2022-2023年环境监测仪器行业洞察报告PPT

2022-10-1720XX年汇报人：赖家欣2022-2023年环境监测仪器行业洞察报告目录contens01行业发展概述02行业环境分析03行业现状分析04行业格局及发展趋势第一章行业发展概述01行业定义环境监测仪器是用于监测室内外环境各项参数的仪器总称，通过对影响环境质量因素的代表值的测定，确定环境质量（或污染程度）及其变化趋势。环境监测行业分为环境质量监测和污染源监测两大类，分别针对空气、水、噪声等环境质量的监测以及工业企业和污水处理厂等排污设施的监测。环境监测仪器行业定义产业链上游产业链中游产业链下游行业产业链环境监测仪器行业产业链上游由传感器及模组、电子器件及模块等零部件构成；中游为环境监测仪器制造企业，产品按监测项目主要分为环境质量监测仪器和污染源监测仪器；下游包括环境检测服务企业、国家各级环保部门、企业及社会组织等。零部件、传感器及模组、电子器件及模块、其他环境监测仪器制造、环境质量监测、污染源监测环境监测服务、环境监测运营服务、第三方监测服务、环境监测解决方案、其他产业链上游环境监测仪器行业上游龙头企业已开始对产业链进行延伸，逐渐进军原材料生产领域，以规避高额进口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴随着上游原料生产企业的重组进程加快以及中国市场参与者技术水平的提高，环境监测仪器行业上游原材料供应有望朝着专业化和规模化的方向继续发展，逐渐抢夺外资企业在行业内的话语权。产业链上游环境监测仪器行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科研成果，对行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于选择仪器先进、供应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的影响。由于环境监测仪器企业的产品毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利能力产生重大影响。产业链上游环境监测仪器行业下游企业市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。随着全球范围内生物医药行业研究的深入及产业化程度的提升，中国行业产品种类进一步丰富，应用领域持续增加，个性化、高端化的产品将逐渐获得更广阔的应用空间。第二章行业环境分析02010203行业政策环境1《关于印发生态环境监测网络建设方案的通知》到2020年,全国生态环境监测网络基本实现环境质量、重点污染源、生态状况监测全覆盖,各级各类监测数据系统互联共享,监测预报预警、信息化能力和保障水平明显提升，监测与监管协同联动，初步建成陆海统筹、天地—体、上下协同、信息共亨的生态环境监测网络,使生态环境监测能力与生态文明建设要求相适应。《环保装备制造行业(大气治理)规范条件》对大气治理企业的环保装备生产做了基本要求、技术创新能力、产品要求、管理体系和安全生产、环境保护和社会责任、人员培训、监督管理方面的要求。《关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的意见》到2020年,生态环境质量总体改善,主要污染物排放总量大幅减少,环境风险得到有效管控,生态环境保护水平同全面建成小康社会目标相适应。国务院交通运输部工信部2020-2035年，生态环境监测将在全面深化环境质量和污染源监测的基础上,逐步向生态状况监测和环境风险预警拓展,构建生态环境状况综合评估体系。行业政治环境全面部署衣业生态环境监测工作,强调要做好土壤环境监测、衣田氮磷流失监测、衣田地膜残留监测和外来生物入侵的监测。会议审议并原则通过了“十四五”生态环境监测规划基本思路和目标任务。根据规划，“十四五”时期，生态环境监测将重点在三个方面突破提升。—是提升整体性，构建“大监测”格局。经是提升系统性,补齐“生态”短板。