2022-2023年教育智能硬件行业发展分析报告

汇报时间：2022-10-17汇报人：阮伦淑2022-2023年教育智能硬件行业发展分析报告目录CONTENTS01行业概述04行业发展格局趋势03行业现状分析02市场环境分析PART01行业概述行业概述“教育智能硬件”指的是教与学过程中使用的各类功能与连接智能化的信息交互终端。按使用主体可分为教师用智能硬件和学生用智能硬件,按领域可分为消费级和机构级。是一种针对教、学群体开发的能够实现传感互联与智能交互的硬件终端产品，主要包括两大类:“教育硬件的功能迭代”与“智能硬件的场景延伸”。教育智能硬件定义产业链上游教育智能硬件行业上游龙头企业已开始对产业链进行延伸，逐渐进军原材料生产领域，以规避高额进口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴随着上游原料生产企业的重组进程加快以及中国市场参与者技术水平的提高，教育智能硬件行业上游原材料供应有望朝着专业化和规模化的方向继续发展，逐渐抢夺外资企业在行业内的话语权。产业链中游教育智能硬件行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科研成果，对行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于选择仪器先进、供应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的影响。由于教育智能硬件企业的产品毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利能力产生重大影响。产业链下游教育智能硬件行业下游企业市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。随着全球范围内生物医药行业研究的深入及产业化程度的提升，中国行业产品种类进一步丰富，应用领域持续增加，个性化、高端化的产品将逐渐获得更广阔的应用空间。PART02行业环境分析教育智能硬件行业政策《十四五发展规划(2021-2025年)》《教育部工作要点》工信部《智能硬件产业创新发展专项行动（2016-2018年）》提出要深入挖掘教育等领域智能硬件应用需求，加强教育等领域智能化提升，为教育智能硬件的发展奠定了政策基调。大力发展应用教育技术装备创新学习环境、感知学情特征、拓展学习方式、优化学习评价中国教育装备行业协会教育部深化各阶段的教育评价改革,强调学生综合素质的培养教育智能硬件行业社会环境截至2020年12月，我国在线教育用户规模达42亿，较疫情之前增长了09亿，行业发展态势良好，进入常态化发展阶段。在教育线上化发展的背景下，传统教育硬件设备进行更新换代，促进了教育平板等教育智能硬件市场增长。2020年，中国教育智能硬件市场规模达到343亿元，3年后市场可达近千亿规模。截至2020年12月，我国在线教育用户规模达42亿，较2020年3月减少8125万，占网民整体的36%；手机在线教育用户规模达41亿，较2020年3月减少7950万，占手机网民的36%。2020下半年，随着疫情防控取得积极进展，大中小学基本都恢复了正常的教学秩序，在线教育用户规模进一步回落，但较疫情之前(2019年6月)仍增长了09亿，行业发展态势良好，进入常态化发展阶段。

教育智能硬件行业社会环境2020年新冠疫情的爆发，学习与办公同步迁移到线上，学生的网络课程和家长的居家办公都进一步激活了家庭对硬件设备的使用需求。在这样的背景下，为避免家长和学生对电脑和平板的使用冲突，学生专属电脑和专属平板购置需求旺盛。随着教育硬件设备的推广以及更多教育环节逐步实现线上化，教、学、测、评、练各个环节的交付场景都发生了变化，传统学习工具为适应用户学习场景的变化，需要不断迭代功能与提升性能，学习工具更新换代速度加快。PART03教育智能硬件行业现状分析教育智能硬件行业现状分析从消费级整体市场来看，“双减”政策提出后，市场规模大幅度增长。相关数据显示，2019年以来，我国消费级教育智能硬件市场规模持续增长，2021年市场规模为353亿元，同比增长41%，2026年市场规模将达到668亿元。从细分市场来看，受疫情和“双减”政策的双重影响，学生平板供需双方呈爆发式增长,推动了综合类产品市场空间的进一步激活。2021年综合类产品市场规模152亿元，单功能产品市场规模202亿元。总体而言，综合类与单功能类产品渐成势均力敌之势。教育智能硬件行业现状分析从销售渠道来看，据统计，淘宝、京东等传统电商仍占据主要销售渠道，占比高达56.7%，其次是线下卖场，占比27.5%，直播间作为新兴的线上渠道占比达10.4%。从选购类型来看，学生平板最受家长欢迎。