全球金融风暴下

全球金融風暴下

台灣經貿新挑戰主講人:駐洛杉磯台北經濟文化辦事處商務組陳商務專員明祥

日期:2009年3月22日11簡報大綱台灣目前經貿情勢台美雙邊經貿關係未來工作重點與措施22台灣目前經貿情勢壹、台灣經貿情勢分析貳、兩岸經貿發展肆、政府吸引台商回台投資措施

3叁、台灣投資環境優勢3壹、台灣經貿情勢分析(一)台灣經濟成長情形(二)台灣貿易成長情形(三)台灣僑外投資概況(四)台灣經貿情勢展望44(一)台灣經濟成長情形過去55年平均經濟成長率為7.8%2007年經濟成長率為5.7%

1952年平均每人所得:196美元貿易總額:3億美元外人直接投資:100萬美元外匯存底:3400萬美元

2007年平均每人所得:16,790美元貿易總額:4660億美元外人直接投資:173億美元外匯存底:2700億美元556台灣歷年重要貿易里程碑：1971年對外貿易首度由入超轉為出超；1988年貿易總額突破1000億美元；1995年突破2000億美元；自2003年起，貿易總額快速成長，繼2004年突破3000億美元後；2006年突破4000億美元；2008年達到4965億美元，較1971年成長120多倍，成為全世界第16大出口國貿易快速成長年資料來源：行政院主計處、世界貿易組織台灣進出口年資料來源：行政院主計處、世界貿易組織39億貿易總額(2008)4,964.81988年1102.4億1995年2173.5億2004年3511.3億2006年4267.2億2007年4,659.3億(二)、台灣貿易成長情形62008年下半年受全球金融風暴持續肆虐影響，國際景氣急遽下滑，傳統第4季出口旺季未見，導致台灣出口連續5個月衰退，衰退幅度逐月擴大中(2008年9至12月及2009年1月出口分別衰退1.6%、8.3%、23.3%、41.9%、44.1%)。顯見本次全球金融風暴對貿易之衝擊立即又直接，已嚴重傷害台灣經濟成長。單位：億美元資料來源:台灣海關統計%2008年9月起台灣出口大幅萎縮7

(三)台灣僑外投資概況(1/3)僑外來台投資趨勢2006年之後僑外來台投資金額呈現遞增，2007年核准僑外投資金額為153.61億美元，2008年1-12月核准僑外投資金額為82.32億美元，較2007年同期減少46.41%。資料來源：投審會月報、投審會年報8

台灣僑外投資概況(2/3)

2008年1-12月

主要投資來源地區累計1952年至2008年

1-12月主要投資來源地區資料來源：投審會月報2008年1-12月，核准僑外直接投資件數為1,845件，核准投資金額則為82億3,205萬9千美元。自1952年至2008年1-12月，累計核准僑外來台投資總件數為

24,155件，總金額約為1,022.85億美元。9

台灣僑外投資概況(3/3)資料來源：投審會月報

2008年1-12月投資產業業別累計1952年至2008年

1-12月投資產業業別10受金融海嘯波及，全球景氣顯著惡化，根據行政院主計處(2008年11月)預測，2008年經濟成長率僅1.87%，今年第1季仍為負成長0.31%。惟政府積極推動各項振興經濟政策，預測今年第2季可望轉為正成長，全年成長率為2.12%。國內外主要機構預測，2008年經濟成長率介於1.0%至4.08%之間；今年降為-1.3%至4.11%之間。台灣經貿情勢展望--國內經濟表現平疲台灣經濟成長率預測單位：%資料來源：各預測機構。11台灣經貿情勢展望--內需亟待提振民間消費：受景氣惡化、股市重挫等因素影響，民間消費趨於保守，預估2008年民間消費負成長0.3%。今年在政府發放消費券、推動短期就業計畫等措施激勵下，可望溫和成長1.86%。民間投資：因全球景氣急速惡化，產業前景趨於悲觀，2008年第2季起民間投資轉成負成長，預估全年負成長7.83%。在全球經濟不確定性短期仍難排除下，預測今年民間投資恐將負成長2.87%。政府投資：因「加強地方建設擴大內需方案」執行延後，2008年第3季公共投資負成長6.44%。惟在政府賡續推動擴大內需方案下，預估2008年全年成長1.54%。今年在愛台12建設、危橋改建及治水等重大公共建設推動下，可望成長22.52%。

