2015中成房业成都房地产市场年报

1、2015中成房业成都房地产市场年报第一页，共120页。关键词备注：本文所有数据来源于中国指数研究院、成都市房地产协会备案数据第二页，共120页。1宏观市场环境2成都市场表现32016市场预判目录 CONTENTS第三页，共120页。1PART 1第四页，共120页。2015年中国宏观经济GDP增速为6.9%，创25年来新低，CPI为1.4%，进入“1”时代；PPI连续44个月下降，通货紧缩持续蔓延。全国经济环境“稳增长”政策发挥效力, 宏观经济快速增速下滑态势趋稳经济回升压力较大，根据经济指标走势预测， 2016年或将持续探底第五页，共120页。货币政策进一步宽松，今年以来已进行6次降息和6次

2、降准，同时利用PSLSLFMLF和公开市场操作等政策工具释放流动性。货币政策在“去杠杆”、“降债务”和“控风险”的过程中，采取适度从紧的做法，但是杠杆率越来越高。资金运转速度出现下滑，社会融资和银行贷款出现内生性收缩，“衰退性泡沫”持续出现。预计全年M2增速保持在13.3%，社会融资总额为151926亿元，增速下降7.7%。人民币贷款余额为89922.9亿元，同比上升17.0%。全国经济环境今年以来6次降息、降准，货币政策稳健宽松“宽货币、紧融资”局面进一步恶化，杠杆率持续增加。第六页，共120页。2015年1-11月成都市主要经济指标达到或超过预期目标，快于一季度，快于全国增速。截止今年3季

3、度全市生产总值完成7816.3亿元，增长8%，快于全国1.1个百分点、与全省持平。预计下半年经济总体将在上半年的基础上保持波动上行趋势。成都经济呈现出稳中有升的积极态势，经济增速超过全国，利于成都楼市复苏和平稳发展。成都经济环境第七页，共120页。金融财政税政策频出，力促消费，市场运行环境日趋宽松全国政策环境第八页，共120页。房产投资总金额为8.8亿元，增速为1.3%，同比下滑11.2个百分点；房地产住宅、办公、商业投资增幅分别为0.7%、10.3%、1.9%；全国房地产投资减弱，同比增速降至历史最低位，仅为1.3%全国房地产投资第九页，共120页。2015年1-11月，全国房地产土地成交面

4、积2.0亿,同比下滑33.1%，下滑幅度增加18.9个百分点；土地成交总金额为6409亿元，同比下滑26.0%，下滑幅度增加27个百分点；全国土地成交市场持续冷清，购置面积和金额同比下滑幅度扩大至33%和26%全国土地市场第十页，共120页。全国土地市场城市分化加剧，热点城市地王频出，三四线土地市场遇冷备注：2010年至今全国300个城市住宅和商业用地推出面积备注：2010年至今全国300个城市住宅和商业用地成交楼面价及溢价率第十一页，共120页。2015年1-11月全国房屋新开工面积为14.1亿，同比下降14.7%；降幅同比增加4.0个百分点；2015年1-11月全国房屋竣工面积为7.2亿，

5、同比下降3.5%，降幅同比增加9.4个百分点；全国房屋新开工、竣工面积继2014年后维持负增长态势，降幅进一步扩大全国房地产开工及竣工面积第十二页，共120页。2015上半年增速负增长，3月份出现最大降幅；6月份以后由于销售回暖呈现正增长6-9月增幅一直在“1”以内徘徊；11月增速达到2.2%；房地产开发企业到位资金情况持续恶化，资金到位增速出现负增长房企资金链在上半年见底，下半年销售回暖有所缓解全国房企资金到位增速情况第十三页，共120页。百城新建住宅价格累计上涨3.39%，二手房累计涨幅超新房全国房价市场备注：2010年6月至今全国百城住宅均价及环比变化第十四页，共120页。全国房地产供求

6、情况备注：2010年至今全国50个代表城市月度成交量走势图备注：2010年至今全国20个代表城市住宅成交面积供应走势图市场持续回暖，新房成交创历史新高，供应过剩压力有所缓解第十五页，共120页。备注：2015年25个城市项目套总价前10%、前40%分界线和中位数备注：2015年典型城市各价位楼盘销售金额占比与2014年变化全国房地产成交结构情况改善需求显著释放，一线及重点二线城市高价位项目成交占比提升第十六页，共120页。全国房地产企业情况备注：2012年至今代表企业月度销售额及同比增速（包括万科、保利、中海、碧桂园、龙湖等房企）品牌房企业绩稳步增长，热点城市布局深化，融资创新迎破局第十七页，

7、共120页。宏观市场环境总结1“宽货币、紧融资”，杠杆率过高，流动性向实体经济渗透较难，不利于实体经济复苏2经济结构调整与改革的持续期，经济下滑持续加剧，通缩风险加大，2016年经济面临持续探底，预计2016年宏观政策将持续宽松2015年全国房地产各项投资指标全面下降，受政策刺激，成交小幅回暖。人口红利渐失、库存压力加大。楼市呈现“量增价稳、投资黯淡”的“弱复苏”态势3行业品牌化趋势明显，受“虹吸效应”影响，大型房企重新布局开发战略，开发资金加速向一、二线城市集聚，三、四线城市房产进一步恶化。4第十八页，共120页。PART 22第十九页，共120页。成都土地市场第二十页，共120页。早期高供

