2022-2023年汽车油箱行业洞察报告PPT

2022-10-1720XX年汇报人：蓝紫启2022-2023年汽车油箱行业洞察报告目录contens01行业发展概述02行业环境分析03行业现状分析04行业格局及发展趋势第一章行业发展概述01行业定义汽车油箱，又称汽车燃油箱，是固定于汽车上用于存贮燃油的独立箱体总成，包含油箱上的通气管嘴、翻车阀、进油管嘴、隔热板、挡油板等部件，其主要功能是储存油液，散发油液热量、逸出油液中气体、沉淀油液中污物等。根据汽车油箱材料的不同，汽车油箱可分为金属汽车油箱和塑料汽车油箱:（1）汽车金属油箱:主要用于商用车，以冷轧钢板、铝合金为材料制造的油箱，其特点是体积大、结构较为简单、密封性好，有效避免了塑料燃油箱原材料成型后仍然存在不环保、渗漏的弊端。金属材料易镀层等工艺增加防腐效果，存在钢板被腐蚀的隐患。由此诞生了塑料油箱，采用高密度冲压成型，模具成本相对较低，材料加工工艺成熟。目前，金属汽车油箱广泛应用于卡车，较少应用于轿车；（2）汽车油箱:由于金属油箱的抗腐蚀性较差，需要的聚乙烯做基材的塑料油箱具有金属材质的耐冲击性、安全性高、质量轻、耐腐蚀、成型方便等优点。汽车油箱行业定义汽车油箱的发展起源于欧洲。1886年，伴随着全球第一辆汽油车的生产，汽车油箱诞生。1958年，江苏扬州塑料二厂建立，标志着汽车油箱行业在中国的发展起步。1967年，保时捷公司开始进行汽车塑料油箱的研发。1972年，德国大众汽车将汽车塑料油箱批量应用于甲壳虫汽车。1987年，江苏扬州塑料二厂从德国KAUTEX公司和大众公司引进汽车塑料油箱的生产设备，其生产的汽车塑料油箱被应用于上海大众汽车有限公司桑塔纳轿车和原广州标致汽车有限公司标致505轿车。行业发展历程萌芽期（1886-1987年）中国汽车塑料油箱行业的参与者逐步增多，由原先的一家扩展至十几家，包括江苏塑光汽车部件有限公司、安徽芜湖顺荣汽车零部件有限公司、万向通达股份有限公司等。中国塑料汽车油箱行业企业采用合资的发展模式和“引进-消化-再引进”的发展思路，借助外资企业现金的技术以及自主创新能力，中国汽车油箱企业技术进步迅速，竞争实力逐步加强。成长期（1988-2000年）2001年中国加入WTO，中国汽车工业体系日益开放，融入到世界汽车工业体系中，中国汽车零部件企业包括汽车油箱企业加入激烈的国际竞争中。2009年，亚普汽车股份有限公司在俄罗斯设立全资子公司，随后，其在澳大利亚、捷克、德国等国家设立全资子公司。2019年，亚普汽车股份有限公司宣布已成功开发可应用于插电式混合动力汽车的汽车油箱总成产品。中国汽车油箱企业加快技术创新，进入快速发展阶段，不断开拓海外市场。快速发展期（2001年至今）产业链上游汽车油箱行业的上游主要涉及原材料和零部件，参与主体为原材料和零部件供应商。汽车油箱的构成较为复杂，是涉及机械、电子、材料等多个领域的综合性产品。汽车油箱的原材料主要涉及各类金属和高密度聚乙烯，零部件主要包括电子控制单元、油泵、油管、过滤器等。汽车油箱行业上游的具体情况分析如下:（1）高密度聚乙烯:是塑料油箱的主要原材料，是石化行业重要的原材料。中国是世界上最大的高密度聚乙烯进口国之一，高密度聚乙烯主要来源地为韩国、香港、沙特、新加坡等国家和地区，高密度聚乙烯的主要成产厂家包括LG化学、杜邦公司、陶氏、埃克森美孚化工、台湾台塑等。中国生产高密度聚乙烯的企业主要为北京有机、中石油、中石化、中海壳牌等近20家企业；（2）电子控制单元:是汽车专用的微控制器，这种零件技术含量高，电子控制单元的主要供应商为大陆、博世、法雷奥、电装等世界知名的汽车零部件供应商，凭借着技术优势和经验积累，其议价能力较强，电子控制单元的成本占比约为25；（3）油泵:是润滑系统的重要动力源，目前，中国油泵企业可自主供应汽车油箱行业内的企业，中国生产油泵的企业约为几十家，行业内竞争力较强的企业为宁波圣龙、麦格纳、东风泵业等，其中宁波圣龙的油泵产量居全球第二位；（4）油管:中国于1976年开始研发汽车油管，通过引进先进的全套生产线，在技术上进行消化和吸收，经过43年的发展，中国已形成具有独立知识产权的研发体系，中国汽车油管企业的产品依照GB11258标准生产，基本实现了与国际接轨，中国汽车油管企业产品品种较全面；（5）过滤器:用于过滤油液中的污染物，保证系统工作的可靠性和元件的寿命。