点是提升协同性，加快“高质量”转型。在统一政策规划标准制定、统一监测评估、统一监督执法、统―督察问责等方面取得关键进展《“十四五”生态环境监测规划编制领导小组会》《关于统筹加强应对气候变化与生态环境保护相关工作的指导意见》《关于做好农业生态环境监测工作的通知》《生态环境监测规划纲要2020-2035年)》环境监测仪器行业政策支持十四五规划政府报告国家政策领导讲话国务院发布政策、十四五规划、政府报告、领导讲话等都有对环境监测仪器行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为环境监测仪器行业做了好的发展指引。行业政策支持环境监测仪器行业社会环境改革开放以来，我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。但同时我们也应看到其中的不足之处，最基本的问题便是就业问题，我国人口基数大，在改革开放后，人才的竞争更显得尤为激烈，大学生面对毕业后的就业情况、失业人士一直困扰着我国发展过程中，对于国家来说，促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决；对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。中国当前的环境下，挑战与危机并存，中国正面临着最好的发展机遇期，在风险中寻求机遇，抓住机遇，不断壮大自己。自改革开放以来，政治体系日趋完善、法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展；虽在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整体上，我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，二十一世纪的华夏繁荣美好，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。行业社会环境行业社会环境传统环境监测仪器行业市场门槛低、缺乏统一行业标准，服务过程没有专业的监督等问题影响行业发展。互联网与电烙铁的结合，缩减中间环节,为用户提供高性价比的服务。90后、00后等各类人群，逐步成为环境监测仪器行业的消费主力。行业社会环境第三章行业发展现状03行业现状环境监测是环境管理的基础和技术支持，随着我国环境保护工作的发展，我国环境监测技术也取得了较大的进步，环境监测仪器生产形成了一定的规模，企业数量也随之不断增长，2019-2021年，环境监测专用仪器仪表制造企业数量依次为134家、169家、215家。行业主营收入逐年增长，环境监测专用仪器仪表制造业主营收入从2019年的193亿元增长至2021年的248亿元。利润总额方面，2021年环境监测专用仪器仪表制造业利润总额为30.64亿元，同比减少5%。2019-2020年，我国环境监测专用仪器仪表制造业亏损总额均为0.71亿元，2021年亏损额有所下降，为0.63亿元。行业亏损面从2019年的69%持续下降至2021年的06%。行业现状随着生态保护意识的提高和国家对环境保护力度的加大，环境监测也受到了极大的重视。我国环境监测专用仪器仪表制造业总资产稳重有升，2021年达到399亿元，较2020年增长18.4%。从出口交货值上看，我国环境监测专用仪器仪表制造业出口交货值持续下降，从2019年的8亿元减少至2021年的6.8亿元。行业现状随着我国国力的不断增强，社会方方面面的不断发展，人们的思想理念也发生了一些变化。比如以前大力发展工业而忽视对环境的破坏，如今越来越多人意识到了问题的严重性，环境保护意识也越来越强。随着“十四五”期间传统环境监测向生态监测转移以及国家对于土壤监测的需求增加，环境监测仪器市场将迎来新的增长点。近两年，中国环境监测专用仪器仪表制造企业数量稳定增长，2021年中国环境监测专用仪器仪表制造企业数量215家，同比增长27.22%。