8、应，近三年土地成交规模下滑，整体低位运行；优质地块房企争夺激烈，楼面地价保持上涨趋势。成都土地供销价走势第二十一页，共120页。2015年各区域土地供销及价格变化情况区域土地供应（亩）同比（%）土地成交（亩）同比（%）土地成交单价（元/）同比（%）土地溢价率（%）同比（%）主城区4544.4减少5.8%3514.29增加25%4102上涨5%28.70%10.22%近郊6444上升20%4161.1增加45%1328上涨5%16.03%3.94%天府新区3697减少24%2739.8下降28%1267上涨13%5.73%-1.42%远郊5684增加6.6%4624.33增加44%595下降19

9、%1.39%-4.41%2015年大成都土地市场整体有所回暖，流拍率降低，土地购置面积、成交总价、单价和溢价率均呈上涨趋势，分别上涨18%、7%、5%、6%。天府新区土地供应、成交均大幅下滑，远郊土地市场单价下滑。各区域土地市场分化严重，主城区、近郊量价齐升，天府新区量跌价升，远郊量升价跌。大成都土地供销及价格2015年供应宗数流拍宗数实际成交宗数成交总价（亿元）成交楼面价（元/）溢价率（%）大成都范围30596213530191820.2同比增加16宗同比减少20宗同比增加31宗供应面积（亩）流拍面积（亩）实际成交面积（亩）203694290.1215039.5同比持平同比减少45%同比上涨

10、18%同比上涨7%同比上涨5%同比上涨6%第二十二页，共120页。主城区住宅类土地总计供应48宗（约2719亩），成交32宗（约2262亩），供应量下降32%、成交量上涨23%。主城区商业类土地总计供应38宗（约1825亩），成交22宗（约1252亩）；供应量、成交量分别同比下降68%、74%。主城区住宅土地市场火热，成交大幅上扬23%，商业土地市场冷清，下降74%。主城区土地供销走势第二十三页，共120页。住宅土地楼面地价下降0.8%；商业土地楼面地价下降0.5%；住宅土地溢价率小幅上涨6%，商业土地溢价率上涨7%主城区住宅用地主要集中在三环外，地价受区位影响较大，住宅土地价格下滑0.8%，

11、而商业土地价格下降0.5%。主城区土地价格走势第二十四页，共120页。天府新区住宅类土地共计供应12宗（约2172亩）；成交6宗（约1298亩），供应量上涨101%、成交量上涨133%。天府新区商业类土地总计供应16宗（约1525亩），成交14宗（约1442亩）；供应量、成交量分别同比下降60%、56%天府新区住宅地块集中入市，供应同比上涨101%，成交同比上涨133%；天府新区商业土地存量高企，跌幅最大，达56%。天府新区土地供销走势第二十五页，共120页。住宅土地楼面地价下降38.9%；商业土地楼面地价上升26.8%；住宅土地溢价率大幅下降19个百分点，商业土地溢价率上涨8个百分点；天府新

12、区住宅土地价格下滑38.9%，而商业土地价格上升26.8%。天府新区土地价格走势第二十六页，共120页。近郊住宅类土地总计供应39宗（约4216亩），成交25宗（约2910亩），供应量上涨22%、成交量上涨92%。近郊商业类土地总计供应35宗（约2228亩），成交22宗（约1251亩）；供应量同比上升15、成交量下降7%。近郊住宅土地市场成交涨幅明显，上涨92%，商业土地成交量小幅下滑7%近郊土地供销走势第二十七页，共120页。住宅土地楼面地价下降18.9%；商业土地楼面地价上涨16.9%；住宅土地溢价率同比下降1个百分点，商业土地溢价率上涨11个百分点；近郊住宅土地单价下滑18.9%，商业土

13、地单价小幅上涨16.9%。近郊土地价格走势第二十八页，共120页。天府新区迎来土地市场高峰，都江堰受万达项目影响，新都区集中供应，供销量位列前三。楼面地价则以武侯、锦江最高，超过5500元/，金牛则以2628元/ 垫底主城区，具备一定土地价格优势。各行政区土地供销及价格第二十九页，共120页。溢价率体现区域热度！主城区整体溢价率较高，其中武侯、高新区溢价率位居前列，高达68%、31%；近郊郫县、龙泉、新都表现不俗；远郊市场冷清，仅邛崃土地略有溢价。各行政区土地溢价率第三十页，共120页。各板块住宅土地成交规模排第一为青城山板块，东湖板块成交楼面价最高，成龙路-三圣乡溢价率最高。热点板块住宅土地

14、成交第三十一页，共120页。各板块商业土地成交规模排第一为外金沙板块，展览馆成交楼面价最高，华西板块溢价率最高；热点板块商业土地成交第三十二页，共120页。区域存量土地（宗数）存量住宅土地（亩）可开发住宅体量（万）存量商业土地（亩）可开发商业体量（万）主要分布板块主城区671943（同比增加49%）377.011319（同比减少60%）401.01顺江村、北湖等板块锦江区1219547.6416854.79成龙路-三圣乡、东大街延线武侯区136021074516.96外双楠、顺江村板块青羊区8385.1450124.66外金沙板块金牛区620838.2717151.48国宾、凤凰山板块成华区1

