2022-2023商业火箭发射行业现状与竞争格局分析报告

2022-2023商业火箭发射行业现状与竞争格局分析报告目录CONTENTS01PART.ONE行业综述02PART.TWO行业发展环境03PART.THREE行业现状分析04PART.FOUR前景趋势分析行业综述01行业定义行业发展历程行业产业链行业定义据国家国防科工局及军委装备发展部联合发布的《关于促进商业运载火箭规范有序发展的通知》，商业发射的定义为企业通过自有资金、社会资本或合资合营等模式，按照国家安全监管要求和市场运作机制，实施的运载火箭相关研制生产及以盈利为目的的航天发射等行为。商业发射是商业航天中连接卫星制造及卫星应用的中枢环节，卫星需搭载运载火箭发射进入轨道后才能发挥作用以产生价值。（1）国营商业发射机构:国家控制或参与的运载火箭机构是以盈利为目的进行的运载火箭相关研制生产及航天发射等行为的机构，相关机构主要包括中国运载火箭技术研究院、上海航天技术研究院、航天科工火箭技术有限公司等；（2）民营商业发射企业:民营运载火箭企业是以盈利为目的进行的运载火箭相关研制生产及航天发射等行为的企业，相关企业主要包括蓝箭航天空间科技有限公司、重庆零壹空间科技集团有限公司、北京星际荣耀空间科技有限公司等。发射模式转变:中国航天发射行业的传统模式为中国政府选择体制内企业承担型号研制或发射任务，并向该企业投入研发科研经费。随着航天产业商业化发展，传统模式逐渐转变为中国政府面向体制内外企业进行全面招标，选择专业及高效的企业作为供应商，并取消投入研制科研经费的商业服务采购模式。国家控制的运载火箭企业逐渐开始接收商业发射订单，同时，民营运载火箭企业日益发展壮大。“长征二号”丁运载火箭成功将中国首个自主研发的商用高分辨率卫星星座“吉林一号”发射升空，该星座包括1颗光学遥感卫星、1颗灵巧成像验证星及2颗灵巧成像视频星，该发射项目是中国体制内运载火箭首次搭载中国商业卫星星座发射升空，揭开了中国商业发射行业发展的序幕。ACBD2015年10月行业发展历程2019年5月2019年6月2019年7月中国民营火箭企业蓝箭航天成功完成80t液氧甲烷火箭发动机的20s点火试车，该火箭发动机为中国首款民营液氧甲烷发动机，是蓝箭航天自主研发的新一代运载火箭动力系统，标志着中国商业发射行业迈出新的步伐。国防科工局、中央军委装备发展部联合发布《关于促进商业运载火箭规范有序发展的通知》，首次从研制、生产、试验等维度对商业运载火箭进行规范及要求，推动中国商业发射行业健康发展。中国民营火箭企业星际荣耀旗下“双曲线一号”遥一运载火箭在酒泉卫星发射中心成功发射，将多颗卫星等有效载荷精确送入预定轨道，实现中国民营运载火箭零的突破。产业链上游：商业火箭发射行业上游龙头企业已开始对产业链进行延伸，逐渐进军原材料生产领域，以规避高额进口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴随着上游原料生产企业的重组进程加快以及中国市场参与者技术水平的提高，商业火箭发射行业上游原材料供应有望朝着专业化和规模化的方向继续发展，逐渐抢夺外资企业在行业内的话语权。产业链上游产业链中游：商业火箭发射行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科研成果，对行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于选择仪器先进、供应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的影响。由于商业火箭发射企业的产品毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利能力产生重大影响。产业链中游产业链下游：商业火箭发射行业下游企业市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。随着全球范围内生物医药行业研究的深入及产业化程度的提升，中国行业产品种类进一步丰富，应用领域持续增加，个性化、高端化的产品将逐渐获得更广阔的应用空间。