中国移动数据部上半工作汇报

1、应对变化 创新发展精耕细作 提升价值数据部 高念书二一年七月二十八日1北京目录2010年上半年工作回顾发展中的关键问题及解决思路其他重点工作强调2数据及信息业务收入增长放缓，流量和重点规模业务成为主要驱动力数据及信息业务是收入增长重要来源但拉动作用减弱数据及信息业务收入增幅下降话音增长相对稳定语音及月租费公司收入数据及信息业务09年同期10年1-6月收入增幅增长*%*% 贡献*%*%*%贡献*%*%*%贡献*% *%*%*%*%*%*%*%*%*%总收入语音及月租费增值业务08年09年10年1-6月数据流量收入快速增长，短信出现负增长数据流量和重点规模业务成为增长驱动力09 年 1-6 月累计

2、收入同比增幅09 年累计收入同比增幅*%其他10 年 1-6 月累计收入同比增幅*%*%*%*%*%*%*%*%*%*%语音增 值业务彩铃重点规 模业务*%WAP*%*%*%*%*%*%*%*%短信短信* * %彩铃WAP语音增值重点规模业务2009年1-6月2009年*%2010年1-6月3llllnlnlnn4战略型业务用户数和收入均保持快速增长手机游戏n 自有游戏业务月使用用户超350万n 月信息费超*万元n 合作CP超70家歌曲下载n 月使用用户超320万n 月信息费超*万元n 上线歌曲108万首，其中免DRM歌曲32万首手机支付/手机钱包n 5月手机支付商用n 月使用用户超270万n

3、 月交易金额超*元引入远程商户360余家，现场商户超9000家战略型业务快速增长手机视频n 月使用用户超600万n 月信息费超*万元n 与7家国内权威媒体合作，累计上线视频节目80万条手机阅读n 5月全网商用n 月计费使用用户超600万n 月信息费超*万元n 合作CP51家，图书入库9.1万册手机电视3月全网商用收视套餐订购用户超30万推出7个电视频道，其中睛彩电影、睛彩世界杯为手机电视专属频道所有数据为截至2010年6月底的当月到达值lllllllllll移动互联网、家庭集团等新兴领域初步形成突破Mobile Market物联网MM开发者超5万，应用数超2.2万，累计应用下载量超3600万次

4、与团中央共同组织MM创业计划移动互联网领域明确采用基地与产品提升团队相结合的模式实现业务的全网统一运营管理及推进产品研发形成物联网标准产品/标准WLAN推广两级认证体系，建设PC门户家庭集团领域应用模板，定义两类标准产品、十大行业标准应用模板及一项综合应用和手机门户WLAN全国注册用户超230万，活跃用户逾50万，热点覆盖翻番IDC已下发IDC网站接入管理办法，明确网站接入规范完成TOP200网站中106家的引入5确定10648为物联网专属号码融合通信企业飞信作为一类产品已完成立项，主要包括通话、通讯录、短彩信等通信功能和IT应用，为企业提供综合通信解决方案拟于四季度启动试商用工作llllll

5、6ll发挥VGOP支撑作用，推动运营工作有效开展一级VGOP上半年完成手机支付、手机游戏、手机阅读、手机视频4个平台接入，截至目前共接入10个平台已完成一级VGOP需求规划、省级VGOP相关规范编写；并下发了省级VGOP支撑系统全国建设指导意见将飞信、12580、无线音乐等纳入监控，加强异常数据跟踪分析和异常波动告警，并能对问题原因快速定位业务监控数据及信息业务综合运营平台（VGOP）业 营务 销稽 支核 撑能力互通持续推进业务平台业务能力互通机制建设，实现业务共享融合利用IMEI信息，为12580、手机报提供UA信息，提升用户体验支撑了十项新的稽核规则，降低了重点规模业务和战略型业务的异常稽

6、核比例省级VGOP已具备客户行为实时诊断、实时营销触发等功能试点省依托VGOP对音乐、飞信、12580及二、三类业务开展营销效果显著ll加强业务健康度管理，各重点业务稽核比例明显改善建立综合运营效果评价体系与健康度管理体系，加强稽核管理各业务异常客户占比明显下降，其中手机游戏、手机阅读、手机视频比1月分别下降20pp、7.4pp 、5.4pp；重点规模业务与09年底相比也持续改善战略型业务异常客户占比明显下降重点规模业务异常客户占比明显下降33%下降20pp1月4月下降4.5pp18.6%12月4月下降下降17%7.4pp下降5.4pp14.20%4.8pp下降4.2pp9.7%12.40%9

7、.20%9%7.6%5.50%3.70%2.90%手机游戏手机阅读手机视频7飞信139邮箱12580查询lnnnnn积极部署质量大会战，全面提升产品质量大会战第一阶段（4-6月）一套产品质量评价规范一套产品质量提升闭环工作机制一个产品质量信息库进行手机报、飞信、无线音乐、手机视频、手机电视、来电提醒、MM7项产品质量测评和提升工作，实现了短时间内产品质量显著提升的目标：n 新闻早晚报 1.5小时内接收成功率提升15.37pp彩铃设置成功率提升4.98pp飞信PC客户端文件传输速度提高了24kbps手机视频客户端登陆时长缩短4.2秒手机电视开通成功率提升22.29pp来电提醒短信接收成功率提升7

8、.05pp增值业务产品质量提升大会战目标：短时间内实现产品质量的显著提升8llllllllll完善数据及信息业务管理体系，提升规范化管理水平为实现数据及信息业务管理的科学化、规范化，进一步促进业务大胆创新、加速发展，总部制定了项目、合作伙伴、基地相关管理办法，并已在各管理办法中明确各省公司需结合本省实际情况，制定省内相关管理办法和实施细则中国移动增值业务项目管理办法中国移动增值业务合作伙伴引入管理办法中国移动增值业务合作伙伴日常管理办法中国移动增值业务基地管理办法包括立项、可研设计、开发、试点/试商用、商用、后评估6个闭环管理流程秉承“高效务实、分级负责、集体决策”的原则公平竞争、公开公正、诚

