大数据汽车行业大数据研究报告

汽车行业大数据研究报告2017年Q2报告导读人群定义及数据来源：01①全网人群：360全部人群②汽车行业人群：关注不汽车相关内容的人群③所有车型针对市场主流狭义乘用车型分析，且已停售及小众车型丌进行分析④新车篇数据针对2017年上半年新上市的主要全新车型进行分析，同时原进口车进行合资生产的也为新车02关注内容示例：纯品牌词纯产品词如奔驰、宝马等如途观、朗逸等通用词SUV、旅行车等口碑词**好丌好？等价格词**报价、优惠、低价等质量词**质量怎么样？等品牌产品词哈弗H6、大众途昂等配置词収动机、变速箱等比较词suv推荐、**哪个好等数据范围定义：03①趋势数据：2014年1月-2017年6月②阶段数据：2017上半年CONTENTS1行业综述2细分市场3新能源车4新车概览5人群特征Part1行业综述•流量小幅上涨•华东华北份额大西南华南增速快•二级城市高份额四级城市快增长•品牌产品词份额大价格词&比较词增速快•APP下载活跃2017上半年汽车行业销量增速放缓近十年我国汽车销量走势销量（万辆）增速15.1%2.4%9.9%7.2%2.1%2007年2008年2009年2010年2011年2012年2013年2014年2015年2016年2017上半年2017上半年360汽车流量小幅增长汽车行业及全网流量趋势360全网汽车行业2017上半年同比提升1.9%8.2%环比提升Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q22014201520162017华东华北份额高，西南华南增速快汽车占比：5.6%汽车同比：-0.5%总体占比：5.2%汽车占比：16.4%汽车同比：-8.9%总体占比：15.8%汽车占比：7.1%汽车同比：-8.1%总体占比：6.3%西北华北东北汽车占比：12.3%汽车同比：-2.1%总体占比：12.5%华中汽车占比：10.4%汽车同比：+9.9%总体占比：9.3%西南汽车占比：32.9%汽车同比：+2.1%总体占比：34.6%华东汽车占比：15.3%汽车同比：+9.5%总体占比：16.1%华南注：2017年上半年广浙两省高份额快增长份额TOP省份及同比同比TOP省份及占比占比同比10.1%18.6%15.3%14.7%14.2%广东山东浙江江苏北京河南河北四川湖北安徽西藏内蒙古海南四川浙江广东于南贵州湖北陕西12.1%0.1%2.3%0.6%4.8%7.1%12.1%2.3%1.7%3.9%2.7%-4.0%8.2%7.1%11.8%3.2%6.2%5.6%5.5%5.1%-5.9%-9.6%-7.7%11.8%10.1%9.1%14.2%8.6%8.6%4.8%8.6%3.9%3.4%-2.4%6.9%注：2017年上半年二级城市份额高，四级城市增速快城市等级汽车分份额上半年同比四级及以下三级二级一级+0.6%-2.5%+1.1%+6.8%11.1%33.6%11.7%11.6%10.7%10.9%12.6%33.2%一级31.7%32.2%33.1%33.0%二级三级28.8%28.7%29.6%27.3%28.9%29.0%26.4%26.5%30.0%25.4%29.7%24.5%四级及以下16Q116Q216Q316Q417Q117Q2品牌产品词，比较词份额最大上涨较多关注内容汽车主要份额上半年同比TOP16Q116Q216Q316Q417Q117Q223.2%23.5%20.1%15.1%11.3%24.5%23.3%20.7%13.7%10.9%比较词：+13.4%价格词：+9.0%25.2%25.3%26.0%25.7%23.3%20.2%14.5%10.3%24.5%20.1%14.4%9.6%24.7%19.2%14.9%9.2%24.1%19.1%15.6%9.3%参数配置：+0.9%品牌产品词纯品牌词参数配置通用词