产业链下游行业发展环境02政策环境经济环境社会环境规定了申请人需具备相关资质，申请人需在发射月9个月前向原国防科工委提供发射许可证申请的相关材料，并规定发射许可证持证人需购买发射空间物体的第三者责任险及其他相关保险，且持证人须在发射月前6个月向原国防科工委上报发射计划，促进商业发射行业规范有序的发展《民用航天发射项目许可证管理暂行办法》三大政策行业政策1《国务院关于创新重点领域投融资机制鼓励社会投资的指导意见》民间资本参与中国民用空间基础设施建设，鼓励民间资本研制、发射和运营商业遥感卫星，引导民间资本参与卫星导航地面应用系统建设，促进重点领域发展正处于转型发展关键期，应探索中国民用空间基础设施市场化、商业化发展新机制，支持和引导社会资本参与中国民用空间基础设施建设和应用开发，加速与物联网、云计算、大数据及其他新技术、新应用相融合。该政策提出要建立和完善政府购买商业卫星遥感数据及服务的政策措施，逐步开放空间分辨率优于0.5米级的民用卫星遥感数据，促使卫星数据得以高效利《国家民用空间基础设施中长期发展规划（2015-2025年）》社会环境我国的商业航天已经处在“政策放开，资本流入”的黄金时期。2014年以来，我国逐步放开航天产业的政策，鼓励民间资本研制、发射和运营商业卫星，参与运载火箭的研制生产线等政策内容，开始为民营的航天机构降低进入门槛。国内商业航天企业在时间上集中于2015年到2017年之间成立，目前中国的商业航天企业数量已经超过了200家，而上市公司也超过了20家。从政策、市场、技术和成本角度看，国内的商业航天都进入到快速发展阶段，但成熟的商业模式闭环还尚未形成，未来还有很长的路要走。经过多年发展，我国航天发射取得巨大进步，2018年我国共开展39次航天发射，超越美国，排名世界第一。2020年，全球共进行了114次火箭发射，中国开展39次航天发射，中国发射次数位居世界第二位。社会环境自2015年开始，中国航天由政府主导向商业化转变，开启了中国商业航天元年。我国的商业航天在短短几年的时间里，就形成了初具雏形的产业体系，成为推动中国经济发展的重要力量。同时，伴随着我国针对商业航天领域的一系列鼓励性政策陆续出台，大量民间资本涌入航天领域，一批新兴民营航天企业纷纷初创成立，与政府主导的国有航天企业共同参与到商业航天的发展和竞争，带来中国商业航天行业发展新形势。经济环境从全球发展看，欧美商业航天起步早、业务全、市场成熟、技术先进、实力雄厚、发展速度快，美国依然是商业航天“领头羊”，引领商业航天技术的发展和应用；俄罗斯航天发展过程曲折，发展商业航天的基础好、技术实力强、产业链完整，近年来，政府推进商业航天发展的力度大，但进展缓慢；日本航天技术先进、基础相对较弱、应用市场不足，近年来，日本政府多措并举，瞄准微小卫星制造及微小卫星发射服务，加快推进商业航天发展进程；印度商业航天发展迅速，近年来，特别是瞄准国际发射服务，利用多星发射技术，积极拓展微小卫星发射服务市场。行业现状分析03请在此输入您的副标题现状分析2015年是我国商业航天发展元年，至今已发展近四年，目前市场规模处于迅猛增长阶段。运载火箭是商业航天活动的唯一基础交通工具，它不仅享受了商业航天市场的发展红利，同时随着商业发射技术的不断进步，也进一步扩大了商业航天的应用范围，并拓展了潜在市场空间。下面从行业的参与者和市场两方面，分析我国商业航天发射行业的发展现状。。中国政府发布了《国家民用空间基础设施中长期发展规划（2015-2025年）》、《关于加快推进“一带一路”空间信息走廊建设与应用的指导意见》和《关于促进商业运载火箭规范有序发展的通知》等多项商业发射行业相关的政策规划，积极鼓励社会资本参与中国民用空间基础设施建设和应用开发，促进航天产业商业化发展，进而推动中国商业发射行业的发展。2015年至2019年，中国商业发射行业市场规模由0.8亿元上升至3亿元，年复合增长率为45%。现状分析未来五年，随着火箭回收与复用技术的日益成熟，火箭发射成本将有效降低，刺激卫星发射需求的大幅增长，中国商业发射行业将呈现增长的趋势，中国商业发射行业市场规模有望在2024年增长至38.5亿元，年复合增长率为64%。