國內實質消費與投資變動情況

單位：%；新台幣億元期間民間消費民間投資公營事業投資政府投資成長率金額成長率金額成長率金額成長率金額2008年f-0.3071,265-7.8317,7231.922,0161.543,241第1季r2.0719,3403.924,1746.534240.08569第2季r0.5216,698-9.924,7014.70409-1.01713第3季p-1.9718,258-11.514,509-9.94430-6.44803第4季f-1.8616,969-11.404,3405.7875310.641,1562009年f1.8672,588-2.8717,2133.012,07722.523,971資料來源：行政院主計處國民所得統計評審委員會第203次委員會議，2008年11月20日。122008年9月美國發生金融風暴以來，因外資大舉撤離海外市場，使主要貨幣對美元大幅貶值，除日圓及人民幣呈現升值外，歐元、英鎊、澳幣、韓元、印尼盾貶值幅度超過10%以上，新台幣僅微幅貶值3.68%，各國採傾向以貶值刺激出口，如此惡性競爭之後果，對2009年全球貿易發展將雪上加霜。資料來源:中央銀行及經濟部研發會人民幣澳幣新台幣韓元新加坡幣日圓歐元英鎊台灣經貿情勢展望-各國貨幣大幅貶值之惡性競爭，全球貿易將雪上加霜印尼盾單位：％13

國內主要機構(除台經院11月尚未下修值為2.4%外)均預測2009年我國出口成長力道減弱，介於-1.4%至-9.6%之間，貿易局預估2009年我出口成長為-5.0%，惟將透過「新鄭和計畫」等強力措施，訂定自我努力目標為正成長。單位:%台灣貿易情勢展望-我國出口成長預測下修至-1.4%至-9.6%之間，惟我努力目標為正成長14一二兩岸江陳會談台灣對中國大陸出口貳、兩岸經貿發展1515近10年來兩岸貿易發展十分迅速，1999年台灣對中國大陸及香港出口金額為285.5億美元，至2007年出口金額已突破千億美元，2008年略降為996億美元。1999-2008年台灣對中國大陸、香港出口占台灣整體出口比重由23.5%增至39%，台灣對中國大陸市場的依賴程度增加，並占GDP之25.88%。台灣對中國大陸出口資料來源：台灣海關統計一1616中國大陸在台灣出口市場地位日趨重要，已為台灣第一大出口地區，因此中國大陸對外貿易好壞也影響台灣外貿表現。1998年後台灣與中國大陸出進口成長率變動似有方向一致趨勢。值得重視的事，至2008年9月起台灣對中國大陸出口已開始呈現負成長，2009年1至2月台灣對大陸及香港出口減少44.3%。資料來源：台灣海關統計；中國大陸海關統計1717台灣對中國大陸出口接單成長減緩

－可能原因分析

中國大陸進口文件批審作業因奧運延遲，其中機械、工具機等產品進口額明顯減少。部分出口項目，中國大陸已逐漸能自產。例如電子零組件，中國大陸過去仰賴從台灣進口3至4成，現已慢慢被中國大陸廠商所取代。維持已久的兩岸「投資帶動貿易」效果逐漸減弱，隨著面板後段模組等電子廠商登陸投資，廠商採購當地化的情況日益普遍，難免會影響電子零組件出口至中國大陸之比重。中國陸續推動之新經貿措施，如「1﹑勞動合同法」、「2﹑企業所得稅法」、「3﹑調整或取消部分商品出口退稅率」及「4﹑加工貿易禁止或限制類目錄」等，造成許多從事傳統產業台商出走，甚至倒閉，間接對台灣出口至中國大陸產生影響。1818兩岸「江陳會談」(二)後續協商議題以彈性及漸進方式達成共識(一)完成簽署四項協議