比较词纯产品词口碑词价格词移动端APP下载活跃汽车主要APP下载趋势2017上半年同比提升33.2%1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月4月5月6月20162017TOP级APP优势显著汽车主要APP下载TOP汽易车瓜汽优人二汽汽太易爱小车买车二好车车车主子车信人手车车平车卡猪车猫手车王达二车无二人手乊忧手车家二车手报价大全无二乊二车车超报洋二汽二忧手家手二乊人价汽手车手车二手车车车手家车车车网车注：2017年上半年Part2细分市场•合资稳步提升•欧系车高份额日系车快增长韩系车大降幅•SUV份额大中大型车增速快合资车份额稳步提升制造属性汽车分份额上半年同比合资自主进口14.2%14.1%15.5%30.2%16.6%16.9%18.0%进口：-2.4%25.9%29.5%29.1%32.3%30.7%自主：-11.1%60.0%56.3%54.3%52.4%52.9%51.0%合资：+3.2%16Q116Q216Q316Q417Q117Q2大众系合资领跑品牌合资Top品牌13.3%9.1%6.7%6.6%6.1%6.0%5.9%5.2%5.0%3.7%一汽-大众上汽大众一汽丰田广汽本田东风日产东风本田上汽通用别克长安福特广汽丰田一汽奥迪合资Top车型5.9%3.2%2.8%2.4%2.4%1.8%1.8%1.7%1.6%1.6%高尔夫途观思域卡罗拉汉兰达速腾迈腾雅阁朗逸捷达注：2017年上半年自主宝骏品牌中关注最大自主Top品牌10.2%9.2%8.5%8.1%7.7%5.7%4.7%4.3%4.0%3.5%宝骏哈弗吉利比亚迪长安汽车奇瑞荣威亐菱传祺众泰自主Top车型4.5%3.7%2.7%2.6%2.2%CS752.1%2.1%2.1%1.8%1.6%哈弗H6宝骏510宝骏730亐菱宏光荣威RX5博越宝骏560传祺GS4传祺GS8注：2017年上半年进口奥迪宝马品牌中领先优势大进口Top品牌15.4%14.3%7.7%7.2%6.9%6.3%5.6%4.1%4.0%2.8%JEEP奥迪宝马保时捷大众路虎奔驰福特雷克萨斯丰田进口Top车型4.0%3.9%3.8%3.6%3.3%3.1%2.7%2.5%2.4%2.3%牧马人卡宴宝马X5奥迪A4奥迪A6揽胜宝马X3大切诺基奥迪Q7福特野马注：2017年上半年欧系车高份额快增长大降幅日系车韩系车汽车分车系份额上半年同比欧系中系日系美系韩系-36.1%-11.5%+12.2%-11.1%+6.7%12.4%23.4%11.7%12.0%12.7%12.9%13.2%20.5%20.8%22.1%22.7%19.3%30.7%25.6%35.8%29.1%32.3%30.2%29.5%31.4%32.6%32.9%32.1%31.1%16Q116Q216Q316Q417Q117Q2SUV高份额快增长中大型车20%15%10%5%中大型车SUV同比增速0%-5%紧凑型车跑车MPV-10%-15%-20%豪华车中型车小型车微型车0%5%10%15%20%25%30%35%40%45%50%2017Q2关注度微型小型紧凑型车TOP&&品牌及车型细分微型车紧凑型车小型车25.4%17.6%16.5%15.9%10.0%8.9%13.7%6.6%6.3%12.1%10.8%7.7%7.5%6.4%4.7%广上一宝上汽汽汽骏汽本通丰大众一东上一东汽风汽汽风昌河铃木长安铃木比亚迪长安汽车奇瑞田用田雪佛兰本大丰日大田众田产众17.6%15.9%13.7%12.7%13.7%10.2%9.0%8.9%8.3%6.5%6.2%6.5%5.5%4.2%3.8%奥拓北斗星奇瑞奔奔飞威赛宝度驰欧骏高尔夫思域卡罗拉速腾朗逸注：2017年上半年中型&中大型豪华车TOP&品牌及车型细分中型车豪华车中大型车22.8%17.2%20.7%17.6%17.1%12