9、实信用以随机抽取的专家组成谈判组/评估组，进行合作伙伴招标、引入运营支撑方商务模式原则上以固定运营支撑费为主合作伙伴按月进行考核，运营支撑方考核结果与结算金额线性挂钩对业务稽核发现的异常费用，不与合作伙伴结算原产品基地、创新产品基地统一命名为“增值业务基地”基地合作伙伴管理采取“管理办法报批、合作伙伴引入及日常管理结果报备”的原则9llllllll强化管理和支撑手段，保证合作业务健康发展完善管理体系夯实技术手段组织SP签订移动梦网合作伙伴信息安全承诺保证书完善并优化“信用积分管理办法”和“分层分级管理办法”强化管理和支撑手段保证合作业务健康发展完善梦网业务拨测系统、MISC、SIMS支撑系统大

10、力推进WAP网站不良信息拨测系统的建设和应用强化对WAP业务计费点的管控方案强化管理措施扩大点播二次确认的使用范围，加大SP违规处罚力度，完善违规联动机制业务指令和代码梳理：共梳理业务指令超15万个，模糊指令减少98.6%；业务代码梳理下线4.7万个，退出比例达32%终端内置专项拨测和治理：拨测终端1300余款，处罚SP 120家，下线181个违规业务，通报20余家不良手机软件方案商10目录2010年上半年工作回顾发展中的关键问题及解决思路其他重点工作强调11数据及信息业务发展面临的关键问题如何应对收入增长放缓的严峻挑战？如何加快突破新兴领域，培育新的收入增长点？如何以客户为中心，提升业务质量

11、？如何深化运营体系，提升核心运营能力？如何提升合作业务管理水平，推动梦网和谐发展？120下上下0-300-300以以以00元0元1000100301030100000元00元以上l13竞争对手增值业务快速发展，我公司面临诸多挑战电信、联通增值业务收入快速增长，收入占比3G用户规模缺乏优势，客户基础面临挑战ll接近或超过我公司水平客户基础面临挑战：公司在2G市场客户规模占绝对优势，但在3G市场规模与竞争对手相当终端销量存在差距：目前TD终端的款型和销量与其它两个制式仍有差距，尤其是高端智能机*%*%*%*%*%*%联通电信移动中国电信3G客户：当月产生EVDO流量的客户中国联通3G客户：使用3G

12、套餐的客户中国移动3G客户：当月使用过TD双模终端或TD网络的客户2G3G其他运营商14月增值业务收入保持快速增长各运营商手机款型及销量对比（截至6月）移动增值业务收入占比增值业务收入同比增幅*%*%15当月在销款型累计销量 （万部）60*%*%1283369667170*联通*%*%427415电信13912350移动移动联通电信491827258注：电信调整分摊原则，移动增值业务收入及占比大幅增长，其中无线宽带业务(含手机上网、数据卡和Wlan)占到一半，收入增长*%数据来源：GFK市场监测数据总体趋势lllllllllllll14电信、联通管道化趋势日益明显竞争对手发力价值链合作，管道化

13、趋势日益明显继续推行“双中心”模式，加大对外合作合作策略业务策略终端策略本月与国家新闻出版总署签订战略合作备忘录，抢占优质稀缺资源与UCWEB等互联网公司开展合作将爱音乐、手机邮箱、天翼LIVE、天翼视讯等3G特色业务规模发展作为年度的KPI指标天翼空间应用商城上线，翼支付业务在多省试点重点打造千元3G智能手机和全系列智能手机启动大规模3G终端促销，拓展3G用户规模联合万事通推出国内首款3G平板电脑与腾讯建立战略合作在乐phone等定制终端内置众多第三方应用应用商店将于近期上市；在上海等地试点中国银联标准的手机支付业务；5月大幅降低3G套餐资费近期降低iPhone合约价格，加大补贴力度和营销投

14、入，并考虑引入iPhone4 和iPad5月宣布与联想乐PHONE实施包括3G服务、3G应用内置、渠道协同等战略合作LifePad（加载电信各项3G业务），并与汉王科技洽谈推出3G版TouchPad资料来源：第三方资料15各方对价值链话语权展开争夺，异质化竞争风起云涌设备提供商网络运营商业务提供商内容提供商终端厂商最终用户SP独立门户CPAP硬件 底层 高层软件 软件价值链争夺UCWEB在中国移动互联网市场占据超过30的市场份额，截至09年10月，全球下载量超过2亿，用户达8000万，活跃用户近4000万向服务和内容领域渗透UCWEB、空中Opera浏览器腾讯通过构建“在线生活”的网上生活模式

15、，基于庞大的IM规模，把音乐、游戏等紧密结合。截至1季度，共发展注册用户近向运营商领域渗透Google WifiGoogle Vocie控制移动互联网入口12亿，活跃用户逾6亿掌握终端或移动互联网入口，并向服务和内容领域渗透截至日前，App Store拥有25万个应用，累计下载突破50亿次，全球20多万个开发者团队资料来源：第三方资料*短信收入负增长，成熟业务增幅明显放缓成熟业务收入及增幅短信彩铃业务收入增幅成熟业务收入（亿元）* %收入增幅* %短信收入增幅彩铃收入增幅*%* %* %* %* %* %* * % * * %*%2006年2007年2008年2009年10年 1-6月2007