2008年6月在兩岸雙方的努力下，積極促成恢復中斷10年的制度化協商。11月3日大陸海協會會長陳雲林應海基會董事長江丙坤邀請來台訪問，並在11月4日舉行第二次「江陳會談」，這是自1949年兩岸分治60年以來，大陸方面最高層級代表首度訪台，雙方在政府授權之下，進行會談並簽署四項協議。會談成果二1919(一)完成簽署四項協議1.空運直航：因為航路的截彎取直，桃園至上海的航程從2小時24分鐘縮短到1小時22分鐘，節省62分鐘的時間及40％至45％燃油成本，旅客及航空公司每年就可以省下新台幣30億元以上。2.海運直航：海運直航後，船舶航行兩岸不須再經石垣島或香港彎靠，每航次可節省航行時間約16至27小時(例如台灣至上海的航行由8天縮減為4天)，節省運輸成本15％至30％，加計彎靠第三地簽證費，每航次節省新台幣30萬元，每年至少可省下新台幣12億元以上。3.郵政合作：每年兩岸民眾郵件往返約1千多萬件，雙方透過空運或海運直航方式將郵件總包運送至對方郵件處理中心處理，另經由雙方郵政處理中心聯繫，查詢郵件業務及結算責任方之郵件補償責任，可提高郵件時效性及安全性。

4.食品安全：毒奶粉事件負面效應廣泛，須積極協商建立制度化處理機制。簽署成果：(1)確立兩岸食品安全預警制度(2)建立重大食品安全事件處理機制(3)依據協議積極協助受害人求償2020(二)後續協商議題以彈性及漸進方式達成共識

