某某股份公司公司销售部销售内勤岗位工作手册【精品实用专业】

1、 销售出库开票作业4.1销售出库开票流程ERP系统中根据销售订单转制1.流 程 描 述2.3.销售岀库单：接到成品库管员订单货品完工入库通知后，销售内勤在 销售岀库单；EMAIL给销售内勤，内容包括: 并注明“全单”；如不按原销开票通知：客户要求开发票时，办事处业务员填写开票通知单并发如按原销售岀库单全单开发票；只填写原销售岀库单单号，售岀库单全单开发票，需正确填写销售岀库单单号、产品编号、数量、单价、金额等;ERP系统中根据销售订单转制1.流 程 描 述2.3.销售岀库单：接到成品库管员订单货品完工入库通知后，销售内勤在 销售岀库单；EMAIL给销售内勤，内容包括: 并注明“全单”；如不按原

2、销开票通知：客户要求开发票时，办事处业务员填写开票通知单并发如按原销售岀库单全单开发票；只填写原销售岀库单单号，售岀库单全单开发票，需正确填写销售岀库单单号、产品编号、数量、单价、金额等;a)填写完成后，注明需求日期，E-mail发给销售内勤;b)办事处在记台帐时，要记上销售岀库单单号。业务编号SL-D010业务名称开票通知单流程适用范围公司接到销售订单后，根据订单生产，产品入库后营销部做销售岀库，财务开具发票相关岗位及权限岗位系统操作权限办事处业务员开票通知单销售内勤销售岀库单录入税务会计销货开票录入4.2销售出库开票操作销售内勤确认开票通知单：销售内勤收到办事处业务员开票通知单，确认填写信

3、息完整后,转发给税务会计开发票;转发给税务会计开发票;未记帐开票作业目的或用途使用部门使用岗位打印报表联销售开发票营销部销售内勤操作规范说明：当对销售订单进行销货岀库时，本单数据是通过转入单号从销售订单转入的。非此情况：则需录入岀库货品及其他项目。 表身：品号、库位、数量等均需按实际需要岀库情况来填。本单制作的目的：给成品仓库提供岀货的依据；给提货办事员提供提货的依据。步骤路径：物流管理-销售管理-销售岀库开票作业-未记账开票作业；立帐日期：销售合同的日期；立帐单号：系统自动生成；部 门：各办事处；业 务员：必须选择业务员；结 案：系统自动控制打钩；扣税类别：按实际扣税的方式；表 身：必须填写

4、品号、仓库、数量、单价、金额；表 尾：交易方式、交货方式、定金、折扣；交易方式会影响财务立帐和自动生成凭证的内容；功能按钮说明：新增：修改：如果要对未记账开票作业进行修改时，可通过“ F3速查调岀原单据，直接修改然后存盘即可；删除：如果是删除，可用两种方法：一是整张单据都删除，可利用功能键“F4”或“删除”按钮；二是若只删除单据中的某一笔可利用热键 CTRL D进行删除；存盘：单据做完后切记要点击存盘，否则单据丢失；4.3销售出库开票调整操作销售出库开票调整目的或用途使用部门使用岗位打印报表联销售开发票金额调整营销部销售内勤第一步：填写销售客户，点过滤;第二步：设置扣税类别、记录列示、计算方式

5、，选择过滤单据;第三步：调整单据内容，存盘打印:操作规范说明：目的：销售岀库单金额和发票金额不一致时，需要调整。步骤路径：物流管理 -销售管理 -销售岀库开票作业 -销售岀库开票调整单；部 门：各办事处；结 案：系统自动控制打钩；扣税类别：按实际扣税的方式；表 身：必须填写品号、仓库、数量、单价、金额；功能按钮说明：新增：修改：如果要对销售岀库开票调整单进行修改时，可通过“ F3速查调岀原单据，直接修改，然后存盘即可；删除：如果是删除，可用两种方法：一是整张单据都删除，可利用功能键“F4”或“删除”按钮；二是若只删除单据中的某一笔可利用热键 CTRL D进行删除；打印：存盘：单据做完后切记要点

