某公司CRM操作手册

1、Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET. HYPERLINK / HYPERLINK / 更多企业学学院： HYPERLINK /Shop/ /SShopp/中小企业业管理全全能版183套讲讲座+8897000份资料 HYPERLINK /Shop/40.shtml /Shhop/40.shttml总经理、高高层管理理49套讲座座+1663888份资料 HYPERLINK /Shop/38.shtml /Shhop/38.shttml中层管理理学院46套讲座座+60020份份资料 HYPERLIN

2、K /Shop/39.shtml /Shhop/39.shttml国学智慧慧、易经经46套讲座座 HYPERLINK /Shop/41.shtml /Shhop/41.shttml人力资源源学院56套讲座座+2771233份资料 HYPERLINK /Shop/44.shtml /Shhop/44.shttml各阶段员员工培训训学院77套讲座座+ 3324份份资料 HYPERLINK /Shop/49.shtml /Shhop/49.shttml员工管理理企业学学院67套讲座座+ 887200份资料 HYPERLINK /Shop/42.shtml /Shhop/42.shttml工厂生产产管

3、理学学院52套讲座座+ 1139220份资料 HYPERLINK /Shop/43.shtml /Shhop/43.shttml财务管理理学院53套讲座座+ 1179445份资料 HYPERLINK /Shop/45.shtml /Shhop/45.shttml销售经理理学院56套讲座座+ 1143550份资料 HYPERLINK /Shop/46.shtml /Shhop/46.shttml销售人员员培训学学院72套讲座座+ 448799份资料 HYPERLINK /Shop/47.shtml /Shhop/47.shttml HYPERLINK / 更多资料请请访问.HYPERLINK E

4、:需需要处理理文档管理理信息化化CCRM客客户关系系(htttp:)()更多企业学学院： HYPERLINK /Shop/ /SShopp/中小企业业管理全全能版183套讲讲座+8897000份资料 HYPERLINK /Shop/40.shtml /Shhop/40.shttml总经理、高高层管理理49套讲座座+1663888份资料 HYPERLINK /Shop/38.shtml /Shhop/38.shttml中层管理理学院46套讲座座+60020份份资料 HYPERLINK /Shop/39.shtml /Shhop/39.shttml国学智慧慧、易经经46套讲座座 HYPERLINK

5、 /Shop/41.shtml /Shhop/41.shttml人力资源源学院56套讲座座+2771233份资料 HYPERLINK /Shop/44.shtml /Shhop/44.shttml各阶段员员工培训训学院77套讲座座+ 3324份份资料 HYPERLINK /Shop/49.shtml /Shhop/49.shttml员工管理理企业学学院67套讲座座+ 887200份资料 HYPERLINK /Shop/42.shtml /Shhop/42.shttml工厂生产产管理学学院52套讲座座+ 1139220份资料 HYPERLINK /Shop/43.shtml /Shhop/43.

6、shttml财务管理理学院53套讲座座+ 1179445份资料 HYPERLINK /Shop/45.shtml /Shhop/45.shttml销售经理理学院56套讲座座+ 1143550份资料 HYPERLINK /Shop/46.shtml /Shhop/46.shttml销售人员员培训学学院72套讲座座+ 448799份资料 HYPERLINK /Shop/47.shtml /Shhop/47.shttml久客CRMM操作手手册引言背景目录TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc271120944 1.引言言 PAGEREF _Toc271120944 h 1

7、HYPERLINK l _Toc271120945 1.1.背景 PAGEREF _Toc271120945 h 1 HYPERLINK l _Toc271120946 2.目录录 PAGEREF _Toc271120946 h 1 HYPERLINK l _Toc271120947 2.1.使用者者应具备备知识 PAGEREF _Toc271120947 h 3 HYPERLINK l _Toc271120948 2.2.手册术术语说明明 PAGEREF _Toc271120948 h 3 HYPERLINK l _Toc271120949 3.怎么么登陆系系统 PAGEREF _Toc27

8、1120949 h 3 HYPERLINK l _Toc271120950 4.我的的首页 PAGEREF _Toc271120950 h 4 HYPERLINK l _Toc271120951 4.1.我的办办公室 PAGEREF _Toc271120951 h 8 HYPERLINK l _Toc271120952 4.1.11.修改密密码 PAGEREF _Toc271120952 h 8 HYPERLINK l _Toc271120953 4.1.22.日程管管理 PAGEREF _Toc271120953 h 8 HYPERLINK l _Toc271120954 4.1.33.销售