中国商业发射行业市场规模呈现增长趋势的原因包括但不限于:中国企业相继推出多个卫星星座计划，未来小卫星星座发射需求将不断增长，商业发射行业作为国家发射任务的有效补充，行业未来发展潜力极大。随着航天技术的不断发展，火箭配套产品通用化设计与核心硬件自主研发、火箭回收与复用等技术日益成熟，可有效降低运载火箭的制造成，实现规模效益，促进中国商业发射行业的发展。现状分析我国商业行业目前仍然处于起步阶段，发展空间巨大。根据各公司官网统计的中国商业卫星星座计划，我国商业航天每年运力需求约为25吨，而2021年长征火箭搭载余量仅有约5吨，由此得出2021年我国商业航天存在20吨的运力缺口，需要增加航天发射来弥补运力缺口。我国商业航天起步于2015年，短短五年时间内，在国家政策的大力支持以及市场的需求驱动下，我国商业航天行业已经初具雏形，2020年其市场规模约10202亿元。随着我国航天技术逐步提升以及下游应用场景更加丰富，我国商业航天市场将逐步完善，到2024年我国商业航天市场规模将达到24060亿元。

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01现状分析卫星互联网方面，我国早期的卫星互联网的建设方案包括航天科技鸿雁、航天科工虹云、中电科行云，银河航天银河等星座计划。其中组网数量在30颗以上的低轨卫星项目超过10个，规划卫星发射总数量接近2000颗。“新基建”提出后，我国卫星互联网思路逐步清晰。2021年4月28日国资委公告以雄安为总部组建中国卫星网络集团有限公司（星网公司），有望作为主体统筹规划建设我国的统一的卫星互联网系统。此外卫星互联网的建设同未来全球互联服务相关，也是未来6G的发展方向之一。火箭发射方面2021年我国发射次数有望首次突破40次，服务空间站在轨建造任务、天问一号火星着陆巡视探测、民用空间基础设施业务卫星发射、北斗全球卫星导航系统应用落地等。政策支持为支持和保障商业发射行业规范健康发展，中国政府相继出台了《民用航天发射项目许可证管理暂行办法》、《国务院关于创新重点领域投融资机制鼓励社会投资的指导意见》、《国家民用空间基础设施中长期发展规划（2015-2025年）》、《关于加快推进“一带一路”空间信息走廊建设与应用的指导意见》和《关于促进商业运载火箭规范有序发展的通知》等多项政策，鼓励航天产业商业化发展，促进火箭制造、火箭发射等行业规范化发展，中国商业发射行业未来发展空间广阔。驱动因素发射模式转变中国航天发射行业的传统模式为中国政府选择体制内企业承担型号研制或发射任务，并向该企业投入研发科研经费。随着航天产业商业化发展，传统模式逐渐转变为中国政府面向体制内外企业进行全面招标，选择专业及高效的企业作为供应商，并取消投入研制科研经费的商业服务采购模式。国家控制的运载火箭企业逐渐开始接收商业发射订单，同时，民营运载火箭企业日益发展壮大。国家队企业大力投入在军民结合战略背景下，为开拓商业航天市场的发展机遇，我国按照社会化、市场化、资本化的现代企业管理模式，成立了两家专门提供商业航天发射服务的大型央企，即中国长征火箭有限公司和航天科工火箭技术有限公司，都是代表国家商业发射水平的国家队。推动军民结合和航天强国战略为推动军民结合和航天强国等国家战略的进一步落地实施，我国出台了多个鼓励和引导优质民营企业进入商业航天领域的政策。2015年后，我国民营商业火箭公司大量涌现，迅速发展并抢占产业链中每一个环节，同时形成了良性竞争的局面。痛点及发展建议04行业痛点行业发展建议资金是任何企业发展的最重要因素之一，社会民间资本是商业航天发展的重要资金来源和发展动力。我国商业航天发射行业发展同样也需要大量资本的助力。但是，商业航天是以追求利润为目的，资本是要追求回报的。如果创投机构对商业航天发射公司进行了投资，它首要考虑的是投资对象能否按约定条款给予回报。由于商业航天发射行业的投资回报周期较长，当资本集中进入特定领域，如果违背了行业发展的客观规律，对企业和行业发展带来一些冲动的行为，必将对行业和投资者带来伤害，而且投资者在受伤后如果不再进入该领域，势必将影响整个行业的长期健康发展。