端船型的开发，间续承接、交付了系列船型。其中沪东中华承〔LNG〕船、4+2艘万箱集装船,江苏扬子江25100004+2艘万箱集装船；二是有技术实力的大型企业纷纷加大在海洋工程装备的进展力度；三是国内呈现出一批产品定位得当、细分市场准确、特色化进展的中型造船企业，浙江船厂的海洋工程关心船，广船国际的成品油、化学品船，黄海造船厂的客滚船在船舶市场上仍具有较强的竞争优势；四是为躲避周期性行业风险，国内一些船舶企业更加重视多元化进展，在风电安装、煤矿机械、铁路车辆、地铁设备、自动化物流设备等非船业务方面扩大了市场份额。〔三〕科研开发进展顺当，创力气进一步提升中国船舶工业集团公司船舶高技术产品研发设计取得突破，成效显著。沪东中华造船〔集团〕公司自主研发4LNG船，其中承受低速柴油机加再LNG船获得了埃克森美孚/LNG工程4艘实船国际订单，实现了中国造LNG船出口零的突破。中船集团所属造船企业和争论所还完成了一批万箱船、工程船、特种船的设计开发，技术3000英尺钻井船、16缆物探船等型海工装备开发力气进一步提高。“蛟龙”号深5000米级海试；一代自主品牌6CS21/32船用中速柴油机研发成功，并取得了中国船级社的证书，正式推向市场；国内综合性能最先进的科学考察船下水；自主研发的大型转叶式舵机通过中国船级社检验；国内最大的海洋平台起重机研制成功。江苏扬子江船业集团和中国船舶及海洋工程设计争论院共同研发具有自10000TEU大型集装箱船，创下了中国造船业第一大单。〔四〕市场机制有效发挥，兼并重组加快步伐加大了构造调整力度，通过兼并重组，增加企业实力。江南造船和长兴重工顺当整合、扬子江船业全资收购了江苏中舟海洋工程和江苏鑫福船40%的股权、浙江欧华全资收购德兴船舶公司、中航技收购了山东威海船70%的股权、熔盛重工收购安徽全柴集团、中国南车与广西玉柴强强“联姻”成立南车玉柴四川发动机股份等工程成功完成。国内造船企业还通过收购海外品牌企业、设计公司等提高创力气和研发水平。潍柴集团收购欧洲最大的豪华游艇制造企业法拉帝；扬子江船业收CSMT，中交股份收购海工设计公司绩显著。2023年造船业调整的主〔五〕强化根底治理，提高应对风险力气订单按期交付。、精细生产组织，努力挖掘潜力，降低了本钱。〔六〕国家政策引导支持，海洋工程装备取得突破年，国家为大力进展海洋工程装备制造业，相继出台了《海洋工程〔2023～》等一系列规划，明确提出培育壮大海洋工程装备制造业。我国船舶企业乐观贯彻落实《规划》精神，加快进展海洋工程装备，开发、交付了一3000米深水半潜式钻井平台、大连船舶重工集团公司的我国首座完全自主设计的上海船厂船舶的首艘最一代三维地震物探船、广州中船黄埔造船3000米深水工程勘察船、江苏熔盛重工的世界首艘GPA696多功能海洋工程船等。中集来福士建筑的深水半潜式钻井平台〔COSLP10NEER〕为挪威国家石油公司在北海成功钻出石油。年，我国在承接海工装备订单方面也有明显增加，据统计，外高桥造船公司、大连船舶重工公司、南通中远船务、中集来福士、上海船厂、招座〔艘〕50亿美元〔未含海工关心船和工作船〕，约占全球海工装备成交额的10%。承接的海工装备类型包括自升式钻井平台，半潜式钻井平台，钻井船等主流装备。三、经济运行存在的问题〔一〕经济指标保持增长，增速已显回落态势年，我国规模以上船舶工业企业完成工业总产值、出口交货值、主10～20%以上的增长，这主要得益于金融危机前船市空前兴盛，我国船舶工业抓住机遇承接了大量价格较高的订单，这些船舶的建筑支撑了今年上半年的经济指标保持较2023年同期相比已显出回落态势。〔二〕手持订单逐月下降，局部企业开工缺乏362251.9%。统43家船舶企业中也12个月超过同期接订单量，企业手持船舶订单量逐月下降。缺少订单，将使局部企业陷入开工任务缺乏2023年一季度已无开工船舶。〔三〕市场需求构造变化，研发水平亟待提高势的散货船、油船等需求量和价格急速下跌，而超大型集装箱船、LNG船等双高船型在整个市场需求构造中所占比重显著提升。韩国造船业凭借技术、LNG船和大型海洋工程装备的大局部订单，我国绝大多数造船企业都是以建筑常规船为主，在当前常规船型市场走势明显疲软的状况下，使我国造船业长期进展高研发产品不适应市场快速变化等问题亟待解决。与此同时，随着国际社会对安全环保问题的关注度提高，近年来，国际海事组织频繁出台了一系列规章、标准，使我国造船业参与国际竞争的少船厂将面临退出世界船舶市场的风险。