.0%10.0%9.8%10.6%6.9%6.5%7.3%6.9%10.3%9.4%华奥北一凯晨迪京汽迪一上广广上汽汽汽汽汽宝马奔奥拉驰迪克通本丰大宝马大众劳斯莱斯奥迪奔驰大用田田众众别克22.8%20.7%17.6%15.9%12.9%10.6%6.9%8.4%8.1%9.1%8.8%7.3%6.3%4.4%5.2%宝马系宾利欧陆幻影奔驰级总裁宝马系奥迪奔驰级奥迪迈腾雅阁凯美瑞帕萨特君越注：2017年上半年跑车&SUV&品牌及车型细分MPVTOP跑车MPVSUV22.3%13.8%18.5%16.6%16.5%5.6%4.6%7.6%7.3%6.3%3.8%3.5%3.5%13.1%5.7%哈上东宝一弗汽风骏汽亐宝江广上菱骏淮汽汽大日众产丰田本通田用别奥宝保福雪迪马时特佛捷兰克13.8%13.1%13.2%8.2%8.0%7.3%7.3%6.1%6.4%6.3%4.0%3.0%2.7%2.3%1.8%野奥保宝奥马迪时马迪捷宝骏亐菱宏光奥德赛亐菱宏光途观汉兰达哈弗宝骏逍客注：2017年上半年Part2细分市场-SUV•华东份额大华南西南增速快•二级城市高份额四级城市快增长•大尺寸SUV增速快华东&二级城市，华南西南四级城市份额大&增速快SUV区域份额华东华北华南华中西南东北西北一级城市二级城市三级城市四级城市2017上半年同比+1.8%+1.5%+11.4%+1.8%+11.9%+1.1%+4.3%+6.0%+0.6%+4.7%+8.9%注：2017年上半年上半年增速快大尺寸SUVSUV细分份额上半年同比-4.5%+16.6%+20.0%-6.7%+25.6%注：2017年上半年SUV细分级别份额TOP品牌小型紧凑型中型中大型豪华型宝骏广汽本田哈弗上汽大众东风日产哈弗广汽丰田一汽丰田路虎日产雷克萨斯林肯16.0%8.7%7.2%6.4%5.0%10.1%8.2%7.6%6.6%4.1%10.6%6.8%6.4%6.3%5.7%16.2%11.5%10.5%7.5%29.4%25.9%15.7%9.9%比亚迪一汽奥迪宝马上汽通用别克东风本田长安汽车吉利保时捷长安汽车奔驰上汽大众斯柯达广菲克Jeep凯迪拉克5.7%8.9%注：2017年上半年SUV细分级别份额TOP车型小型紧凑型中型中大型豪华型宝骏510途观哈弗H6逍客汉兰达奥迪Q5昂科威柯迪亚克锐界普拉多途乐雷克萨斯LX领航员16.0%8.7%6.4%4.4%3.8%10.1%6.9%4.6%4.1%3.7%10.6%6.4%6.3%5.7%4.8%10.9%7.5%7.2%5.8%5.7%29.4%25.9%15.7%9.0%缤智卡宴本田XR-V哈弗H2瑞风S3宝马X5揽胜指南者奇骏奔驰GLS级凯雷德长安CS958.9%注：2017年上半年Part3新能源•增速高亍汽车行业整体•限购直辖市关注度高•二级城市高份额快增长•纯电动车份额大增速快增速高亍新能源汽车汽车行业整体新能源汽车流量趋势2017上半年同比提升13.1%2016上半年同比提升32.7%Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2201520162017限购直辖市关注度对新能源汽车最高新能源汽车主要流量分布省市██份额占比——TGI指数189.8147.9124.892.2110.291.0111.8125.5102.890.9105.689.8116.7103.477.997.693.886.579.768.0广山北浙河江河上湖四湖安陕福山辽天江广内东东京江南苏北海北川南徽西建西宁津西西蒙古T指数=新能源汽车流量的地域占比×100；360总体流量的地域占比TargetGroupIndex（目标群体指数），本处用亍反映新能源汽车流量的地域分布相比总体情况的差异，TGI指数等亍100表示平均水平，高亍100，代表该省份对新能源汽车的关注程度高亍整体水平对新能源汽