中国过滤器行业发展较快，过滤器企业产品制造能力提高，可满足中国市场需求，凭借价格优势，出口欧洲、澳洲等地区。产业链上游汽车油箱企业负责汽车燃油系统的开发、制造和销售，其产品主要为汽车塑料油箱、汽车金属油箱、注油管等零部件。汽车油箱企业的主营业务为:（1）开发和生产制造汽车油箱；（2）销售汽车油箱并提供售后服务。汽车燃油箱生产企业产品检验合格后方能入库或出厂。2001年发布的《汽车燃油箱安全性能要求和实验方法》（GB18296-2001），对汽车燃油箱（金属及塑料）密封性、振动耐久性、耐压性、耐热性、耐火性、抗冲击性等方面做出了具体规定。2006年12月1日至今，中国生产的汽车油箱必须获得3C认证。3C认证是汽车零部件行业强制性认证制度，简称“3C认证”。根据国家质量监督检验检疫总局、国家认证认可监督管理委员会关于《实施强制性产品认证的机动车零部件产品目录》规定，自2006年12月1日起，在该目录内的机动车零部件产品，未获得强制性产品认证证书和未加中国强制性产品认证标志的，不得出厂、销售、进口或在其他经营活动中使用。汽车油箱作为汽车燃油系统重要的功能件和安全件，包含在该目录内。产业链上游中国汽车油箱行业下游为汽车主机厂。汽车油箱企业为汽车主机厂提供定制化的汽车油箱，为整车进行配套。汽车主机厂通过多轮筛选确定供应商，成为汽车主机厂的汽车油箱企业需经过严格的程序，汽车主机厂在过程中发挥主导作用，议价能力较强，汽车主机厂通常对汽车油箱企业有价格年降要求，降幅为1%-4%。汽车油箱的生产厂家与汽车主机厂的合作方式为招标，即通过招标的方式确定汽车油箱的供应商，根据行业内专家分析，汽车油箱企业与汽车主机厂的合作通常会经过三个阶段:（1）获得认证:汽车油箱企业须获得相关质量体系的认证，3C认证和IATF16949（ISO/TS16949）质量管理体系认证，3C认证要求产品在出厂前须获得强制性产品认证证书，加印中国强制性产品认证标志；（2）质量评审（潜在供应商）:汽车油箱制造企业须经过汽车主机厂严格的考察和评审程序才能成为其合格供应商，进入汽车主机厂的供应商体系；（3）同步开发:汽车油箱企业与汽车主机厂进行同步开发，时常约为2-3年。汽车主机厂在推出一个新的车型时需要配套新的油箱，一个车型的油箱通常无法在其他车型上应用，此外，在确定一款车型的油箱后，不会轻易更改。汽车油箱行业生产模式一般为“以销定产”，根据客户订货合同来安排、组织生产。第二章行业环境分析02010203行业政策环境1《节能与新能源汽车产业发展规划（2012-2020年）》把培育和发展节能与新能源汽车产业作为加快转变经济发展方式的一项重要任务，推动汽车动力系统电动化转型《中国智造2025》强调将大力推动汽车产业发展，推动汽车产业取得突破性进展，到2020年，中国将掌握各项关键技术，行车覆盖关键零部件和整车制造的全面工业体系《十三五规划纲要》加强汽车行业的设备制造能力，加快汽车新型技术的研发和产业化，推动关键技术取得突破国务院人大常委会国务院汽车油箱行业政策支持十四五规划政府报告国家政策领导讲话国务院发布政策、十四五规划、政府报告、领导讲话等都有对汽车油箱行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为汽车油箱行业做了好的发展指引。行业政策支持汽车油箱行业社会环境改革开放以来，我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。