安防行业现状调查研究报告

1、2008 安防行业现状调查研究报告 2007年是安防行业持续、稳定、健康发展的一年。一方面，随着中国经济建设的不断发展，安防产品的应用领域越来越广泛；居民收入的提高，消费水平和结构发生了较大的变化，安防产品的需求不断提高；另一方面，由政府推动的重大项目的实施，也有力地促进了公安及社会各方面对安防产品需求的升温。截止2008年，中国安防行业中，各类企业达到了21000家，从业人员近百万。 第一部分安防行业现状全面调查研究 为了全面了解安防行业各个层面的发展情况，本次安防行业调查主要分为工程商、经销商和生产商三部分，有效样本量分别为174份、92份和143份，调查对象主要是公司管理人员，还有部分技

2、术和市场人员。此外还包括部分专家、企业家面访和安防专业市场走访调查。下面就介绍本次调研的主要分析研究结果。 一.安防工程商调查 1.企业经营情况 1)企业构成 在调查的工程商中，56%的企业是专业的安防工程商，余下的44%则是系统集成为主的工程商。他们大多数主做安防，同时兼做消防、布线等其他相关工程。有四成的系统集成商安防产品的使用比例超过了60%，有两成的系统集成商安防产品使用比例在40%-59%，只有不到一成的集成商安防产品使用比例低于20%。在工程中使用品牌机的集成商比例与使用自己组装的兼容机的比例约为3：1。 私营企业是安防工程商的绝对主力，占调查总量的87.6%。国有和合资等性质的企

3、业加起来只占12.4%。安防工程商商企业性性质 22)经营营规模 工程程商的经经营规模模普遍不不大，年年完成工工程额在在20000万元元以上的的较大规规模企业业只占调调查总量量的9.3%，而而年工程程额超过过1亿元元的大型型企业仅仅占2.5%，超超过六成成的工程程商年工工程额不不到5000万元元。就地地区而言言，西北北地区的的小型企企业比例例最高，其其次是东东北和华华北，南南方的工工程商的的平均规规模要高高于北方方。做大大做强，提提高企业业竞争力力依旧是是工程商商面临的的主要挑挑战之一一。安防工程商商的经营营规模 33)安防防材料费费用比例例 安防防材料费费用占工工程额的的比例较较高。四四成企

4、业业的材料料费用占占到工程程额的660%以以上，但但也有66.7%的企业业材料费费用不到到20%。这反反映工程程商在经经营方式式上存在在较大差差异，大大部分工工程商单单纯注重重于施工工，使得得材料费费用比例例较大，若若耗材价价格出现现上涨，企企业的利利润就会会受到很很大影响响；有些些企业则则不仅着着眼于简简单的施施工带来来的收益益，更为为用户提提供工程程设计和和完善的的工程服服务等附附加价值值，这也也有利于于提升企企业的利利润空间间。 4)安安防工程程市场 在不不同领域域，工程程商对于于当前市市场与今今后市场场的看法法有很大大不同。调调查显示示政府机机关是目目前安防防工程商商最重要要的工程程市

5、场，有有57.1%的的工程商商涉足该该领域，其其余依次次是住宅宅酒店、商商业设施施、工矿矿企业、金金融部门门。涉足足城市交交通和教教育医疗疗领域的的工程商商相对较较少，还还有很大大的市场场开发空空间。另另外，不不同地区区之间也也存在差差异，华华南和华华东地区区的工程程商涉足足住宅酒酒店的比比例明显显高于华华北地区区，而华华北和华华东地区区涉足工工矿企业业的比例例则明显显高于华华南地区区。调查查发现，工工程商们们最看好好城市交交通领域域安防的的发展，其其次是工工矿企业业和商业业设施。政政府机关关和金融融部门等等安防传传统市场场由于经经过近几几年的大大发展后后市场容容量有限限，并不不被广泛泛看好。

