2022-2023年智慧环保行业洞察报告PPT

2022-10-1720XX年汇报人：赖婉君2022-2023年智慧环保行业洞察报告目录contens01行业发展概述02行业环境分析03行业现状分析04行业格局及发展趋势中国环保行业属于政策性引导行业，政府政策是行业发展的重要推动力。随着中国环保压力进一步加剧，中国政府在环保领域出台的一系列政策将推动环保行业从粗放型逐步转变为集约型，传统型环保将逐步升级为智慧环保。环保设备更新换代，为智慧环保提供重要支撑随着中国对环保市场日趋重视，水处理设备、大气污染治理设备、土壤检测设备等环保设备制造技术也不断进步，产品设备向智能化、信息化升级，为智慧环保行业发展提供重要驱动力。摘要页环保产业优化升级随着信息技术在环保领域的广泛应用，环保产业将与信息产业全方位结合，有望对现有环保商业模式、管理方式等进行改变，促进环保产业转型升级。智慧环保可对所监测地区做出综合性判断及相应治理方案，从被动式开展环境污染监测、治理到主动式的智能化监测、治理，并实现环保数据互联互通，提高环保监测、治理效率。未来中国污染物排放标准趋严、环境质量要求提升、环保执法力度加强，环保设备销售商业务模式有望从单一设备销售转变为“互联网+环保”的业务模式，成为环保服务商。环保企业可建立海陆空监测网络，为需求端提供一体化监测、预警、治理服务。第一章行业发展概述01行业定义智慧环保是“智慧+环保”的新型概念，也是未来环保行业发展的新方向。智慧环保依托现代物联网技术，通过对监测地区的环境信息进行感知、分析、整合，同时对环保需求进行智能反应，使决策者能够更好地做出契合环境发展需要的各项举措，进而实现环境保护的精细化管理。相较于传统环保行业，智慧环保行业具有三大特征，分别为拥有更透彻的感知系统，全方位的互联互通能力及更深入的智能化水平:（1）感知系统:利用各种先进感知工具全面感知环境状况；（2）互联互通能力:通过信息化设备、网络等进行连接，实现不同地域的数据交互；（3）智能化水平:通过环保物联网数据管理平台收集、分析、处理所收集的信息；智慧环保可将环境信息化所涉及的各方面要素进行全面性、统筹性的考虑、分析及使用，为环境管理提供模拟、分析、预测的能力，可处理目前环保行业业务系统建设的遗漏及偏失问题。智慧环保可被政府、企业所引用，并服务于公众，其总体架构可分为四层，分别为感知层、传输层、智慧层、服务层智慧环保行业定义1996年5月，由中国环保总局颁布《排污口规范化整治技术要求(试行)》（以下简称“要求”），《要求》强调要加大环境监理执法力度，对重点整治的污水排放进行流量监测，因此产生了最初的环保在线监测系统。2001年，中国环保总局颁布《化学需氧量(COD)自动在线监测仪发展产品技术要求(HBC6-2001)》，要求对COD在线监测仪进行适用性检测。中国政府开始探索符合中国国情的环保检测系统。行业发展历程起步阶段（1996年-2001年）随着中国互联网普及，计算机技术持续革新，物联网、云计算、遥感技术等新兴技术逐步问世，但由于这一时期政府对环保领域重视程度不足，环保监测治理一直处于较为传统的模式。此外，信息化技术与环保产业发展匹配度不高，导致智慧环保在此阶段发展缓慢。缓慢发展阶段（2002年-2011年）2012年，住建部发布《国家智慧城市试点暂行管理办法》和《国家智慧城市(区、镇)试点指标体系(试行)》两个文件，提出要建设智慧城市，而智慧城市的建设要向着低碳、绿色、可持续发展的方向前进，因此要积极推动环保行业升级，大力推动智慧环保发展。智慧环保作为智慧城市中的重要组成部分，将通过云计算、大数据等现代技术手段将环保行业进行创新，形成环保新模式。快速发展阶段（2012年至今）产业链上游智慧环保行业上游龙头企业已开始对产业链进行延伸，逐渐进军原材料生产领域，以规避高额进口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴随着上游原料生产企业的重组进程加快以及中国市场参与者技术水平的提高，智慧环保行业上游原材料供应有望朝着专业化和规模化的方向继续发展，逐渐抢夺外资企业在行业内的话语权。