2022-2023年电子音乐行业洞察报告PPT

2022-10-1720XX年汇报人：陆又梦2022-2023年电子音乐行业洞察报告目录contens01行业发展概述02行业环境分析03行业现状分析04行业格局及发展趋势政策的引导和支持是中国电子音乐行业发展的关键驱动力，中国政府颁布电子音乐行业的相关政策，推动行业发展跨界融合趋势凸显在互联网技术和资本的双重驱动下，电子音乐向跨界融合模式转变，如与体育运动、电竞游戏、二次元、旅游景区等融合，电音的融合性助力其开拓更大的市场，提高电子音乐的普及度，推动行业的发展摘要页全产业生态链布局中国电音用户规模逐渐增加，市场潜力巨大，部分电音厂商将趋向全产业链布局,具体而言:电音厂商通过建立教学机构培养电音制作人，与音乐企业进行版权方面的合作，签约艺人等，自行生产内容，为其健康发展提供空间。同时，电音厂商通过举办电音节、派对等活动吸引用户消费，从而保持核心竞争力第一章行业发展概述01行业定义电子音乐（ElectronicMusic，也称TECHML），简称电音、电子乐，是制作者使用电子乐器及电子音乐技术制作而成的音乐，通过使用打击乐器、电子琴等设备发出声音，可用人声和具体音乐相结合，通过滤波器、振荡器、回响器等设备使之变形、变质、变量，再经其它电子仪器和录音技术加以剪辑处理，最终组成作品。广义而言，任何以电吉他、电贝斯、电钢琴、特雷门琴、合成器、效果器、电脑软件等“电子乐器”所产生电子音色的音乐，均可称为电子音乐。根据制作手段和演出方式的不同，电子音乐可分为电子声学音乐（Electro-acousticMusic，也称工作室音乐StudiosMusic、磁带音乐TapeComposition）和现场电子音乐（LiveElectronicMusic）。电子声学音乐主要由作曲家和工程师完成，现场电子音乐则是把电子声学音乐与演奏家的现场表演相结合，由作曲家和演奏家共同完成。目前电子音乐的主流是EDM（ElectronicDanceMusic），偏商业化，小众电音（非主流的电子音乐）则包括实验电子音乐、独立电子音乐等。电子音乐行业定义中国第一台原创合成器——弦控式电子琴诞生1981年，JeanMichelJarre在中国北京举办中国第一场电子音乐会1984年，陈远林、陈怡等作曲专业研究生在中央音乐学院建立中国最早的电子音乐实验室行业发展历程萌芽期(1978-1991年)1992年，张小夫的《天问》在法国巴黎瓦列兹音乐学院音乐厅举行首次演出,1993年，许舒亚《太一第2号》、张小夫《不同空间的对话l，I》相继获得国际电子音乐奖项,2001年，张小夫、吴粤北和刘健等发起成立中国音乐家协会电子音乐学会，两年后经中国音乐家协会正式批准成立起步期(1992-2003年)2004年起，北京电子音乐周改为北京国际电子音乐节,2009年，“Intro2009《序》北京电子音乐会”在北京举办2018年，腾讯视频推出综艺节目《即刻电音》发展期(2004年至今)产业链上游电子音乐行业上游龙头企业已开始对产业链进行延伸，逐渐进军原材料生产领域，以规避高额进口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴随着上游原料生产企业的重组进程加快以及中国市场参与者技术水平的提高，电子音乐行业上游原材料供应有望朝着专业化和规模化的方向继续发展，逐渐抢夺外资企业在行业内的话语权。产业链上游电子音乐行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科研成果，对行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于选择仪器先进、供应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的影响。由于电子音乐企业的产品毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利能力产生重大影响。产业链上游电子音乐行业下游企业市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。随着全球范围内生物医药行业研究的深入及产业化程度的提升，中国行业产品种类进一步丰富，应用领域持续增加，个性化、高端化的产品将逐渐获得更广阔的应用空间。