房地产企业管理流程图(全)

1、PAGE PAGE 85项目投资与开发管理工作流程企业经营决策管理流程流程名称企业经营决决策管理理流程文件受控状状态文件管理部部门董事会总经理财务审计部部各主管副总总相关部门相关制度/表单主持召开决策会议主持召开决策会议做好召开决策会议的准备做好召开决策会议的准备组织协调相关意见或建议组织协调相关意见或建议提出要求决策的事项开始提出要求决策的事项开始决策建议议表相关建议议书会议记录录表是董事会讨论是董事会讨论是否开董事会是否开董事会否否会议记录录表评审记录录表编制决策文件编制决策文件相关决策文文件审批审批下发文件下发文件决策执行决策执行工作方案结束结束编制日期审核日期生效日期年度经营计计划编制

2、制流程流程名称年度经营计计划编制制流程文件受控状状态文件管理部部门总经理财务审计部部各主管副总总相关部门相关制度/表单召开计划启动大会召开计划启动大会开始提出年度经营目标开始提出年度经营目标年度经营营计划编编制规定定年度经营营计划草草案汇总各部门建议汇总各部门建议审核审核提出经营提出经营计划建议否否编制年度经营计划编制年度经营计划年度经营营计划审批审批评审记录录表是是组织分解计划组织分解计划各分项计划划文件否否否否编制分项计划编制分项计划分项计划划编制细则审批审批是是审核审核审核记录录表是是下达计划下达计划执行计划执行计划计划备案计划备案计划备案案书结束结束编制日期审核日期生效日期宏观市场分分

3、析预测测流程流程名称宏观市场分分析预测测流程文件受控状状态文件管理部部门总经理项目开发部部相关部门相关制度/表单确定分析预测目标开始确定分析预测目标开始国家相关政政策发法法律文件件收集和分析历史数据收集和分析历史数据提供相关资料信息提供相关资料信息部门相关记记录提出预测模型提出预测模型选择预测方法选择预测方法实施预测分析实施预测分析审批审批编制宏观市场分析预测报告草案编制宏观市场分析预测报告草案宏观市场场分析预预测报告告草案案形成分析宏观市场分析预测报告形成分析宏观市场分析预测报告正式的宏宏观市场场分析预预测报告告报告应用报告应用报告存档报告存档结束结束编制日期审核日期生效日期投资项目评评估选

4、择择流程流程名称投资项目评评估现则则流程文件受控状状态文件管理部部门总经理财务审计部部经理（主主管）财务审计部部相关部门相关制度/表单审核审核投资设想开始投资设想开始投资计划划草案确定投资方向确定投资方向形成项目建议形成项目建议项目建议议书选择筛选模型选择筛选模型筛选出候选项目筛选出候选项目项目候选选清单组织项目评价组织项目评价配合配合项目评审审记录表表审批审批确定投资项目确定投资项目进一步实施项目可能性研究进一步实施项目可能性研究项目可行行性研究究报告结束结束编制日期审核日期生效日期项目开发前前期策划划流程流程名称项目开发前前期策划划流程文件受控状状态文件管理部部门总经理项目开发部部财务审计

5、部部相关部门相关制度/表单审批审批获取土地信息开始获取土地信息开始年度投资划年度投资划年度投资资计划投资管理理制度项目开发部初选项目项目开发部初选项目进行实地考察进行实地考察配合配合形成初步项目可行性分析报告组织市场调研形成初步项目可行性分析报告组织市场调研参加参加市场调研研报告项目可行行性分析析报告审批审批项目定位市场竞争分析项目定位市场竞争分析审批审批形成详细的项目可行性分析报告形成详细的项目可行性分析报告项目可行行性分析析报告土地使用用权转让让协议通过招标等途径获得土地通过招标等途径获得土地结束结束编制日期审核日期生效日期项目前期手手续办理理流程流程名称项目前期手手续办理理流程文件受控状

6、状态文件管理部部门项目开发部部技术管理部部相关部门相关制度/表单获取土地开始获取土地开始交纳出让金、契税等办理建设用地规划许可证交纳出让金、契税等办理建设用地规划许可证财务部提供资金财务部提供资金投资项目备备案文件件建设设用地规规划许可可证投资项目备案办理建设用地批准书投资项目备案办理建设用地批准书建设用地地批准书书土地证办理土地证办理土地证审查规划设计方案将地形图转给设计部审查规划设计方案将地形图转给设计部完成规划设计方案地下管线测绘完成规划设计方案地下管线测绘财务部提供资金财务部提供资金规划设计计方案审查建筑方案审查建筑方案完成建筑方案设计完成建筑方案设计建设方案案地质勘查查报告施工图从技

7、术部获得地质勘查报告、施工图从技术部获得地质勘查报告、施工图提供地质勘查报告、施工图提供地质勘查报告、施工图办理销售许可证办理开工证办理销售许可证办理开工证开发证销售许可可证结束结束编制日期审核日期生效日期项目用地投投标管理理流程流程名称项目用地投投标管理理流程文件受控状状态文件管理部部门总经理项目开发部部相关部门相关制度/表单领取投标书等文件获取土地招标信息开始领取投标书等文件获取土地招标信息开始编制年度投资计划编制年度投资计划年度投资资计划投标书等等相关资资料组织讨论投标、竞标的可行性组织讨论投标、竞标的可行性讨论投标、竞标的可行性讨论投标、竞标的可行性讨论投标、竞标的可行性讨论投标、竞标

