2022-2023年模块电源行业洞察报告PPT

2022-10-1720XX年汇报人：刘玮恭2022-2023年模块电源行业洞察报告目录contens01行业发展概述02行业环境分析03行业现状分析04行业格局及发展趋势为促进行业科技创新事业发展，全面提升科技创新能力，中国逐步加大行业经费投入、落实税收优惠、鼓励科研人才发展，全面推动科研事业发展，同时带动科研服务市场增长，广泛运用于各个研究领域，未来市场空间将进一步释放数字化传统的功率部件将逐渐数字化，并实现“部件级，设备级，网络级”智能化管理。比如服务器电源云管理，实现数据可视可管，设备状态可视可控、能效AI优化等远程智能化管理来提升整个供电系统的可靠性。摘要页小型化网络设备的下沉，功耗及算力的持续提升，电源的高密小型化已成必然。高频、磁集成、封装、模组化等技术的逐步成熟也将加速电源小型化的进程。第一章行业发展概述01行业定义电源是将其他形式的能量转换为电能并向电子负载提供功率的装置，作为电力电子设备正常工作和电压调节的重要环节一直占有重要地位。广义上讲电源也包括把一种制式(电流、电压)的电能转换为其它制式(电流、电压)的电能的装置，是电子设备和机电设备的基础。电源按照工作原理和用途可分为开关电源、线性电源、UPS电源、逆变器、变频器和其他电源。模块电源是基于开关电源技术，采用少量元件结合模块化生产而成，也是一种电源转换装置。因为模块化设计，使其具有小型化、防潮、防震、一致性好、应用简单、可靠性高等优点。模块电源是可以直接贴装在印刷电路板上的电源供应器，可为专用集成电路、数字信号处理器、微处理器、存储器、现场可编程门阵列及其他数字或模拟负载提供供电。一般来说，这类模块称为负载点(POL)电源供应系统或使用点电源供应系统。由于模块式结构的优点明显，因此模块电源广泛用于交换设备、接入设备、移动通讯、微波通讯以及光传输、路由器等通信领域和汽车电子、航空航天等。模块电源行业定义产业链上游模块电源行业上游龙头企业已开始对产业链进行延伸，逐渐进军原材料生产领域，以规避高额进口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴随着上游原料生产企业的重组进程加快以及中国市场参与者技术水平的提高，模块电源行业上游原材料供应有望朝着专业化和规模化的方向继续发展，逐渐抢夺外资企业在行业内的话语权。产业链上游模块电源行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科研成果，对行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于选择仪器先进、供应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的影响。由于模块电源企业的产品毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利能力产生重大影响。产业链上游模块电源行业下游企业市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。随着全球范围内生物医药行业研究的深入及产业化程度的提升，中国行业产品种类进一步丰富，应用领域持续增加，个性化、高端化的产品将逐渐获得更广阔的应用空间。第二章行业环境分析02010203行业政策环境1《信息产业科技发展十一五"规动和2020年中长期规划纲要》将新型元器件技术(电力电子器件技术)列为未来5-15年15个领域发展的重点技术。《国家中长期科学和技术发展规划》(2006-2020年)》重点开发智能终端和家庭网络等设备和系统,支持多媒体、网络计算等宽带、安全、泛在的多种新业务与应用。重点开发面向文化娱乐消费市场和广播电视事业，以视、音频信息服务为主体的数字媒体内容处理关键技术。《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南》（2011年度)电机节能高压变频装置，大功率高端电机调速系统;新能源风电、光伏、储能等并网逆变器和高压直流输变电交流器,新型动态无功补偿及谐波治理装置,高精度、高性能的开关电源及不间断电源;轨道交通电气化、船舶推进、电动汽车用变流器及驱动装置等。工信部发改委、科技部、商务部国务院模块电源行业政策支持十四五规划政府报告国家政策领导讲话国务院发布政策、十四五规划、政府报告、领导讲话等都有对模块电源行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为模块电源行业做了好的发展指引。行业政策支持模块电源行业社会环境全世界都在关注节能减排，节能减排已经成为全人类的共同目标。中国承诺在2030年达到二氧化碳排放峰值，2060年实现碳中和，而日本和韩国也提出在2050年实现碳中和。全球能源革命也将带动各行各业，包括工业领域、IT领域、通信领域和消费端。大家会越来越关注绿色发电和高效用电。新基础设施背景下，数字化转型将面临巨大的用电压力。根据华为官网公布的数据，2025年，通信站数量将增至7000万个，年耗电量将超过6700亿千瓦时。数据中心的数量将增加到2400万个机架，年耗电量将超过9500亿千瓦时。