第二章行业环境分析02010203行业政策环境1《关于大力推进我国音乐产业发展的若干意见》提出推进中国音乐产业基地建设，把基地培育成为音乐创作和音乐人才汇聚的孵化器，并成为大众创意、万众创新的助推器。同时要求推进音乐版权认证、音乐付费等行业标准化建设，加强对音乐作品的版权保护，严厉打击未经许可传播音乐作品的侵权盗版行为《文化部“十三五”时期文化产业发展规划》提出文化产业创业创意人才扶持计划:面向全国征集优秀设计、音乐等创意作品和人才，并予以扶持，建设文化产业创业创意人才库，并加强对优秀作品和人才的宣传推介，有助于激励电音从业者进行原创并产出优质作品《国家“十三五”时期文化发展改革规划纲要》求推动音乐等文化内容的形式创新，加强规划指导，加大对原创精品的扶持力度，同时规范传播秩序，建立完善网络版权使用机制，为音乐行业的良性发展指明目标和方向，有助于规范电子音乐行业，奠定电子音乐长久发展的基础广电总局国务院文化部提出对原创音乐作品进行奖励，园区内音乐企业或音乐人原创作品，在知名音乐榜单排名前十可获得最高不超过20万元的一次性奖励，切实支持音乐企业，为音乐产业发展带来实质性利好。行业政治环境基地项目包括电子乐器培训、不定期电音周边文化交流沙龙、小型现场演出、电音制作服务等，有助于培训电子音乐人才，帮助推动中国电音文化的发展。音乐版权的监管力度加大，网民逐渐养成付费习惯，盗版现象显著改善，2015年以前数字音乐的版权收入几乎为零，2018年版权运营的收入占数字音乐平台的收入超过15%。政策的出台有利于营造规范的竞争环境，促进电子音乐产业的良性发展。提出推进中国音乐产业基地建设，把基地培育成为音乐创作和音乐人才汇聚的孵化器，并成为大众创意、万众创新的助推器。同时要求推进音乐版权认证、音乐付费等行业标准化建设，加强对音乐作品的版权保护，严厉打击未经许可传播音乐作品的侵权盗版行为。要求推动音乐等文化内容的形式创新，加强规划指导，加大对原创精品的扶持力度，同时规范传播秩序，建立完善网络版权使用机制，为音乐行业的良性发展指明目标和方向，有助于规范电子音乐行业，奠定电子音乐长久发展的基础《关于大力推进我国音乐产业发展的若干意见》《国家“十三五”时期文化发展改革规划纲要》《浙江国家音乐产业基地萧山园区钱江世纪城核心区数字音乐产业扶持发展政策》厦门建立中国第一个电音文化基地电子音乐行业政策支持十四五规划政府报告国家政策领导讲话国务院发布政策、十四五规划、政府报告、领导讲话等都有对电子音乐行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为电子音乐行业做了好的发展指引。行业政策支持电子音乐行业社会环境电音节是中国大部分电音厂商的重要收入来源，目前中国本土知名电音品牌有INTRO电音节、迷笛电子音乐节、丛林电子音乐节等，自2016年起，中国电音厂商开始引进世界知名电音品牌，如ElectricZoo、UltraMusicFestival（以下简称“Ultra”）、EDC（ElectricDaisyCarnival）等。与此同时，千禧一代对现场演出的热情上涨以及消费实力的提升，驱使电音节市场继续扩大。近十年来，随着中国本土电音节崛起和全球知名电音节的引入，YangBing、张有待等众多知名电音人的推动，以及“电子音乐资讯”、“welphenEDM”等媒体的传播助力下，中国电音文化快速发展，用户规模增加，从2014年的0.9亿人上升至2018年的5亿人。电音用户中，男性用户比例稍高于女性用户，占比分别为57.4%、46%；30岁以下人群是电音主要用户群体，占比将近70%；而用户职业以学生和企业白领为主，二者合计占比超过50%行业社会环境行业社会环境近年来，随着电子乐器MIDI技术和个人电脑与移动终端的数字音频技术合为一体，成型的电脑音乐制作系统已经可以制作出各种形式的音乐。随着下游电子音乐市场的不断扩张，需求导向反向推动行业技术革新，电子乐器发展已经进入新的阶段，具备广阔的市场前景。行业社会环境在全球范围内，随着人均收入水平的不断提高，对于文化娱乐的消费支出会出现快速增长。2017年，全国居民人均消费支出18322元，比上年名义增长7.1%，扣除价格因素，实际增长5.4%。2017年，我国人均教育文化娱乐消费支出2086元，增长8.9%，占人均消费支出的比重上升至14%。