8、的可行性审批审批准备投标材料准备投标材料组织实地考察组织实地考察参与参与项目论证证报告编制项目论证报告编制项目论证报告审批审批参与项目地块的投标或竞标参加招标人或委托招标人组织的答疑会组织项目论证参与项目地块的投标或竞标参加招标人或委托招标人组织的答疑会组织项目论证财务部准备资金参与财务部准备资金参与投标书审核审核编制投标总结报告编制投标总结报告投标总结结报告投标总结报告归档投标总结报告归档结束结束编制日期审核日期生效日期设计管理工工作流程程图纸设计管管理工作作流程流程名称图纸设计管管理工作作流程文件受控状状态文件管理部部门总经理总工程师技术管理部部相关部门外部设计单单位相关制度/表单审核审核

9、编制工程设计计划书开始编制工程设计计划书开始编制项目开发计划书编制项目开发计划书项目开发发计划书书工程设计计计划书书编制工程设计任务书编制工程设计任务书工程设计功能、结构、成本要求工程设计功能、结构、成本要求工程设计计任务书书审批审批审核审核招标、签约招标、签约招标、签约招标、签约招标书、设设计合同同审核审核方案设计审查方案设计审查方案设计方案设计方案设计文文稿汇总、提出审查意见汇总、提出审查意见修改方案设计结果、进行初步设计修改方案设计结果、进行初步设计初步设计计方案审核审核组织开展初步设计审查组织开展初步设计审查初步设计计审查方方案汇总、提出审查意见汇总、提出审查意见修改初步设计修改初步设

10、计审批审批审核审核开展施工图纸会审开展施工图纸会审施工图设计施工图设计施工图设设计方案案设计图纸纸会审制制度会审意见会审意见配合修改施工图配合修改施工图施工图会会审意见见书配合施工图纸交底配合施工图纸交底施工图纸交底施工图纸交底施工图纸纸施工现场配合施工现场配合施工施工结束图纸、资料归档结束图纸、资料归档设计图纸纸管理办办法编制日期审核日期生效日期设计变更管管理工作作流程流程名称设计变更管管理工作作流程文件受控状状态文件管理部部门总工程师造价管理部部技术管理部部相关部门外部相关单单位相关制度/表单受理、审议、办理开始受理、审议、办理开始提出设计变更申请提出设计变更申请设计变更更申报表表设计部设

11、设计管理理制度提交变更申请提交变更申请审议变更内容审议变更内容设计变更更申报表表审核审核重新预算造价有重新预算造价有有无费用调整无有无费用调整无签发设计变更通知书签发设计变更通知书设计变更更通知书书分发施工单位分发施工单位分发施工单位分发施工单位变更资料存档变更资料存档结束结束编制日期审核日期生效日期签证管理工工作流程程流程名称签证管理工工作流程程文件受控状状态文件管理部部门总经理总工程师 造价管管理部工程管理部部项目经理部部 监监理单位位施工单位相关制度/表单组织相关部门收集原始资料组织相关部门收集原始资料审议签证内容受理审议签证内容受理提出签证申请开始提出签证申请开始设计变更更申报表表设计

12、部设设计管理理制度提交签证申请提交签证申请设计变更更申报表表审核审核核定签证工作量有核定签证工作量有有无签证费用无有无签证费用无设计变更更通知书书组织项目部、监理、施工单位核议组织项目部、监理、施工单位核议施工认可施工认可审批审批审核计算签证费用，调整预算造价审核计算签证费用，调整预算造价工程部认可工程部认可监理认可监理认可办理签证办理签证分发监理施工单位及相关部门分发监理施工单位及相关部门签证资料存档签证资料存档结束结束编制日期审核日期生效日期造价管理工工作流程程工程预算编编制流程程流程名称工程预算编编制流程程文件受控状状态文件管理部部门总经理总工程师造价管理部部相关部门相关制度/表单熟悉施

13、工图开始熟悉施工图开始提供施工图纸提供施工图纸施工图纸纸施工图纸纸管理制制度了解工程现场情况了解工程现场情况配合配合了解施工组织设计资料了解施工组织设计资料和施工技术规范提供提供施工组织设计资料和施工技术规范施工组织织设计资资料施工技术术规范掌握计价定额掌握计价定额计价定额文文件列出工程项目列出工程项目提供工程项目资料提供工程项目资料工程项目目列表审核审核计算工程量计算工程量工程量参考考文件编制编制基价直接费计算表基价直接接费计算算表计算定额直接费，进行工料分析计算定额直接费，进行工料分析工料分析文文件复核复核计算单位工程预算造价计算单位工程预算造价单位工程预预算文件件编写工程预算编写工程预算

14、编制说明工程预算算编制说说明审批审批审核审核装订签章结束装订签章结束编制日期审核日期生效日期工程竣工结结算流程程流程名称工程竣工结结算流程程文件受控状状态文件管理部部门总经理总工程师 造价价管理部部工程管理部部财务审计部部相关制度/表单认可认可审核开始编制工程竣工验收报告审核开始编制工程竣工验收报告工程预结结算管理理细则工程竣工工验收报报告竣工结算报告核查合同条款、约定价款竣工结算报告核查合同条款、约定价款竣工结算算报告、合合同调整结算内容调整结算内容核对核对隐蔽工程验收记录隐蔽工程程验收记记录落实落实设计变更签证相关事宜设计变更更签证按按施工图纸核实工程数量施工图纸纸按合同约定进行工程计价按

15、合同约定进行工程计价各单位工工程预结结算办法法审批审批审定审核审定审核编制工程竣工结算报告编制工程竣工结算报告工程竣工工结算报报告确认确认结束接收竣工工程结束接收竣工工程支付工程结算款支付工程结算款编制日期审核日期生效日期竣工决算管管理流程程流程名称竣工决算管管理流程程文件受控状状态文件管理部部门总经理总工程师工程管理部部造价管理部部相关部门相关制度/表单收集决算资料开始收集决算资料开始提供所需资料提供所需资料工程决算算管理制制度工程签证证单工程、设设计变更更单整理、分析与决算有关的资料整理、分析与决算有关的资料清理财务、债务及结余的物料清理财务、债务及结余的物料进行最终决算进行最终决算协助决