但同时我们也应看到其中的不足之处，最基本的问题便是就业问题，我国人口基数大，在改革开放后，人才的竞争更显得尤为激烈，大学生面对毕业后的就业情况、失业人士一直困扰着我国发展过程中，对于国家来说，促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决；对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。中国当前的环境下，挑战与危机并存，中国正面临着最好的发展机遇期，在风险中寻求机遇，抓住机遇，不断壮大自己。自改革开放以来，政治体系日趋完善、法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展；虽在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整体上，我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，二十一世纪的华夏繁荣美好，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。行业社会环境行业社会环境传统汽车油箱行业市场门槛低、缺乏统一行业标准，服务过程没有专业的监督等问题影响行业发展。互联网与电烙铁的结合，缩减中间环节,为用户提供高性价比的服务。90后、00后等各类人群，逐步成为汽车油箱行业的消费主力。行业社会环境第三章行业发展现状03行业现状得益于中国汽车销量的增长和中国汽车行业的快速发展，中国汽车油箱行业发展良好。汽车油箱行业市场规模（按销量计）在2014-2018年间总体呈上升趋势，由117.4亿元增长至140.4亿元，年复合增长率为6。2018年，受汽车销量下降影响，汽车油箱行业市场规模出现下降。未来，汽车油箱行业市场规模将在2019年至2023年基本保持现有发展速度，于2023年达到166.8亿元人民币。热点三行业产品质量整体提高热点二科研服务市场持续增长热点一汽车油箱应用领域广泛汽车油箱行业具有市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。汽车油箱行业技术提升，多元化科研服务平台持续扩张，促进高价值服务企业品牌形成。行业产品化发展，集研发、生产、销售于一体的综合性科研服务企业逐渐增多。汽车油箱行业产品质量有待提升制约汽车油箱行业发展。行业内产品质量参差不齐，导致研究结果可靠性难以保证，产品丧失市场竞争力。汽车油箱行业难形成统一的监督管理规范,产品质量主要靠企业自主检测保障，监管难度大。中国汽车油箱行业产品主要集中在中低端领域，高端领域被外资企业垄断，产品品质有待进一步提升。行业热点关键词关键词关键词关键词供应体系愈加开发，推动中国汽车油箱企业开拓市场。合资整车制造企业改革零部件采购体系，采购对象由外资零部件企业扩大到行业内领先的内资企业。内资油箱企业生产成本较低，产品价格优势明显。为控制成本，应对市场竞争，合资汽车整车制造企业将采购本土化。此外，全球大型汽车整车制造企业倾向于采用全球生产、采购和销售的模式。在此背景下，中国汽车油箱企业逐步成为合资整车制造企业和外资整车制造企业的供应商，进一步参与到国际汽车制造企业的供应体系中。零部件供应体系逐步开放行业驱动因素1行业政策支持汽车工业是中国国民经济的重要组成部分，中国汽车油箱企业属于中国汽车零部件行业。中国政府发布一系列利好政策，促进汽车工业行业健康、良好、快速发展，进而带动中国汽车油箱发展。政策从长期发展规划、投资主体、汽车产业未来发展方向等方面为中国汽车油箱企业的发展指明方向，推动中国汽车油箱企业节能化、绿色化方向发展。关键词关键词关键词关键词在市场发展中，行业企业为争取竞争优势，尤其是大中型企业，越来越重视自主研发实力，在企业科研方面投入逐年增长，企业科研服务市场逐步打开，未来科研用检测试剂的服务主体趋于多元化行业竞争促进行业正向发展行业驱动因素2汽车销量增长推动汽车油箱市场容量增长汽车销量的增长推动汽车油箱行业快速发展。汽车油箱行业的发展和汽车油箱的销量与汽车销量密切相关。