大陸居民來台觀光週末包機空運海運郵政合作食品安全食品安全銀行監理合作證券及期貨監理備忘錄金融往來投資保障協議避免雙重課稅經貿糾紛調處機制智慧財產權保護漁業合作文教及新聞交流21叁、台灣投資環境優勢一.兩岸海空直航啟動二.創新研發能力三.全球科技產業重鎮四.完善基礎建設五.正式簽署WTO政府採購協定22首爾廣州胡志明市東京上海曼谷新加坡吉隆坡雅加達北京台灣‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧■直接降低兩岸貨物運送時間及運費成本。－在運送時間節省方面，桃園至上海單程運輸時間僅需1.3小時；另海運直航後，平均每航次節省航行時間16~27小時；在運費成本節省方面，以海運直航為例，平均每航次節省運輸成本15~30%。■提升產業出口競爭力，改善貿易條件。■促進台灣成為跨國企業區域性營運總部。－直航後，將提升外商來台投資意願，預估2009年營運總部家數將達800家。■有利兩岸產業分工。兩岸海空直航之預期效益6:154:554:154:003:303:253:052:55雪梨新加坡東京首爾馬尼拉上海香港台北53124786411068高雄香港馬尼拉上海東京新加坡11/8/2022叁、台灣投資環境優勢一.兩岸海空直航啟動23美國核准之專利數，我國自2002年至2006年的排名皆為世界第4，僅次於美國、日本及德國。台灣投資環境優勢二.創新研發能力24台灣投資環境優勢三.全球科技產業重鎮◎多項科技產品排名全球前3大2007年排名全球第1的產品(10項)晶圓代工、IC封裝、IC測試、MaskROM、TN/STNLCD面板、大尺寸TFT-LCD(>10”)面板、電解銅箔、光碟片、ABS、電動代步車與電動輪椅2007年排名全球第2的產品(10項)2007年排名全球第3的產品(6項)IC設計、DRAM、OLED面板、WLAN、IC載板、TPE、發光二極體、玻纖布、主機板(含系統出貨)、中小尺寸TFT-LCD面板印刷電路板、聚酯絲、PTA、NotebookPC、PU合成皮、耐隆纖維資料來源：經濟部技術處ITIS計畫註：以上產品之產地均在台灣，不包含台商在海外之生產。25台灣投資環境優勢四.完善基礎建設資料來源：台灣自來水公司；台灣電力公司完善基礎建設優質人力資源海陸空運輸發達資訊通信設施完善工業用地規劃完備物流運輸便利■2007年自專科及大學畢業生共計約32.5萬人（含研究生），佔台灣勞動人口之35%■台灣勞工之薪資較港澳日韓及新加坡低，工作態度認真勤奮、生產力高■擁有充分整合之交通運輸網路■高速鐵路之營運，形成北高一日生活圈■逾萬家從事國內外海陸空運輸、倉儲等業務之企業，形成綿密且高效率之運輸網路■台灣資訊通信之基礎建設相當完善，市話普及率達97.56%、家庭上網率達76%、行動電話普及率達92.5%■截至2008年1月底，曾上網人口已逾1.5千萬人；寬頻網路使用率為63.37%■目前已設置181個工業區、3個科學園區、10個加工出口區及5個自由貿易港區■透過國際性物流運輸公司在台及國際各大城市之據點，有效縮短貨物進出口及轉運之作業時程，可將貨物及資訊快速流通水電供應充足且價格低廉■水力˙我政府積極開發水源及改善水資源利用之效率˙我國水價較多數國家相對低廉■電力˙實施「推動供電可靠999方案」：提高供電可靠度及減少用戶停電時間˙我國電價在世界各國中仍屬偏低61.699.519.365.08.2417-3730-80.610.7410.72水價6.874.953.325.713.203.82424.48422.302.59住宅用電電價2.01美國6.24日本4.081.762.162.95653.51212.221.83工業用電電價英國法國南韓香港新加坡馬來西亞台灣國別單位：新台幣元/立方公尺；新台幣元/度26台灣投資環境優勢五.正式簽署WTO政府採購協定打開外國政府採購市場－各GPA會員對我國廠商開放之政府採購市場，每年約3,900億美元，約為我國每年預計開放市場規模之60倍大。國別GPA門檻金額以上採購金額美國2,050億美元加拿大101億美元歐盟1,205億美元挪威12億美元瑞士93億美元日本268億美元韓國89億美元新加坡39億美元香港7億美元合計3,864億美元背景WTO政府採購委員會於今（97）年12月9日通過決議，我國受邀加入WTO政府採購協定（GPA），正式成為GPA第41個簽署國。開放我國政府採購市場－依2005年至2007年之統計推估，我國未來每年對GPA會員廠商開放之決標件數約2,170件，決標金額約新台幣1,989億元。財物12.3%(661億)勞務12.7%(300億)工程27.8%(1028億)合計NTD1,989億元（約折合USD60億元）資料來源：行政院工程會27成立台商回台投資服務辦公室提供土地優惠提供資金協助協助台商技術升級提供回台投資商機提供健全的產業聚落提供研發補助（智慧財產權歸申請人所有）肆、政府吸引台商回台投資措施2828一、台商回台投資服務辦公室簡介服務項目協尋土地廠房、技術升級轉型輔導、產業趨勢與投資商機資訊、投資優惠與融資轉介、回台投資考察安排等結合產業技術團隊