15、446998.55302104.55十里店、北湖、万年场、高新区1443180.4518348.57大源板块、太平寺板块、南延线高段主城区存量土地最多的区域为武侯区和成华区，分别有602亩、469亩；青羊区住宅存量土地最少，但商业土地存量最大；土地存量较多的板块主要集中在供地量大、配套较为落后的区域，如顺江村、北湖、成龙路-三圣乡板块等。大源作为土地集中放量的区域，存量也较大。武侯区住宅土地存量最大，但商业土地存量最小；青羊区商业土地存量最大，住宅土地存量最小。成华区作为“北改”重地，土地放量集中，住宅和商业土地存量均较大。主城区土地存量分析第三十三页，共120页。区域存量土地（宗数）存量住宅

16、土地（亩）可开发住宅土地体量（万）存量商业土地（亩）可开发商业体量（万）主要分布板块近郊622499.6508.662122485.88光华大道、温江城区、双流城区、航空港板块龙泉6426.675.4116267.69大面板块、世纪大道板块郫县520938.8023120.52红光镇、友爱镇新都15536118.2635858.87大丰板块、新都新城、斑竹园温江17594130.86533128.69光华大道、温江城区双流19734145.33838210.11九江万家社区天府新区411627348.764525888.91 无近郊存量土地最多的区域为双流，住宅和商业土地分别有734亩、838

17、亩；天府新区土地存量巨大，存量住宅和商业土地高达1627、4525亩； 天府新区土地存量高企，可开发量高达1200万，后续竞争激烈；其次存量较高的为双流，商业可开发体量占据近郊43%。近郊土地存量分析第三十四页，共120页。房企多元化发展趋势明显，万达进军都江堰，布局万达城；蓝润品牌化发展，拿地凶猛，进军商业地产，收购明宇； 中小房企入市门槛提高，拿地困难，抱团入市、联合开发开始盛行。如朗诗联合北辰实业、平安拿下大源地块；朗诗联合山西阳煤、川瑞拿下百仁项目。一线品牌房企加快一、二线城市布局，品牌房企万达、保利、万科等看好成都市场，补仓积极。房企拿地排行榜开发商拿地宗数排行榜排名开发商拿地宗数1

18、万达地产312蓝光地产73保利地产63四川如来建筑工程有限公司65蓝润集团55置信实业57万科地产47绿地集团47成都天投地产开发有限公司47合能集团4开发商拿地面积排行榜排名开发商拿地面积（亩）1万达地产2644.22保利地产960.563中信地产840.064万科地产666.725蓝光地产468.066中国铁建456.17成都天投地产开发有限公司375.068绿地集团352.439港中旅海泉湾(成都)置业有限公司323.8610中铁二局289.87开发商拿地金额排行榜排名开发商拿地金额（亿元）1中国铁建46.432蓝润集团36.213万达地产35.944保利地产35.275首创置业28.1

19、46中信地产26.887恒大地产20.778蓝光地产18.949万科地产17.5510成都太行瑞宏房地产开发有限公司17.12第三十五页，共120页。区域宗地位置土地用途出让方式用地面积（亩）起拍价 （万元/亩）成交价 （万元/亩）成交金额 （万元）楼面地价 （元/）溢价率竞得者锦江区春熙路北段以东、正科甲巷以西、春熙路东段以北商业挂牌13.5 68256829.292355.5 17073 0.06%达州昊华实业有限公司（蓝润）武侯区武侯区人民南路三段24号商业挂牌17.1 22646240106493.2 15600 175.62%达州昊华实业有限公司（蓝润）锦江区锦江区二环路东五段住宅兼

20、容商业拍卖10.6 1996 199621112.0 9980 0%四川瑞升实业集团有限公司，四川橡树林置业有限责任公司青羊区青羊区苏坡街道清波村3、4组住宅兼容商业拍卖38.0 4801066.6740554.8 8000 122.22%四川蓝光和骏实业有限公司锦江区锦江区牛沙路住宅兼容商业拍卖22.6 1045150133876.5 7900 43.64%北京蓝润华盛置业有限公司成华区成华区二环路东一段25号住宅兼容商业拍卖76.3 18602331177745.6 7770 25.32%成都首创锦汇置业有限公司锦江区锦江区三圣乡花果村1组住宅兼容商业拍卖44.6 720146265225

21、.0 7310 103.05%成都新希望置业有限公司成华区成华区圣灯街办圣灯村8、9组住宅兼容商业拍卖24.7 10531773.3343777.5 6650 68.35%成都中泓房地产开发有限公司高新区高新区大源村一组、铜牌村四组、临江村六组住宅兼容商业拍卖60.6 768102462044.2 6400 33.33%北京北辰实业股份有限公司武侯区武侯区簇锦街办铁佛村3组、簇桥街办七里村4、5组住宅兼容商业拍卖165.35649.971143188990.86350 75.85%中铁房地产集团四川有限公司商业土地单价最高的地块为春熙路商业地块，被蓝润取得，最高单价高达17073元/。住宅土地

22、单价最高的瑞升拿下的东二环地块，地价高达9980元/。土地单价排行榜第三十六页，共120页。土地市场总结2015年大成都土地市场整体较2014年有所回升，与去年同期相比量价齐涨，成交土地面积和楼面单价分别上涨18%和5%，流拍率降低，流拍面积同比减少45%；整体土地市场分化严重，主城区和近郊土地市场最受房企青睐，量价齐升。主城区量价上涨 25%和5%；近郊量价上涨45%和5%；天府新区成交量下降28%；住宅和商业土地市场分化严重；主城区住宅土地市场最为火热，成交量上涨23%；商业土地市场整体存量高企，成交冷清，主城区商业土地成交量下降74%；一线品牌房企在热点区域拿地积极；中小房企拿地门槛高，