6、击存盘，否则单据丢失；说明：发货统计额含当期开票调整金额。5.客户资料维护5.1客户资料维护操作客户资料维护目的或用途使用部门使用岗位打印报表联客户资料维护营销部销售内勤第一步：按客户编码规则给客户编码，进入客户/厂商资料建档填写客户资料;第二步：设置立账方式、扣税类别等:操作规范说明：目的：增加新客户步骤路径：基础资料 系统维护宀业务-客户/厂商代号设定; 扣税类别：按实际扣税的方式；6.考核6.1销售订单考核考核单据销售订单考核序号考核项目错误类型操作员主管奖分1客户代号填错10.50.52订单日期填错10.50.53订单号码填错；且订单号码长度不得超过 12位码， 也不能有“-”符号。1

7、0.50.54立账没选“ 3.收付/记账”10.50.55扣税类别没选“ 2.含税价”10.50.56货品代号填错10.50.57仓库填错10.50.58表身“预交日期”填错10.50.59表身“单价”填错10.50.510表身“金额”填错10.50.511表身“税率”填错10.50.512及时录入销售订单没有及时录入销售订单，影响生产计划员 下“制令单”合同评审完成当日10.50.56.2销售订单结案考核单据销售订单结案考核序号考核项目错误类型操作员主管奖分1销售订单号填错10.50.52及时元成结案没有及时结案，影响查询受订量 要求当日完成10.50.56.3销售出库单考核考核单据销售出库

8、单考核序号考核项目错误类型操作员主管奖分1客户代号填错10.50.52转入单号（即：订 单号码）填错10.50.53立账没选“ 3.收付/记账”10.50.54扣税类别没选“ 2.含税价”10.50.55货品代号填错10.50.56仓库填错10.50.57表身“单价”填错10.50.58表身“金额”填错10.50.59表身“税率”填错10.50.510及时录入销售出没有及时录入销售出库单10.50.5库单发货当日完成10.50.56.4销售出库退回单考核考核单据销售出库退回单考核序号考核项目错误类型操作员主管奖分1客户代号填错10.50.52转入单号（即：原 销售出库单号）填错10.50.53

9、立账没选“ 3.收付/记账”10.50.54扣税类别没选“ 2.含税价”10.50.55货品代号填错10.50.56仓库填错10.50.57表身“单价”填错10.50.58表身“金额”填错10.50.59表身“税率”填错10.50.510及时录入销售出 库退回单没有及时录入销售出库退回单 来发票当日完成10.50.56.5销售出库开票作业考核单据销售出库开票作业考核序号考核项目错误类型操作员主管奖分1立账客户填错10.50.5订单代号填错10.50.53立账日期填错10.50.54扣税类别没选“ 2.含税价”10.50.52表身“来源单号”填错10.50.55本次金额填错10.50.56本次税

10、额填错10.50.57表身“单价”填错10.50.58表身“金额”填错10.50.59表身“税率”填错10.50.510及时录入销售出库开票单没有及时录入销售出库退回单 来发票当日完成10.50.56.6客户资料维护考核考核单据客户代号设定骨口. 序号考核项目错误类型操作员扣分主管 扣分奖分1客户“编号”1）同一客户编重码；2）客户没按编码规则编码，编错 码；10.50.52全称没填写全称，填写错误10.50.53客户类别根据实际选择（1.客户；3.客户/ 厂商）；客户类别选错10.50.54区域填错10.50.55税率填错10.50.56立账方式没选“ 3.收付/记账”10.50.57扣税类

11、别没选“ 2.含税价”10.50.58归属客户选错10.50.51 .销售订单管理业务编号SL-D010业务名称订货合同表流程适用范围办事处接到客户订单后，确认产品并形成销售订单相关岗位及权限岗位系统操作权限业务员接收客户订单办事处经理订货合同表销售内勤订货合同表确认、销售订单、客户资料审核、录入1 .销售订单管理业务编号SL-D010业务名称订货合同表流程适用范围办事处接到客户订单后，确认产品并形成销售订单相关岗位及权限岗位系统操作权限业务员接收客户订单办事处经理订货合同表销售内勤订货合同表确认、销售订单、客户资料审核、录入ERP编码负责人货品资料、货品资料客户货号录入、更新技术员制程规划、