16、年2008年2009年10年 1-6月*%点对点短信计费量及增幅彩铃付费客户数及增幅点 对 点 短 信 条 数 （亿 条 ）计费 量 同 比 增 幅月均彩铃付费客户数（亿户）付费客户增幅* *%*%* *%*%*%*%*%2006年2007年2008年2009年* *%10年 1-6月2006年2007年2008年2009年10年 1-6月16lnnlnln拉动收入增长的整体策略成熟业务继续挖掘潜力结合短信业务被互联网替代的趋势和语音资费变化情况，分区域挖掘业务潜力根据彩铃用户规模和活跃情况，分区域发展，深入挖潜加大力度提升重点规模业务收入结合年初制定的分区域发展目标，加大力度，针对性提升重点

17、规模业务收入做好数据流量经营全面推进数据流量业务发展，加强流量经营，实现增量增收推进数据流量业务发展，加强流量经营，实现增量增收17llll5%河北山西浙江江苏吉林陕西50%山东成熟业务：根据短信业务的区域特征，深入挖掘短信潜力2010年短信量收下滑主要受互联网替代与语音资费快速下降的影响，其影响可分为三种不同类型创新组潜力组增长组以东部省和直辖市为主，互联网替代明显，需挖掘短信创新应用。互联网通信活跃客户占比较高（平均51%）；短信普及率相对较高（平均70%）主要为中部公司，语音/短信资费下降明显（平均12.4%），互联网通信活跃客户占比适中（平均30%），普及率平均68.6%，潜力有待挖掘

18、主要为西部公司，大市场客户增速较快（平均20%），互联网活跃客户占比较低（平均15%），平均普及率63.5%，仍有增长潜力2010年语音资费/短信资费变动20%创新组四川15%潜力组增长组0%西藏新 疆10%云南内蒙青海贵州20%河南江西安徽 1810%0%-5%-10%宁夏 辽宁黑龙江 甘肃-15%海南-20%-25%上海30% 40% 湖北湖南广东重庆福建广西北京天津60%互联网客户（飞信客户端与QQPC端）占通信客户比lnl65% 70%80%1.321.03成熟业务：短信创新组的发展策略发展策略顺应趋势，大力发展飞信、社区等自有移动互联网业务，鼓励自我替代；结合互联网业务，创新短信应用

19、（如短信游戏、短信宠物等），并从集团、行业等领域创新，提升户均条数与普及率美国（标杆）：Twitter等移动互联网应用带动用户短信使用，成为短信快速增长的重要因素，09年上半年户均短信400余条（包含短信上下行；用户配合无限量或大计费量包月短信套餐使用；通过互联网设置以短信形式收发各类信息）户均点对点短信条数55%重庆60%1301201101009080706050浙江 江苏 上海湖南 辽宁 山西广西天津湖北福建陕西 75%北京广东点对点短信普及率10.10.090.080.070.060.05单条短信资费 语音资费/短信资费1.591.361.23 1.28 1.28

20、1.12 1.17 1.07 1.13 1.14 1.060.95北京 上海 江苏 浙江 广东 天津 山西 辽宁 福建 湖北 湖南 重庆 广西 陕西重庆：普及率与户均条数均偏低，仍有潜力可挖。需加强短信常态化运营，实现量收增长广东、广西、山西、湖北、辽宁、湖南、福建、陕西：户均条数偏低，需保证话音与短信资费稳定，加强短信19常态化运营，实现量收稳定浙江、江苏、天津：高户均条数，低短信资费，价格弹性不足，需保持短信资费相对稳定，力争量收稳定北京、上海：组内标杆，高普及率、高户均条数，短信资费相对较高。可适度调整短信优惠包，力争量收稳定东山林北南江河河吉龙西徽西肃南夏南庆西广江安黑海甘宁湖重陕ln

21、海南成熟业务：短信潜力组的发展策略发展策略稳定语音与短信相对资费，加强常态化短信运营，实现量收稳定。同时稳步推进自有移动互联网业务，做好挑战准备户均点对点短信条数1302010年 点 对点 短信 资 费2010年语 音 资费 /短信 资 费120安徽0.111101000.10.091.6255%60%90807060黑龙江江西吉林65% 70%山东河南 河北甘肃75%宁夏80%点对点短85%信普及率0.080.070.060.051.08 1.12 1.060.880.981.1811.141.31 1.361.061.030.9550山东、河南、河北、海南、黑龙江、江西、吉林：户均条数及普

22、及率均较低，需加强常态化短信运营，实现量收稳定宁夏、甘肃：高普及率，较高户均条数，较低短信资费，短信资费与话音差距较小。需稳定相对资费，保证短信量收稳定20安徽：高户均条数，低短信资费。短信与语音资费差距较大，需保证相对资费稳定，减缓短信量收降幅ln130成熟业务：短信增长组的发展策略发展策略抓住低互联网普及率、高客户增长率的机会，针对少数民族地区的实际情况，力争新增客户能够发短信，存量客户有兴趣转发短信，保证短信量收持续增长。同时积极培育互联网业务，做好挑战储备户均点对点短信条数2010年 点 对 点 短 信 资 费2010年 语 音 资 费 /短 信 资 费1200.111100.11.8

23、8100西藏点对点0.0955%云南60%新疆9080706050四川65%贵州青海内蒙70%短信普及率75%0.080.070.060.051.08内蒙1.36四川0.86云南1.4贵州西藏1.26青 海1.02新疆云南、新疆：低普及率、低户均条数，有较大增长潜力，力争短信量收快速增长贵州：低短信资费、低户均条数 ，需保证短信资费稳定，加强短信内容运营，实现量收稳定增长西藏、四川：低短信资费、高户均条数，增量减收特征明显，需稳定短信资费，实现量收稳定增长21内蒙、青海 ：较高普及率，户均条数仍有提升空间，需加强短信内容运营，实现量收稳定增长l浙江海南60%70%80%云南甘肃广东青海10%河