23、进入难度大；天府新区土地存量庞大，可开发量高达1200万以上；第三十七页，共120页。成都普通住宅市场第三十八页，共120页。2015年1-11月成都市固定资产投资总额为6384亿元。其中房地产投资总额为2280亿元，占固定资产投资总额的35.7%。虽然整体投资增幅明显减缓，但房地产投资占比仍有所提升。房地产投资增速上升，增速为12.7%。 受今年销量回升的带动，房地产投资增速上升明显，同比增加7.4个百分点。房产投资增加部分主要为土地投资，项目投资额呈现下降趋势。成都固定资产投资和房产投资第三十九页，共120页。全市开工面积呈现下滑27.14%。主城区和郊县开工量下滑严重，分化明显；主城区商

24、品住宅开工量呈上升趋势，上升13.07%。成都商品房开工面积分析第四十页，共120页。2015年1-11月成都市商品房施工面积同比增长7.4%，比去年同期增速下降5.6个百分点；竣工面积同比下降22.7%。全市商品房施工和竣工面积增速同比下滑，在去库存压力大的背景下，以推售存量房为主，施工节奏放缓。成都商品房施工和竣工面积分析第四十一页，共120页。从各城区来看，金牛区、成华区受益“北改”推动，稳居主城区开工量第一和第二；新都稳居近郊开工量首位；远郊楼市冷清，开工量大幅放缓。成都各区县开工面积分析第四十二页，共120页。从住宅供应趋势来看，受高库存影响，2015年供应较2014年持续下滑，降至

25、2010年以来最低位；从成交趋势来看，大成都住宅市场需求平稳，2010-2014年成交量保持在2100-2900万；2015年仍处于正常成交水平。供应持续下滑，成交趋稳大成都住宅历年供销走势第四十三页，共120页。2015年大成都住宅供应下滑10.6%；成交上涨6.7%；房企回归主城区明显，主城区住宅供应增幅明显，上涨16.2%；近郊、天府新区住宅推盘量大幅减少，同比下滑24.8%、25.3%；从供应来看，大成都供应下滑，但主城区成为唯一供应上涨区域，房企回归主城区明显；从成交来看，大成都成交回暖，但近郊推盘量降幅大，近郊是成交唯一下跌区域；2015年成都住宅供销2015年供应面积（万）同比增

26、幅（%）成交面积（万）同比增幅（%）成交金额（亿元）同比增幅（%）市场表现大成都2270.0-10.6%2497.36.7%1744.22.4%供应减少，销量增加市区857.516.2%823.43.4%815.41.2%供销齐涨近郊911.6-24.8%1065.2-0.9%598.9-5.4%供销齐跌近郊/市区106%129%73.5%天府新区116.0-25.3%163.123.6%124.020.2%供应减少，销量增加远郊384.9-11.4%445.632.0%205.928.3%供应减少，销量增加第四十四页，共120页。从供应整体来看，除武侯区外，主城区其余各区供应均呈上涨，上涨幅

27、度在6%-70%；武侯区由于新开盘少，供应略有下降；从成交来看，主城区除青羊区、武侯区成交下跌，其余行政区成交量均呈上涨；金牛区2015年新盘放量大，成为主城区供销量上涨最快区域；武侯区受主力销售项目存量不足影响，销量降幅最大；2015年主城区住宅供销2015供应面积（万）同比增幅（%）成交面积（万）同比增幅（%）供销表现锦江区138.522%134.312%供销齐涨成华区183.86%187.11%供销齐涨金牛区127.770%103.155%供销齐涨青羊区81.012%64.6-23%供应上涨，销量下滑武侯区64.8-7%65.0-27%供销齐跌高新区261.612%269.46%供销齐涨

28、第四十五页，共120页。近郊各区住宅供应量均出现下滑，温江供应降幅最大，降幅近五成；双流、龙泉住宅市场出现复苏，成交同比分别上涨17%、23%；近郊住宅市场较主城区冷清，温江、郫县、新都等供销齐跌；龙泉驿表现抢眼，供销齐涨，成交增幅最大。2015年近郊住宅供销2015供应面积（万）同比增幅（%）成交面积（万）同比增幅（%）供销表现双流233.7-22%254.117% 供应减少，销量增加温江158.8-44%198.0-12%供销齐跌龙泉213.71%225.123%供销齐涨郫县130.5-24%171.2-12%供销齐跌新都175.0-29%216.9-15%供销齐跌第四十六页，共120页。

29、全年楼市整体呈现“前热后冷”趋势，上半年受宽松信贷政策刺激，成交回暖明显，4月份达到全年高峰；下半年各项政策刺激力度逐渐减弱，成交下滑，出现“淡季不淡、旺季不旺”的特点。2015年住宅供销月度走势第四十七页，共120页。2015年受市场调整影响，大成都住宅房价同比下降3.7%，其中主城区价格同比跌幅最小，仅下降1.9%，近郊降幅最大，下降4.5%。 自2009年起，成都房价连续5年上涨，2015年各区域房价开始出现下滑大成都住宅历年价格走势第四十八页，共120页。行政区2015年住宅均价（元/）2014年住宅均价（元/）同比涨幅（%）大成都69937263-3.7%主城区990310094-1