12、BOM录入、更新相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相相SL-D010-010SL-D010-020相相相相* 相相相相相相相相相相相 相 相 相 相 相相相相相相相相相相相相相相相相相相相*相相BOMSL-D010-030营销部办事处接到客户订单，办事处经理确认后，填写订货合同表，订货合同表的发送方式包括：a） E-mail发送内容包括：订单编号、客户名称、产品名称、产品型号、数量、单价、金额、订单预交日期、 详细接货地点、详细包装说明；用E-mail发到公司销售内勤处并电话（或短信）通知销售内勤接收；描b） 传真发送内容包括：订单编号、客户名称、产品名称、产品型号、数量、单价、金额、订单

13、预交日期、详细接货地点、详细包装说明；用传真发到公司销售内勤处并电话（或短信）通知销售内勤接收；c）短信发送内容包括：客户名称、产品名称、产品型号、数量；返回办事处当天补发E-mail至销售内勤处；述（注：口头合同不予接收；内容填写不完整的不予接收。（奖惩制度考评）技术处确认：销售内勤接到订货合同表，将订货合同表通过0A流程转技术处并电话通知技术处接收；销售订单：根据0A技术处评审的结果，销售内勤按照订货合同表在 ERP系统中制作销售订单，注明发 货地点，包装说明等；1.1销售订单流程12操作说明 1.2.1销售订单销售订单：销售内勤接到订货合同表后根据0A评审的结果，在ERP系统中制作销售订

14、单 注明发货地点，包装说明等；注意：订单号码长度不得超过 12位码且不能有“-”符号。销售订单录入目的或用途使用部门使用岗位打印报表_联根据订货合同表录入销售订单营销部销售内勤销售合同操作规范说明：（以新疆市场为例）步骤路径：物流管理宀销售管理-销售订单管理-销售订单；订单日期：签订销售合同的日期；订单号码：人工编制，根据市场拼音首字母缩写YYYYMMDDNN 。例如：新疆市场为 XJ2013102001 ;部 门：新疆办事处；业 务员：必须选择业务员，以便按业务员统计销售订单。需要说明的是业务员并非操作员而是指销售人员；结 案：系统自动控制打钩；扣税类别：按实际扣税的方式；表 身：必须填写品

15、号、仓库、数量、单价、金额、预交日；预 交日：必须正确填写，系统在做生产需求分析时，按预交日以及成品的加工时间来推算成品的开工日。如果预交日 小于当前日期，即在预交日时未按订单转销货单，此信息会在系统预警中体现；表 尾：交易方式、交货方式、定金、折扣；交易方式会影响财务立帐和自动生成凭证的内容；功能按钮说明：新增：销售订单存盘之后，在货品分仓存量中受订货品的的受订量也就随着增加；修改：如果要对销售订单进行修改时，可通过“ F3速查调出原单据直接修改然后存盘即可；删除：如果是删除，可用两种方法：一是整张单据都删除，可利用功能键“F4”或“删除”按钮；二是若只删除单据中的某一笔可利用热键 CTRL

16、 D进行删除；打印：不打印。存盘：单据做完后切记要点击存盘，否则单据丢失；1.2.2销售订单结案销售订单没有交完货不再执行销售任务时，必须做销售订单变更进行结案。2）结案：结案“销售订单”销售订单变更目的或用途使用部门使用岗位打印报表_联销售订单结案营销部销售内勤由销售内勤制作“订单变更作业”，点击“更改”执行变更，结案“销售订单”。操作规范说明：系统路径：物流管理宀销售管理-订单变更作业2.销售出库2.1销售出库流程业务编号SL-D010业务名称销售出库业务流程适用范围公司接到销售订单后，根据订单生产，产品入库后营销部做销售岀库，财务开发票相关冈位及权限岗位系统操作权限办事处业务员开票通知单

17、销售内勤销售岀库单录入成品库管员审核销售岀库单审核税务会计销货开票录入4.流 程 描 述销售岀库单：接到成品库管员订单货品完工入库通知后，销售内勤在ERP系统中根据销售订单转制4.流 程 描 述销售岀库单；注意：销售内勤制作销售岀库单时，如有辅料，配件成品，成品；需分仓库开具销售岀库单并提交相应仓库审核。开票通知：客户要求开发票时，办事处业务员填写开票通知单并发EMAIL给销售内勤，内容包括:如按原销售岀库单全单开发票；只填写原销售岀库单单号，并注明“全单”；如不按原销售岀库单全单开发票，需正确填写销售岀库单单号、产品编号、数量、单价、金额等；填写完成后，注明需求日期，E-mail发给销售内勤

