2022-2023年松香行业洞察报告PPT

2022-10-1720XX年汇报人：蒋如君2022-2023年松香行业洞察报告目录contens01行业发展概述02行业环境分析03行业现状分析04行业格局及发展趋势第一章行业发展概述01行业定义松香，是一种以松树松脂为原料，通过不同的加工方式从松脂、明子或木浆浮油中制得的非挥发性纯天然树脂，主要由各种二萜树脂酸组成，还具有少量脂肪酸及中性物。我国松树资源丰富主要以脂松香为主，在20世纪80年代初就成为世界最大的脂松香生产国。近年来，由于国家环保政策的日益严厉，以及保护森林资源的呼声越来越高，加上山区脂农自发的抵制砍伐松林，以及国外客户对可降解材料的需求趋势越来越明显，松香及其深加工行业日益受到有识之士的关注，并在积极探索新的发展之路。松香行业定义国家为解决广大山区就业与财政收入问题，本着靠山吃山的发展理念，在部分地区实行―县一广办松脂加工业，全部是国有或集体所有制企业。这一时期，松脂主要产品是松香与松节油，产品应用于肥皂（松香)、造纸施胶剂(松香)、溶剂(松节油)等。当时都是紧缺的化工原材料，对提高人民群众生活水平起到重要作用。行业发展历程改革开放前(1949-1978年)国有企业实行厂长责任制，按劳分配制度，大大调动工人的积极性，鼓励技术创新，并始出现松香及深加工产品。松脂加工广是山区县财政支柱(一般占财政收入的50%或以上）。莱脂收入一度成为山区农民的主要经济来源，同时，开始出现松香及松香深加工的民营企业。这一时期，我国的松香出口量居世界首位，松香出口量占世界松香出口量的一半以上。20世纪80-90年代国家取消松香及深加工产品出口退税，同时，由于2008年冰灾，国际金融危机及国内供求关系的原因,国内松香价格创历史新高，形成了松香及深加工行业的发展拐点，由于成本的巨大压力，下游客户寻找可能的替代产品，客观上促进了替代品行业的发展。自此，松香行业发展开始出现下滑。2008-2011年国家发展增速放缓，同时受林业产业政策的影响，国家宝贵的天然松林资源持续遭到被坏，行业技术创新扶持力度较弱，松香及深加工行亚从业人员持续减少，松香产量持续下滑，松香及深加工产品成本压力增加，进一步促使下游客户不得不寻新的替代或部分替代松香及深加工产品的技术方案。松香及深加工产品价格缓慢下行，松香及其深加工企业也在不断减少2021年至今产业链上游松香行业上游龙头企业已开始对产业链进行延伸，逐渐进军原材料生产领域，以规避高额进口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴随着上游原料生产企业的重组进程加快以及中国市场参与者技术水平的提高，松香行业上游原材料供应有望朝着专业化和规模化的方向继续发展，逐渐抢夺外资企业在行业内的话语权。产业链上游松香行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科研成果，对行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于选择仪器先进、供应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的影响。由于松香企业的产品毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利能力产生重大影响。产业链上游松香行业下游企业市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。随着全球范围内生物医药行业研究的深入及产业化程度的提升，中国行业产品种类进一步丰富，应用领域持续增加，个性化、高端化的产品将逐渐获得更广阔的应用空间。第二章行业环境分析02010203行业政策环境1《中华人民共和国安全生产法》(2021年修正)加强安全生产监督管理,防止减少安全生产事故，保障生产安全，促进经济发展。《中华人民共和国森林法》(2019修订)以保护、发展和合理利用森林资源为目的，涉及森林管理、森林保护、植树造林、森林采伐利用等方面。《中华人民共和国森林法实施条例》(2018修订)从森林经营管理、森林保护、植树造林、森林采伐等方面作出了明确规定。全国人大国务院全国人大将林业化学产品新技术、新产品开发、生产列入全国鼓励外商投资产业。行业政治环境鼓励类行业中包括松脂林建设、林产化学品深加工。以《国民经济行业分类》为基础，对其中符合“战略性新兴产业”特征的有关活动进行再分类，《国民经济行业分类》中的“C2663林产化学产品制造”归类于“5.2生物化工制品制造”。