产业链上游智慧环保行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科研成果，对行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于选择仪器先进、供应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的影响。由于智慧环保企业的产品毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利能力产生重大影响。产业链上游智慧环保行业下游企业市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。随着全球范围内生物医药行业研究的深入及产业化程度的提升，中国行业产品种类进一步丰富，应用领域持续增加，个性化、高端化的产品将逐渐获得更广阔的应用空间。第二章行业环境分析02010203行业政策环境1《国家环境监管能力建设“十二五”规划》提出要通过环保物联网工程，实现对“十二五”减排的目标和废弃物全生命周期过程的监管，并建立智能监控数据资源中心，以实现监控数据的储存、管理、交换及共享《关于促进智慧城市健康发展的指导意见》提出到2020年，建立一批智慧城市，城市中生活环境宜居化的目标是要建成水、大气、噪音等环境智能监测体系，促进城市环境得到改善。《关于推进环境检测服务社会化的指导意见》提出要开放环境检测市场，鼓励社会机构参与污染源监测、环境损害评估等。此外，该政策将大力扶持和规范社会环境监测机构发展。发改委、环保部、财政部环保部发改委、工信部、科技部提出要完善生态环境检测网络，全国联网以形成生态环境监测信息共享，其主要目标是到2020年，全国生态环境检测网络基本实现环境质量、重点污染源、生态环境监测全面覆盖，信息化能力与保障水平明显上升。行业政治环境提出将互联网与生态文明建设深度结合，并完善污染物监测及信息发布系统，形成生态环境的检测网络，实现对生态环境数据的开放共享与互联互通。此外，该政策强调要大力发展智慧环保，并利用智能检测设备和移动互联网形成全天候、多层次的智能多源感知体系。对生态环境大数据的建设和应用提出要求，并明确了生态环境大数据建设的指导思想和目标。政策还提出在环保领域要引入大数据监管，并推动政府与公共信息及数据的共享，建立“互联网+”的绿色生态，为保护生态环境提供有力的数据支持，以形成更好的决策。到2025年，全国污水收集效能显著提升，县城及城市污水处理能力基本满足当地经济社会发展需要，水环境敏感地区污水处理基本实现提标升级:全国地级及以上缺水城市再生水利用率达到25%以上。《生态环境大数据建设总体方案》《关于推进污水资源化利用的指导意见》《生态环境监测网络建设方案》《“互联网+”绿色生态三年行动实施方案》智慧环保行业政策支持十四五规划政府报告国家政策领导讲话国务院发布政策、十四五规划、政府报告、领导讲话等都有对智慧环保行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为智慧环保行业做了好的发展指引。行业政策支持智慧环保行业社会环境未来五年，智慧环保的潜在市场投资规模将会持续增加。从市场投资需求来看，如果未来我国34个省级行政区、334个地级行政区、2800多个区县都推行建设智慧环保的话，加上建成后的运营管理投资，我国智慧环保市场的投资规模必将十分宏大。在我国环保政策愈发严厉的要求下，化工园区面临新一轮洗牌，利用信息化技术打造智慧化升级是行业发展的必然趋势。“十三五”期间环保投入将增加到每年2万亿元左右，“十三五”期间社会环保总投资有望超过17万亿元。采用环保投资拉动系数、产业贡献率、产业增长率三种方法预测2022年环保产业发展规模在5万-2万亿元之间，对应年增长率区间为19%-20.0%。行业社会环境行业社会环境保行业分析表示，随着“智慧地球”概念的提出，在环保领域中如何充分利用各种信息通讯技术，感知、分析、整合各类环保信息，对各种需求做出智能的响应，使决策更加切合环境发展的需要，“智慧环保”概念应运而生。经过30多年的发展，我国的环保产业已初具规模。工业化与城市化率的快速发展，同时也促进了我国居民环保意识的增强以及环保产业的发展。