2022-2023年交互式平板行业洞察报告PPT

2022-10-1720XX年汇报人：王雅娥2022-2023年交互式平板行业洞察报告目录contens01行业发展概述02行业环境分析03行业现状分析04行业格局及发展趋势为促进行业科技创新事业发展，全面提升科技创新能力，中国逐步加大行业经费投入、落实税收优惠、鼓励科研人才发展，全面推动科研事业发展，同时带动科研服务市场增长，广泛运用于各个研究领域，未来市场空间将进一步释放受疫情影响，市场需求持续提升受全球疫情的持续影响，远程协作、视频会议、在线学习，云端运营与管理等概念已经深刻改变了世界范围的工作、学习、生活的方式与习惯。全球市场对交互显示产品的需求持续提升，2022至未来数年销量将保持上涨态势，前景可观。摘要页海外政策利好，教育信息化市场发展空间广阔目前海外教育类智能交互平板渗透率较低，同时2021年海外的教育信息化政策利好不断。海外教育市场在政府长期计划支持、学校需求稳定增长的背景下具有广阔前景。数据显示，2021年海外教育IFPD市场出货量为105.1万台，同比增长90%，远高于国内市场增速12%。2022年海外教育市场出货量为145.2万台，同比增长38%，将反超中国市场。第一章行业发展概述01行业定义交互式智能平板是近几年发展起来的一种新型教学媒体，它以高清液晶屏为显示和操作平台，集成投影机、电子白板、音响、电脑、实物投影、液晶电视等设备的功能，具备书写、批注、绘画、多媒体播放，融入了人机交互、平板显示、多媒体信息处理和网络传输等多项技术。其有如下优点:交互式智能平板集成度高，连接简单，节省空间。交互式智能平板显示效果清晰，不受外界因素影响。交互式智能平板功能强大，操作便捷，教师课堂呈现更加灵活多样。交互式智能平板设备总体投入低，高集成度决定了后期维护成本低，也没有更换灯泡之类的耗材成本，为课堂教学和课下学生收看其它音视频教学资源提供了设备保障，这样的特点也决定了它在各级各类中小学具有更加广阔的推广空间。交互式平板行业定义产业链上游交互式平板行业上游龙头企业已开始对产业链进行延伸，逐渐进军原材料生产领域，以规避高额进口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴随着上游原料生产企业的重组进程加快以及中国市场参与者技术水平的提高，交互式平板行业上游原材料供应有望朝着专业化和规模化的方向继续发展，逐渐抢夺外资企业在行业内的话语权。产业链上游交互式平板行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科研成果，对行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于选择仪器先进、供应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的影响。由于交互式平板企业的产品毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利能力产生重大影响。产业链上游交互式平板行业下游企业市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。随着全球范围内生物医药行业研究的深入及产业化程度的提升，中国行业产品种类进一步丰富，应用领域持续增加，个性化、高端化的产品将逐渐获得更广阔的应用空间。第二章行业环境分析02010203行业政策环境1《教育信息化0行动计划》十大战略任务之一加快信息化时代教育变革。建设智能化校园，统筹建设一体化智能化教学、管理与服务平台。利用现代技术加快推动人才培养模式改革，实现规模化教育与个性化培养的有机结合。《中国教育现代化2035》到2022年基本实现“三全两高一大”的发展目标，即教学应用覆盖全体教师、学习应用覆盖全体适龄学生、数字校园建设覆盖全体学校，信息化应用水平和师生信息素养普遍提高。《加快推进教育现代化实施方案(20182022)》大力推进教育信息化。着力构建基于信息.技术的新型教育教学模式、教育服务供给方式以及教育治理新模式。促进信息技术与教育教学深度融合。