风机塔架制造行业分析报告文案

风电塔筒制造业分析报告目录TOC\o"1-5"\h\z\u一、行业概况42.行业监管体系和行业政策51.行业监管体系和行业主管部门52、行业主要法律法规和政策63.税收优惠政策7市场容量71.世界风电市场容量72、中国风电市场容量10四、行业竞争格局12五、进入该行业的主要障碍14一、政策限制14二、历史业绩与品牌形象153.技术壁垒15四、设备及运输能力175.人力资源176.财务实力17六、市场供需及行业利润水平变化趋势18一、市场供需及变化原因18二、行业利润水平变化趋势及原因18七、影响行业发展的有利和不利因素19一、影响行业发展的有利因素19(1)化石能源短缺和环境压力192)国家产业政策支持193)巨大的风能资源储量194)风力发电成本持续下降195)相对于其他可再生能源产品的比较优势20二、影响行业发展的不利因素20(1)宝贵的风资源有待详细调查20（2）风电设备零部件生产企业数量多，规模相对较小，竞争处于无序状态20(3)风资源分布与用电结构与电网结构不匹配21八、行业技术水平及特点、商业模式及特点211.行业技术水平21二、行业主要厂商的商业模式22三、行业特点23九、上下游产业与产业的关系及其影响23十、行业发展趋势24一、海上风电悄然崛起242.风机单机容量持续增加，带动塔架吨位快速增长2711、国务院38号文件对风电设备行业影响分析28一、行业概况发展低碳经济、减少温室气体排放、保护地球环境、迈向生态文明，是全人类的共同追求。发展可再生能源已成为大势所趋。主要发达国家和发展中国家都将发展风能、太阳能等可再生能源作为应对新世纪能源和气候变化双重挑战的重要手段。然而，在除水电之外的所有可再生能源中，风能无疑是世界上商业化程度最高的可再生能源技术之一。与太阳能和生物质能相比，风能具有最好的产业化基础和经济性。生物质具有最明显的性优势，没有生物质能源面临的资源限制，对环境没有重大影响。在可预见的时间（2030-2050年）内，它将是最有可能大规模开发的能源资源。一。过去十年，全球风电累计装机容量年均增速接近30%，而中国风电装机容量近三年年均增速超过70%。2008年，中国（除省外）新增风电机组5130台，装机容量约624.6万千瓦。与2007年新增装机容量330.4万千瓦相比，2008年新增装机容量增长89%。2008年，中国（不含省）风力发电机组11600多台，装机容量约1215.3万千瓦。分布于24个省（市、区），较上年增加、、3个省市，装机容量超过100万千瓦的4个省区、、、。与2007年累计装机590.6万千瓦相比，2008年累计装机增速为106%。2008年风电并网电量预计约为120亿千瓦时。（来源：《2008年中国风电装机容量统计》，石鹏飞和国家能源局）2009年，中国（不含省）新增风电机组10129台，装机容量1380.32万千瓦，超过美国，居世界第一。与2008年新增装机相比，2009年新增装机增速达到124%，累计装机增速达到114%，连续第四年翻番。2009年，中国（不含省份）累计风电装机容量2580.5KW，从2008年的第四位上升到世界第二位。（《2009年中国风电制造业市场格局与发展趋势》，中国可再生能源协会风能专业委员会（CWEA））在国家规划的引导和风电设备国产化等相关政策的支持下，我国风电设备制造业取得了长足发展。受下游风电行业资源分布、产业政策、国家风电价格政策等因素影响。二、行业监管体系和行业政策一、行业监管体系和行业主管部门对于风电装备制造业，国家发改委负责产业规划和产业政策制定。由于风电装备制造业是一个新兴的多学科行业，该行业还受到多个自律组织的指导，包括中国资源综合利用协会可再生能源专业委员会、中国国家电网公司风能专业委员会中国可再生能源学会、中国农业机械学会风能专业委员会。