2022-2023年余热发电行业洞察报告PPT

2022-10-1720XX年汇报人：杨大雪2022-2023年余热发电行业洞察报告目录contens01行业发展概述02行业环境分析03行业现状分析04行业格局及发展趋势第一章行业发展概述01行业定义工业余热资源属于二次能源，按照温度品位一般分为:a)高温余热500℃以上；b)中温余热200～500℃；c)低温余热200℃以下。按照余热利用投资回收期划分余热资源等级，执行标准GB/T1028—2000《工业余热术语、分类、等级及余热资源量计算方法》，根据余热资源回收利用的可行性和紧迫性，余热资源分为3个等级，其中一等余热资源应优先回收，二等余热资源应尽快回收，三等余热资源可视情况回收余热发电是指利用生产过程中多余的热能转换为电能的技术。余热包括高温废气余热、冷却介质余热、废汽废水余热、高温产品和炉渣余热、化学反应余热、可燃废气废液和废料余热以及高压流体余热等七种。余热发电技术可以回收利用用能行业如水泥、玻璃、钢铁、冶金等行业的余热资源，将余热余压转化为电能，在此过程中几乎不需要另外消耗其他燃料能源。余热发电的重要设备有余热锅炉、汽轮机和发电机等。余热发电不仅能够增加电力资源，而且还节能，非常有利于环境保护。余热发电行业定义产业链上游余热发电行业上游龙头企业已开始对产业链进行延伸，逐渐进军原材料生产领域，以规避高额进口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴随着上游原料生产企业的重组进程加快以及中国市场参与者技术水平的提高，余热发电行业上游原材料供应有望朝着专业化和规模化的方向继续发展，逐渐抢夺外资企业在行业内的话语权。产业链上游余热发电行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科研成果，对行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于选择仪器先进、供应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的影响。由于余热发电企业的产品毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利能力产生重大影响。产业链上游余热发电行业下游企业市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。随着全球范围内生物医药行业研究的深入及产业化程度的提升，中国行业产品种类进一步丰富，应用领域持续增加，个性化、高端化的产品将逐渐获得更广阔的应用空间。第二章行业环境分析02010203行业政策环境1《关于清理规范城镇供水供电供气供暖行业收费促进行业高质量发展的意见》对余热、余压、余气自备电厂,继续减免系统备用费，自2021年3月1日起实行。《国家工业节能技术装备推荐目录(2020)》包括流程工业节能改造、余热余压节能改造等5大类59项工业节能技术。涉及的余热发电技术包括新型水泥熟料冷却技术及装备等。《绿色产业指导目录(2019年版)》包含余热余压设备制造。国务院办公厅发改委、工信部、自然资源部、生态环境部等工信部钢铁制造流程余热减量化与深度化利用技术主要技术内容:焦炉烟气余热梯级利用技术、荒煤气余热回收发电技术等余热回收技术。行业政治环境支持工业企业利用低品位余热向城镇居民供热工程。到2020年,高效节能产业产值规模力争达到3万亿元。推进燃煤电厂节能与超低排放改造、电机系统节能、能量系统优化、余热余压利用等重大关键节能技术与产品规模化应用示范。鼓励工业企业创建“绿色工厂”，开发应用智能微电网、分布式光伏发电、余热余压利用和绿色照明等技术,发展和使用绿色清洁低碳能源。《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》《工业节能管理办法》《产业关键共性技术发展指南(2017年)《关于推荐2017年工业节能与绿色发展重点信贷项目的通知》余热发电行业政策支持十四五规划政府报告国家政策领导讲话国务院发布政策、十四五规划、政府报告、领导讲话等都有对余热发电行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为余热发电行业做了好的发展指引。行业政策支持余热发电行业社会环境《国家战略性新兴产业发展规划》提出了我国战略性新兴产业发展的重点方向和主要任务:节能环保产业要突破能效与梯级利用、污染防治与安全处置、资源回收与循环利用等关键核心技术，开发高效节能、先进环保、资源循环利用的新型装备和产品，实施清洁生产和低碳技术，加快形成支柱产业。从应用领域看，可广泛应用于水泥、玻璃、钢铁、化工、煤炭等高能耗的传统行业和领域。我国新型干法水泥窑纯低温余热发电技术和浮法玻璃窑余热发电技术目前已达到国际先进水平，钢铁、冶金、化工等行业其他余热发电技术亟待发展。中国钢铁、冶金、化工等行业庞大的生产规模，为这些行业的余热发电技术达到世界先进水平提供了机会。目前，我国工业能耗仍有近一半未利用，余热资源平均回收利用率低。