电力自动化行业的综合分析

1、电力自动动化行业业分析TOC o 1-5电力自动动化行业业分析 PAGEREF _Toc14135664 h 11一、行业业基本发发展情况况 PAGEREF _Toc14135665 h 11、电力力自动化化系统的的基本构构成 PAGEREF _Toc14135666 h 12、电力力自动化化的基本本市场状状况 PAGEREF _Toc14135667 h 2二、电力力自动化化的市场场分析 PAGEREF _Toc14135668 h 331、行业业需求状状况 PAGEREF _Toc14135669 h 32、输电电 PAGEREF _Toc14135670 h 43、变电电 PAGEREF

2、 _Toc14135671 h 54、配电电 PAGEREF _Toc14135672 h 65、用电电 PAGEREF _Toc14135673 h 6三、电力力自动化化行业的的主要特特点 PAGEREF _Toc14135674 h 71、行业业需求增增长较快快 PAGEREF _Toc14135675 h 72、进入入壁垒高高，寡头头垄断的的市场 PAGEREF _Toc14135676 h 773、专注注化战略略 PAGEREF _Toc14135677 h 84、一、二次设设备结合合发展 PAGEREF _Toc14135678 h 885、系统统集成中中的软件件商品化化 PAGER

3、EF _Toc14135679 h 86、积极极转型 PAGEREF _Toc14135680 h 99四、主要要竞争厂厂商 PAGEREF _Toc14135681 h 91、东方方电子 PAGEREF _Toc14135682 h 992、南瑞瑞集团 PAGEREF _Toc14135683 h 1103、许继继电气 PAGEREF _Toc14135684 h 1114、阿继继电器 PAGEREF _Toc14135685 h 1125、国电电南自 PAGEREF _Toc14135686 h 1136、北京京四方华华能 PAGEREF _Toc14135687 h 144需要更多多的分

4、析析报告，请到 HYPERLINK 行业基本本发展情情况1、电力力自动化化系统的的基本构构成电力自动动化系统统非常复复杂，因因为它往往往涵盖盖了电力力系统的的发电、输电、变电、配电和和用电等等五个环环节，首首先我们们对其进进行一个个简单介介绍。电力系统统由发电电、输电电、变电电、配电电和用电电五个环环节组成成，如图图1所示示。图1其中发电电、输电电、变电电几个环环节的监监视、控控制和管管理属能能量管理理系统EEMS（EneergyyMannageemenntSyysteem），包括监监视控制制和数据据采集SSCADDA（SSupeerviisorryCoontrrolAAndDDataaAcq

5、quissitiion）、自动动发电控控制AGGC（AAutoomatticGGeneerattionnConntrool）、管理信信息系统统MISS（MaanaggemeentIInfoormaatioonSyysteem）和和其它名名目繁多多的EMMS高级级应用软软件。配电和用用电的监监视、控控制和管管理属配配电管理理系统DDMS（DisstriibuttionnMannageemenntSyysteem），包括SSCADDA、负负荷管理理LM（LoaadMaanaggemeent）/负荷荷控制、故障管管理、自自动绘图图AM（AuttomaateddMapppinng）/设备管管理FMM（

6、FaacillitiiesMManaagemmentt）/地地理信息息系统GGIS（GeoograaphiicInnforrmattionnSysstemm）/投投诉电话话热线TTC（TTrouubleeCalll），配电网网高级应应用软件件等功能能。EMS和和DMSS两者均均以SCCADAA系统为为起点，由于电电力系统统无“仓库”，发、供、用用一次完完成，两两者有分分工，但但对于较较小孤立立系统两两者可合合而为一一。2、电力力自动化化的基本本市场状状况电力自动动化行业业的主要要市场集集中于电电力行业业。因此此我们知知道电力力投资构构成了对对于电力力自动化化行业的的主要需需求。我我国从1199

7、88年开始始进行三三年的城城乡电网网改造，电力投投资增幅幅较大，使得对对自动化化设备的的需求大大增。下下表显示示了我国国最近几几年电力力投资的的概况（数字来来源：国国泰君安安研究所所报告），从表表中可以以看出电电力投资资从19998年年开始大大幅上升升，以后后的几年年变化不不大。年度电力投资资总额（亿元）19966974.191997713399.433199881718819999183772000017199.920011F18488在电力投投资中，我们可可以大致致推算全全部设备备投资大大约占三三分之一一左右，近几年年每年的的设备需需求大概概在6000亿元元左右，其中电电力自动动化设备备投

8、资又又占三分分之一左左右，约约为2000亿（另外的的测算方方法是，电力自自动化设设备投资资占整个个电力投投资的110%，该数字字和上面面的估计计基本相相等），当然每每年的设设备需求求结构并并不同。我们预预计在“十五”期间，电力投投资每年年的总规规模应不不会在有有大的增增幅。在在产品结结构中，由于国国家将加加大对高高压输电电网的投投资，我我们预计计高电压压等级的的产品将将有相对对较大需需求。在19998年电电力行业业投资大大增的背背景下，电力设设备上市市公司也也取得了了良好的的业绩，特别是是生产保保护和自自动化设设备的公公司发展展迅速，整个行行业收入入以300%以上上的速度度增长，利润增增长也相

