2010年10月中国葡萄酒行业市场研究报告

中国葡萄酒行业月度研究报告（2010-10）分析部门：糖酒快讯市场研究中心分析月份：2010年11月分析师：张炜彬版权声明本报告由糖酒快讯市场研究中心制作，报告中所有的文字、图片、表格均受到中国知识产权法律法规的保护。免责声明本报告中的调研数据均采用样本调研方法获得，其数据结果受到样本的影响，部分数据未必能够完全反映真实市场情况。所以本报告只提供给个人或单位作为市场参考资料，本中心不承担因使用本报告而产生的法律责任。2010年10月中国葡萄酒行业市场研究报告目录TOC\o"1-3"\n\h\z\u行业篇第一章本月述评要闻篇第二章政策关注第三章行业大事记第四章热点分析市场篇第五章重点销区动态第一节北京市场：将建法国勃艮第文化产业链第二节浙江市场：温商资本对葡萄酒格外青睐第三节四川市场：西班牙葡萄酒商加大宣传第四节辽宁市场：国产葡萄酒市场较稳固第五节广州市场：家乐福秋季葡萄酒节开幕第六节上海市场：对名庄酒的追捧趋热第六章主要产区新态第一节宁夏产区：酿酒葡萄收获已结束第二节东北产区：种植面积整体有所增加营销篇第七章营销案例企业篇第八章重点企业动态第一节张裕集团市场状况第二节中粮酒业市场状况第三节王朝酒业市场状况第九章上市企业动态第一节通葡股份第二节莫高股份第三节中信国安第四节通天酒业第十章酒商动态第一节建发酒业第二节名品世家产品篇第十一章重点关注产品状况第十二章品牌活跃状况预测篇第十三章行业发展预测行业篇第一章本月述评最近统计数据显示，9月葡萄酒产量为9.46万千升，同比增长6.28%，增速较上年同期回落45个百分点，较上月回升7.4个百分点；1-9月累计产量为73.01万千升，同比增长14.11%，增速较上年同期下降2.3个百分点，较1-8月回落0.8个百分点。进口方面，1-9月宁波保税区累计进口葡萄酒319.6万升，同比增长44.3倍，价值986.9万美元，增长16.4倍。1-9月累计从保税区进口到国内237.7万升，增长10.2倍，价值705.5万美元，增长7.9倍。香港前9个月的葡萄酒进口总值达46.7亿港元，比去年同期上升72%；出口总值8.84亿港元，较去年同期增加52%。金融危机以来，全球葡萄酒市场需求大幅减少，产能严重过剩，进口葡萄酒开始大规模进入中国市场以缓解产能过剩的局面。近一年国产葡萄酒受到进口葡萄酒的冲击压力即在此背景下产生。虽然备受低价进口葡萄酒的攻击，但国产葡萄酒市场份额依然占优，品牌优势仍存。据第三方市场调研统计，长城葡萄酒在今年十一节假日期间，延续了其在葡萄酒市场拥有的领导优势。据中粮公司不完全统计，长城桑干酒庄酒在中秋及十一节日期间的销售量翻了近两番。虽然我国葡萄酒行业表面看来年复合增长率达到18%，但其未来的发展速度仍值得考量。一项调查显示，目前国内葡萄酒消费动机40%为公款消费，22%为娱乐消费，13%是个人饮酒习惯，可见由政府和企业付款的团购消费是葡萄酒消费的主要走向之一。这与发展较为成熟的外国葡萄酒消费主要集中在个人习惯和娱乐消费完全不同。在经济整体放缓的情况下，团体消费的能力将减弱，这对未来葡萄酒行业的增速带来很大的不确定性。本月，《2010胡润新贵族消费门槛报告》新鲜出炉，报告显示，中国新贵的消费门槛已突破1亿元，在高达329万元的烟酒消费品中还包4括箱1982年的拉菲红酒、3箱2003年的拉菲副牌、6箱任何年份的拉图。原被贵族所青睐的X.O.干邑切换成为波尔多一级酒庄红酒。可见中国新贵已经从X.O.时代跨入葡萄酒时代，说明进口葡萄酒在高消费阶层的认知度不断提高，行业发展快速。但也应该看到，目前新贵族的葡萄酒消费显然还停留在以酒庄等级或名气去选酒的阶段，可谓“不求最好，只求最贵”，这不利于葡萄酒行业的健康发展。因为消费者对葡萄酒知识的缺乏，一个葡萄酒行业的新职业——侍酒师在国内部分城市诞生。这些侍酒师能品出葡萄酒的质量、产地和年份，能判断出其合理的价位，并指导消费者如何消费。目前在北京、上海等城市的高档酒店，已经出现不少侍酒师了。对于酒店等高端餐饮来说，侍酒师所提供的服务，代表的是一种很高的葡萄酒文化品位，能满足一些高端客户的需求。随着华南、华东等葡萄酒消费前沿区域市场竞争的加剧，华中等内地市场也开始成为业界关注的焦点。10月26日，宁波与武汉的外贸合作座谈会在武汉举行，宁波保税区进口葡萄酒市场，计划利用武汉巨大的区位交通优势，在武汉设立进口葡萄酒直销中心，负责武汉及湖北市场的直销业务，同时也将成为全国物流配送的中转站。