部门部门部门交互式平板行业政策支持十四五规划政府报告国家政策领导讲话国务院发布政策、十四五规划、政府报告、领导讲话等都有对交互式平板行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为交互式平板行业做了好的发展指引。行业政策支持交互式平板行业社会环境改革开放以来，我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。但同时我们也应看到其中的不足之处，最基本的问题便是就业问题，我国人口基数大，在改革开放后，人才的竞争更显得尤为激烈，大学生面对毕业后的就业情况、失业人士一直困扰着我国发展过程中，对于国家来说，促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决；对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。中国当前的环境下，挑战与危机并存，中国正面临着最好的发展机遇期，在风险中寻求机遇，抓住机遇，不断壮大自己。自改革开放以来，政治体系日趋完善、法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展；虽在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整体上，我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，二十一世纪的华夏繁荣美好，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。行业社会环境行业社会环境2018年教育信息化0进程正式开启，在0政策指导下，除了需要具有软件开发能力和硬件适用的配套能力外，还对后续教育资源的持续导入和应对客户需求更新的能力提出更高的要求。对教育平台的搭建能力、获取优质可导入教育资源能力、定期维护更新客户要求能力将成为新时期的核心竞争力。伴随着中办、国办印发的《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》(简称“双减”)落地，课后服务等配套措施正在快速推行。行业社会环境2018年教育信息化0进程正式开启，0将原本放在设备购买硬件配置的重心逐渐转移至教师素质、产品应用、软件跟进方面。据统计，2017-2021年中国教育信息化经费支出逐年提高，2021年普通中小学教育信息化经费支出总额达1634亿元。在全球疫情新常态下，2021年对于智慧显示行业是挑战与突破交织的一年。在2022年第一季度结束的当下，仍值得回望对比，从宏观角度理解智慧商显市场。一方面，消费电子需求上涨挤占PID产能、芯片短缺、全球供应链失衡等因素为显示行业从事者造成挑战。另一方面，2021年商显系统的应用水平进一步深入，以融合更多5G、AI、云计算的支撑力为基础，将智慧显示行业推上了新的台阶，显示出广阔的应用价值。第三章行业发展现状03行业现状近年来，IFPD市场的黑马产品以会议平板、教育平板与智慧黑板为主。其中，疫情时代下的居家办公形式催生了视频会议需求的增长，带动了会议平板的发展。整体上，受渠道库存过高等因素影响，会议平板出货量相比于预期，增长速度有所放缓。2021年全年出货53万台同比增长36%，销售额为107亿，同比增长31%。行业现状国内教育IFPD/IWB市场趋于成熟，整体发展较为稳定。据统计，2021年四个季度中国市场出货量分别为29.7万台、38.16万台、683万台和39.53万台，2021年Q3季度出货量和销售额最高。据统计，2019年至2021年，商用类和教育类交互平板出货量都呈现上涨趋势，2021年教育交互平板出货量为135万台，商用交互平板出货量62万台。教育类交互平板渗透率较高，商用类平板还有巨大的发展空间。我国中小学教室智能交互设备渗透率迅速提升，据统计，2020年校均多媒体教室数量占教室总数量达96.1%，未来的增量空间主要来自存量教室的设备保有量提升及设备的更新换代。2021年教育大屏市场产品主要是液晶白板、液晶黑板和投影白板，其中液晶白板市场份额为67.2%。行业现状目前，IFPD会议平板市场对于银行产业的渗透率低下。然从政策上看，由银保监会提出的《银行保险业数字化转型的指导意见》、国务院关于印发《“十四五”数字经济发展规划的通知》等相关国家政策可见，国家正在积极引导新科技在金融行业的应用，发展建设智慧网点等新模式，打造金融数字生态圈。