9、任任务 PAGEREF _Toc271120954 h 12 HYPERLINK l _Toc271120955 4.2.客户管管理 PAGEREF _Toc271120955 h 12 HYPERLINK l _Toc271120956 4.2.11.客户拜拜访 PAGEREF _Toc271120956 h 12 HYPERLINK l _Toc271120957 4.2.22.客户池池 PAGEREF _Toc271120957 h 21 HYPERLINK l _Toc271120958 4.2.33.联系客客户计划划 PAGEREF _Toc271120958 h 24 HYPERL

10、INK l _Toc271120959 4.2.44.联系人人 PAGEREF _Toc271120959 h 26 HYPERLINK l _Toc271120960 4.2.55.联系记记录 PAGEREF _Toc271120960 h 27 HYPERLINK l _Toc271120961 4.2.66.公共检检索 PAGEREF _Toc271120961 h 28 HYPERLINK l _Toc271120962 4.2.77.销售机机会 PAGEREF _Toc271120962 h 28 HYPERLINK l _Toc271120963 4.2.88.客户管管理策略略 P

11、AGEREF _Toc271120963 h 31 HYPERLINK l _Toc271120964 4.3.销售管管理 PAGEREF _Toc271120964 h 33 HYPERLINK l _Toc271120965 4.3.11.销售订订单 PAGEREF _Toc271120965 h 33 HYPERLINK l _Toc271120966 4.3.22.销售收收款 PAGEREF _Toc271120966 h 38 HYPERLINK l _Toc271120967 4.3.33.应收款款项 PAGEREF _Toc271120967 h 42 HYPERLINK l _

12、Toc271120968 4.3.44.机会报报价 PAGEREF _Toc271120968 h 43 HYPERLINK l _Toc271120969 4.3.55.销售任任务管理理 PAGEREF _Toc271120969 h 45 HYPERLINK l _Toc271120970 4.4.商品管管理 PAGEREF _Toc271120970 h 46 HYPERLINK l _Toc271120971 4.4.11.商品类类别 PAGEREF _Toc271120971 h 46 HYPERLINK l _Toc271120972 4.4.22.商品资资料 PAGEREF _T

13、oc271120972 h 46 HYPERLINK l _Toc271120973 4.5.数据导导入 PAGEREF _Toc271120973 h 48 HYPERLINK l _Toc271120974 4.5.11.导入客客户 PAGEREF _Toc271120974 h 48 HYPERLINK l _Toc271120975 4.5.22.导入联联系人 PAGEREF _Toc271120975 h 51 HYPERLINK l _Toc271120976 4.5.33.导入商商品 PAGEREF _Toc271120976 h 55 HYPERLINK l _Toc27112

14、0977 4.6.系统配配置 PAGEREF _Toc271120977 h 58 HYPERLINK l _Toc271120978 4.6.11.定义业业务字典典 PAGEREF _Toc271120978 h 58 HYPERLINK l _Toc271120979 4.6.22.数据备备份 PAGEREF _Toc271120979 h 59 HYPERLINK l _Toc271120980 4.6.33.数据还还原 PAGEREF _Toc271120980 h 61 HYPERLINK l _Toc271120981 4.6.44.编码规规则 PAGEREF _Toc271120

15、981 h 62 HYPERLINK l _Toc271120982 5.报表表与分析析 PAGEREF _Toc271120982 h 63 HYPERLINK l _Toc271120983 5.1.客户报报表 PAGEREF _Toc271120983 h 63 HYPERLINK l _Toc271120984 5.1.11.客户分分类分析析 PAGEREF _Toc271120984 h 63 HYPERLINK l _Toc271120985 5.1.22.客户发发展趋势势分析 PAGEREF _Toc271120985 h 64 HYPERLINK l _Toc271120986

16、 5.1.33.客户贡贡献分析析 PAGEREF _Toc271120986 h 65 HYPERLINK l _Toc271120987 5.1.44.客户等等级分析析 PAGEREF _Toc271120987 h 66 HYPERLINK l _Toc271120988 5.1.55.客户跟跟进分析析 PAGEREF _Toc271120988 h 67 HYPERLINK l _Toc271120989 5.2.销售报报表 PAGEREF _Toc271120989 h 68 HYPERLINK l _Toc271120990 5.2.11.销售明明细汇总总 PAGEREF _Toc2

