产说会回收细则课件

2022/10/251产说会回收细则2022/10/252课程大纲课程追踪的意义对会后客户的处理方法对组员的追踪课程回顾演练2022/10/253追踪定乾坤2022/10/255万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究2022/10/256

意向签单客户毋庸置疑，对于已在产说会上签署意向的客户，下一步最重要的工作，就是如何将意向变为实际的保费?时间：越快越好跟进：打消客户的顾虑重点：强调客户的缴费方式和保险利益

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未签单客户

会后需要对听完全场产说会，却没有签署保费意向的客户进行回访，了解客户不签单的原因。不签单应对招式：1、经济原因的——可作为增员对象2、产品不符合自身需求的——了解客户的真实想法，提供更贴身的保障计划3、纯粹为礼品而来的——感谢客户的参与和对我们公司的关注，要求客户转介绍其他人员参与到活动中来。并告知转介绍其他人员参会，也同样可获得礼品。聪明人能够在无奈中找到机会万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究2022/10/258

未听完即离开的客户

会后主动与客户联系，不对活动本身和保险产品作解释，了解客户离场的真正原因，并做相关后续工作。回访目的：感谢客户树立良好的公司及个人形象避免客户对一次活动的不热衷，导致今后对公司及类似活动的排斥。谁都会有机会2022/10/2510

1、已经成交：张总，感谢您给予我机会为您提供我们最好的服务。我们确信，这次投资对于您将来的发展，您会感到满意的。并希望您能将有关情况介绍给和您有类似需求的客户。2、没有成交张总，感谢您对我们公司的信任来参加我们的理财讲座，真是很遗憾，你目前没有打算投资，可是，如果您需要进一步了解的资料或者有什么疑问，请随时打电话来，我将向你汇报最新发展和变化情况。3、对介绍客户的人感谢您引见您的朋友和我认识，让我们有机会为他们介绍我们公司的产品和服务。您尽管放心，您给我引见的人将得到最专业化服务，我也将情况反馈给您。

产说会后追踪话术2022/10/2512产说会后续追踪话术（结束2天内）针对客户迟迟不交单的情况主管（短信）：XX先生，您好！恭喜您选择了我们的理财计划，您的投保意向书我们已经交到公司，请您在3天内办理正式的投保手续。如果您还有什么问题，我们的寿险顾问在3天内将联系您，再次上门为您详细讲解您的理财计划，为您提供后续跟踪服务。（太平洋人寿业务主管XXX）业务员（电话）：XX总，您好！您的投保意向书我们已经交到公司，已经正式生效，按照公司的规定需要在3天内办理正式的投保手续。请您准备好银行卡、您看您是明天上午还是下午比较方便？我过来帮您办理正式手续。（您的寿险顾问XXX）万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究2022/10/2514追踪越到位，效果越明显掌握方法事半功倍追踪就是要把拒绝转化为肯定，让客户拒绝的意愿动摇，业务员就乘机跟进，最终让客户接受自己的建议。当然，好的效果有赖于各位伙伴的前期准备，细节决定成败，80%的成功来自于前期的准备和付出。2022/10/2515对伙伴追踪一、早会现场通报（个人、部门）；二、现场贺卡赠送活动；三、职场布置迅速上墙并及时更新；四、经理早会盘点；五、内外联动，回访追踪，及时反馈；六、主管陪访，强力促成；七、邀请客户公司参观，借力促成。2022/10/2516

产说会次日早会一一通报产说会后抓紧制作早会投影片，将每一人、每一个客户的产说会预签情况一一通报，既表扬了参加产说会的伙伴，同时也增加了伙伴们对此保单回收的紧迫感。对各业务部的礼品数、请柬数、到会人数、预签数均予以公布。2022/10/2517万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究赠贺卡产说会次日的早会，对于已预签保单的伙伴每人赠送一张恭喜贺卡，现场写上祝福的话语，并现场赠送，早会氛围友好而活跃。2022/10/2518早会上做盘点每天部早会上适时下发各营业部产说会回收状况，对于回收情况较好的给予表扬，业务突出的发贺报。同时对回收情况不够理想的，分部门下发追踪清单。2022/10/2520帮助伙伴电话追踪XX先生（女士）您好！我是太平洋人寿保险公司的客户服务中心，是XXX的同事，打扰您了。感谢您参加我公司举办的***产品发布会，并即将成为太平洋人寿的尊贵客户。公司要求业务代表3天之内将您的开户资料交至公司审核，XXX和您联系了吗？好的，感谢您对我公司业务代表XXX的支持，也祝您在新年里万事顺意！2022/10/2521内外联动，电话回访追踪回收并及时反馈。宣传公司树立品牌2022/10/2523有的客户暂时表示对太平洋人寿还不是很了解，可以邀请其来公司参观，并请公司讲师、经理接待介绍，增强其投保信心，让客户安心投保。收单三板斧寒暄赞美2022/10/25241、直入主题：您的保费要通过银行转账？我陪您去银行！2、再次强化购买点：我也知道您并不会稀罕有没有奖品，其实最重要的是您购买了这份保险以后，您和您的家人就拥有了一份终生的保障，而且还获得了我们公司的投资理财专家为您提供的长期的服务，拥有与生命等长的现金流。3、说实在的,您是不是觉得把钱放到这里还有不放心呢?(您是不是对我们公司还有疑问呢?您是不是对产品还有不清楚的地方呢?您对我还有什么要求呢？)找出客户拒绝的真正原因并处理,再次促成.一般促成5次左右