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文档简介

招行乐盈满期培训考试

您的姓名：

官微可以办理预约满期的时间是？

满期日前30日内

满期日前60日内

满期日前15日内

客户办理预约满期时，对于证件有效期有什么要求？

客户办理预约满期时证件有效期是有效的

客户保单满期时证件有效期需要是有效的

如果证件有效期过期，需要先做“证件有效期变更”，再做“预约满期”

客户预约满期时证件处于有效期内即可，不用考虑满期时证件是不是处于有效期内

如果投被是同一人，做“满期金领取”时，如果客户想换卡，可以通过“银行卡变更”更换银行卡。

对

错

如果投被是同一人，客户做“预约满期给付”，如果客户想换卡该怎么办？

直接在预约满期给付的界面修改带出的银行卡信息

先做“银行卡变更”，再做“预约满期”

改不了银行卡

转账失败后，处理退票时更改银行卡信息

人脸识别不通过怎么办？

一次识别失败后不要退出，连续做三次，会转人工审核

转人工审核后，将保单号、保全项目发到代理制运营群里，请老师审核

一次不通过就退出，官微重新做一次保全

客户手机号换了怎么办

先做“手机号重置”，再做满期领取

无法重置，只能用投保时手机号登录

只能线下变手机号

被保险人在保险满期前已身故，这个时候怎么办？

帮助客户领满期金

打95569报案理赔

为什么要做“预约满期给付”？

提前预约，到期自动给付

预约满期前可直接更改银行卡信息

提前接触客户，避免投诉风险

小李操作“预约满期”时提示“申请失败，被保险人的联系地址为空，请补充后重新办理预约满期。”，应该怎么办？

在官微通过“基本信息变更-当前寿险保单”补充客户地址信息，再办理预约满期

在官微通过“基本信息变更-所有寿险保单”补充客户地址信息，再办理预约满期

在官微通过“重要资料变更”补充客户地址信息，再办理预约满期

再试一次“预约满期”

客户官微办理“预约满期”时提示上传合同影像，如果客户合同丢了怎么办

随便上

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