〔四〕首付款比例大幅下降，企业流淌资金日趋紧急东已订船舶支付困难，船预付款比例大幅下降，造船企业流淌性资金大幅收紧，多数造船企业经营活动产生的净现金流为负数。另一方面，船东接船意愿不强，要求延迟交船、更改船型、延期付款等现象日趋增多。国内银行对于船舶行业的放贷更加慎重，加上国内货币政策的进一步收紧，造船企业融资难、交船难问题更加突出。〔五〕船舶修理总量下降，市场秩序亟待标准舶修理业进展面临严峻挑战。表现在常规船舶修理艘数和单船修理业务量锐17家船舶37807%146亿元，同比下降1000美元/吨历史低位。与此同时改装市场根本停滞，价格竞争日趋猛烈。统计数据显示，全年船舶修理及拆船业实66316.333亿元，同比增了这些企业中造船、拆船等产品的收入和利润，实际修船业务已属微利，局部单位的修船业务已消灭亏损。〔六〕船配企业订单缺乏，外乡化率提高缓慢单困难，生产任务缺乏，我国船舶配套设备外乡化率提高缓慢。此外，随着设备价格下跌，预付款比例降低，制造本钱上升，配套企业四、推想和建议〔一〕推想7000～80001.5亿载重吨左右。船舶供需失衡的状况将更加严峻，甚至可能恶化。船价格将可能继船等船型，其价格有望保持相对稳定。年，我国造船完工量将会小幅下降，接订单不会有明显起年交付的船舶中高价船比例大幅下降，而劳动力本钱上升、人民币汇率升值等本钱上升因素没有明显改观，估量船的严峻考验，而“盈利难”也将成为行业进展的问题。〔二〕建议1、认真贯彻落实规划，加快推动进展方式转变自上到下，由下而上，深入调查争论，广泛听取意见，公布了《工业转型升年〕》、《船舶工业“”进展规划》、《海洋工程装备制造业中长期规划》、《海洋工程装备产业创进展战略》等文件。这些规划文件是时期船舶工业进展的行动纲领。我们必需深入学习和认真贯彻，加快推动从主要依靠生产要素投入，追求规模速度，依靠低劳动本钱的粗放型进展向技术创驱动、留意质量品牌，提高效率、效益的集约型发展方式转变，推动船舶工业的转型升级。2、全力以赴承接订单，努力保持产业平稳进展承接订单是船舶企业永恒的主题，是企业赖以生存、进展的根底。在造船市场供求冲突突出，订单严峻缺乏的形势下，我们必需贴近市场需求，密加快决策速度，发挥自身优势，提高应变力气，努力承接更多订单，避开资金流断线，削减生产设施闲置，防止有用人才流失，保持企业生产的平稳发展。3、高度重视科技驱动，着力提升科技创力气当前，船舶市场持续低迷，国际规不断出台，船东要求越加严格，影响进展因素增多，应对这些变化，都需要有科技支撑，将来市场的竞争越来海事规章标准，船东需求要求为驱动，以技术先进、本钱经济、建筑高效为目标，以《规划》明确的重点产品和关键技术为导向，加强重大工程科技攻关，抓好产品构造优化升级，打造高效船舶制造体系，加大技术人才引进力度，提升科技创力气。4、有效推动本钱工程，不断提高国际竞争力气措施。全面提升企业治理水平，提高经济运行质量。5、找准企业战略定位，加快业务构造转型升级受前一时期超速进展的影响，目前全球和我国船舶行业产能过剩，同质化竞争问题突出。在此背景下，企业要认真分析形势和竞争对手，发挥自身优势和特点，扬长避短，正确选择企业的战略定位，在细分市场中查找进展空间，做大做强做出品牌，已成为各企业亟需认真思考的问题。金融危机爆发以来，太平洋造船集团、黄海造船、福建省东南造船厂、浙江方圆造船等企业以做细分市场中“领导者””方向进展，走出了一条成功之路，值得借鉴。应当指出，船都是一些船企转型升级可考虑的方向。6、开展诚信作风建设，进一步提高中国造船良好信誉学习贯彻中国共产党十七届六中全会精神，分析船舶工业面临的形势和任务，结合我国船舶工业的实际。协会认为，提倡爱国、敬业、诚信、友善等道德标准，把诚信建设摆在作风建设的突出位置，在我国船舶工业进展“建筑精品船舶，为重点的诚信作风建设活动，切实抓好严格产品质量，防止假冒伪劣，杜绝偷工减料，不搞以次充好，重视学问产权，提升设计水平，加强选购治理，加强行业自律以及加强劳务工队伍建设等工作。以维护中国造船良好形象为荣耀，损害中国造船信誉为耻辱，增加责任感和荣誉感，将中国造船在国际造船中的地位、信誉和竞争力提高到的水平。2023年船舶工业经济运行分析“十一五”规划目标的收官之年，也是应对国际金融危机、谋划“”进展的关键之年。在这一年中，我国船舶工业在国家一更高的历史起点上。