同在10月下旬，法国阿基坦大区议会副主席雷诺率团考察武汉东西湖保税物流中心，与东西湖区政府就华中地区法国葡萄酒物流集散中心项目建设进行了交流，武汉将成为华中首个进口葡萄酒物流集散中心。说明以武汉为代表的华中一线城市将成为进口葡萄酒竞争的下一个主要战场。终端市场方面，本月，葡萄酒企业也顺应持续了半年多的酒水涨价风潮开始悄然提高出厂价，最高涨幅达到50%。长城葡萄酒某北京代理商表示，长城各款葡萄酒的出厂价在中秋节时就已提高，涨幅最高的星级红酒，由原来的110元/瓶提高到了168元/瓶，上涨幅度超过50%；张裕也有几款葡萄酒出现了10-20元不等的价格上调。业界人士分析，主要原材料价格的上涨是造成葡萄酒产品涨价的主要原因。由于国内葡萄原料产能供不应求，加上今年云南、宁夏等葡萄产区又因自然灾害等因素的影响，出现大幅度的减产；进口原料方面，世界各地产区今年也因气候原因葡萄产量出现不同程度的下降，进口葡萄价格上涨。糖酒快讯市场研究中心认为，这只是原因之一。借涨价提高大经销商的利润空间，以此提高经销商开拓市场的积极性是主要原因之一。虽然各区域市场已经传出国产葡萄酒将要涨价的消息，但在终端卖场里并未发现葡萄酒价格有上涨迹象。糖酒快讯市场研究中心认为，厂家上调产品出厂价，最早是呈现在经销商拿货阶段，而不会直接反映在终端销售上，因为大型超市一般都会有囤货，当其囤货消化完时，才会根据重新囤货的价格制定产品的终端销售价格。要闻篇第二章政策关注澳门简化葡萄酒进口程序本月，澳门对啤酒葡萄酒葡萄酒等部分商品进口程序做了简化。澳门方面规定，除须缴纳消费税货品仍须申请进口准照外，所有进口不须缴纳消费税的含酒精饮料、燃料及润滑油等不须办理进口准照，只须在进口时向海关递交申报单。上述免缴消费税货物，包括啤酒、葡萄酒、米酒及酒精强度以容积计算低于30%的饮料，以及燃料及润滑油产品。香港与法国勃艮第产区加强合作10月21日香港特区政府与法国著名葡萄酒产区勃艮第就进一步加强葡萄酒相关业务合作签署谅解备忘录。谅解备忘录涵盖的主要合作范畴包括举办活动，推广勃艮第的美酒佳肴；鼓励两地的培训机构加强合作，举办更多与葡萄酒有关的教育及人力培训课程；宣传葡萄酒相关旅游及葡萄酒文化，以及鼓励勃艮第公司在香港经营葡萄酒相关业务。香港商务及经济发展局常任秘书长蔡莹璧在法国勃艮第举行的谅解备忘录签署仪式上说，备忘录的签署将进一步加强双方在葡萄酒相关业务上的合作。蔡莹璧说，香港的葡萄酒推广活动为勃艮第提供一个良好的展销平台，让亚洲的顾客，特别是来自中国内地的客人，有机会接触勃艮第美酒。第三章行业大事记1-9月宁波保税区累计进口葡萄酒319.6万升，同比增长44.3倍，价值986.9万美元，增长16.4倍。1-9月累计从保税区进口到国内237.7万升，增长10.2倍，价值705.5万美元，增长7.9倍。香港前9个月的葡萄酒进口总值达46.7亿港元，比去年同期上升72%；出口总值8.84亿港元，较去年同期增加52%。10月16日，王朝酒业30周年暨王朝御苑酒堡开幕庆典在天津举行，伴随着王朝30周年盛大庆典活动在王朝御苑酒堡隆重举办，法国红酒艺术中心正式成立。10月19日晚间公布2010年三季报。公司1-9月实现营业总收入6276.06万元，同比增加13.99%；归属母公司所有者净利润为126.45万元，同比增加315.37%。10月26日，宁波与武汉的外贸合作座谈会在武汉举行，宁波保税区进口葡萄酒市场，计划利用武汉巨大的区位交通优势，在武汉设立进口葡萄酒直销中心，负责武汉及湖北市场的直销业务，同时也将成为全国物流配送的中转站。10月下旬，法国阿基坦大区议会副主席雷诺率团考察武汉东西湖保税物流中心，与东西湖区政府就华中地区法国葡萄酒物流集散中心项目建设进行了交流，武汉将成为华中首个进口葡萄酒物流集散中心。10月27日张裕发布的三季报显示，1-9月，张裕公司营业总收入为35.71亿元，同比增长21.01%，净利润8.91亿元，同比增长22.58%。10月31日，上海世博会在全球聚焦下成功闭幕，国家领导人主持隆重的闭幕仪式，国宴款待世界多国政要。长城桑干酒庄酒再度荣耀国宴殿堂，以品牌美酒之姿为世界献上属于葡萄酒东方世界的美酒盛宴。第四章热点分析从糖酒会看葡萄酒行业新走向世界原料版图向“西”看继去年法国一家知名酒庄在山东买下一块葡萄园后，今年糖酒会期间又有消息称法国卢瓦尔大区、澳大利亚等数家酒商成功在国内开建酒庄。国际酒商对投资中国葡萄园的热情空前，究其原因是气候变暖正在对法国、澳大利亚等国葡萄酒构成严峻挑战，而中国葡萄酒产区却越变越好。