机械分会、全国风力机械标准化委员会、中国电力工程学会新能源装备专业委员会、中国电工学会新能源发电装备专业委员会等二、行业主要法律法规和政策三、税收优惠政策财政部、国家税务总局印发财税〔2001〕198号《关于部分资源综合利用和其他产品增值税政策有关问题的通知》，规定自2001年起，增值税对利用风电产生的电量，按应税额征税。减半征收，有力地促进了风电产业的发展，带动了风电装备制造业的增长。3、市场容量一、世界风电市场容量全球风电产业正以惊人的速度增长。2009年全球风电行业装机容量达到158.5GW，新增装机容量达到38.34GW，装机总产值达到450亿欧元。亚洲、北美和欧洲仍是世界主要风电市场和驱动力，2009年新增装机容量超过10GW。亚洲市场继续受到中国两大风电国家（新增13.8GW，累计25.8GW）的带动）和印度（新增1.3GW，累计10.9GW），其次是日本（新增178MW，累计2.1GW）和中国（新增112MW，累计348MW）。北美市场，美国新增装机9996MW，累计装机35GW，仍居世界第一；加拿大新增装机容量950MW，累计装机容量3.3GW，居世界第11位。在欧洲，德国仍保持领先地位，新增装机1.9GW，累计装机25.8GW，位居全球第三；西班牙新增装机2.5GW，累计装机19.1台，位居全球第四。全球风能理事会（GWEC）预测，2014年全球累计风电装机容量将达到409GW，五年平均增长率为27.2%；2、中国风电市场容量1980年代后期和2004年至2005年，中国气象局组织的第二次和第三次全国风能资源普查得出的结论是10m，我国陆地高海拔地区风能资源理论可开发储量分别为32.26亿千瓦和43.50亿千瓦。技术可开发能力分别为2.53亿千瓦和2.97亿千瓦。2007年7月，中国气象局组织开展了全国风能资源详细调查评价工作。经过两年的调查，2009年12月2中国气象局9日召开风能资源详细调查结果评估会。初步分析结果表明：（1）中国陆上地面以上风能资源潜在开发50米量约23.8亿千瓦；（2）我国5号水深线近海及海平面以上50米装机容量约2亿千瓦-25米。此外，2003年至2005年，联合国环境规划署组织国际研究机构利用数值模拟方法开展风能资源评价研究，得出50m地表以上陆地风能资源技术可开发量可达14亿千瓦。我国风能资源分布广泛，其中较为丰富的地区主要集中在东南沿海及附近岛屿和北方（东北、华北、西北）地区。省市之间的资源不均衡。主要自治区为、、、、、和，预计超千万千瓦的省份主要有、、、和。截至2007年底，全球风电投资资金的15%投向中国，总额达340亿元；我国风电累计装机容量达到590万千瓦，近10年年均增长50%以上；在世界排名中，2004年排名第10位，2009年跃升至第2位，有望建立全球最大的风电市场。2004年至2009年，我国风力发电总装机容量和当年新增装机容量如下图所示：从地域分布来看，全国风电装机容量超过20万千瓦的省份超过12个。其中，风力发电机组总装机容量超过150万千瓦。.2005-2009年中国各地区风电新增装机容量（单位：MW）2009年，中国（不含省份）新增风电机组10129台，装机容量13803.2MW，同比增长124%。2009年，华北地区新增风电装机7457.3MW，连续四年位居各地区首位。截至2009年12月31日，风电累计装机容量超过1000MW的省份有9个，其中超过2000MW的省份有4个，分别为（9196.2MW）、（2788.1MW）、（2425.3MW）和（2063.9MW）.（来源：中国可再生能源学会风能专业委员会《2009年中国风电装机容量统计》）四、行业竞争格局一套完整的风电设备主要包括叶片、齿轮箱、电机、轴承、塔架、机舱盖、控制系统等。