昆明调查课件

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—连锁运营部湛杰市场调查0城市地理位置地形走势气候变化情况行政区划情况经济发展水平发展的历史文化的发展状况在中国所处的地位

从而判断是工业城市还是商业城市，是中心城市还是卫星城市、是历史名城还是新兴城市.1.城市类型调查市场调查的内容及方法1城市道路分布情况、构成、网络沟通现状，该城市的高速公路、机场、车站等的数量、分布.城市区域内的公交系统分布、城际间的交通情况.4.城市交通调查2城市未来的开发计划、改造计划、道路的拓展计划、成片区域的开发计划.5.城市未来规划调查城市商业业态构成、分布，城市现有商圈的分布、成因，在市民心目中的地位及未来商业规划布局.6.城市商业调查4城市现有人口构成情况、分布情况、消费情况、城市人口的数量、居民的收入情况、人力资本情况.主要经济指标：人均国内生产总值、人口总数、密度、年龄结构、恩格尔系数、各街道居民人口数和户数、

教育和文化水平、家庭构成、风俗习惯与审美观念等。7.消费者因素调查5(1).当地医药零售终端发展状况，居民看病用药消费习惯，当地药品品种结构，整个药品零售市场年药品销售总额，主要医药销售渠道；各医保参保情况，定点医院、定点药店的数量、人均参保额。8.行业调查6市场调查的原则保密性时效性准确性全面性节约性条理性71、购买力指数（BPI）BPI=0.5×占统计区域药品实际购买收入百分比+0.3×占统计区域零售销售额百分比+0.2×占统计区域人口数量百分比区域决策的两个主要指标9城市人口万人口比重零售总额亿元有效比重药品销售额销售比重购买力指数购买力指数统计表11地区购买收入零售销售额人口数量购买力指数(BPI)长沙12.23%26.14%9.11%15.78%郴州7.01%7.49%6.83%7.12%株州6.52%7.47%5.54%6.61%益阳6.13%4.66%6.85%5.83%张家界3.00%1.46%2.35%2.41%地区购买力指数样表13地区人数(万)医药消费(元/人)城区药店数量(家)总经营面积(平方米)平均每万人的药店面积饱和度指数郴洲457.71542.7521070023.380.0431株洲370.93602.01202100056.610.0940益阳458.54535.42362950064.330.1202张家界157.29407.433540034.330.0843医药零售饱和样表14市场调查的目的15云南昆明市场调查报告—连锁运营部湛杰16目录

概况

－简介－行政区划

－经济指标

人口分布

商业分布

医药零售市场调查分析

－医院调查

－零售价格调查－竞争对手调查

拓展思路17昆明市区下辖4区8县2市(县级市)，五华区、盘龙区、西山区、官渡区.全市总人口500.79万人，城区人口97.75万人,郊区人口126.47万人,市辖县(市)276.57万人，聚居着26个民族。行政区划1920项目区划户数（万）少数民族（万人）总人口（万人）人口占比（%）面积（平方公里）人口密度（人/平方公里）五华区15.436.7851.5926.61629621盘龙区13.63.8546.1623.815西山区11.296.7435.0818.11053332官渡区19.756.4361.0231.51025615市区合计60.0823.81193.851002109556东川区8.491.9830.37156全市145.9672.32500.791861237二、人口分布22●以百货大楼、五华大厦以及正义路、南屏街、三市街、宝善街等构成的三市街中心商业区；

●以西南商业大厦、天元商厦、攀昆商场、青年路、长春路以及后来的仟村百货构成的青年路商业区；

●以樱花购物中心、金龙百货、白塔路构成的白塔路商业区；

●以小西门、武成路、大观街构成的小西门商业区。

●以个体商业为主构成的螺蛳湾日用品批发市场商业区。80年代初，进入改革开放后，个体商业蓬勃发展。青年路为最早的个体商业经营的集中之地。到20世纪90年代初，昆明基本形成了五大商业区：三、商业分布23