相关数据显示，在购买教育智能硬件产品的家长中，约七成家长购买过学生平板，其次是点读笔和儿童智能手表，分别占比34%和31%。从选购考虑因素来看，家长选购教育智能硬件产品时最关注的三个因素分别是产品功能、教育内容和护眼设计。教育智能硬件行业现状分析在线教育主要通过直播、录播、音频、微课等不同的教学方式满足不同地区和不同条件下的学生学习需求，通常线上教学过程中教师需要借助硬件设备、云平台、软件和内容以及基础的网络设施等来满足直播和录播等不同教学方式的开展。在线教育在疫情期间被按下的快进键，为教育终端细分市场带来了多个发展机会点。以教育平板为例，教育平板属于普通平板电脑的一种，硬件配置与普通平板基本相同，但是无娱乐和办公属性，只能在专属应用商城或网站下载相关教育学习类或益智类APP。近年来，在在线教育市场扩张的推动下，2017-2019年，中国教育平板市场呈现连续增长态势，2020年出货接近440万台，2021年达到470万台左右。行业驱动因素1“双减”政策下，学科内容培训受到严格限制，但学生和家长对优质教育的需求不变，由此引发了教育服务供给方的转变，体现在教育服务模式和教育内容两个方面。在教育服务模式上，相比学科内容培训，教育智能硬件具有高效整合资源、提高学习效率的优势，其工具属性得到进一步凸显，可在一定程度上缓解家长和学生的教育焦虑。在教育内容上，“双减”政策影响下，素质教育的推广和发展得到进一步的重视，通过教育智能硬件进行多感交互更有利于学生综合素养和动手能力的提升，教育智能硬件的合理应用成为推动素质教育发展的重要力量。政策支持物联网的发展依赖于各个领域内智能硬件终端的交互和协作，据预测,到2025年,物联网中的智能硬件设备将超过400亿台,在教育领域则体现为教育智能硬件,需求同样可观物联网发展对智能硬件的需求行业驱动因素2元器件:我国是电子元器件第一大生产国,形成了世界上产销规模最大、门类较为齐全、产业链较完整的电子元器件工业体系。前沿技术:5G、OCR识别等前沿硬核技术的发展,有助于智能硬件的普及和使用体验的提升门类齐全的成熟制造体系教育部2022年工作要点提出,推进新型教育基础设施建设。教育数字化转型除教学资源的数字化以外,学生使用的学习设备、文具教辅等,都呈现数字化的发展方向,其形态多体现为教育智能硬件教育数字化转型对教育终端的需求PART04教育智能硬件行业发展格局趋势教育智能硬件行业发展问题教育智能硬件行业缺乏完备的质量控制和质量保证体系，生产商缺乏统一的生产标准，行业内产品质量良莠不齐，导致产品的可靠性难以保证，丧失产品市场竞争力3政府秉承创新开放的态度，支持和鼓励科学研究创新，对科学研究试验不设置严格限制，因此，教育智能硬件行业不存在统一的监督管理规范，产品质量主要依靠生产企业自主检测，教育智能硬件行业产品质量的监管难度加大在中低端产品领域，仍然有较大比例的产品依赖于进口渠道。此外，教育智能硬件行业企业缺乏创新研发能力以及仿制能力，加重下游消费端对进口科研用检测试剂的依赖，不利于教育智能硬件行业的发展质量参差不齐行业监管难度大高端产品发展落后21教育智能硬件行业发展建议发展建议1定义细分品类，占领用户心智课内外与校内外场景无缝衔接，实现家校全面覆盖的多端联动学校是学生生活与学习的主要场景，围绕学生在校场景的终端应用同样有巨大的发展潜力。在国家大力发展智慧教育的背景下，校内智慧教室搭建需求旺盛，智慧课堂亟待升级，以学生终端为代表的教育智能硬件采买需求迫切，硬件厂商有望通过政府资助、学校采购、家庭增值服务付费的方式拓展公立校业务，冲破学校壁垒以实现家校全面覆盖的多端联动。此外，公立校的特殊渠道将为硬件厂商提供更多的产品宣传与品牌曝光的机会，厂商可通过为学校提供校园特色活动服务的方式，顺势推广消费级教育智能硬件，构建区域化的私域流量池，为后续消费级产品转化与增值服务付费奠定基础。构建数据驱动型教育生态闭环，交付软硬一体智能化解决方案当前，教育智能硬件多通过“硬件+软件+服务”的方式为用户提供更多与更好的产品体验，各个环节均可产生价值增值，优质且深度的服务成为了智能化解决方案中必不可少的一部分。在新一代信息技术的加持之下，“云-网-边-端”集成的高质量数据将作为保障教育产品使用效果的重要基石，生态型厂商与系统解决方案服务商有望通过整合产业链资源，最大程度地挖掘教育智能硬件在数据采集、边缘计算、应用服务上的价值，并通过打造数据驱动的教育生态闭环，实现学生端、教师端、家长端数据的大融通。发展建议2从过去的市场发展规律来看，头部品牌多以垂直细分领域为突破口，围绕用户核心场景的高频需求开发特色产品，并通过短平快的营销与市场宣传动作，打造爆款，再通过快速创新，持续迭代，用大单品来建立品牌，定义细分品类，占领用户心智。随着入局者逐渐增多，新品类的认知红利被不断稀释，厂商需要紧跟市场竞争动向，调整大单品的竞争策略，围绕“产品价值”与“品牌矩阵”打造拳头产品，抵御市场竞争。此外，产品应当尽可能的覆盖用户更多场景下的更多需求，通过差异化的定位，让产品摆脱同质化竞争环境下的价格战泥淖，性能优，功能全，服务应用丰富的高性价比产品在持续竞争的商业环境中将更胜一筹。发展建议3教育智能硬件行业政策支持十四