17、71120990 h 68 HYPERLINK l _Toc271120991 5.2.22.销售分分类分析析 PAGEREF _Toc271120991 h 69 HYPERLINK l _Toc271120992 5.2.33.销售趋趋势图 PAGEREF _Toc271120992 h 70 HYPERLINK l _Toc271120993 5.2.44.应收款款汇总分分析 PAGEREF _Toc271120993 h 71 HYPERLINK l _Toc271120994 5.2.55.销售利利润统计计 PAGEREF _Toc271120994 h 72 HYPERLINK l

18、 _Toc271120995 5.2.66.商品综综合分析析 PAGEREF _Toc271120995 h 72 HYPERLINK l _Toc271120996 5.2.77.销售分分布分析析 PAGEREF _Toc271120996 h 73 HYPERLINK l _Toc271120997 5.2.88.销售排排名分析析 PAGEREF _Toc271120997 h 74 HYPERLINK l _Toc271120998 6.系统统管理 PAGEREF _Toc271120998 h 75 HYPERLINK l _Toc271120999 6.1.组织架架构 PAGEREF

19、 _Toc271120999 h 75 HYPERLINK l _Toc271121000 6.2.新增公公司 PAGEREF _Toc271121000 h 78 HYPERLINK l _Toc271121001 6.3.新增部部门 PAGEREF _Toc271121001 h 79 HYPERLINK l _Toc271121002 6.4.新增人人员 PAGEREF _Toc271121002 h 79 HYPERLINK l _Toc271121003 6.5.权限管管理 PAGEREF _Toc271121003 h 80 HYPERLINK l _Toc271121004 6.

20、6.个人权权限 PAGEREF _Toc271121004 h 83 HYPERLINK l _Toc271121005 6.7.省份管管理 PAGEREF _Toc271121005 h 86 HYPERLINK l _Toc271121006 6.8.城市管管理 PAGEREF _Toc271121006 h 86 HYPERLINK l _Toc271121007 6.9.日志管管理 PAGEREF _Toc271121007 h 86 HYPERLINK l _Toc271121008 6.10.打印管管理 PAGEREF _Toc271121008 h 87使用者应具具备知识识用户需

21、对计计算机的的的上网网操作比比较熟悉悉；对wweb浏浏览器（如如Intternnet Expplorrer）的的使用有有一定了了解。怎么登陆系系统系统是网页页形式的的，必须须先登录录，才能能使用。在浏览器中输入系统的访问地址，打开登录界面，如下图：提示提示：点击QQ号码可以在线咨询。登录系统只只需三步步简单操操作：1、在用户户名输入入框中输输入登录录系统的的用户名名；在密密码框处处键入对对应的密密码；2、输入随随机生成成的验证证码；3、点击【登登录】按按钮，进进入平台台的主页页面。我的首页登录系统后后，展现现在您面面前的就就是主页页面，默默认显示示的主页页，如下下图：主页面可划划分为33个区域

22、域：导航航菜单区区、信息息显示区区和个人人信息区区。一、个人信信息区主页面最上上方靠左左的是系系统LOOGO。页页面的右右上角有有一快捷捷栏：展展现当然然用户的的信息；快捷转到工工作台（信信息显示示区）；退出系系统。退出点击此链接接，会弹弹出提示示提醒用用户是否否要退出出系统，点点击【确确定】即即可返回回到登陆陆首页二、导航菜菜单区系统主页面面的左侧侧区域为为导航菜菜单区，每每个功能能您都可可以在这这里找到到，包括括我的首首页、我我的办公公室、客客户管理理、销售售管理、商商品管理理等。三、信息显显示区中部主要展展现今日日日程、客客户拜访访需要联联系客户户、销售售订单审审批信息息、销售售收款审审