车仍处亍车型认知期新能源汽车主要关注内容份额上半年同比TOP16Q116Q216Q316Q417Q117Q239.0%21.3%13.2%12.0%23.6%13.6%14.2%22.4%14.0%11.9%18.2%14.8%11.4%18.4%14.3%11.1%17.6%13.9%11.8%通用词：+29.4%品牌词：+16.5%35.9%38.3%42.5%44.0%比较词：+12.3%43.5%通用词品牌产品词纯品牌词参数配置价格词口碑词纯产品词比较词二级城市高份额快增长占比：24.1%四级及以下城市同比：+6.9%一级城市占比：15.2%同比：+11.9%城市等级二级城市三级占比：28.2%占比：32.5%同比：+9.1%城同比：+24.6%市注：2017年上半年纯电动受关注高动力系统份额新能源汽车分动力系统趋势新能源汽车分纯电动混动上半年同比+17.9%混动39%上半年同比-1.1%纯电动61%Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2201520162017注：2017年上半年比亚迪关注度高且优势大新能源汽车TOP品牌份额TOP3超60%比一宝广众荣腾奇江广北起雷特上亚汽马汽泰威势瑞淮汽京亚克斯汽迪丰田丰田本汽田车萨拉通斯用别克注：2017年上半年比亚迪关注度高且优势大新能源汽车TOP车型份额唐宋卡雷元腾普众比江奇雅比极雷荣众宝罗凌拉双双擎擎势锐泰亚淮瑞阁亚睿克威泰马斯迪混迪动萨斯于混动注：2017年上半年Part4新车概览•车展曝光时间佳•华东及二级城市份额大•自主车型多份额大•SUV仍是增长点车展新车曝光是最佳时机新车关注分日走势上海车展期间1月1日6月30日注：2017年上半年华东二级城市及是新车最主要区域区域新车份额新车份额城市等级华东二级城市华东30.9%华南14.8%西南11.2%西北6.6%华北15.8%华中12.3%东北8.3%一级9.7%二级31.0%三级28.9%四级及以下30.3%注：2017年上半年上半年流量自主新车多份额大制造属性新车分份额上半年趋势流量占比车型数量占比自主合资进口65.3%59.4%33.4%31.3%9.4%1.3%自主合资进口1月2月3月4月5月6月注：2017年上半年新增长点SUV仍是车型新车分级别份额上半年趋势87.6%流量占比车型数量占比SUV紧凑型车MPV小型车中型车75.0%12.5%7.3%6.3%3.4%1.2%3.1%0.5%3.1%SUVMPV紧凑型车小型车中型车1月2月3月4月5月6月注：2017年上半年新车TOP品牌车型&份额新车分品牌份额新车分份额品牌宝骏21.5%上汽大众斯柯达15.3%长安汽车10.1%众泰8.5%宝骏51021.5%柯迪亚克15.3%长安CS958.7%荣威i66.7%荣威6.7%众泰T7006.0%途昂5.4%上汽大众5.4%MG4.9%名爵ZS4.9%奔腾3.7%奔腾X403.7%东风标致50083.0%远景X12.6%东风标致3.0%吉利汽车2.6%注：2017年上半年Part5人群特征•人群以男性&年轻&高学历特征显著•从事汽车&政府&广告相关巟作戒对其相关内容感兴趌•对汽车用品贩物更感兴趌•爱旅游懂理财，关注房产及健康•对孩子教育有需求关注汽车以&&人群为主男性年轻高学历人群基本属性51.3%48.7%37.1%35.8%29.5%26.7%26.6%27.1%360全网7.4%7.7%2.2%男女18岁及以下19至24岁25至34岁35至49岁50岁及以上初中及以下高中本科研究生及以上性别年龄学历1.5%汽车行业7.4%8.1%11.8%12.7%25.1%29.3%32.0%50.6%53.5%68.0%注：2017年上半年汽车广告相关内容人群以从事&工作或对与其感兴趣为主人群分布主要职业相关占比区分度2.931.432.261.441.391.371.