风电设备主要部件成本占总成本的比例及其性能描述如下：随着风电产业发展的不断成熟，风电场与整机行业的竞争态势已呈现寡头竞争态势，风电场和整机行业的集中度将趋于集中。这一趋势势必促使零部件行业加速整合，巩固产业链议价能力。过去四年，风电行业经历了爆发式增长。由于设备需求旺盛，产能扩张步伐滞后，风电设备供不应求。目前风电行业主要零部件厂商在产业链中处于强势地位，产业利润集中在关键零部件厂商，尤其是齿轮箱、轴承和叶片等。2007年毛利率NGC（中国传动）变速箱和中复联众（中国建材）叶片产品的毛利率分别为25.20%和26.00%，2008年年中，这两种产品的毛利率分别达到29.90%和30.80%，泰盛综合毛利率2009年利润率达到29.66%。金风和汽轮1.5MW机组的毛利率仅为15.00%左右。在高毛利的带动下，目前国内生产风电塔筒的大大小小的厂家有100多家，但规模参差不齐，大多不是专业生产经营，产品质量参差不齐。风机塔筒市场可分为高端市场和低端市场。一般来说，2MW及以上风电塔筒市场属于高端市场，1.5MW及以下风电塔筒市场属于中低端市场；风机塔筒市场尤其低端。市场是一个完全竞争的市场。从竞争的市场化程度来看，风能是一种清洁的可再生资源。随着《中华人民共和国可再生能源法》及相关法规的颁布，国家对风电的政策扶持力度不断加大，市场发展速度加快，潜力巨大。产能充足、技术成熟、资金充裕、服务优良的厂商将获得巨大的成长空间。五、进入行业的主要障碍一、政策限制根据《国家发展改革委关于风电建设管理要求的通知》，风电设备国产化率必须达到70%以上，不符合设备国产化率要求的风电场不允许建造。国产化率进入行业的障碍之一。二、历史业绩与品牌形象风力发电机塔架是电力系统的基础设备。常年野外作业，环境比较恶劣，作业风险高，要求可靠使用寿命20年以上。因此，业主在选择设备制造商时非常谨慎。作为对供应商的评估，历史业绩是产品质量和合同履约的最佳保证。3.技术壁垒(1)法兰平面度要求：必须保证法兰连接面为面接触而不是点线接触，使法兰受力均匀。当要求连接机舱的塔架顶部法兰的平面度直径为2500～3000mm时，最大允许偏差为0.35mm。连接塔架的法兰直径小于2000mm时，平面度偏差不大于1.0mm；法兰直径为2000mm~3000mm时，平面度偏差不大于1.5mm；法兰直径大于3000mm时，平面度偏差不大于2.0mm；公司经过长期的技术积累和实践，才能达到这样的技术要求。(2)法兰倾斜度要求：必须保证塔节与塔节之间的连接螺栓有一定的预紧力。要求法兰有一定的均匀倾角，一般为0～1.5mm（根据不同法兰宽度确定）。(3)焊缝边角要求：要保证塔壁圆弧光滑均匀，避免焊缝处应力集中。一般要求焊缝不允许出现凹凸，凹凸应力控制在给定参数内。(4)错位量的控制：在环焊缝处要避免塔壁的突变，以保证塔的直线度，避免焊缝处的应力集中。不同塔段的下料尺寸在成型时控制和偏差不同，导致筒体各段实际周长与理论周长有偏差，装配时容易出现错边，技术要求有误。一般不超过2mm。(5)厚板焊接：塔为变截面设计。一般陆地上使用的塔架钢板厚度在8mm到40mm左右，而海上风电用的塔架钢板厚度一般在50到100mm之间，厚板焊接的厚度完全不同。对于中板焊接，必须有完整的焊接工艺技术措施和高科技的焊接工艺设备。如果铁塔的焊接不能保证一次焊接合格而出现缺陷修复，很容易造成焊缝金属力学性能下降和铁塔直线度等几何尺寸不合格。大于99%。（6）防腐要求：塔的设计寿命高达20年，所以制造塔表面防腐的工艺要求很高，要求也不一样。在陆面防腐的情况下，喷丸表面粗糙度达到Sa2.0～Sa2。5级。对于海上或海上使用的塔，由于盐雾腐蚀严重，喷丸表面粗糙度必须达到Sa3级，以保证表面喷锌和喷漆的要求，中间维护难度很大安装和正常运行。因此，铁塔一旦安装完毕，要求20年免维护，这是铁塔制造技术面临的一大挑战。