2022-2023年投影仪行业洞察报告PPT

2022-10-1720XX年汇报人：陈胜火2022-2023年投影仪行业洞察报告目录contens01行业发展概述02行业环境分析03行业现状分析04行业格局及发展趋势第一章行业发展概述01行业定义投影仪，又称投影机，是一种可以将图像或视频投射到幕布上的设备，可以通过不同的接口同计算机、VCD、DVD、BD、游戏机、DV等相连接播放相应的视频信号。投影仪广泛应用于家庭、办公室、学校和娱乐场所。现在主流智能投影仪光源有三种:第一种是以超高压汞灯为代表的高强度气体放电光源，又被称为传统光源，是投影机光源最初的形态；第二种是LED光源；第三种是激光光源。后两种都是固态光源，也就说常说的新光源。后两种光源也常组合成为混合光源使用。根据工作方式（显示方案）不同，有CRT、LCD、DLP、3LCD等不同类型。目前主流为3LCD、DLP、LCOS，特点表现:（1）3LCD使用三片式显示面板结构，色彩均衡方面表现更佳（2）DLP采用被动式光源，画面的输出亮度随配备光源强度而改变，同时DLP为方形像素结构的数字显示方式，画面分辨率更高（3）LCOS在画质成像方面吸收了DLP及3LCD的主要优势，但价格较高。综合而言，随着技术不断突破，目前主流显示方案的色彩、分辨率等画面营造能力越来越强。DLP零部件光学结构简单，原件体积小，更加适合家用投影机。投影仪行业定义产业链上游投影仪行业上游龙头企业已开始对产业链进行延伸，逐渐进军原材料生产领域，以规避高额进口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴随着上游原料生产企业的重组进程加快以及中国市场参与者技术水平的提高，投影仪行业上游原材料供应有望朝着专业化和规模化的方向继续发展，逐渐抢夺外资企业在行业内的话语权。产业链上游投影仪行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科研成果，对行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于选择仪器先进、供应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的影响。由于投影仪企业的产品毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利能力产生重大影响。产业链上游投影仪行业下游企业市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。随着全球范围内生物医药行业研究的深入及产业化程度的提升，中国行业产品种类进一步丰富，应用领域持续增加，个性化、高端化的产品将逐渐获得更广阔的应用空间。第二章行业环境分析02010203行业政策环境1《《关于进一步做好电子信息产业振兴和技术改造项目组织工作的通知》把握新型显示产业发展机遇，强化产业有序布局，加快关键共性和前瞻性技术突破，完善产业配套体系，促进优势资源集聚，提升发展质量和效益，推动新型显示成为新一代信息技术产业创新发展的重要支撑。《2014-2016年新型显小产业创新发展行动计划》重点支持高清数字投影机及关键件、数字音响系统等数字电影设备的研发及产业化;重点支持数字电视接收机设备（含一体机)、微型投影机、IPTV(网络电视）等终端产品的研发及应用。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》培育集成电路产业体系，培育人工智能、智能硬件、新型显示、移动智能终端、5G、先进传感器和可穿戴设备等成为新增长点。发改委、工信部全国人大发改委、工信部投影仪行业政策支持十四五规划政府报告国家政策领导讲话国务院发布政策、十四五规划、政府报告、领导讲话等都有对投影仪行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为投影仪行业做了好的发展指引。行业政策支持投影仪行业社会环境改革开放以来，我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。但同时我们也应看到其中的不足之处，最基本的问题便是就业问题，我国人口基数大，在改革开放后，人才的竞争更显得尤为激烈，大学生面对毕业后的就业情况、失业人士一直困扰着我国发展过程中，对于国家来说，促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决；对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。中国当前的环境下，挑战与危机并存，中国正面临着最好的发展机遇期，在风险中寻求机遇，抓住机遇，不断壮大自己。自改革开放以来，政治体系日趋完善、法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展；虽在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整体上，我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，二十一世纪的华夏繁荣美好，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。