一、经济运行根本状况〔一〕造船三大指标大幅增长656054.6%；承接船1.912月底，1959020234.1%。近三年造船三大指标比较〔二〕工业总产值连续保持增长2141家，完25.2%3.5个百分点。其中船513523.9%7.8个百分点；船舶配套业30.9%25.9个百分点。〔三〕船舶出口增势良好5300万载重吨，占造船完工总量的1657384.6%。2949亿元，同比增长245218.1%1037.9%34918.3%。20231～11月，船舶出口金额368.38亿美元，同比增长47%。我国166个国家和地区，亚洲和欧洲仍是出口的主要市场，非洲和168.86亿美元，占比45.84%，25.7%37.08亿美元，占比45.4912.35%。〔四〕经济效益稳步提高5271亿元，同比增28.2%393027.2%；船舶配套产品制造2%1%。408亿元，同比增长98%%；4218.3%，占全行业利润的10.3%；船331.1%8.1%。二、经济运行的主要特点〔一〕造船总量大幅增长，船企进展再上台阶年，骨干船舶企业抑制了交船难的困难，造船完工量大幅增长。继20234000万吨后，再上台阶，全国造船完工量到达6560万吨，是5倍。我国已经成为世界上最具影响力的世界造船大国之一。700万载重吨，大船重工完300万载重吨。有2家中国船舶企业进入世界造船完工量前5强，有7家中国船舶企业进入世2010019家，820443467.6%，造船产量的集中度不断提高。与此同时，我国骨干船舶企业抓住市场回暖的契机，乐观承接船订单，20231.95349家获得了船订单。全国前204975万载重吨，占全国总量的66.1%。承接订单构造也消灭了乐观变化，在大型油船、集装箱船和工程船上20235556129317.2%292万载重吨，占3.9%。〔二〕船舶配套品质不断提高、合作推动取得进展智能型电控共轨柴油机，交验首台国产化IIYB-1926S43MCTierII8L32/40中速机；研制成功6RT-flex50B船用大型柴油机曲轴和拥有自02平方米的贝克舵；研制成功具有自主学问产权的一代智能化HXS–1A/B型船用航行2N250船用大功率测功器、自动跟踪航向分罗经、自动跟踪方位分罗经等系列产品。年，船配企业以建立技术创战略联盟、产学研联合、与专利公司合作等方式，借助外力，提升研发力气，成功研发了不少产品和关键部件。“江苏省船舶及配套产业技术创战略联盟”、“船舶动力产业技术创战略联盟”两气集团与济柴合作开发推广内河船用柴油-液化自然气〔LNG〕动力。〔三〕调整构造成绩突出，海洋工程装备得到进展年，船舶企业乐观调整产业构造，转变增长方式，海洋工程装备制造业取得了突破。首批514.7万方液化自然气〔LNG〕船全部交付；我国首30003000米深水铺管起重船顺当出坞；世界上目前在建的最大的超深水钻井船“大连开拓者”号开工，“COSLPIONEER”号半潜式深水钻井平台交付，多型海洋工程关心船实现了小202316座，承接自升式程装备制造业被列入国家支持进展的战略性兴产业。〔四〕科技创不断加强，应对规加大力度2023年，船舶行业科技创不断加强，沪东中华〔集团〕的“14万立方米大型液化自然气〔LNG〕运输船国产化”工程获得首届国家能源科技进16万立方米、17.5万立方米和22LNG船的国家之一。我国第一台自行设计、自主集成研制的载人潜6200车位汽车滚装船〔PCTC〕。2023年国际船舶压载水和沉积物把握和治理公约》发设计，标志着我国在实施造船标准、标准上有了的进展。〔五〕企业融资广开门路，资本运作成绩显著年，除传统的船舶融资方式外，融资租赁、国内外融资上市等的融资手段愈来愈被船舶企业所承受。“中船重工”在原有业务根底上通过资产购入，83137亿元。扬子江船业〔控股〕在台湾证卷35亿人民币，140亿港币。三、经济运行面临的困难和问题〔一〕造船本钱持续上升，盈利空间受到冲击15%。全年人民币对美元3.01%，增加了船舶企业的结汇本钱。2023年，国家连续612月底，CSPI128.2922.62点，加大了船企的选购本钱。〔二〕船舶配套业进展照旧滞后，提高外乡化率进展缓慢外乡化率的任务任重而道远。〔三〕修船市场竞争猛烈，行业自律有待加强年，受航运市场猛烈波动的影响，船舶修理市场低迷照旧，其主要缘由124103艘，同比上升11%，各企业完成销售收入同比却有不同程度的下降。四是改装船市场低迷依555.2%。