据英国广播公司（BBC）报道，气候变化将让中国的葡萄种植条件变得有利，50年之内，中国将成为世界头号葡萄酒生产国，并最终领导世界葡萄酒潮流。澳大利亚葡萄栽培专家理查德·斯马特（RichardSmart）博士在巴塞罗那举办的“气候变化与葡萄酒大会”上也预言：未来30年中国将成为葡萄培育的理想国家，最好的葡萄酒将产自中国。而国内葡萄酒企业已经提前发力。目前，张裕在全国的葡萄基地分布于烟台、新疆、宁夏、陕西、辽宁、北京6个优质产区。在这场国际争夺战中，张裕抢先占据了有限的优质产区资源，取得了不可替代的原料竞争优势。根据国家葡萄、葡萄酒发展规划，到2010年，我国酿酒葡萄种植面积将达100万亩，张裕25万亩葡萄基地面积占全国1/4。这意味着，张裕葡萄基地面积已经在国内遥遥领先。在9月24日烟台葡萄酒节上，张裕公司总经理周洪江还透露，张裕将在三年内形成囊括十大酒庄的国际酒庄联盟，全面覆盖高端市场。到2015年，张裕所有葡萄基地将全部达到盛产，未来五年内，张裕年产能将在目前的基础上翻番，扩大至40万吨，向世界葡萄酒第一阵营发起冲刺。温商催热葡萄酒投资2010年秋季糖酒会上，山寨拉菲的纷纷现身充分体现了行业对名庄酒的追捧。而有数据显示，在这日渐趋热的葡萄酒投资市场中，嗅觉敏锐的温州资本又抢占了先机，值得关注。温州在海外的华侨很多，特别在欧洲。全球金融危机爆发后，国外经济不景气，有部分华侨转而谋求回国发展，也为国内的资本寻找一条新的出路，葡萄酒就成为温商投资的新关注点。据浙江进口葡萄酒业内统计，仅2009年，浙江全省卖出的小拉菲就达10万瓶左右。而小拉菲每年的产量也不过30万瓶左右，虽然不同年份销量有所差异，但浙江人对小拉菲的消费热情显而易见。浙江市场消费进口葡萄酒的现象也是目前国内消费者对拉菲等法国名庄酒热捧的一个写照。路透社法国波尔多7月消息称，由于富有的中国买家和投机商的大量需求，2009年份的法国葡萄酒虽尚未装瓶，其价格似乎已势将超过上一个经典年份2005年。目前对于顶级葡萄酒，酒庄直接售价已达每瓶1000欧元。而投机商和中国买家是价格暴涨的原因。酒商的服务品牌时代将来临2010年济南秋季糖酒会上，国内顶级酒商在进行《新资本世道的商贸品牌运作》论道的时候，名品世家总裁金炜表示，在未来，葡萄酒的服务品牌将重要于产品品牌。他认为，随着进口葡萄酒不断进入中国市场，葡萄酒品牌的数量剧增，昔日再光辉的产品品牌也或将被众多外来品牌所淹没，只有服务品牌才能建立公信力和推介力来带动产品的销售。未来酒商的竞争优势将体现在服务品牌上，这已成为很多进口葡萄酒商先行者的共识。宁波沙仑联合酒业黄总也表示，虽然目前进口葡萄酒市场还显得很浮躁，但是随着进口葡萄酒行业的不断发展成熟，优胜劣汰下，那些服务品牌具有一定规模效应的酒商才会在市场竞争中占据一席地位，而且肯定会占有一定的份额。市场篇第五章重点销区动态第一节北京市场：将建法国勃艮第文化产业链10月26日，法国勃艮第葡萄酒文化投资发展委员会等4家投资商来到房山青龙湖国际红酒城，与青龙湖镇签订协议，将建设总面积4900亩的4个红酒庄园。作为全区葡萄酒庄产业的起步区和核心区，青龙湖镇将在西部浅山区和环湖区域建设16800亩高端休闲葡萄酒庄园。庄园内，除了种植赤霞珠、蛇龙珠等多个品质上乘的酒用葡萄品种外，还将配套建造酿酒、贮藏等设施，逐步形成以葡萄种植、酿造、窖藏、观光、销售、会展、交易、酒吧消费为一体的产业链，并围绕这条产业链培育包括红酒俱乐部、红酒文化节、红酒博物馆、红酒会展在内的红酒文化。北京市场部分葡萄酒价格统计：（单位：元）品牌10月价格9月价格涨跌涨跌幅度张裕优选级解百纳6165.9-4.9-7.4%华夏葡园95干红8779.27.89.8%烟台长城高级解百纳84.377.96.48.2%沙城长城三星62.253.98.315.4%王朝解百纳干红40.535.25.315.1%威龙精品解百纳13.216.1-2.9-18.0%新天玛纳斯干红414100.0%（来源：糖酒快讯市场调查中心）第二节浙江市场：温商资本对葡萄酒格外青睐随着以温商为代表的浙江资本对葡萄酒的格外青睐，杭州市场进口葡萄酒价格虚高现象愈发严重。市场数据显示，不仅世界顶级名庄酒标出天价，普通外国知名葡萄酒的价格近期也在飞涨。巨大的市场和利润空间是外国品牌争相进入中国的主要原因。一位代理法国两大葡萄酒品牌的经销商介绍，不少品牌的葡萄酒缴纳关税进入国内后，还能保证50%以上的利润，即便是到了零售环节，一些进口品牌还可以为经销商创造30%的利润，这远远高于国产品牌葡萄酒和白酒的利润。进口葡萄酒价格虚高是行业“公开的秘密”。