本发明技术可行，经济效益好，符合国家节能减排要求，提高了能源利用效率，节能环保效果显著。环冷机低温余热发电是一项有利于环保和企业节能的项目，已在国内多家钢厂得到应用。行业社会环境行业社会环境传统余热发电行业市场门槛低、缺乏统一行业标准，服务过程没有专业的监督等问题影响行业发展。互联网与电烙铁的结合，缩减中间环节,为用户提供高性价比的服务。90后、00后等各类人群，逐步成为余热发电行业的消费主力。行业社会环境第三章行业发展现状03行业现状据国家统计局统计，2021年我国全年能源消费总量达54亿吨标准煤，比上年增长5.22%，是世界第一大能源消耗国，节能减排压力明显。据统计，各行业的余热总资源约占其燃料消耗总量的17%-67%，可回收率达60%，可回收利用的余热资源约为燃料消耗总量10%-40%。根据全国能源消费总量与可回收余热资源占比进行测算，2020年我国可回收余热总资源平均值约13亿吨标准煤。根据国家发改委能源研究所完成的我国首个《工业余热资源利用状况调查分析》报告，截至2010年，我国七个主要行业的余热发电装机已达1200万千瓦，截至2020年底，中国余热发电累积装机量约为4500万千瓦。行业现状在国家政策的大力推广下，我国余热发电装机规模不断增长，由于余热资源分散在全国各地的不同行业，行业调查十分困难，因此行业数据比较缺乏。根据国家发改委能源研究所完成的我国首个《工业余热资源利用状况调查分析》报告，截至2010年，我国七个主要行业的余热发电装机已达1200万千瓦(调查结果并非全口径)，实际利用的余热资源量比公布数字更大。十一五”、“十二五”分别超额20%、40%大幅完成余热利用规划目标。截至2020年底，中国余热发电累积装机量初步估计为4500万千瓦。但是，余热资源利用仍不够充分，还有较大的利用空间。根据行业调查，各行业的余热总资源约占其燃料消耗总量的17%-67%，可回收率达60%，可回收利用的余热资源约为燃料消耗总量10%-40%。根据全国能源消费总量与可回收余热资源占比进行测算，2020年我国可回收余热总资源平均值约13亿吨标准煤，计划2020年余热资源利用率达到30%，当前我国余热资源利用率不断提高，仍有较大的提升空间。行业现状从余热发电产值看，2020年约为58472亿元，同比增长7%；2021年约为6036.48亿元，同比增长2%。这是因为2021年疫情得到控制后，我国工业迅速恢复产能，带动了国民经济发展，促进了能源消费。2021年，中国能源消费量为54亿吨标准煤，同比增长约3%。另一方面原因是我国余热发电本身也在发展，资源回收率不断提高，共同推动了市场规模的扩大。总体来看，余热发电行业的市场前景也是不错的。热点三行业产品质量整体提高热点二科研服务市场持续增长热点一余热发电应用领域广泛余热发电行业具有市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。余热发电行业技术提升，多元化科研服务平台持续扩张，促进高价值服务企业品牌形成。行业产品化发展，集研发、生产、销售于一体的综合性科研服务企业逐渐增多。余热发电行业产品质量有待提升制约余热发电行业发展。行业内产品质量参差不齐，导致研究结果可靠性难以保证，产品丧失市场竞争力。余热发电行业难形成统一的监督管理规范,产品质量主要靠企业自主检测保障，监管难度大。中国余热发电行业产品主要集中在中低端领域，高端领域被外资企业垄断，产品品质有待进一步提升。行业热点关键词关键词关键词关键词余热发电产业处于快速增长时期，由于余热发电行业的产品及服务模式特性，使其供给市场与需求市场存在较强的相互依赖、相互促进关系，余热发电市场在良好的供需作用机制下保持稳定发展供需平衡促进市场发展行业驱动因素1政策支持近年来，环保问题、能源问题的日益严峻使得国家政策大力倡导能源梯级利用、循环利用和能源资源综合利用。余热发电就是一种能源循环利用方式，利用生产过程中多余的热能转换为电能。自2021年3月1日起，对余热、余压、余气自备电厂，继续减免系统备用费。系统备用费的减免使得余热发电企业的生产成本下降，提高了企业利用余热发电的积极性。关键词关键词关键词关键词技术方面，《国家工业节能技术装备推荐目录(2020)》推广的余热余压节能改造技术有锅炉烟气深度冷却技术、工业循环水余压能量闭环回收利用技术、微型燃气轮机能源梯级利用节能技术、工业燃煤机组烟气低品位余热回收利用技术等，目前推广比例除了电厂用低压驱动热泵技术目前推广比例在10%之外，其他均在5%以下，还有较大的推广空间，电厂用低压驱动热泵技术推广比例达到30%;从节能能力来看，工业燃煤机组烟气低品位余热回收利用技术节能效果明显，每年可以节能100万吨标准煤当量。余热发电受技术推动发展行业驱动因素2商业应用领域不断拓展从应用领域来看，余热发电行业产品广泛的运用于医学、药学、检验学、卫生免疫学、食品安全、农业科学等民营领域第四章行业前景趋势04ABC余热发电行业缺乏完备的质量控制和质量保证体系，生产商缺乏统一的生产标准，行业内产品质量良莠不齐，导致产品的可靠性难以保证，丧失产品市场竞争力质量参差不齐行业发展问题政府秉承创新开放的态度，支持和鼓励科学研究创新，对科学研究试验不设置严格限制，因此，余热发电行业不存在统一的监督管理规范，产品质量主要依靠生产企业自主检测，余热发电行业产品质量的监管难度加大行业监管难度大在中低端产品领域，仍然有较大比例的产品依赖于进口渠道。