五规

划国家政策政府报告领导讲话国务院发布政策、十四五规划、政府报告、领导讲话等都有对教育智能硬件行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为教育智能硬件行业做了好的发展指引。教育智能硬件行业发展前景趋势1在教育数字化改革的时代背景下,教育智能硬件是必要的工具和载体。一方面,其作为教学资源终端,可实时为每个用户提供教学内容和服务,助力实现规模化教育。另一方面,其作为数据融通的个人终端,依托大数据分析技术,助力每个学生的个性化培养。规模化与个性化的结合,使得教育智能硬件或成为教育数字化发展的标配。综合类与单功能类各有其核心优势,未来或将长期并存。综合类产品个性化、单功能产品智能化学生通过教育智能硬件学习本质上是一个人机信息交互的过程,硬件的信息输入对学生而言就是信息输出的过程,从键盘打字到表情和动作采集,学生学习的费力程度逐渐降低,更有利于学生表达和参与。同时,硬件的信息输出对学生而言就是信息和知识的获取。从文字阅读到全息影像,学生感官调动的水平逐渐提高,从看到、听到、分析理解到深刻感受,感官参与度的提高有利于学生更加深入地理解和记忆,带来更好的学习效果。总体来看,在输入端,教育智能硬件应不断简化学生的学习方式,进一步降低门槛,在输出端,教育智能硬件应更大程度地调动学生的多感官参与,进一步丰富其学习体验。人机交互体验感增强教育智能硬件行业发展前景趋势2教育智能硬件市场持续增长，3年后达近千亿规模素质教育内容迎来利好素质类教育智能硬件的发展利好是由政策支持、硬件特性、国外案例三个方面共同影响下形成的。“双减”之后,政策对学科和非学科类培训分类管理,学科培训严格限制,非学科类产品迎来利好,政策鼓励地方将综合素质评价作为高中阶段的招生录取标准之一；其次在硬件特性方面,素质教育涵盖德、智、体、美、劳等多个维度,有着综合性及灵活性较强的特点,通过智能硬件进行多感交互更有利于学生综合素养和动手能力的提升；最后在可借鉴的案例方面，国外以素质类产品为主,如类型丰富、应用更成熟的教育机器人等,国内素质类硬件产品相对较少,仍有市场空间。从整体市场规模来看，2017-2020年，中国教育智能硬件市场规模呈逐年上升趋势，增速有所放缓。2020年教育智能硬件市场规模达到343亿元，同比增长9.9%，其中传统品类(学生平板、点读笔、早教机和教育电子纸等)为254亿元；新兴品类(教育PC、扫描笔、书写笔、智能作业灯等)市场规模约89亿元。到2024年，中国教育智能硬件整体市场有望达到千亿规模。教育智能硬件行业发展前景趋势注重用户体验标准化趋势融合行业平台职能转化教育智能硬件行业大数据应用使得实际操作和施工赋能方式深入介入，使得平台从简单的流量供给入口转变为工具供给、技术供给、工人供给的模式中国消费升级倒逼教育智能硬件行业提高服务质量，用户需求从获取公司信息并与公司对接畅通转变为更加注重体验注重实际的效果，满足用户需求，提供个性化定制服务，成为教育智能硬件行业新的发展方向。教育智能硬件行业标准化与定制化界限被打破，未来趋于融合。标准化加微定制的产品战略，有效平衡企业操作层面与消费者需求层面的矛盾让消费者既拥有足够的确定性，也有足够的弹性。由于新冠疫情对经济的巨大冲击，各行各业都面临资源重新洗牌，因此教育智能硬件行业也进入洗牌期。下游企业缺乏核心技术。投资融资主要集中于行业主流企业，对中小企业面临巨大挑战。行业面临洗牌行业竞争格局就消费级市场而言，国内外的教育智能硬件品类分布有着明显的差异。首先从品类丰富度来看，相比于国外市场，中国教育智能硬件品类众多。从聚焦领域和品类成熟度来看，中国以学科类教育智能硬件为主，更重视教学内容的丰富和学习效率的提升。如学习平板经过不断迭代，细分类型及成熟度相比国外更高。国外以素质类产品为主，更重视学生的交互体验，如类型丰富、应用更成熟的教育机器人等，但中国在早教机、点读笔、儿童智能手表方面也相对成熟。行业竞争格局中国政府正大力推动社会资本进入教育智能硬件行业，对教育智能硬件行业产品需求被迅速拉动，需求量呈现上升趋势，教育智能硬件行业企业进军国民经济大产业的战略窗口期已经来临。教育智能硬件行业各业态企业竞争激烈，当前，市场上50%以上的教育智能硬件行业企业有外资介入，包括中外独（合）资、台港澳与境内合资、外商独资等，纯内资本土教育智能硬件行业企业数目较少，约占教育智能硬件行业企业总数的25%。此外，商业银行逐步进入教育智能硬件行业，兴业银行、中心银行、民生银行等先