掌握各產業最新動態，協助技術診斷與媒合整合本部資源(工業局、中小企業處、加工出口區及駐外館處)協調地方政府洽推(各縣市工策會)掌握各產業最新動。技術診斷與媒合。洽詢專屬服務辦公室【台商回台投資服務辦公】具潛力投資案根據案源特性重大案件經濟部（投資業務處）29二、提供土地優惠台糖公司釋出土地，以協議出租或設定地上權方式供產業使用，保障租期最高50年，實施期間至2009年12月底止。釋出台糖土地依各工業區市場行情及特性，利澤工業區以審定售價9折出售，雲林(大北勢區)及斗六擴大工業區以審定8折出售，彰濱、和平及南科工業區以審定7折出售，與006688方案並行，以滿足廠商資金運用上之不同需求，實施期程自2008年10月1日至2010年12月31日止。工業區土地789優惠出售方案工業區土地租金優惠措施，提供廠商前2年免租金，第3、4年採審定租金6折，第5、6年採審定租金8折，第7年起回覆原審定租金；如於租賃期屆滿前提出承購申請，其承租期間已繳納之租金及擔保金得抵充部分應繳之價款；此措施第2期額度至500億元，延長實施期限至2008年12月31日止。備註：目前本部工業局針對006688租金優惠措施，正報院延長1年至2009年12月底。延長並擴大006688措施第2期30三、提供資金協助加強中小企業信用保證專案融資貸款協助企業資金融資困難資金融通

新興重要策略性產業之獎勵投資抵減設備加速折舊營運總部優惠進口國內無產製機器設備免關稅租稅優惠加強投資中小企業行政院國家發展基金匡列新台幣100億元。投資中小企業計畫投資10年，各投資案合計公股股權比率以不超過該被投資事業實收資本額49%為限。2008年10月30日行政院通過「促進產業升級條例」第9條之修正草案，將針對製造業及相關技術服務業於2008年7月1日至2009年12月31日新創或增資之投資案，提供5年免稅租稅優惠。3131‧工研院 ‧精機中心‧資策會 ‧自行車中心‧金屬中心 ‧石材中心‧紡研所 ‧鞋技中心‧紡拓所 ‧藥技中心‧食品所 ‧生技中心‧車輛中心 ‧船舶中心‧塑膠中心 ‧印研中心經濟部16家法人研發能量目的為鼓勵及吸引台商回台投資，以單一窗口方式，運用法人單位既有技術能量，針對台商進行技術診斷、輔導並進一步申請研發補助計畫等方式，協助台商解決技術升級轉型問題，並建立其從事創新研發之能力。

第二階段研發計畫研提第一階段診斷輔導研發、設計、生產、品質、組裝、物流、電子化及服務等技術診斷與輔導，並協助規劃及醞釀研究主題與發展方向。

政府經費、補助比例：100%

補助上限：新台幣8萬元輔導項目經診斷輔導後，評估包括本部「小型企業創新研發計畫」(SBIR)、「業界開發產業技術計畫」或「主導性新產品開發輔導計畫」等相關研發補助計畫之申請可行性，進一步協助研提相關計畫書並提案通過補助。

政府經費、補助比例：100%

補助上限：新台幣12萬元輔導內容及政府補助★97年5月1日迄今已有57家台商通過資格審查四、協助台商技術升級(一)台商回台投資技術升級轉型輔導計畫32五、提供回台投資商機․金融服務業․通訊媒體服務業․醫療保健及照顧服務業․人才培訓、人力派遣及物業管理服務業․

觀光及運動休閒服務業重點服務業重點產業․平面顯示器․半導體․通訊․生技․機械設備․車用電子新興及重點產業優勢科技產業新興產業․無線寬頻․數位生活․健康照護․綠色產業․環保服務業․工程顧問服務業․資訊服務業․設計服務業․研發服務業․文化創意服務業․流通服務業․無線通訊․光通訊․TFT-LCD․IC․平面顯示器․半導體․太陽光電․車用電子․機械․物流․電子零組件․奈米材料․生技醫藥․醫療器材․紡織․金屬台灣16項優勢產業價值鏈缺口․數位生活․智慧化居家空間․智慧型車輛․智慧型機器人․軟性電子․奈米科技生活化․太陽光電․生技醫藥未來3至9年新興產業(行政院科顧組)己完成投資建議書96年12月完成投資商機說帖手冊3333六、提供健全的產業聚落南港軟體工業園區‧IC設計群聚‧數位內容群聚‧生物科技群聚‧外商投資達30%(IBM、西門子、飛利浦等)新竹科學園區(新竹、竹南、新竹生醫園區)‧IC製造群聚‧光電群聚‧生物科技群聚中部科學工業園區、台中精密園區‧半導體、光電群聚‧生物科技群聚‧精密機械群聚彰化濱海工業區‧金屬製品、金屬表面處理群聚‧資源回收、綠色能源群聚‧未來將以台明將公司為首等13家玻璃廠商成立玻璃專區台南、柳營、永康科技工業區‧光電產業群聚、環保科技‧汽車零組件、精密機械群聚‧台灣凸版、台灣板保、堤維西等廠商進駐高雄臨海、大發工業及軟體園區‧石化、鋼鐵產業群聚‧遊艇製造群聚‧金屬加工、精密機械群聚‧IC、光電產業、通訊及環保科技群聚3434七、提供研發補助（智慧財產權歸申請人所有）主導性新產品開發輔導計畫