在泛工业场景下，仅轨道交通和工业制造业的年用电量就将超过16万亿千瓦时。智能终端400亿台，年用电量将达到2100亿千瓦时，其中移动终端400亿台。行业社会环境行业社会环境在新基建的大背景下，数字化转型会面临功耗方面非常大的压力，华为官网发布数据显示:2025年，通信站点数量将增至7000万个，年耗电量超过6700亿度;数据中心将增至2400万机架，年耗电量超过9500亿度，泛工业场景，仅轨道交通、工业制造行业年耗电量将超过16万亿度;智能终端数达400亿部，年耗电量也将高达2100亿度，其中包含400亿部的移动终端。全球都在关注节能减排，节能降耗已成为全人类的共同目标。中国承诺2030年达到碳达峰，2060达到碳中和，而日韩也提出了在2050年实现碳中和。全球的能源革命也会驱动各行各业，包括工业领域、IT领域、通信领域以及消费端，大家都会越来越重视绿色的发电、高效地用电。行业社会环境第三章行业发展现状03行业现状功率器件主要是指输出功率比较大的电子元器件。近年来随着我国消费电子、汽车电子、工业电子等行业的高速发展以及新能源汽车、物联网、新能源等新兴领域的兴起，我国电子元器件的需求不断增加，带动行业迅速发展。据统计，2020年我国电子元器件及材料制造行业营业收入为21485.2亿元，同比增长13%。2021年我国电子元器件及材料制造行业营业收入达22459.9亿元。从我国电源行业新增企业数量来看，2014-2017年我国电源行业发展迅速，企业数量增长较快，2017-2021年我国电源行业新增企业数量呈缓慢下降态势，发展速度较为缓慢。企业数量增长的放缓，市场由分散向相对集中转变。行业现状近年来受益于下游通信、航天、航空、军工、电力、铁路、新能源等行业的快速发展，我国模块电源市场需求呈现稳步上升的态势。据统计，2019年我国模块电源销售额达85.9亿元，同比增长7.38%；到2021年我国模块电源市场销量规模估计达到105.2亿元，同比增长9.47%。行业现状电源模块由于具有体积小、重量轻、效率高、杂音纹波小保护功能强等特点，广泛应用于交换设备、接入设备、移动通讯、微波通讯以及光传输、路由器等通信领域。进入2021年，进一步推进网络强国和数字中国建设，5G和千兆光网等新型信息基础设施建设覆盖和应用普及全面加速，行业发展质量和增长水平进一步提升。2021年电信业务收入累计完成47万亿元，比上年增长8.0%，增速同比提高1个百分点。2021年，我国电话用户净增4755万户，总数达到18.24亿户。其中移动电话用户总数16.43亿户，净增4875万户，普及率为116.3部/百人，比上年末提高4部/百人；其中4G移动电话用户为10.69亿户，5G移动电话用户达到55亿户。截至2021年底，我国100Mbps及以上接入速率的固定宽带用户达98亿户，在宽带用户中占比升至93%，比上年末提高1个百分点。宽带用户接入总带宽达13941万Gbps，比上年增长60.6%，户均签约带宽达到266Mbps。01020304行业现状模块电源行业市场特点目前国内模块电源技术含量不高，市场占有率低，尤其是在中大功率领域，在300W以上大功率领域，国产模块电源发展水平低，国内市场上以国外品牌为主导。但随着国内对模块电源需求扩大，促进了国产品牌的发展，在中小功率DC/DC模块电源市场国产品牌正在快速替代外国模块电源产品通信行业模块电源需求现状通信行业的电源模块是专为各种通信电子设备设计的一种高效率、高性能、高可靠的电源。它具有体积小、重量轻、效率高、杂音纹波小保护功能强等特点，广泛应用于交换设备、接入设备、移动通讯、微波通讯以及光传输、路由器等通信领域。它亦可作为蓄电池的充放电设备，并自动对蓄电池进行保护，可应用于数控机床、数据处理等设备。当前，非隔离型DC/DC模块电源采用新技术，成本下降，已用于集线器、路由器等通信设备中，今后其增长速度会更快。热点三行业产品质量整体提高热点二科研服务市场持续增长热点一模块电源应用领域广泛模块电源行业具有市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。模块电源行业技术提升，多元化科研服务平台持续扩张，促进高价值服务企业品牌形成。行业产品化发展，集研发、生产、销售于一体的综合性科研服务企业逐渐增多。模块电源行业产品质量有待提升制约模块电源行业发展。行业内产品质量参差不齐，导致研究结果可靠性难以保证，产品丧失市场竞争力。模块电源行业难形成统一的监督管理规范,产品质量主要靠企业自主检测保障，监管难度大。中国模块电源行业产品主要集中在中低端领域，高端领域被外资企业垄断，产品品质有待进一步提升。行业热点关键词关键词关键词关键词模块电源产业处于快速增长时期，由于模块电源行业的产品及服务模式特性，使其供给市场与需求市场存在较强的相互依赖、相互促进关系，模块电源市场在良好的供需作用机制下保持稳定发展供需平衡促进市场发展行业驱动因素1研究资源投入稳健增长为促进行业科技创新事业发展，全面提升科技创新能力，中国逐步加大行业经费投入、落实税收优惠、鼓励科研人才发展，全面推动科研事业发展，同时带动科研服务市场增长，广泛运用于各个研究领域，未来市场空间将进一步释放关键词关键词关键词关键词2018年以来，军工改革取得突破性进展，分别通过兼并重组、科研院所改制、资产证券化以及混合所有制改革四大路径推进——两核合并落地、兵器装备自动化研。