锂电激光设备全景梳理

锂电激光设备全景梳理全球电动化在2022年趋势持续强化，到2025年动力锂电需求仍将蓬勃发展。Marketlines预计全球动力锂电2022年预计招标量为543GWH左右。GGII数据显示，2021年锂电激光设备市场规模为101.3亿元，受新能源汽车需求带动，预计2025年锂电激光设备需求有望达到220亿元，2022-2025年CAGR为21.4%。资料来源：西南证券锂电激光行业概览激光技术广泛应用于动力电池生产线的前、中、后段加工过程中，被充分应用于锂电池切割、清洗、焊接、打码等工序中，具有高效精密、灵活、可靠稳定、自动化和安全程度高等特点。在锂电池的生产制造过程中，锂电池电芯和模组的激光焊接、材料切割和打标等步骤均会运用到激光加工技术。与传统的机械切割相比，激光切割的精确性更高，且切割形状灵活，产生的磨损较小，能更好地保障锂电池的安全性能，有助于电池生产提效降本。激光打标的优势在于速度快、美观度高以及具有非接触性，不仅能提升锂电池的美观度，还不会损害电池本身的精度。与激光切割和激光打标相比，激光焊接的发展时间相对较短，其工艺难度大于激光切割和激光打标。激光焊接激光焊接被广泛应用于高端精密制造领域，尤其是新能源汽车及动力电池行业。动力电池主要由正极材料、正极材料（碳材料）、隔膜、电解液、电池壳等组成，作为新能源汽车的核心部件，直接决定了整车性能。激光焊接是将这些原材料焊接到电芯、电池组等的一种制造工艺，对于动力电池的整个生产过程来说非常关键，目前已经成为动力电池生产线的标配设备。激光焊接优势明显，针对不同材料在锂电池制造电芯、模组、PACK环节均有应用。相较切割，焊接非标定制化程度高，各细分领域应用标准差异较大。资料来源：联赢激光官网动力电池制造包含了极柱、转接片、密封钉、电池防爆阀等需要焊接的工序。中道电芯组装主要涉及极耳配对预焊接、极耳超声波焊接、极带点焊、电芯入壳预焊、顶盖焊接、密封钉焊接。后道电池组装包括PACK焊接、防爆阀焊接。激光焊接在动力电池制造流程中应用：资料来源：国金证券激光设备市场格局中国激光加工设备市场来看，由于区域性和下游离散型制造企业的特点，制造业领域的激光加工市场难以形成较为集中的竞争格局，市场竞争格局较为分散。2020年中国激光加工设备CR8合计占比仅24.3%，中国厂商占比22.7%，国际厂商仅德国通快进入CR8，占比1.6%。行业国产化程度高，具备一定的竞争优势。中国激光加工设备竞争格局：锂电激光设备行业竞争格局较为分散，目前国内主要参与厂商有联赢激光、大族激光、华工科技、海目星、利元亨等激光加工设备供应商。大族激光激光焊接机产销量位居全球前三，以精密焊接为主，尤其在消费电子领域具备较强市场竞争力。华工科技深耕汽车白车身焊接领域，在国内汽车白车身激光焊接的市占率高达90%。联赢激光专注于动力电池领域，尤其在激光焊接工序段，领先优势明显，市场占有率最高。产品大部分用于焊接锂电池，客户包括宁德时代、国轩高科、比亚迪、珠海银隆等。海目星受益于下游电池厂商持续提升产能规划，2022年全年新签订单有望在去年基础上保持50%+增长。公司现有常州、江门、深圳三大生产基地，公司全极耳切割设备2020年成功进入特斯拉4680加州工厂，帮助特斯拉4680电池顺利投产。受