客观上,银行机构占金融行业整体的83%，众多银行营业网点实为商显的重要市场，且目前IFPD对银行大厅、VIP会议室及数据驾驶舱等渗透率较低，这意味着IFPD有望在政策及市场的推动下针对于银行市场发力，助力金融行业的智能化转型。除会议平板市场外，随着教育信息化发展，教育市场已成为IFPD的发展热点，2021年如智能终端厂商华为；PC厂商联想；安防企业海康、大华；AI企业科大讯飞等都进入到教育战场中。热点三行业产品质量整体提高热点二科研服务市场持续增长热点一交互式平板应用领域广泛交互式平板行业具有市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。交互式平板行业技术提升，多元化科研服务平台持续扩张，促进高价值服务企业品牌形成。行业产品化发展，集研发、生产、销售于一体的综合性科研服务企业逐渐增多。交互式平板行业产品质量有待提升制约交互式平板行业发展。行业内产品质量参差不齐，导致研究结果可靠性难以保证，产品丧失市场竞争力。交互式平板行业难形成统一的监督管理规范,产品质量主要靠企业自主检测保障，监管难度大。中国交互式平板行业产品主要集中在中低端领域，高端领域被外资企业垄断，产品品质有待进一步提升。行业热点关键词关键词关键词关键词海外市场高增长主要来自于海外教育政策的密集发布，美国于2021年3月发布了第三期ESF，即教育稳定基金共计1700+亿美金；德国在去年一季度由于疫情影响，整体教育信息化资金仍旧偏向于教师、学生端的PAD（个人学习用平板电脑）上面；而土耳其去年7.85万台IFPD标案则是在下半年正式发布；同时意大利发布的《意大利教育的明天》政策则是在去年Q4开始实施；印度教育信息化起量节点则也是在去年年底；综合以上海外政策，我们需要注意政策作用于市场的节点基本是在2021年三季度开始的，这是拉动去年三四季度一反常态高出货的主要因素，也是拉动今年一季度高出货的因素之一。海外政策红利行业驱动因素1研究资源投入稳健增长为促进行业科技创新事业发展，全面提升科技创新能力，中国逐步加大行业经费投入、落实税收优惠、鼓励科研人才发展，全面推动科研事业发展，同时带动科研服务市场增长，广泛运用于各个研究领域，未来市场空间将进一步释放关键词关键词关键词关键词在市场发展中，行业企业为争取竞争优势，尤其是大中型企业，越来越重视自主研发实力，在企业科研方面投入逐年增长，企业科研服务市场逐步打开，未来科研用检测试剂的服务主体趋于多元化行业竞争促进行业正向发展行业驱动因素2商业应用领域不断拓展从应用领域来看，交互式平板行业产品广泛的运用于医学、药学、检验学、卫生免疫学、食品安全、农业科学等民营领域第四章行业前景趋势04ABC交互式平板行业缺乏完备的质量控制和质量保证体系，生产商缺乏统一的生产标准，行业内产品质量良莠不齐，导致产品的可靠性难以保证，丧失产品市场竞争力质量参差不齐行业发展问题政府秉承创新开放的态度，支持和鼓励科学研究创新，对科学研究试验不设置严格限制，因此，交互式平板行业不存在统一的监督管理规范，产品质量主要依靠生产企业自主检测，交互式平板行业产品质量的监管难度加大行业监管难度大在中低端产品领域，仍然有较大比例的产品依赖于进口渠道。此外，交互式平板行业企业缺乏创新研发能力以及仿制能力，加重下游消费端对进口科研用检测试剂的依赖，不利于交互式平板行业的发展高端产品发展落后交互式平板行业发展建议发展建议1发展建议2发展建议3提升产品质量（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范交互式平板行业生产流程，并成立相关部门，对科研用交互式平板行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证交互式平板行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：交互式平板行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土交互式平板行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，交互式平板行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势。