糖酒快讯研究中心认为，进口葡萄酒国内市场日趋火爆，为经销商谋取高额利润提供了空间；而国内消费者对葡萄酒的认知大多还停留在感性层面，也给进口葡萄酒价格虚高和假冒伪劣创造了生存空间。杭州市场部分葡萄酒价格统计：（单位：元）品牌10月价格8月价格涨跌涨跌幅度张裕特选级解百纳干红115---张裕优选级解百纳39.8---烟台长城高级解百纳27---沙城长城三星干红6058.91.11.9%王朝解百纳76.572.93.64.9%威龙精品解百纳48---新天玛纳斯干红36---（来源：糖酒快讯市场调查中心）第三节四川市场：西班牙葡萄酒商加大宣传本月，西班牙帕果酒庄在成都举行品鉴会，品酒会上，在场的嘉宾品尝了来自西班牙帕果酒庄的4款葡萄美酒，酒庄的营销总监杰弗里·波茨威还与众位嘉宾分享了西班牙葡萄酒特有的风味与生产、酿造环境。西班牙是全球葡萄酒产区种植面积最大的国家，而产量继法国、意大利之后排第三，据了解因为西班牙有严格的限产制度，每单位土地生产多少葡萄以及每棵葡萄的间距都有法律规定。随着近两年中国市场上进口葡萄酒的快速发展，西班牙葡萄酒商也开始关注并加大宣传投入力度，以期在中国市场分一杯羹。波茨威也表示，对于我们来说，中国的市场已经成为酒庄全球策略里的重要组成部分。成都市场部分葡萄酒价格统计：（单位：元）品牌10月价格9月价格涨跌涨跌幅度张裕特选级解百纳989622.1%长城99解百纳干红49.558.8-9.3-15.8%沙城长城三星8889.8-1.8-2.0%王朝解百纳干红71.576.1-4.6-6.0%威龙天然红葡萄酒14.817.8-3-16.9%新天玛纳斯干红23.823.800.0%云南红35.737.4-1.7-4.5%（来源：糖酒快讯市场调查中心）第四节辽宁市场：国产葡萄酒市场较稳固目前，沈阳市场上的主要葡萄酒品牌仍以长城、张裕、王朝为首。沙城、烟台、华夏长城在前几年的独立市场运作为长城品牌在沈阳打下了稳固的消费基础，但伴随着长城的畅销一同到来的，还有各式各样的贴牌产品，这些贴牌产品不合规则的竞争方式打乱了长城在沈阳的市场格局，因此，长城的市场后劲并不被当地经销商们看好。张裕一直将沈阳其“攻打”北方市场的据点，对该市场非常重视。除了在当地投入大量的广告宣传外，张裕还将市场细分给了多个经销商，与此同时还加强了对各级经销商的监管力度以防止窜货现象。如今，张裕已在高端市场中建立起了数量稳定的忠实消费者，发展潜力较大。相对于长城与张裕的各施其力，王朝则采取以“不变应万变”的方式，在商超和酒店渠道的销售依然依靠动销，市场不如前两者强势。沈阳市场部分葡萄酒价格统计：（单位：元）品牌10月价格9月价格涨跌涨跌幅度张裕优选级解百纳4647.3-1.3-2.7%长城99解百纳干红606000.0%烟台长城高级解百纳5454.3-0.3-0.6%沙城长城三星848400.0%王朝干红4144.3-3.3-7.4%威龙精品解百纳7878.3-0.3-0.4%通化高级红131300.0%（来源：糖酒快讯市场调查中心）第五节广州市场：家乐福秋季葡萄酒节开幕11月3日起，家乐福三家店同时拉开“2008家乐福秋季葡萄酒节”帷幕。在为期13天的葡萄酒节期间，家乐福向消费者推广来自世界10多个国家，超过1000个品种的葡萄酒。而另一大型超市华润万家也在同期举办长达十几天的澳大利亚葡萄酒促销活动。今年下半年国内经济状况受大环境影响，但因庞大内需，国内葡萄酒的销售仍然被看好。糖酒快讯市场研究中心认为近年来，中国经济发展迅猛，人们生活水平和消费水平不断提高，葡萄酒消费需求逐步提升，尤其是进口葡萄酒更是增幅巨大，高达117%。专家也预测，以后几年进口葡萄酒市场会稳步增长，进口葡萄酒消费市场潜力巨大。中国潜力巨大的葡萄酒市场吸引了众多葡萄酒生产国和众多产区生产商纷纷关注和重视，加上葡萄酒进口关税的下调和交往贸易门槛的降低，使进口葡萄酒激增。巨大的市场需求和利益驱动将会使进口葡萄酒快速增长的同时，也会使进口葡萄酒市场面临重新洗牌和市场排序。所以未来进口葡萄酒之间的竞争也将愈演愈烈。第六节上海市场：对名庄酒的追捧趋热近年来葡萄酒消费需求的高涨，也促进了炒葡萄酒队伍的壮大。高端葡萄酒的代表——拉菲在上海等地的销售趋火，主要以商务宴请和送礼为主。近半年拉菲的价格不断上涨，于是出现了一些经销商先囤积货源，再分阶段分批量放货，造成市场上拉菲相当紧俏而且相当抢手的假象。可以说在拉菲等名庄进口葡萄酒的带动下，国产葡萄酒销售开始下滑。