2021年上半年，全国新注册登记机动车1871万辆，与去年同期相比增加457万辆，增长333%；与2019年上半年相比增加358.9万辆，增长2第四章行业前景趋势04ABC汽车油箱行业缺乏完备的质量控制和质量保证体系，生产商缺乏统一的生产标准，行业内产品质量良莠不齐，导致产品的可靠性难以保证，丧失产品市场竞争力质量参差不齐行业发展问题政府秉承创新开放的态度，支持和鼓励科学研究创新，对科学研究试验不设置严格限制，因此，汽车油箱行业不存在统一的监督管理规范，产品质量主要依靠生产企业自主检测，汽车油箱行业产品质量的监管难度加大行业监管难度大在中低端产品领域，仍然有较大比例的产品依赖于进口渠道。此外，汽车油箱行业企业缺乏创新研发能力以及仿制能力，加重下游消费端对进口科研用检测试剂的依赖，不利于汽车油箱行业的发展高端产品发展落后汽车油箱行业发展建议发展建议1发展建议2发展建议3提升产品质量（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范汽车油箱行业生产流程，并成立相关部门，对科研用汽车油箱行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证汽车油箱行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：汽车油箱行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土汽车油箱行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，汽车油箱行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势。全面增值服务单一的资金提供方角色仅能为汽车油箱行业企业提供“净利差”的盈利模式，汽车油箱行业同质化竞争日趋严重，利润空间不断被压缩，企业业务收入因此受影响，商业模式亟待转型除传统的汽车油箱行业需求外，设备管理、服务解决方案、贷款解决方案、结构化融资方案、专业咨询服务等方面多方位综合性的增值服务需求也逐步增强。中国本土汽车油箱行业龙头企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位多元化融资渠道可持续公司债等创新产品，扩大非公开定向债务融资工具（PPN）、公司债等额度获取，形成了公司债、PPN、中期票据、短融、超短融资等多产品、多市场交替发行的新局面；企业获取各业态银行如国有银行、政策性银行、外资银行以及其他中资行的授信额度，确保了银行贷款资金来源的稳定性。汽车油箱行业企业在保证间接融资渠道通畅的同时，能够综合运用发债和资产证券化等方式促进自身融资渠道的多元化，降低对单一产品和市场的依赖程度，实现融资地域的分散化，从而降低资金成本，提升企业负债端的市场竞争力。以远东宏信为例，公司依据自身战略发展需求，坚持“资源全球化”战略，结合实时国内外金融环境，有效调整公司直接融资和间接融资的分布结构，在融资成本方面与同业相比优势突出。行业建议行业发展趋势1汽车塑料油箱的市场占有率有望不断提高在安全意识、环保意识和轻量化要求的背景下，汽车塑料油箱凭借其良好的材料性质、成熟的工艺获得汽车整车厂和消费者的认可，塑料汽车油箱具有金属汽车油箱不可替代的优点，未来，将持续成为汽车油箱行业的主流，市场占有率不断提高，具体体现在:（1）在安全性方面:汽车塑料油箱采用高分子量的聚乙烯材料制造而成，这种材料的热传导性低，仅为金属的1。此外，高分子量聚乙烯具有良好的弹性和刚性，在零下40°到零上90°的情况下都可保持良好的机械性能，在摩擦或撞击时不会因产生电火花而引起爆炸事故，因此具有较高的安全性；（2）在重量方面:金属油箱的重量普遍高于汽车塑料油箱，以铁油箱为例，铁油箱的壁厚为安全性逐步提高汽车安全问题受到愈来愈多人们的关注，汽车油箱作为汽车上储存燃料的容器，是重要的安全部件。