30、.9%天府新区75997811-2.7%近郊56225886-4.5%远郊46214757-2.9%大成都住宅均价为6993元/，同比下降3.7%；远郊新津、蒲江价格降幅最大，分别下降25.1%、13.8%；武侯区住宅供不应求趋势明显，成为唯一价格上涨区域，小幅上涨3.8%；2015年住宅成交回暖，但在高库存环境下，房企均通过“以价换量”的方式实现走量大成都住宅房价同比下降3.7%，各行政区价格均出现下滑2015年住宅价格情况第四十九页，共120页。行政区大成都主城区天府新区近郊远郊2015年住宅存量（万）2762.0788.4187.51104.5681.7去化时间（月）1311141218

31、主城区及近郊去化时间最短，为11、12个月；其中，青羊区和温江去化时间最长，分别为14、15个月远郊新津和彭州去化时间最长，为36、27个月大成都住宅存量为2762万，去化时间为13月；主城区及近郊去化时间最短2015年住宅存量情况第五十页，共120页。各板块住宅供应规模排行榜排行板块供应面积(万)1元华-站华102.72华府82.73大面板块77.34198板块73.85双流城区69.06南沿线华阳段63.07南沿线高新段59.18北湖56.19成龙路-三圣乡49.010温江城区47.7各板块住宅成交规模排行榜排行板块成交面积(万)1元华-站华108.62大面板块97.63双流城区86.44

32、南沿线华阳段83.35光华大道63.96成龙路-三圣乡60.07北湖59.78198板块53.98温江城区53.910华阳53.8各板块住宅供应规模前三分别为元华-站华板块、华府板块、大面板块；各板块住宅成交规模前三分别为元华-站华板块、大面板块、双流城区热点板块住宅供销第五十一页，共120页。各板块住宅成交价格上涨排行榜排行板块成交单价（元/）上涨幅度（%）1肖家河1660569.7%2锦华路1156839.4%3永宁板块719435.3%4安靖镇板块667322.7%5凤凰山板块629822.4%6内金沙1054417.7%7南沿线华阳段912913.4%8展览馆2059613.2%9新华

33、公园109648.0%10李家沱88997.9%各板块住宅成交价格新下降排行榜排行板块成交单价（元/）下降幅度（%）1阳光城板块5223-23.4%2神仙树9869-18.7%3东山板块5164-17.8%4世纪大道板块5505-17.2%5北大街9460-16.8%6驷马桥7301-11.8%7站南9855-10.9%8八里庄9008-10.7%9骡马市12245-10.5%10静居寺14772-10.4%各板块住宅价格涨幅最大的板块为肖家河、锦华路、永宁板块，分别上涨69.7%、39.4%、35.3%;住宅成交价格下滑幅度最大的板块为阳光城、神仙树、东山板块。热点板块住宅价格第五十二页，共

34、120页。各板块住宅存量规模排行榜排行板块存量面积(万)1南沿线华阳段121.22大面板块80.23元华-站华76.34华府72.95双流城区71.36光华大道65.67温江城区65.58南沿线高新段53.99198板块53.510青城山板块52.1住宅存量较大的板块主要集中在城南，如南延线华阳段、元华-站华、华府等；热点板块住宅存量第五十三页，共120页。2015年新开盘291个，同比减少90个；开盘认购率呈下降趋势。2015年开盘认购率基本在40%以下，而2014年开盘认购率有6个月达到40%以上；10月份开盘认购率达到最高峰，为48%；2015年房企以去化存量为主，受开工面积减少影响，新

35、开盘个数减少，开盘认购率整体较2014年降低开盘及开盘认购率走势第五十四页，共120页。从成交结构来看，改需市场复苏明显。90-110、110-130面积段住宅成交涨幅明显，分别为26.0%、12.1%各面积段成交情况第五十五页，共120页。从建筑形态成交来看，改善型物业成交均出现上涨，如联排别墅、花园洋房、多层、小高层及超高层上涨幅度均在三成以上。各物业形态成交情况第五十六页，共120页。截止至11月份，成都房企销售面积排名前五的分别为保利、蓝光、绿地、恒大、华润。房企销售面积排行榜大成都内房企商品住宅销售面积排行榜排名开发商名称销售面积销售总金额（亿元）（万）1保利85.6968.662蓝

36、光55.4540.423绿地45.1737.874恒大42.1938.235华润38.1136.846万科36.7338.317蓝润36.1322.928置信31.7219.039龙湖28.4929.3110世茂26.2819.35大成都内房企商品房销售面积排行榜排名开发商名称销售面积销售总金额（亿元）（万）1保利92.8781.512蓝光73.9773.053绿地47.0940.664恒大44.455华润41.7946.436万科38.8541.937蓝润37.4127.158龙湖33.1641.929置信32.9810万达28.58第五十七页，共120页。2015年大成都销售面积排名前三项

37、目为世茂城、成都中丝园、南湖国际中心。项目成交排行榜2015年大成都住宅销售排行榜（备案口径）项目名称销售面积()排名项目名称成交套数（套）排名世茂花香首府（世茂城）215853.081世茂花香首府（世茂城）23591成都中丝园211252.12成都中丝园20092南湖国际中心205156.543华润二十四城18893中德英伦联邦172445.974美城悦荣府18394美城悦荣府168921.995蓝光乐彩城17245华润二十四城166657.276南城都汇16596南城都汇155912.077南湖国际中心14587中海九号公馆135521.328中德英伦联邦14158国色天乡（鹭湖宫）133