糖酒快讯市场研究中心认为，受资金、市场操作能力的局限，目前大多数经销商仍然停留在招商阶段或者苦守自家一亩三分地，以赚取眼前利润为第一目的，进口葡萄酒的销售缺乏统一的规范及制度制约，使得价格虚高、葡萄酒炒作的情况时有发生。所以市场亟待规范。第六章主要产区新态第一节宁夏产区：酿酒葡萄收获已结束宁夏地区2010年酿酒葡萄收获已于十月中旬全部结束。受去年11月降雪以及今年开春的低温气候影响，葡萄减产严重，糖度指标也低于往年。据宁夏葡萄产业协会副秘书长张静介绍：2009年11月，宁夏地区提前降雪，大部分地块没有及时埋土，导致开春以后，葡萄枝条大批抽干，直接影响了今年的葡萄产量。另外由于春天的持续低温，芽期推迟，葡萄生长期不足，导致葡萄成熟度不佳，糖度略低。截止2010年10月，整个宁夏地区酿酒葡萄种植面积已经达到28万亩，实际结果面积接近10万亩，其中一大批2007年新发展的葡萄园受冻害影响，基本没有产量，直接导致宁夏地区总产量只有4.5万吨。考虑到今年的葡萄减产，以及生产资料、劳工价格上涨等方面的因素，9月14日，宁夏葡萄产业协会专门召开了今年酿酒葡萄收购指导价协商会议，提出2010年酿酒葡萄收购指导价：折光糖达到20度，每公斤3.4元，比去年的每公斤提高了0.4元。另外，根据优质优价的原则，在知道价格基础上，糖度每提高1度，每公斤增加0.40元；每降低1度，每公斤减少0.40元。折光糖达到22.1度以上，每提高1度，每公斤增加0.60元。根据从企业了解到的信息，大部分企业的收购价格都比指导价格要高，红葡萄普遍在2元左右。并且随着收获时间的推迟，价格逐渐升高。部分十一以后收获的优质葡萄每斤价格超过了三元。由于十一以后，宁夏地区是一段较长时间的晴好天气，对于葡萄的着色和糖分积累比较有利，所以部分收获时间推迟的基地，葡萄质量普遍较好。第二节东北产区：种植面积整体有所增加东北产区今年葡萄种植面积整体有所增加，葡萄酒的品质也呈上升趋势，几个酿酒葡萄产地的发展各有不同。今年以来，通化市虽然遭受罕见低温、洪涝灾害等自然灾害，但整体产量影响不大。通化市北冰红种植面积800多亩，收购价格每公斤13元，比2009年增长30%。集安市已建成全国最大的山葡萄种植基地，张裕、长城等大型葡萄酒生产企业竞相前来采购。截止目前，集安市双优、双红2.52元/公斤；公酿一号1.64元/公斤；左优红2.54元/公斤。长白山地区与去年相比，基本持平。长白山酒业相关负责人介绍，双红有1.5万亩，收获期在10月20号，亩产1100公斤，2.6元/公斤，糖度均为160g/L；北冰红2000亩，收获时间10月10号左右，亩产1200公斤，糖度均为180g/L；公酿28号有3000亩，收获时间为10月2号左右，亩产1300公斤，糖度均为190g/L。冰酒之乡桓仁的主要的种植品种是维代尔，亩产400公斤，230度糖每升的价格是6元/公斤（糖度每增加一度，每公斤增加0.40元）。营销篇第七章营销案例进口葡萄酒集散中心趋热近几年，我国各地纷纷上马各种进口葡萄酒保税区交易项目，从2008年的厦门、珠海到2009年的广州、上海等地，再到如今宁波、武汉等二线城市也热衷打造“进口葡萄酒集散中心”。这些举措，无疑为不断升温的进口葡萄酒在中国市场发展推波助澜。业界人士分析，随着进口葡萄酒保税交易区的大量兴起，海关、商检、保税、物流等一起大打“一站式”服务，甚至可享受“暂时不纳关税、整存零取”的优惠政策，这些举措，客观为洋葡萄酒商营造了一个便利安全的营销、物流平台，获得法国波尔多、意大利托斯卡纳、美国纳帕斯山谷等全球知名葡萄酒产区、各大酒庄的热烈响应，以及国内合作商的青睐，也增强他们做大中国市场的信心。目前国内保税区交易模式仍不能杜绝供求双方的台下交易，那么其模式开创者的盈利就难以保障，要长期坚持下来就面临了生存问题。而对于合作经销商来说，缓交关税不是免交或少交，始终还是要交，甚至不及从小关口进口容易“合理避税”来得实在。企业篇第八章重点企业动态第一节张裕集团市场状况企业10月动态张裕集团张裕百年酒窖红酒被联合国收藏张裕发布三季报第3季度单季度张裕收入和净利润增速较第2季度有一定幅度的下降10月26日，上海世博会联合国馆迎来联合国经济和社会事务部活动周，在开幕式上，中国国际文化传播中心执行主席龙宇翔将一瓶张裕百年酒窖干红葡萄酒赠予联合国收藏，联合国副秘书长沙祖康接受了这份特殊藏品。10月27日张裕发布的三季报显示，1-9月，张裕公司营业总收入为35.71亿元，同比增长21.01%，净利润8.91亿元，同比增长22.58%，每股收益1.69元，同比增长22.46%。