23、批，并并且可以以便捷的的处理信信息。提示提示：定制个性化的工作台，类似QQ空间一样，展现哪些栏目，定制栏目的位置。新建显示栏栏：在栏栏目的空空白地方方，右击击-新建建显示栏栏，前提提你有该该栏目的的显示权权限，如如销售订订单审批批权限的的用户才才显示销销售订单单审核。选择需要展展现的栏栏目点击击确定保存显示栏栏：新建建，删除除，移动动栏目，必必须保存存，方法1在栏栏目空白白地方右右键-保保存布局局，弹出对话框框确认保保存布局局方法2在栏栏目标题题栏单击击-保存存弹出对话框框确认保保存布局局移动显示栏栏：鼠标标移动到到栏目标标题栏，当当鼠标变变成十字字，就可可以移动动栏目，移移动后保保存布局局删

24、除栏目：鼠标一一点到栏栏目标题题栏，右右击-删删除栏目目，保存存布局我的办公室室修改密码菜单导航：打开我我的首页页-我的的办公室室-修改改密码修改当前用用户个人人信息，如如修改密密码、eemaiil、手手机、电电话等；日程管理如何删除日日程菜单导航：打开我我的首页页-我的的办公室室-日程程管理在“今日日日程”、“本周程程表”、“本月程程表”页签表表单下，点点击具体体某日程程右侧的的红X弹出确认是是否删除除，选择择是提示提示：标识“已经完成”的日程是无法删除的。如何完成日日程菜单导航：打开工工作台-具体某某日程菜单导航：打开我我的首页页-我的的办公室室-日程程管理在“今日日日程”、“本周程程表”

25、、“本月程程表”页签表表单下，点点击具体体某日程程点击完成弹出对话框框，输入入完成内内容，点点击确定定如何查询最最近完成成的日程程菜单导航：打开我我的首页页-我的的办公室室-日程程管理-已完成成历史列列表选择日程时时间段，点点击搜索索销售任务可以查看销销售经理理给业务务人员定定制的每每个月的的销售目目标情况况客户管理客户拜访如何新建客客户菜单导航：打开我我的首页页-客户户管理-客户拜拜访点击“新增增”，弹出出客户资资料录入入界面。其中红星为为必填项项，为下下拉框，为为日期选选择，填填写完客客户的相相关资料料点击页页面右上上方的“保存”按钮保保存客户户的信息息。提示提示：客户名称旁的检索，可以检

26、查录入的客户是否存在系统中，其实就是查重。检索条件可以在4.2.7客户管理策略中配置。当客户存在在重复时时，可以以启用高高级查重重提示提示：客户信息中“客户等级”选项，可以通过4.2.7客户策略中的“客户等级”进行个性化配置。提示提示：客户信息中“客户来源”等其他下拉选项，可以通过4.6.1中的定义业务字典进行个性化配置。如何新建当当前客户户联系人人菜单导航：打开我我的首页页-客户户管理-客户拜拜访-联联系人页页签新建客户保保存后，就就会产生生其他的的页签其他页签点击“联系系人”，点击击“新增”弹出联系人人信息框框，其中中红星为为必填项项，为下下拉框，为为日期选选择，填填写完联联系人基基本信息

27、息后点击击“保存”，点击击关闭返返回到联联系人列列表页如何新建当当前客户户联系记记录菜单导航：打开我我的首页页-客户户管理-客户拜拜访-联联系记录录页签点击“新增增”其中红星为为必填项项，为下下拉框，为为日期选选择，填填写完相相关信息息，点击击“保存”，点击击“关闭”返回到到联系记记录列表表页面。提示提示：修改客户等级时，系统会按照选择不同的客户等级提醒时间，修改下次联系时间，此功能需要在客户等级中配置提醒时间；下次联系时间也可以手工选择。提示提示：系统默认“加入日程”打勾，会把下次联系计划的内容加入下次联系时间的日程中。提示提示：当配置提醒是，系统按照下次联系时间自动发邮件提醒，需要配置好当

28、前业务员的个人信息中的邮件地址。如何修改下下次联系系时间当销售经理理从客户户池分配配一批客客户给业业务员小小王时，小小王想批批量修改改下次联联系时间间选中需要修修改的客客户，点点就“修改下下次联系系时间”选择时间点点。如何变更客客户所属属人在客户拜访访列表中中，点击击客户名名称进入入点击页面上上侧按钮钮“变更客客户所属属人”在组织选择择其他的的业务员员，确定定变更所所属人。如何把客户户放入客客户池在客户拜访访列表中中，点击击客户名名称进入入点击页面上上侧按钮钮“放入客客户池”客户池如何新建客客户菜单导航：打开我我的首页页-客户户管理-客户池池点击“新增增”，弹出出客户资资料录入入界面。其中红星