16、算工作协助决算工作工程决算算单预、决算结果差异分析预、决算结果差异分析工程预结结算管理理细则编制竣工决算报表编制竣工决算报表竣工决算算报表审批审批审定审定编写工程竣工决算说明书编写工程竣工决算说明书工程竣工工决算说说明书竣工决算审计竣工决算审计问题说明问题说明汇总纠正汇总纠正审批审批编写工程项目决算审计报告编写工程项目决算审计报告工程项目目决算审审计报告告竣工决算资料存档结束竣工决算资料存档结束编制日期审核日期生效日期安装工程预预决算流流程流程名称安装工程预预决算流流程文件受控状状态文件管理部部门总经理总工程师造价管理部部相关部门相关制度/表单熟悉建筑安装工程图纸开始熟悉建筑安装工程图纸开始建

17、筑安全工工程图纸纸了解相关资料、技术标准了解相关资料、技术标准计算安装工程量计算安装工程量安装工程量量计算文文件依据计价定额编制基价直接费计算表依据计价定额编制基价直接费计算表基价直接接费计算算表计算安装工程预算造价计算安装工程预算造价安装工程程预算办办法审批审批审定审定编制安装工程预算说明书编制安装工程预算说明书安装工程程预算说说明书查验、送报相关资料查验、送报相关资料安装工程决算预决算成本差异分析安装工程决算预决算成本差异分析安装工程决决算单据据安装工程决决算单据据编制安装工程竣工决算报表编制安装工程竣工决算报表安装工程程竣工决决算报表表审批审批审定审定编制安装工程竣工决算说明书编制安装工

18、程竣工决算说明书安装工程程竣工决决算说明明书结束存档结束存档编制日期审核日期生效日期工程施工管管理工作作流程工程施工过过程管理理流程流程名称工程施工过过程管理理流程文件受控状状态文件管理部部门总工程师工程管理部部其他相关部部门施工单位监理单位相关制度/表单通过是否通过是否开始开始配合配合施工总计划划施工总体体进度计计划表组织施工组织施工配合配合施工方案案技术交底底制度放灰线放灰线施工监理施工监理施工方案案施工检查、技术指导施工检查、技术指导结构施工结构施工施工监理施工监理工程质量量检查表表工程整改改通知单单施工检查、技术指导施工检查、技术指导施工监理安装、装饰施工施工监理安装、装饰施工工程质量

19、量检查表表工程整改改通知单单施工检查、技术指导施工检查、技术指导市政配套施工市政配套施工施工监理施工监理工程质量量检查表表工程整改改通知单单组织竣工验收组织竣工验收验收准备验收准备参加参加实施验收实施验收参加参加竣工验收收表通过是通过是否否整改整改结束办理备案结束办理备案竣工验收备备案表编制日期审核日期生效日期工程进度控控制管理理流程流程名称工程进度控控制管理理流程文件受控状状态文件管理部部门总经理工程管理部部其他相关部部门施工单位相关制度/表单未通过未通过否通过制定工期总目标审核审批开始通过向承包单位下达施工目标审核通过配合编制工程施工进度计划与施工方案配合通过通过不能是按计划、方案组织施工

20、组织检查计划执行情况、实际进度与计划对比分析能实现总目标审核否是签发偏离计划通知书调整工期计划审批按期完工一致配合配合纠正进度计划继续组织施工结束实现工期目标工程施工总总进度计计划工程施工进进度计划划施工方案案工程施工进进度计划划施工方案案偏离计划划通知书书施工方案案工期调整整申请单单编制日期审核日期生效日期工程施工现现场管理理流程流程名称工程施工现现场管理理流程文件受控状状态文件管理部部门项目经理部部其他相关部部门监理单位总承包施工工单位相关制度/表单编制工程施工管理配合要求及安全文明施工管理办法开始编制工程施工管理配合要求及安全文明施工管理办法开始编制工程施工管理配合要求及安全文明施工管理

21、办法编制工程施工管理配合要求及安全文明施工管理办法编制工程施工管理配合要求及安全文明施工管理办法编制工程施工管理配合要求及安全文明施工管理办法工程施工工管理配配合要求求及安安全文明明施工管管理办法法工程施工准备工程施工准备组织技术交底会 组织技术交底会 参加参加检查、监督、落实现场管理措施检查、监督、落实现场管理措施配合配合接受图纸与技术交底接受图纸与技术交底施工图纸技术交底文文件工程开工工程开工施工现场场管理制制度现场协调施工关系现场协调施工关系配合配合发现问题发现问题配合配合工程质量量检查表表定期召开工地例会，对发现的问题提出解决方案定期召开工地例会，对发现的问题提出解决方案参加参加工地例

22、会会管理制制度工程整改改通知单单纠正现场施工问题纠正现场施工问题工程整改改通知单单结束完成施工目标结束完成施工目标编制日期审核日期生效日期工程施工技技术管理理流程流程名称工程施工技技术管理理流程文件受控状状态文件管理部部门工程管理部部经理工程管理部部项目经理部部施工单位相关制度/表单确定工程技术管理目标开始确定工程技术管理目标开始审核审核制订工程技术管理计划制订工程技术管理计划工程技术管管理计划划审核开工文件和技术标准审核开工文件和技术标准提供文件提供文件参加开工前图纸会审和技术交底参加开工前图纸会审和技术交底组织图纸会审核技术交底组织图纸会审核技术交底技术交底底管理制制度审核技术报表并检查施