随着国家对于环境保护的重视程度不断加深，我国的环境监测技术和能力有了长足的发展，环境监测专用仪器仪表制造主营收入进一步增长，2021年中国环境监测专用仪器仪表制造主营收入248亿元，同比增长9.69%；利润总额30.64亿元，同比下降93%。2020-2021年，由于受肺炎疫情肆虐的影响,中国环境监测专用仪器仪表制造主业收入规模及亏利润规模有小幅下降2021年中国主业收入规模11340万元，利润规模1425万元。01020304行业现状环境监测需求市场分析环境保护作为我国的一项基本国策，加上节能环保产业被列为我国现阶段重点培养和发展的七大战略性新兴产业之一。2020年，全国生态环境质量持续改善，主要污染物排放总量和单位国内生产总值二氧化碳排放进一步下降。我国337个地级及以上城市平均优良天数比例为87.0%，同比上升5.0个百分点。在1940个国家地表水考核断面中，水质优良（Ⅰ～Ⅲ类）断面比例为84%，主要污染指标为化学需氧量、总磷和高锰酸盐指数。地表水水源监测断面（点位）598个，584个全年均达标，占97.7%；14个超标断面中，10个为部分月份超标，4个为全年均超标，主要超标指标为硫酸盐、高锰酸盐指数和总磷。环境监测专用仪器仪表制造总资产我国在20世纪80年代提出了环境保护产品(以下称环保产品)的概念，传统的环保产品一般是指用于防治环境污染、保护生态环境的设备、材料和药剂以及环境监测专用仪器仪表。这类产品离开了环境保护，就没有了市场。随着近年来经济的高速发展、国家对环境保护的高度重视，用于环境保护的投入逐年增加，这也为环境监测专用仪器仪表制造业的发展提供了难得的发展机遇，环境监测专用仪器仪表制造总资产不断增长，2021年中国环境监测专用仪器仪表制造总资产399亿元，同比增长143%，净资产增长17%。热点三行业产品质量整体提高热点二科研服务市场持续增长热点一环境监测仪器应用领域广泛环境监测仪器行业具有市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。环境监测仪器行业技术提升，多元化科研服务平台持续扩张，促进高价值服务企业品牌形成。行业产品化发展，集研发、生产、销售于一体的综合性科研服务企业逐渐增多。环境监测仪器行业产品质量有待提升制约环境监测仪器行业发展。行业内产品质量参差不齐，导致研究结果可靠性难以保证，产品丧失市场竞争力。环境监测仪器行业难形成统一的监督管理规范,产品质量主要靠企业自主检测保障，监管难度大。中国环境监测仪器行业产品主要集中在中低端领域，高端领域被外资企业垄断，产品品质有待进一步提升。行业热点关键词关键词关键词关键词环境监测仪器产业处于快速增长时期，由于环境监测仪器行业的产品及服务模式特性，使其供给市场与需求市场存在较强的相互依赖、相互促进关系，环境监测仪器市场在良好的供需作用机制下保持稳定发展供需平衡促进市场发展行业驱动因素1政策支持近年来国家出台了一系列政策支持和促进我国环境监测仪器行业发展，加强环境监测体系建设。关键词关键词关键词关键词在市场发展中，行业企业为争取竞争优势，尤其是大中型企业，越来越重视自主研发实力，在企业科研方面投入逐年增长，企业科研服务市场逐步打开，未来科研用检测试剂的服务主体趋于多元化行业竞争促进行业正向发展行业驱动因素2商业应用领域不断拓展从应用领域来看，环境监测仪器行业产品广泛的运用于医学、药学、检验学、卫生免疫学、食品安全、农业科学等民营领域第四章行业前景趋势04ABC环境监测仪器行业缺乏完备的质量控制和质量保证体系，生产商缺乏统一的生产标准，行业内产品质量良莠不齐，导致产品的可靠性难以保证，丧失产品市场竞争力质量参差不齐行业发展问题政府秉承创新开放的态度，支持和鼓励科学研究创新，对科学研究试验不设置严格限制，因此，环境监测仪器行业不存在统一的监督管理规范，产品质量主要依靠生产企业自主检测，环境监测仪器行业产品质量的监管难度加大行业监管难度大在中低端产品领域，仍然有较大比例的产品依赖于进口渠道。