24、北重庆辽宁成熟业务：根据彩铃发展区域特征，深入挖掘彩铃潜力彩铃付费用户规模与稳定性是收入持续发展的关键，而活跃度与稳定性高度相关；目前彩铃功能费收入占总收入的94%，而信息费仅占6%，活跃度不高是多数省公司存在的主要问题，彩铃业务仍然存在提升空间月均活跃客户占比60%北京高普及率低活低普及率组:湖南50%跃度组：平均平均付费客户普及率40%，亟需挖掘潜力，扩大客户规模20%上海广西30%江西黑龙江福建 40%宁夏贵州山西30%河南天津0%山东四川 陕西 江苏50% 吉林安徽 新疆湖北内蒙 西藏月均付40% 费客户普及率普及率62%，平均活跃客户16.5%，需加强客户活跃度，通过提升活跃度来改善

25、业务体验，延长客户使用周期22ln3.545% 50%3.0天津成熟业务：彩铃低普及率组的发展策略发展策略适当调整资费模式，加强交叉销售，扩大规模，提升普及率户均功能费ARPU2010年月均彩铃流失率江西福建5.020%黑龙江上海25%30%宁夏35%山西贵州40%河南海南 4.0甘肃山东4.5河北付费客户普及55% 率8%6%4%5.9% 6%0.3%8%0.02%5%7%9%5%4%福建 甘肃 贵州 海 南 河 北 河 南黑 龙江江西 宁夏 山东 山西 上 海 天 津2.5江西、福建、黑龙江、山西：低普及率、高户均功能费，彩铃资费相对较高。可主动调整资费模式，扩大彩铃规模。黑龙江、山西、福

26、建公司需加强彩铃挽留管理，降低流失率上海、宁夏、贵州、河南、海南：户均功能费适中，普及率较低。需针对目标客户群，加强交叉销售，扩大彩铃规模23甘肃、山东、河北、天津：低户均功能费，组内普及率相对较高。保持资费稳定，稳定彩铃规模，提升活跃度ln0.4成熟业务：彩铃高普及率低活跃组的发展策略发展策略加强内容运营，促进客户活跃，改善客户体验，降低客户流失月活跃客户的户均信息费2010年月均彩铃流失率1.00.90.8云南吉林18.5%0%5%内蒙重庆10%0.7新疆 0.60.515% 20%安徽0.325%陕西江苏30% 35%月均活跃客5%8% 8%5.1%6%11%4% 3.60%8%6%10

27、%6%4%0.2户占比辽宁青海湖北广东 0.10.0安徽 广东 湖北 吉林 江苏 辽宁 内蒙 青海 陕西 四川 西藏 新疆 云南 重庆辽宁、广东、湖北、青海：活跃客户占比较低，户均彩铃信息费最低，彩铃主动运营不够。业务体验不够，对客户稳定产生较大影响。需重视彩铃运营，改善业务体验重庆、内蒙、新疆、安徽：活跃客户占比偏低，活跃客户户均信息费适中。需重点提升活跃客户规模24江苏、陕西、吉林、云南：活跃客户占比相对较高，活跃客户户均彩铃信息费较高，持续内容运营相对较好，需继续保持ll重点规模业务：客户数与收入同比仍有增长，但环比开始下降2010年重点规模业务客户数、普及率与收入均有一定下降。今年二季

28、度客户数比去年四季度下降5.9%，普及率下降3.1%，收入下降1.7%不纳入KPI后，资源投入相对减少，同时持续运营能力和手段不够，是重点规模业务客户数与收入环比下降的主要因素重点规模业务客户数与普及率同口径重点规模业务收入与环比变动重点规模业务客户数（亿户）普 及 率重点规模业务收入（亿元）环 比增幅*%*%*%*%* *%* *%* *%* *%*%*%* *%* *%1季 度2季 度3季 度4季 度10年 1季 度2季 度1季 度2季 度3季 度4季 度10年 1季 度2季 度重点规模业务客户数为飞信客户端活跃客户+139邮箱活跃客户+12580查询客户+中央音乐平台收费客户+手机报收费

29、客户重点规模业务收入=飞信收入（功能费+上行短信+12520语音）+手机报收入+12580（通信费+分成后前项产品费用+后向广告费）+中央音乐收入（俱乐部费用+分成后信息费）255%上0%东3%广0%20%93% 90%75.0%重点规模业务：第一片区（成熟稳定组）的发展策略年初策略与目标：快速提升重点规模业务收入贡献度普及率0% 山东重点规模业务普及率提升值10%江苏海广20% 40% 60%-5%辽宁 -10% 浙江-15%北京月均重点规模业务普80% 及率收入贡献0%收入占比提升值4%山东2%1% 江苏东上海5% 浙 10%-1% 江辽宁-2%北京15%重点规模业务收入占数据及信息业务收

30、入比山东：收入占比提升明显，普及率较低且进一步下滑，健康度得分同浙江、辽宁：普及率与收入占比均明显下降，健康度得分相对较低，KPI上海、广东：普及率与收入占比基本与09年持平，KPI导向影响较为明显，营销与北京、江苏：普及率与收入占比均有一定提升，营销与运营总体较好，重点规模业务健康度得分率70% 82% 73%66%组最低，需加强运营资源投入，改变重营销轻导向影响最明显，需加强规模业务的持续运营运营资源缺乏后劲。需加强对重点规模业务的持续投入需进一步稳定发展，改善业务体验北京浙江上海辽宁广东江苏山东运营的情况投入268%4%10% 15% 20% 25% 30% 35%-2%四川福建四川4%