行业社会环境行业社会环境传统投影仪行业市场门槛低、缺乏统一行业标准，服务过程没有专业的监督等问题影响行业发展。互联网与电烙铁的结合，缩减中间环节,为用户提供高性价比的服务。90后、00后等各类人群，逐步成为投影仪行业的消费主力。行业社会环境第三章行业发展现状03行业现状近年来国内投影市场发展迅速，国内LED光源投影设备出货量超越高压气体灯，成为投影主要应用的光源，2021年LED光源投影设备出货量占国内总体68%。据统计，2021年中国投影设备出货量为470万台，其中LED光源投影设备出货量为322台。按光源结构具体来看，LED光源成为主要投影设备应用光源，同时激光光源产品占比也在不断增长。据统计，2021年中国投影设备出货量结构（按光源）情况为:激光光源21%、LED光源68%、灯泡光源11%。近年来，在消费升级的基础上，消费者更加追求生活质量，追求家用影视产品的大屏化、智能化，同时家用投影仪便携度高、性能优化，因此融合“产品+内容”的消费级投影机崛起。另一方面，商用投影市场增长乏力，自2018年起消费级投影机成为国内投影行业最大的细分市场，我国消费级投影机出货量占比自2017年的39%逐年提升至2021年的74%。行业现状在国内电子商务市场的成熟发展下，线上渠道凭借广泛的消费者触达能力和便捷的购物体验，迅速成为投影设备厂商的主要销售渠道。近年来中国投影设备市场线上渠道占比逐步提升，2021年中国投影设备市场线上渠道出货量为290万台，占投影设备总出货量的比例为67%。国内摄影设备出货量稳定增长，带动行业市场规模日益扩大。据统计，2020年受疫情影响投影机市场同比衰退，2021年国内疫情得到有效管控，2021年中国投影设备销售额突破214亿元人民币，同比增长15.5%。据洛图科技公布，2021年中国智能投影市场规模达116.1亿元，2018-2021年CAGR为25%。行业现状中国投影设备市场体量庞大，互联网国产品牌的崛起极大拉升了消费者对投影设备的认知体验和潜在购买力，投影设备已迅速融入智能家居生态。虽然目前中国投影设备市场产品同质化日趋严重，竞争亦日趋激烈，但随着头部企业逐渐掌握核心硬件技术并开发更多创新功能的感知和画质算法，同时出货量增加带来边际成本下降效应，未来投影设备领域将呈现头部企业成为行业巨头并占有绝大部分市场份额的市场格局。2020年1-6月中国投影设备市场总出货量累计达169万台，出货量前五大品牌分别为极米、坚果、爱普生、小米和明基，市场份额分别为22%、18%、6.3%、8%和3%。热点三行业产品质量整体提高热点二科研服务市场持续增长热点一投影仪应用领域广泛投影仪行业具有市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。投影仪行业技术提升，多元化科研服务平台持续扩张，促进高价值服务企业品牌形成。行业产品化发展，集研发、生产、销售于一体的综合性科研服务企业逐渐增多。投影仪行业产品质量有待提升制约投影仪行业发展。行业内产品质量参差不齐，导致研究结果可靠性难以保证，产品丧失市场竞争力。投影仪行业难形成统一的监督管理规范,产品质量主要靠企业自主检测保障，监管难度大。中国投影仪行业产品主要集中在中低端领域，高端领域被外资企业垄断，产品品质有待进一步提升。行业热点关键词关键词关键词关键词投影仪产业处于快速增长时期，由于投影仪行业的产品及服务模式特性，使其供给市场与需求市场存在较强的相互依赖、相互促进关系，投影仪市场在良好的供需作用机制下保持稳定发展供需平衡促进市场发展行业驱动因素1政策支持早在2009年，国家发改委、工信部就在关于电子信息产业振兴的文件中重点指出高清数字投影机及相关数字电子设备的研发和专业化，工信部联合国家广电总局和央广电视总台共同发布了《超高清视频产业发展行动计划（2019-2022年）》，进一步明确支持发展大屏拼接显示、电影投影仪等商用显示终端项目。在国家政策推动、行业技术日益成熟、消费场景转化为消费需求等多方面因素的综合作用下，智能投影设备行业未来将会有更为广阔的前景。关键词关键词关键词关键词在市场发展中，行业企业为争取竞争优势，尤其是大中型企业，越来越重视自主研发实力，在企业科研方面投入逐年增长，企业科研服务市场逐步打开，未来科研用检测试剂的服务主体趋于多元化行业竞争促进行业正向发展行业驱动因素2商业应用领域不断拓展从应用领域来看，投影仪行业产品广泛的运用于医学、药学、检验学、卫生免疫学、食品安全、农业科学等民营领域第四章行业前景趋势04ABC投影仪行业缺乏完备的质量控制和质量保证体系，生产商缺乏统一的生产标准，行业内产品质量良莠不齐，导致产品的可靠性难以保证，丧失产品市场竞争力质量参差不齐行业发展问题政府秉承创新开放的态度，支持和鼓励科学研究创新，对科学研究试验不设置严格限制，因此，投影仪行业不存在统一的监督管理规范，产品质量主要依靠生产企业自主检测，投影仪行业产品质量的监管难度加大行业监管难度大在中低端产品领域，仍然有较大比例的产品依赖于进口渠道。