29、为为必填项项，为下下拉框，为为日期选选择，填填写完客客户的相相关资料料点击页页面右上上方的“保存”按钮保保存客户户的信息息。提示提示：客户池新建的客户和联系人都是公共的，任何业务员都可以查看，销售经理有权限分配客户池的客户个不同的业务员。如何新建联联系人菜单导航：打开我我的首页页-客户户管理-客户池池-联系系人页签签当新建客户户保存后后，就会会出现联联系人页页签联系人页签签点击“联系系人”，点击击“新增”弹出联系人人信息框框，其中中红星为为必填项项，为下下拉框，为为日期选选择，填填写完联联系人基基本信息息后点击击“保存”，点击击关闭返返回到联联系人列列表页如何分配客客户销售经理拥拥有在客客户池

30、分分配客户户的权限限。勾选分配的的客户，点点击“分配”在组织树选选择业务务员，点点击确定定联系客户计计划如何搜索一一周内需需要联系系的客户户在“未联系系客户时时间段”选择“本周”，然后后点击搜搜索如何导出需需要联系系的客户户按照不同条条件搜索索得出结结果后，点点击“导出EExceel”保存到本地地联系人如何搜索联联系人菜单导航：打开我我的首页页-客户户管理-联系人人在“联系人人”列表页页面上侧侧的搜索索栏填写写搜索条条件，如如：姓名名、客户户、拼音音码等，填填写其中中一项或或者多项项，点击击“搜索”，在联联系人列列表显示示搜索结结果，该该搜索为为模糊搜搜索，“清空”则是清清空搜索索条件。当觉得

31、查询询条件不不满足时时，可以以点击“高级搜搜索”，添加加高级搜搜索条件件如何删除联联系人选择需要删删除的联联系人，点点击“删除”按钮提示提示：当前用户当天建立的联系记录可以删除，若是该客户是用客户池分配的，就无法删除该客户之前的的联系记录。联系记录如何搜索联联系记录录菜单导航：打开我我的首页页-客户户管理-联系记记录在“联系记记录”列表页页面上侧侧的搜索索栏填写写搜索条条件，如如：客户户、联系系人，业业务员等等，填写写其中一一项或者者多项，点点击“搜索”，在联联系人列列表显示示搜索结结果，该该搜索为为模糊搜搜索，“清空”则是清清空搜索索条件。如何删除联联系记录录勾选需要删删除的联联系记录录，点

32、击击删除，可可以当选选也可以以多选提示提示：当前用户当天建立的联系人可以删除，若是该客户是用客户池分配的，就无法删除该客户之前的的联系人资料。公共检索如何查询系系统是否否存在相相同的客客户资料料菜单导航：打开我我的首页页-客户户管理-公共检检索在页面上侧侧的搜索索栏填写写搜索条条件，如如：客户户名称、所所属人、电电话等，填填写其中中一项或或者多项项，点击击“搜索”，在列列表显示示搜索结结果，该该搜索为为模糊搜搜索，“清空”则是清清空搜索索条件当觉得查询询条件不不满足时时，可以以点击“高级搜搜索”，添加加高级搜搜索条件件提示提示：公共检索可以查看系统所有客户的客户信息，查看客户信息的权限是通过客

33、户管理策略来配置的的。由于客户资料的保密性，客户信息只能通过过列表展现。销售机会如何新建销销售机会会菜单导航：打开我我的首页页-客户户管理-销售机机会在销售机会会列表上上方点击击“新增”按钮其中红星为为必填项项，为下下拉框，为为日期选选择，为为弹出框框选择项项，填写写销售机机会相关关信息后后，点击击页面右右上方的的“保存”按钮保保存当前前页面信信息如何添加机机会报价价菜单导航：打开我我的首页页-客户户管理-销售机机会-机机会报价价页签切换到机会会页签（保保存销售售机会后后会展现现），点点击“新增”按钮其中红星为为必填项项，为下下拉框，为为日期选选择，为为弹出框框选择项项，为添添加商品品种类或或

