农业产业投资发展研究报告

农业产业投资发展研究报告目录1 农业产业整体发展环境分析 11.1 经济环境 11.2 政策环境 51.3 社会环境 141.4 技术环境 172 中国及河南农业产业发展现状分析 192.1 中国农业产业发展概况 192.1.1 中国农业产业体系图谱 192.1.2 中国农业产业结构情况 192.1.3 农业财政支出情况 202.1.4 农产品进出口情况 212.2 河南省农业产业发展概况 242.2.1 河南省农业产业发展规模及结构 242.2.2 河南省农业财政支出情况 252.2.3 河南省农产品进出口情况 262.2.4 河南省农业产业政策分析 262.2.5 河南省农业产业发展特色 293 农业产业热点领域发展分析 333.1 农资农保 333.1.1 种业 333.1.2 种猪 353.1.3 动物疫苗 373.2 养殖 393.3 农产品加工 453.3.1 肉制品 453.3.2 乳制品 463.4 农产品流通 513.5 智慧农业 543.6 现代农业服务 583.7 现代农业产业园 614 中国及河南农业产业整体投资市场分析 644.1 中国农业产业整体投资市场分析 644.1.1 投资规模分析 644.1.2 投资细分领域 654.1.3 投资轮次分析 674.1.4 投资阶段分析 684.1.5 投资地域分布 684.2 河南农业产业整体投资市场分析 704.2.1 投资规模分析 704.2.2 投资细分领域 704.2.3 投资轮次分析 714.2.4 投资阶段分析 724.2.5 投资地域分布 735 中国及河南农业产业企业融资情况分析 745.1 获投企业整体特点分析 745.1.1 企业成立时间分布情况 745.1.2 企业所在地分布情况 745.1.3 企业所属细分领域分布情况 755.2 重点领域代表性标的企业 765.2.1 农产品流通 765.2.2 农产品加工 775.2.3 种植业 785.2.4 畜牧业 795.2.5 农用物资 805.2.6 农业科技服务 815.3 河南省代表性获投企业情况 826 中国及河南农业产业领域投资方分析 846.1 投资方类型分析 846.2 代表性投资机构及典型案例 866.2.1 国资背景投资方 866.2.2 市场化财务投资方 886.2.3 产业背景投资方 896.3 代表性投资基金情况 916.4 热点领域投资方及投资布局 927 农业产业发展整体趋势分析 947.1 农业产业链纵向延伸、横向拓展，促进农村一二三产业融合发展 947.2 政策鼓励种源技术原始创新，种猪产业链参与者市场化程度提升 947.3 饲料、牲畜饲养等投资热度高涨，养殖方式和市场格局不断转变 957.4 农产品加工企业工艺创新，助力盈利能力、板块投资关注度提升 957.5 农产品流通模式持续创新，电商、物流企业推动冷链物流发展 957.6 物联网、大数据等先进技术应用加速，智慧农业市场潜力巨大 96图表目录图表1.1-1201200年中国国内生产总值情况（万亿元） 1图表1.1-2 中美贸易摩擦情况时间轴 2图表1.1-3216200年国内粮食产量情况（万吨） 3图表1.1-4210200年中国股权投资市场投资情况 4图表1.2-1 农业农村部重点支持的10类项目情况 6图表1.2-2 近年我国农业产业政策趋势 7图表1.2-3 近年我国种植业相关政策及要点 8图表1.2-4 近年我国畜牧业相关政策及要点 10图表1.2-5 近年我国水产养殖业相关政策及要点 图表1.2-6 近年我国农业机械行业相关政策及要点 12图表1.2-7 近年我国智慧农业相关政策及要点 13图表1.2-8 近年我国农业产业园区相关政策及要点 14图表2.1.11 农业产业图谱体系 19图表2.1.21200-219中国农林牧渔业总产值及占GDP比例情况（亿元） 19图表2.1.22 我国农业产值结构情况（1952-219 20图表2.1.31206-220我国财政农林水事务支出及占比情况 21图表2.1.41205-219我国农产品对外贸易情况 21图表2.1.42209/12200/07我国农产品月度对外贸易情况 22图表2.1.43209年我国各类农产品进出口额占比情况 22图表2.1.44209年我国农产品主要出口地区情况 23图表2.1.45209年我国农产品主要进口地区情况 23图表2.2.11200-219河南省农林牧渔业产值及占GDP比例情况（亿元） 24图表2.2.12209年我国重点省市农业产值占全国农业总产值比例情况 24图表2.2.13209年河南省农业产值结构 25图表2.2.14209年河南省优势特色农业占农业总产值比例情况 25图表2.2.21209年河南省财政农林水事务支出及其占比情况 26图表2.2.31209年河南省主要农产品进口额情况（万美元） 27图表2.2.41 近年河南省农业领域重点政策及要点 27图表3.1.11 全球种子市场20企业竞争格局情况 33图表3.1.12 种业四个发展阶段 34图表3.1.13 种业细分市场发展现状 34图表3.1.21 中国种猪企业成本及营收构成情况 36图表3.1.22200年中国种猪行业市场营收占比情况 36图表3.1.31207-220中国动物疫苗市场结构情况 38图表3.2-1203200我国猪牛羊禽肉及水产品产量情况（万吨） 40图表3.2-2 中国生猪出栏数领先企业（2020年） 42图表3.2-3220年中国各省畜牧业产值排行榜（单位：亿元） 43图表3.2-4 