此外，投影仪行业企业缺乏创新研发能力以及仿制能力，加重下游消费端对进口科研用检测试剂的依赖，不利于投影仪行业的发展高端产品发展落后投影仪行业发展建议发展建议1发展建议2发展建议3提升产品质量（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范投影仪行业生产流程，并成立相关部门，对科研用投影仪行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证投影仪行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：投影仪行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土投影仪行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，投影仪行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势。全面增值服务单一的资金提供方角色仅能为投影仪行业企业提供“净利差”的盈利模式，投影仪行业同质化竞争日趋严重，利润空间不断被压缩，企业业务收入因此受影响，商业模式亟待转型除传统的投影仪行业需求外，设备管理、服务解决方案、贷款解决方案、结构化融资方案、专业咨询服务等方面多方位综合性的增值服务需求也逐步增强。中国本土投影仪行业龙头企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位多元化融资渠道可持续公司债等创新产品，扩大非公开定向债务融资工具（PPN）、公司债等额度获取，形成了公司债、PPN、中期票据、短融、超短融资等多产品、多市场交替发行的新局面；企业获取各业态银行如国有银行、政策性银行、外资银行以及其他中资行的授信额度，确保了银行贷款资金来源的稳定性。投影仪行业企业在保证间接融资渠道通畅的同时，能够综合运用发债和资产证券化等方式促进自身融资渠道的多元化，降低对单一产品和市场的依赖程度，实现融资地域的分散化，从而降低资金成本，提升企业负债端的市场竞争力。以远东宏信为例，公司依据自身战略发展需求，坚持“资源全球化”战略，结合实时国内外金融环境，有效调整公司直接融资和间接融资的分布结构，在融资成本方面与同业相比优势突出。行业建议行业发展趋势1光源技术自2018年起，国内LED光源投影设备出货量超越高压气体灯，成为投影主要应用的光源，2021年LED光源投影设备出货量占国内总体68%。同时，激光光源产品占比也在不断增长。对比各类光源，最初的金属卤素灯光源光效较低且使用寿命短，高压气体灯虽然在光效、色彩、寿命等方面有所提升，但LED因其亮度高、显示佳、寿命长、投影设备体积小等因素快速普及至投影行业，逐渐取代金属卤素灯和高压气体放电灯，成为新一代光源。另一方面，激光光源也投影产品中正在不断铺开，但由于造价高的原因普及度不及LED光源。显示技术上世纪50年代，CRT投影机问世，其属于主动式光源显示的投影机，所以在色彩还原与黑色表现具备相对优势。随着投影显示技术更迭，由于CRT亮度偏低、制造成本高、外形较大等原因，逐渐被3LCD、DLP、LCOS显示方案所替代。行业发展趋势2显示需求大屏化趋势近年来，全球显示需求不断保持大屏化趋势。据统计，2018年上半年全球显示屏出货平均尺寸为4物联网大潮下家居智能化趋势物联网时代的来临伴随着通信网络连接便利性和经济性的快速提升，大大增强了互联网连接各类硬件设备的能力；人工智能以及相关大数据、云计算技术的快速发展实现了设备的互联协助、语音交互、服务推荐、自我管理等更多功能，提升了硬件产品的使用效率和智能化体验。近年来随着越来越多的消费者愿意体验和使用智能硬件设备，消费级智能硬件终端的数量亦迅速增长。投影仪行业标准化与定制化界限被打破，未来趋于融合。标准化加微定制的产品战略，有效平衡企业操作层面与消费者需求层面的矛盾让消费者既拥有足够的确定性，也有足够的弹性。投影仪行业大数据应用使得实际操作和施工赋能方式深入介入，使得平台从简单的流量供给入口转变为工具供给、技术供给、工人供给的模式。中国消费升级倒逼投影仪行业提高服务质量，用户需求从获取公司信息并与公司对接畅通转变为更加注重体验注重实际的效果，满足用户需求，提供个性化定制服务，成为投影仪行业新的发展方向。行业面临洗牌标准化趋势融合行业平台职能转化注重用户体验由于新冠疫情对经济的巨大冲击，各行各业都面临资源重新洗牌，因此投影仪行业也进入洗牌期。下游企业缺乏核心技术。投资融资主要集中于行业主流企业，对中小企业面临巨大挑战。投影仪行业发展前景趋势行业发展前景趋势投影仪行业投资风险服务更新速度不够，不能及时适应用户的需求。服务更新慢实体经济遭遇疫情“黑天鹅”疫情持续，对经济持续冲击。另一个是“灰犀牛”，债务衰退，在这次应对疫情的过程中，各国都用了非常多的财政政策，发了很多国债，全球范围内国债水平相对于GDP上升了18%，而且以后的利率水平还会提升。黑天鹅/灰犀牛为用户提供专业的信息获取与共