中国商旅行业发展白皮书2022final(联系版)+

0102030405中国商旅市场行业发展研究中国商旅市场用户需求洞察中国商旅市场价值研究中国“低碳商旅”趋势展望中国商旅市场案例研究3究范员工差旅行为等价值，助力企业节省30%的差旅成本。研究发现，将可持续发展融入到商旅计划逐渐成为全球趋势，更多企业选择将“低碳出行“理念践行到企业差旅中，同程商旅围绕“低碳飞碳出行，并通过为员工建立个人低碳账户，识别低碳场自同程商旅可为企业带来直接价值，节省30%差旅成本，财务人效提效40%，告别线下报销流程后、人力成本减少60%，进行合规管控、合规风险减少90%。5 商旅升级：疫情防控常态化和数字化企业将面临重构新生机会面对疫情防控常态化带来的不确定性，更多的企业通过加大数字技发展强拉动的能量，将为新经济下企业发展带来更多增长动能，全方位2016-2022E中国企业商旅管理普及率(%)8.9%8.5%7.9%7.8%7.9%7.1%6.7%6.1%2016201720182019202020212022E数据来源：比达(BigData-Research)数据中心igDataResearch方式和新业态，这些新方式和新业态将深度影响疫中及疫后企业既要面临疫情防控的常态化，又要面临数字化升级带6 通、住宿等行业的复苏为其提供了良好发展基础2022年上半年受上海、北京、深圳等地疫情影响，根据中国统计局数据，中国GDP56.3万亿元，按不变价格计算，同比增长2.5%。2022年上半年社会消费品零售总额同比下降0.7%，其中6月份由降转升，同比增长3.1%，呈现复苏态势。2022年上半年，航空旅客运输先降后升，国内市场恢复势头明显。全行业共完成旅客运输量1.18亿人次，同比下降51.9%，恢复至2019年同期的36.7%。4月份，民航旅客运输量仅恢复至2019年同期的14.8%。5、6月份，民航旅客运输量环比增速分别为53.2%和82.2%，呈现复苏态势。中国铁路旅客发送量和中国中心城市客运量走势也是类似，均在5、6月份后呈现复苏态势。HH航旅客运输量49.949.913886.1117552020H12021H旅客运输量同比增长率比达(BigData-Research)整理©2022.10BigData-ResearchHH旅客发送量82019H12020H12021H12022H1铁路旅客发送量同比增长率HH城市客运量0512051220673261694630-22.1%-48.5%2019H12020H12021H12022H1同比增长率春、哈尔滨、上海、西宁、银川和乌鲁木齐共36个城市。7 国内机票预订均价看企业差旅在逐步恢复中数据对比表明，2021年国内单程机票预订均价在500-1000元占比比前两年逐步提升，达到44.9%，均价在1500元以上的机票占比高于2020年，但低于2019年疫情前水平。从行业来看，房地产业和金融业机票预订均价略高于其他行业，对比2020年，2021年各个行业机票预订均价均有提升。这说明疫情防控常态化下，企业差旅也在逐步恢复中。内单程机票预订均价对比27.3%13.0%4.9%2.9%20.4%32.1%10.1%2000-3000元5.6%数据来源：同程研究院—商旅数据中心比达(BigData-Research)整理2.10BigData-Research (元/人)2020年2021年房地产金融房地产金融育82% 店预订均价基本恢复至疫情前水平2%线城市酒店预订均价2.1%2.1% 501-1000元3.6%四线城市酒店预订均价%%%.1%202120202019数据来源：同程研究院—商旅数据中心比达(BigData-Research)整理©2022.10BigData-Research酒店预订均价，2021年一二线和三四线城市预订均价占比最高的均集中在100-300元，从百分比数据看基本恢复至疫情前2019年水平。行业来看，2021年金融行业酒店预订价格高于其他行业，其次是房地产业。