汽车的安全性可分为汽车主动安全性、汽车被动安全性和汽车防火安全性。汽车油箱的性能与汽车防火安全性息息相关。汽车油箱应确保耐腐蚀和固定可靠。汽车油箱的管路和容器应尽量采用金属材料，减少管路连接点，保证车辆在各种情况下燃油不泄露。此外，国家标准GB18296-2001《汽车燃油箱安全性能要求和试验方法》对汽车油箱的安全性能和试验方法做出了明确的规定，该标准在汽车油箱额定容量、排气口、燃油箱盖的密封性、安全阀开启压力、振动耐久性试验、耐压性能、低温耐冲击性、耐热性、耐火性等方面控制汽车油箱的质量。针对汽车金属油箱，汽车行业标准《中华人民共和国汽车行业标准汽车金属燃油箱技术条件QC/T644—2014代替QC/T644—2000，QC/T488—2000》对汽车金属油箱的密封性、燃油箱盖的密封性做出规定，提出对燃油箱外观、原材料和进气阀的试验方法。在相关标准的规定下，汽车油箱的安全性有保障。未来，伴随着汽车油箱材料的变化、制造技术和工艺变革，国家标准将朝着全面、详细的方向发展，汽车塑料油箱将朝着更加安全的方向发展。行业发展趋势2提升技术服务能力汽车油箱行业企业面向多元化的科研实验需求，建立多种技术服务平台，向客户提供除了所需的原材料以外的提取、分析等技术服务，形成企业特有竞争力聚焦投资业务汽车油箱行业企业凭借多年的客户服务经验，设备融资租赁和服务体系日趋完备，信息化服务于一身的综合服务体系，能够进行有效迁移，为投资业务的长期健康发展提供有力支持。汽车油箱行业商依托本身提供的资金服务，具备融资渠道畅通的资金优势，可为行业建设提供初期资金支持，且可通过杠杆提升资金效率汽车油箱行业标准化与定制化界限被打破，未来趋于融合。标准化加微定制的产品战略，有效平衡企业操作层面与消费者需求层面的矛盾让消费者既拥有足够的确定性，也有足够的弹性。汽车油箱行业大数据应用使得实际操作和施工赋能方式深入介入，使得平台从简单的流量供给入口转变为工具供给、技术供给、工人供给的模式。中国消费升级倒逼汽车油箱行业提高服务质量，用户需求从获取公司信息并与公司对接畅通转变为更加注重体验注重实际的效果，满足用户需求，提供个性化定制服务，成为汽车油箱行业新的发展方向。行业面临洗牌标准化趋势融合行业平台职能转化注重用户体验由于新冠疫情对经济的巨大冲击，各行各业都面临资源重新洗牌，因此汽车油箱行业也进入洗牌期。下游企业缺乏核心技术。投资融资主要集中于行业主流企业，对中小企业面临巨大挑战。汽车油箱行业发展前景趋势行业发展前景趋势汽车油箱行业投资风险服务更新速度不够，不能及时适应用户的需求。服务更新慢实体经济遭遇疫情“黑天鹅”疫情持续，对经济持续冲击。另一个是“灰犀牛”，债务衰退，在这次应对疫情的过程中，各国都用了非常多的财政政策，发了很多国债，全球范围内国债水平相对于GDP上升了18%，而且以后的利率水平还会提升。黑天鹅/灰犀牛为用户提供专业的信息获取与共享服务不能满足信息化需求。信息不对称产品质量不够完善，有待提高，产量不达标产品质量25%85%8%75%行业投资风险中国汽车油箱行业市场集中度高，形成“一超多强”的局面。行业龙头企业为亚普汽车股份有限公司，市场份额约为30。汽车油箱企业主要分为可分为三个梯队:（1）第一梯队:是指亚普汽车股份有限公司，其市场份额占比大，是多家汽车主机厂的供应商，成立时间早，在长期的发展中积累了技术资源，积极开拓国外市场，市场竞争力愈来愈强；（2）第二梯队:指外资汽车油箱企业，包括英瑞杰、考泰斯、八千代、邦迪管路、伟世通等，这类企业在技术方面具备优势，其创新引领着行业的技术发展；（3）第三梯队:指内资汽车油箱企业，包括万向通达股份公司、河北世昌汽车部件有限公司、芜湖顺荣汽车股份有限公司等，这类公司主要供应自主品牌汽车企业和商用车企业。行业竞争格局中国汽车油箱行业市场集中度高，形成“一超多强”的局面。行业龙头企业为亚普汽车股份有限公司，市场份额约为30。汽车油箱企业主要分为可分为三个梯队:（1）第一梯队:是指亚普汽车股份有限公司，其市场份额占比