23、工技术与施工合同的一致性审核技术报表并检查施工技术与施工合同的一致性配合配合参与工程阶段验收和竣工验收参与工程阶段验收和竣工验收组织工程阶段和竣工验收组织工程阶段和竣工验收参与参与竣工验收收检查表表分析、评价技术管理目标的达成情况分析、评价技术管理目标的达成情况进行工程技术资料汇总、分类和保存进行工程技术资料汇总、分类和保存技术档案案资料管管理制度度结束结束编制日期审核日期生效日期工程技术验验收管理理流程流程名称工程技术验验收管理理流程文件受控状状态文件管理部部门工程管理部部经理工程管理部部项目经理部部施工单位相关制度/表单开始开始验收申请请书接受验收申请接受验收申请提出验收申请提出验收申请收

24、到参与验收通知收到参与验收通知向设计、质检、技术等部门发出参与验收通知向设计、质检、技术等部门发出参与验收通知验收通知知进行技术验收准备进行技术验收准备开展技术文件审核和工程现场审核开展技术文件审核和工程现场审核提供相关技术文件配合现场技术审核提供相关技术文件配合现场技术审核施工质量量管理制制度技术文件审核审核根据审核结果提出技术方面的审核结论和改进建议根据审核结果提出技术方面的审核结论和改进建议整改通知知书汇总技术、质检等部门的审核意见汇总技术、质检等部门的审核意见配合配合验收合格验收合格否否进行整顿、改进进行整顿、改进整改通知知书是是进行技术验收资料汇总、分类和保存进行技术验收资料汇总、分

25、类和保存技术档案案管理规规定结束结束编制日期审核日期生效日期工程竣工验验收管理理流程流程名称工程竣工验验收管理理流程文件受控状状态文件管理部部门工程管理部部其他相关部部门监理单位施工单位相关制度/表单根据工程进度计划与施工方案编制验收计划开始根据工程进度计划与施工方案编制验收计划开始相关单位与监理单位配合相关单位与监理单位配合工程进度度计划表表施工方案案工程验收计计划施工单位按照施工方案组织施工施工单位按照施工方案组织施工施工方案案接到验收申请接到验收申请施工单位施工结束，提出验收申请施工单位施工结束，提出验收申请验收申请请合格审核合格审核不合格不合格施工单位返工或处理施工单位返工或处理验收申

26、请请组织技术、质量等相关部门以及监理单位实施验收组织技术、质量等相关部门以及监理单位实施验收配合配合整改通知知书工程现场验收工程现场验收提供相关技术文件配合现场技术审核提供相关技术文件配合现场技术审核竣工验收收管理制制度工程验收收表汇总技术、质检等部门的审核意见汇总技术、质检等部门的审核意见整改通知知书验收合格验收合格否否进行整顿、改进进行整顿、改进竣工验收收管理制制度是是工程移交工程移交工程移交工程移交验收资料的汇总、分类和保存验收资料的汇总、分类和保存结束结束技术档案案管理规规定编制日期审核日期生效日期材料设备管管理工作作流程采购计划编编制工作作流程流程名称采购计划编编制工作作流程文件受控

27、状状态文件管理部部门总经理总工程师工程管理部部相关部门相关制度/表单开始开始分析所需材料设备类别分析所需材料设备类别汇总材料设备需求信息汇总材料设备需求信息分析现有材料设备的库存分析现有材料设备的库存库存记录录指导指导预测材料设备的采购数量预测材料设备的采购数量提供采购材料设备的相关信息提供采购材料设备的相关信息指导指导确定材料设备的采购方式确定材料设备的采购方式指导指导预测采购成本和费用预测采购成本和费用编制编制材料设备采购计划进行财务审核进行财务审核材料设备备采购计计划审批审核审批审核实施采购实施采购材料设备采购计划资料备案保存材料设备采购计划资料备案保存材料设备采购计划资料备案保存材料设

28、备采购计划资料备案保存材料设备采购计划资料备案保存材料设备采购计划资料备案保存结束结束编制日期审核日期生效日期材料设备采采购工作作流程流程名称材料设备采采购工作作流程文件受控状状态文件管理部部门总经理总工程师工程管理部部相关部门相关制度/表单收集汇总需求信息收集汇总需求信息签订合同结束确定中标方开始分供方考察和资格审查执行合同材料设备验收资料汇总保存组织评标支付货款审核审批制订采购计划提供信息提出意见制作招标书和合同文本采购计划划编制日期审核日期生效日期材料设备检检验工作作流程流程名称材料设备检检验工作作流程文件受控状状态文件管理部部门工程管理部部经理工程管理部部项目经理部部相关制度/表单开始

29、开始收到材料设备到货信息收到材料设备到货信息提出意见提出意见准备检验工具、测试仪器并了解相关检验标准准备检验工具、测试仪器并了解相关检验标准查验材料设备质量合格相关证明文件查验材料设备质量合格相关证明文件材料质量量合格证证明利用检验工具、测试仪器对材料设备质量进行检验利用检验工具、测试仪器对材料设备质量进行检验分析检验数据分析检验数据提出意见提出意见填写检验记录单填写检验记录单检验记录录单否提出处理意见否提出处理意见是合格是合格组织材料入库保管组织材料入库保管进行处理进行处理检验资料备案保存检验资料备案保存结束结束编制日期审核日期生效日期营销管理工工作流程程企业营销战战略制定定流程流程名称企业

30、营销战战略制定定流程文件受控状状态文件管理部部门总经理营销副总市场营销部部经理市场营销部部其他部门相关制度/表单提供项目资料提供项目资料收集历史数据开始收集历史数据开始财务部提供中长期资金计划财务部提供中长期资金计划各项目市市场分析析报告各项目定定位报告告企企业发展展战略及及中长期期资金计计划提出备选营销战略方案汇总分析数据提出备选营销战略方案汇总分析数据备选营销销战略方方案提出意见提出意见就备选方案征求意见对备选方案进行对比分析就备选方案征求意见对备选方案进行对比分析提出意见提出意见备选营销销战略方方案对比分析析记录意见说明明否审核是否审核是确定初选方案确定初选方案营销战略略初选方方案审批否