日益坚实的物质基础和提升生活品质的需要催生出对文化产品的巨大消费需求，文化娱乐占居民消费支出的比重呈上升态势，这为我国音乐制品市场的发展提供了坚实的基础。第三章行业发展现状03行业现状有电音创作才华的音乐人与电音厂商签约，通过电音厂商为用户提供各种电音服务。中国电音艺人的收入远比不上国际知名电音艺人，如目前中国身价处于第一梯队的电音艺人徐梦圆，一场音乐节的出场费约为20万元，商业演出每场30万元起，音乐制作费用约20万元，夜店演出每场约15万元；而国际顶级电音艺人，如MartinGarrix，每小时的演出费用可高达300多万元。中国电音艺人需要增加其知名度，以获得更多在知名品牌活动表演的机会，从而提高自己的身价。电音艺人创造的收入约占电音厂商的37.1%。电音的演出类型较多，包括电音节、仓库派对、夜店、小型现场演出（Livehouse）、巡演等。中国以演出为主的电音厂商收入主要来源于演出，但电音节的利润基本为负值。电音节的支出情况如下:小型电音节为300-500万元，中档电音节为2,000-3,000万元，大型电音节5,000-6,000万元。其中，60.2%是艺人支出费用，25.3%是舞台搭建费用，15%为宣传、执行、场地租赁费用等。电音节的收入构成中，约48.2%来自品牌商赞助，39.3%来自票房收入，15%来自周边衍生品收入，而海外的电音节的票房收入占比可达到90%。票房收入影响着电音节的盈亏，票房收入占比低下是中国电音节盈利不理想的主要原因。行业现状受益于人均文化娱乐消费的增加，中国电子音乐行业市场逐渐扩大。2014至2018年，中国电子音乐行业市场规模（按消费金额计）从27.0亿元增长至148.1亿元，年复合增长率高达50%，其中电音节的增加为电音文化的推广起到极大的推动作用，用户消费金额上升。未来5年，中国电子音乐行业市场规模将以21%的年复合增长率上升，并于2023年达到385.3亿元。中国电子音乐行业市场规模增长受到以下因素驱动:（1）电音听众规模持续增加。中国有巨大的人口红利，随着电音厂商对用户的培育和互联网音乐商业模式进一步成熟，中国电子音乐用户规模将保持增长，同时居民人均教育、文化和娱乐消费支出逐年增加，居民在精神层面的消费意识转变，用于文化产品的消费金额越来越高；（2）主流艺人作品电音化。在中国市场，吴亦凡、张艺兴等年轻一代艺人明星的音乐作品电音化，此类作品的节奏和风格影响中国的年轻人改变其听歌的习惯，电子音乐市场逐步扩大。行业现状电子音乐市场在中国刚起步，而中国人口红利巨大，随着电音厂商对用户的培育，中国电子音乐用户规模将持续增长。数据显示，2018年中国电子音乐用户规模为55亿人，2022年将达到5.03亿人，2025年将达到5.6亿。与此同时，电子音乐的线上播放量也在持续增长。2018年电子音乐线上播放量为2836.8亿次，2022年将达3608亿次。01020304行业现状造梦嘉音乐旗下音乐厂牌DreamMakerArmy正式成立2017年2月，北京造梦嘉文化传媒有限公司旗下电子音JJ厂牌DreamMakerArmy正式成立，造梦慕与网易云音乐将携手打造DreamMakerArmy电了音乐厂牌，联动QQ音乐、优酩网、快手、美拍、梦想直播等共同为国内电音市场注入时尚流行的音乐元素。中国电子音乐联盟落户成都2017年2月25日，中国音像与数字出版协会音乐产业促进工作委员会电子音乐联盟成立大会在成都青羊区西村大院西村艺术空间举行，标志着中国电子音乐联盟总部正式落户成都青羊区。中国电子音乐联盟将推动电子音乐艺术产业相关生态性的建设，搭建电子音乐的表演,教育、娱乐平台。热点三行业产品质量整体提高热点二科研服务市场持续增长热点一电子音乐应用领域广泛电子音乐行业具有市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。电子音乐行业技术提升，多元化科研服务平台持续扩张，促进高价值服务企业品牌形成。行业产品化发展，集研发、生产、销售于一体的综合性科研服务企业逐渐增多。电子音乐行业产品质量有待提升制约电子音乐行业发展。行业内产品质量参差不齐，导致研究结果可靠性难以保证，产品丧失市场竞争力。电子音乐行业难形成统一的监督管理规范,产品质量主要靠企业自主检测保障，监管难度大。中国电子音乐行业产品主要集中在中低端领域，高端领域被外资企业垄断，产品品质有待进一步提升。