只有通过长期的施工实践和技术积累，才能实现这样的表面防腐处理技术。4、设备及运输能力铁塔制造需要配备数控下料、卷材成型、自动焊接、表面处理设备、起重运输等全套设备。一般钢结构厂缺乏大型铁塔截面的卷材成型设备和整体表面处理设备.压力容器厂缺乏表面处理设备，因此塔式制造相对于一般钢结构制造和压力容器制造有其独特的工艺设备要求。陆地上使用的每节塔的重量约为20吨至60吨，必须配备32吨的起重设备。吨起重设备。由于海上风电塔段直径大于4500mm，重量超过100吨，需要专业的运输工具。5.人力资源目前，2MW以上的高端风电机组塔筒制造技术主要是从国外引进或与国外公司合作。需要一支熟悉国外相关技术标准，通晓多国语言的专业团队。6、资金实力由于风电塔筒制造初期投资成本较大，前期市场开发需要投入大量资金，资金实力也是制约进入该行业的重要壁垒。六、市场供需及行业利润水平变化趋势一、市场供需及变化原因生产风机塔的原材料包括：各类钢材、法兰、防腐漆、涂料等。目前各生产企业的原材料主要从国内市场采购。从目前的市场供给来看，供需相对平衡。风机塔筒的客户主要是整机制造商或大型电力集团。由于近年来我国风电建设规模大、发展快，产品质量好、竞争力强的企业产品基本处于供不应求的状态。二、行业利润水平变化趋势及原因风电塔筒行业的毛利率在10%-25%左右。2MW以上风机塔筒利润率较高，部分项目毛利率可达20%以上；1.5MW以下风机塔筒的利润率较低。风力发电产业是我国的新兴产业。因此，当前风电塔筒市场也处于发展初期，无序竞争比较严重。产品利润率也将正常化。七、影响行业发展的有利和不利因素一、影响行业发展的有利因素（一）化石能源短缺与环境压力从长远来看，以可再生能源替代不可再生的化石能源，实现能源的可持续利用，将成为各国能源战略的重要组成部分。我国是一个能源相对匮乏的国家，对可再生能源的需求更加旺盛。另一方面，随着《京都议定书》的签署，温室气体减排压力也将转化为可再生能源发展的动力。（二）国家产业政策支持2006年1月1日已经实施的《可再生能源法》以及已经出台的一系列配套法规、规章和政策，将鼓励风电产业发展的各项措施制度化、法制化，成为可持续发展的法律保障。风电产业健康发展。(3)风能资源储量巨大截至2008年底，我国风电装机容量1215.3万千瓦，仅占陆地可用风能的0.89%左右，发展潜力巨大。（4）风力发电成本持续下降随着市场的不断扩大和技术的进步，近五年我国风力发电成本下降了20%左右。2004年，国家发改委发布了《清洁发展机制项目运行管理暂行办法》，为风电场出售温室气体减排指标创造了政策条件，有利于进一步降低风力发电成本.据《中国风12》预测，2020年前后，我国风力发电成本将与火电不相上下。(5)相对于其他可再生能源产品的比较优势替代风电的主要是其他可再生能源产品，如太阳能、生物质能、潮汐能等。相比之下，风电产品资源丰富、技术相对成熟、成本较低。它们在大规模商业开发方面具有很强的优势，具有非常广阔的发展空间。在可预见的时间内（2030~2050），将是最有可能大规模开发的能源资源之一。2、影响行业发展的不利因素(1)宝贵的风资源有待详细调查我国风能资源储量丰富，但没有经过详细普查的风能资源图。目前，国家发改委正在组织气象部门进行详细测量。风资源的细节和分布还需要做很多工作。（2）风电设备零部件生产企业数量多，规模较小，竞争处于无序状态受发展阶段和制造水平的限制，目前国内风电机组核心部件供应商仍处于培育和成长阶段。(3)风资源分布与用电结构和电网结构不匹配我国陆上风能资源大部分分布在经济欠发达的西北地区，与用电结构和电网结构不匹配。电网的接入和承载能力已成为制约风电产业发展的重要因素。八、技术水平及行业特点、商业模式及特点一、行业技术水平风力发电机塔架是风力发电系统的基础设备。因此，风电业主在选择设备制造商时非常谨慎。