31、 湖 5%庆吉北6%-4%-6%86% 84% 83%67%72.0%重点规模业务：第二片区（稳步增长组）的发展策略年初策略与目标：推动重点规模业务收入持续增长普及率 重点规模业务普及率提升值6%0%河北重庆 山西吉林 湖南湖北广西2% 安徽月均重点规模业务普及率40% 45% 50%收入贡献3% 山西收入占比提升值2%1%1%福建0%南安 -1%徽广-1%西重 -2%-2%湖北林重点规模业务收入占数据及河 7% 信息业务收入比吉林：收入占比提升明显，但客户普及率较低且进一步下滑，需要改变重营销轻运营情况重庆、河北、山西、湖南、福建、四川：普及率与收入占比均有明显下降，KPI导向影响最为明显，

32、需加强规模业务的持续营销与运营投入广西、安徽：普及率提升明显，但收入占比普遍下降，活跃客户运营较好，但营销资源缺乏后劲湖北：普及率与收入占比均有一定提升，营销与运营总体较好，需继续保持重点规模业务健康度得分率75% 80% 73% 74% 80%重庆 河北 福建 湖北 安徽 广西 山西 吉林 湖南 四川27-1%重点规模业务：第三片区（快速成长组）的发展策略年初策略与目标：实现优势重点规模业务突破普及率重点规模业务普及率提升值重点规模业务健康度得分率5%4%陕西70%61%68% 77.0%73%75%83%64%81%3%贵州江西河南甘肃2%1%0%宁夏海南月均重点规模业务普及率0%10%青

33、海20%云南-2%30%40%50%甘肃青 海贵州海南宁夏河南江西陕西云南青海、云南：普及率相对较低，进一步下滑，需加强运营能力建设与资源投入，选择适合优势业务重点推广，扩大业务规模贵州、河南、甘肃、江西：普及率相对较低，但呈上升趋势，需继续加强资源投入，选取适合的业务重点推广，提升普及率28陕西、宁夏、海南：普及率高于全国平均水平，发展势头较好，需继续实现重点规模业务全面突破l76%71%重点规模业务：第四片区（潜力提升组）的发展策略该片区所有公司重点规模业务客户普及率均低于平均水平。随着成熟重点规模业务健康度得分率业务增幅放缓，需做好业务培育，74%74.0%74%实现优势产品重点突破西藏

34、、新疆：普及率较低，但今年有明显提升，发展势头良好，需继西藏黑龙江新疆天津内蒙续实现重点规模业务全面突破重点规模业务普及率提升值内蒙、天津、黑龙江：普及率较低，且今年下降明显。需加强运营能0%10 %西藏新疆内蒙4%2%0%20 %-2%月均重点规模业务普及率3 0%力建设与资源投入，选择具有优势的业务发展和运营黑龙江天津-4%-6%-8%-1 0 %29lll20.0数据流量：数据流量业务快速发展，流量业务特征明显G3数据卡T网流量占比由09年同期的2%上升为当前的30%；2G数据卡流量占比下降，T网分流作用明显中小流量套餐客户贡献大部分的手机上网流量及收入。目前非固定套餐客户在GPRS客户

35、中占比接近60%，且向中小流量固定套餐迁移趋势明显自有业务流量占比对比09年有一定提升，但仍不足10%；有90%的流量由腾讯等第三方应用带动2G数据卡与G3数据卡流量变动某公司6月移动数据流量分布（%）G3数 据 卡 T网 流 量 （ TB）2G数 据 卡 流 量 （ TB）G3数据卡增长29倍99262G数据卡流量下降60.050.040.030.048.8332465%10.06.174.773.841.441.381.331.101.021.000.8824578670.0腾讯优视科技移动自有 3G门户新浪乐讯易查百度宜搜开心听书旗网2009年 1-5月2010年 1-5月(含QQ)业务

36、与网站30lnl31数据流量：考虑终端及业务应用因素，数据流量未来几年仍将快速增长与发达国家运营商相比，目前我公司客户更多使用小流量业务德电在PDP附着客户峰值为120万客户的时候，每秒峰值流量高达6.5G。而PDP附着客户同为120万的某省公司，每秒峰值流量只有1.5G。与国际运营商相比，目前我公司客户使用小流量业务较多（且大部分由2G网络承载）普通智能手机超级智能手机平板电脑资料来源：第三方资料Iphone让AT&T流量两年增长18倍，而话音只翻一倍随着终端及应用的丰富，尤其是互联网功能突出的智能手机的广泛普及，我公司未来数据流量将爆炸式增长，网络及量收增长不同步的压力越来越大资料来源：第

37、三方资料lllll数据流量：加强流量经营，实现增量增收资费策略1、清理不合理套餐根据效益原则，对移动数据流量资费过低的套餐进行清理2、推广融合套餐制定并推广移动数据流量2G/3G融合套餐、WLAN与移动数据流量的融合套餐，引导数据流量分流到WLAN网络和T网3、优化自有业务资费方案，体现流量价值根据客户流量行为的变化，优化自有业务的流量费与信息费的打包模式4、提供区分忙闲时、分区域的精细化资费套餐业务策略1、根据网络特点，针对性引导用户使用不同流量型业务鼓励2G用户更多使用手机进行网页浏览；大流量业务不鼓励向2G客户推广，应重点针对3G客户，引导客户通过T网或Wlan使用2、加大WLAN的热点

38、地区覆盖WLAN需加强校园、商务区等热点地区覆盖，引导热点地区用户优先使用，并扩大发展iPhone、电信终端等第三方终端市场用户及PC用户32llllll数据流量：加强流量经营，实现增量增收业务策略（续）3、实施QoS差异化策略确保对超高流量客户进行流量限制（或限速），在流量承载方面优先保证自有业务体验4、选择性发展第三方业务，并差异化实施定制终端预装与自有业务目标客户高度重合、业务功能类似、存在明显竞争关系的第三方业务，均不建议进行预装与自有业务存在一定程度竞争，但是可以促进业务发展、提升用户体验的第三方业务，可根据实际情况，研究后提出预装建议与自有业务无直接关系，能够带来用户和收入增长，提

