墨西哥铁矿法规及铁矿投资风险

1、墨西哥合众国矿业法律简介根据墨西哥政治宪法第27条，矿产的所有权归于国家，墨西哥矿业开发的权力全部归于联邦政府，联邦政府有权对矿业立法，并进行矿业作业管理。联邦矿业的主要管理部门是经济部，经济部下设矿产总局，主管特许权证的发放。矿产总局须咨询墨西哥地质服务处（Mexican Geological Service）以作出决定。墨西哥政府于1996年和2005年对矿业法进行了两次大的修改，最新的一次修订为2006年6月26日的矿业法（Ley Minera）。此外，墨西哥于1999年2月15日出台了矿业法的实施条例。根据墨西哥矿业业法，外国企企业与墨西哥哥本国企业同同样拥有勘探探和矿产开发发的权利，

2、并并且还可以拥拥有开发矿产产的公司的1100%的所所有权。私人人公司可以进进入的领域包包括煤炭、铁铁矿、磷、钾钾和硫的勘探探开发，但不不包括石油资资源和放射性性矿产的开采采和开发。墨西哥矿业法所所规定的矿产产权利主要通通过矿权特许许协议来实现现。矿权特许许协议是由经经济部或外国国投资注册处处与外国投资资者签订的。矿矿权特许协议议只包括针对对地下资源的的权利，没有有地表的权利利。所以，所所有的申请人人必须在申请请矿权特许协协议的同时，申申请土地使用用许可。所有有矿权特许协协议的有效期期为50年，可可续期，续期期最长期限为为50年。墨西哥的矿权特特许协议包括括三种，勘探探、开采和获获得矿物质的的权

3、利。1） 勘查特许许权指对矿区区进行勘测并并测量有经济济价值的矿物物的储量和质质量的权利；2） 开采特许许权指准备对对矿藏进行所所有的准备和和开发工作，以以及分离和开开采矿产的所所有操作的权权利；3） 获得矿物物质的特许权权指对矿物质质进行精炼和和冶炼的准备备工作和作业业、提高矿物物质的的纯度度和精度的活活动的权利。外国企业无权申申请勘查和勘勘探特许协议议，但外商可可以通过在墨墨西哥成立墨墨西哥法下的的公司进行申申请。矿权特许协议签签约人的权利利包括： 在在授权的矿区区安装必要的的设施，获得得并处理开采采出的矿产，获获得土地地役役权，上述权权利可以转让让给任何有能能力进行矿业业作业的法人人。此

4、外，矿矿权特许协议议签约人还可可以为员工和和矿产作业获获得用水许可可。如果有发发现煤矿，还还可以申请能能源部获得煤煤矿附带的天天然气开发的的权利。勘探探和勘查工作作中进行的设设施安装可能能会有一定的的限制。同时，特许协议议签约人有权权分割、合并并和减少协议议中的所规定定的土地面积积。如进行转转让，新的协协议人要承担担与原协议中中相同的权利利和义务。所所有上述对特特许协议的变变化都要经过过经济部的批批准，并且不不得损害第三三方的利益。分分割后的特许许协议签约人人在其矿区仍仍须提供地役役权。特许权权人可以申请请合并邻近的的空闲土地，从从而扩大特许许协议的面积积范围，每人人所能扩大的的最大面积为为1

5、0公顷。矿权特许协议签签约人承担的的义务包括按按照特许协议议的条件进行行矿业作业，按按时支付使用用费，不破坏坏稳定矿井的的重要设施，做做好安全预防防措施，对矿矿井开发步骤骤进行标记，并并定期做会计计和地质、技技术报告等。如如果特许协议议人没有履行行协议，则政政府有可能中中止、取消协协议或将协议议宣布为无效效。另外，通通过竞标获得得的特许权协协议可能须向向政府缴纳额额外的矿产发发现和相应的的费用。此外，矿产作业业也还须进行行环境影响评评价，每一个个矿业活动之之前，环境和和自然资源部部都要求对所所做活动进行行环境影响评评价。必要时时，协议人还还要申请使用用炸药的许可可，每次矿业业作业活动之之前，许