行业社会环境物联网技术在智慧环保中是保证数据及时获取、更新及使用的重要手段，在万物互联的趋势下，物联网行业市场规模不断扩大，技术水平不断提升，研究院数据显示，物联网行业市场规模从2014年5,960.3亿元上升至2018年13,976.3亿元，物联网行业的迅速发展为智慧环保行业发展提供重要支撑作用第三章行业发展现状03行业现状我国环保产业经过30多年的发展，取得了长足的进步。随着国家环境保护力度的不断加大和环保产业政策的日趋完善，我国环保产业已经从初期的以"三废治理"为主，发展为包括环保产品、环境基础设施建设、环境服务、环境友好产品、资源循环利用等领域的门类比较齐全的产业体系。尽管我国在环保方面取得了很大的进步，但是还是存在一些问题:主要体现在环境信息化水平与环境保护工作不相适应，环境信息化工作进展缓慢，环境信息化工作基础较为薄弱，信息共享程度不够，资金投入又不足，管理机制不顺畅，人才队伍中高素质人才队伍缺乏，且发展不平衡，环境信息产业还无法适应环保事业发展的要求，环境保护信息化工作任务还十分艰巨。目前，我国环境污染问题已经成为国家和社会关注的焦点，传统的污染治理方式在预防性、及时性以及精准性等方面有所欠缺。在互联网技术快速发展下，运用大数据、云计算和物联网等手段智能化治理污染与保护环境，成为环保行业未来发展的新方向。2020年中国智慧环保行业市场规模超650亿元。对比整个万亿级的环保市场而言，智慧环保市场规模较小，未来市场增长空间巨大。，2021年智慧环保市场规模超700亿元。行业现状近5年来，在《生态环境大数据建设总体方案》、《“十三五”生态环境保护规划》等利好政策颁布，叠加中国计算机技术日趋成熟的大背景下，我国智慧环保行业发展迅速。中国政府通过加大环境保护相关政策法规实施力度，并提出建设智慧城市等新一代智能化、信息化目标，将智慧环保提上国家层面。此外，本土信息技术的不断发展也为智慧环保行业提供重要驱动力。得益于国家宏观政策的大力支持、民间资本投入力度加大、科技技术持续革新，中国智慧环保行业得以快速发展。中国智慧环保行业市场空间在近5年来呈现稳定上升的态势，以10%的年复合率持续增长，从2014年317亿元增长至2018年527.6亿元。未来环保需求被进一步释放，市场空间有望持续稳定增长，2023年市场空间可达到1,108.1亿元行业现状支撑智慧环保的基础能力尚显薄弱。我国在环境信息化建设方面已经有了很大的进步，覆盖国家、省、市、县以及重点污染源的环境信息专网系统已经建成;国家、省两级综合业务数据库已经实现数据交换与共享，这为建设智慧环保系统奠定了基础。但总体看，目前的基础能力与智慧环保的要求还有一定差距。一是环境领域物联网信息采集和传输标准没有建立，统一标准的缺失阻碍了物联网在环境领域大规模的应用。二是环保业务人员的信息化水平和能力需要进一步提升。随着智慧环保在全国的全面铺开，而各级环保部门的人员编制数量有限，在此背景下，构建第三方服务体系将是保障智慧环保建设和应用持续健康运行的必然趋势。01020304行业现状环境监测及分析仪器生产商环境质量监测是环境治理与保护的基础，而智慧环保可为环境监测提供综合解决方案。目前智慧环保市场的核心在于污染源的监控，因此，监测是对环境质量状况预测、掌握、评估必不可少的环节，也是现阶段企业大力发展的方向。随着中国政府近5年来对环保领域重视度的持续提升，叠加各项新的环保政策频出，本土环境监测及分析仪器行业快速发展。据中国环境保护产业协会数据，中国环境监测仪器销售量从2014年约物联网企业物联网企业是智慧环保行业中实现环保管理、控制、环境治理等服务的关键参与主体，主要提供硬件技术或物联网设备。物联网企业通过环境在线监控系统综合集成领域切入智慧环保市场，通过集合分析各地方环保数据以了解污染源结构、分布，同时分析监测地区的环境质量状况，并以此为依据进行环境综合治理。目前中国智慧环保市场对于物联网的需求程度呈现逐年上升的态势，物联网技术设备需求金额从2011年84亿元上涨至2018年350.7亿元热点三行业产品质量整体提高热点二科研服务市场持续增长热点一智慧环保应用领域广泛智慧环保行业具有市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。智慧环保行业技术提升，多元化科研服务平台持续扩张，促进高价值服务企业品牌形成。