38、597.529邦泰华府公馆13749绿地中心128444.9910绿地中心135610第五十八页，共120页。2015年大成都销售总金额排名前三项目为麓湖生态城、中海九号公馆、华润二十四城；成都银泰中心蝉联销售单价榜首。项目成交排行榜2015年大成都住宅销售金额排行榜（备案口径）项目名称销售总金额(亿元)排名项目名称销售均价（元/）排名麓湖生态城（麓湖新城）21.51成都银泰中心287051中海九号公馆16.92龙湖小院青城242032华润二十四城16.93麓湖生态城（麓湖新城）240073环球汇（天誉）14.84朗基望锦（朗基望今缘）232854中德英伦联邦13.45棕榈泉国际中心22984

39、5世茂花香首府（世茂城）13.16伊泰天骄218206南城都汇13.07蓝花楹212557恒大曹家巷广场12.78星汇广场205968华侨城11.99誉峰201389中建桐梓林壹号11.810晶融汇1976010第五十九页，共120页。注：以上数据来源于现场开盘调研项目名称开盘时间面积区间（）价格区间（元/）惠后整体成交均价（元/）推出套数(套）认购套数(套）认购率周边项目价格（元/）与周边项目价差（元/）热销原因恒大曹家巷广场2015/6/2872-12613000-1600014000（含精装标准1500元/）150479152.6%太阳公元16000（含精装标准5000元/）少2000区

40、位优越、产品定位精准恒大中央广场2015/8/268-14612500-1400013000（含精装标准1500元/）78934343.5%中粮锦云11300元/多200区位优越、产品定位精准万科城2015/8/867-1148600-9000880041822052.6%皇冠国际8800持平学校配套、产品创新蓝光圣菲悦城2015/8/2977-875200-58005500631631100%春天里6300少800低价入市、产品创新、中介联动2015年1-11月开盘项目中，仅恒大曹家巷广场、恒大中央广场、万科城、蓝光圣菲悦城四个项目实现热销，主要受以下几个方面的影响：区位优越、配套成熟、区域

41、产品稀缺及产品创新（以低于周边项目800-2000元/的价格，引入客流；通过特价房、惊爆价等营销噱头，吸引客户）、客户定位清晰等。 2015年热销的代表项目，除了产品定位精准+营销创新+性价比价格为其核心成功因素外优越的区位、成熟的配套也是客户下单的重要原因。典型热点板块畅销项目第六十页，共120页。2015年，成都二手房成交74501套，同比大幅上涨46.0%，创下2011年来最高水平。 受二手房营业税免征年限调整为两年政策及改善型需求释放影响，二手房成交量同比大幅上涨46.0%。二手房市场第六十一页，共120页。 2015年主城区各区二手房成交量均大幅上涨，成交上涨幅度最大的高新区，高达5

42、7%二手房市场第六十二页，共120页。2015年，二手房成交均价与去年相比基本持平价格为8241元/，同比下滑0,8%，成交均价仍然处于高位。二手房市场成交均价与去年基本持平，成交均价仍然处于历史高位第六十三页，共120页。2015年成都房地产投资增速上升明显，同比增加7.4个百分点。但在高库存背景下，开工面积及竣工面积急速下滑27%和22.7%，项目投资下滑；仅主城区住宅开工量上涨13%；大成都整体供应下跌10.6%，销量上涨6.7%；主城区供销齐涨，分别上涨16.2%和3.4%，近郊供销齐跌，分别下跌24.8%和0.9%，房企回归主城区趋势明显；2015年楼市成交回暖，但在高库存环境下，房

43、企均通过“以价换量”走量，大成都住宅均价同比小幅下滑3.7%；从成交结构来看，改善型需求释放明显，改善型住宅成交上涨幅度大，洋房、多层、小高层等改善型物业上涨幅度均超过30%；2015年项目热销主要取决于区位优势、配套成熟、产品定位精准、性价比价格等几个要素；受政策影响，二手房市场回暖明显，2015年，成都二手房成交74501套，同比大幅上涨46.0%，创下2011年来最高水平。住宅市场总结第六十四页，共120页。成都别墅市场第六十五页，共120页。成都别墅市场在2013年达到高峰，2014年供销大幅下滑，2015年整体供销仍处于历史较低位大成都别墅历年供销走势第六十六页，共120页。区域时间

44、供应套数（套）供应面积（万）销售套数（套）销售面积（万）存量套数（套）存量面积（万）成交均价（元/）去化时间（月）主城区2015年67714.844610.079820.61891121 同比（%）242%226%68%26%40%30%0%-19天府新区2015年36013.839412.980329.61615824 同比（%）-30%-19%64%46%-17%-19%11%-20近郊2015年91722.689624.9329495.31112444 同比（%）22%5%-10%-5%-7%-11%-7%-41远郊2015年115624.0118721.45760123.2102365

45、8 同比（%）-7%-4%9%6%-3%0%-15%-53大成都总计2015年311075.2292369.210655268.61290644 同比（%）15%11%13%9%-4%-5%-2%-39大成都总体供销趋稳，供应套数上涨15%，销售套数上涨13%；但库存高企，去化需44个月主城区别墅供应大增，高达242%；主城区及天府新区成交套数上涨明显，分别上涨68%、64%；近郊出现10%的下滑；大成都别墅供销趋稳；主城区供销齐涨，近郊成交下滑，城市别墅更受市场欢迎2015年成都别墅供销存及价格第六十七页，共120页。类型时间供应套数占比（%）销售套数占比（%）存量套数占比（%）成交均价（元