级别城市酒店预订均价线城市酒店预订单价 (元/人)市金融房地产金融房地产技育生保健400400 政府文件发布提供了政策支持>>>>日国务院国资委印发《中央企业合规管理指引(试行)》地贴合实际开展本地合规工作，各省国资委(北京、上海、江苏、广东、重庆等)在2018年-2021年陆续出台了当地的合规管理指引性政策文件，要求加快建立健全合规管理体系。2021年9月15日金砖国家税务局长会议慧监管提供条件和基础。新的税收征收管理系统将充分运用大数据、人工智能等新一代信息技术，从而实现智慧税务和智慧监管。的过程。上海市杨浦区检察院联合市杨浦区工商联合会、市信息服务业行业协会制定发布《企业数据合规指引》理体系、数据风险识别、数据风险评估与处置、数据合规运行与保障等方面引导企业加查意见应当由首席合规官签字，对决策事项的合规性提出明确意见。业务及职能部门、合规管理部门依据职责权限完善审查标准、流程、重点9 在后疫情时代呈现数字化管理和商旅高效协同已成为重要一环。在后疫情时代，商旅管理已不再只是基础的商旅资源管理，更是发展成为融合商旅业务执行、费用控制、成本控制、数据分析等功能于一体的智能化、自动化、定制化、标准化的一站式数字化管理平台，数字化管理将和商旅管理高效协同。管理高效协同程分析管理 化SaaS化未来的商旅服务将实现在线差旅审批、人事对接、产品预订、结算对接、数据互通一体化，全流程服务等方面的要求会持续提升企业将不断升级自身与企业端对接的系统能力，直连资源商商旅管理数字化平台通过费控规则引擎将复杂的差旅及费控规则内化于系统中，标准化报销流程和费用处理，可以轻松有效地对所有商旅行为进行过程管控商旅管理数字化系统具备对商旅业务全过程的数据收集分析能力，并能够为企业提供全维度的数据分析及管理建议服务，实现商旅管理的不断优化商旅数字化系统无论本地化部署、混合云部署还是SaaS化交付，均能够满足企业在全流程管理与多系统打通方面的诉求。而SaaS化交付的低成本、快响应优势逐渐凸显，成为被越来越多大型客户所接受的交付模式 同比增长14.1%。2016-2022E中国企业商旅管理市场规模(亿元)16.4%23.2%18.3%13.1%-65.3%119.4%14.1%2427.92146.42108.2146.41848.611848.61472.4842.4201720182019202020212022E商旅管理市场规模(亿元)数据来源：比达(BigData-Research)数据中心商旅管理市场规模增长率(%)2.10BigData-Research 疫情防控常态化，给企业差旅活动带来极大不确定性◆疫情防控常态化，对企业差旅的主要影响包括：差旅计划难以确定、企业为员工安全考虑可能暂缓差旅、差旅预算受到限制等。疫情防控常态化对企业差旅的影响响，差旅计划难以确定响，差旅计划难以确定业为员工安全考虑，暂缓差旅旅预算受到限制出差受阻，远程沟通不顺畅员工出差意愿低，减少出差其他原因扰乱出差计划8.6%2.6%1.3%5%数据来源：比达(BigData-Research)数据中心©2022.10BigData-Research疫情防控常态化对企业差旅的影响主次要因素分析23%23%2%7%%8%隔离要求度%%%要有核酸测试数因素因素 ◆疫情防控常态化，超六成企业会通过邮件等形式通知差旅目的地防疫政策，也会对员工进行安全培训提示，有45.7%企业会与◆疫情防控常态化，多数企业在差旅策略上倾向于向优选差旅供应商发布新需求和重新谈判、签订新供应商协议。疫情常态化企业差旅应对措施5.7%2.8%.7%%数据来源：比达(BigData-Research)数据中心2.10BigData-Research疫情常态化企业差旅供应商方案实施计划%.6%%.6%12.7%3.7%11.2%4.5%判新供应商协议6.5%%6.5%%5.4%.6%36.7%36.7%24.0%22.8%0%20%40%60%80%100%施可能实施不太可能实施不知道施 ◆疫情常态化下，提高商旅效率、规避出行风险和控制商旅成本是企业商旅出行关心的主要问题。