其中第3季度单季度收入同比增长10.95%，净利润同比增长9.86%，收入和净利润增速较第2季度有一定幅度的下降，第3季度的盈利略低于市场预期。对于公司三季度增速下滑的原因，业界认为，主要是行业发展的大环境不利所致。我国葡萄酒行业2010年第三季度产量为23.40万千升，同比增长仅为7.07%；其中7月、8月单月产量增速均为负值，分别为-6.40%、-1.16%。加上进口酒的冲击导致葡萄酒行业产量增速缓慢。糖酒快讯研究中心认为，张裕公司第三季度销售、净利润增长放缓是进口葡萄酒对国产葡萄酒竞争压力的体现。虽然国产葡萄酒目前在市场占有率上仍占据优势，但进口葡萄酒增长势头强劲，增长速度也快于业界预期，其对国产葡萄酒销售的影响已经显现。第三季度公司毛利率为70.99%，同比上升0.82个百分点，但较上半年回落0.89个百分点。其中第三季度公司期间费用率为25.71%，较上半年大幅下滑9.17个百分点，尤其是销售费用率下滑6.82个百分点。但是未来一段时间来看，张裕作为行业龙头的发展优势仍然明显。公司计划未来5年总产量达25万吨，其中葡萄酒、白兰地、香槟、保健酒及其他产量分别达13万吨、7万吨、3万吨、2万吨。原料优势或将是张裕未来竞争市场的主要优势之一。而且张裕透露2010年已动工建设西部三大酒庄：在新疆石河子市、宁夏贺兰山东麓与陕西咸阳市兴建集葡萄种植、葡萄酒生产、研发、生态旅游、文化展示等为一体的酒庄。这样一来，张裕在未来5年内，年产能将在目前的基础上翻番，扩大至40万吨。而且届时，张裕将形成囊括国内6大酒庄与国际4大酒庄的国际酒庄联盟，全面覆盖高端市场。糖酒快讯市场研究中心认为，随着中国葡萄酒市场的快速发展，国际葡萄与葡萄酒组织纷纷开始关注中国市场，关注中国葡萄酒原料产地。而且澳大利亚葡萄栽培专家理德·斯马特博士曾在“气候变化与葡萄酒大会”上表示，未来30年中国将成为葡萄培育的理想国家。所以中国葡萄酒原料市场的土洋大战将不可避免。可以说，在这场国际争夺战中，张裕抢先占据了有限的优质产区资源，取得了不可替代的原料竞争优势。第二节中粮酒业市场状况企业10月动态中粮酒业长城桑干酒庄酒在中秋及十一节日期间的销售量翻了近两番长城桑干酒庄酒再度荣耀国宴殿堂面对进口葡萄酒的大规模攻势，中粮酒业选择“与‘洋’共舞”。中粮去年开始发力进口葡萄酒贸易，通过中粮酒业旗下开设“中粮·名庄荟”，以会所和专卖的形式铺设进口酒国产酒搭配的国际多产区酒业平台。中粮君顶华悦俱乐部为君顶酒庄及其战略合作伙伴共同发起的加盟连锁营销体系。中粮君顶俱乐部与顶级珠宝品牌“LAN”等形成战略合作，共同打造东方葡萄酒生活方式和奢侈品、艺术品营销推广平台。据悉，目前中粮君顶的经营布局已经形成了相对完善的产业集群，年内中粮君顶华悦俱乐部将率先在北京、上海、重庆等一、二线城市陆续布点，到2014年将在全国建成50家自营和加盟俱乐部。糖酒快讯市场研究中心认为，经过去年公司产品线调整，淘汰年销售额贡献较少的非主打产品，目前中粮的产品线更加清晰，如曲喆所说，中粮酒业将形成酒庄酒、小产区酒、大产区酒、餐酒高中低多层次的产品线。其中酒庄酒有中粮酒业自建的君顶酒庄、桑干酒庄以及未来的海外酒庄，而原来主打的“长城A区”和“长城92”的成熟框架中将加入更多新的小产区概念产品。而且今年公司还对产品结构、经销商布局、渠道布局和销售人员扩张作了新的安排，经过渠道扁平化革新，改变了原有的销售模式。曲喆透露，新的销售模式之下，中粮酒业大手笔砍去原来销售系统中繁复的销售层次，而更加将市场资源聚焦在终端和渠道。据第三方市场调研统计，长城葡萄酒在今年十一节假日期间，延续了其在葡萄酒市场拥有的领导优势。据中粮公司不完全统计，长城桑干酒庄酒在中秋及十一节日期间的销售量翻了近两番。10月31日，上海世博会在全球聚焦下成功闭幕，国家领导人主持隆重的闭幕仪式，国宴款待世界多国政要。长城桑干酒庄酒再度荣耀国宴殿堂，以品牌美酒之姿为世界献上属于葡萄酒东方世界的美酒盛宴。可以说，无论是上海世博会从开幕到闭幕的国宴，到瑞士、南非等国国家馆日晚宴，还是在奥运会、达沃斯论坛、博鳌论坛、中非论坛等中国在全球政经、社会领域彰显影响力的大事上，长城葡萄酒以“国宴用酒”身份代表中国民族品牌领袖，吸引世界目光。而长城代表中国在葡萄酒行业国际阵营的崛起，背后更彰显出其高品位满足消费者需求的信念与实力。第三节王朝酒业市场状况企业10月动态王朝酒业“王朝酒业号”成功首航王朝酒业30周年暨王朝御苑酒堡开幕庆典在天津举行法国红酒艺术中心正式成立月初，王朝酒业和海南航空合力打造的“王朝酒业号”面世并首次载客航行。