6、安防工程涉涉及的主主要领域域 22.工程程商采购购情况 1)产品采采购渠道道 与去去年调查查结果相相似，在在采购渠渠道方面面近九成成工程商商选择从从厂家直直接进货货，但这这并不是是唯一渠渠道，也也有388.1%的工程程商选择择从办事事处和分分公司购购买产品品，从代代理商和和经销商商购买产产品的工工程商也也不在少少数。调调查显示示，厂家家的主要要优势是是服务好好、价格格低、质质量有保保障；其其他渠道道的最大大优势是是采购就就近方便便。工程商采购购产品的的主要渠渠道 2)采采购依据据 调查查结果显显示，工工程商采采购安防防产品主主要是按按用户指指定的产产品来购购买。此此外近半半数工程程商也会会根据

7、用用户的需需求，自自主选择择产品。相相比之下下，根据据同行推推荐或是是参考专专家意见见采购产产品的比比例较少少，反映映出工程程商的独独立意识识较强，对对产品性性能也比比较了解解。工程商采购购安防产产品的依依据 33)选购购因素 调查查结果显显示，“老老三样”：价格、质质量和服服务是工工程商选选购产品品的主要要考虑因因素。虽虽然产品品质量是是最受工工程商普普遍关注注的因素素（733.3%），这这也是安安防行业业不断发发展成熟熟的结果果，但价价格无疑疑是左右右工程商商选购产产品的首首要因素素，在他他们心目目中占据据第一的的位置，价价格低廉廉的产品品依旧对对工程商商有着很很大的吸吸引力。同同样，售售

8、后服务务是工程程商重要要但非首首选的考考虑因素素，当备备选产品品的价格格和质量量符合要要求后，能能否提供供良好的的售后服服务将至至关重要要。此外外品牌知知名度、产产品功能能、厂家家供货能能力也是是部分工工程商的的重要选选购因素素。 调查还还发现，工工程商规规模越大大，就越越看重产产品的品品牌知名名度，对对产品售售后服务务要求也也越高；相反工工程商规规模越小小，对产产品价格格就越看看重。工程商选购购产品考考虑的因因素 4)付付款方式式 与去去年调查查结果相相比，工工程商选选择预付付货款方方式比例例有所下下降。选选择货到到付款、预预付部分分款额与与分期付付款三种种方式比比例相差差不大，工工程商并并

9、不拘泥泥于单一一的付款款方式，灵灵活应变变的付款款方式被被广泛采采用。 3.信息来来源 调查查结果显显示，行行业杂志志广告是是工程商商获得产产品信息息最主要要的渠道道，而从从专业网网站广告告获取产产品信息息的比例例由去年年调查结结果的334%大大幅上升升到今年年的511%，跃跃升至第第二位。专专业安防防网站的的影响力力迅速上上升，成成为获取取安防信信息不可可或缺的的重要途途径。调调查结果果还显示示，慧聪聪安防网网与中国国安防位位列最受受关注的的两家安安防专业业媒体。 工程商获得得安防产产品信息息的渠道道 44.售后后服务 与去去年调查查结果比比较，由由工程商商自身提提供售后后服务的的比例由由0

10、7年年的633%上升升至088年的774%。随随着安防防工程售售后服务务维护的的重要性性越来越越高，工工程商们们也更加加重视这这一环节节，服务务水平也也不断提提高。另另外还有有22%的工程程服务维维护由厂厂家或代代理经销销商提供供。 5.工工程商面面对的主主要问题题 缺乏乏专业技技术人才才、厂家家售后服服务不佳佳、用户户扣压工工程款被被认为是是困扰安安防工程程商的三三大主要要问题。此此外工程程资金问问题、工工程项目目利润低低、难于于选择合合适的厂厂家和产产品、竞竞争对手手强大导导致工程程单难接接等问题题也被一一些工程程商提及及。 工程商商对安防防产品的的满意度度较低，工工程商普普遍反映映安防产