◆疫情常态化下，结算合规便捷、较快的响应速度和24小时客户服务是影响企业选择差旅供应商的最主要因素。常态化下企业商旅出行关心的主要问题业选择差旅供应商的主要因素44.5%44.2%提升商旅效率规44.5%44.2%提升商旅效率规避出行风险节省商旅成本商旅产品资源消除员工焦虑情绪71.8%38.2%62.4%34.6%34.3%较快的响应速度24小时客户服务获取低价的能力61.2%26.8%261.2%26.8%21.7%20.8%19.6%品牌知名度及好评度产品资源丰富度56.8%支付方式灵活定制化服务能力44.2%15.2%8.9%44.2%15.2%8.9%数据来源：比达(BigData-Research)数据中心技术对接与开发能力2.10BigData-Research4.8%代理,.4%43.7%理，合规透明,4.8%代理,.4%43.7%理，合规透明,%酒店程，提高效率旅安全性付，提高差旅员工满◆我国很多央国企商旅业务范围遍及海内外，差旅人员出差频率相对较高。◆商旅管理应用方面，36.2%的央国企最常用TMC预订渠道。次及以上2次次及以上2次3次次11次次及以下.7%8%.2%数据来源：比达(BigData-Research)数据中心©2022.10BigData-Research程，提高效率次及以上2次3次次11次次及以下 代理,1.3%程，提高效率次及以上2次3次次11次次及以下 代理,1.3%3.9%理，透明合规酒店47.9%免垫付，提高差旅员工满意度44.2%◆商旅管理应用方面，近七成的外资企业最常用TMC预订渠道。道中国外资企业商旅管理需求53.1%其他,旅行社,1%8.5%.5%40.9%数据来源：40.9%数据来源：比达(BigData-Research)数据中心 2.10BigData-Research 疫情防控常态化，民营企业商旅管理需求“降成本、提效”◆我国民营企业出差旅人员一年2-11次的占比最高，达30.3%。◆“降低差旅成本”和“简化流程、提高效率”是民营企业商旅管理的主要需求。中国民营企业差旅人员预计出差频率中国民营企业商旅最常用的预订渠道中国民营企业商旅管理需求代理,次及以上2次次及以上2次3次次47.8%9.1%简47.8%9.1%6.2%4.4%酒店4.4%酒店1.8%数据来源：1.8%数据来源：比达(BigData-Research)数据中心2.10BigData-Research,%程，提高效率付，提高差旅员工满意度4.9%,%程，提高效率付，提高差旅员工满意度4.9%理，透明合规44.4%理,差旅安全性1.2%酒店◆我国中小企业差旅人员的出差频率较高，一年2-11次和每月2-3次的占比均超过28.7%。道中国中小企业商旅管理需求次及以上次及以上2次3次次11次次及以下8.5%数据来源：比达(BigData-Research)数据中心2.10BigData-Research 疫情防控常态化，企业商旅管理痛点疫情防控常态化下企业商旅管理的主要痛点.4%6.5%.4%6.5%安全难以保障20.1%20.1%程复杂，耽误时间垫付压力大应商分散，缺少可信差旅采购信息数据来源：比达(BigData-Research)数据中心2.10BigData-Research企业管理人员如是说……方，我们缺少有效工具和手段，难以制定供应商管理应商数据分散，提供数据的能力参差不齐，数据格式不一成本较高，我们需要每次对接不同供应商的系统，员工 疫情防控常态化，企业差旅人员痛点程繁琐集发票麻烦周期长以保障以保证需求难以满足%%3%47.3%数据来源：比达(BigData-Research)数据中心©2022.10BigData-Research企业差旅人员如是说……差旅标准有限，经常遇到各种大型活动和会议，导致酒店爆满格调高，经常需要找领导特批，领导也很烦。时，回来报销时才发现费用已超标，经常找领导也不好，自己亏钱吧！ 