这一国内完全不同的两个产业——航空业与葡萄酒业开创异业合作的先河。在王朝30周年盛典即将启动之际，王朝、海航跨行业战略合作的“王朝酒业号”，利用资源互补，助力天津与海口两地经济加速提升。糖酒快讯市场研究中心认为，“王朝酒业号”在海口首航预示着王朝与海航合作正式进入实施阶段。此举对王朝拓宽产品推广渠道具有积极意义，有利于王朝摆脱过多依赖餐饮渠道的发展瓶颈，进一步研究细分市场进行产品重新定位，通过发展新渠道来获得市场突围。10月16日，王朝酒业30周年暨王朝御苑酒堡开幕庆典在天津举行，中外嘉宾1000余人参加。王朝集团主席兼执行董事白智生等董事局成员主持了当日的庆典。王朝御苑酒堡为欧洲城堡式建筑，并融入中国审美元素，占地1.2万平方米，总投资1.8亿元人民币，为亚洲单体最大酒堡。今年王朝酒业又迎来了30周年华诞大喜，伴随着王朝30周年盛大庆典活动在王朝御苑酒堡隆重举办，法国红酒艺术中心正式成立。同时，为了更好地弘扬红酒文化艺术，“朝·流”国际红酒文化艺术展和“名人推荐纪念版酒标展览”，给整个庆典活动添上了一层浓郁的艺术韵味和文化气息。法国红酒文化中心为中国的红酒爱好者打造一条法国红酒国际通道，通过实物、图片、视频等多种形式向兴趣爱好者解析红酒文化，更好地融汇中法在红酒文化底蕴上的深厚内含，促进两国间的文化交流和互动。糖酒快讯市场研究中心认为，王朝公司是我国全汁干型葡萄酒工业化生产的第一家企业，也是中国制造业第一家合资企业。无论是其合作方人头马公司，还是王朝本身，都具有巨大的影响力。2010年，王朝公司对品牌宣传的梳理，和对营销队伍的不断改善和加强，王朝酒堡、王朝酒窖的投入使用，都充分预示着王朝葡萄酒开始赶超行业龙头。第九章上市企业动态第一节通葡股份10月7日通葡股份公告称，公司第一大股东新华联控股于2010年9月1日至9月28日期间，共减持公司股份273万股，占总股本的1.95%。减持后，新华联控股尚持有公司股份1009.54万股，占公司股份总额的7.21%，仍为公司第一大股东。10月19日晚间公布2010年三季报。公司1-9月实现营业总收入6276.06万元，同比增加13.99%；归属母公司所有者净利润为126.45万元，同比增加315.37%；基本每股收益为0.009元，同比增加350.00%。其中公司7-9月实现营业总收入2051.78万元，归属母公司所有者净利润为18.19万元。目前公司拥有近5000亩的葡萄栽培试验园和世界一流、中国最大的地下贮酒库，公司地下酒窖有橡木酒桶772个，可贮藏葡萄原酒6000多吨；葡萄原酒总加工贮藏能力5万余吨，年生产能力3万吨，在同类企业中具有较强的规模优势。但是葡萄酒行业现在开始寡头竞争局面，少数大品牌占据市场主要份额，市场竞争日益加剧，二线企业未来的市场投入费用将增加，竞争压力增大。业界看好通恒国际对通葡股份的重组。第二节莫高股份本月莫高股份公布的三季度业绩显示，今年1-9月，莫高股份营业收入累计实现2.65亿元，比上年同期2.22亿元，增长19.40%，主要是麦芽产业销售量比上年略有好转。葡萄酒产业实现销售收入近1.38亿元，同比增长19.75%；麦芽产业实现销售收入9245.26万元，同比增长28.60%。营业税金及附加1-9月累计647.44万元，比上年同期459.31万元，增长了40.96%，主要是葡萄酒产业销售增长，消费税的增加所致。2010年莫高公司审时度势，进一步将市场重点向全国转移，提出了以“开放的莫高，走出去的战略”为指导，积极实施“四个一”营销工程的战略目标，即用三年时间，发展1000家经销商，打造1000家专卖店，培养100万级经销商，实现10亿元销售（“千家千店，百万十亿”）。加上公司今年葡萄酒产能迅速扩张，公司原有1.5万吨葡萄酒产能，莫高国际酒庄2010年初开始试运行，预计产能充分释放后，2011年将达3-3.5万吨。截止目前，公司全国营销网络布局基本完成，甘肃省外以“经销商+专卖店”模式为主，预计市场份额逐步扩大。可见莫高葡萄酒的发展已经迈向了打造全国品牌和全面开发全国市场的历史新阶段。第三节中信国安本月中，2010年度中国政府“友谊奖”颁奖大会在人民大会堂隆重举行。中共中央政治局委员、国务院相关领导给中信国安葡萄酒业首席酿酒师弗莱德·诺里奥（FredNauleau）颁发2010年度中国政府“友谊奖”奖，以表彰他将世界最先进的葡萄酒酿造技术带到中国，以及在促进我国葡萄酒酿造水平和倡导“产地生态”理念等方面作出的突出贡献。今年中信国安葡萄酒业“产地生态”的科技元素不断增加。