18、;6.办事处在记台帐时，要记上原始销售岀库单单号。22销售出库操作说明销售出库单：接到库管员订单货品完工入库通知后，销售内勤在ERP系统中根据销售订单转制销售出库单；销售出库单目的或用途使用部门使用岗位打印报表四联根据销售订单转制销售岀库单营销部销售内勤销售岀库单操作规范说明：当对销售订单进行销货岀库时，本单数据是通过转入单号从销售订单转入的。非此情况：则需录入岀库货品及其他项目。 表身：品号、库位、数量等均需按实际需要岀库情况来填。本单制作的目的：给成品仓库提供岀货的依据。给提货办事员提供提货的依据。步骤路径：物流管理 宀 销售管理 -销售岀库管理 -销售岀库单；销售日期：销售发货的日期；销

19、售单号：系统自动生成；部 门：各办事处；业 务员：必须选择业务员；结 案：系统自动控制打钩；扣税类别：按实际扣税的方式；表 身：必须填写品号、仓库、数量、单价、金额；表 尾：交易方式、交货方式、定金、折扣；交易方式会影响财务立帐和自动生成凭证的内容；功能按钮说明：新增：销售岀库单存盘之后，在货品分仓存量中货品的数量也就随着减少；修改：如果要对销售岀库单进行修改时，可通过“ F3速查调岀原单据，直接修改，然后存盘即可；删除：如果是删除，可用两种方法：一是整张单据都删除，可利用功能键“F4”或“删除”按钮；二是只删除单据中的某一笔可利用热键 CTRL D进行删除；打印：存盘后一式四联打印传给保管

20、1份，财务2份，1份留存；存盘：单据做完后切记要点击存盘，否则单据丢失；3销售出库退回3.1销售出库退回流程业务编号SL-D037业务名称销售出库退回业务流程简述销售岀库退回流程适用范围销售岀库退回相关岗位及权限岗位系统操作权限销售内勤销售岀库退回单录入保管员审核销售岀库退回单审核保管员存货送检单录入检验员存货验收单录入检验员报废单录入描2.审核入库：成品保管员收到营销部的销售出库退回单后，在系统中审核销售出库退回单 、耒增加库存；3.2销售出库退回单操作销售出库退回单：收到营销部的销售出库退回单信息，成品库保管员按销售出库退回单信息清点单据中的货品品名、图号、数量及库位;销售出库退回单目的或

21、用途P 使用部门使用岗位销售岀库退回单营销部销售内勤制单完成后提交:操作规范说明：1 .系统路径：行政管理 宀 业务流管理-工作流管理-工作台； 在“工作台”中点击“待办事宜”中的“销售岀库单”，在右侧显示需审核的单据; 右击需审核的单据，根据实际情况选择“同意”或“不同意”。3.3销售出库退回不合格品处理格处理。先做销售退回，退回到公司仓库后，再做存货送检一一存货检验。如有不合格的,格处理。销售内勤制做销售出库退回单，成品库收货审核销售出库退回单 ，再做报废等不合成品库存增加。再做报废等不合成品库存增加。4销售出库开票作业4.1销售出库开票流程ERP系统中根据销售订单转制4.流 程 描 述5

22、.6.销售岀库单：接到成品库管员订单货品完工入库通知后，销售内勤在 销售岀库单；EMAIL给销售内勤，内容包括: 并注明“全单”；如不按原销开票通知：客户要求开发票时，办事处业务员填写开票通知单并发如按原销售岀库单全单开发票；只填写原销售岀库单单号，售岀库单全单开发票，需正确填写销售岀库单单号、产品编号、数量、单价、金额等;ERP系统中根据销售订单转制4.流 程 描 述5.6.销售岀库单：接到成品库管员订单货品完工入库通知后，销售内勤在 销售岀库单；EMAIL给销售内勤，内容包括: 并注明“全单”；如不按原销开票通知：客户要求开发票时，办事处业务员填写开票通知单并发如按原销售岀库单全单开发票；