此外，余热发电行业企业缺乏创新研发能力以及仿制能力，加重下游消费端对进口科研用检测试剂的依赖，不利于余热发电行业的发展高端产品发展落后余热发电行业发展建议发展建议1发展建议2发展建议3提升产品质量（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范余热发电行业生产流程，并成立相关部门，对科研用余热发电行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证余热发电行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：余热发电行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土余热发电行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，余热发电行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势。全面增值服务单一的资金提供方角色仅能为余热发电行业企业提供“净利差”的盈利模式，余热发电行业同质化竞争日趋严重，利润空间不断被压缩，企业业务收入因此受影响，商业模式亟待转型除传统的余热发电行业需求外，设备管理、服务解决方案、贷款解决方案、结构化融资方案、专业咨询服务等方面多方位综合性的增值服务需求也逐步增强。中国本土余热发电行业龙头企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位多元化融资渠道可持续公司债等创新产品，扩大非公开定向债务融资工具（PPN）、公司债等额度获取，形成了公司债、PPN、中期票据、短融、超短融资等多产品、多市场交替发行的新局面；企业获取各业态银行如国有银行、政策性银行、外资银行以及其他中资行的授信额度，确保了银行贷款资金来源的稳定性。余热发电行业企业在保证间接融资渠道通畅的同时，能够综合运用发债和资产证券化等方式促进自身融资渠道的多元化，降低对单一产品和市场的依赖程度，实现融资地域的分散化，从而降低资金成本，提升企业负债端的市场竞争力。以远东宏信为例，公司依据自身战略发展需求，坚持“资源全球化”战略，结合实时国内外金融环境，有效调整公司直接融资和间接融资的分布结构，在融资成本方面与同业相比优势突出。行业建议行业发展趋势1提高产品定制服务能力余热发电行业企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位供科研咨询服务通过进行细化分工，为客户制定科研问题解决方案，使客户能更加专注于其擅长的领域，提高科研效率，且帮助行业大幅节省医学科研投入行业发展趋势2提升技术服务能力余热发电行业企业面向多元化的科研实验需求，建立多种技术服务平台，向客户提供除了所需的原材料以外的提取、分析等技术服务，形成企业特有竞争力聚焦投资业务余热发电行业企业凭借多年的客户服务经验，设备融资租赁和服务体系日趋完备，信息化服务于一身的综合服务体系，能够进行有效迁移，为投资业务的长期健康发展提供有力支持。余热发电行业商依托本身提供的资金服务，具备融资渠道畅通的资金优势，可为行业建设提供初期资金支持，且可通过杠杆提升资金效率余热发电行业标准化与定制化界限被打破，未来趋于融合。标准化加微定制的产品战略，有效平衡企业操作层面与消费者需求层面的矛盾让消费者既拥有足够的确定性，也有足够的弹性。余热发电行业大数据应用使得实际操作和施工赋能方式深入介入，使得平台从简单的流量供给入口转变为工具供给、技术供给、工人供给的模式。中国消费升级倒逼余热发电行业提高服务质量，用户需求从获取公司信息并与公司对接畅通转变为更加注重体验注重实际的效果，满足用户需求，提供个性化定制服务，成为余热发电行业新的发展方向。行业面临洗牌标准化趋势融合行业平台职能转化注重用户体验由于新冠疫情对经济的巨大冲击，各行各业都面临资源重新洗牌，因此余热发电行业也进入洗牌期。下游企业缺乏核心技术。投资融资主要集中于行业主流企业，对中小企业面临巨大挑战。余热发电行业发展前景趋势行业发展前景趋势余热发电行业投资风险服务更新速度不够，不能及时适应用户的需求。服务更新慢实体经济遭遇疫情“黑天鹅”疫情持续，对经济持续冲击。另一个是“灰犀牛”，债务衰退，在这次应对疫情的过程中，各国都用了非常多的财政政策，发了很多国债，全球范围内国债水平相对于GDP上升了18%，而且以后的利率水平还会提升。黑天鹅/灰犀牛为用户提供专业的信息获取与共享服务不能满足信息化需求。信息不对称产品质量不够完善，有待提高，产量不达标产品质量25%85%8%75%行业投资风险医疗行业受经济周期影响较弱，于余热发电企业而言具有“低风险、高收益”的特点，吸引众多新兴市场参与者加入其中。目前中国余热发电行业市场企业数量众