加快推进林业标准化生产，强化林产品质量监管，培育林业品牌建设主体，加强林业品牌保护监管，加大品牌产品营销和宣传力度,完善林业品牌服务体系。加快林业品牌建设与保护，促进林业产业健康快速发展。《战略性新兴产业分类(2018)》《林业品牌建设与保护行动计划(2017-2020年)》《鼓励外商投资产业目录(2020年版)》《产业结构调整指导目录(2019年本)》松香行业政策支持十四五规划政府报告国家政策领导讲话国务院发布政策、十四五规划、政府报告、领导讲话等都有对松香行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为松香行业做了好的发展指引。行业政策支持松香行业社会环境改革开放以来，我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。但同时我们也应看到其中的不足之处，最基本的问题便是就业问题，我国人口基数大，在改革开放后，人才的竞争更显得尤为激烈，大学生面对毕业后的就业情况、失业人士一直困扰着我国发展过程中，对于国家来说，促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决；对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。中国当前的环境下，挑战与危机并存，中国正面临着最好的发展机遇期，在风险中寻求机遇，抓住机遇，不断壮大自己。自改革开放以来，政治体系日趋完善、法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展；虽在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整体上，我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，二十一世纪的华夏繁荣美好，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。行业社会环境行业社会环境传统松香行业市场门槛低、缺乏统一行业标准，服务过程没有专业的监督等问题影响行业发展。互联网与电烙铁的结合，缩减中间环节,为用户提供高性价比的服务。90后、00后等各类人群，逐步成为松香行业的消费主力。行业社会环境第三章行业发展现状03行业现状我国松林资源丰富，松香作为可再生生物质原材料，发展潜力很大。随着经济环境的变化，市场需求也不断变化，我国松香产量也随之波动。数据显示，2019-2021年，我国松香产量依次为41万吨、35万吨和37.5万吨。2020年由于受新冠疫情的因素影响减产明显。广西、江西、云南和广东是我国脂松香最主要的生产地区，松香生产企业数量明显高于其他产区，企业数量分别为35家、29家、22家和17家。根据海关总署数据，2017-2021年，我国松香进口量大于出口量，且进口量逐年增长，出口量呈持续下降趋势，2021年，中国松香进口量达9.65万吨，同比增长0.52%；完成出口量26万吨，同比减少0.88%。行业现状进出口金额方面，2021年，我国松香进口额达到145041万美元，同比上升50.75%，为近年峰值；出口额为5137.8万美元，同比上升55.65%。我国松香深加工产品出口量远超进口量。目前我国松香深加工产品既能供应基本内需，也能供应部分出口，打破了“低价出口松香原材料，高价进口松香深加工产品”的局面，已经成为世界松香深加工产品消费大国。据海关总署数据，2021年，我国松香深加工产品完成进口量0.73万吨，同比减少47.86%；出口量为5.97万吨，同比减少5.84%。2021年，我国松香深加工产品进口额为19388万美元，同比减少191%；出口额为171718万美元，同比上升38.71%。行业现状林产化学品影响着发达国家特别是北欧、北美国民经济。国际林产化学品以研发和生产技术含量高的深加工产品为主，其在国内进行深加产品的原料和初级产品主要从发展中国家进口。从我国林产化学产品制造总产值来看，2016年我国林产化学产品制造总产值达到近几年的峰值，2016之后我国林产化学产品制造总产值逐年下降，截至2019年我国林产化学产品制造总产值为570.45亿元，同比下降5.32%。松香是中国最重要的非木质林产品之一，也是松香生产、消费和贸易大国，自19世纪70年代以来，中国开始正式生产松香，中国松香的生产和贸易量在世界上占据相当重的份额，2011-2019年我国松香类产品产量存在一定波动性，截至2019年我国松香类产品产量为149万吨，同比增长27%。