23、只填写原销售岀库单单号，售岀库单全单开发票，需正确填写销售岀库单单号、产品编号、数量、单价、金额等;c)填写完成后，注明需求日期，E-mail发给销售内勤;d)办事处在记台帐时，要记上销售岀库单单号。业务编号SL-D010业务名称开票通知单流程适用范围公司接到销售订单后，根据订单生产，产品入库后营销部做销售岀库，财务开具发票相关岗位及权限岗位系统操作权限办事处业务员开票通知单销售内勤销售岀库单录入税务会计销货开票录入4.2销售出库开票操作销售内勤确认开票通知单：销售内勤收到办事处业务员开票通知单，确认填写信息完整后,转发给税务会计开发票;转发给税务会计开发票;未记帐开票作业目的或用途使用部门使

24、用岗位打印报表联销售开发票营销部销售内勤操作规范说明：当对销售订单进行销货岀库时，本单数据是通过转入单号从销售订单转入的。非此情况：则需录入岀库货品及其他项目。 表身：品号、库位、数量等均需按实际需要岀库情况来填。本单制作的目的：给成品仓库提供岀货的依据；给提货办事员提供提货的依据。步骤路径：物流管理-销售管理-销售岀库开票作业-未记账开票作业；立帐日期：销售合同的日期；立帐单号：系统自动生成；部 门：各办事处；业 务员：必须选择业务员；结 案：系统自动控制打钩；扣税类别：按实际扣税的方式；表 身：必须填写品号、仓库、数量、单价、金额；表 尾：交易方式、交货方式、定金、折扣；交易方式会影响财务

25、立帐和自动生成凭证的内容；功能按钮说明：新增：修改：如果要对未记账开票作业进行修改时，可通过“ F3速查调岀原单据，直接修改然后存盘即可；删除：如果是删除，可用两种方法：一是整张单据都删除，可利用功能键“F4”或“删除”按钮；二是若只删除单据中的某一笔可利用热键 CTRL D进行删除；存盘：单据做完后切记要点击存盘，否则单据丢失；4.3销售出库开票调整操作销售出库开票调整目的或用途使用部门使用岗位打印报表联销售开发票金额调整营销部销售内勤第一步：填写销售客户，点过滤;第二步：设置扣税类别、记录列示、计算方式，选择过滤单据;第三步：调整单据内容，存盘打印:操作规范说明：目的：销售岀库单金额和发票

26、金额不一致时，需要调整。步骤路径：物流管理 -销售管理 -销售岀库开票作业 -销售岀库开票调整单；部 门：各办事处；结 案：系统自动控制打钩；扣税类别：按实际扣税的方式；表 身：必须填写品号、仓库、数量、单价、金额；功能按钮说明：新增：修改：如果要对销售岀库开票调整单进行修改时，可通过“ F3速查调岀原单据，直接修改，然后存盘即可；删除：如果是删除，可用两种方法：一是整张单据都删除，可利用功能键“F4”或“删除”按钮；二是若只删除单据中的某一笔可利用热键 CTRL D进行删除；打印：存盘：单据做完后切记要点击存盘，否则单据丢失；说明：发货统计额含当期开票调整金额。5.客户资料维护5.1客户资料

27、维护操作客户资料维护目的或用途使用部门使用岗位打印报表联客户资料维护营销部销售内勤第一步：按客户编码规则给客户编码，进入客户/厂商资料建档填写客户资料;第二步：设置立账方式、扣税类别等:操作规范说明：目的：增加新客户步骤路径：基础资料 系统维护宀业务-客户/厂商代号设定; 扣税类别：按实际扣税的方式；6.考核6.1销售订单考核考核单据销售订单考核序号考核项目错误类型操作员主管奖分1客户代号填错10.50.52订单日期填错10.50.53订单号码填错；且订单号码长度不得超过 12位码， 也不能有“-”符号。10.50.54立账没选“ 3.收付/记账”10.50.55扣税类别没选“ 2.含税价”10.50.56货品代号填错10.50.57仓库填错10.50.58表身“预交日期”填错10.50.59表身“单价”填错10.50.510表身“金额”填错10.50.511表身“税率”填错10.50.512及时录入销售订单没有及时录入销售订单，影响生产计划员 下“制令单”合同评审完成当日10.50.56.2销售订单结案考核单据销售订单结案考核序号考核项目错误类型操作员主管奖分1销售订单号填错10.50.52及时元成结案没有及时结案，影响查询受订量 要求当日完成10.50.56.3销售出库单考核考核单据销售出库单考核序