9、相当惊人人，比如如市场重重点关注注的东方方电子和和许继电电气都在在过去几几年取得得良好的的成长。然而进入入20001年，保护和和自动化化设备行行业内公公司有放放慢发展展的迹象象，20001年年中行业业净利润润和去年年同期相相比有110%的的升幅，仔细分分析我们们发现所所得税税税率降低低的因素素对利润润增长的的贡献较较大，不不考虑此此因素，20001年中中期的利利润总额额已经基基本和220000年年中中持平。这些主要要是由于于行业竞竞争开始始激烈，产品降降价厉害害，行业业的利润润率下降降，导致致收入上上升但利利润基本本没有增增加。另另外，经经过这几几年的高高速发展展，各公公司的规规模都已已经相对

10、对较大，已经能能满足电电力行业业内的需需求。而而这些公公司要取取得更大大的发展展，必须须为公司司寻找新新的业务务领域。电力自动动化的市市场分析析1、行业业需求状状况我国长期期以来只只重视发发电厂的的建设，忽视输输配电网网的建设设，使得我我国输配配电网严严重落后后，不堪重重负。119988年，中央政政府推出出了旨在在扩大内内需，刺刺激经济济增长的的农村电电网改造造、城市市电网改改造和电电气化铁铁路改造造的计划划，即三网网改造计计划。根根据这一一计划，本次城城乡电网网改造总总投资将将为35500亿亿元，计划用用时3-5年，其中城城市电网网改造涉涉及2880个城城市电网网，农村电电网改造造涉及224

11、000个县级级电网。同时还还推出为为期5年总投投资25500亿亿元的铁铁路电气气化改造造工程，为此要要改造和和新建大大量铁路路电气化化专用电电力网。电力设设备包括括一次设设备和二二次设备备，一次次设备由由于技术术含量较较低，国国内生产产企业较较多，特特别是中中低压一一次设备备生产企企业包括括乡镇企企业在内内，全国国成千上上万，生生产能力力严重过过剩，竞竞争异常常激烈；二次设设备生产产技术要要求高，行业不不容易进进入，国国内生产产二次设设备的企企业屈指指可数，生产经经营环境境较为宽宽松，二二次设备备生产企企业面临临更大的的发展机机遇。国家扩大大内需投投资城乡乡电网改改造之前前，输配电电及电气气化

12、铁路路电网建建设投资资约40004500亿元，即输配配电设备备企业的的国内市市场规模模每年约约40004500亿左右右，三网网改造计计划的实实施，给给这些企企业带来来巨大的的市场空空间。暂暂不考虑虑电气化化铁路改改造的市市场空间间，未来来三年内内仅完成成35000亿的的城网改改造、农农网改造造，就可可以使这这些企业业的产品品市场容容量以平平均每年年超过550%的的速度增增长。19988年和19999年年电网改改造投资资只有不不到10000亿亿元，还还有大量量的资金金需要尽尽快投入入到电网网改造项项目中去去，因此此20000年到到20002年将将是二次次设备投投资的高高峰期，二次设设备市场场的增

13、长长率将达达到600%到80%左右。下面对各各环节所所用产品品的市场场状况进进行具体体分析2、输电电从19998年以以来，以以计算机机为主要要手段的的具有国国际先进进水平的的电网调调度自动动化系统统在各大大电网相相继采用用，我国国电网已已进入超超变压、远距离离、大容容量、交交直流输输电的发发展阶段段。电网网调度自自动化产产品主要要包括：线路保保护类产产品、主主设备保保护类产产品、调调度自动动化产品品。（1）主主设备保保护产品品：适用用于各种种容量的的发电机机、变压压器、母母线及电电抗器等等保护装装置，国国内大型型电厂、变电所所普遍使使用。国国电南自自的变压压器保护护采用波波型对称称保护原原理（

14、国国家级发发明专利利），技技术处于于国内绝绝对领先先，是变变压器保保护的首首选，占占据国内内80%的市场场；阿继继电气、南瑞公公司亦有有同类产产品的生生产。表2：主主设备保保护产品品市场划划分表南自厂南瑞其他厂家家价格策略略高价高价低价技术水平平技术含量量高技术含量量高一般市场占有有率80%18%2%电力主设设备母线线保护产产品国电电南自占占60%市场，南瑞深深圳保护护所占330%市市场。表3：主主设备母母线保护护产品市市场划分分表南自厂南瑞（深深圳）其他厂家家价格策略略高价高价低价技术水平平技术含量量高技术含量量高一般市场占有有率60%30%10%（2）线线路保护护产品：主要是是微机型型高压