34、者服务务类型。填填写完机机会报价价相关信信息后，点点击“保存”按钮。如何删除销销售机会会菜单导航：打开我我的首页页-客户户管理-销售机机会勾选需要删删除的销销售机会会，点击击页面上上的“删除”按钮。提示提示：销售机会删除后，关联的销售报价一并删除。客户管理策策略闲置客户回回收此功能和回回收池相相关联，设设置系统统是否自自动回收收未联系系的客户户，例如如：当客客户超过过7天未未联系，系系统会自自动把客客户回收收到回收收池公共检索设设置此功能和公公共检索索相关联联，设置置检索列列表的展展现属性性，检索索的客户户范围，检检索的客客户状态态公共检索列列表客户资料查查重此功能与客客户拜访访相关联联，便于

35、于把新客客户录入入到系统统时检查查是否有有重复，查查重的属属性可以以自定义义，如客客户名称称、电话话、电子子邮件等等。客户拜访中中客户名名称的检检索客户等级配配置此功能是设设置客户户等级划划分以及及不同等等级的自自动提醒醒时间，与与客户拜拜访、联联系记录录相关联联新建客户等等级，点点击“等级定定义配置置”，点击击“新增”输入等级名名称，默默认提醒醒时间，点点击保存存。如客户A，新新建联系系记录，客客户等级级修改成成“重要客客户”，默认认提醒时时间为33天，当当次联系系记录创创建时间间为8月月31日日，下次次联系时时间自动动变更成成9月33日。销售管理销售订单如何新建、提提交销售售订单菜单导航：

36、打开我我的首页页-销售售管理-销售订订单点击“新增增”，一般般业务人人员都有有新建订订单的权权限。其中红星为为必填项项，为下下拉框，为为日期选选择，为为弹出框框选择项项，为添添加商品品种类或或者服务务类型。填填写完销销售订单单相关信信息后，点点击“保存”按钮。提示提示：当前销售订单页面，的“提交”按钮需要保存订单后才会出现。点击“提交交”，选择择销售订订单审核核人提示提示：销售订单的人员必须属于“销售审核”角色下，并且拥有“审核”的权限。提示提示：在销售订单列表页面的“草稿”页签也可以提交订单。什么人才有有权限审审核订单单，如何何审核销销售订单单属于“销售售审核”角色下下且配置置了“审核”权限

37、的的用户才才可以审审核销售售订单 当有销售订订单需要要带审核核的时候候，拥有有审核权权限的用用户的工工作台会会提醒审审核点击“待审审核的销销售单”，勾选选销售单单，点击击“审核”，审核核意见。不同意时，点点击“驳回”，填写写驳回意意见，把把订单退退回提单单用户。如何删除销销售订单单在销售订单单列表，“草稿”页签或者“驳回”页签，选择需要删除的订单，点击删除按钮其他状态下下都无法法删除销销售订单单。销售收款如何新建、提提交销售售收款菜单导航：打开我我的首页页-销售售管理-销售收收款点击“新增增”，销售售订单审审核完，才才可以新新增收款款单。选择需要收收款的客客户在“收款单单信息”填写付付款人、付

38、付款方式式等信息息在“应收款款列表”，勾选选需要收收款的销销售订单单，并且且输入本本次收款款单的收收款金额额提示提示：同一个客户允许有多个销售订单，也可以多个订单一次收款，也允许一个销售订单分多次收款；点击保存后后，点击击提交选择收款单单审核的的财务人人员什么人才有有权限审审核收款款单，如如何审核核收款单单属于“收款款审核”角色下下，并且且拥有“收款审审核”权限的的用户才才有权限限审核收收款单当有收款单单需要带带审核的的时候，拥拥有审核核权限的的用户的的工作台台会提醒醒审核点击“待审审核的销销售收款款”勾选审审核的收收款单，点点击“审核”，填写写审核意意见。不同意时，点点击“驳回”，填写写驳回

39、意意见，把把收款单单退回提提单用户户如何删除收收款单在收款单列列表，“草稿”页签或或者“驳回”页签，选选择需要要删除的的订单，点点击删除除按钮其他状态下下都无法法删除收收款单。应收款项快速查看已已经结清清或者未未结清的的收款单单，快捷捷收款未未结清的的收款单单点击“未结结清”点击页页面右侧侧的“收款”，快速速生成收收款单编写收款单单信息、应应收款列列表中收收款单的的金额，此此项操作作与“新建、提提交销售售收款”一样。机会报价如何新建机机会报价价菜单导航：打开我我的首页页-销售售管理-机会报报价点击“新增增”其中红星为为必填项项， 为为日期选选择，为为弹出框框选择项项，为添添加商品品种类或或者服