11、产品质量量参差不不齐，低低端产品品质量较较差，产产品价格格混乱导导致行业业恶性竞竞争。规规范市场场、统一一行业标标准是工工程商对对安防市市场的普普遍期望望，这也也需要生生产商和和工程商商双方共共同努力力促进行行业发展展。 二.安防经经销商调调查 1.企企业经营营情况 1)产品经经销情况况 本次次调查的的经销商商经销的的产品比比例中，视视频监控控类产品品占据了了大半个个市场，22/3的的经销商商都在销销售监控控摄像机机/高速速球产品品，经销销防盗报报警、门门禁设备备和楼宇宇对讲产产品的经经销商都都不及总总量的11/3。调调查还显显示，大大部分经经销商经经销产品品种类全全面，少少量经销销商专于于一

12、到两两类安防防产品的的经销。安防经销商商经销产产品种类类比例 22)产品品销量 在调调查的经经销商中中，年销销量小于于5000万元的的占500%，年年销量在在5000-19999万万元的占占32.5%，年年销量在在20000-449999万元的的占100%，年年销量超超过50000万万元的只只占7.5%。 安防防经销商商最畅销销的品牌牌是以三三星、LLG为代代表的韩韩系品牌牌，以松松下、索索尼为代代表的日日系品牌牌和以博博世、HHID为为代表的的欧美品品牌。近近年来，随随着民族族产业的的迅猛发发展，以以海康威威视、天天地伟业业、汉邦邦高科为为代表的的国产安安防产品品也逐渐渐成为经经销商的的畅销

13、品品牌。 3)经销网网点分布布 安防防经销商商的网点点主要分分布在大大、中两两级城市市，小型型城市经经销网点点比例明明显减少少，而农农村乡镇镇市场更更是进入入者寥寥寥。与珠珠三角、长长三角和和环渤海海区域相相比，其其他地区区的经销销商更愿愿意选择择进入中中小城市市安防市市场。经销商的网网点分布布级别 调调查还显显示，经经销商一一般采取取跨区域域经营方方式，部部分经销销商的网网点甚至至遍布全全国。以以深圳的的经销商商网点分分布最广广，超过过一半的的深圳经经销商在在华东、华华中、华华北和西西南地区区都有网网点分布布。华北北地区的的经销商商则掌控控着东北北地区的的经销市市场，华华东地区区的经销销商也

14、有有向华南南市场蔓蔓延的趋趋势。 22.采购购产品关关注因素素 调查查显示，产产品质量量、厂家家供货价价格排在在最受经经销商关关注因素素榜的前前两位。厂厂家信誉誉和品牌牌知名度度也是经经销商采采购产品品时重要要的考虑虑因素。 经销商采购购安防产产品的最最关注的的因素比比例 33.获得得信息渠渠道 调查查结果显显示，经经销商和和工程商商获得产产品信息息的主渠渠道基本本相同，安安防杂志志和网站站是最主主要的信信息来源源。可见见经销商商和工程程商对各各类信息息渠道的的倾向性性相同。经销商获得得安防产产品信息息的渠道道比例 44.经销销商的主主要问题题 客户户资源少少、竞争争对手多多、回款款难是经经销

15、商面面对的三三大难题题。安防防经销商商要想获获得更多多的客户户资源，发发挥自身身优势，就就要在信信息渠道道沟通上上做文章章。三.安防生生产商调调查 1.企企业经营营情况 1)企业生生产产品品种类 在调调查的生生产商中中，有446.77%的企企业均生生产摄像像机或高高速球产产品，高高居首位位。其次次有222.7%的厂商商生产各各种门禁禁设备，生生产矩阵阵、DVVR、镜镜头、监监视器等等监控设设备的厂厂商比例例也较高高，这也也与国内内各类安安防产品品的总产产量比例例大致相相同。从从下图中中也可以以看出视视频监控控产品是是目前国国内安防防生产商商的绝对对主打，近近半数企企业在摄摄像机和和高速球球生产

16、市市场竞争争厮杀，激激烈程度度可想而而知。调调查还发发现，许许多安防防生产商商的产品品种类丰丰富，有有的企业业视频监监控相关关产品生生产线一一应俱全全，更有有部分生生产企业业涉及监监控、防防盗、门门禁等各各类安防防产品，多多种经营营的形式式即有利利于企业业规避经经营风险险，也有有助于企企业不断断开拓市市场，扩扩大企业业规模。安防产品的的生产厂厂家数量量比例 22)企业业性质 私营营企业同同样是安安防生产产商的中中流砥柱柱，在调调查的生生产商中中个人独独资企业业占711%，股股份制企企业占118%，合合资企业业占9%，国有有企业的的比例仅仅占1.3%。安防生产商商企业性性质 33)经营营规模 安