39、升用户体验和粘性的第三方应用，可根据业务实际情况，研究后提出预装建议终端功能类的离线应用，在不内置业务应用、门户网站等情况下，可进行预装；若预内置应用和网站链接等，则研究后提出预装建议所有预装的第三方业务可考虑采用IDC托管的方式进行33lll数据及信息业务发展面临的关键问题如何应对收入增长放缓的严峻挑战？如何加快突破新兴领域，培育新的收入增长点？应对新的形势与挑战，推动战略型业务发展积极探索移动互联网领域，拓展蓝海领域紧抓物联网发展契机，进行战略型产品布局如何以客户为中心，提升业务质量？如何深化运营体系，提升核心运营能力？如何提升合作业务管理水平，推动梦网和谐发展？34ll战略型业务发展态势

40、良好，但用户活跃度普遍偏低战略型业务快速发展，用户数突破2100万，除手机支付、手机电视外的业务，中国移动收入均接近或超过*万元战略型业务的目标用户选择及存量用户激活存在较大问题，用户活跃度普遍偏低，各省需注意提升用户活跃比例歌曲下载手机阅读手机视频手机游戏手机支付包月（或注册）用户的使用用户比例15.5%36.2%22.1%22.4%20.77%15.5%35.00%30.00%11.8%11.7%11.5%8.3%25.00%20.00%15.00%10.00%5.00%0.00%全国省份 1省份 2省份 3省份 4独立包活跃度至尊包活跃度部分省歌曲下载包月使用率过低35手机游戏独立包活跃

41、度依然较低l战略型业务发展面临新的环境与挑战歌曲下载l行业监管：文化部关于加强和改进网络音乐内容审查工作的通知，政策环境有回暖迹象l竞争环境：互联网，终端厂商先后推出免费的音乐下载业务手机阅读l行业监管：新闻出版总署对我公司互联网出版战略型业务均面临来自行业监管、外部竞争等新的发展手机游戏l行业监管：文化部关于规范进口网络游戏产品内容审查申报工作的公告，国家将持续加强对游戏的监管力度l竞争环境：电信、联通、互联网游戏平台、终端厂商等各方集中发力，市场竞争愈加激烈资质的授予非常谨慎l竞争环境：运营商、互联网、出版社、专业手机阅读网站四分天下手机支付/手机钱包环境与挑战手机视频、手机电视l行业监管

42、：三网融合试点方案颁布，进一步明确“集成播控”由广电负责，行业监管：央行发布非金融机构支付服务管理办法，手机支付、手机钱包业务须获取经营资质l竞争环境：远程支付缺乏市场竞争力，公共事业缴费、公交等行业存在壁垒，难以突破 36l竞争环境：竞争对手均已在视频业务发力，Iphone的用户视频体验明显优于手机视频lllnnlnnnl歌曲下载面临的关键问题与解决思路关键问题解决思路面临以免费为主的竞争环境对包月用户的服务不足，用户体验不流畅，活跃度低应对免费的竞争环境，突出内容和功能两大独特优势突出新歌独家首发、优质新专辑两大独特内容优势突出PC侧和手机侧一点计费、免费同步的独特功能优势让包月服务更丰富

43、，让用户体验更顺畅，激活用户使用8月起在WAP、手机客户端、IVR中打造包月用户专属频道，介绍歌曲资讯、提供IVR试听，让用户体验更顺畅8月起每周提供包月用户彩信杂志，9月结合排行榜、彩信杂志等推出闲时下载功能，多手段激活用户下载丰富免DRM曲库，至年底达50万首，让用户使用更方便各省应大力推广咪咕PC播放器和音乐随身听，培养用户长期登录使用习惯；并在省内销售的定制终端中推动厂家预置音乐歌曲，引导用户试用37llllllllll手机阅读面临的关键问题与解决思路关键问题解决思路内容差异化优势尚不明显包月用户虽然享受了一定权益，但活跃度依然较低加大对热书、新书、好书的引入力度，力争“人无我有、人有

44、我快”，提升内容差异化优势建立常态化首发机制，进行“主动策划首发新书”通过“新书预付保底金”方式增强对优质CP的吸引力重点打造“图书排行榜”，确保上榜图书销量和收入高于传统图书，形成行业影响力加强对传统出版物的运营，尝试与12家优秀的权威的传统出版社深度合作，提升收入，树立示范效应丰富产品内容与种类，加强精准营销，提升用户活跃度l 增加不同资费产品包、权益包，优化内容组合方式各省精确选择目标人群和使用场景，在个性化场所向用户针对性推荐内容：如校园与励志、青春类书籍结合，刺激用户阅读公共渠道以推广整体业务形象为主，提升用户对业务的认知38lllnnlnnnn手机视频面临的关键问题与解决思路关键问

45、题解决思路三网融合试点方案颁布，进一步明确了 “集成播控”由广电负责，但具体方案目前仍在制定过程中手机视频包月用户活跃度普遍偏低积极配合三网融合试点，继续坚持现有业务开展模式，与具有“集成播控”牌照的机构合作，确保业务的合规性基于全网平台，配合各试点省开展三网融合试点业务；同时全网平台将开放部分接口，做好与广电集成播控平台对接准备12个试点省，需积极与本省具备合规牌照的广电机构合作，力争形成我公司在试点中的领先局面持续进行产品优化，多种手段提升用户活跃度7月起向包月用户提供最新上线视频节目信息的“彩信导视”7月底完成分合作伙伴首届面客户端的开发，便于合作伙伴推广手机视频业务8月逐步优化WAP门