小西门商圈中心点地处东风西路与人民路交叉口，来往车辆众多，公交发达，地势开阔，商圈内主要购物场所有大观商业城(98年)等。该商圈的主要支撑者当属大观商业城内的沃尔玛超市(2000年)，据了解该商圈原本没有太多商业氛围，但在沃尔玛的带动下，小西门不但已成为区域性的商业中心，而且在整个昆明市场都有一定的商业地位。小西门商圈小西门商圈以大观商业城为中心，包括东风西路从国防路至昆师路段、人民西路从五一路至西昌路段.大观商业城沃尔玛25仟村百货西南商业大厦

青年路商圈也是市中心性质的一个商圈，其主要特点是交通极其发达，来往车辆、人流极多，并且该商圈主要商场高度集中于以西南商业大厦为中心的有限区域内。青年路商圈内的主要购物场所有仟村百货（97年）、鸿城赛特（2001）、现代百货（2001年。2002年改为体育商城）、巨龙大厦（1998）、昭晖名店广场（1996）、攀昆商场等大型商场，青年路多为品牌专营店；青年路商圈是指以西南商厦为中心，包括人民路从正义路至北京路段、青年路从圆通路至南屏街段。青年路商圈26

白塔路商圈性质与小西门商圈有所类似，白塔路原为精品街后逐渐衰败，现在主要是靠金龙百货、樱花购物中心两大综合百货商场现有的市场影响力来吸引消费者；人民东路沃尔玛集大店、好又多量贩改为九喜百货、新知图书城东部店，由于沃尔玛的进入使得红联超市倒闭。白塔路商圈是指以樱花购物中心为中心，包括白塔路从人民东路至拓东路段、东风东路从北京路至环城东路段、尚义街.白塔路商圈沃尔玛好又多金龙百货樱花购物中心27四、医药零售市场调查分析

