Crm基本操作自学演示版

Crm基本本操操作作自自学学演演示示版版目录录一、、登登陆陆二、、初初始始设设置置三、、录录入入四、、申申请请挑挑入入五、、直直接接挑挑入入六、、填填写写小小记记七、、增增加加联联系系人人八、、修修改改AV九、、放放弃弃客客户户十、、从从渠渠道道商商公公海海挑挑入入十一一、、申申请请撞撞单单十二二、、资资源源规规则则登陆陆第一一步步：：输输入入网网址址打打开开CRM登陆陆页页；；/第二二步步：：输输入入登登陆陆名名和和密密码码点点击击进进入入账户户是是……………密码码是是：：ali123初始始设设置置第一一步步：：系系统统会会强强行行要要求求修修改改密密码码；；第二二步步：：填填写写和和修修改改所所有有信信息息；；第三步：：点击“提交””，保存设设置；第四步：：党代表开开头销售售权限。。再次用用账号密密码进入入crm即可使用用设置好邮邮箱填完个人人信息后后“提交交”Crm两两个作用用一，获取取和包含含资源二，管理理客户，，盘活资资源一、获获取和和包含含资源源已经知知道客客户信信息：：通过陌陌拜，，老客客户介介绍，，上网网等方方式已已经获获取了了客户户的各各要素素（公公司名名，固固定电电话，，传真真，地地址，，身份份证号号码））。到到crm录入机机会进进行搜搜索。。未知客客户信信息：：直接到阿阿里巴巴巴公海挑挑资源已知客户户信息情情况录入/挑入入前前，必须须与客户户确认以以下正确确、有效效真实的客客户信息息：企企业版：：公司名名全称+电话传真真+地址个人版：：身份证证号+联系方式式（电话话传真或或者手机机号码））+地址第一步点点击“录录入机会会”展开“录录入机会会”页面面在CRM录入页面面填写以下下内容进进行搜索索：企业版：：公司名关关键字段段（先不不用在““公司名名+区号”处处打勾，，只有在在搜索结结果过多多时，导导致无从从判断时时再加区区号搜索索）个人版：：身份证号号码（只只针对加加入诚信信通个人人会员的的客户进进行搜索索）、固定电话话+区号、传传真号码码+区号（若若无传真真，请联联系渠道道助理））；若没没有固定定电话则则用手机机号码。。企业版搜索公司司名关键字段段空白录入有结果一个结果果已经分配配非已经分分配（公海，，孵化区区等））放弃挑入机会会多个结果果包含已经经分配放弃选择区号搜索不包含已已经分配配（公海，，孵化区区等））挑入机会会，挑一条即即可企业版搜索身份份证号固定电话话和传真真或者手机机号码空白录入有结果一个结果果已经分配配非已经分分配（公海，，孵化区区等））放弃挑入机会会多个结果果包含已经经分配放弃不包含已经分分配（公海，孵化化区等）挑入机会，挑一条即可1)如果搜索显示示“共有0个客户”，表表示三项均无无重复可以直直接录入此客客户资源即点点击“新增””；2)如果虽然有搜搜索结果显示示有一个客户户记录在公海海中，但可以以判断和其中中另一个分配配在其他销售售名下的客户户记录有重复复，如公司名名称一个是““上海瑞丽服服装厂”在公公海里，另一一个是“上海海市瑞丽服装装有限公司””分配在其他他销售名下，，则不能录入入。3）如果搜索结结果不是“已已经分配”的的状态，则““申请挑入””或“挑挑入”以下面客户为为例公司名：：常州赛赛普纺织厂固定电话真真份证号机机址：常州是是天宁区化龙龙巷1号恒利大厦10楼leads录入成功了挑入机会点击“挑入””点击“挑入机机会”点击挑入弹出对话框点击“立即挑入””第四步：点击“立即挑挑入”挑入机会A、直接到自己己crm里面了。可以以到我的机会会里面找到该该资源。B、申请挑入，，提交给总部部各要素。第五步：在“备注”栏内写公司名名称、固定电话、传传真号码、经营地地址第六步：点击“提交交”第七步：点击“支持任任务”查询处理结果果未知客户信息息的情况下获取资源销售可以从公公海的机会中中直接挑入资资源批量挑入客户户时，可以通通过“Leads来源”、“最最后联系时间间”、“注册册日期”、““行业”、““重走流程””等选择来挑挑入公海的例例子，优先选选择“重走流流程”客户及及“leads来源”中客户户有主动行为为的leads，例如网上申申请流程，客客户来电咨询询等。选择“重走流流程”点击搜搜索，选择一一家公司名称称填写完整的的客户举个例子24531先来分析一下下该客户的基基本条件：1.主营产品和地地址：都填写的非常常详细，说明明客户很希望望也很愿意让让买家了解到到他的信息，，有推广的意意愿。2.客户来源，网网上申请流程程：说明客户曾经经点击过“申申请诚信通””按钮，可能能知道诚信通通，也可能知知道要收费，，客户曾经有有购买或者想想要了解诚信信通的意愿。。3.是否重复，重重走流程且试试婚：说明客户不止止一次的在网网上注册资料，并且还还和买家做了了报价，客户户非常想在网网上尝试做生生意。4.职位，副总总：客户主动填填写了职位位，还是主主要负责人人。5.电话、手机机资料都齐齐全：详尽的联联系方式可可以方便我我们随时找到客户户，保持联联系，并且且更为重要要的是说明明了客户愿愿意主动透透露自己手手机等信息息，希望让让自己的客客户能快速速联系他。。再来看一下下联系小计计：从联系小计计可以看出出，该客户户确实曾经经想要办理理诚信通，和她登登录阿里巴巴巴时表现现出来的行行为是一致致的，可能能是由于某种原原因而迟迟迟没有加入入。以上两块内内容（基本本条件和联联系小计））充分说明明了此条渠渠道公海的leads质量非常好好，优先满满足挑入原原则。马上上挑入点击“挑入入选中”的的机会点击“立即即挑入”提示：挑入入例子后一一定要搜索索是否有撞撞单再选择择是否跟进进客户从公海机会会中挑入后后操作第一步：在一个工作作日内联系系（电话或或者上门均均可）该客客户，获取取客户的正正确公司名名，电话，，传真，经经营地址第二步：在小计中记记录正确的的公司名，，电话，传传真，经营营地址第三步：到发票及av信息确认页页面看看获获取的正确确公司名和和库里面的的公司名是是否一致，，如果不一一致，进行行修改av，修改后进进入第四步步；如果一一致，进入入第四步。。第四步：搜索1、如何填写写联系小记记二、管理客客户，盘活活资源点击“我的的机会”输入任何我我所知道的该客户的的信息作为搜索项项点击公司名展开机会详细页面1.可在客户准准备或电话话中填写该该客户背景景2.完成成后后点点击击保保存存点击击可可关关闭闭客客户户背背景景1.填写写联联系系小小记记，，请请务务必必将将实实际际情情况况记记录录在在指指定定地地方方2.保存存联联系系小小记记如果果要要填填写写，，一一定定要要打打勾勾！！2、增增加加联联系系人人在crm库里里面面把把上上海海瑞瑞丽丽服服装装更更改改为为上上海海瑞瑞丽丽服服装装贸贸易易有有限限公公司司3、修修改改AV4、放放弃弃客客户户（（扔扔公公海海））扔公公海海的的原原因