46、/）供销比去化时间（月）独栋2015年3%9%12%145410.31602014年2%15%14%166500.1550变化幅度1%-6%-2%-29340.2 11双拼2015年10%7%11%138071.46672014年9%11%10%121740.9146变化幅度1%-4%1%16330.5 21联排2015年74%62%60%126271.26422014年69%53%58%120671.3756变化幅度4%9%2%560-0.3 -14叠拼2015年14%22%17%122110.68342014年19%21%18%139780.9343变化幅度-5%0%-1%-17670.1

47、-9联排持续为各产品类型供销存主力，占比均在6成以上；独栋、双拼销量占比均下降明显，受2015年主力销售项目存量不足影响，独栋产品去库存时间上涨至5年；受成交上涨影响，联排去库存时间减少14个月；2015年联排供销存占比约6成，销量及存量占比明显上升，持续为各类型主力分产品别墅市场第六十八页，共120页。从供应来看，金牛区、邛崃供应上涨幅度最大，分别为329%、256%；从成交来看，青白江、邛崃与金牛区别墅成交涨幅最大，分别为300%、225%与220%；受主力销售项目存量不足影响，龙泉成交降幅大，高达82%；受保利两河森林、龙湖源著和保利公园里开盘影响，金牛区别墅供销大 涨；大邑、新津、温江

48、别墅市场供销齐跌；分产品别墅市场第六十九页，共120页。都江堰别墅库存量排第一，达到2332套；锦江区去库存时间最长，高达13年，金牛区去库存时间最短，不到1年各区县别墅存量第七十页，共120页。主力别墅区牧马山、青城山、南沿线华阳段别墅成交出现较大降幅，下滑15%、59%、26%；新都新城板块、万春镇板块成交量涨幅巨大，上涨680%、325%；南延线高新段、东山板块、锦华路板块、198板块去年无成交，今年成交量在60-93套之间。大源板块价格最高，超过2万；198板块、青城山板块板块价格降幅大，下降26%、17%；新都新城区板块、南延线华阳段（麓山）板块价格上涨幅度最大，分别为14%、11%

49、；近郊华阳、华府板块成交上涨；远郊牧马山成交下滑，城市别墅更受青睐分板块别墅供销及价格第七十一页，共120页。青城山、牧马山、航空港板块库存量排前三，分别为2041套、1226套、370套；分板块别墅存量第七十二页，共120页。联排热销面积段为150-200，叠拼热销面积段为150 以下，整体小面积成交占比提高，小面积别墅愈受市场青睐别墅面积段成交占比情况类型时间150以下（套数）150-200（套数）200-250（套数）250-300（套数）300-400（套数）400-500（套数）500以上（套数）独栋2015年6632731472742成交占比26.2%12.7%2.8%12.3%1

50、8.7%10.7%16.7%占比同比-6.0%-2.8%-1.9%2.8%2.2%0.4%5.3%双拼2015年353123160618成交占比16.7%1.4%5.7%14.8%28.6%29.0%3.8%占比同比8.8%-21.4%-9.3%-6.0%10.7%17.6%-0.5%联排2015年2684203793123468610成交占比14.7%23.1%20.8%17.1%19.0%4.7%0.5%占比同比4.1%-1.5%-3.0%-2.3%3.1%0.4%-0.8%叠拼2015年28717776514360成交占比44.8%27.7%11.9%8.0%6.7%0.9%0.0%占比

51、同比7.1%17.7%-8.0%-3.8%-9.2%-3.9%0.0%第七十三页，共120页。项目名称开盘时间物业类型主力面积区间（）产品赠送/室内赠送率成交均价（元/）销售套数(套）月均去化(套）热销原因保利公园里2015年10月31日联排166/172赠送180，赠送率110%以上138006666城市别墅，产品面积控制，高赠送，舒适性好龙湖源著2015年5月31日双拼307赠送70，赠送率23%19197144城市别墅、区位，自然资源，品牌叠拼161/166赠送40，赠送率40%1558212040保利湖心岛2015年6月联排170/200赠送70，赠送率41%122296711城市别墅

52、、品牌、规划、自然资源，面积控制黄龙溪谷2014年12月独栋131-210赠送130以上，赠送率80%以上1200025924交通、品牌、规划、自然资源、产品面积控制，高赠送2015年热销别墅项目有以下几个方面的特点：主要为城市小别墅，具有优质自然资源；区位优越，具有一定成熟配套；高赠送率，得房率高；总价及面积控制；2015年热销的项目说明城市小别墅更受市场青睐热销因素有：自然资源、城市配套良好、产品设计精准（高赠送，舒适性好）、总价控制为其核心成功因素典型热点板块畅销项目第七十四页，共120页。成都商业市场第七十五页，共120页。从供应趋势来看，受成都商业市场不景气影响，房企延缓商业项目开工

53、，导致供应减少；从成交趋势来看，近五年商业年均销量在176-209万不等，今年成交196.1万处于正常水平，成交趋稳。受商业存量巨大的影响，大成都商业整体供应下滑明显，而成交趋稳商业市场整体供销第七十六页，共120页。2015年供应面积（万）同比增幅（%）成交面积（万）同比增幅（%）成交金额（亿元）同比增幅（%）市场表现大成都399.70-8.3%196.1110.9%供应减少，销量增加主城区170.0615.4%59.940.2%181.93-9.2%供销齐涨近郊103.65-37.4%57.23-18.4%109.83-22.9%供销齐跌近郊/主城区60.9%95.5%60.4%天府新区1