河南省畜牧业细分品类规模养殖比重情况 43图表3.3.21206-220我国乳制品细分品类盈利能力情况 46图表3.3.22200年我国液态奶主要细分品类零售规模增长率情况 47图表3.3.23200年我国及发达国家婴配奶粉市场集中度情况 49图表3.4-1 中国和美国主要生鲜农产品流通损耗率对比 53图表3.5-1216200年中国植保无人机市场规模情况（亿元） 56图表3.7-1 现代农业产业园区的开发模式 62图表3.7-2 现代农业产业园区不同运营主体的优势分析 62图表4-1 农业细分领域及主要类别 64图表4.1.11206-2211中国农业产业投资规模情况 65图表4.1.21206-2211中国农业产业投资细分领域情况（投资案例数，起） 66图表4.1.22206-2211中国农业产业投资细分领域情况（投资金额，亿元） 66图表4.1.31206-2211中国农业产业投资轮次分布 67图表4.1.41206-2211中国农业产业投资阶段分布 68图表4.1.51206-2211中国农业产业投资地域分布（投资案例数，起） 69图表4.1.52206-2211中国农业产业投资地域分布（投资金额，亿元） 69图表4.2.11206-2211河南农业产业投资规模情况 70图表4.2.21206-2211河南农业产业投资细分领域情况 71图表4.2.3-101-2211河南农业产业投资轮次分布情况（投资案例数，起） 72图表4.2.3-201-2211河南农业产业投资轮次分布情况（投资金额，亿元） 72图表4.2.4-101-2211河南农业产业投资阶段分布情况（投资案例数，起） 73图表4.2.4-201-2211河南农业产业投资阶段分布情况（投资金额，亿元） 73图表5.1.11206-2211中国农业领域获投企业成立时间分布情况（企业数量，家） 74图表5.1.21206-2211中国农业领域获投企业地域分布情况（企业数量，家） 75图表5.1.31206-2211中国农业领域获投企业细分领域分布情况（企业数量，家） 75图表5.2.11206-2211中国农产品流通领域代表性投资事件列表 76图表5.2.21206-2211中国农产品加工领域代表性投资事件列表 77图表5.2.31206-2211中国种植业领域代表性投资事件列表 79图表5.2.41206-2211中国畜牧业领域代表性投资事件列表 80图表5.2.51206-2211中国农资领域代表性投资事件列表 81图表5.2.61206-2211中国农业科技服务领域代表性投资事件列表 82图表5.3-1 河南省代表性获投企业情况 83图表6.1-12162011中国农业产业投资方类型分布情况（机构数量，家） 84图表6.1-22162011中国农业产业投资方类型分布情况（投资金额，亿元） 84图表6.1-32162011中国农业领域代表性投资机构（投资案例数，笔） 85图表6.1-42162011中国农业领域代表性投资机构（投资金额，亿元） 86图表6.2.11 国资背景代表性投资方在农业领域的典型投资案例 87图表6.2.21 市场化财务代表性投资方在农业领域的典型投资案例 89图表6.2.31 产业背景代表性投资方在农业领域的典型投资案例 90图表6.3-1 农业领域私募股权投资基金设立时间分布情况 91图表6.3-2 农业领域基金类型分布情况（基金数量，支） 92图表6.3-3 农业领域代表性基金简介 92图表6.4-1 农业热点领域代表性投资方及投资案例 931 农业产业整体发展环境分析1.1 经济环境（一）新冠疫情后国济复领先，仍面全通胀等不确定性疫情过后中国经济苏先全球，2021年需求复态势延续。冠炎对世经济发造了大击全球经衰可免在力防疫施国速现复工产成为2020年实正长主经体据家计数2020年国国内产值为01.6亿元实现.3正，占界济比超过17稳世界第二221中求持续苏国内费力进一释，成拉经济增的主动“循大下国给势补外缺及单移逻继续化出口将保高增据济合与展E2020年2预数据2021年国对全经增贡率超过分。图表11-1 20-220年中国国内生产总值情况（万亿元）110.1.610.9.2.960.8 .940200211 212 213 214 215 216 217 218 219 220来源：国家统计局，清科研究中心整理全球经济复苏不平问日益凸显，带来全通预期。2021年着国欧洲日本疫苗大模接以拜登推达3亿的基建激划，来全球的复苏是目国疫接和情控效差较宏观策市场复力亦不相国处流性周拐着胀期的升经回潜增长水中国货政正走正化地债房产结构信政的而欧经刚刚从低走仍刺经济需因我面美元动泛带球通预。目冠肺疫情在球蔓，多疫情现弹，一步加了济复的确定性。（二）中美贸易摩有期化趋势，短期内美系有所缓和2017年8月国布对中发“31查中美易擦此发经过方多轮判持协，29年7月国布免0种国口品关。200年1月中美中第阶经贸议续近2的中贸摩暂告段落但随着新冠情延美疫失控中贸冲再升温200年6月香国安通实施美就法案施布了香的裁施暂停香执优待的法并卫设与关术口港进管等在之美国通香自法对施港版国法官及来融机实签与融裁。拜登2021年1月职以，方对中企和人施超过次裁数达百个201年4月美参议外关系委201略竞法味美对华略争识成与落将动员所战、济外工具衡201年7月，中天会中中方美明确三底提出份单也出此次美触的种体断有于争下段中美健发。