6、可持持有人必须向向国防部申请请炸药使用许许可。不同类类型的炸药需需要申请不同同的许可。墨西哥合众国投投资法律简介介墨西哥管理投资资制度的法律律是19933年12月227日颁布的的外国投资法法（Foreeign IInvesttment Law）。墨墨外国投资法法有9个章节节，主要涉及及墨西哥主要要对外贸易政政府机构经济济部的职能以以及其他相关关对外贸易部部门的职责范范围、海关关关税标准和征征收、国际贸贸易中的不公公正行为、保保障措施、对对待国际贸易易中不公正行行为和保障措措施的实施程程序、鼓励出出口和制裁措措施等。墨西哥主管投资资的部门是经经济部下的外外国投资国家家委员会（CCNIE）。该该委

7、员会主要要对投资进行行许可，并监监督环境、金金融、出口、技技术等各方面面的规范的执执行。所有到到墨投资的外外国企业必须须向外国投资资国家委员会会申请投资许许可，后者在在45天内作作出允许或拒拒绝决定。经经济部下设的的国家外资注注册处主管外外国投资的注注册。所有外外商投资的公公司的设立、股股权或信托转转让、公司资资产租赁以及及股东变更等等一系列的操操作都须向国国家外资注册册处注册。这这些公司的设设立或变更性性质还必须得得到墨外交部部的许可。墨外国投资法将将外国投资界界定为外商在在墨企业内的的投资和在墨墨成立的外资资企业，包括括自然人和法法人。外资可可以以任何比比例参与墨西西哥企业的资资本，获得财

8、财产，购买生生产线，开设设营业机构和和转移厂址，但但在某些行业业和企业，外外国人不能担担任企业的合合伙人或股东东。根据墨外国投资资法，墨西哥哥禁止外国资资本进入石油油和其他碳氢氢化合物、基基础石化工业业、电力核能能发电、放射射性矿物、电电报、无线电电报、邮政服服务、货币发发行、铸币、港港口、机场、直直升机场管制制及监督等领领域。外资可以以一定定比例参与某某些行业，墨墨外国投资法法依照行业的的不同，规定定了四种比例例，分别为110%、255%、30%和49%。合合作经营类公公司，外国只只能投资到110%；国家家航空运输及及其他特殊航航空运输，外外资只能占225%；在金金融公司、银银行信贷、证证券

9、中介等行行业，外资只只能占到300%；在保险险、外汇、渔渔业、货栈、领领航服务等，外外资可以占到到49%。墨墨国家投资委委员会也可以以根据情况增增加外国投资资的比重。在在国家投资委委员会的批准准下，外商投投资可以达到到49%以上上，如港口服服务、机场服服务、私人教教育、法律服服务、信贷信信息服务等。在在墨西哥企业业内的外国投投资也可以超超过这个比例例，如国际公公路客运、汽汽车配件组装装等。外国人和外国企企业还可以在在墨西哥拥有有地产，但在在某些特定区区域购买房地地产须向墨外外交部提交申申请。外国人人租赁房地产产的期限不得得超过10年年。墨外国投资法同同时规定，在在墨投资的外外国人与墨西西哥自然

10、人和和企业一样承承担墨西哥法法律下的权利利和义务，外外国政府不得得干预。墨西哥矿业投资资环境（指南南）墨西哥位于北美美洲南部。北北邻美国，南南接危地马拉拉和伯利兹，东东临墨西哥湾湾和加勒比海海，西南濒太太平洋。海岸岸线长111122公里，其其中太平洋海海岸78288公里，墨西西哥湾、加勒勒比海岸32294公里。有有300万平平方公里经济济专属区和335.8万平平方公里大陆陆架。人口11.06亿( 20055年)。20005年国内内生产总值为为6967亿亿美元，人均均国内生产总总值约65773美元。一、地质和矿产产资源在大地构造上，墨墨西哥主要由由南科迪勒拉拉褶皱带和墨墨西哥湾沿岸岸地斜两大构构