01020304行业现状产销量我国松林资源丰富，松香作为可再生生物质原材料，发展潜力很大，随着经济环境的变化，市场需求也不断变化，我国松香及其深加工产品产量也随之波动，自2016年起中国松香产量逐年下滑，2020年中国松香产量为79.17万吨，较2019年减少了30.96万吨，同比减少28.11%。我国松香主产区主要包括广西、云南、广东、福建、江西等地，2020年广西松香产量完成218万吨，占全国松香总产量的29.3%，全国排名第一；云南松香产量完成106万吨，占全国松香总产量的16.5%，全国排名第二；广东松香产量完成1松香类深加工产品中国目前虽然是世界松香最大的生产国，但大多数还是具有较低附加值的初级加工产品。我国松香深加工产品从七十年代开始研发，但是由于发展松香深加工产品技术要求高、投资大、产品销路不易打开等原因，尽管许多地方和松香厂都积极想发展松香深加工产品，却是失败的多，成功的少。通过近十年多来经过各方的不懈努力，并通过与外商合作，我国松香深加工产品已取得了长足发展，现已形成了松香树脂系列、歧化松香系列、聚合松香系列、马来松香系列、氢化松香系列、松香造纸施胶剂系列、松香盐系列、浅色松香系列等系列约几十种产品，截至2019年我国松香类深加工产品产量达到37万吨，同比增长368%。热点三行业产品质量整体提高热点二科研服务市场持续增长热点一松香应用领域广泛松香行业具有市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。松香行业技术提升，多元化科研服务平台持续扩张，促进高价值服务企业品牌形成。行业产品化发展，集研发、生产、销售于一体的综合性科研服务企业逐渐增多。松香行业产品质量有待提升制约松香行业发展。行业内产品质量参差不齐，导致研究结果可靠性难以保证，产品丧失市场竞争力。松香行业难形成统一的监督管理规范,产品质量主要靠企业自主检测保障，监管难度大。中国松香行业产品主要集中在中低端领域，高端领域被外资企业垄断，产品品质有待进一步提升。行业热点关键词关键词关键词关键词松香产业处于快速增长时期，由于松香行业的产品及服务模式特性，使其供给市场与需求市场存在较强的相互依赖、相互促进关系，松香市场在良好的供需作用机制下保持稳定发展供需平衡促进市场发展行业驱动因素1研究资源投入稳健增长为促进行业科技创新事业发展，全面提升科技创新能力，中国逐步加大行业经费投入、落实税收优惠、鼓励科研人才发展，全面推动科研事业发展，同时带动科研服务市场增长，广泛运用于各个研究领域，未来市场空间将进一步释放关键词关键词关键词关键词在市场发展中，行业企业为争取竞争优势，尤其是大中型企业，越来越重视自主研发实力，在企业科研方面投入逐年增长，企业科研服务市场逐步打开，未来科研用检测试剂的服务主体趋于多元化行业竞争促进行业正向发展行业驱动因素2商业应用领域不断拓展从应用领域来看，松香行业产品广泛的运用于医学、药学、检验学、卫生免疫学、食品安全、农业科学等民营领域第四章行业前景趋势04ABC松香行业缺乏完备的质量控制和质量保证体系，生产商缺乏统一的生产标准，行业内产品质量良莠不齐，导致产品的可靠性难以保证，丧失产品市场竞争力质量参差不齐行业发展问题政府秉承创新开放的态度，支持和鼓励科学研究创新，对科学研究试验不设置严格限制，因此，松香行业不存在统一的监督管理规范，产品质量主要依靠生产企业自主检测，松香行业产品质量的监管难度加大行业监管难度大在中低端产品领域，仍然有较大比例的产品依赖于进口渠道。此外，松香行业企业缺乏创新研发能力以及仿制能力，加重下游消费端对进口科研用检测试剂的依赖，不利于松香行业的发展高端产品发展落后松香行业发展建议发展建议1发展建议2发展建议3多措并举加强松脂原料供给松林资源是松香及其深加工产业健康持续发展的基础保障。一是在松香及其深加工产品主产区，加强整体规划，建立松脂工业原料林。同时，在松脂原料林的经营过程中，应因地制宜，进行抚育间伐，促进松林快速成熟，保障松香及其深加工企业的原料来源；二是简化林地流转手续和流程，保障集体林区林地流转顺畅，同时放宽商品林、原料林的管理，以便松香及其深加工企业建立自己的原料基地。三是可适当利用国外松脂原料，弥补国内供给缺口。加强松脂采集监管，推广科学采脂加强对松脂采集的监管，实行松脂采集备案制度。坚决打击对松林乱砍乱伐的行为，严厉查处违法采脂规程的乱采乱割，对违法者严格按规定进行处罚。