目前，国内军工行业处于恢复发展期，国防费用的稳步增加将持续提升模块电源行业景气程度。军工成长主要有两个方向，即核心军品采购加速、装备升级带来的新增需求。军事国防行业对模块电源需求行业驱动因素2通信行业对模块电源需求通信行业的电源模块是专为各种通信电子设备设计的一种高效率、高性能、高可靠的电源。它具有体积小、重量轻、效率高、杂音纹波小保护功能强等特点，广泛应用于交换设备、接入设备、移动通讯、微波通讯以及光传输、路由器等通信领域。它亦可作为蓄电池的充放电设备，并自动对蓄电池进行保护，可应用于数控机床、数据处理等设备。当前，非隔离型DC／DC模块电源采用新技术，成本下降，已用于集线器、路由器等通信设备中，今后其增长速度会更快。第四章行业前景趋势04ABC模块电源行业缺乏完备的质量控制和质量保证体系，生产商缺乏统一的生产标准，行业内产品质量良莠不齐，导致产品的可靠性难以保证，丧失产品市场竞争力质量参差不齐行业发展问题政府秉承创新开放的态度，支持和鼓励科学研究创新，对科学研究试验不设置严格限制，因此，模块电源行业不存在统一的监督管理规范，产品质量主要依靠生产企业自主检测，模块电源行业产品质量的监管难度加大行业监管难度大在中低端产品领域，仍然有较大比例的产品依赖于进口渠道。此外，模块电源行业企业缺乏创新研发能力以及仿制能力，加重下游消费端对进口科研用检测试剂的依赖，不利于模块电源行业的发展高端产品发展落后模块电源行业发展建议发展建议1发展建议2发展建议3提升产品质量（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范模块电源行业生产流程，并成立相关部门，对科研用模块电源行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证模块电源行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：模块电源行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土模块电源行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，模块电源行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势。全面增值服务单一的资金提供方角色仅能为模块电源行业企业提供“净利差”的盈利模式，模块电源行业同质化竞争日趋严重，利润空间不断被压缩，企业业务收入因此受影响，商业模式亟待转型除传统的模块电源行业需求外，设备管理、服务解决方案、贷款解决方案、结构化融资方案、专业咨询服务等方面多方位综合性的增值服务需求也逐步增强。中国本土模块电源行业龙头企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位多元化融资渠道可持续公司债等创新产品，扩大非公开定向债务融资工具（PPN）、公司债等额度获取，形成了公司债、PPN、中期票据、短融、超短融资等多产品、多市场交替发行的新局面；企业获取各业态银行如国有银行、政策性银行、外资银行以及其他中资行的授信额度，确保了银行贷款资金来源的稳定性。模块电源行业企业在保证间接融资渠道通畅的同时，能够综合运用发债和资产证券化等方式促进自身融资渠道的多元化，降低对单一产品和市场的依赖程度，实现融资地域的分散化，从而降低资金成本，提升企业负债端的市场竞争力。以远东宏信为例，公司依据自身战略发展需求，坚持“资源全球化”战略，结合实时国内外金融环境，有效调整公司直接融资和间接融资的分布结构，在融资成本方面与同业相比优势突出。行业建议行业发展趋势1数字化传统的功率部件将逐渐数字化，并实现“部件级，设备级，网络级”智能化管理。比如服务器电源云管理，实现数据可视可管，设备状态可视可控、能效AI优化等远程智能化管理来提升整个供电系统的可靠性。小型化网络设备的下沉，功耗及算力的持续提升，电源的高密小型化已成必然。高频、磁集成、封装、模组化等技术的逐步成熟也将加速电源小型化的进程。行业发展趋势2芯片化板载电源模块已逐渐由原来的PCBA形态演进到塑封形态，未来，基于半导体封装技术和高频磁集成技术，电源将由独立硬件向软硬件耦合的方向发展，即电源芯片化，不仅功率密度可提升约3倍，而且可以提升可靠性及环境适应能力，使能设备智能化升级。超级快充智能化设备应用趑来越广泛，应用的多样化导致耗电量大幅增加，加上充电时间和场景的不确定性，人们对智能终端的续航能力的焦虑日益凸显，随时随地超级快充成为一种迫切需求。模块电源行业标准化与定制化界限被打破，未来趋于融合。标准化加微定制的产品战略，有效平衡企业操作层面与消费者需求层面的矛盾让消费者既拥有足够的确定性，也有足够的弹性。模块电源行业大数据应用使得实际操作和施工赋能方式深入介入，使得平台从简单的流量供给入口转变为工具供给、技术供给、工人供给的模式。中国消费升级倒逼模块电源行业提高服务质量，用户需求从获取公司信息并与公司对接畅通转变为更加注重体验注重实际的效果，满足用户需求，提供个性化定制服务，成为模块电源行业新