行业产品化发展，集研发、生产、销售于一体的综合性科研服务企业逐渐增多。智慧环保行业产品质量有待提升制约智慧环保行业发展。行业内产品质量参差不齐，导致研究结果可靠性难以保证，产品丧失市场竞争力。智慧环保行业难形成统一的监督管理规范,产品质量主要靠企业自主检测保障，监管难度大。中国智慧环保行业产品主要集中在中低端领域，高端领域被外资企业垄断，产品品质有待进一步提升。行业热点关键词关键词关键词关键词随著信息产业技术的不断升级和逐步普及，传统环保将依托于高新技术进行转型，逐步升级为智能化、信息化的智慧环保。通过科学的方式将大数据、云计算等技术与环境保护工作进行融合，在环保监测、污染治理等领域内合理运用信息技术产业的优势，使用信息技术对环保数据进行整理、分析、预警及判断，可充分发挥出智慧环保在社会经济、人文等领域的积极作用。信息技术发展带动行业升级行业驱动因素1政策助力行业发展中国环保行业属于政策性引导行业，政府政策是行业发展的重要推动力。随着中国环保压力进一步加剧，中国政府在环保领域出台的一系列政策将推动环保行业从粗放型逐步转变为集约型，传统型环保将逐步升级为智慧环保。关键词关键词关键词关键词中国十四五规划纲要为智慧环保指明了方向，提供了遵循。十四五规划纲要提出，十四五规划纲要提出，坚持生态优先、绿色发展，推进资源总量管理、科学配置、全面节约、循环利用，协同推进经济高质量发展和生态环境高水平保护。“十四五”时期，国家要求加快发展方式绿色转型将助力智慧环保快速发展。十四五规划加速智慧环保产业发展行业驱动因素2环保设备更新换代，为智慧环保提供重要支撑随着中国对环保市场日趋重视，水处理设备、大气污染治理设备、土壤检测设备等环保设备制造技术也不断进步，产品设备向智能化、信息化升级，为智慧环保行业发展提供重要驱动力。第四章行业前景趋势04ABC环境信息共享与协同程度尚不能满足环保需要信息协同能力不足行业发展问题环保物联网在履行各项环保职责未能充分发挥作用，影晌环保效果环保物联网产业发展与环保应用需求匹都度尚需提升环保物联网应用不充分环境管理理念、方法、机制等匹配度不高,缺乏整体的统筹规划环境管理理念较落后智慧环保行业发展建议发展建议1发展建议2发展建议3实行赔偿制度和责任终身追究制度过法律强制、政策激励和约束，使各级干部、企业和社会公众树立保护环境的主人翁意识，增强责任感。新修订的《环境保护法》明确提出，企业事业单位和其他生产经营者违法排放污染物，受到罚款处罚，被责令改正，拒不改正的，依法作出处罚决定的行政机关可以自责令改正之日的次日起，按照原处罚数额按日连续处罚。此外，还可考虑建立一套目标体系、考核办法和奖惩机制，对那些不顾生态环境盲目决策、造成严重后果的干部，实行终身追究责任制。在新形势下，对环保违法行为的处罚应当创新模式，可依据相关要求，发挥司法部门的作用。加强能力建设，形成环境保护的长效机制建立排污权交易市场，推行排污权交易制度，利用资本市场募集更多资金进入环境保护领域；发挥公共财政资金“种子”作用，引导社会资本投入生态建设和环境保护领域。污染治理应更经济。环境污染治理应留给市场更多的选择，环保企业会选择实用技术和路径，以降低治污成本；也会在实践中不断创新，探索出符合中国国情的解决思路和污染治理方案。此外，还要加强能力建设。加强污染物排放等监测网络、预报预警、应急管理等设施和公共平台建设，支持相关领域的技术开发和推广应用；加强保护环境、可持续发展等的宣传和科普，提高公众参与生态环境保护的能力和水平。公众不仅能积极参与，更应从自身做起，从小事做起，尽可能绿色出行，进行垃圾分类，不随手扔垃圾等。总之，只有社会各界的共同努力，环境质量才能得到改善，生态文明新时代也才会早日到来。以环境保护标准为准绳形成倒逼机制标准是可以落地的环保措施。国家应制定环境保护的一般通则或基准，以减轻单位产品的资源投入和污染物排放。在这一过程中，应加强标准研究使之符合国情，并加大标准实施力度。通过环境标准，促进产业结构优化升级，进而起到从源头改善环境质量的效果。具体做法有，对新增产业，以环境标准为门槛抓好企业和产业的准入；对存量产业，以环境标准为尺子，淘汰落后的产业、产能、技术和工艺，促进产业结构优化升级。