54、5.07246.9%6.4787.2%供销齐涨远郊110.93-6.7%72.4766.8%供应减少，销量增加2015年大成都商业供应下滑8.3%；成交上涨10.9%；主城区供销齐涨，同比分别上涨15.4%、0.2%；近郊供销齐跌，同比分别下跌37.4%、18.4%；天府新区供应涨幅最大，高达246.9%；主城区和近郊商业市场呈分化状态，主城区商圈成熟，商住项目开工量大，带动商业供销两旺；近郊商业低迷，供销齐跌，跌幅超20%商业市场整体供销第七十七页，共120页。从各行政区供应来看，天府新区与金牛区商业涨幅最大，分别为246.9%、185.5%；温江与新都供应同比下降幅度最大，分别下降72.3

55、%、64.4%；近郊中都江堰、上涨幅度最大，同比上涨90.5%。从成交来看，金堂与高新区成交量最大；从成交涨幅来看，彭州与蒲江成交涨幅最大，同比上涨308.7%、306.0%；近郊仅龙泉商业成交出现涨幅，其余各区均出现下跌；金牛区商业供销齐涨；高新区存量高企，成交下滑；近郊仅龙泉成交量上涨；远郊表现强劲，除崇州成交下跌外，其它各区成交均上涨各区县供销分析第七十八页，共120页。行政区2015年商业均价（元/）2014年商业均价（元/）同比涨幅（%）主城区3034933492-9.4%天府新区236172076713.7%近郊1919120323-5.6%主城区各区商业价格均除高新区外，其余全部

56、出现下滑，锦江区商业供应井喷，价格下滑幅度居首，降幅高达30.7%；天府新区商业价格涨幅最大，上涨13.7%受商业高库存影响，主城区、近郊商业价格均出现下滑，主城区降幅更大，下降9.4%商业价格情况第七十九页，共120页。大成都商业存量为1201.5万，去化时间为超6年；主城区存量去化时间最长，超8年；大成都主城区天府新区近郊远郊存量面积（万）1201.5498.4388.735.9278.5去化时间（年）6.18.36.85.53.8成都商业市场整体库存高企，去化艰难，未来竞争更加激烈商业存量情况第八十页，共120页。方位供应面积(万）供应占比销售面积(万）销售占比存量面积(万）存量占比城东

57、35.921.1%8.313.8%100.020.1%同比增幅21.6%增加1.1%-6.9%下跌1.1%18.8%增加1.2%城南62.336.7%28.347.2%221.144.4%同比增幅-12.9%下跌11.9%-4.9%下跌2.6%6.8%下跌2.1%城西32.018.8%16.327.1%85.117.1%同比增幅3.8%下跌2.1%59.3%增加10.1%11.3%下跌0.1%城北13.58.0%5.79.6%54.310.9%同比增幅41.8%增加1.5%-0.5%下跌0.1%14.2%增加0.2%城中26.215.4%1.42.3%37.77.6%同比增幅344.6%增加1

58、1.4%-73.5%下跌6.4%增加24.7%增加0.8%城南仍为主城区商业供销热点区域，供应及成交占比分别为36.7%、47.2%，城北商业供应大增41.8%，城西商业成交大幅上涨59.3%、各方位商业情况第八十一页，共120页。各板块商业供应规模排行榜排行板块供应面积(万)1大源21.072南沿线高新段14.433成龙路-三圣乡11.804犀浦板块11.775展览馆11.636大面板块9.597顺江村板块9.538花牌坊8.989外金沙8.9110外光华8.16各板块商业销售规模排行榜排行板块销售面积(万)1南沿线高新段8.692顺江村板块6.563外金沙5.624犀浦板块5.415大源5

59、.336温江城区4.397驷马桥3.478外双楠3.279航空港板块2.8210外光华2.71各板块商业存量规模排行榜排行板块存量面积(万)1南沿线高新段68.152大源38.133温江城区33.074外光华31.515成龙路-三圣乡26.556南沿线华阳段25.357顺江村板块22.208外双楠22.119大面板块21.6610犀浦板块21.09各板块商业供应规模排第一的为大源板块、销售规模和存量规模排第一的为南延线高新段板块供销排行第八十二页，共120页。成都写字楼市场第八十三页，共120页。从办公物业供应趋势来看，受高库存及销量大幅度下滑影响，2012年后供应持续下滑，今年供应量创下新低

60、；从成交趋势来看，2013年成交量达到历史高位，之后成交量持续性下滑，到今年成交量大幅度下降，同比下降47.7%，达到历史低位。写字楼市场供销均降，销量处于4年来历史低位写字楼市场整体供销第八十四页，共120页。2015年供应面积（万）同比增幅（%）成交面积（万）同比增幅（%）成交金额（亿元）同比增幅（%）市场表现大成都120.14-8.0%53.35-47.7%供销齐跌主城区75.86-36.7%34.68-55.4%38.56-62.5%供销齐跌近郊4.15-61.7%8.60-52.4%4.48-60.5%供销齐跌近郊/主城区5.5%24.8%11.6%天府新区8.531.414.4%1