11、造单元组成成。前者构成成墨西哥国土土的主体，地地貌上大多表表现为雄伟的的山脉与高原原。其中发育育有多种多样样的火成岩、沉沉积岩和变质质岩，包括许许多碱性和基基性侵入岩体体。还存有一一些大型蒸发发岩盆地，盆盆地内有过强强烈的火山喷喷发，并伴有有热液活动；后者自中生生代以来长期期处于稳定大大陆边缘的构构造位置，接接受了大量的的陆相和海相相沉积，地貌貌上表现为低低平狭长平原原和台地。由由于特殊的地地质条件，赋赋予了墨西哥哥丰富的矿产产资源。在褶褶皱带中存在在有大量的金金属与非金属属矿产资源，在在地斜中蕴藏藏有丰富的油油气资源。目目前墨西哥已已发现矿种在在50种以上上，主要有石石油、天然气气、银、铅、

12、锌锌、铜、汞、铁铁、铋、锶(天青石)、金金、钼、镉、锑锑、硫、石墨墨、重晶石、萤萤石、石膏等等。其中银储储量居世界第第二位，石油油、铋、镉、铅铅、锌、铜、汞汞、锑、硫、重重晶石、萤石石、锶、锰、砷砷、天然碱、硅硅灰石等矿种种储量居世界界前列 二、矿业与经济济矿业是墨西哥最最古老的工业业部门，早在在殖民统治时时期(1619 世纪纪初)，墨西西哥的采银业业就享誉世界界。20世纪纪初“黄金巷巷”油区的开开发，使墨西西哥成为当时时世界第二大大石油生产国国。目前墨西西哥仍然是世世界主要的石石油生产国之之一。除石油油外，墨西哥哥还是世界第第二大产银国国，银的矿山山产量约占世世界总量的113%，铋产产量列世

13、界第第二，占世界界总量的177%，锶(天天青石)产量量列世界第三三，占世界总总量的19%。其他的主主要矿产包括括：天然气、煤煤、铅、锌、铜铜、锰、金、钼钼、铁、萤石石、重晶石、石石膏等（见表表2）。近几年墨西哥矿矿业产值增长长很快，20004年和22005年矿矿业产值为4405.0亿亿比索和5221.3亿比比索（不含油油气），分别别比前一年增增长37.66%和28.7%。两年年的金属矿产产品产值占矿矿业总值的比比重分别为775%和788%。墨西哥哥主要的矿业业大州是科阿阿韦拉、奇瓦瓦瓦、杜兰戈戈、圣路易斯斯波多西、索索诺拉和萨卡卡特卡斯等州州。20044年矿产品出出口总值为446亿美元（不不含

14、油气），约约占全国出口口总值的2.5%。其中中金属出口值值为41亿美美元，占矿产产品出口总值值的89%。出出口的主要产产品有各种形形式的铁（112亿美元）、银银（8.122亿美元）、金金（5.755亿美元）、铜铜（5.599亿美元）和和萤石（4.99亿美元元）等。墨西西哥是世界第第七大原油出出口国，20004年出口口原油6.883亿桶，创创汇233亿亿美元。20004年矿业业投资5.8854亿美元元，其中1.58亿美元元用于新项目目开发，1.054亿美美元用于原有有项目的扩大大，93700万美元用于于勘探。20004年新注注册的矿业公公司105个个，比20003年增长559%，创11998年以

15、以来注册公司司数量的最高高记录。这一一年政府发放放了21955个矿权证，其其中16088个是勘探许许可证，5887个是采矿矿许可证。22004年统统计，在墨西西哥登记的矿矿权总计为221705个个。20055年矿业就业业人数总计为为2644448人（不含含油气业），比比2004年年增长2.88%。约占全全国就业总人人数的1.66%。三、主要矿产的的开发现状1.石油和天然然气墨西哥是世界上上主要的非OOPEC石油油生产国。国国家三分之一一的财政收入入来自石油部部门。墨西哥是世界第第五大原油生生产国（不含含中国），22005年原原油产量约为为1.66亿亿吨。天然气气产量列世界界11位，22005年