图表11-2中美贸易摩擦情况时间轴（三）经济弱复苏景，中国坚持积极的政策稳健的货币政策积极的财政政策要质效更可持续020年2月以国台扩财政字、发行疫别债扩新增方府项券模等揽政举为抗疫提供了有支也为复济赢了200年2月全财工视会提201年要精有实积的政政动济行持在理间紧扭供给结性改革这主，重求管理推构新展局迈第步201年3月全两提国生总增长6以预目年保持观策续稳性可续，积极财政要质效、可续。稳健的货币政策要活准合理适度疫以美国主发经体央行遍重申持松币策场兴济多仍持宽立有分应对货胀等压力际收货政；我是数施常币政的要济21年2央行提稳的币策灵活准合适持稳当急弯处理恢经济和防风的系。21年5央提“务实经放更突的位，惜正常货政空同时积极运用支支小再贷等工导金融机构加大对小微、民营业三、扶贫等国民经济点域和薄弱环节的支力”。（四）“双循环”略供求结构优化改实经济增的有力支撑加快构“循环新展格我当加建以内循为国内际双循环互进新展局步两一重基建资目是过挥中超规模市场优势和内需潜力来对冲逆全球化压力，通过进一步扩大开放来增强中国市场的吸引力，好用际内个市、种源200年1中等15国签署区全面经伙关协（EP是国大外放快建循格的重举。借助国金高水开，中经济疫情代相对势将引国资的长势流入。扩大内需推供求结优化改革通促供端的性长优强消对经济增的础作其加速消费升级重心低线城市和农村地下实现消费品的进口替。200中济工会议提求侧革，制业消接棒统资和外驱成经复的主推力特是康经播货将催生的济动能如国消费经的拉作正逐增国为界排第的消大与第一费国国差也在断小。我国农产品供需规保稳定增长前国物良覆率在96以上水稻小两口粮物种实完自菜肉蛋等量居界一生生能力加恢，产进口规继扩。图表11-3216-00年国内粮食产量情况（万吨）000,4,1,9,4,90000000000216217218219220来源：国家统计局，清科研究中心整理2020年我国粮食总产量到6,99万吨再创历史新高连续6年稳定在65000万吨以上201年食量是首被纳宏观济控目，明提出年食产要保持在1.3万斤情间我开农稳保工作及建农品产和场行调度制充发流企业电平的用为抗提了实物保障随经济社会秩逐恢复居消费支降逐季窄呈现持恢态势200年全年民消费价同涨2.5，产品产价涨15.。（五）中国股权投市整体发展环境随着动联工能数据物网兴技的起双创和供侧结构性革战实及我经开度不提高金市改的步深国股权投市高扩以其越价发能和对新业融支能力在进传统竞性业产升国家济构整多面发积作据行政报，2021年1末会规模量为319万，同增长10.1，上看会资规模的长持稳股融资比增。自208“管规布落以，随中摩擦级延全新疫情影中国股权投资市场募集基金总额同比滑根据科究心DAX据，2020年国权资新募基总为1,92亿元同下降.8币基新集金约1,86元同上升8.5200年新募集人民币基金P中上市企业政府机构政府出资平台、富家族及个人是出资度高的三大类。随着会济股投活动步复常200年下半年股权投资场显回暖，“科兴进替“费主和联网T生医和制造领投资热高据科究中心DAAX据，220中股投市场资额8,871元同上升6.，幅暖投案数达7,59，比下降.2，幅收窄。资构险绪显，向布盈模清晰收见快中期成企。图表11-4210-00年中国股权投资市场投资情况10101410011001009,241118,349001008,651787,59700800871749 7316005003,265554002,003001,511,801,08 477200100105 1870-00210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220投资金额（亿元人民币）投资案例数（起）来源：清科研究中心PDTAX144262从221年前三季度数看，我国股权投资场体表现活跃，募投次入“万亿时型业资购投频进造新能导疗康等技新领域成热产。根据业村数，20年以来农业农村投资模持续扩大，第一业定资产投资在2020年同比增长9.的基础上021年前4个月同比增长3.5历史新高根据清研中心DAX数202021中国业业域披投资件1,58起其中1,51事露总资达2,09元整体来看，国农产业领域的披露投资事件数呈波动降势披露投资金额波上升趋势要受牧品等分域上定金额幅高。206202Q，国业股权资农产品流通农产品工以畜牧业大域集中北东上等区。随着019年创和00年业及册的续推，募权资金的作周期所短退路更具定，220年全市场被投企业PO数量迎来爆发式增长。2020年中经济作定调资市发展向即促进本场健发，提高市公司质根清研心AX据20中股投市发生出3842笔同上升30.3其被投业O发生2,44笔同上升54.7021年前三季度，注册维平运，投业O共1591笔其中业共47，创共776笔，共计被业O献为76.外持中企创发新三改，北京券易于021年9月3正注成，企O将来发展段。1.2 政策环境2019年6月国院《关促乡产振的指意明以村一三产业融合发展为路径，提高农村一二三产业融合发展增加值占县域生产总值的比重，形成“农业发态200年7月中农工作导组公家发委农业农财中人民行银监监会合关扩农业村效投资加补三域出短的明通扩大地方政府债券于业农村规模、保障财政支农投入加金融服“三农度极引导鼓励社会资投农业农村道，加大农业农村投资力度。同月，农业农村部印发《全国乡村产业发展规划（22205年确村业展重任务提农加工业拓乡特业化乡休闲旅展村型务进业业和村产融发推农创新业。