17、防防生产企企业的规规模水平平还比较较低。人人数方面面，1000人以以下的厂厂商占据据了本次次调查企企业总数数的700%，规规模在1100-2999人以及及3000人以上上的企业业分别只只占211%和99%的份份额。产产值方面面，年销销售额在在5000万元以以下的小小型生产产企业最最多，占占总量的的40.5%，年年销售额额在1亿亿元以上上的龙头头企业仅仅占6.8%。调调查显示示，视频频监控产产品生产产商经营营规模明明显高于于门禁设设备和楼楼宇对讲讲产品生生产商。安防生产企企业规模模呈金字字塔式分分布 44)客户户类别 工程程商是安安防生产产企业的的最主要要客户，其其次是代代理商和和经销商商，随着

18、着最终用用户对安安防产品品认识的的提高，从从厂家直直接购买买产品的的情况越越来越多多，有一一半的生生产商将将直接用用户纳入入了自己己的客户户范围。生产商的客客户类型型比例 调调查发现现，生产产安防线线缆、镜镜头、楼楼宇对讲讲产品的的厂家，最最终用户户所占的的客户比比例较高高；生产产DVRR、DVVR板卡卡、监控控摄像机机等专业业规模化化产品的的厂家则则更受经经销代理理商青睐睐；而生生产矩阵阵/视频频服务器器、监控控传输设设备的厂厂家里工工程商客客户居多多。2.产产品销售售及售后后服务情情况 1)市市场开发发情况 安防防生产企企业普遍遍具有活活力，这这也是安安防行业业值得看看好的一一个原因因。在

19、调调查的企企业中，有有71.8%的的企业正正在开拓拓国内市市场，有有25.6%的的企业正正在开拓拓国际市市场，这这些企业业目前还还处于成成长期阶阶段；只只有5.1%的的企业表表示已有有市场正正在萎缩缩，这类类企业正正处于经经营困难难时期抑抑或是衰衰退期阶阶段。 生产商目前前所处的的市场开开发阶段段 22)销售售额增长长情况 生产产商销售售额增长长情况同同样形势势喜人。调调查的企企业中过过去一年年有211.1%的生产产商销售售额增长长了500%以上上，有336.66%的企企业增长长了200-500%，只只有1.4%的的企业出出现了负负增长。调调查发现现，年销销售额过过亿的大大型厂商商平均增增长速

20、度度明显高高于年销销售额不不足5000万元元的小型型企业，安安防企业业之间的的差距正正在逐渐渐拉大。生产商20007年年销售额额增长比比例 33)获得得订单的的途径 调查查显示靠靠社会关关系获得得产品订订单是目目前安防防生产商商最主要要的途径径，而只只有388.2%的厂商商通过公公开招标标获得了了订单。但但是我们们也欣喜喜地看到到，半数数厂商已已采取通通过媒体体成交这这种更为为透明便便捷的方方式获得得产品订订单，这这也是安安防产品品营销的的一大进进步。生产商获得得产品订订单的途途径比例例 44)产品品竞争优优势 产品质质量和价价格是各各大生产产商们最最引以为为傲的两两大竞争争优势，这这也是工工

21、程商和和经销商商采购安安防产品品时最看看重的两两个因素素。调查查还发现现，仅有有17.4%的的企业认认为品牌牌知名度度高是其其主要竞竞争优势势，品牌牌知名度度普遍较较低是安安防中小小生产商商们竞争争的软肋肋。生产商对自自身产品品竞争力力的认识识33.企业业宣传情情况 广告告宣传是是安防生生产商的的重要营营销手段段。调查查结果显显示，最最为直接接的产品品图像是是绝大部部分生产产商进行行广告宣宣传必不不可少的的内容，不不仅限于于此，企企业良好好的形象象、过去去成功的的案例以以及公司司出色的的资质也也是厂商商重点宣宣传的内内容，这这些信息息对客户户也具有有很强的的吸引力力。生产商广告告宣传的的主要内