此外，环境监测仪器行业企业缺乏创新研发能力以及仿制能力，加重下游消费端对进口科研用检测试剂的依赖，不利于环境监测仪器行业的发展高端产品发展落后环境监测仪器行业发展建议发展建议1发展建议2发展建议3加大研发环境监测仪器的力度努力提高环境监测技术，将其作为国家科技创新的关键，有利于国家给予强有力的制度支撑点，促进环境监测仪器的开发设计。此外，还要将监测与生产制造紧密结合，采取优惠政策，鼓励单位、院校和科研机构开展多方向的技术合作与交流，促进产业发展。对市场进行干预和调控改进显示器生产工艺，加大项目投资，改变重复生产现象，刺激市场需求，合理配置生产单位，逐步推进产业化和集成化制造，扩大优质高端产品集成范围发展。全面推广高新技术的应用为了提高环保监测技术水平，提高设备的专业性能和竞争力，就必须利用高科技。在目前的技术实力下，引进国外先进技术，参考先进的生产经验，提高国家监测仪器的使用和技术能力，并提高设备的价格，给单位足够的收益空间，刺激单位的再生输出，使其具备合资单位的生产能力，从而完成国内生产化。行业建议行业发展趋势1环境保护部的成立随着环境保护部的成立,未来环境监测设备也会向生态监测领域融合、拓展。这些都会环境监测行业提供了发展机遇环保税环保税法实施之后,征税要有监测数据,需要安装监测设备或第三方监测服务，这对环境在线监测设备的需求也会大幅增加。而且，环保税法包含的监测参数十分广泛,不仅有空气自动监测、水质自动监测的常规监测参数，还有重金属、voCs、有毒有害气体等100余种特征污染物监测参数。行业发展趋势2提升技术服务能力环境监测仪器行业企业面向多元化的科研实验需求，建立多种技术服务平台，向客户提供除了所需的原材料以外的提取、分析等技术服务，形成企业特有竞争力聚焦投资业务环境监测仪器行业企业凭借多年的客户服务经验，设备融资租赁和服务体系日趋完备，信息化服务于一身的综合服务体系，能够进行有效迁移，为投资业务的长期健康发展提供有力支持。环境监测仪器行业商依托本身提供的资金服务，具备融资渠道畅通的资金优势，可为行业建设提供初期资金支持，且可通过杠杆提升资金效率环境监测仪器行业标准化与定制化界限被打破，未来趋于融合。标准化加微定制的产品战略，有效平衡企业操作层面与消费者需求层面的矛盾让消费者既拥有足够的确定性，也有足够的弹性。环境监测仪器行业大数据应用使得实际操作和施工赋能方式深入介入，使得平台从简单的流量供给入口转变为工具供给、技术供给、工人供给的模式。中国消费升级倒逼环境监测仪器行业提高服务质量，用户需求从获取公司信息并与公司对接畅通转变为更加注重体验注重实际的效果，满足用户需求，提供个性化定制服务，成为环境监测仪器行业新的发展方向。行业面临洗牌标准化趋势融合行业平台职能转化注重用户体验由于新冠疫情对经济的巨大冲击，各行各业都面临资源重新洗牌，因此环境监测仪器行业也进入洗牌期。下游企业缺乏核心技术。投资融资主要集中于行业主流企业，对中小企业面临巨大挑战。环境监测仪器行业发展前景趋势行业发展前景趋势环境监测仪器行业投资风险服务更新速度不够，不能及时适应用户的需求。服务更新慢实体经济遭遇疫情“黑天鹅”疫情持续，对经济持续冲击。另一个是“灰犀牛”，债务衰退，在这次应对疫情的过程中，各国都用了非常多的财政政策，发了很多国债，全球范围内国债水平相对于GDP上升了18%，而且以后的利率水平还会提升。黑天鹅/灰犀牛为用户提供专业的信息获取与共享服务不能满足信息化需求。信息不对称产品质量不够完善，有待提高，产量不达标产品质量25%85%8%75%行业投资风险近两年，环境监测作为环境治理和环境管理的基础，愈发受到关注，环境监测技术取得了较大提升。大气源解析产品大幅进入国家监测站点，促进大气污染源解析、跨区域传输等方面研究的进步。此外，在监测远程化、智能化的实现以及生态环境的科学决策和精准监管等方面也都有所提升。从仪器信息网公布“2018年度科学仪器优秀新产品”第一批入围名单看，合计13台；其中，环境监测仪器10台，实验室常用设备1台，行业专用仪器2台。行业竞争格局近两年，环境监测作为环境治理和环境管理的基础，愈发受到关注，环境监测技术取得了较大提升。大气源解析产品大幅进入国家监测站点，促进大气污染源解析、跨区域传