2021年5月农农、国乡振局发社会本资业村引（221年通明确3点产和现代种养业、现代种、乡村富产业、农产品加工流通业乡村新兴务业生态循环农业业科技创新农业农村才培养农业农村基础设施建智慧业建设农村业创新农村人居环境整农对外合作2021年12，务印《十四”进业村代化划，焦三提升推农业现化提粮等重农品给障平升业量益竞争升产业链应现化平调抓耕地种动方府重抓和农务粮“两积性推经服务农机创“个创据201央一文、201乡产工点》文部要，业农部点持下目。图表1.2-1农业农村部重点支持的10类项目情况序号项目名称项目内容1农业产业化联合体项目扶持并推介一批主导产业突出原料基地共建资源要素享联农带农紧密的农业产业化联合体。2农业产业强镇项目依托镇域资源优势聚集资源要素健全利益联结机制设一批基础条件好主导产业突出带效果显著的农业产业强镇培育乡村产“增长极”。3农村一二三产业融合展先导区项目以资源集聚区和物流节点为重点促进产业前延后伸横配套上市场下接要素构建紧密关联高度依存的全产业链培育生产工流通物流体验品电商于一体的产业集群打造乡村产发展高地，建设乡村产业集群。4现代农业产业园项目引导各地梯次推进国家、省、市县产业园建设；同时，总结不同区域不同产业类型的产业园范例发布产业园发展报告目前全国已批准创建四批17个国家现代农业产业园。5数字农业建设试点项目开展数字农业建设试点打造重要农产品全产业链大数据和数字农业创新中心。6现代种业提升工程项目201年继续实施现代种业提工程加快国家农业种质资源（圃场区建设落实制种大县奖政策提升优势制种基地建设水平扶持创新型种业企业发展推进重要粮食作物和畜禽水产良种联合攻关强化植物新品种保护。7生猪标准化规模养殖目201年支持发展生猪标准规模养殖加强对中小养殖场户帮带和技术服务落实好环评用地信贷等各项扶持政策加快清理超范围划定的限养禁养区，及时监测生猪补栏增养情况，加快优化猪肉供应链引导屠宰加工向养殖集中区转移促“运猪“运肉转变推动生猪扶持政策拓展覆盖畜牧业，支持禽类、牛羊生产。8水产健康养殖示范创项目201年继续开展水产健康殖示范创建全面落实养殖水域滩涂规制度依法核发养殖证重发展池塘工程化工厂化循环水养殖步发展稻渔综合种养和大水面生态渔业鼓励发展碳汇渔业支持深海养殖业发展。规范有序发展远洋渔业。9农产品仓储保鲜冷链流设施建设项目结“菜篮子工程支在大中城市建设一批农产品骨干冷链物流地打造区域农产品冷链物流枢纽提升肉奶蔬菜水果等鲜活农产供应能力。10农产品加工技术集成地和精深加工示范基项目201年，大力发展农产品精加工。发布农产品加工业10强企业。来源：清科研究中心根据公开资料整理图表1.2-2 近年我国农业产业政策趋势种业相关政策及行业标准出台频次明显加快，支持转基因成果商业种业相关政策及行业标准出台频次明显加快，支持转基因成果商业种植业政策导向由供给侧结构性改革向需求侧宏观调控转加大财政投入，落实最低收购价和完善生产者补贴政策农业产业政策趋势政策扶持中小养殖户发展，标准化规模养殖为未来主要方向饲用玉米、豆粕减量替代相关政策频发，市场供需缺口或将得以改围绕种猪行业痛点制定相关政策，持续推动种猪替代进程进一步加强水产养殖用投入品监管政策制定农机补贴向智能化机具倾斜，降低保有量过多、技术落后机具补贴（）种植业政策鼓励转基因原创，支持成果市场化地。020年来政多调粮安全及业展重性相关策行标的台较年次显快021年1月，农业村印2021农业基生监工方望一放种审制，批转因分玉品种进区试阶转因米望出业化伐021年2业村发关于励业基生原始新规生材转移让育的通知励农转因生原创新规物材转转转育月《共央国务关全推乡振兴快业村代的意》即221中一号件再提种业指要打种翻身仗201年号更为注加农业质源保护发利，快三农物种资库设。调整主要粮食作物植构，细化各省量化核标。201年2，业村部《关落好中院201农农重作部的施见农发1号件，提出全抓粮食农生产，障食等要产品有供。201国粮食产工作目标是全力稳定粮食播种面积，全力提高粮食作物单产水平。目前，农业农村部已经2021年食产标各（政政府已继定可化的食产目标同，分济达省陆出了列励各政“粮粮的激政。加大财政投入继续落最低收购价和完善产补贴政策要护调农民粮积极要实生补贴并步高贴促农种的益稳定020年开国经续年提稻和麦最收购格号明才能好进一步保和动民产食的极。不断优化区域布局充发挥不同作物在不区的生产比较优势国粮产销平矛进步剧其中南河、东等13个食产份，食净出已减到61个销衡省有9省食给从203平的97下降现的58粮主区产越来时暴在区粮发和势物互方缺乏整划的稻米大重要产区布和产供方，对粮的产流和储提了要。一张一弛的政策调，使主要粮食作物市格发生较大变化2015年始的业供给改使国北和淮大米产的玉播面出较下滑这是导致2020年国米需足的个要素但，随国政导的化，其鼓励东和淮区米植复100亩期的落2021年米面积恢性增长经根据2021年度业村一文，玉、豆稻的标为一，一提扩玉种植积缓不大的需口力大豆产满足国食豆需升双稻在证种积的础不提品来足益多元化需。我国种植业政策导向由供给侧结构性改革向需求侧宏观调控转变。我国种植业通过五年时的给改步实了供侧革开市空来以求侧宏管理来稳总实总上的中进基口粮物小和供给蛋作物大和需侧端发推种植结性改着培育大需升造旧需。临储玉米去库存完米供需迈入全新格米临政取后国米价行市场调，求系渐成决中玉价走势主因。国府自215对玉行进改临储策整“市场化补贴模玉价渐回种植积性降218起，生供矛盾使肉价格企生猪殖栏积极大幅增动料玉求大玉价大行020年储米存基完中国政确201玉主产东地及淮区预恢玉种面超100亩，农户植米极增，有实增，需于基平。图表1.2-3 近年我国种植业相关政策及要点政策名称颁布时期颁布主体政策要点《关于推动脱贫区特色产业可持发展的指导意见20104农业农村部到225年脱贫地区特色产发展基础更加稳固产业布局更加优化产业体系更加完善产销衔接更加顺畅。