资本投入大和回报周期长行业痛点市场面临不确定性因为商业航天强调效率和低成本，使得大部分缺少技术积累的新兴商业航天企业选择卫星应用领域作为切入点。我国已经规划了大量星座，大约4000多颗卫星，其中，商业小卫星发射需求爆发，已占据了半壁江山。随着微小卫星组网需求的出现，商业航天发射市场的规模也在增加。在市场需求的带动下，我国商业火箭发射公司都相继进入市场。但是，随着各星座组网计划的持续推进，航天发射市场的需求却逐步回落。也就是说，商业航天发射市场总量虽有增长，但也是有限的。以美国为例，虽然美国太空探索公司（SpaceX）获得了阶段性成功，但是也应该注意到，从20世纪到21世纪初，破产的美国民营航天企业也不在少数。因此，我国商业航天发射市场未来也必将进入激烈竞争局面，市场会面临很大的不确定性。人才缺口较大在我国航天事业过程中，由于行业自身发展原因，大量的航天高端人才都聚焦在以航天科技和航天科工等传统航天军工央企为主导的下属三级公司、工厂、研究所内。随着多家民营航天领域的创业公司相继成立，由于商业航天的技术复杂性、专业性程度高，对人才特别是具有资深技术和长期管理经验的高端航天人才的需求是相当迫切的。按照人力资源的规律，人才培养是通过长时间的工作磨练和多个项目经验的积累来完成的，虽然民营商业航天企业均采用了从相关国企引进人才的方式，使得大量人才向民营商业航天发射企业流动，但是，在短时间内，我国民营航天发射行业无法获得高质量的人才补充，就会出现很大的人才缺口问题。发展建议1发展建议2发展建议3市场方面政府支持是商业航天发展的关键。我国商业航天发射行业的运行监管部门需加强对国内外的研究，就商业航天市场管理出台顶层性的指导政策，制定相关法律法规，同时指导制定商业发射行业的标准和规范，并释放商业航天发展的空间，营造良好的市场竞争环境，在火箭研制的高强度背景下，促进我国商业航天发射行业的健康发展。技术方面航天产业是一个技术壁垒相当高的行业，需要大量的技术积累。目前新兴的创业公司如果从零开始研发，不仅耗时长，成本也非常高。因此，如果航天发射企业能建立技术转让的市场机制，可进一步释放市场活力，促使我国商业航天发射公司尽早掌握高端技术，借鉴行业发展经验，做到科学地瞄准发射市场的定位，最终打造其核心竞争力。人才方面人才是发展的第一动力。我国商业航天发射是高门槛行业，企业应该加强人才流动监测，研究建立商业发射领域技术人才和管理人才的流动报备制度，同时要不断创新整合人才资源。行业发展建议行业前景趋势05行业前景行业竞争格局行业标杆企业商业火箭发射行业标准化与定制化界限被打破，未来趋于融合。标准化加微定制的产品战略，有效平衡企业操作层面与消费者需求层面的矛盾让消费者既拥有足够的确定性，也有足够的弹性。商业火箭发射行业大数据应用使得实际操作和施工赋能方式深入介入，使得平台从简单的流量供给入口转变为工具供给、技术供给、工人供给的模式。中国消费升级倒逼商业火箭发射行业提高服务质量，用户需求从获取公司信息并与公司对接畅通转变为更加注重体验注重实际的效果，满足用户需求，提供个性化定制服务，成为商业火箭发射行业新的发展方向.行业面临洗牌标准化趋势融合行业平台职能转化注重用户体验由于新冠疫情对经济的巨大冲击，各行各业都面临资源重新洗牌，因此商业火箭发射行业也进入洗牌期。下游企业缺乏核心技术。投资融资主要集中于行业主流企业，对中小企业面临巨大挑战。行业发展趋势““0102竞争格局1竞争格局2行业竞争格局中国商业发射行业正处于起步阶段，随着航天产业商业应用逐渐落地，商业发射企业不断发展壮大，行业竞争格局将逐渐清晰。科工火箭与长征火箭旗下快舟、捷龙系列是小型固体运载火箭，定位为满足300kg以下有效载荷的发射需求。与液体燃料火箭相比，固体燃料火箭发射单价高、卫星载荷发射环境差，多用于小卫星特定验证发射、应急发射及补网需求发射等项目。民营企业定位于低成本商业发射服务，目标市场多为能满足小型、中型卫星组网和补网市场。中国商业发射行业民营企业呈现梯度化发展，蓝箭航天、星际荣耀、零壹空间等企业凭借领先的火箭研制和发射进程及核心动力和研制保障能力进入商业发射行业第一梯队，星河动力、深蓝航天、星途探索等企业则是第二梯队。代表企业1星河动力（北京）空间