46、户逻辑，提高用户对已订购业务的接触点9月起将根据用户历史访问轨迹，精确选择包月目标用户下发WAP Push，激活用户使用39llnnl手机电视面临的关键问题与解决思路关键问题解决思路业务质量不容乐观，严重影响用户感知n 开通成功率87%，订购成功率76%，恢复成功率33%n 用户无法漫游订购坚持“以客户为中心”、“建立公司核心能力”，通过简化业务流程、建立长效排障机制，迅速提升业务质量简化流程：9月中旬将实现取消开通、暂停、恢复、注销4个环节，仅保留订购、退订、密钥获取3环节建立长效排障机制：由网络技术组牵头，建立手机电视质量保障体系，并与中广传播建立多层次、常态化的沟通合作机制各省公司需与当

47、地中广传播分公司，同步建立常态化沟通合作机制，快速解决合作中发现的问题40lllnnnnnn手机支付面临的关键问题与解决思路相比于支付宝、财付通等竞争对手，用户数、交易量存在较关键问题解决思路大差距业务发展初期应用环境尚不丰富，缺乏有效抓手来促进活跃度提升现阶段以手机支付为重点，大力发展缴话费等自有应用，促进手机支付账户数快速增长和活跃度提升以缴话费应用为核心抓手，充分利用内部资源全年交易金额基本目标50亿元，挑战目标80亿元各省应进一步梳理并推进内部应用资源接入手机支付，降低公司接入其他支付手段的运营成本与社会已有资源广泛合作，进一步提升用户活跃度围绕日常生活，积极拓展公共事业缴费、彩票等高

48、频、小额应用，提升交易笔数；加快拓展具有用户粘性的、优质B2C实物类商户，年底全网商户达到1000家充分开展与原公交（或城市）一卡通的合作。各省积极与公交谈判、优先推进手机支付账户与公交一卡通绑定充值41llnnn手机钱包面临的关键问题与解决思路关键问题现有的各种现场支付方案均未完全成熟，需加大13.56M方案的研究推进力度；同时前期自有密钥的标准体系与金融体系不兼容以“符合金融标准、基于金融密钥”为目标，积极申请牌照，分阶段推进手机钱包业务近期以13.56M方案为主，积极推动与浦发、银联的合解决思路作力争年底形成基于金融标准和浦发密钥的贴片卡和NFC-SWP成套产品体系在总部与浦发或银联的合

49、作产品推出前，可根据企业（或校园）一卡通实际需求，适度发展基于自有密钥的13.56M贴片卡（总部将于8月底完成产品测试）42lllnnnlnnnn手机游戏面临的关键问题与解决思路游戏产品形态单一，以单机游戏为主，适配难度大，要求下载即关键问题解决思路付费，用户使用门槛较高业务推广模式单一，用户规模亟待突破且活跃度不高以用户需求为导向，打造“泛游戏”产品体系n 泛游戏，凡互动的娱乐的活动皆为游戏。内容上，突破动作打斗等传统题材，与教育、健康等行业相结合；形式上充分结合手机、PC、电视、游戏机等各种载体拓展社区游戏，发展飞信游戏和139社区游戏引入“非客户端”手机游戏和PC网页游戏，加快手机和PC

50、游戏的互联互通扩大先体验、后付费的计费模式完善终端搭载流程，拓展深度合作运营，开展主题营销活动推进在品牌终端厂商中的游戏搭载加强对低端机的覆盖，开发安全可控的虚拟机等中间件在可管可控的前提下，选择少量优质可信的合作伙伴，通过资源置换和IDC托管，开展深度合作运营试点联合团中央、国家体育总局、教育部等政府部门，举行创业大赛、棋牌大赛等活动43lll数据及信息业务发展面临的关键问题如何应对收入增长放缓的严峻挑战？如何加快突破新兴领域，培育新的收入增长点？应对新的形势与挑战，推动战略型业务发展积极探索移动互联网领域，拓展蓝海领域紧抓物联网发展契机，进行战略型产品布局如何以客户为中心，提升业务质量？如

51、何深化运营体系，提升核心运营能力？如何提升合作业务管理水平，推动梦网和谐发展？44/一l标准50.0%l45移动互联网领域快速发展，市场即将出现井喷l技术发展周期一般会持续十年，目前已进入“移动设备用1,000,000移动互联网互联网”周期移动互联网代表着桌面互联网后的又一个新的发展周期，而每一个新周期的赢家都将比上一个周期创户量（百万，采用对数100,00010,0001000100101大型机体 化日 益小型机超过1000万台个人电脑超过1亿台桌面互联网超过10亿台预计超过100亿台造更大的市值，设备/用户超过100万台量增加10倍）1960197019801990200020102020

52、资料来源：第三方资料5000066.0%70.0%40000300002000010000060.0%4200040.0%27700 30.0%20.0%10.0%0.0%2006.122007.6 2007.12 2008.6 2008.12 2009.6 2009.12 2010.6国内手机网民占总网民的比例逐年上升，目前已经达66%互联网网民数数据来源：第三方资料手机上网的网民数手机上网比例lll我公司在移动互联网整体经营中存在不足WLAN、IDC等关键基础能力急需提升，否则在部分基础能力薄弱移动互联网携号转网政策实施后，容易导致用户流失我公司目前在手机上网浏览侧的产品储备不足，欠缺对手