壮大一批有地域特色的主导产业建成一批绿色标准化生产基地培育一批带动力强的农业企业集团打造一批影响力大的特色品牌。政策名称颁布时期颁布主体政策要点《关于全面推进村振兴加快农业村现代化的意见20102中共中央国院加快第三次农作物种质资源、畜禽种质资源调查收集加强国家作物、畜禽和海洋渔业生物种质资源库建设支持种业龙头企业建立健全商业化育种体系加快建设南繁硅谷加强制种基地和良种繁育体系建设研究大品种研发与推广后补助政策，促进育繁推一体化发展。《关于鼓励农业基因生物原始创和规范生物材料移转让转育的通知》20102农业农村部支持从事新基因新性状新技术新产品等创新性强的农业转基因生物研发活动鼓励已获生产应用安全书的农业转基因生物向优良品种转育，发挥市场作用促进成果转化。201年农业转因生物监管工作方案》20101农业农村部201年品种审定制度有望进步放开批准转基因成的玉米品种将进入区域试验阶段。《关于坚决制止地“非农化”行的通知》20009国务院通过严禁违规占用耕地绿化造林严禁超标建设绿色道严禁违规占用耕地挖湖造景等措施制止各类耕“非农化”行为，坚决守住耕地红线。《关于创新体制制推进农业绿色展的意见》20709中共中央国院打造种养结合、生态循环、环境优美的田园生态系统健全农业绿色发展创新驱动与激励约束机制。来源：清科研究中心根据公开资料整理（）畜牧业政策扶持中小养殖发，标准化规模养殖未中国农业转变的主方。020年9月国务印发关促进畜业质量展意见》重强调持小养殖发展。《意出要快建现养体强种培与广实生良种贴牧区畜牧种展度模经扶中养户展标化模殖规农是201年一文重内中国现代业展必经路也未中农业变主要方家进一加对规养的持度规模殖畜良补外还拿规模养的外有些针羊殖县的门奖政针标化范养基，各地也不扶政等。分区防控政策推动业级生猪禁政策生打“北猪运局21年5月1日农农部非猪等大疫病区控作试在全国范内施全将分为大域开洲瘟等大物病控作求好动物疫防强猪运监向区调除种猪无小生猪的他生猪一措望动转型级此调运生猪受限或将推动屠宰链业全新发展。饲用玉米粕减量替相关政策频市场供缺口或将得以改关促进畜业高量发的见》调要整优饲配方构，进玉、粕的量替代。2021年3，业村畜牧医发关推玉米粕量代作通知重下达《料玉豆量替工方要求进用谷物和杂粕对料玉米豆粕实现减量替且确任划分进安。221年4月，牧医发猪鸡料米豆粕量代术案，具明了粕米代的式日配要。以生猪为主的畜牧育对外依存度极高央号文件持续推进种行发展围种猪检疫、遗传资保、农业信贷、规模转等行业发展痛点制相政策。图表1.2-4近年我国畜牧业相关政策及要点政策名称颁布时期颁布主体政策要点《关于全面推进乡村振兴加快农业农村代化的意见》20102国务院加快实施农业生物育种重大科技项目，深入实施农作物和畜禽良种联合攻关加快构建现代养殖体系保护牛猪基础产能全生猪产业平稳有序发展长效机制。《关于加强农业种质资源保护与利用的见》20102国务院建立健全保护体系提升保护能力推进开发利用提升种争力，开展系统收集保护，强化鉴定评价，提高利用效率。《关于加强动物疫风险评估做好跨省运种猪产地疫有工作的通知》20101农业农部调整跨省调运种猪产地检疫实验室检测项目；规范落实输入地隔离观察要求；严格开展动物疫病风险评估。《关于加快生猪种高质量发展的通知20012农业农部加强地方猪遗传资源保护利用完善生猪种业创新体制机制着力保障优良种猪供给强化种猪市场监管加大政策支持力度加强组织领导。《关于促进畜牧业质量发展的意见》20009国务院稳步提高畜牧业整体竞争力增强动物疫病防控能力大幅提畜禽产品供应安全保障能力。猪肉自给率保持在95%左右羊肉自给率保持在85%左右奶源自给率保持在70%以上肉和禽蛋实现基本自给到205年畜禽养殖规模化率和畜污综合利用率分别达到7%上和8%以上到230年分达到7%和%以上。《关于进一步加大持力度促进生猪稳保供的通知》20005农业农部、财部、银监会增强政策性农业信贷担保作用加大信贷支持力度推动生猪产加快恢复，完善临时贷款贴息补助政策。《关于加快农产品储保鲜冷链设施建的实施意见》20004农业农部以鲜活农产品主产区特色农产品优势区和贫困地区为重点到200年底在村镇支持一批新农业经营主体加强仓储保鲜冷链设施建设推动完善一批由新型农业经营主体运营的田头市场实现鲜活农产品产地仓储保鲜冷链能力明显提升，产后损失率显著下降。《加快生生产恢复发展三年行动方案》20912农业农村部北京上海等特大城市通过跨区合作建立养殖基地等方式保证掌控猪源达到消费需求7%强化政策性农业信贷担保服务。《关干做好种猪场和规模猪场流动资金款贴工作的通知20905农业农村部、财部给予生猪养殖企业贷款贴息支持严格审核程序准确测算贴金额。来源：清科研究中心根据公开资料整理（）水产养殖业2021年央号件提出加强水生生物源养护进长为点的政执法力设，保禁渔有落实做捕渔安保障作）加快构建现代养殖体进产健康殖推进渔港建设和管理改革打好种业翻身仗业现化种是础加强业质源护发利快三农物种资畜禽种资调收，强国作、禽海渔业物质源建。农业农村部进一步强产养殖用投入品监。201年1月《业村关于强水产殖投品管通知指各地农农畜兽业部门进步加强对口经使用劣产殖兽料饲添加等法行的击力度221年5，业村部发实水养用投品用名制工作范试行）的通，加水养殖投入使用节监管依法击水养违法药行为，保障殖产质安，推水绿健养。图表1.2-5 近年我国水产养殖业相关政策及要点政政策名称 颁布时期 颁布主体 政策要点《实施水产养用投入品使用名单制度工作范（试行）》《关于全面推乡村振兴加快