〔四〕国际造船标准、标准对我国提出严峻挑战2023〔IMO〕NOx排放标准以及燃油IVIMO正在乐观推动温室气体减排规章、船上噪声防护标准、国际船级社协会〔IACS〕的协调共同标准〔HCSR〕等。日韩等造船国家都把争论标准、标准，开发步伐，将来几年不少船厂将面临手中船型落后的严峻市场形势。四、2023年形势分析和建议〔一〕形势分析市场复苏的根底还不牢靠，船价仍将在低位徘徊。1.580002023年船价下滑空间有限。造船本钱持续上升，将来形势将更加简洁严峻。估量工业总产值、主营业务收入还会保持平稳增长，造船完工量存在着超过年的可能，接船舶订单、手持船舶订单占世界份额比例或将维持现有水平。〔二〕建议1、把调构造、促转变作为行业进展的战略任务力度，连续提高行业集中度。2、重视国际造船标准、标准对船舶工业的影响IMO标准标准的宣贯、培训和应对措施的准的实施及产品的研发、升级换代工作有机地结合起来。3、加强生产治理，确保产品质量强化质量和安全工作。4、降低生产本钱，提高生产效益高钢材利用率、降低耗能等措施，努力保持或提高盈利水平。5、千方百计保交船，全力以赴接订单年，船舶行业仍将面临市场低迷，船东推迟接船、改单、撤单甚至弃的市场时机。6、加强银企合作，乐观探究的融资方式争取更多的订单。利用套期保值、远期汇率等金融市场衍生工具，乐观应对人民币升值风险。2023年船舶工业经济运行分析2023振兴规划》的指导下，各造船企业直面危机，坚决信念，兴奋精神，努力破解交船难、接单难、融资难等困难，我国船舶工业连续保持平稳快速进展态势。造船我国船舶工业的进展正面临风险不断增大，形势更加简洁的考验。一、经济运行根本状况〔一〕造船三大指标有喜有忧2023424347%；承接船舶订单34.861.6%、20235.3、23.93指标/国家世界韩国指标/国家世界韩国日本中国2023年造船完工量2023年接订单量2023年底手持订单量万载重吨12203437828994243/占比〔%〕/100/35.9/23.8/34.8万修正总吨/占487215559841523比〔%〕/100/31.9/20.2/31.3万载重吨42191487902600/占比〔%〕/100/35.2/2.1/61.6万修正总吨/占114931617.6711比〔%〕/100/27.5/1.5/61.9万载重吨4888417224883118817/占比〔%〕/100/35.2/18.1/38.5万修正总吨/占15313528423225389比〔%〕/100/34.5/15.2/35.2100总吨及以上钢质机动海船〔二〕工业总产值持续增长18395484417631.7%；62042.26775%。1-11408037.8%；49038.9%；5202.6%。〔三〕实现利润保持增长2023年，船舶行业实现利润在2023年大幅增长50.5%的根底上连续保持增1-11316.48.3%。其中船舶制造业242.360.376.6%；33.415.410.6%；船40.44412.8%。2023资金集中治理、拓宽融资渠道，企业降本增效成绩显著。1-11247，超过同期全国工业经济效益综合指数。〔四〕船舶出口连续增长2023253217.8%。209124.49534412.4%。2023283.644.9%出口到159138.3亿美元，占比48.8%；向欧洲出口82.929.2%；加坡、中国香港22.989.731.6%；油船54.219.1%；集装箱船为33.811.9%。二、经济运行的主要特点〔一〕高度重视危机冲击，乐观实行应对之策2023了重要作用。〔二〕大型企业快速崛起，产业集中度进一步提高202360325710011102217.652.3%，20232.3〔三〕海洋工程装备取得突破，高技术船舶建筑得到进展2023CJ46型356了国内钻井平台建筑最短周期；世界首座圆筒型超深水钻探储油平台和3000314.7〔LNG〕船，至此国内企业承接的首批5LNGLNG3000进展。〔四〕加强生产运行监管，加大经营工作力度持订单按期交付。〔五〕金融机构加大了对船舶工业的支持力度2023107465.32.6%。〔六〕各省市乐观贯彻规划精神、加大对船舶工业的支持力度分类评定，推行现代造船模式，完善行业效劳平台，实现集约化进展。111月30%1500万月份实现主营业务收入165.650.8%51%，分别占到全