15、线线路成套套保护装装置。生生产厂家家主要有有南瑞、南自厂厂、北京京四方公公司、许许继集团团等公司司。表4：线线路保护护产品市市场划分分表南瑞南自厂北京四方方许继集团团其他厂家家价格策略略高价高价中等低价低价技术水平平技术含量量高技术含量量高一般一般一般市场占有有率40%40%10%5%5%（3）调调度自动动化产品品：电网网调度自自动化主主要是运运用先进进的计算算机技术术及网络络技术，实现电电力数据据的自动动采集、处理、传输、和控制制，并对对电力进进行合理理调度，优化管管理，减减少浪费费。目前前，我国国电网包包括国调调、网调调、省调调、地调调、县调调。省调调以上及及大型地地调的调调度自动动化系统

16、统设备几几乎全部部采用国国外进口口设备。国内厂厂家目前前一般涉涉足部分分地调、县调项项目。国内占有有率最高高的是南南瑞，它它占有440%以以上市场场，南瑞瑞公司是是电力研研究院改改为公司司的，具具有很强强的技术术实力，特别是是能得到到行业保保护和行行业科研研基金的的支持，但由于于体制上上的局限限性，长长期市场场观念和和用户服服务意识识远不如如东方电电子。而而东方电电子则在RTTU、县县调项目目上有一定定优势。但是，全国目目前有1120家家以上厂厂家涉足足此领域域，竞争争十分激激烈。电力自动动化系统统（SCCADAA）为南南自厂、南瑞、电科院院所瓜分分。以县县调更新新为例：南瑞、南自厂厂报价一一

17、般在660880万元元/套，；东方方电子330万/套，其其他厂家家为了争争取市场场将以更更低的价价格承接接项目，因此市市场环境境非常混混乱。国国电南自自在这个个领域没没有优势势，年销销售额22000030000万万元左右右。表5：调调度自动动化产品品市场划划分表南瑞国电南自自东方电子子其他厂家家价格策略略高价中等低价低价技术水平平技术含量量高一般一般一般市场范围围省调、地地调、县县调地调、县县调部分地调调、县调调为主县调市场占有有率40%10%40%10%3、变电电发电站、变电站站综合自自动化产产品：适适应各种种容量及及各种电电压的发发电厂、变电站站的监测测、控制制、调节节、数据据采集、故障分

18、分析处理理及经济济运行的的系列自自动化产产品。系系统集远远动、监监控、元元件保护护、线路路保护、通信于于一个系系统，安安全性、可靠性性要求十十分高，因此仅仅限于电电力行业业内部企企业的产产品，市市场主要要由南瑞瑞、南自自厂、北北京四方方、许继继集团等等企业瓜瓜分，阿阿继、东东方电子子在此领领域目前前具备竞竞争实力力。全国国每年的的市场容容量为2200套套左右，销售额额566亿元，南自厂厂占据225%的的市场份份额。南南自厂、许继、阿继等等企业基基本采用用北京四四方公司司杨起逊逊教授的的专利技技术。表6：发发电站、变电站站综合自自动化产产品市场场划分表表特点主要要厂家产品特点点技术水平平价格策略

19、略标准355万伏服务水平平销售额（19998年）市场占有有率南瑞深圳圳所继保所国内技术术水平最最高产品品稳定可可靠高价策略略100万万元/套套以上一般23亿亿元35%北京四方方首家研制制成功、技术含含量高100万万元/套套以上良好12亿亿元25%南自北京四方方博奥公司司技术和北北京四方方接近，产品品品种多样样100万万元/套套左右良好1亿元以以上25%阿继研究究所许继四方部分采用用北京四四方技术术，产品品稳定60770万/套良好80000万元左左右8%东方电子子引进CSSC保护护，产品品稳定40550万/套一般50000万元左右2%其他厂家家(20余余家)自由代销20440万/套一般10%注：

20、全国国市场557亿亿元/年年，上述述数据为为业内人人士估计计，旨在在说明市市场状况况。4、配电电配电自动动化产品品主要是是运用计计算机技技术对电电力传输输线路进进行监视视、控制制与管理理，实现现配电线线路的事事故管理理、负荷荷管理、自动绘绘图、设设备管理理、配电电规划及及优化运运行等的的自动化化，从而而提高供供电的可可靠性，改进电电能质量量。国家近期期内投资资建设的的重点是是改造和和建设配配电网，合理增增加变电电站，完完善配电电网络，更换陈陈旧的开开关设备备，提高高配电自自动化水水平。国国家对城城网改造造和农网网改造项项目的启启动，将将会有335000亿资金金的投入入，首先先是对配配电网的的改

21、造，配电自自动化的的前景非非常乐观观。目前的主主要竞争争对手是是外资企企业的施施耐德公公司、西西门子公公司，以以及国内内的东方方电子、科汇、南瑞公公司、电电科院、珠海许许继、四四方和鲁鲁能积成成电子、盐城射射海等，20001年东东方电子子的配电电自动化化产品市市场占有有率为330%左左右，在在全国处处于行业业领先地地位。在中国国配电自自动化系系统市场场研究报报告中中，分析析了影响响配电自自动化系系统市场场需求的的主要因因素，它它们分别别是：1、国家家宏观经经济环境境和人民民生活水水平的提提高；2、政府府关于电电力体制制改革及及用电政政策的影影响；3、经济济利益的的驱动；4、政府府政策的的推动；