16、产产量约4977.97亿立立方米。主要要经营者是国国有的墨西哥哥石油公司。墨墨西哥原油产产量的55%供出口。2004年全国国共有产油井井5286口口，83%的的原油产量来来自海上油井井。位于墨西西哥东南部的的坎佩切湾是是石油生产的的主要基地，该该区域有3大大油田：Caantareell、Kuu-Malooob-Zaaap和Ekk-Balaam。该区域域生产的大部部分原油是一一种命名为MMaya-222的重质原原油，约占墨墨西哥石油产产量的近500%。同时墨墨西哥还生产产轻质低硫的的Isthmmus-344原油和特别别轻质的Ollmeca-39原油。Cantareell油气田田是墨西哥最最大的油

17、气田田（也是世界界第二大油田田）,分别占占全国原油和和天然气产量量的63%和和21%。近近几年其产量量有所下降，为为弥补这一不不足，墨西哥哥加大了石油油项目的投入入。20066年墨西哥石石油公司总裁裁拉米雷斯宣宣布，该石油油公司计划明明年投资亿美元，用用于石油的勘勘探和开采，拉拉米雷斯表示示，墨石油公公司将通过发发行新债券、动动用亿美美元的石油利利润和亿亿美元的财政政结余，来迅迅速提高Kuu-Malooob-Zaaap和贝穆穆德斯等海底底油田的产量量，以弥补CCantarrell油田田的减产。2煤2004年煤产产量为11447万吨，其其中578.6万吨为炼炼焦煤。煤全全部产科阿韦韦拉州，主要要

18、经营者是MMineraa Carbbonfeera Ro Esccondiddo, S.A.公司。包包括两个露天天矿和三个地地下煤矿。3. 银墨西哥是世界第第二大银生产产国，银分别别产自银矿山山或作为金矿矿和贱金属矿矿山的副产品品产出。20005年银的的矿山产量约约为28700吨，比上一一年增长111.7%，。主主要的生产地地是萨卡特卡卡斯州、杜兰兰戈州、奇瓦瓦瓦州、瓜纳纳华托州和克克雷塔罗州，最最大的银矿山山是萨卡特卡卡斯州的Prroano 矿山，它也也是世界第二二大银矿山。其其他主要矿山山还有Tayyahua和和Tizappa。最大的的生产商是IIndusttrias Penolles公司

19、，也也是世界第二二大银生产商商。4. 金国内最大的金矿矿经营商是PPenolees公司，其其产量约占全全国产量的448%（20004年）。国国内最大的金金矿山是Laa Herrraduraa，20055年产金5.7吨，其经经营者是Miinera Penmoont公司（PPenolees公司占556%，Neewmontt矿业公司占占44%）。第第二大矿山是是Penolles公司独独资经营的LLa Cieenega矿矿山，这是一一个多金属矿矿山。其他主主要矿山有FFresniillo、NNaica和和Tizappa等矿山5. 铜最大的铜矿经营营者是墨西哥哥集团公司，控控制着墨西哥哥79%的铜铜矿产

20、量。墨墨西哥铜矿主主要产于位于于西部墨西哥哥铜矿带。最最大的两个矿矿山是位于索索诺拉州的CCananeea 和Laa Cariidad矿山山，墨西哥集集团公司均控控股90%。CCananeea铜矿在22005年生生产了1188741吨铜铜精矿，Laa Cariidad铜矿矿生产了1222317吨吨铜精矿。其其他的主要矿矿山包括：萨萨卡特卡斯州州的Sabiinas 和和San MMartinn, 奇瓦瓦瓦州的Sannta Baarbaraa 和Sann Frannciscoo del Oro ，圣圣路易斯波多多西州的Chharcass。6. 铁墨西哥是拉美和和加勒比海地地区第三大铁铁矿石生产国国

21、。仅次于巴巴西和委内瑞瑞拉。20005年产量约约1200万万吨。最大的的矿山是位于于科利马州的的Pena Colorrada 铁铁矿，产量约约占全国铁矿矿石产量的330%。该矿矿山由Hyllsamexx, S.AA. de C.V. （占51%投权）与IIspat Interrnatioonal NN.V.合资资经营。墨西哥是拉美和和加勒比海地地区第二大钢钢生产国，约约占该地区钢钢产量的288%。墨西哥哥全国大概有有十家左右的的大型钢铁公公司，这些大大型钢铁公司司大多集中在在蒙特雷市及及其近郊如GGuadallupe等地地区。20004年墨西哥哥原钢产量为为1670万万吨，最大的的生产商是II