31、审批否审核审核细化初选方案细化初选方案细化营销销战略方方案是是确定最终方案确定最终方案营销战略略最终方方案结束存档并组织实施结束存档并组织实施企业营销销战略方方案编制日期审核日期生效日期项目市场调调研管理理流程流程名称项目市场调调研管理理流程文件受控状状态文件管理部部门营销总监市场营销部部经理调研主管部内同事相关制度/表单审批审批审核审核组织调研收集周边楼盘信息制定项目调研计划方案开始组织调研收集周边楼盘信息制定项目调研计划方案开始项目调研研计划方方案问卷调查查表调研日程程表组织讨论指导组织讨论指导提交调研数据数据资料汇总统计提交调研数据数据资料汇总统计收集来的有有关竞争争楼盘、目目标客户户消

32、费习习惯等方方面的资资料讨论分析讨论分析参与参与调研资料汇汇总文件件调整补充数据信息调整补充数据信息参与参与会议记录录讨论结果汇汇总文件件审阅审阅拟写调研分析报告拟写调研分析报告补充调研所所获资料料、信息息审批审批审核审核修订分析报告修订分析报告调研分析析报告草草案调研报告告修正案案结束用于营销策划报告存档结束用于营销策划报告存档调研分析析报告编制日期审核日期生效日期营销策划方方案制定定流程流程名称营销策划方方案制定定流程文件受控状状态文件管理部部门总经理营销副总财务审计部部市场营销部部其他部门相关制度/表单明晰企业整体营销战略开始明晰企业整体营销战略开始企业整体体营销战战略提供项目资料提供项

33、目资料收集项目数据汇总分析，编制项目营销策划方案收集项目数据汇总分析，编制项目营销策划方案数据资料支持数据资料支持项目市场场分析报报告项目定位位报告企业营销销战略规规划提出意见提出意见征求意见，分析完善征求意见，分析完善提出意见提出意见项目营销销策划方方案对比分析析记录意见说明明否审核否审核营销方案形成并提交领导营销方案形成并提交领导营销策划划方案草案案否审批否审批是审核是审核调整、修正调整、修正修正后的营营销策划划方案是是确定最终方案确定最终方案营销策划划最终方方案存档并实施结束存档并实施结束企业营销销策划方案案编制日期审核日期生效日期楼盘项目定定价管理理流程流程名称楼盘项目定定价管理理流程

34、文件受控状状态文件管理部部门总经理营销副总市场营销部部经理销售管理部部其他部门相关制度/表单明确项目营销策略、计划开始明确项目营销策略、计划开始营销策划划方案营销工作作计划审批审批审审定审核提供有关项目数据资料审核提供有关项目数据资料分析，拟定项目定价策略，选择定价方法收集项目数据资料分析，拟定项目定价策略，选择定价方法收集项目数据资料造价部等提供项目设计及工程预算造价部等提供项目设计及工程预算项目市场场分析报报告项目定位位报告有关项目目成本预预算资料料制定项目定价备选方案制定项目定价备选方案项目定价价策略、方方法说明明书提出参考意见提出参考意见备选方案对比分析，征询意见备选方案对比分析，征询

35、意见提出参考意见提出参考意见项目定价价备选方案案审批审批审核审核审核审核提出意见修订完善定价方案审核审核提出意见修订完善定价方案定价方案的初步选择、提交定价方案的初步选择、提交初选的定定价方案案修订后的的定价方方案最终定价方案确定最终定价方案确定最终定价价方案结束确定各户型售价及折扣方式结束确定各户型售价及折扣方式各户型售售价明细细表销售折扣扣说明表表编制日期审核日期生效日期项目广告投投放管理理流程流程名称项目广告投投放管理理流程文件受控状状态文件管理部部门总经理营销副总市场营销部部专业广告公公司相关制度/表单跟踪项目立项、投资调研等工作开始跟踪项目立项、投资调研等工作开始参与参与有关项目市市

36、场定位位、产品品规划说说明等文文件下达项目营销策划任务下达项目营销策划任务组织实施项目市场调研组织实施项目市场调研项目市场场调研报报告审批审批审核审核确定宣传策略及费用预算进行营销策划确定宣传策略及费用预算进行营销策划项目全程程营销策策划书营销推广广费用预预算表审批审批审定审定审核寻广告公司，签订合作协议审核寻广告公司，签订合作协议广告创意设计、提供广告脚本等制作媒体计划了解项目信息广告创意设计、提供广告脚本等制作媒体计划了解项目信息广告代理协协议项目媒体宣宣传计划划（媒体体排期等等）审批审批审定审定审核审核广告创意表表现、小小样、广广告脚本本等审批审批审核审核监测评价，提出修正意见监测评价，

37、提出修正意见根据项目营销推广要求进行广告试投放根据项目营销推广要求进行广告试投放广告投放后后的样报报等试试投放广广告效果果监测报报告广告效果评估及时总结、调整广告效果评估及时总结、调整结束结束广告修正并配合项目推广进度适时推出广告修正并配合项目推广进度适时推出广告宣传策策略广告文案案修正案案广告效果果评估报报告编制日期审核日期生效日期企业公关活活动管理理流程流程名称企业公关活活动管理理流程文件受控状状态文件管理部部门总经理营销副总市场营销部部经理公关人员及及其他相关制度/表单下达公关活动策划任务开始下达公关活动策划任务开始制定公关策划目标及工作计划制定公关策划目标及工作计划公关工作作管理制制度

38、公关工作作计划书书审核审核审核审核根据需要策划公关活动，写方案根据需要策划公关活动，写方案企业公关关活动计计划书审批审批审核审核审核审核策划并撰写具体的公关活动方案公关活动费用预算编制策划并撰写具体的公关活动方案公关活动费用预算编制公关费用预预算营营销宣传传费用管管理制度度审核审核审核审核公关活动动方案公关活动的具体组织实施公关活动的具体组织实施公关活动动程序表表及各各类文件件参与参与公关活动的现场控制公关活动的现场控制审批审批审核审核公关活动效果评估及企业公关工作评估公关活动效果评估及企业公关工作评估改进工作，问价存档管理公关活动总结，提交报告结束改进工作，问价存档管理公关活动总结，提交报告