行业建议行业发展趋势1环保设备更新换代，为智慧环保提供重要支撑随着中国对环保市场日趋重视，水处理设备、大气污染治理设备、土壤检测设备等环保设备制造技术也不断进步，产品设备向智能化、信息化升级，为智慧环保行业发展提供重要驱动力。环保产业优化升级随着信息技术在环保领域的广泛应用，环保产业将与信息产业全方位结合，有望对现有环保商业模式、管理方式等进行改变，促进环保产业转型升级。智慧环保可对所监测地区做出综合性判断及相应治理方案，从被动式开展环境污染监测、治理到主动式的智能化监测、治理，并实现环保数据互联互通，提高环保监测、治理效率。未来中国污染物排放标准趋严、环境质量要求提升、环保执法力度加强，环保设备销售商业务模式有望从单一设备销售转变为“互联网+环保”的业务模式，成为环保服务商。环保企业可建立海陆空监测网络，为需求端提供一体化监测、预警、治理服务。行业发展趋势2PPP模式将成为智慧环保发展方向因智慧环保项目投资具有投资资金量大、回收周期长的特点，目前智慧环保项目主要是由中国政府所引导，与此同时，若智慧环保项目无法带来经济效益，会引发地方债务问题。因此，中国政府将大力推进PPP模式在智慧环保项目中的应用，一方面可为政府节约财政开支，另一方面可通过吸引环保企业投资、参与项目，带动民营环保企业发展，提升市场效率。未来随着环保行业进一步市场化，PPP模式将成为智慧环保发展的方向。中西部潜力巨大鉴于地方政府将继续加大民生、基建领域的财政支持力度，工业品需求有望避免萎缩。到2020年，全国需解决约1亿进城常住的农业转移人口落户城镇、约1亿人口的城镇棚户区和城中村改造以及约1亿人口在中西部地区的城镇化问题。未来无论是棚户区改造还是城市人口落户，中西部的城市群都将成为主要阵地。研究认为，虽然2014年固定资产总体投资增速会有所放缓，但中西部基建投资加码和保障房建设将增加钢铁、水泥、建材等工业品需求，新增需求至少会维持今年增速水平。智慧环保行业标准化与定制化界限被打破，未来趋于融合。标准化加微定制的产品战略，有效平衡企业操作层面与消费者需求层面的矛盾让消费者既拥有足够的确定性，也有足够的弹性。智慧环保行业大数据应用使得实际操作和施工赋能方式深入介入，使得平台从简单的流量供给入口转变为工具供给、技术供给、工人供给的模式。中国消费升级倒逼智慧环保行业提高服务质量，用户需求从获取公司信息并与公司对接畅通转变为更加注重体验注重实际的效果，满足用户需求，提供个性化定制服务，成为智慧环保行业新的发展方向。行业面临洗牌标准化趋势融合行业平台职能转化注重用户体验由于新冠疫情对经济的巨大冲击，各行各业都面临资源重新洗牌，因此智慧环保行业也进入洗牌期。下游企业缺乏核心技术。投资融资主要集中于行业主流企业，对中小企业面临巨大挑战。智慧环保行业发展前景趋势行业发展前景趋势智慧环保行业投资风险服务更新速度不够，不能及时适应用户的需求。服务更新慢实体经济遭遇疫情“黑天鹅”疫情持续，对经济持续冲击。另一个是“灰犀牛”，债务衰退，在这次应对疫情的过程中，各国都用了非常多的财政政策，发了很多国债，全球范围内国债水平相对于GDP上升了18%，而且以后的利率水平还会提升。黑天鹅/灰犀牛为用户提供专业的信息获取与共享服务不能满足信息化需求。信息不对称产品质量不够完善，有待提高，产量不达标产品质量25%85%8%75%行业投资风险在中国政府的政策指引和环保行业升级转型的大背景下，智慧环保行业吸引了众多环保、IT企业参与市场竞争。总体而言，智慧环保市场的参与者为IT软件服务商、环境监测及分析仪器生产商和物联网企业，但由于目前智慧环保的商业模式尚不够成熟，市场格局呈现出企业数量多、企业市占率小的特点。近5年来，智慧环保理念的深入推进推动了参与企与此同时，中国政府近年来不断推动“示范工程”的实施，为智慧环保行业发展提供项目经验，例如杭州、无锡、上海等地开展的“智慧环保”示范工程建设。此外，由于智慧环保是借助物联网技术，将传感器等设备嵌入环境监测设备中，再通过云计算、大数据技术整合，因此，环保监测设备类企业在智慧环保行业发展的过程中有望最先收益。目前许多环保监测行业企业均在向智慧环保转型，从单一的监测设备产品生产销售转型为提供一体化环保解决方案厂商。例如聚光科技通过加强技术研发，并购企业的方式进军智慧环保行业，其山东章丘项目已成为行业标杆并向全国推广；雪迪龙正在进行智慧环保业务布局。随着中国企业对智慧环保