協助傳統產業技術開發計畫業界開發產業技術計畫鼓勵中小企業開發新技術推動計畫（SBIR）中小企業即時技術輔導(SBIRphase0)

每案補助上限新台幣22.5萬元，廠商配合款至少10%，執行期間3-5個月。

包括先期研究及研究開發，補助款最高達50%。

包括先期研究及研究開發。補助比例上限，一般計畫為30%、前瞻性或對產業有重大影響為40%。包括產品開發及產品設計，補助款不超過計畫總經費50%。http://

補助最高達計畫總經費40%，如以自有品牌行銷至國際市場者，則以50%為上限。

、3535台美雙邊經貿關係台美雙邊經貿關係密切台灣在洛杉磯直接投資情况台美自由貿易協定(FTA)3636一﹑台美雙邊經貿關係密切2007年台灣是美國…9th第9大貿易夥伴10th第10大出口市場6th第6大農產品出口市場美國是台灣…3rd第3大貿易夥伴2nd第2大出口市場1st最大外資來源國

2007年台美雙邊商品貿易總額達646億美元3737二﹑台灣在洛杉磯直接投資情况大洛杉磯地區經濟發展公司(LosAngelesCountyEconomicDevelopmentCorporation-LAEDC)於2008年7月公布之大洛杉磯地區外國人直接投資報告，台灣在大洛杉磯地區的直接投資排名為第九大，分布在109個主要地區(前五名地區為SanGabrielValley、Gateway

Cities、SouthBay/LAX、SanFernandoValley、Westside)，總計有127家台資企業。僱用3200員工及每年支付2億900萬美元薪資。該報告指出上述台資企業最多種類在批發貿易產業(55家企業，占49.5%)，其次為製造業(26家企業，占22%)、財經及保險業(26家企業，占12%)。若以城市分布來看，工業城市(CityofIndustry)擁有最多家台資企業，共計26家；其次為洛杉磯市，共有25家。3838三﹑台美自由貿易協定(FTA)我自2002年起積極推動台美洽簽FTA，並持續透過各種管道尋求美行政部門、國會、州政府及議會、民間企業及公協會團體之支持。目前已獲得：美國會：第110會期聯邦眾院第137號支持台美FTA共同決議案及聯邦參院第60號支持台美FTA共同決議案，皆廣獲多位議員之支持。2007年有23州共35個參、眾議會通過「支持台美FTA共同決議案」。美國州政府協會及美國州務卿協會、美國國際智慧財產聯盟(IIPA)、美國際商業協會(USCIB)、華府美台商業協會及台北美國商會等重要工商組織支持。3939未來工作重點與措施4040商務組服務項目加強與美西13州政府經貿單位及工商團體友好關係推廣與本組轄區各州之雙邊貿易2-1蒐集貿易機會2-2安排外商赴台採購2-3協助我商前來辦理拓銷活動2-4邀請買主赴台觀展及參展協助台灣與本組轄區各州之雙邊投資及技術合作3-1引進關鍵科技，促進產業技術合作3-2協助促成創投案件、媒介投資與資金合作機會、協助創業3-3服務本組轄區之台商41商務組服務之轄區阿拉斯加州-Alaska亞利桑那州