行业热点关键词关键词关键词关键词根据在电子音乐行业有10年以上经验、熟悉电音业务发展和战略规划的专家表示，中国有巨大的人口红利，有待开发的潜在电音用户群体数量大，随着电音厂商加大对用户的培育和互联网的发展，用户对电音文化接受度进一步提升，中国电子音乐用户规模将保持增长，对电音及周边衍生产品的需求将进一步增加，促进中国电子音乐市场的发展。听众规模持续增加行业驱动因素1政策推动政策的引导和支持是中国电子音乐行业发展的关键驱动力，中国政府颁布电子音乐行业的相关政策，推动行业发展关键词关键词关键词关键词在全球范围内，随着人均收入水平的不断提高，对于文化娱乐的消费支出会出现快速增长。2017年，全国居民人均消费支出18322元，比上年名义增长7.1%，扣除价格因素，实际增长5.4%。2017年，我国人均教育文化娱乐消费支出2086元，增长8.9%，占人均消费支出的比重上升至14%。日益坚实的物质基础和提升生活品质的需要催生出对文化产品的巨大消费需求，文化娱乐占居民消费支出的比重呈上升态势，这为我国音乐制品市场的发展提供了坚实的基础。人均文教娱支出比重上升，利好音乐制品市场发展行业驱动因素2主流艺人作品电音化目前，全球主流艺人明星已逐渐减少传统乐器的使用，音乐作品含有大量电音元素，反映流行音乐已向电音化发展，电子音乐随着主流艺人的作品推广将被更多用户熟知。顶级流量艺人的新作品逐渐电音化，其节奏和风格改变显著。受此影响，将有越来越多的乐迷、粉丝逐步改变自己听歌的习惯和风格，电子音乐文化由此得到进一步推广，对中国电子音乐行业起到积极的推动作用。第四章行业前景趋势04ABC随着电子音乐的普及，电音爱好者参与线下活动的频率将会增长，其中可同时满足消费者的娱乐消遣和社交需求的电音节备受年轻消费者的青睐。中国电音厂商自主打造品牌电音节，如ISY国际音乐节、丛林电子音乐节、Intro电子音乐节等。但中国电音市场尚未成熟，这些电音节知名度不高，将本土电音品牌培育成熟尚需时日，通过引进知名国际电音节IP吸引潜在消费者、拓宽受众群体成为电音厂商拓宽受众群体的主要方式选择。如2017年亚洲星光将国际三大电音节之一的Ultra引入中国，在上海举办首届UltraChina音乐节；2018年，中国华人时代引进国际三大电音节之一的EDC，在上海、珠海两地举办活动，共吸引现场观众超过10万名。依赖海外电音资源，电音节成本高昂行业发展问题每一种文化的兴起和繁荣都依赖于大量的专业人才。在西方国家，伯克利音乐学院、印第安纳大学伯明顿分校雅各布斯音乐学院、茱莉亚学院等众多世界知名音乐院校开设电子音乐相关专业的本科、硕士和博士招生，为电子音乐行业输送优秀的人才。而中国缺少电音专业院校，导致电音人才匮乏。现阶段，中国只有少数几所专业音乐学院，招收和培养电子音乐方向的本科生与研究生，如中央音乐学院、中国传媒大学等。电音专业人才的缺乏，限制中国电音行业的发展。电子音乐教育人才缺乏国际顶级乐器品牌大多已有上百年的发展历史，在电子乐器领域也具有有一定的先发优势，如ROLAND（逻兰）、YAMAHA（雅马哈）、KORG（科音）、KAWAI（卡瓦依）、CASIO（卡西欧）等知名品牌，在国际范围内已经形成了一定的影响力。与其相比，目前国内多数电子乐器企业还处在起步发展阶段，自主研发能力相对较弱，在产品设计及性能上存在较大差距，缺乏自主知识产权和高端专业技术人才。同时，在国外品牌进入中国的背景下，电子乐器市场竞争日趋激烈，本土电子乐器行业将面临更大的挑战。国际顶级电子乐器品牌的竞争电子音乐行业发展建议发展建议1发展建议2发展建议3提升产品质量（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范电子音乐行业生产流程，并成立相关部门，对科研用电子音乐行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证电子音乐行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：电子音乐行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土电子音乐行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，电子音乐行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势。