同时进一步优化松树造林、经营管理、采脂、松脂利用等相关技术标准和规程。加强对脂农的技术培训和指导，确保采脂后林木生产良好，实现青山常在，松脂长流，永续利用的目的。鼓励技术创新，促进松香产业升级大力支持和引导松香深加工产业领域的技术创新，开发与市场需求旺盛的深加工产品。一是促进国内松香产业升级，关闭存在环保问题的小型松香加工企业，积极引导企业向松香深加工产品转移；二是加强技术创新和引进。国家及地方政府应制定资金支持和设立科研基地的政策，积极引导和扶持企业技术创新。科技创新要与市场密切结合，加强科研机构与深加工企业的合作交流；三是充分利用国外先进技术和资金。引导企业引进国外先进技术、管理模式等优势发展松香高端产品。行业建议行业发展趋势1具有较大的市场空间松香树脂行业经过长期发展，目前产品种类繁多，已被广泛应用于胶粘剂工业、油墨工业、油漆涂料工业、橡胶工业、造纸工业、医药工业及食品工业等领域。随着我国经济发展和松香树脂产品下游行业产量不断提高，松香树脂行业具有较大的市场空间。集约化、规模化的发展趋势我国中小型松香树脂企业数量多，生产规模以松树资源为基础，产量多在几千吨左右，且主要生产技术水平要求较低的低端产品。近几年，国际上大型的松香树脂企业频繁在中国投资设厂，让中国松香树脂行业竞争更为激烈，使得行业内的升级与合并增加。少数大型松香树脂企业凭借其资金实力、技术优势及与上下游行业的战略联盟不断提高市场竞争力，行业集约化、规模化的步伐不断加快。行业发展趋势2更加注重技术创新的趋势虽然近年来我国的松香树脂产业有了很大发展，但在产品的深加工层次、附加值水平以及品种规格等方面与国外同行的先进水平相比仍存在差距。少量的科研经费投入较为分散，导致新的科研成果少，已有的成果转化率低，难以满足市场需求。由于松香树脂等深加工产品最终以胶粘剂、涂料、造纸、油墨、油漆等各种化工行业的原材料身份出现，因此，保持产品的科技含量和研发的应变能力，不断满足下游厂商的技术指标要求对整个松香树脂行业来说非常重要。这也使松香树脂产业对技术进步和产品升级换代的需求更为迫切。林产一体化趋势原材料松香价格波动较大，一方面不利于松香树脂企业原材料采购成本的控制，影响行业利润水平；另一方面在价格上涨预期下也容易造成松香供应方短期内惜售的情况，影响松香树脂企业的原材料采购总量。为了确保原材料供应的稳定性，提升对上游行业的控制力度，少数规模较大、资本实力较强的松香树脂企业逐步向产业链上游拓展业务，通过涉足松林管护和松脂采集行业，掌握松林和松脂资源，自主控制原材料供给渠道。“松脂基地—松脂采集—松香生产—松香树脂”的林产一体化趋势在松香树脂行业内日趋明显。松香行业标准化与定制化界限被打破，未来趋于融合。标准化加微定制的产品战略，有效平衡企业操作层面与消费者需求层面的矛盾让消费者既拥有足够的确定性，也有足够的弹性。松香行业大数据应用使得实际操作和施工赋能方式深入介入，使得平台从简单的流量供给入口转变为工具供给、技术供给、工人供给的模式。中国消费升级倒逼松香行业提高服务质量，用户需求从获取公司信息并与公司对接畅通转变为更加注重体验注重实际的效果，满足用户需求，提供个性化定制服务，成为松香行业新的发展方向。行业面临洗牌标准化趋势融合行业平台职能转化注重用户体验由于新冠疫情对经济的巨大冲击，各行各业都面临资源重新洗牌，因此松香行业也进入洗牌期。下游企业缺乏核心技术。投资融资主要集中于行业主流企业，对中小企业面临巨大挑战。松香行业发展前景趋势行业发展前景趋势松香行业投资风险服务更新速度不够，不能及时适应用户的需求。服务更新慢实体经济遭遇疫情“黑天鹅”疫情持续，对经济持续冲击。另一个是“灰犀牛”，债务衰退，在这次应对疫情的过程中，各国都用了非常多的财政政策，发了很多国债，全球范围内国债水平相对于GDP上升了18%，而且以后的利率水平还会提升。黑天鹅/灰犀牛为用户提供专业的信息获取与共享服务不能满足信息化需求。信息不对称产品质量不够完善，有待提高，产量不达标产品质量25%85%8%75%行业投资风险医疗行业受经济周期影响较弱，于松香企业而言具有“低风险、高收益”的特点，吸引众多新兴市场参与者加入其中。目前中国松香行业市场企业数量众多，同质化竞争现象日趋严重，成为制约中国松香行业行业发展的主要原因。中国松香行业公司数量众多，但大多以简单融资租赁为主要业务方式，服务模式单一，同质化现象严重，为中国松香行业行业的发展带来以下不良影响：（1）价格战引发收益率报价逐年下降：部分松香行业公司为抓住优质客户资源，依靠价格战取得竞争优势，导致行业毛利率下降，医院选择合作