作为对供应商的评估，历史业绩是产品质量和合同履约的最佳保证。由于呈锥形，风机塔具有独特而精细的高科技制造要求。对于直线度和垂直度要求，法兰平面度和平行度要求，表面防腐要求和焊接质量要求，这些技术指标都有其特殊性，是相当高的技术质量指标。如：(1)法兰平面度要求：必须保证法兰连接面为面接触而不是点线接触，使法兰受力均匀。(2)法兰倾斜度要求：必须保证塔节与塔节之间的连接螺栓有一定的预紧力。法兰要求有一定的均匀倾角，一般为0～1.5mm。(3)焊缝边角要求：要保证塔壁圆弧光滑均匀，避免焊缝处应力集中。一般要求焊缝不允许出现凹凸，凹凸应力控制在给定参数内。(4)错位量的控制：在环焊缝处要避免塔壁的突变，以保证塔的直线度，避免焊缝处的应力集中。技术要求错位量一般不超过2mm。(5)厚板焊接：塔为变截面设计。一般陆地上使用的塔架钢板厚度在8mm到40mm左右，而海上风电用的塔架钢板厚度一般在50到100mm之间，厚板焊接的厚度完全不同。对于中板焊接，必须有完整的焊接工艺技术措施和高科技的焊接工艺设备。尽量避免焊补，保证焊缝的一次合格率大于99%。(6)防腐要求：铁塔的设计使用寿命高达20年，因此铁塔制造面的防腐工艺要求很高，要求不一。要求塔架安装后20年免维护。一项重大的技术挑战，这种表面防腐处理技术只有通过长期的施工实践和技术积累才能实现。未来海上风电场将使用2MW级别以上的产品，技术要求特别苛刻。比如防腐处理，海上风机塔筒产品必须具备防腐和防盐雾能力，所以防腐环节非常重要。必须使用完整的喷砂系统（包括对圆柱体和桩基进行除锈），然后进行100%喷锌、预处理和油漆涂层。喷锌表面清洁度应达到Sa3以上，粗糙度应达到Ra12.5～<25μm；漆面清洁度应达到Sa2.5以上，粗糙度应达到Ra6.3～12.5μm。值得注意的是，海上发电环境更加恶劣，对桩基和铁塔的要求更高。因此，用于海上风电和高端产品的风电机组塔筒必须满足海上风电机组，尤其是3MW以上风能设备的需求。国内达到技术标准的企业很少。二、行业主要厂商的商业模式行业一般采购钢板、法兰、油漆等主要原材料进行生产，或者为客户提供钢板等材料进行生产加工，然后直接卖给风机厂家，再由风机厂家销售发展风电。企业，或风电开发企业直接向风机塔筒供应商采购。三、行业特点（1）周期性：影响风电产业发展的主要因素是风资源、国家政策和电网传输条件，与经济周期相关性不强。因此，行业不存在明显的周期性。（2）区域性：就全球而言，全球主要的风电设备制造商集中在对风电产业有优惠政策支持的国家，如丹麦、德国、西班牙、美国、印度、中国和其他国家。就一个国家而言，风电设备的销售区域集中在风力资源丰富的地区，如我国东北三省、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、匀共同影响地相结合。（3）季节性：由于我国风电场建设周期大多在年初开工，每年建设，年底建成投产；风机塔筒的生产周期和销售收入与风电场建设高度吻合。下半年销售收入占比较高。九、上下游产业与产业的关系及其影响1、风机塔是钢铁产品，上游行业主要是钢铁行业。钢铁行业在我国是一个比较成熟的行业，所以不存在供应短缺或采购不力的情况，但钢价走势对原材料成本有一定影响。2、该行业的下游客户为国外各类风电投资商和大型电力集团。这些风电投资者和大型电力集团往往不仅投资风电，还投资火电、水电等其他能源。其投资方向和投资重点的调整直接影响着行业的市场需求。十、行业发展趋势一、海上风电正在悄然兴起2008年9月25日，由岩土工程勘察设计院勘察设计的亚洲首座海上风电场正式开工建设桥梁100MW海上风电示范工程。该项目是国家级示范工程和市级重点工程。项目总投资23.6亿元，风电场总装机容量102MW，年发电量2.67亿千瓦时。2009年9月8日，海上风电场的前三台机组并网发电。