20105

农业农村

明确白名单制度适用范围。投入品使用环节适用，供有关管者、使用者和社会公众等查询。加强执法监督。发布警信息。对监管中发现养殖过程使用白名单以外投入品或养水产品质量存在安全风险隐患的，依法发布相关信息。加强水生生物资源养护，推进以长江为重点的渔政执法能力建设；加快构建现代养殖体系，推进水产绿色健康养殖；推业农村现代化意见》《农业农村部于加强水产养用投入品监管通知》

20102 国务院20101 农业农村

进渔港建设和管理改革；加强国家作物、畜禽和海洋渔业物种质资源库建设。指导各级地方农业农村（畜牧兽医、渔业）部门，进一步强对生产、进口、经营和使用假劣水产养殖用兽药、饲料饲料添加剂等违法行为的打击力度。全面推进水产养殖业绿色发展。推进水产健康养殖、强化地水产品兽药残留监控、促进稻渔综合种养产业高质量规全面推进水产养殖业绿色发展。推进水产健康养殖、强化地水产品兽药残留监控、促进稻渔综合种养产业高质量规200年渔业渔 发展。大力推进渔业一二三产业融合发展。推进大水面生态20003 农业农村部政工作要点》渔业发展。持续强化渔业资源养护和水域生态修复。突出抓好长江水生生物保护行动、强化渔业资源养护、加强珍稀危物种保护。《关于加强长江力争12年内建成投用一批亟需的渔政执法船艇、无人机和远程监控网络，建立高素质的专业执法队伍和适宜规模的协流域禁捕执法管20003农业农村部助巡护队伍，尽快形成与长江大保护和禁捕新形势相适应的理工作的意见》来：清科研究中心根据公开资料整理（）农业机械行业农机购补是我农机械行主的促政，通过年施农购补贴政，引导业需受于机购补政降机化生成地转策促农规模化经，国作耕收机化由215的6至200年的1。年，中国业械策要绕提自研能化农装结持色生导等方面提，进业械业向能、息方发展201年4月农农村、政部印02223农购置贴施导见通升分点补具补额，逐步低域保量显过、术对后轮式拉等具目补贴。图表1.2-6 近年我国农业机械行业相关政策及要点政策名称颁布时期颁布主体政策要点201203年农机购置补贴实指导意见》20104农业农部、财部一是提升部分重点补贴机具补贴额测算比例从0%提高到包括水稻（抛秧机重型免耕播种机等粮食生产薄弱环节所需机具丘陵山区特色产业发展急需的新机具以及智能复式高端产品二是逐步降低区域内保有量明显过多技术相对落后的轮式拖拉机等机具品目的补贴额到223年将其补贴额测算比降低至1%及以下，并将部分低值的机具退出补贴范围。《关于全面推乡村振兴加快业农村现代化意见》20102国务院提高农机装备自主研制能力支持高端智能丘陵山区农机装备发制造。《农业机报更新补实施导意见》20003农业农部针对农机超期服役问题出台报废更新补贴政策引导各地加快旧农业机械报废更新进度优化农机装备结构促进农机安全生和节能减排。《关于加快畜业机械化发展意见》20912农业农部通过推动畜牧机械装备科技创新、推进主要畜种规模化养殖全程机械化推进机械化信息化融合等措施实现到205年牧业机械化率总体达5%以上中奶牛规模化机械化率达8以上生猪、蛋鸡、肉鸡机械化率达7%以上。《关于深化增值税改革有关政的公告》20903财政部税务总发生增值税应税销售或进口货物行为时，税率下调为9%。《关于加快农机械化和装备业转型升级的导意见》20812国务院提出到225年中国农作物耕收综合机械化率达到7%施业、畜牧养殖、水产养殖和农产品初加工机械化率总体达到左右。来：清科研究中心根据公开资料整理（）智慧农业进十五以来智农业为代农进中的要成分是业现化发展必趋和家高重“慧业发展多政文中提出发智慧农业相技表“智农研与广符我现农发的重需是国家要持向。图表1.2-7 近年我国智慧农业相关政策及要点政策名称颁布时期颁布主体政策要点《关于国家农业科创新联盟建设的指意见》20006农业农村部建设一批产业特色明显、发展方式绿色、各类要素聚、机制创新鲜明、示范带动有力的联盟，基本形层级分明、布局合理、梯次推进的全国农业科技创联盟框架。力争联盟建设覆盖农业领域的各个专业产业以及全国各生态区域。“互联网”农产品出村进城工程试工作方案》20005农业农村部优先选择包括贫困地区特色农产品优势区在内的10个县开展试点到21年底本完成试点建设任务发“互联网在推进农产品生产加工储运销售各环节高效协同和产业化运营中的作用。《数字农业农村发规划（209-205）》20001农业农村部、中网络安全和信息委员会明确了新时期数字农业农村建设的思路，要求以产数字化、数字产业化为发展主线。《数字乡村发展战纲要》20905中共中央、国务院立足新时代国情农情，要将数字乡村作为数字中国设的重要方向，注重构建以知识更新、技术创新、据驱动为一体的乡村经济发展政策体系。《国家质量兴农战规划208-02年）》20902农业农村部、国发改委、科技部加快提升农机装备质量水平；大力推广绿色高效设装备和技术；加快数字农业建设。《创新驱动乡村振发展专项规划208202年）》20901科技部推动国家农业高新技术产业示范区、国家农业科技区、省级农业科技园区建设发展。加快农业高新技产业和企业培育。来：清科研究中心根据公开资料整理（）农业产业园区国家度视代业业园发并创任与产融发等面继出政策，现农产园发展造好政环。在创任层21220年国连发《于开国现农产园创工作的知明确现代农产业园区的建设任应一二三产业融合带域经济发展，促进农民收入增加，推动乡村行业融合发展。