昆明据说是最早一批开始药品零售价格战的城市之一。早在99年初就由当时的昆北大药房吹响了价格战的号角。经过了市场的不断洗练之后，昆明的药品零售价格的降价空间已经很小。昆明药店零售业已形成鸿翔药业的一心堂连锁、健之佳、福林堂、东骏药业、双鹤药业、白药大药房、三九济民大药房等众多连锁并峙的格局。昆明药店的经营管理水平较高，促销活动、陈列、店堂氛围都有相当高的水准。各家都打造着自己的经营特色，比如健之佳的健康加便利，一心堂的平价服务，福林堂的原有传统，东骏的专业型药房等等。由于昆明市内的药品零售市场已经饱和，加上政府的支持，大的连锁药店将药房和药品专柜开到了乡村，如一心堂的“汽车药房”等。药监局对规范的连锁药店企业采取扶持的态度，昆明的市场已经是一个整合型的市场。不同的经营形式形成了一定的市场区隔，不同的经营特色吸引着一定的消费群体，是一个充分有序的市场。29医院调查名称地址等级床位数(张)年门诊量(万人次)年药品销售(万元)特色门诊昆明市第一人民医院昆明市巡津街35号三甲9001002971心血管内科/儿内科昆明市第二人民医院官渡区黒龙潭三乙3506457普外科/骨科昆明市中医医院昆明市东风东路27号三甲500602199肛肠科/针灸科/妇科云南省第一人民医院昆明市金碧路172号三甲114779神内/消化/心内云南省第二人民医院昆明市青年路176号三乙64030心血管/眼科/泌尿外科云南省第三人民医院北京路292号三乙550中西医结合科/内科昆明医学院第一附属医院昆明市西昌路153号三甲1051977585泌尿外科/肿瘤外科/心胸外科昆明医学院第二附属医院昆明市麻园路1号三甲650603016甲状腺外科/肝胆胰外科/肝癌外科/皮肤科成都军区昆明总医院(43医院)昆明市大观路212号三甲90033创伤外科、口腔科云南省中医医院光华街120号三甲36.3骨伤科/推拿科/针灸科昆明市延安医院昆明市人民东路65号三甲718424279心外科/妇科/泌尿外科/呼吸内科30同行业价格一心堂白药东骏三九济民林芝宝健之佳福林堂双鹤竞争对手总价474.7469.5450.7470.2441.9620.8447.5497.7湘雅店总价443.0434.5404.1415.2385.5528.4380.0422.0高出7.16%8.06%11.53%13.25%14.63%17.49%17.76%17.94%排序12345678通过对昆明市要主零售药店近40种常用药的价格调查，当地价格最低仅比我公司湘雅店高7.16%，最高为17.94%。有些常用药甚至比湘雅店低，占到调查品种的15.4%；竞争对手所调查价格均为正常零售价，没有计算会员价。若从会员价上考虑，湘雅店零售价与其市场整体价格水平差不多，甚至略高于其市场价。若以我司13%的毛利率为参考，估计其市场毛利在15%-16%左右。注：上表竞争店价格均为原价,未考虑其会员价的折扣零售价格31药店分店数(家)排名云南东骏药业有限公司61011云南鸿翔一心堂医药连锁有限公司25924昆明福林堂药业有限公司12042云南健之佳连锁健康药房11047云南白药大药房有限公司5671湖南老百姓大药房连锁有限公司5278药店销售额(万元)排名湖南老百姓大药房连锁有限公司1820001云南东骏药业有限公司4000017云南鸿翔一心堂医药连锁有限公司4000018昆明福林堂药业有限公司3000023云南健之佳连锁健康药房1800038云南白药大药房有限公司740068注：数据来源《中国药店》公布的2005年中国连锁药店排行竞争对手32会员服务会员服务为昆明零售药房的亮点,通过购物消费吸纳消费者成为会员,并定期提供相应服务,享受会员折扣,其最低折扣至8.5折。一心堂会员两年达到75万人之多。总店地址面积取得会员资格会员服务一心堂人民西路延长线230号400㎡零售自选1000㎡批发自选购物满50元可获绿卡一张;绿卡累计消费达到5000元可获金卡会员;75万会员.享受会员价商品,活动抽奖,建立健康档案,获赠品.健之佳北京路家乐福100㎡开架自选累计消费满200元;20元工本费;平日享受9.6折;每月两个会员日享受8.8折(特价除外);东骏大观商业城1200㎡柜台,开单拿货购物满50元;天天9.8折(特价除外),活动抽奖.福林堂三市街100㎡开架自选购物满88元;享受会员价商品云南白药北京路547号150㎡开架自选购物满50元;享受会员价商品双鹤拓东路27号400㎡开架自选5元工本费;享受会员价商品,参加门店活动三九济民200㎡开架自选购物满50元;部分门店购物送会员卡平日享受9.6折,周日8.5折,中药8折,(特价除外);林芝宝人民西路315号400㎡开架自选购物满50元;天天9.4折(特价除外);33五、拓展思路昆明医药零售市场已经迈入整合时代，各家都有各自的经营特色，已经拥有了一定的固定、忠诚的消费者。平价药房经过近5年的发展，在昆明已经形成下列几种模式：

综上所分析，当低价已成为寻常之后，昆明零售药店齐齐把目标转向服务；我们力争在模式与管理经验上寻找新的突破口，建议拓展思路如下：1.以“平价＋大卖场”的模式抢占该市场较弱的一面；充分发挥成熟的管理经验与采购优势，结合当地的低价来调整商品结构，利用当地低廉的劳动力资源，进一步降低经营费用，把企业效益最大化。2.利用老百姓的品牌优势，采取兼并或加盟等多种合作方式进驻。先占稳脚根，充分观察和分析市场，然后在确定下一步发展思路。“专业＋便利”型，传统连锁药店的模型，典型代表健之佳连锁；面向消费水准比较高的群体。