22、spat Mexiccana, S.A. de C.V. (IIMEXSAA)，约占全全国原钢产量量的24%.，其次是HHylsa和和Altoss Hornnos dee Mxiico, SS.A. dde C.VV. (AHHMSA) 分别占产总总产量的200% 和188% 。另外外有370万万吨产自本地地区的小钢厂厂。7. 铅墨西哥最大的铅铅产地是萨卡卡特卡斯州，约约占全国铅矿矿山产量的444%。最大大的铅生产商商是Penooles 公公司，20004年铅的矿矿山产量为55.42万吨吨，约占全国国产量的466%，该公司司经营的最大大矿山是奇瓦瓦瓦州的Naaica 矿矿。墨西哥工工业矿产公司

23、司是另一重要要生产商，22004年铅铅的矿山产量量为2.355吨。目前主主要经营4个个矿山，其中中最大的是SSanta Barbaara矿山，该该矿山也位于于奇瓦瓦州，22004年铅铅的矿山产量量为1.4万万吨。8锌2005年全国国锌的矿山产产量约38万万吨，比20004年下降降10.8%。锌矿山产产量最大产地地是萨卡特卡卡斯州，占全全国产量的449%，墨西西哥工业矿产产公司和Peenoless 公司的产产量约占全国国产量的800%，Pennoles 公司20004年锌的矿矿山产量为220.92万万吨，约占全全国产量的449%，Frrancissco I. Madeero 是该该公司经营的的最

24、大锌矿山山，产量约占占公司总产量量的31%。9.萤石墨西哥是世界第第二大萤石生生产国，约占占世界总产量量的20%，最最大的产地是是圣路易斯波波多西州，约约占全国产量量的80%。最最大的生产商商是Ca. Mineera Laas Cueevas公司司。四、矿业立法与与矿权管理墨西哥经济部是是固体矿产的的政府主管部部门,其下属属的矿业协调调总局负责矿矿权的授予工工作。墨西哥哥能源部负责责全国的油气气管理。墨西哥现行的矿矿业法是19992年颁布布的，并于该该年的6月226日在联邦邦政府公报上上发表，19996年和22005年对对其中的某些些条款进行了了修改。矿业业法涉及矿产产的勘探、开开采和选冶等等

25、。矿法规定定允许私人资资本（包括外外国资本）持持有矿山企业业100%的的股权。放射射性矿种、石石油和天然气气除外，适用用专门的法律律，由政府垄垄断经营，限限制外资的参参与。墨西哥矿权主要要有两种1勘探特许权权勘探特许权的有有效期6年，不不可延期。特特许权人依法法享有从事矿矿产勘探权利利。特许权人人可以保留在在勘查工作中中获得的矿产产，但不可以以将矿山投入入生产过程。在墨西哥要取得得勘探特许权权，首先应当当向政府矿业业管理部门提提交勘探特许许权申请书。通通常为先申请请先受理。如如果同一时间间对同一块地地有多份申请请，就通过抽抽签的方式决决定选择申请请人。一个申申请人对同一一块地可以提提交多份申请

26、请书，所以当当某块地成为为自由地块时时，常常会出出现每个申请请人都会提交交几百份甚至至几千份的申申请书，为的的是在抽签时时提高自己获获选的机率。为为了解决这一一问题，政府府规定提交每每份申请都必必须缴纳申请请费，这样申申请人在使用用多份申请的的方法时就会会进行成本效效益分析。最最初申请必须须显示矿地周周界的位置，提提交最初申请请后，在600个工作日内内必须提交专专家准备的测测量工作报告告，但这些专专家一定是经经过国家矿业业主管部门认认可的。有些地块不适用用于先申请先先受理原则，例例如取消了矿矿业储备但还还不是自由的的地块；海岸岸或海床地区区的地块。这这些地块是通通过招投标程程序授予矿业业特许权