在产业融合发展层面，《乡村振兴战略规划20182022年《于坚农农优发做“三工的若见等政，明确进代业业农产融发示园等代园建造农产融合发展平载促进业内容融合延伸农业业链拓展农业多种功发展农业新型业态等多模式融合发展政策颁与实大推动代业业区发展程快。》》图表1.2-8 近年我国农业产业园区相关政策及要点》》政策名称颁布时期颁布主体政策要点《关于开展220国家现代农业产业园创建工作的通知20005农业农部、财部明确220年重点支持创建优粮油健康养殖现代种业产业园鼓励结合产业发展需要创建中药材产业园。优先支持符合条件的贫困县粮食生产功能区重要农产品生产保护区特色农产品优势区、国家现代农业示范区等申请创建。《关于坚持农业村优先发展做好农工作的若干意见20901中共中国务院培育农业产业龙头企业和联合体推进现代农业产业园农业产融合发展示范园农业产业强镇建设健全农村一二三产业融合展利益联结机制，让农民更多分享产业增值收益。《乡村振兴战略208-02年）20809中共中国务院依托现代农业产业园农业科技园区农产品加工园农村产业合发展示范园等打造农村业融合发展的平台载体促进农业部融合延伸农业产业链拓展农业多种功能发展农业新型业等多模式融合发展。《关于开展218年国家现代农业产业园创建工作的通知20805农业农部、财部通过创建建成一批产业特色鲜明要素高度聚集设施装备先进生产方式绿色二三产业融合辐射带动有力的国家现代农业产业园形成乡村发展新动力农民增收新机制乡村产业融合发展新格局带动各地加强产业园建设构建各具特色的乡村产业体系推动乡村产业振兴。《关于开展国家代农业产业园创工作的通知》20703农业农部、财部按“一年有起色两年见成效四年成体系的总体安排建成一批产业特色鲜明要素高度聚集设施装备先进生产方式绿色经济效益显著辐射带动有力的国家现代农业产业园加快补齐农业现代化短板。来：清科研究中心根据公开资料整理1.3 社会环境（）农业从业人员目国业业仍然限农业从业人匮乏年龄老化新型职农民力量不等根上协农和村会209年调报，业业人中50岁以者大其从事食产劳力均年为7.69岁经物生菜生产域龄问更突出普超过60。外，国民专素落后国。美国99农是庭场，均植约19公顷合2,55）半以的50岁以民有专上历据国业力中以学比达95，高占4.1大及仅占02业业结构业能严重新理念新术新式广运受，碍都现代色业展新村建进。农业机械化现代化平低落生力平制约业业展根国家计局国218年农口有56而216有6个业口下降根据公数203美农业比为103本业比为5欧日本农人一低我农竞力农民人贡率对高美的业城市口大是126一个民以活36市民日的一例是1120多，而中的例概是10.8左右此，国业产主依家农，于土私、可自买场模因早在20纪0代国已本现业机化生产效率外随科发展欧等家现农业械经化无化能可实远遥生我国水生机化平较外水食米等工大且相集的色济物，产械水偏、替不。（）农业用地减少土地要素严重制约业展首先是农建设用指标匮乏农产规缺乏性相关业地未入镇总划新镇划郊野村划业用具操作路尚明休农业展受限全建设地标量制现有策年5的建设用地用以支持业发展，但很难用于农发展领域，主要原因是农村产业发展用地的直接经济效低各区地极不，村规引不等。设施农用地供给不足理弹性不方农产业展要库场及管房等另方培的创发和能设装备广应也要化部土但设施用供相不花生为化花生需硬土现农用政不硬，设农用备指有，重制了卉业盛展。高标准生产基地建缺积极性土流承后高标生基建的关土政策不应的套策和束制不位给经者入生带风致订长期转同意普不强也响新高准生基建的资。（）食品安全风险食品安全是健康中的要内容“五大公共全之首也是供给侧构性改革的切入点年国守不生统全食品全险底时出食合格率长保在9.9以221上国场监部完食安监督检809万批，体格为76比214年高近3个百点在计义有显进。针对日益增长的安要强化食品全治理工提升全社会满意度国内义城镇率近0城居民格系在0右困区低入的恩尔数更高低市广存导致水供至发企的会义为因此经社会发展阶段特征决了中食品全总处风险发期高发，期内难逾越。从客指到观受转变不简的性系，是高求的理水提。粗放的农业生产模导的化学污染为当前品安全领域的最大险当前国年消约全总量15的农14的业料膜和13化济会高转决定了同类食品全题被缩在窄的空围内病原生物控农药药滥用、重金污法加掺杂假问并着经社发们健康保营养的费求前升如200双1间京东康口健的交额比长超27％氧化调高生素益菌功性保品销出了28倍增。从发的度着费人越越未将在社形一庞且分的费群体格，来业异大，管度大潜风险大。（）新冠疫情影响新冠疫情对社会生活及各行各业的影响不断加深。如多个粮食出口国宣布暂时禁止粮食出口世界粮食危机显端倪而中国口粮安有保障中口稻及小十年来都买市不会储只储地就过2全物储的0。2019年国出6.5亿粮中粮35吨6亿蔬.5吨2亿肉蛋奶鱼综测，国一定期能证人天1米1动白制、2斤果蔬病来对类会的化政等方带来式样农业发展模式与食物选择农业技术步推进器欧历上的死和次疫行一程度上改了社结，催生诸马薯新种农物进。新冠疫情过后都市边农业农村发展加速将成为中国农业发新势中现代化展主特之城市化加速未大约一城居聚在五都圈，周业地有3多亩疫可使城市边现市民城市现催生态型卫星城以及型农业和设施农业不成长壮大病期长距运、交通阻国不城都出过度一农品短。着物术垂直及AI智能新技展部地区能会过厂能的式解身的菜应问原规的地区产式有展间外疫情将加速食交易的线上化进着G等型技术应普现地批市已在断落销地区的食交市会续为分商转北京发州邦广东南及深圳农销批市为可能会涉及到向个业态的转型是原有置成一个线的示食友及牌的标材厦二从纯批转为食加，特别预菜中厨复调品一形三由来线经人交模转为的BB数交。