22、5、供电电局决策策者的观观念、意意识；6、各地地区的历历史、地地理环境境及电网网基础；7、配电电自动化化研制厂厂商的宣宣传与推推动。5、用电电电能计量量计费系系统运用用计算机机技术，结合多多功能电电能表、电量采采集器等等硬件设设备，进进行系统统集成，实现自自动抄表表、自动动电费结结算等功功能，改改变目前前电力部部门派人人到用户户处抄写写电费数数据的落落后方式式。今后后的电量量电费数数据由电电力部门门自动打打单，类类似于电电话自动动计费。在这一领领域，在在关口电电能表和和大用户户表方面面，ABBB、西西门子、思耐德德、兰吉吉斯、斯斯伦贝谢谢等国外外厂家和和华电、威胜、浩宁达达、龙电电、三星星等国

23、内内原有厂厂家都具具有较长长的历史史和成熟熟产品，并建立立了自己己的市场场，拥有有较好市市场业绩绩。这对对与新进进入厂家家来说无无疑形成成较大的的障碍。在系统统方面，则面临临兰吉斯斯、ABBB、三三川电力力等公司司的竞争争。此外，随随着我国国“厂网网分开，竞价上上网”的的电力市市场改革革，电力市市场运营营系统和和电力营营销信息息系统也也蓬勃发发展起来来。电力市场场运营系系统：负负荷控制制和电量量自动结结算构成成了电力力市场运运营的主主要内容容。通过过调度系系统读取取远方用用户的电电表电量量数据，将其送送至控制制中心。系统可可根据收收到的分分时电量量，实现现分时和和实时电电价计量量，并可可根据用

24、用户的用用电量、分时电电价以及及其它因因素，确确定最优优运行和和发电控控制计划划，为电电力市场场的运营营提供实实时的决决策依据据。根据据我国近近期开放放发电侧侧电力市市场的基基本框架架和运行行规则，电力市市场运营营系统应应由电量量计量系系统、合合同管理理系统、电力交交易系统统、实时时报价系系统、电电费结算算系统等等功能组组成。电力营销销信息系系统：随着供供电企业业的体制制改革，用电与与营业系系统的运运营模式式发生了了很大的的变化，传统的的用电与与营业系系统已经经不适应应供电企企业的开开放性经经营。为为此，必必须建立立新的营营销信息息系统，思路是是：建立立全省统统一的电电力营销销管理信信息系统统

25、，实现现同城联联网的架架构，建建立电力力营销数数据中心心，在此此基础上上，建立立面向管管理层的的综合信信息查询询系统，同时建建立全省省范围内内的电力力营销报报表自动动报送和和汇总系系统，实实现电力力营销自自动化。这两部分分属于新新兴业务务，随着着电力体体制改革革深入，应该有有比较大大的发展展空间。电力自动动化行业业的主要要特点1、行业业需求增增长较快快二次设备备的市场场需求相相当于整整个电网网建设投投入的110%左左右，以以前每年年的市场场需求为为40亿元元左右，城乡电电网改造造和铁路路电气化化建设，在5年内将将在原有有基础上上增加5500-6000亿元的的需求，平均每每年增加加1000亿元左

26、左右，但但是二次次设备的的投入比比一次设设备要晚晚一些，这种需需求的增增长并不不是平均均分布在在每一年年，而是是逐年增增加的。估计二二次设备备市场在在未来55年内将将以平均均每年550%以以上的速速度增长长。需要更多多的分析析报告，请到 HYPERLINK 2、进入入壁垒高高，寡头头垄断的的市场电力自动动化行业业是一个个进入壁壁垒较高高的行业业。进入入壁垒首首先体现现在技术术方面，由于电电力自动动化涉及及的技术术领域非非常广阔阔，是计计算机技技术、通通信技术术、电力力传输技技术等技技术的综综合，因因此能够够进入这这一领域域的企业业很少。其次电电力行业业具有一一定的垄垄断性，设备入入网要经经过入

27、网网许可，这也在在某种程程度上阻阻碍了其其他企业业的进入入。由于于参与竞竞争的企企业少，需求增增长快，目前的的竞争并并不是很很激烈，没有发发生恶性性竞争的的可能。最后，电力自自动化系系统由于于行业特特殊，对对于系统统可靠性性、安全全性的要要求高，对厂商商的资质质要求也也较高，往往必必须通过过做若干干大工程程，获得得行业内内的认同同，才有有可能接接到新的的工程。这样，行行业中已已经形成成寡头垄垄断的局局面，主主要的领领域只有有若干大大公司在在其中竞竞争，包包括东方方电子、南瑞集集团、国国电南自自、许继继集团、北京四四方、阿阿继电器器、积成成电子等等有限的的几家，在所有有这些公公司中，南瑞排排名第