27、的。2.采矿特许权权如果勘探特许权权人6年期满满后希望投入入采矿生产工工作，可以在在6年期满之之前的任何时时间申请采矿矿特许权，矿矿法规定，在在一份勘探特特许权范围内内可申请多份份采矿特许权权。采矿特许许权的有效期期限为50年年，可以延期期一次，期限限50年。矿法规定了矿业业特许权证持持有人应履行行的义务。特特许权证持有有人最重要的的义务就是在在其矿地上完完成最低工作作量。开采特特许权证可以以通过费用支支出或矿产品品销售额来证证明。每年55月必须提交交前一年工作作量的报告。如如果没有完成成最低工作量量将会导致特特许权的终止止，并且不允允许向政府付付款来代替未未完成的最低低工作量。迟迟交报告也会

28、会导致特许权权终止，除非非特许权人在在收到未履行行通知书的660天内能够够证明他们的的矿产品销售售总额至少等等于最低投资资需求量。矿矿业管理部门门有权审核这这些报告，视视察矿地，核核实最低工作作量的完成情情况。这种规规定也有一个个不利方面，就就是某些矿业业特许权人将将重点放在呈呈交报告这一一事宜上，而而不是切实做做好工作。此外，矿业特许许权证持有人人必须依法交交纳相关的税税费，每年11月和7月缴缴纳；不缴纳纳会导致矿业业特许权的注注销。如果在在收到未履行行通知60天天内缴清全部部矿业税费和和罚金，也可可避免特许权权注销。五、矿业投资环环境的国际评评价墨西哥矿产资源源丰富，政局局稳定，矿业业管理

29、制度比比较完善，近近年来是国际际矿业投资者者关注的地区区之一。加拿拿大Frasser 研究究所发布的22005/22006年度度全球矿业公公司调查结果果中，墨西哥哥矿业投资环环境的总体评评价是比较好好的，在调查查的15项要要素的排序中中，有10项项排在前100位（排位越越靠前对矿业业投资越有利利）。现行法法规和土地限限制条件下的的矿产潜力指指标排名第88位，政策潜潜力指数排名名第6位，地地质数据库和和安全两项排排位相对靠后后（表3）。在在拉美国家中中墨西哥的矿矿业投资环境境评价仅次于于智利居第二二位。 22006/22005年度度有关要素对对墨西哥矿业业投资影响的的有利排序影响矿业投资的的要素

30、墨西哥在全球664个主要国国家或地区中中的调查排位位在拉美地区8个个主要国家的的调查排位政策潜力指数62现行法规和土地地限制条件下下的矿产潜力力82矿产潜力（不考考虑土地使用用限制和政策策影响）183有关法规的管理理、解释和执执行的不确定定性21劳工法与雇佣协协议41自然保护区的不不确定性11环境法规51（与委内瑞拉拉并列）社会经济协议71税收制度52政治稳定性61地质数据库393基础设施142规章的重复和不不一致性11原住居民土地所所有权的不确确定性111安全423资料来源：Frraser Instiitute Annuaal Surrvey oof Minning CCompannies投

31、资风险在铁矿石已经成成为稀缺上游游资源的生态态背景中，在在全球钢铁企企业不约而同同地参与到铁铁矿石竞争的的市场环境里里，中国企业业出海投资和和开发铁矿石石除了可能遭遭遇激烈的火火拼之外，还还会面临着政政策法律、地地域文化以及及资源质量等等一系列风险险的考验。风险之一：资源源国保护主义义的干扰和阻阻挠。由于目目前全球已进进入资源高价价周期，加之之铁矿资源供供小于求的市市场特征，铁铁矿石资源国国往往会借维维护本国资源源主权等名义义或者变相提提高合作开发发门槛而对外外国开采者或或收购者进行行干预和阻挠挠。以中国铝铝业收购力拓拓矿权为例，双双方本已按照照澳大利亚的的相关法律签签署了合作条条款，而且中中铝已投入1128.5亿亿美元，但是是，在经过了了时长4个月月的审查后，澳澳大利亚外商商投资审核委委员会最终还还是以不符合合澳大利亚相相关政策为名名作出了否决决中铝收购力力拓的决定。而而力拓只在支支付1.955亿美元违约约金的情况下下转身投入到到了 HYPERLINK /steel2010/ 必和必拓拓的怀抱。同同样的故事发发生在武钢与与澳矿商WPPG的交易身身上。