新冠疫情过后规模化业将出现新发核心点包括聚集化生态化在线化生猪殖管已有千养传现养仍属于技资金和资密集型产实际上受双疫的打击行业正在加速随中型场迅出国将出现批从殖肉食工一化经的合性业；次，着字农的发展，种植的模将一加速华平原东省适合械耕的区成为要大宗农品能机作区之关农大据公备字公和交数化公司等出蓬性展。1.4 技术环境“十三”间，国业科技步献率破6％，农物种收合械化超过7％整研水发达家距步水瓜番扇贝基组学研及用际超级亩破1,00斤寒早水小粒收玉米机术得大突HN9禽感等研成并规应等伴着第四次能业飞发5感器物大数计算人能等兴术与我国展断合开发一实的字业技产。（）G技术5G对农信化说全局的新动首将直推农传器连接类和数的术级种畜牧果等域联网备成落时G通基础设建也农电具备更多性可。当G在业的用主体在智慧场智林、慧畜和慧场个用领。智慧农场用G环境感无机测设无植耕种机灌统无驾农机备实农况监机备动作业农安全监保能业应如淄移已手为在丰人场通个G点。智慧林场用G络视频控无机监设备可监森资减森林病虫，防林灾保护生植，现林巡等如都邑利用5G网、人工能无机在岭雪景寻迷游。智慧畜牧实畜养的提降止畜失和情生广扬拥有洲最大的13层房猪，用5G网、频控图像别红线温记录头猪的身体食数运动分生的值提预疫高猪生能。智慧渔场用G络下摄系等实渔景监水品长监测精准鱼投等威爱湾国级洋场其表性用例。（）传感器、物网及数据等农作物生长监测过田摄度监传技与联技术结合应农作的长情进监随将检结上到联系过能化分进准的大也反节菜的长程行字信息管，保证菜常有生产程。智慧水利面以禹水为通物计数等进实现准灌溉、土境信技解决案从提农生产率农品量。土壤养护面以邦份为进数化检累富配据广开展试业，通智配肥高物量。数字化养殖面以农为过联形以猪核的信态完生猪线上合易目管生猪数为国一。（）人工智能农业机器人是农业人工智能的重要内容，当前全球农业机器人市场聚焦在无人驾驶拖拉机喷无机挤机器等域其无驾驶拉和药人是我农机器人的，展度续加。业器相人工大优是以24小时间工作，且基上不出操作误；点是前次购成本高，需定期养维护。建立农业模型面智能以拟照湿度基生环素不断地记各传器息及控设的作建立室理据型实现室植轻松也以作所环境行能完成灌喷及水一化控进灵灌、灌。时通大及AI农模的操控播种秧远控无机授要大积种的业区术业外人工智能以助作的病监和损拟农专定杂作物虫问题进推、断做决策。探索应用面阿里东百度讯等互联巨头纷纷布局I农业218阿里云的ET业脑海升团特集、康集等业地拥数字案成、全生周管理智事分全路源种功能同京成“京东进入养，次采部猪”术提猪日常理病防。度挥AI技术和大据优与飞农中农、重工开合。讯过AI养、鹅脸识AI温种等索农领，首的业人智系攻了器智嵌农业专知的来业工能将重攻运控置感械手控制关技，现加深的。2 中国及河南农业产业发展现状分析2.1中国农业产业发展概况2.1.1 中国农业产业图谱体系农业业系大细域众体要括农保种殖产生加工、农产流、代业套服等个的域农业业系谱见表2.11。图表211-1 农业产业图谱体系2.1.2 中国农业产业结构情况图表212-1 01-219年中国农林牧渔业总产值及其占GP比例情况（亿元）110,002%16.5%16.3%16.1%15.8%10,0015.2%14.8%14.3%13.2%12.5%12.3%,81%106,479,2,01%8,000,2,4,3,4,7,38%4,0004%00%210 211 212 213 214 215 216 217 218 219来源：中国统计年鉴（21-2），清科研究中心整理我国农业产业结构整农林牧渔业总产值持定增长体国业主包括种业养业大域中植包主经作以饲作等细领养殖业括牧业细分域根据2020年国家计公数209年国林牧渔总达124比长9.5在产业构整背农业总产值在内生产总值占比0年来始终保持在1以下，并呈现持续下降的趋。我国农业产业结构多化均衡化方向发牧业发展迅速国立70多年来，国农由最单以种业为的传农，转为农牧渔面展的代农业。农业产主矛也总量足变结构性盾产向渐渡提质导向根据国家计数219中国植产林渔业产的533比1952年的85.9降了32.6个点林畜业值占分有同度提中，畜牧发迅农产值例上纪80年到本纪提效最显著到209畜业农渔业产的67外从植内结看从一粮食作为，快变粮食作物、经济作、草料三元种植体系。图表212-2我国农业产值结构情况（95-219年）53.3%4.7% 26.7% 10.1%5.23%53.0%3.8% 30.2% 9.2%3.77%55.7%3.8% 29.7% 10.9%64.7%4.3% 25.7% 5.4%75.6%4.2% 18.4% 1.7%82.8%1%1.7%84.7%2.2%10.9%2.2%85.9%1.6%11.2% 1.3%% % 种植业 林业畜牧业 渔业 其他来源：中国统计年鉴2020，清科研究中心整理2.1.3 农业财政支出情况农业财政支出稳定长增幅高于全国平均平近年国业政出保稳定增家计数示2016020年国农林事支在家政总出的占比稳在910范。206年财农林事务支占国财政出的比高达9.9，017年一例滑至9.42018200我林事支总逐年加其占国财总出比也持回220到.7外根财部开数21-2019年全财一共预累安农农相关出6.07万元均长8.，高于国般共算出平增。图表213-1 01-220年我国财政农林水事务支出及其占比情况33,0001.0%9.9%22,86323,90421,0869.%9.7%2,00018,58719,0899.%9.6%9.6%9.