2022年检验检测行业研究 检验检测行业市场规模及发展空间分析

2022年检验检测行业研究检验检测行业市场规模及发展空间分析核心观点：我国检验检测市场具有“小散弱”的特点。随着行业整体的规范性和准入门槛正在不断提高，较为分散的市场将加剧市场的竞争，大型的检验检测机构拥有较强的社会公信力和检验检测服务能力以及个性化的检验检测服务，未来有望获得更大的市场份额。根据国家市场监管总局的数据显示，2021年我国检验检测市场的规模为3853亿元，同比增长11.9%；2016年至2021年间行业增速的CAGR为10.69％。我们认为，未来随着如新能源汽车等的新兴领域的需求不断增加，并且在宏观经济总量和宏观经济品质共同提升的经济形势下，大大提升了产品检测的相关需求，也成为了检测行业发展的源动力。在此背景下，大型综合性检验检测机构有望呈现强者恒强的态势。检验检测行业基本情况行业基本情况检验检测行业是指通过专业技术手段及仪器设备在相应标准及技术规范等条件下对鉴定的样品质量、安全、性能、环保等方面指标进行检验检测并出具检验检测报告，从而评定是否符合政府、行业和用户在质量、安全、性能等方面的标准和要求。从细分领域看：生命科学检测包括食品检测、环境检测和医学检测；贸易保障检测为各种贸易货物提供检测和鉴定服务；消费品检测包括纺织品检测、玩具检测、汽车检测等；工业品检测为各种工业品提供计量校准，无损检测和数字认证等。第三方检测机构快速发展第三方检测是质量检验检测行业的细分行业之一，主要是指第三方检测机构接受客户委托，综合运用科学方法及专业技术对某种产品的质量、安全、性能、环保等方面进行评定，并出具评定报告。第三方检验检测机构兴起于19世纪的欧美国家，在政府监管和行业自律的约束下，保持了较快的发展速度，其公开、公平、公正的特点日益受到了社会各界的肯定。目前全球范围内的第三方检验检测市场格局仍是以欧美检验检测机构为主导，其中部分检验检测机构经过多年发展，已成为著名跨国集团，例如瑞士通用公证行（SGS）、英国天祥集团（Intertek）、法国必维国际检验集团（BureauVeritas）等等。近年来我国的第三方检验检测市场也呈现出快速增长趋势。检验检测行业市场规模及发展空间检测行业发展方向市场化进程加速：近年来，检验检测行业的市场化改革不断深化，国务院、国家质量监督检验检疫总局等相关部门出台了一系列政策，推动各类国有检验检测机构整合并向第三方检验检测机构转变，检验检测市场的整合开放将为第三方检验检测机构的发展提供更多的市场空间。集中度持续提升：我国检验检测市场具有“小散弱”的特点。随着行业整体的规范性和准入门槛正在不断提高，原有检验检测市场较为分散加剧了市场竞争，大型检验检测机构较强的社会公信力和检验检测服务能力使其可以为客户提供专业化，个性化的检验检测服务，使其将获得更大的市场份额。需求提升，检验检测行业持续扩容近来随着我国社会层面对质量、健康、安全、环境的愈发重视，催生出大量的检测需求，并且更促进了行业的快速发展。根据国家市场监管总局的数据显示，2021年我国检验检测市场的规模为3853亿元，同比增长11.9%；2016年至2021年间行业增速的CAGR为10.69％。在检验检测机构数量方面，截至2021年底，我国从事各类检验检测的机构数量达到51949家，同比增长6.2%，2015-2021年期间年均复合增长率为8.9%。全球检测行业已超万亿的规模，目前我国市场的增速高于全球市场，根据国家认监委数据统计，2016-2021年间全球市场的CAGR超10%。进口替代空间宽广，行业集中度有望提高随着我国检验检测市场规模持续扩容，大型综合性检验检测机构有望呈现强者恒强的态势，实现业务范围多领域覆盖，规范化运营，具备较强的社会公信力和技术能力，将获得更多的市场份额。联合国工业发展组织（UNIDO）和国际标准化组织（ISO）将计量、标准化、合格评定（认证认可、检验检测为主要内容）称为国家质量基础的三大支柱。国际上的先进检验检测机构都已逐步形成了大型平台化的检验检测集团。因此国内具备较强实力或者具有政府背景的大型检验检测机构，将会向着规模化、综合化、链条化的一站式服务方向发展。新能源汽车及动力电池检测我国检验检测市场需求主要分为传统领域和新兴领域。传统领域主要包括环境与环保、食品、建筑工程等产业，新兴领域包括电子电器、材料测试、软件及信息化等高新技术产业。随着新兴领域的检测需求加速，检验检测的发展空间将变得广阔。能源汽车零部件测试是针对动力电池（含电池单体、模块和系统）、驱动电机系统、燃料电池系统、充电连接装置、通信协议、BMS、车载终端、车载充电机和DC/DC等新能源汽车关键零部件的性能、耐久性与安全测试试验，具体测试项目包括环境可靠性测试、电学性能测试、功能测试、EMC测试、材料测试、功能耐久性测试、绿色环保测试及化学法规符合性测试等。食品安全检测食品安全问题不但影响人民的生命财产，而且还将制约着国家的经济发展。现阶段，我国食品安全检测技术在研究和应用方面取得了迅速发展，检测技术日益趋向于高技术化、系列化、速测化、便携化。国内法定检测仍然占了食品安全检测市场的大部分，2015年修订版《食品安全法》推出后，食品快速检测的市场规模逐渐扩大，但仍然远小于法定检测。目前我国食品快速检测的投入规模约占食品检测总投入规模的30%。环境环保检测环保检测是指依据国家相关法律法规、检测技术规范和标准方法，连续或者间断地测定环境中污染物的性质、浓度，观察、分析其变化及对环境影响并出具检测数据与结果的过程。环保检测的下游行业主要包括农业系统、环保系统、水利卫生系统、国土住建系统、海洋渔政系统等。从环保检测行业市场规模来看，下游领域广阔，市场规模增速较快。根据中国认监委披露，2020年环境检测市场规模达373.69亿元，市场空间在不断提升。无损检测行业迎来发展机遇无损检测行业基本概述无损检测是指在不损害或不影响被检测对象使用性能，不伤害被检测对象内部组织的前提下，利用材料内部结构异常或缺陷存在引起的热、声、光、电、磁等反应的变化，以物理或化学方法为手段，借助现代化的技术和设备器材，对试件进行检查和测试的方法，因此，在很多领域中都发挥着重要作用。由于无损检测具有非破坏性、互容性、动态性和严格性等特点，现如今已成为工业发展中必不可少的有效工具，在一定程度上反映出一个国家的工业发展水平。常用的无损检测方法包括超声检测(UT)、射线检测(RT)、磁粉检测(MT)、渗透检测(PT)和涡流检测(ET)五大类，在特种设备、轨道交通、兵器、核电、航空航天、能源电力等下游行业中得到广泛应用。无损检测进口替代趋势明显，超声检测持续扩容为了满足工业装备智能化、高质量制造和高可靠性应用的检验检测需要，超声无损检测技术与设备向着专用精量化、自动化、全过程无人化和数据管理智能化的发现发展。超声波无损检测具有检测设备便携，操作简便，检测结果准确等优势，有望成为无损检测市