2021年中国电动汽车换电行业竞争格局及市场份额分析 三大企业垄断全国换电站数量份额

行业深度2021年中国电动汽车换电行业竞争格局及市场份额分析三大企业垄断全国换电站数量份额电动汽车换电行业行业主要上市公司有：蔚来汽车(NIO);北汽蓝谷(600733);力帆科技(601777)等。本文核心数据：换电站数量;换电专利技术;1、中国电动汽车换电行业竞争格局：专利技术领域主要以奥动新能源和蔚来汽车垄断根据国家电网及中国电动汽车充电基础设施促进联盟的最新数据，截至2021年6月，我国充电桩保有量已经超过194万台，我国也成为全球最大的新能源汽车市场之一。而反观换电行业，目前国内从事换电产业链的企业不足20家。目前，国内生产电动汽车换电的上市公司包括：蔚来汽车(NIO);北汽蓝谷(600733);力帆科技(601777)，以及非上市公司：时空电动汽车、奥动新能源、伯坦科技和电巴新能源等。根据国家电网及中国电动汽车充电基础设施促进联盟的最新数据，截至2021年6月，我国充电桩保有量已经超过194万台，我国也成为全球最大的新能源汽车市场之一。而反观换电行业，目前国内从事换电产业链的企业不足20家。其中换电站建设数量和换电专利技术领域主要以奥动新能源和蔚来汽车垄断，其他几种代表性企业换电模式也表现为较大的差异。企业地区分布主要集中在，北京、上海、浙江和重庆等地。2、中国电动汽车换电行业市场份额：三大企业垄断全国换电站数量份额从电动汽车换电站建设规模来看，我国换电站主要由三家企业建设，其中奥动新能源和蔚来汽车换电站数量绝对领先，为我国电动汽车换电龙头企业。截止2021年6月，其换电站建设规模分别以338座、271座。伯坦科技以107座排名第三，三者垄断全国换电站数量份额。3、中国电动汽车换电行业市场集中度：市场集中度较高目前，国内电动汽车换电行业整体的市场专利技术还有待提升，截止2021年8月，CR3为47%。在换电站数量建设方面，市场集中度较高。4、中国电动汽车换电行业企业布局及竞争力评价：奥动新能源和蔚来汽车的竞争力相对较强从产品类型来看，换电模式的车企有北汽蓝谷、奥动新能源、蔚来汽车和杭州伯坦科技等。其中，北汽蓝谷、力帆科技、时空电动、伯坦科技等重点面向运营市场;蔚来则面向私人用户，采用的是车电分离，支持电池租用方案;而在换电模式方面，北汽蓝谷、蔚来汽车、奥动新能源和上海电巴是采用的底盘换电模式，而力帆科技和伯坦科技是采用的分箱换电模式;时空电动则是采用的侧方换电模式。从企业汽车换点业务的竞争力来看，目奥动新能源和蔚来汽车在电动汽车换电行业的市场份额较大，且电动汽车换电业务换电技术及换电服务地区分布均较为广泛，其竞争力相对较强。5、中国电动汽车换电行业竞争状态总结：潜在进入者威胁较大从五力竞争模型角度分析，由于电动汽车换电属于技术密集型产品，对换电设备、新能源电池等领域的发展十分重要，其替代品威胁较小;目前国内从事换电产业链的企业不足20家，现有竞争者数量不多，但市场集中度较高，竞争较弱;上游供应商一般为新能源电池、储能设备、能源供应等企业，上游企业主要由几家大的企业垄断，上游议价能力较弱;下游消费市场主要是电动汽车车主、充电站等领域，议价能力较强;同时，因电动汽车换电属于国家鼓励性行业行业，且处于高速发展中，现存的企业较少，综合而言潜在进入者威胁