40、务务类型。填填写完销销售机会会报价相相关信息息后，点点击“保存”按钮。如何把机会会报价转转换成销销售订单单销售机会“保存”后会出出现“转为订订单”按钮，点点击该按按钮，当当前机会会报价就就可以转转化成销销售订单单销售任务管管理如何给业务务员新建建销售任任务菜单导航：打开我我的首页页-销售售管理-销售任任务管理理点击“新增增”，使用用该功能能一般是是销售经经理角色色选择所属部部门，选选择业务务人员，定定义每个个月的销销售任务务，然后后点击“保存”按钮当业务人员员登陆系系统的时时候，在在工作台台的“我的销销售”就可以以看到销销售任务务。商品管理商品类别主要是对应应商品的的类别进进行管理理，包括括对

41、商品品类别的的增加、删删除、修修改如：新增商商品类别别，点击击新增，红红星的为为必填项项，父类类别为空空的为根根类别，输输入名称称、类别别明码等等信息，点点击保存存，退出出返回到到“商品类类别树”商品资料主要是对应应商品资资料进行行管理，包包括对商商品的增增加、删删除、修修改如：新增商商品，点点击“新增”， 红星的的为必填填项，其其他项可可填可不不填，点点击 “保存”按钮点击“商品品资料”返回到到列表页页商品列表上上方的搜搜索栏，为为快捷模模糊查询询，可以以按照不不同的条条件查询询，条件件不满足足时，可可以点击击“高级查查询”数据导入导入客户定义导入模模版点击“模版版选择”点击“新增增”输入模

42、版名名称，点点击“新增”添加数数据属性性字段，添添加模版版标题，然然后点击击“保存”点击“退出出”返回到到模版列列表页导入模版数数据下载模版，按按照模版版对应的的格式填填写客户户资料重新打开导导入客户户，点击击“模版选选择”勾选之之前下载载的模版版，点击击“选择模模版”浏览本地文文件，选选择需要要导入的的客户资资料，选选择的模模版必须须和填写写资料的的模版一一致。点击“导入入”点击“开始始导入”提示是是否更新新到数据据库，选选择是。当当成功导导入是提提示导入入成，失失败时，提提示错误误信息导入联系人人定义导入模模版点击“模版版选择”点击“新增增”输入模版名名称，点点击“新增”添加数数据属性性字

43、段，添添加模版版标题，然然后点击击“保存”，“客户名名称”此熟悉悉必须要要有，因因为客户户资料和和联系人人是同过过此字段段关联的的。点击“退出出”返回到到模版列列表页导入模版数数据下载模版，按按照模版版对应的的格式填填写联系系人资料料重新打开导导入联系系人，点点击“模版选选择”勾选之之前下载载的模版版，点击击“选择模模版”浏览本地文文件，选选择需要要导入的的联系人人资料，选选择的模模版必须须和填写写资料的的模版一一致。点击“导入入”点击“开始始导入”提示是是否更新新到数据据库，选选择是。当当成功导导入是提提示导入入成，失失败时，提提示错误误信息导入商品定义导入模模版点击“模版版选择”点击“新增

44、增”输入模版名名称，点点击“新增”添加数数据属性性字段，添添加模版版标题，然然后点击击“保存”点击“退出出”返回到到模版列列表页导入模版数数据下载模版，按按照模版版对应的的格式填填写商品品资料重新打开导导入商品品，点击击“模版选选择”勾选之之前下载载的模版版，点击击“选择模模版”浏览本地文文件，选选择需要要导入的的商品资资料，选选择的模模版必须须和填写写资料的的模版一一致。点击“导入入”点击“开始始导入”提示是是否更新新到数据据库，选选择是。当当成功导导入是提提示导入入成，失失败时，提提示错误误信息系统配置定义业务字字典业务字典：主要用用于用户户自定义义系统中中各模块块表单字字段，负负责客户户