53、机上网浏览第一入口的把控能力手机上网把握能力弱领域的不足部分业务功能重叠139社区与飞信空间在已实现的主要功能方面非常类似，重叠度较高46lnll2我公司在移动互联网业务的整体发展策略整体思路切实以用户为中心，从改善客户体验和创造更大价值出发，全力保障关键基础能力建设，加强业务和模式创新、加快业务融合与协同发展，逐步打造中国移动在移动互联网领域的领先地位加快推进WLAN的发展， 1提升移动宽带接入能力加快推进IDC发展，构建信息资源的新高地近期主要策略五个加快l加快推进MM发展，支撑未来业务创新，打造综合营销平台3ll加快推进139社区与飞信空间的深度融合，实现协同发展加快推进手机冲浪的全网部

54、署和CS架构手机浏览器的进展，增强对手机上网的把控能力4745lnnnnnlll加快推进WLAN发展，提升移动宽带接入能力发展策略以“一个确保、两个完善、三个加快”为指导思想，塑造WLAN的竞争力，实现1000万用户的发展规模一个确保：统一公众用户门户（PC/手机），实现一站式认证和购买，确保统一体验两个完善：完善两级认证系统，推广“全国为主、分省配合”的认证体系；完善资费体系、客户服务体系，满足不同客户需求三个加快：n 加快对、手机、第三方WiFi终端三类客户的识别加快对高校宽带、无线宽带、国际漫游三大市场的加快自动认证 、优选WLAN机制、PS域接入三项业务功能的实现对省公司工作要求加强本

55、省认证系统自查工作，杜绝普通用户在二级认证系统认证东部省加快二级认证系统建设，满足高校用户的个性需求加快WLAN在高校、热点区域的覆盖，实现一类热点80%、二类热点50%，三类热点15%的覆盖目标48lllnnnlllll加快推进IDC发展，构建信息资源的新高地发展策略在夯实管理的基础上，抓住IDC发展机遇、制定差异化发展策略，打造具有行业领导力的IDC服务商夯实IDC管理基础：创建IDC业务卓越SOP体系；优化全网节点建设策略制定差异化策略：2010年完成TOP200网站的引入，3年之内完成TOP1000网站的引入，与互联网企业开展基于IDC的深度合作应用新技术，全网统建云计算资源中心及管理

56、平台面向新市场，启动个人IDC应用试点联合铁通资源，实现两网互联，客户共享，协同快速发展对各省工作要求一、二类节点在年底前全面落实IDC业务卓越SOP体系的工作要求一类节点于年底完成TOP200网站引入，开展基于IDC的互联网移动一体化服务江苏公司于10月底前完成云计算运营管理系统搭建，广东启动备份系统建设，一类节点省于年底前启动云计算试点广东公司于10月底前完成个人IDC运营管理系统搭建，并启动试点49lllllll加快推进MM发展，支撑未来业务创新，打造综合营销平台发展策略借鉴苹果等应用商店的经验，把握中国市场特点，面向各环节打造综合营销平台，成为中国最大的移动应用商场面向消费者：通过定制

57、终端预置、WWW/WAP等覆盖存量和非定制终端的方式，2010年力争月使用用户达1000万，累计应用下载达1亿次面向开发者：8-12月开展百万青年创业行动，拓展100万开发者，提供创业平台面向自有业务：3季度支持集团标准产品的营销，并支持各省二、三类产品的营销面向价值链：8月引入JIL WIDGET应用，9月整合Symbian签名认证服务；11月实现MM-OVI商店中OVI计费和本地化运营对各省工作要求基地省（广东）：做好创业行动的支撑工作，并于3季度建成操作系统池和手机池，支撑更多新应用的开发各省公司：切实开展好“创业行动”，整合本地进校园的各项活动，采取线上创业为主、线下培训造势为辅的方式

58、拓展开发者，并落实优秀开发者现场见习；同时应根据MM适配终端开展精确营销，低成本高效营销MM中销售的自有业务和应用商品50lnnnln互联网基地（广东公司）需做好139社区的信息安全管理工作，确保业务“可ll加快推进139社区与飞信空间的深度融合，实现协同发展发展策略以“开放、共享、同步”为原则推进社区上层业务能力融合开放：双方将实现账号绑定，方便用户跳转使用业务；在将在3季度实现飞信PC客户端主界面和迷你首页上增加139社区相关页面共享：4季度将实现139社区的i联系与飞信通讯录将实现数据双向互通、139社区用户可导入飞信好友关系、139社区共享飞信的WEB IM功能，实现即时通讯能力同步：

59、4季度将实现139社区与飞信空间的动态双向同步，以及飞信心情短语同步到139社区的功能剥离两业务中属于全网共性需求的基础能力模块，委托互联网基地统一建设计划将业务之间的统一认证、云存储能力（网盘）、用户行为数据中心（原用户行为动态中心+用户关系管理）等提升为全网公共服务/基础能力平台，其他各业务接入对各省工作要求139业务回归后，将在广东成立中国移动互联网基地，并委托该基地负责139社区的投资、管可控” 运营、支撑与合作管理等工作。各省应推动139社区与飞信等自有业务的协同发展51lnnlnnl加快推进手机冲浪的全网部署和CS架构手机浏览器的进展，增强对手机上网的把控能力手机冲浪发展策略：重点

60、改善3G用户通过手机上互联网的体验，满足用户快速手机上网的需求针对全网3G用户，分阶段开通直接输入网址的目标访问方式针对全网2G用户，加快部署相关系统，推出冲浪服务对各省工作要求：江苏公司应尝试手机冲浪与WLAN结合的具体方案，研究并尝试新的流量套餐设计，摸索提升流量经营效益的经验各省应将手机冲浪作为3G特色业务积极推广，提升3G用户手机上网体验CS架构手机浏览器考虑到CS架构手机浏览器的庞大用户需求及对公司的战略价值，总部将按照最新的中国移动增值业务项目管理办法，加快推进相关工作52lll数据及信息业务发展面临的关键问题如何应对收入增长放缓的严峻挑战？如何加快突破新兴领域，培育新的收入增长点