22、内容 新新兴网络络媒体受受到安防防生产商商的青睐睐。调查查显示，661.55%的生生产商表表示愿意意在安防防专业网网站上做做广告宣宣传，更更有166.7%的厂家家表示非非常愿意意在专业业网站上上做宣传传。调查查的生产产商中有有89.6%做做过或有有意向在在慧聪网网做广告告宣传。 4.生产商商对未来来的预期期 安防防生产商商们对未未来普遍遍抱有乐乐观的预预期。他他们看好好安防行行业的长长远发展展前景，更更加看好好本公司司来年的的发展前前景，对对未来持持悲观态态度的厂厂商数量量极少。生生产商们们对网络络摄像机机、网络络视频服服务器等等网络化化安防产产品的发发展前景景最为看看好，其其次是RRFIDD

23、、生物物识别等等科技含含量高的的安防产产品。同同时他们们对安防防产品的的可靠性性以及图图像传输输的稳定定性等技技术问题题提出了了更高的的要求。生产商对安安防前景景的预期期 55.生产产商的主主要问题题 虽然然企业对对未来发发展的信信心十足足，但现现阶段仍仍面临着着很多问问题。调调查显示示，市场场占有率率不高、资资金紧缺缺、专业业人才缺缺乏是众众多生产产企业经经营中面面临的主主要问题题，此外外价格竞竞争激烈烈、产品品单一、对对安防市市场了解解不足等等问题也也是给部部分企业业的经营营造成了了一定的的困难。2009 通通往山寨寨的安防防之路山寨：1.筑有栅栅栏等防防守工事事的山庄庄。 宋宋 李心心传

24、 建建炎以来来朝野杂杂记龙龙州蕃部部寇边：“王钺钺又请於於其前筑筑水礶山山寨，以以为戍守守之所，朝朝廷皆从从之。”宋宋史岳岳飞传：“飞指指画甚大大，令已已至伊洛洛，则 太行一一带山砦砦必有应应者。”元元史世世祖纪七七：“发发蒙古汉汉军都元元帅张弘弘范攻漳漳州，得得山寨百百五，户户百万一一。”2.泛泛指山村村。人人民日报报19968.11.3：“喜喜讯传到到祖国广广大农村村、山寨寨和渔乡乡，亿万万贫下中中农一片片欢腾。”3.旧旧时绿林林好汉占占据的山山中营寨寨。水水浒传第第五一回回：“ 吴学究究 道：山寨寨里头领领多多致致意，今今番教 吴用 和 雷雷都头 特来请请足下上上山，同同聚大义义。”明明

25、史项项忠传：“流民民附贼者者至百万万贼贼潜伏山山砦，伺伺间出劫劫。” 4.指指有嫌疑疑仿冒或或伪造第第三方商商品的生生产厂家家。“山山寨”从从字面来来解释： 在山寨寨中，逃逃避政府府管理。“山山寨”一一词源于于广东话话，代表表那些占占山为王王的地盘盘，有着着不被官官方管辖辖的意味味。5.通俗得得说就是是盗版、克克隆、仿仿制等，一一种由民民间ITT力量发发起的产产业现象象。其主主要特点点主要表表现为仿仿造性、快快速化、平平民化。主主要表现现形式为为通过小小作坊起起步，快快速模仿仿成名品品牌，涉涉及手机机、游戏戏机等不不同领域域，由此此衍生的的词汇有有山寨机机、山寨寨明星、山山寨鸟巢巢等。这这种文

26、化化的另一一方面则则是善打打擦边球球，经常常行走在在行业政政策的边边缘，引引起争议议。“山寨”一一词源于于广东话话，是“小小型、小小规模”甚甚至有点点“地下下工厂”的的意思，在其它产业，“山寨厂”多是表示那些供应正规厂上游配件的非正规作坊，或者生产成本低、质量不稳定产品的草莽厂家。其主要特点为仿造性、快速化、平民化。如今，网络上各种各样的东西都有山寨版，山寨版明星、山寨版“神七”，山寨版“鸟巢”， 现在，就连电影也有山寨版画皮，剑蝶，山寨版的红楼梦甚至火过新版红楼梦。山寨文化深深打上了草根创新、群众智慧的烙印。有句行话叫“这种产品连山寨厂都能做”，经常表示这产品的设计、技术、生产门槛已经很低了