28、一一，东方方电子是是南瑞强强有力的的挑战者者。只有调度度自动化化产品的的部分地地调、县县调项目目，由于于进入技技术壁垒垒不高，竞争厂厂商很多多（1000家以以上），竞争很很激烈，但是市市场集中中度仍然然很高，仅南瑞瑞就占有有40%以上市市场。3、专注注化战略略专注化战战略是指指在一个个充分竞竞争的行行业里，企业通通过市场场细分，找到适适合自己己发展的的一两个个子市场场为自己己的目标标市场，然后集集中资源源去突破破。专注注化战略略的目的的是建立立企业的的核心竞竞争力，逐步培培养规模模产品的的运作能能力。电力自动动化行业业的若干干大厂商商大多数数采用专专注化战战略，主主攻市场场的几个个细分市市场，

29、而而不是全全面出击击。以东东方电子子为例，20000年公公司电力力调度自自动化产产品中标标率超过过50，配电自自动化产产品国内内市场占占有率达达到600。4、一、二次设设备结合合发展各类电力力设备可可统分为为一次设设备和二二次设备备，一次次设备是是指直接接承担发发电、输输电、配配电、用用电功能能的设备备，如发发电机、变压器器等，技技术含量量较低，国内生生产厂家家较多，竞争激激烈。二二次设备备指为了了一次设设备正常常运转和和实现对对电的管管理目标标所需的的各种设设备，如如发电机机组保护护、调度度自动化化系统。同一次设设备相比比，二次次设备的的生产具具有较高高的行业业壁垒，一则是是由于电电力自动动

30、化的生生产需要要电力专专业知识识和计算算机网络络技术、通讯技技术、系系统集成成等信息息领域的的技术，技术含含量比较较高；另另则是由由于电力力行业对对产品的的质量要要求非常常高，一一次意外外事故会会造成巨巨大的经经济损失失，电力力行业的的客户相相对比较较稳定，一般只只选用国国家电力力局系统统内的企企业的或或国外知知名厂商商的产品品，一般般企业很很难进入入该行业业。电力自动动化行业业中，一一、二次次设备结结合发展展，是行行业内部部的主要要趋势之之一。例例如，南南京南瑞瑞主营调调度自动动化，北北京四方方主营继继电保护护和变电电站综合合自动化化，但它它们同时时也都在在生产一一次设备备，并以以一次设设备

31、来支支撑二次次设备。东方电子子在二次次设备领领域的产产品已经经涵盖了了除发电电以外的的所有电电力行业业运行领领域，同同时，它它还向一一次设备备领域发发展，为为了给工工程配套套，它还生产产电源产产品、开开关产品品等。5、系统统集成中中的软件件商品化化正处于转转变期的的我国电电力行业业，企业业类型繁繁多，但但大多不不规范，这就为电力力行业应应用软件件的商品品化设置置了很大大的障碍碍。开发发商若不不能开发发出具有有共性的的软件，而只是是一家家家地度身身定做，那么软软件的成成本势必必会居高高不下，造成商商家望而而怯步，因此，开发出出适用于于系统集集成的软软件，并并使之商商品化，即以硬硬件+软软件的系系

32、统方式式向用户户提供服服务已是是刻不容容缓。而要开发发出适合合中国电电力企业业的软件件，软件件工程师师不仅要要具备软软件开发发能力，要对电电力企业业的共性性有深刻刻理解，还要熟熟知电力力系统的的流程、各环节节上涉及及的自动动化，要对应用用软件有有创建性性的设计计，使之之与实际际需要挂挂钩，同同时兼顾顾未来的的发展。这对开开发者的的素质提提出了一一个较高高的标准准。以许继集集团为例例，其IIT事业业部专业业从事电电力行业业软件的的开发与与销售，截至目目前在规规模、技技术实力力、软件件商品化化程度等等方面是是国内最最大的软软件公司司之一。其所开开发的发发供电企企业专业业软件，被国内内很多专专家认为

33、为是能够够适应不不同企业业的、能能够持续续升级发发展的、操作灵灵活、功功能完善善、通用用性较强强的软件件之一。当然要做做到系统统集成中中的软件件商品化化，必须须采取科科学的项项目管理理方法。许继集集团目前前从事电电力系统统开发的的人数达达到1550人，其中系系统设计计、软件件发展与与测试人人员占550%，系统集集成与技技术支援援占322%，这这样的人人员配置置才能充充分保证证系统集集成与软软件开发发两不误误。6、积极极转型如前所述述，由于于行业竞竞争开始始激烈，产品降降价厉害害，行业业的利润润率下降降，导致致收入上上升但利利润基本本没有增增加。另另外，经经过这几几年的高高速发展展，各公公司的规

34、规模都已已经相对对较大，已经能能满足电电力行业业内的需需求。这这样，进进入20001年年，自动动化设备备行业内内公司有有放慢发发展的迹迹象，220011年中期期的利润润总额已已经基本本和20000年年年中持持平。行业内部部主要的的大公司司为了取取得更大大的发展展，都在在积极为为公司寻寻找新的的业务领领域。而而铁路电电气化改改造就提提供了这这样的一一个机会会，各公公司也已已经或正正在投入入这一领领域。我我国在“十五”期间，将新建建电铁550000公里，“十五”期间的的将新建建城市地地铁4000多公公里，再再加上城城市轻轨轨等的项项目的投投资，将将会给电电气市场场带来新新的需求求。专家家预测这这一