39、结束公关活动动总结报报告公公关工作作评估报报告有关公关工工作、活活动的文文件编制日期审核日期生效日期项目销售计计划制订订流程流程名称项目销售计计划制订订流程文件受控状状态文件管理部部门总经理营销副总市场营销部部相关职能部部门相关制度/表单开始分析项目情况开始分析项目情况提供资料提供资料项目整体体营销策策划方案案项目定价价报告项目市场场分析报报告未通过未通过制定项目销售目标制定项目销售目标项目销售目目标说明明审批审批审核审核制订项目销售计划，编制计划书制订项目销售计划，编制计划书提供资料提供资料项目销售售计划书书项目施工工计划未通过通过未通过通过征求意见制订市场计划及预算征求意见制订市场计划及预

40、算提出意见提出意见市场计划划及预算算草案各相关部门门意见审批审批审核审核修改市场计划及预算草案修改市场计划及预算草案修改后的市市场计划划及预算算案通过通过最终确定项目销售目标、销售计划及预算最终确定项目销售目标、销售计划及预算审批结果销售计划划书存档并提供给各相关部门结束编制项目销售计划书存档并提供给各相关部门结束编制项目销售计划书备案备查备案备查项目销售售计划书书项目销售售计划书书编制日期审核日期生效日期项目销售工工作管理理流程流程名称项目销售工工作管理理流程文件受控状状态文件管理部部门总经理/营营销总监监职能部门市场营销部部售楼员客户相关制度/表单审批审批造价部等项目成本预算造价部等项目成

41、本预算营销策划跟踪项目立项过程开始营销策划跟踪项目立项过程开始项目市场场分析报报告项目定位位报告有关项目成成本预算算资料审批审批造价部等确定销售底价造价部等确定销售底价据项目规划制定销售计划上报审批确定销售定价策略及售价据项目规划制定销售计划上报审批确定销售定价策略及售价项目整体体营销策策划方案案项目定价价报告项目销售售计划书书拿到销售许可证后组织销售协调办理销售许可证拿到销售许可证后组织销售协调办理销售许可证销售许可可证项目销售售计划书书开开盘活动动计划书书等开盘前组织准备工作开盘前组织准备工作询问、答疑及洽谈受理咨询、接待客户询问、答疑及洽谈受理咨询、接待客户是否意向到访或咨询是否意向到访

42、或咨询购房须知、沙沙盘模型型等销售售工具、资资料办理按揭、到房管局登记等办理按揭、到房管局登记等客户记录及分析跟踪签购房合同及相关协议客户记录及分析跟踪签购房合同及相关协议是交付定金是交付定金客户登记记表销售管管理所需需各类表表单购房协协议等付款付款发票等收款收款售后服务售后服务结束结束投诉处理理表退房登记记表等等编制日期审核日期生效日期楼盘销售签签约工作作流程流程名称楼盘销售签签约工作作流程文件受控状状态文件管理部部门市场营销部部经理售楼处经理理售楼员客户相关制度/表单特殊客户依其类型来源协调其归属特殊客户依其类型来源协调其归属接待客户来访、电话咨询开始接待客户来访、电话咨询开始来电咨询或上

43、门咨询来电咨询或上门咨询客户接待待管理制制度售楼楼中心日日常管理理制度客户登记记表等为客户讲解大沙盘或进行户型模型参观接洽、寒暄、了解客户需求为客户讲解大沙盘或进行户型模型参观接洽、寒暄、了解客户需求各类销售资资料依客户要求带领其参观样板间或参观现房依客户要求带领其参观样板间或参观现房参观参观参观样板间间的管理理规定审批审批客户特殊要求处理客户特殊要求处理答疑、处理异议进一步洽商，了解分析客户意向、登记答疑、处理异议进一步洽商，了解分析客户意向、登记无有意向无有意向客户服务规规范签订购房合同及其他相关协议领取合同、填写签订购房合同及其他相关协议领取合同、填写签订购房合同及其他相关协议交定金签订

44、购房合同及其他相关协议交定金购房合同同及其其他相关关协议交予客户服务人员，办理按揭、房管局登记等交予客户服务人员，办理按揭、房管局登记等办理按揭、房房管局登登记等所所需证件件资料结束客户关系维护结束客户关系维护客户信息息表编制日期审核日期生效日期客户服务工工作管理理流程流程名称客户服务工工作管理理流程文件受控状状态文件管理部部门营销副总市场营销部部客服售楼处/其其他职能能部门客户相关制度/表单审批审批制定客户服务管理制度并上报开始制定客户服务管理制度并上报开始客户服务务管理制制度下发并组织、监督实施下发并组织、监督实施做好置业顾问，洽谈成交接待客户，建立客户档案做好置业顾问，洽谈成交接待客户，

45、建立客户档案客户来访、来电闻讯客户来访、来电闻讯客户服务务管理制制度售售楼员行行为规范范售售楼处销销售管理理制度等等协助办理按揭、房管局签证等协助办理按揭、房管局签证等财务部收款签订购房合同财务部收款签订购房合同付款签订购房合同付款签订购房合同购房合同同发票等结算算凭证办理按揭等等相应文文件受理客户投诉建立客户信息库受理客户投诉建立客户信息库客户信息息资料库库客户投诉诉记录表表审批审批下达处理方案调查原因，提出处理方案下达处理方案调查原因，提出处理方案协助调查实施协助调查实施客户投诉诉处理方方案改进客服工作客户适时回访，建立投诉档案改进客服工作客户适时回访，建立投诉档案客户回访访制度客户投诉诉