27、。山寨一词也逐渐出现在一些应用写作的文章之中。现在，由山山寨机引引发的“山山寨”一一词已经经成为草草根的代代名词，而而之所以以称之为为“山寨寨”，也也有占山山为王，和和正规品品牌“分分庭抗礼礼”的味味道。虽虽然山寨寨机的势势头减弱弱，但“山山寨”这这个词却却在网络络上，以以年轻人人为主的的群体当当中流行行开来。从从山寨机机到山寨寨明星，“山山寨”一一词不仅仅逐渐流流行，而而且含义义也在扩扩大，从从原来的的商业产产品范畴畴逐渐扩扩展到诸诸多方面面，略带带巧合的的雷同，刻刻意模仿仿的恶搞搞，只要要内容带带有一定定娱乐元元素，都都会被放放到网上上，灌以以“山寨寨”之名名，而网网友的回回复也大大都是“

28、太太山寨了了”、“很很雷人”等等特色鲜鲜明的网网络形容容词。山寨在中国国IT业业的崛起起引出山山寨文化化，如同同任何一一部中国国传统武武侠小说说所演绎绎的故事事那样：先是以以非常规规手法游游走于主主流圈子子的边缘缘，然后后逐渐坐坐大，最最终向正正统势力力发起挑挑战，甚甚至取而而代之。 山寨文化是是以极低低的成本本模仿主主流品牌牌产品的的外观或或功能，并并加以创创新，最最终在外外观、功功能、价价格等方方面全面面超越这这个产品品的一种种现象。它它的衍生生物，将将打破手手机的束束缚，而而扩展到到数码相相机、鼠鼠标、键键盘等等等方面，它它的副产产品同样样可以在在相关行行业引发发结构性性震荡。这这是师夷

29、夷长技以以制夷的的炮火，这这是学比比赶超的的来福枪枪，山寨寨文化在在抄袭与与超越的的羊肠小小道上一一路狂奔奔，尤其其是挣脱脱了牌照照的束缚缚，握紧紧了低成成本高回回报的福福祉之后后，它摧摧枯拉朽朽的震撼撼力与病病毒营销销的感染染力，彻彻底颠覆覆了传统统的行业业潜规则则，建立立了以山山寨文化化为基础础的价值值序列。而而且，山山寨文化化深深地地打上了了草根创创新、群群众智慧慧的烙印印，是当当之无愧愧的中国国式山寨寨。现在，山寨寨已经成成为一种种非主流流文化，狼狼性，创创新，迎迎合市场场的山寨寨产品精神神影响着着越来越越多的人人。随着国家监监管的放放开，不不少山寨寨厂商也也已经“改改邪归正正”，推推

30、出了自自己的品品牌。 例如：山寨机机目前已已经进入入的新的的阶段，开开始进入入智能手手机的领领域，但但是用的的CPUU低，内内存小，但但是价格格相当便便宜。山寨是一种种文化，有人认为，它是暴利行业的杀手锏，对平衡产业发展有着关健的作用。另有分析人士认为，山寨文化严重阻碍了中国社会主义现代化建设，也给相关版权的法律问题带来新的挑战，不利于社会主义市场经济发展。2008年年12月月3日，中中央电视视台新新闻联播播对山山寨文化化进行了了报道，这这是国家家级电视视台首次次关注这这种来自自草根的的语言词词汇概括括的文化化现象，也也令山寨寨现象第第一次得得到了官官方的关关注目光光。在这次报道道当中，记记者从“山山寨现象象”起源源的手机机开始走走访。记记者采访访的专家家主要也也认为山山寨手机机的问题题主要是是可能外外观会侵侵权。山山寨机的的名称实实际上是是大厂商商送给拼