35、领域域的保护护和自动动化设备备将达到到电力行行业的需需求100200%左右右。目前前上市公公司正加加大在这这一领域域的投资资，有的的已经产产生效益益。国电南自自：公司司原打算算用募集集资金330000多万元元进行铁铁路变电电站综合合自动化化项目，但目前前投入较较少。即即便如此此，其在在目前这这一领域域中仍占占领先地地位。公公司20000年年电铁完完成收入入34000万元元，利润润17000万元元。而220011年中期期已经实实现收入入30000万元元。许继电气气：公司司研究所所设有电电铁室，电力电电子室也也在从事事相关研研究。公公司在119999年的配配股中有有70000万左左右投入入电气化化

36、铁路变变电站技技改项目目。东方电子子：东方方电子已已开始了了两个方方面的工工作，一一是继续续发挥技技术开发发优势，将原有有的电力力自动化化产品进进一步做做深做精精；二是是开始将将现代信信息技术术向诸如如铁路、粮食、化工等等传统产产业领域域延伸。公司原原打算进进行增发发90000万元元用于电电气化铁铁路、城城市轨道道交通供供电综合合自动化化系统。但目前前已取消消增发项项目，目目前不排排除增加加转债发发行来投投资的可可能。主要竞争争厂商目前国内内较有名名的电力力设备自自动化及及输变电电设备保保护类企企业主要要有东方方电子、许继电电器、南南瑞集团团、国电电南自、阿继电电器、北北京四方方等。自自动化类

37、类产品（调动自自动化、变电站站自动化化）主要要生产厂厂家有东东方电子子、北京京四方、国电南南瑞与国国电南自自。输变变电设备备及设备备保护类类企业主主要有许许继电器器、国电电南瑞与与阿继电电器。其其中的南南瑞集团团和北京京四方是是非上市市公司。1、东方方电子东方电子子原是一一个地方方性民营营小企业业，但其其用了短短短几年年时间就就由生产产计算机机键盘等等外部设设备转向向了继电电保护、变电站站综合自自动化以以及配电电网自动动化、多多功能电电度表等等领域。东方电电子目前前拥有445名博博士和2200多多名硕士士，科研研能力行行业排名名第一，其主营营优势集集中电力力高度自自动化系系统方面面，市场场占有

38、率率据了解解达700%。（1）主主要经营营范围主要产品品包括电电网监控控及能量量管理系系统、配配电网自自动化系系统、变变电站综综合自动动化系统统、管理理信息系系统、电电量计费费系统、智能化化一次开开关设备备、计算算机键盘盘等7大大系列2280多多种产品品。a、电力力调度自自动化事事业部产产品其产品品保持相相当高的的市场占占有率，主站系系统在地地调和县县调都占占据较大大的市场场份额，RTUU产品市市场占有有率300左右右。在调调度自动动化产品品领域，居于市市场领导导者地位位，主要要面对南南瑞和鲁鲁能积成成电子的的挑战。b、保保护及变变电站事事业部产产品保护及及变电站站综合自自动化产产品维持持在1

39、00左右右的市场场占有率率，主要要市场仍仍集中在在1100kV及及以下电电压等级级，竞争争厂家为为许继、国电南南自、南南瑞、四四方等。高压保保护领域域市场份份额在逐逐渐增加加。c、配电自自动化事事业部产产品配电自自动化产产品市场场占有率率为300左右右，在全全国处于于行业领领先地位位。已基基本上完完成了配配电产品品在全国国的布点点工作。其在配配电自动动化产品品领域，主要竞竞争厂家家为南瑞瑞、北京京科锐、珠海许许继、四四方和鲁鲁能积成成电子。d、电电能计量量计费事事业部产产品计费主主站系统统20001年市市场占有有率为115左左右。在在计费主主站领域域，主要要竞争厂厂家为南南瑞、威威远；在在表计

40、领领域，主主要竞争争厂家为为威胜、浩宁达达、龙电电、三星星、ABBB、西西门子等等众多国国内国外外的公司司。e、信息管管理与服服务事业业部产品品信信息化产产品处于于行业领领先地位位。其中中，电子子商务系系统、客客户服务务系统、全局MMIS、用电MMIS和和系统集集成项目目都占有有较高的的市场份份额。MMIS产产品领域域，我公公司主要要与东软软、清华华同方等等大公司司竞争。（2）220011年其主主要产品品及销售售收入、销售成成本、毛毛利率情情况产品名称称产品销售售收入产品销售售成本毛利率电力自自动化系系统709,4344,2777.226601,0344,4556.11915.28键盘17,1