疫情防控常态化，企业商旅财务人员痛点琐，且易出错73.1%73.1%供应商重报销流程繁琐，效率低45.5%45.5%44.8%44.8%数据来源：比达(BigData-Research)数据中心2.10BigData-Research企业财务人员如是说……应商或服务商分散结算，且格式不统一，企业财务 疫情防控常态化，企业商旅管理者痛点旅成本高%%工满意度低49.7%49.7%46.5%差旅46.5%43.3%43.3%数据来源：比达(BigData-Research)数据中心2.10BigData-Research企业商旅负责人如是说……。标准不统一。 疫情防控常态化，各类型企业商旅管理需求排序不同类型企业商旅管理需求央企外企民营企业中小企业2311提高效率3122满意度4433明合规12441234 资源、系统、服务”三个层面进行能力匹配企业商旅管理需求商旅服务供应商匹配能力资源系统服务规合规票据合规管控融于服务透明、专业价比部署方式灵活方案合理务的优化效系统化管理线上和线下统一优化流程一站式平台查询预订方便对账结算快捷工体验满意度企业级资源丰富度智能应用务覆盖度态匹配服务可持续性前置管理前置管理✓企业消费生态✓一站式全流程场景过程管控⚫商旅管理给企业管理者带来价值：降低企业差旅成本、加强差旅政策管控、规范员工差旅行为、缓解企业资金压力和提升企业管理水平等。全保障、提升差旅体验、无需垫资报账和满足个性化需求等方面。让繁杂的差旅流程不再成为困扰让繁杂的差旅流程不再成为困扰检索出行人的喜好选择，定制化推送更适合的出行方案过程采购技术人员运用多维度精让差旅管控有迹可循后置管理①集中采购降低差旅成本②优化流程提升管理效率④规范化管理，提高差旅人员满意度⑤集中供应，增强议价能力⑥优化差旅政策⑦加强员工遵守差旅政策意识⑧实现差旅项目整合⑨加强企业差旅和费用合规性⑩打造一站式企业支出服务平台定30%以上 10—20%5%-10%长36.4%管控后差旅总成本节约定30%以上 10—20%5%-10%长36.4%管控后差旅总成本节约超30% (交通、住宿等) (税务支出等)协同为企业提供专享协议产品增：少量差旅服务采购成本 (审批、贴票、报销等环节)…隐性成本效率提升＞65%针对国内企业的调研发现，商旅管控后，包括交通、住宿等硬性成本和税务等财务成本在内的显性成本节约超过10%。而包括审批、贴票、报销等环节的时间成本、人力成本、沟通成本等隐性成本的流程效率大幅提升65%以上，尽管增加了少量差。◆2022年，中国企业商旅需求将会有较快速的恢复，调查结果显示，50.9%的企业表示差旅费预算同比2021年增长20%以上。◆中国企业差旅费用中隐性成本占80%，显性成本占20%，急需通过有效的管理和控制手段来降低成本。费用预算同比增长率9.79.7%14.5%12.6%7.8%3.3%15.7%管管控前差旅成本销流程效率大幅提升 将可持续发展融入到商旅计划逐渐成为全球趋势商务旅行的恢复，可持续性是全球商务旅行者最关心的问题。各个企业不断重新构思和建立后疫情时代的差旅计划，从•97%的商务旅行者会增加旅行时间，如果它能显著减少环境影响•80%的商务旅行者更倾向于为有可持续发展政策的机构工作•69%的差旅经理更新了差旅政策或指南，更加关注可持续性《2021全球旅行经理报告》2010年碳排放增速是近30年的最高值，随着应对气候变化逐步成为全球共识，减少碳排放越从全球人均碳排放量来看，长时间序列上2012年之前呈现出在波动中逐来越成为国际社会普遍关心的全球性问题，世界各国积极制定碳排放管控政策和措施，全球渐增长的趋势，之后呈现出逐渐降低的趋势。现了负增长。排放量和人均量基本呈现出变化趋势 N”政策体系是“低碳出行，可持续商旅”政策基础撑保障措施。碳达峰碳中和“1+N”政策体系已基本建立，各领域重点工作有序推进。2021年发布《中共中央国务院关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作“1+N”政策体系中发挥统领作用N政策体系“N”则包括能源、工业、交通运输、城乡建设等分领域分行业碳达峰实施方案，一系列文件将构建起目标明确、分工合理、措施有力、衔接有序的碳达峰碳中和政策体系。 