在中国农大的协助下，中信国安葡萄酒业引进国外最新的酿酒葡萄优良品种株系23个、抗根瘤蚜葡萄砧木品种2个，使用高纯度苗木完成新建园1500亩，定植砧木苗15万株，并计划建立国内最大的使用嫁接苗建园的有机葡萄园1500亩，采用全程机械化的管理模式。中信国安葡萄酒业还充分利用中国农大先进的实验设备，对主栽酿酒葡萄品种各生长期进行采样分析，建立风味物质指纹库，预期通过酒样分析就能准确判断酒的产地。公司表示，充分利用高校的科研创新优势，是中信国安葡萄酒业进一步深化“产地生态”理念的重要步骤，二者相结合能够确保“产地生态”理念在产品终端得以实现。糖酒快讯市场研究中心认为，技术力量将增加中信国安葡萄酒业深化产地生态消费理念，竞争市场的砝码。第四节通天酒业截止10月，通天酒业2010葡萄收购顺利结束。今年公司依旧向签订了超过170份合约的当地农户收购葡萄。收购量大约占集安地区总产量的三分之一。收购成本每公斤大约人民币3.6元至5元，年增长1%，这对毛利率的维持较有利。另有消息称，本月大润发和家乐福成为通天产品在上海地区的新代理，加上已有的乐购和家得利，目前共有4家大型商超在与通天葡萄酒合作。由于华东地区销量占公司总收入大约35%，完善对上海市场终端的铺货将有利于公司巩固上海市场份额，并实现扩张。在新设施10月投产后，公司年产能将由1.9提升至3.9万吨，预计公司2010全年的产能利用率为55%左右。公司未来的发展值得关注。第十章酒商动态第一节建发酒业10月出第六届上海酒节隆重开幕，国内知名高端酒类运营商之一的建发酒业，携其旗下以Castel·玛茜(ROCHE•MAZET)为代表的全系列高端葡萄酒品牌高调亮相，用其全面的红酒产品及独具特色的主题展馆，将世界顶级红酒庄园及其红酒文化引入上海市场。为保证中国消费者能真切感受到外国红酒文化内涵及品味到正宗的红酒产品，建发酒业在展馆设计上颇具匠心。整个展台宛如三个卧式的木制酒桶，“酒桶”内部以纯木结构酒柜搭配简约吧台，以天然木色彰显尊贵及深厚的历史感，而富有现代感的时尚简约吧台则表达出与时俱进的思想，纵贯古今的视觉融合，营造出红酒产品及红酒文化的历久弥新之感。有数据显示，2010年，建发酒业共采购了1万瓶五大名庄期酒，18万瓶列级酒庄期酒，拥有国内相当比例的高端、超高端进口葡萄酒资源。未来5年内，建发计划建成形成约80家列级酒庄规模，成为国内列级庄酒的主流供应通道。第二节名品世家10月6日，名品世家全球酒海寻“宗”暨千店连锁招商说明会在山东召开。名品世家从去年启动连锁招商以来，店面已经超过了550家。名品世家总裁金炜表示，名品世家打造的是服务品牌，是以服务的形式给消费者提供产品。名品世家正提供了一个快速创造渠道服务价值的模式，致力于传播与经营全世界知名酒庄文化及顶级佳酿，凭借强大的品牌公信力和推介力，树立服务品牌高地。据悉，名品世家还将携勃艮第世界级名庄，波尔多德斯潘家族精酿，美国加州纳帕谷的金粉黛、葡萄牙的波特酒、意大利的灰比诺、德国的皇家维多利亚庄园雷司令等著名产区的多款产品亮相。公司透露，名品世家已经计划在法国、澳大利亚展开酒庄并购的运作，如果条件允许，名品世家不排除在海外直接建立自己的原料和生产基地。产品篇第十一章重点关注产品状况(单位:元)北京沈阳成都杭州长沙广州均价较9月涨跌涨跌幅度张裕特选级解百纳11080.79811578148104.956.276.4%烟台长城高级解百纳93--6068.86571.7-10.56-12.8%长城99年份干红646049.5---57.8-2.475-4.1%王朝解百纳62.2-71.576.570.94565.222.584.1%新天玛纳斯干红41-23.8-18.8-27.9-1-3.5%威龙精品解百纳40.57839.848754854.88-7.42-11.9%通化高级红-1312.9---12.95-0.05-0.4%从葡萄酒重点关注产品的价格变化来看张裕、王朝的价格以涨为主，长城的价格以跌为主。本月终端传来消息，因原材料价格的上涨，国产葡萄酒产品或将上调出厂价格。但在终端卖场里并未发现葡萄酒价格有上涨迹象。糖酒快讯市场研究中心认为，厂家上调产品出厂价，最早是呈现在经销商拿货阶段，而不会直接反映在终端销售上，因为大型超市一般都会有囤货，当其囤货消化完时，才会根据重新囤货的价格制定产品的终端销售价格。第十二章品牌活跃状况由于近两年网络媒体兴起，食品行业各厂商对网络媒体的重视程度增加，厂商对网络媒体认知度和使用度也随之提升。因此，根据市场的变化，2010年4月开始，糖酒快讯市场研究中心对原品牌活跃指数的基数进行调整，新品牌活