41、000,9559.55316,3387,3411.1224.172、南瑞瑞集团南瑞集团团是国家家电力公公司直属属的专门门从事电电力系统统及其自自动化领领域的理理论研究究、新技技术应用用和新产产品开发发的综合合性重点点研究机机构和高高新技术术产业化化基地,也是科科技部和和国家计计委立项项设立的的两个国国家级工工程研究究中心的的依托单单位。全全院（南南瑞集团团）拥有有14个个研究所所、155个分公公司和一一个成套套设备厂厂，并设设有博士士后科研研工作站站。在南南京、北北京、上上海、深深圳等地地建立了了产业化化基地。现有职职工13300余余人，其其中科技技人员约约11000人，博士、硕士学学位人员员

42、3533人，并并拥有两两名中国国工程院院院士。（1）主主要经营营范围电网安全全稳定控控制 电网调度度自动化化 继电保护护 变电站综综合自动动化 电力商业业化运营营技术 配电自动动化 农村电气气化 水情水调调及环境境监测 水电厂厂自动化化 需要要更多的的分析报报告，请请到 HYPERLINK 电气控制制 电力系统统通信 大坝及工工程监控控 信息技术术 电气化铁铁道及地地铁动力力系统 （2）主主要经营营情况20000年签订订合同额额超过113亿元元，销售售收入超超过111亿元，出口创创汇4008万美美元。南南瑞集团团已分别别跃入全全国运行行绩效最最好、综综合实力力最强的的科研院院所和 国家家火炬计

43、计划重点点高新技技术企业业 行行列，119977年和220000年分别别通过IISO 90001国际际质量体体系认证证和认证证复评。国电南自自在国内内是最大大的的静静态型继继电保护护设备制制造企业业，在继继电保护护特别是是主设备备保护及及低压线线路保护护方面具具有较强强的优势势，市场场占有率率分别达达到755%及45%。从其其19998年公公司的销销售收入入构成中中也可看看出：线线路保护护收入占占总收入入的533%，主主设备保保护收入入占总收收入的224%，这两部部分收入入占了近近八成。（3）公公司主要要特点南瑞实际际上就是是“国家电电力公司司南京自自动化研研究院”，它拥拥有大量量电力设设备自

44、动动化方面面的专家家学者，并有博博士培训训点，它它以研究究开发能能力强著著名，从从前仅承承担教学学与科研研任务，现在国国电南瑞瑞已把科科研与产产品生产产结合起起来，并并正在争争取上市市资格。具体的产产品方面面，南瑞瑞在国内内5000KV的的线路保保护方面面占有绝绝对优势势（几乎乎独家垄垄断），另外其其在主设设备保护护和电力力调度自自动化方方面也具具有一定定的竞争争力。南南瑞整体体研究力力量雄厚厚，但据据了解，其下属属的研究究室各自自为战，缺乏总总体规划划，有时时甚至出出现为一一项业务务，不同同研究室室相互竞竞争的局局面。3、许继继电气（1）主主要经营营范围电力系系统自动动化 电力系系统线路路保

45、护 电力系系统主设设备保护护 电力电电子设备备 电铁二二次设备备及城市市轻轨控控制设备备 电力系系统中、低压输输变电设设备 全电子子式电度度表 基础继继电器及及自动装装置 继电保保护测试试设备 电力系系统控制制屏、台台 低压电电器、微微继电器器（2）主主要经营营情况20011年，公公司实现现主营业业务收入入1,2221,7122,6998.336元，同比增增长244.744 %；年度内内实现净净利润1170,9000,6440.557元，同比下下降100.877%产品类别别，主营营业务收收入和利利润构成成如下：产品类别别主营收入入（%）主营利润润（%）电力保护护及自动动化设备备60.66066

46、.331 变压器、开关等等电力一一次设备备22.11914.220继电器及及其装置置4.8665.633其他12.33513.887占公司主主营业务务收入110%以以上的产产品还有有：变电电站自动动化系统统、干式式变压器器。20000-20001年年公司主主要向以以下几个个方面进进行投资资：配电网综综合自动动化系统统技改项项目（投投资922,0000,0000元元）城网控制制技改项项目（投投资955,0000,0000元元）需要要更多的的分析报报告，请请到 HYPERLINK 水电站计计算机监监控系统统技改项项目（投投资733,0000,0000元元）（3）公公司主要要特点许继电气气原来都都隶

47、属于于机械部部，其产产品的技技术含量量比国电电南自、南瑞、东方电电子要低低，但在在低电压压等级范范围内常常规继电电方面占占有国内内市场335%左左右的份份额，在在2200KV以以下的微微机型线线路保护护方面占占有国内内市场的的2030%的的份额。20001年，公司主主设备成成套保护护产品的的中标率率达500%，330万千千瓦及以以上发变变组成套套保护中中标率高高达700%，订订货额位位居国内内市场首首位。许继虽身身处内陆陆，但在在管理及及技术开开发方面面不可小小觑，近近几年来来，许继继电器的的科技投投入达到到销售收收入的66以上上，而且且加大了了技术引引进和联联合开发发的力度度，完善善了科研研