46、档案改进工作作意见结束定期总结客户服务工作结束定期总结客户服务工作客户服务务工作总总结报告告编制日期审核日期生效日期客户投诉处处理工作作流程流程名称客户投诉处处理工作作流程文件受控状状态文件管理部部门营销副总市场营销部部客服售楼处相关职能部部门相关制度/表单接受投诉信息了解具体情况接受投诉信息了解具体情况接收客户投诉信息并上报开始接收客户投诉信息并上报开始客户投诉诉记录表表客客户问题题联络单单客户投诉诉管理制制度是调查结果判定调查原因是调查结果判定调查原因协助调查协助调查投诉事项调调查结果果说明否属销售责任否属销售责任是责任确定是责任确定投诉责任任说明客客户服务务管理制制度否属质量问题否属质量

47、问题责任确定责任确定投诉责任任说明客客户服务务管理制制度审批审批责任确定制定投诉处理对策责任确定制定投诉处理对策投诉处理对对策审批审批制定投诉处理方案协商处理制定投诉处理方案协商处理投诉处理理方案客户跟踪回访传达投诉处理方案客户跟踪回访传达投诉处理方案实施维修或其他解决办法，如退房、赔款等实施维修或其他解决办法，如退房、赔款等投诉投诉诉方案解解决投诉诉问题所所需工具具表单客客户回访访单客客户服务务管理制制度结束结束编制日期审核日期生效日期客户退房处处理工作作流程流程名称客户退房处处理工作作流程文件受控状状态文件管理部部门总经理/营营销总监监销售管理部部经理销售管理部部财务部客户相关制度/表单审

48、批审批审核审核制定客户退房管理制度及办理流程规范开始制定客户退房管理制度及办理流程规范开始客户服务务管理制制度客户退房房管理制制度及及办理规规范受理核实原因按规定执行受理核实原因按规定执行提出退房申请提出退房申请客户退房房申请审批审批审核审核查明付款情况，收集客户付款凭证等查明付款情况，收集客户付款凭证等配合配合客户付款款凭证、单单据及客客户事项项联络单单签署退房协议签署退房协议签署退房协议签署退房协议一次性付付款退房房协议按按揭贷款款退房协协议去房管局注销去房管局注销购房合同同等相相关证件件退款结算退款结算客户付款款凭证企业付款款凭证等等结束结束编制日期审核日期生效日期企业绩效管管理流程程目

49、标设定工工作流程程流程名称目标设定工工作流程程文件受控状状态文件管理部部门总经理综合办公室室各职能部门门员工相关制度/表单组织现状分析开始组织现状分析开始配合配合审批审批制定企业年度发展目标制定企业年度发展目标企业年度度发展计计划目标分解目标分解配合配合配合配合目标分解解表审批审批制定目标实施制定目标实施管理措施目标责任任书日常监督与检查日常监督与检查目标实施目标实施目标实施目标实施目标完成后的考核目标完成后的考核员工绩效效考核制制度考核表结束结束编制日期审核日期生效日期绩效管理工工作流程程流程名称绩效管理工工作流程程文件受控状状态文件管理部部门总经理综合办公室室相关部门员工相关制度/表单企业

50、目标和要求企业目标和要求企业目标和要求开始企业目标和要求开始部门目标和要求部门目标和要求分解落实个人目标分解落实个人目标审批审批制订绩效计划制订绩效计划制订绩效计划制订绩效计划参与参与绩效计划划考核标准成文下发考核标准成文下发各部门考考核标准准各岗位考考核标准准执行考核标准执行考核标准执行考核标准执行考核标准执行考核标准执行考核标准绩效面谈组织考核绩效面谈组织考核考核实施绩效面谈考核实施绩效面谈员工考核员工考核相关考核量量表考核结果处理考核结果处理参与参与绩效面谈谈表结束考核工作总结结束考核工作总结考核工作作总结报报告编制日期审核日期生效日期物业管理工工作流程程物业报修管管理流程程流程名称物业

51、报修管管理流程程文件受控状状态文件管理部部门业主服务中心维修人员相关制度/表单发现发现物品损坏，报修开始同意否结束回访维修记录情况记录报修受理开始同意否结束回访维修记录情况记录报修受理报修申请请表报修受理理服务制制度维修结束情况调查实施维修提出维修计划配合维修结束情况调查实施维修提出维修计划配合报修记录录表维修计划划书维修实施施规定维修记录录表回访细则则回访记录录表编制日期审核日期生效日期机电设备检检修流程程流程名称机电设备检检修流程程文件受控状状态文件管理部部门物业管理部部经理维修主管维修人员相关制度/表单审核制定检修计划结束开始检修设备设置检修标志进行维修分类备品备件及资料做好检修记录进行

52、督导记录归档并总结组织维修人员审核制定检修计划结束开始检修设备设置检修标志进行维修分类备品备件及资料做好检修记录进行督导记录归档并总结组织维修人员设备检修修记录表表检修计划划申请书书检修清单单检修实施施规定主管督导导记录表表检修记录录表编制日期审核日期生效日期安全检查管管理流程程流程名称安全检查管管理流程程文件受控状状态文件管理部部门物业管理部部经理安全主管物业安检人人员 业主相关制度/表单审核审核开始制定安检工作计划开始制定安检工作计划安检工作作计划成立安检小组成立安检小组组织安检人员组织安检人员配合与反馈实施安检工作配合与反馈实施安检工作安全检查查表合格否合格否是是否 否总结安检报告结束总

