保险公司员工培训课件：保单年检会操作细则

1、保单年检会操作细则目录2保单年检会事中操作1保单年检会事前准备3保单年检会事后追踪LOGO保单年检会事前准备保单年检会事前准备0102030405确定邀约人员递送邀请函第1次电话预约会前12天短信通知会议当天电话再次确定（或接客户）保单年检会事前准备确定邀约人员010203罗列准客户名单选出需要电话邀约的客户做好预约前的准备保单年检会事前准备第1次电话预约一、已购买保险客户邀约话术：您好！请问您说话方便吗？我是阳光人寿甘肃分公司寿险顾问XXX，关于您购买的保险，您是否都了解了？您对阳光人寿的服务满意吗？为了维护您本人的保险利益，我公司特举办一年一度的保单年检服务，凡新老客户携带身份证可获得公司

2、赠送的精美礼品。请问您本周五下午还是周六下午方便。同时您可带您的朋友一起参加，他们同样可以享受我们的专业服务。祝您工作愉快、生活更加阳光！ 二、未购买保险客户邀约话术：您好！请问您说话方便吗？我是阳光人寿甘肃分公司寿险顾问XXX我公司在45月份之间将举办健康进万家活动，关注健康“让健康更简单”，同时，凡参加的客户携带身份证可获得公司赠送的精美礼品。请问您本周五下午还是周六下午方便？并可带您的朋友一起来参加，他们同样可以享受我们的服务。祝您工作顺利、生活更加阳光！保单年检会事前准备递送邀请函邀请函一定亲自送至拟邀约客户的手中阳光服务升级，让爱没有缺口，面对当前的金融环境，如何更好的规避风险，进而

3、对你现有保单做一个全面审视，现场还会有抽奖、游戏等环节,也会对公司信息进行介绍，请您安排好时间准时参加！保单年检会事前准备会议前1-2天短信通知您好！YG保险回馈客户的支持与依赖，我公司特举办一年一度的保单年检服务，凡新老客户携带身份证可获得公司赠送的精美礼品，诚邀您参加，本周五周六哪天方便请回音，我好为您准备入场卷。因为信任所以推荐，您可以推荐三位朋友一起参加阳光服务系列活动，同样获得公司赠送的精美礼品，同时您还有抽大奖的机会，祝您工作愉快、生活阳光！保单年检会事前准备会议当天电话再次确定您好！我们的保单年检会将于今天下午XX时间在XX地方开始，您的座位已经安排好了，您看我是到您单位（或家里

4、）接您还是到会议地点楼下等您。LOGO保单年检会事中操作保单年检会事中操作确定时间、地点提前三天确定保单年检会召开地点及时间，第一时间告知业务团队，做好预约前准备。保单年检会事中操作确定客户出席具体人数根据预约成功量，确定客户出席人数，提前安排工作人员摆放桌椅、宣传资料等物品。保单年检会事中操作选定工作人员沟通组： 负责确定主持人、主讲人、提前准备领导致辞稿、与主讲人沟通确定主讲片并与年检会流程片衔接， 以及利用早会对保单年检会的利好进行宣导炒作。音响组： 负责投影、幕布、音响、话筒准备及连接到位。礼仪组： 负责手语舞人员确定排练（备选）、门迎、引位、签到人员提前一小时到位。文印组： 负责会议

5、签到表、意向书、桌牌、保单年检资料打印及准备。物料组： 负责签单奖品、入场资料、会后礼品、水果购买并摆放、条幅准备及布置。五组成员共同完成会场的布置保单年检会事中操作会中注意事项全身心投入客户说话或走动时委婉提醒鼓励并引导客户参与互动环节客户带小孩要提前做好安排关键点：各环节默契配合，确保会议流程的连贯性客户离场5分钟后,要以短信感谢出席会议,并关心路上注意安全。短信内容：尊敬的嘉宾您好！非常感谢您在百忙之中参加阳光人寿保单年检会，祝您工作愉快、生活阳光！保单年检会事中操作短信致谢邀约未到场客户：首先发短信或电话告知本次会议的召开情况，为客户未到而感到遗憾，并再次邀约参加下次保单年检会。话术：

6、尊敬的客户您好！我们今天的保单年检会场面非常热烈，为您没有到场而感到遗憾，不过，没有关系，我们的保单年检会下周还会举办，您看本周五下午还是周六下午方便？祝您工作愉快、生活阳光！保单年检会事中操作短信致谢到场已签意向书的客户：恭喜客户并肯定对保险的认可，提示客户及时存入足额保险费，以便保单顺利承保。话术：尊敬的客户您好！非常感谢您今天参加阳光人寿保单年检会，并恭喜您拥有了更全面的保障，希望您尽快将足额保费存入指定帐户，以便顺利承保。祝您工作愉快、生活阳光！保单年检会事中操作短信致谢到场未签意向书的客户：致谢客户，要求客户对保单年检会提出宝贵意见和建议，便于后续提升服务，再次沟通对保障的需求。话术：尊敬的客户您好！非常感谢您参加阳光人寿保单年检会，希望您对我们的服务提出宝贵意见和建议，您的建议对我们提升服务非常重要。祝您工作愉快、生活阳光！保单年检会事中操作短信致谢LOGO保单年检会事后追踪保单年检会