该项目标志着中国海上风电场建设和发展的开始。我国东部沿海地区经济发达，能源紧缺。开发丰富的海上风能资源，将有效改善能源供应。目前，不少发电集团开展了“绕海”行动。海上风电规划装机容量已达1710万千瓦，发展前景广阔。随着2010年风电场的投产，经过一年的运营经验积累，2011年我国海上风电场规模化开发建设的条件将趋于成熟。我国东南沿海及其附近岛屿风能资源丰富。有效风能密度大于等于200W/m2的等高线与海岸线平行；沿海海岛有效风能密度300W/m2以上，年风速≥3m/s小时数约7000～8000小时，≥6m小时数/s是4,000小时。东部沿海海域，水深5m～20m，海域辽阔。按照与陆上风能资源相同的计算方法，10m高度可利用的风能资源约为陆地的3倍，即7亿多千瓦。我国风资源分布与用电需求不匹配。东南沿海地区用电需求大，风电场接入方便，但沿海土地资源紧张，可建设风电场面积有限。广袤的北方地区风能资源丰富，可建设风电场的面积较大，但电网建设相对薄弱，电力需求相对较小，需要向远处的电力负荷中心输送电力.东部沿海地区海上风电资源丰富，离电力负荷中心非常近。海上风电场的发展将有效改善东部沿海地区的电力供应。随着海上风电场技术发展成熟且经济可行，发展前景必然良好。随着国家对海上风电项目的大力支持，一些国家级研究机构和风电装备制造企业全面启动了海上风电相关技术的研究。各大电力公司也在计划在沿海地区“绕海”。据统计，各地区规划建设的海上风电装机容量约1710万千瓦，其中在建或已在建的约17万千瓦。我国各地区海上风电场规划：随着欧洲能源政策进一步加大对海上风电的支持力度，欧洲海上风电进入新一轮发展高潮。预计2015年和2020年，欧洲海上风电装机容量有望达到1500万千瓦和4000万千瓦。丹麦于1991年建成了第一个沿海风力发电场。截至2008年底，全球已安装超过100万千瓦的海上风力涡轮机，其中绝大多数都在。欧洲约80%的沿海风力发电来自来自丹麦和英国。世界海上风电正在崛起。不仅传统海上风电巨头丹麦、英国不断加强海上风电开发，德国、意大利、西班牙、美国、澳大利亚、中国、日本等也积极跟进，甚至印度和越南等发展中国家正在开展可行性研究。（来源：欧洲风能协会）2009年9月17日，德国联邦政府内阁会议首先批准建设风电园区，还计划未来几年在波罗的海和波罗的海建设40个海上风电园区，其中30个在波罗的海，与总面积100平方公里，总装机容量12000台。兆瓦，发电量可满足1200万户家庭用电需求。到2020年，德国政府的目标是：可再生能源占总电力供应的30%，其中风电占15%，而风电目前仅占6%。（来源：西德）英国的DouglasWestwoodEnergy预测，未来四年将安装3,800兆瓦的海上风力涡轮机。据此测算，2008-2012年新增装机容量在41.9万千瓦至123.8万千瓦之间，英国、比利时、丹麦、德国和中国将领先其他国家。2、风机单机容量持续增加，带动塔架吨位快速增长风机单机容量从250KW左右逐渐增加到750KW到2500KW，实验机组单机容量更大。2005年，德国研制出适用于海上风电场的5MW机组。2007年以来，多家发电集团将目光投向海上风电，与当地政府签订开发协议，开展项目开发前期工作。目前，有实力的企业已经开始了对整个海上风电场的研究。华锐风电于2008年底研发出3MW海上风机，2009年开始小规模生产。其他厂商将在2009年和2010年完成样机下线，经过一年的样机测试，将能够供应海上风电2011年涡轮机大批量生产。外资企业海上风机研发情况如下：11、国发38号文对风电设备行业影响分析国家发改委2005年[1204]文件《国家发改委关于风电建设管理有关要求的通知》要求，风电场建设中风电设备国产化率必须达到70台以上%，国内风电设备投资快速升温。2007年9月