48、开发和和检测手手段；在在许继电电器，员员工试用用期年薪薪为：本本科生11.52万元元，硕士士8万元元，博士士12万万元，博博士后118万元元，有科科研新产产品成果果者还可可按销售售利润的的一定比比例提成成；19998年年上半年年公司经经国家经经贸委和和全国博博士后管管理委员员会批准准成立了了博士后后工作站站。 4、阿继继电器阿继电器器是中国国第一家家制造继继电保护护产品的的企业，在当今今中国继继电保护护与电力力自动化化设备制制造行业业，也是是最大企企业之一一。公司司现有员员工29900人人，其中中工程技技术人员员7377人，工工程师以以上职称称4977人，国国家级专专家7人人，销售售人员220

49、0余余名，在在全国各各地设有有26个个办事处处及333个产品品经销部部。（1）主主要经营营范围主设备继继电保护护装置输电保护护及自动动化装置置变电站继继电保护护及自动动化装置置电气化铁铁路继电电保护及及自动化化装置 电站设备备自动化化与工业业自动化化装置电源装置置电站集中中监视控控制系统统及装置置高低压开开关柜继电器（2）主主要经营营情况公司20001年年主营业业务收入入完成2247,0944,3332.449 元元，同比比增长114.228%，净利润润完成339,9952,0499.733 元，同比增增长6.25 %。220011年主营营业务收收入，主主营业务务利润按按照产品品分类构构成情况

50、况见下表表（单位位：元）产品销售收入入占总收入入比重利润占主营业业务利润润比重继电器元元件118,2200,333947.884%63,0072,058869.884% 继电保护护屏90,7763,591136.773%20,6619,631122.883% 自动化装装置31,3337,779912.668%5,0220,00515.566% 20000-20001年年主要投投资项目目包括（单位：千元）:新型农农电控制制保护设设备技改改项目 43,0000 智能型型移动变变电站技技术改造造项目 45,0000 电气化化铁道牵牵引变馈馈电保护护与综合合自动化化技改项项目 445,0000 真空断

51、断路器与与智能化化封闭开开关柜技技改项目目 444,0000 大型水水电自控控保护设设备技改改项目 39,1100 九五五超高高压输变变电设备备技改项项目 442,0000 智能化化电动机机控制保保护技改改项目 44,0000 （3）公公司主要要特点阿继电器器在常规规继电器器的市场场份额与与之接近近，但在在微机型型保护方方面与许许继、南南瑞、国国电南等等公司相相距甚远远。5、国电电南自国电南自自主要从从事电力力系统各各类自动动化设备备、变电电站、发发电厂继继电保护护及自动动控制设设备、输输变电设设备、低低压电器器设备的的开发、生产、销售与与服务。19999年公司司主营业业务收入入381153万

52、万元，比比19998年增增长211%，净净利33356万万元，比比19998年增增长3.58%，摊薄薄每股收收益为00.2884元。公司主主营业务务收入主主要来自自以下44个方面面：产品销售收入入（万元元）占总收入入比重线路保护护类产品品10266526.99%电力主设设备保护护类产品品87199.522.88%电力系统统调动自自动化类类产品17311万元4.5%变电站综综合自动动化类产产品6504417%公司主要要特点从公司所所处的行行业情况况看，国国电南自自综合竞竞争力相相对较弱弱，主要要表现在在以下两两个方面面：一是产品品市场竞竞争力较较弱 我们了解解到东方方电子在在电力设设备自动动化方

53、面面具有强强大的竞竞争优势势，19999年年东方电电子所生生产的电电力自动动化软硬硬件产品品及系统统集成业业务的销销售收入入达8112977.5万万元，差差不多是是国电南南自同类类产品销销售收入入的100倍。许许继电器器19999年微微机线路路保护装装置实现现销售收收入80000多多万元，虽然略略低于国国电南自自同类产产品的销销售收入入，但其其品牌与与竞争力力仍不容容低估，许继电电器电站站的变电电站综合合自动化化产品实实现销售售收入2214660.66万元，是国电电南自同同类产品品销售收收入的33.3倍倍。显然然，从各各别产品品销售状状况看，国电南南自的竞竞争能力力不仅不不及东方方电子，与许继

54、继电器比比也处于于相对弱弱势的地地位。二是技术术与新产产品开发发能力较较低 以前，国国电南自自的产品品与技术术开发在在很大程程度上依依赖国电电南瑞，可以说说，国电电南自几几乎没有有自已的的新产品品与新技技术开发发能力，目前，国电南南自业务务骨干中中只有约约80名名硕士，1名博博士，在在公司股股票上市市后国电电南自才才于最近近成立了了产品与与技术开开发研究究所；东方电子子在19997年年就成立立了“国家级级企业技技术中心心，公公司科研研投入大大、科研研条件良良好、科科研与新新产品开开发能力力强盛。目前东东方电子子拥有科科技人员员12000多名名,其中中拥有博博士学位位（含博博士后）的科研研人员550多名名,拥有有硕士学学位的科科研人员员达到3350名名多。总之，从从这些简简单的数数字我们们可以看看出，国国电南自自要在行行业内提提升自已已在科技技开发方方面的竞竞争力还还有很长长的路要要走。6、北京京四方华华能北京四