全面增值服务单一的资金提供方角色仅能为电子音乐行业企业提供“净利差”的盈利模式，电子音乐行业同质化竞争日趋严重，利润空间不断被压缩，企业业务收入因此受影响，商业模式亟待转型除传统的电子音乐行业需求外，设备管理、服务解决方案、贷款解决方案、结构化融资方案、专业咨询服务等方面多方位综合性的增值服务需求也逐步增强。中国本土电子音乐行业龙头企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位多元化融资渠道可持续公司债等创新产品，扩大非公开定向债务融资工具（PPN）、公司债等额度获取，形成了公司债、PPN、中期票据、短融、超短融资等多产品、多市场交替发行的新局面；企业获取各业态银行如国有银行、政策性银行、外资银行以及其他中资行的授信额度，确保了银行贷款资金来源的稳定性。电子音乐行业企业在保证间接融资渠道通畅的同时，能够综合运用发债和资产证券化等方式促进自身融资渠道的多元化，降低对单一产品和市场的依赖程度，实现融资地域的分散化，从而降低资金成本，提升企业负债端的市场竞争力。以远东宏信为例，公司依据自身战略发展需求，坚持“资源全球化”战略，结合实时国内外金融环境，有效调整公司直接融资和间接融资的分布结构，在融资成本方面与同业相比优势突出。行业建议行业发展趋势1跨界融合趋势凸显在互联网技术和资本的双重驱动下，电子音乐向跨界融合模式转变，如与体育运动、电竞游戏、二次元、旅游景区等融合，电音的融合性助力其开拓更大的市场，提高电子音乐的普及度，推动行业的发展全产业生态链布局中国电音用户规模逐渐增加，市场潜力巨大，部分电音厂商将趋向全产业链布局,具体而言:电音厂商通过建立教学机构培养电音制作人，与音乐企业进行版权方面的合作，签约艺人等，自行生产内容，为其健康发展提供空间。同时，电音厂商通过举办电音节、派对等活动吸引用户消费，从而保持核心竞争力行业发展趋势2电子音乐综艺化根据在电子音乐行业有多年从业经验的专家表示，正如2017年爱奇艺的综艺节目《中国有嘻哈》让嘻哈文化在中国流行起来，综艺也可帮助中国电音由小众走向大众，因此中国电音文化若要成为主流音乐文化，通过综艺进行推广是较好的选择。行业标准或将建立，进入门槛有待提高电子音乐市场快速增长，但由于没有专业化、体系化的推广和管理，从事电音类创作表演工作的艺术家并没有得到主流媒体的认可，他们只能在一些派对、音乐节等场所交流音乐，电子音乐尚未形成规范化的行业标准。艾媒咨询分析师认为，电音行业标准的建立不仅能加快行业发展，同时也会相应提高行业进入门槛，使电音行业更为规范。中国电子音乐联盟的成立，有望推动电音行业标准尽快建立,电子音乐行业标准化与定制化界限被打破，未来趋于融合。标准化加微定制的产品战略，有效平衡企业操作层面与消费者需求层面的矛盾让消费者既拥有足够的确定性，也有足够的弹性。电子音乐行业大数据应用使得实际操作和施工赋能方式深入介入，使得平台从简单的流量供给入口转变为工具供给、技术供给、工人供给的模式。中国消费升级倒逼电子音乐行业提高服务质量，用户需求从获取公司信息并与公司对接畅通转变为更加注重体验注重实际的效果，满足用户需求，提供个性化定制服务，成为电子音乐行业新的发展方向。行业面临洗牌标准化趋势融合行业平台职能转化注重用户体验由于新冠疫情对经济的巨大冲击，各行各业都面临资源重新洗牌，因此电子音乐行业也进入洗牌期。下游企业缺乏核心技术。投资融资主要集中于行业主流企业，对中小企业面临巨大挑战。电子音乐行业发展前景趋势行业发展前景趋势电子音乐行业投资风险服务更新速度不够，不能及时适应用户的需求。服务更新慢实体经济遭遇疫情“黑天鹅”疫情持续，对经济持续冲击。另一个是“灰犀牛”，债务衰退，在这次应对疫情的过程中，各国都用了非常多的财政政策，发了很多国债，全球范围内国债水平相对于GDP上升了18%，而且以后的利率水平还会提升。黑天鹅/灰犀牛为用户提供专业的信息获取与共享服务不能满足信息化需求。信息不对称产品质量不够完善，有待提高，产量不达标产品质量25%85%8%75%行业投资风险现阶段，中国电音行业尚未成熟，专门布局电音的厂商不足20家，而中国存在巨大的人口红利，电音渗透率有待进一步提升。当前，电音行业竞争程度不高，市场仍处于蓝海阶段，有极大的发展空间和潜力。行业领先的企业如摩登天空、麦爱文化、亚洲星光娱乐，由于规模大、业务领域广、跨界资源整合能力强等特点，先后获得多轮融资，受资本青睐。未来，拥有原创内容（电子音乐作品、电音节等