全面增值服务单一的资金提供方角色仅能为交互式平板行业企业提供“净利差”的盈利模式，交互式平板行业同质化竞争日趋严重，利润空间不断被压缩，企业业务收入因此受影响，商业模式亟待转型除传统的交互式平板行业需求外，设备管理、服务解决方案、贷款解决方案、结构化融资方案、专业咨询服务等方面多方位综合性的增值服务需求也逐步增强。中国本土交互式平板行业龙头企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位多元化融资渠道可持续公司债等创新产品，扩大非公开定向债务融资工具（PPN）、公司债等额度获取，形成了公司债、PPN、中期票据、短融、超短融资等多产品、多市场交替发行的新局面；企业获取各业态银行如国有银行、政策性银行、外资银行以及其他中资行的授信额度，确保了银行贷款资金来源的稳定性。交互式平板行业企业在保证间接融资渠道通畅的同时，能够综合运用发债和资产证券化等方式促进自身融资渠道的多元化，降低对单一产品和市场的依赖程度，实现融资地域的分散化，从而降低资金成本，提升企业负债端的市场竞争力。以远东宏信为例，公司依据自身战略发展需求，坚持“资源全球化”战略，结合实时国内外金融环境，有效调整公司直接融资和间接融资的分布结构，在融资成本方面与同业相比优势突出。行业建议行业发展趋势1受疫情影响，市场需求持续提升受全球疫情的持续影响，远程协作、视频会议、在线学习，云端运营与管理等概念已经深刻改变了世界范围的工作、学习、生活的方式与习惯。全球市场对交互显示产品的需求持续提升，2022至未来数年销量将保持上涨态势，前景可观。海外政策利好，教育信息化市场发展空间广阔目前海外教育类智能交互平板渗透率较低，同时2021年海外的教育信息化政策利好不断。海外教育市场在政府长期计划支持、学校需求稳定增长的背景下具有广阔前景。数据显示，2021年海外教育IFPD市场出货量为105.1万台，同比增长90%，远高于国内市场增速12%。2022年海外教育市场出货量为145.2万台，同比增长38%，将反超中国市场。行业发展趋势2智慧显示行业在波动与挑战中稳步成长未来，商显各产品领域仍可能面临“缺芯少屏”的大环境及面对品牌跨界进入、新兴场景应用应运而生等变革挑战，如何需要正确把握供需和产品的节奏，掌握细分产品、行业、应用、渠道的“细分”思维，运用5G、AI、云计算新一代信息技术为智慧显示提供强大技术驱动力将成为IFPD众多企业把握命脉的关键。聚焦投资业务交互式平板行业企业凭借多年的客户服务经验，设备融资租赁和服务体系日趋完备，信息化服务于一身的综合服务体系，能够进行有效迁移，为投资业务的长期健康发展提供有力支持。交互式平板行业商依托本身提供的资金服务，具备融资渠道畅通的资金优势，可为行业建设提供初期资金支持，且可通过杠杆提升资金效率交互式平板行业标准化与定制化界限被打破，未来趋于融合。标准化加微定制的产品战略，有效平衡企业操作层面与消费者需求层面的矛盾让消费者既拥有足够的确定性，也有足够的弹性。交互式平板行业大数据应用使得实际操作和施工赋能方式深入介入，使得平台从简单的流量供给入口转变为工具供给、技术供给、工人供给的模式。中国消费升级倒逼交互式平板行业提高服务质量，用户需求从获取公司信息并与公司对接畅通转变为更加注重体验注重实际的效果，满足用户需求，提供个性化定制服务，成为交互式平板行业新的发展方向。行业面临洗牌标准化趋势融合行业平台职能转化注重用户体验由于新冠疫情对经济的巨大冲击，各行各业都面临资源重新洗牌，因此交互式平板行业也进入洗牌期。下游企业缺乏核心技术。投资融资主要集中于行业主流企业，对中小企业面临巨大挑战。交互式平板行业发展前景趋势行业发展前景趋势交互式平板行业投资风险服务更新速度不够，不能及时适应用户的需求。服务更新慢实体经济遭遇疫情“黑天鹅”疫情持续，对经济持续冲击。另一个是“灰犀牛”，债务衰退，在这次应对疫情的过程中，各国都用了非常多的财政政策，发了很多国债，全球范围内国债水平相对于GDP上升了18%，而且以后的利率水平还会提升。黑天鹅/灰犀牛为用户提供专业的信息获取与共享服务不能满足信息化需求。信息不对称产品质量不够