N在实现双碳目标的过程中，碳中和需要科学、低成本、准确的碳核算，需要大量碳中和方法学与标准的开发，需要权威快捷的碳中和认证，更需要各行各业碳排放数据库建设与共享等等。碳中和涉及千千万万的企业和组织，只有构筑全行业全领域的碳中和数字化基企业差旅与“低碳出行”理念相融，将成趋势企业是否有低碳环保相关政策企业差旅管理实现低碳环保举措24.9%1.8%没有制定正在制定，尚未执行已经制定，执行中通过线上审批，减少差旅的纸质审批鼓励员工选择电子登机牌、电子行程单和发票倡导员工出差入住绿色低碳酒店1.3%其他倡导员工出差入住酒店时节约水电其他鼓励员工选择低碳机型或航线数据来源：比达(BigData-Research)数据中心鼓励员工选择低碳高铁车次2.10BigData-Research当下多数企业践行“30·60”目标的过程中已经将ESG纳入到企业运营体系中从环境维度来看，企业在“碳中和”发展框架下积极探索和响应应对气候变化相关的行为，寻求ESG信息披露的综合路径规划，以量化可比的环境信息披露及时跟进自身的转型效率。从社会维度来看，企业社会表现作为体现影响力的关键要素，首先可以从内部针对员工进行相关培训展开，形成具有持续影响力的系统性企业文化。其次，在企业“碳中和”实现路径规划和执行的基础上多层级嵌入“碳中和”绩效考核机制。从公司治理维度来看，诸如差旅管理、供应链管理等指标要素都将对企业“碳中和”实施路径内生的合力支持，多数企业已经将”低碳商旅”理念融入到企业差旅活动中，并将成 择低碳机型或航线2、选择碳中和航班提供电子登机牌、行程单和发票荐不同高铁车型与不同趟次排放2、鼓励客户选择低碳车型或次同程商旅站式低碳解决方案赋能客户低碳商旅制定绿色低碳酒店标准2、签约绿色低碳酒店、鼓励客户选择绿色低碳酒店电动汽车作为用车车型2、用车电子行程单与发票 景景搭建碳减排模型，建立低碳积分规则2为员工建立个人低碳账户，根据员工低碳场景下行为活动核算碳积分3碳消费兑换励评选励评选行动以员工低碳名义，对外进行绿色公益活动，如种植企业员工低碳林规则，建立消纳出口，包括内部以及外部可兑换的产品和服务45设定低碳奖项以及评选45规则，按照对应时间周期进行员工低碳评选活动产品及服务150万家酒店店滴滴出行、曹操专车、首汽约车、神州租车产品及服务150万家酒店店滴滴出行、曹操专车、首汽约车、神州租车、巴士管家等，以及同程艺龙供应商资源。航空国际：400+家(含廉航)，助力企业严格执行差旅政策、多方位科学控制成本，高企业差旅管控能力。2022年同程商旅可提供的产品/服务以及相关供应商资源合合作资源交交通综合产品住宿高效服务团队高效服务团队专属项目管家VIP服务好、机位申请、里程累计等差异化、分层差旅政策服务内容同程商旅以整合企业差旅、费控、OA系统、支付、报销为一体，协助企业实现合规透明、降本增效，全面实现本地化覆盖，为企业提供一站式的商旅服务。队0人，负责商旅系统的设计、开发、测试与维护。技术实施团队落地北京、深圳、南京，满足华北、华东、区快速技术服务响应和驻场支持。务承载量、APP响应速度、成功率、APP用户体验方面。ISOISO27017理体系认证。的系统技术方案。先审批先审批后预订流程接口执行差旅管控效执行客户差标员工报销人力成本及时益可大量节省报销的人力成本时间成本无缝对接，一站式平台APP订比例达80%；预订比例高财务审核人力成本及时间成本收益核工作量可减少60%01020304系统先进的技术⚫智能化企业差旅管理系统先进的技术⚫智能化企业差旅管理全面深度集成OA、块足不同企业需求运行管理⚫全方位服务团队面向企业采购、财务、行政、员工等各个口径⚫定制化多样性服务模式质⚫19年企业商旅管理专业能力沉淀⚫为超过3000家企业提供服务⚫近1000家企业个性验定制化服务专业化的管理丰富的项目经验致力于打造一站式企业级服务平台，同程商旅提供了商旅服务新标准，在资源、系统和服务三个维度构建起核心竞争力，可助力企业实现消费支出合规透明、降本增效，提升员工满意度，助力企业节省30%的差旅成本。行业领先资源⚫企业商旅消