45、关系管管理系统统中常见见的表单单字段的的自定义义管理和和本系统统中特有有的自定定义信息息字段的的相关操操作。菜单导航：打开我我的首页页-数据据管理-定义业业务字典典如定义客户户拜访中中“客户来来源”的下拉拉选项。新增一个下下拉选项项，点击击新增输输入字典典名称，点点击保存存在客户拜访访新建客客户，点点击客户户来源，可可以看到到新增的的“广告”数据备份数据备份：备份数数据库，预预防数据据丢失。设置数据备备份，点点击设置置，是否否启用备备份，备备份时间间，数据据库备份份存放路路径。手工备份数数据库，点点击“备份”选择是手工备份成成功后自自动转到到数据还还原页面面数据还原数据还原：对备份份的数据据库

46、进行行还原和和删除。可以下载服务器数据库备份到本地选择需要还还原的数数据，只只能单选选，点击击还原提示是否覆覆盖数据据库，请请谨慎操操作编码规则编码规则：主要负负责对联联系人，销销售订单单，收款款单编码码规则的的管理当然系统存存在编码码的板块块：联系系人，销销售订单单，收款款单，销销售机会会如修改联系系人的编编码规则则，点击击模块名名称，修修改联系系人的前前缀，流流水位等等，点击击保存点击退出返返回到编编码列表表页报表与分析析客户报表客户分类分分析客户分类分分析：针针对客户户资料信信息系统统生成的的客户分分类分析析，根据据客户管管理的进进程，全全方位、多多角度的的分析客客户的构构成、发发展、进

47、进程等等等。帮助助企业快快速响应应客户的的需求，应应对复杂杂的市场场变化，为为市场营营销提供供有价值值的，科科学的真真实数据据。查询条件选择报表查查询的条条件，如如登记时时间、分分类项目目等，为为下拉选选择框，弹弹出选择择框点击“生成成报表”点击“详细细信息”查看具具体信息息客户发展趋趋势分析析客户发展趋趋势分析析：依据据客户资资料录入入系统的的登记时时间系统统生成的的新客户户发展趋趋势分析析，根据据客户管管理的进进程，全全方位、多多角度的的分析客客户的构构成、发发展。帮帮助企业业及时掌掌握市场场动态，了了解企业业业务淡淡旺季及及新业务务等特点点，为市市场营销销提供决决策依据据 查询条件选择报

48、表查查询的条条件，如如登记时时间、阶阶段等，为为下拉选选择框，弹弹出选择择框点击“生成成报表”点击“详细细信息”查看具具体信息息客户贡献分分析客户贡献分分析：依依据客户户销售情情况对客客户进行行分析。查询条件选择报表查查询的条条件，如如登记时时间、分分类项目目等，为为下拉选选择框，弹弹出选择择框点击“生成成报表”点击“详细细信息”查看具具体信息息客户等级分分析客户等级分分析：分分析某一一段时间间内，某某个区域域内，客客户等级级的变化化次数查询条件选择报表查查询的条条件，如如登记时时间、分分类项目目等，为为下拉选选择框，弹弹出选择择框点击“生成成报表”点击“详细细信息”查看具具体信息息客户跟进分

49、分析客户跟进分分析：依依据与客客户联系系记录，联联系时间间和联系系次数的的信息系系统生成成的客户户跟进分分析，根根据客户户管理的的联系情情况，全全方位、多多角度的的分析出出客户关关怀不够够和即将将流失的的客户，帮帮助企业业及时掌掌握客户户忠诚度度和满意意度，做做好客户户关系管管理。查询条件选择报表查查询的条条件，如如登记时时间、分分类项目目等，为为下拉选选择框，弹弹出选择择框点击“生成成报表”点击“详细细信息”查看具具体信息息销售报表销售明细汇汇总销售明细汇汇总：分分析某个个时间段段内，某某个区域域的销售售明细查询条件选择报表查查询的条条件，如如销售时时间、区区域、省省份、客客户分类类等，为为下拉选选择框，弹弹出选择择框点击“生成成报表”销售分类分分析销售分类分分析：按按照部门门、业务务人员、区区域等条条件查询询销售分分类的情情况查询条件选择报表查查询的条条件，如如业务部部门、业业务人员员等，为为下拉选选择框，弹弹出选择择框点击“生成成报表”点击查看“详细信信息”销售趋势图图销售趋势图图：按照照