53、结安检报告结束配合与反馈整改跟踪针对不合格项目制定整改措施方案配合与反馈整改跟踪针对不合格项目制定整改措施方案不合格项项改进表表安检报告告编制日期审核日期生效日期保洁工作管管理流程程流程名称保洁工作管管理流程程文件受控状状态文件管理部部门物业管理部部经理保洁主管保洁人员相关制度/表单审核开始审核开始编制保洁工作管理制度编制保洁工作管理制度保洁工作作管理制制度下发、组织制度实施下发、组织制度实施学习并贯彻执行学习并贯彻执行保洁工作作管理制制度按制度要求进行保洁工作按制度要求进行保洁工作保洁工作自检保洁工作自检是合格否是合格否结束完善保洁制度监督检查结束完善保洁制度监督检查否保洁工作进一步改进保洁

54、工作改进否保洁工作进一步改进保洁工作改进保洁工作作管理制制度编制日期审核日期生效日期绿化工作管管理流程程流程名称绿化工作管管理流程程文件受控状状态文件管理部部门物业管理部部经理绿化主管绿化人员相关制度/表单审核审核编制绿化工作管理制度开始编制绿化工作管理制度开始绿化工作作管理制制度组织培训绿化工作人员组织培训绿化工作人员选择、划分物业绿地选择、划分物业绿地确定绿化植物配置方式选择绿化植物确定绿化植物配置方式选择绿化植物绿化工作作终结审核检查审核检查结束指导报告存档定期或不定期编写绿化工作总结结束指导报告存档定期或不定期编写绿化工作总结绿化植物的日常养护进行绿化工程施工绿化植物的日常养护进行绿化

55、工程施工编制日期审核日期生效日期财务管理工工作流程程资金管理工工作流程程流程名称资金管理工工作流程程文件受控状状态文件管理部部门总经理财务审计部部相关部门经经理（主主管）相关部门相关制度/表单开始开始明确资金计划编制的期限明确资金计划编制的期限编制并下发各部门资金计划样表编制并下发各部门资金计划样表根据部门用款情况填写表单根据部门用款情况填写表单审批审批汇总并编制企业资金计划汇总并编制企业资金计划审核审核资金计划划划拨资金划拨资金开展各类资金业务开展各类资金业务平衡资金使用平衡资金使用进行资金核算进行资金核算审核审核填写资金核算表填写资金核算表资金核算算表审批审批编制资金核算编制资金核算报告资

56、金核算算报告收集汇总资金管理资料收集汇总资金管理资料结束结束编制日期审核日期生效日期财务审计管管理流程程流程名称财务审计管管理流程程文件受控状状态文件管理部部门总经理（财务总监监）财务部经理理审计人员相关部门相关制度/表单开始开始审批审批审核审核审核审核制订年度审计计划制订年度审计计划年度审计计计划指导审计指导审计组织审计组织审计实施审计实施审计配合审计配合审计审批审批审核审核制定审计问题解决方案制定审计问题解决方案发现问题发现问题审计问题题解决方案落实方案落实方案审批审批审核审核审核审核编制审计报告编制审计报告审计报告告组织外部专家审计组织外部专家审计协助、配合实施审计协助、配合实施审计审阅

57、审阅提出审计改进意见提出审计改进意见分析专家审计结论分析专家审计结论落实改进意见落实改进意见结束结束编制日期审核日期生效日期财务融资管管理流程程流程名称财务融资管管理流程程文件受控状状态文件管理部部门董事会/总总经理（财务总监监）财务部经理理财务审计部部相关部门相关制度/表单开始开始根据建议收集信息根据建议收集信息提出融资建议、要求提出融资建议、要求指导指导进行融资项目风险分析进行融资项目风险分析配合配合指导指导进行融资方式、结构分析进行融资方式、结构分析审批审批审核审核编制融资计划书完善报告编制融资计划书完善报告配合配合融资计划划书编制融资执行方案编制融资执行方案配合配合融资执行行方案审核审

58、核审核审核实行融资执行方案实行融资执行方案审核审核审核编制融资分析报告审核编制融资分析报告配合配合融资分析析报告融资资料汇总保存融资资料汇总保存结束结束编制日期审核日期生效日期固定资产管管理流程程流程名称固定资产管管理流程程文件受控状状态文件管理部部门总经理财务审计部部经理财务审计部部相关部门相关制度/表单开始开始制定固定资产管理制度制定固定资产管理制度固定资产采购和入库固定资产采购和入库固定资产产入库单单定期组织盘点定期组织盘点根据盘点结果调整账簿、报表根据盘点结果调整账簿、报表固定资产产盘点记记录进行固定资产的折旧计算进行固定资产的折旧计算审核审核编制编制固定资产折旧试算表固定资产产折旧试

59、试算表进行折旧转账进行折旧转账转账会计凭凭证编制折旧报表编制折旧报表提出固定资产报废申请单提出固定资产报废申请单固定资产产报废申申请单审批审批审核审核审核审核进行固定资产报废账务处理进行固定资产报废账务处理结束结束编制日期审核日期生效日期工程款项支支付流程程流程名称工程款项支支付流程程文件受控状状态文件管理部部门总经理 总总工程师师财务审计部部造价管理部部 工程管管理部监理单位施工单位相关制度/表单开始开始预算人员核定付款金额工程管理部经理填写付款意见预算人员核定付款金额工程管理部经理填写付款意见审核付款申请审核付款申请提出付款申请提出付款申请审核审核审核申请表的内容审核申请表的内容填写申请表填写申请表工程款支支付申请请表编制会计凭证和报表审核付款申请手续编制会计凭证和报表审核付款申请手续提供支持提供支持付款凭证证审批审核审批审核财务部经理审核财务部经理审核办理付款业务办理付款业务付款支票、汇汇票及时传达付款信息及时传达付款信息获取付款信息获取付款信息收款信息反馈收款信息反馈汇总保存付款资料汇总保存付款资料结束结束编制日期审核日期生效日期行政人事管管理工作作流程行政经费控控制流程程流程名称行政经费控控制流程程文件受控状状态文件管理部部门总经理财务审计部部综合办公室室各职能部门门及其