我国电力行业信息化市场与竞争环境的分析

1、我国电力力行业信信息化市市场与竞竞争环境境的分析析李 勃作者简介介：李勃勃，男，管理学学硕士，电力及及电力设设备制造造业研究究员，上上海市金金融工程程研究会会会员。1. 行行业分析析广义的电电力信息息化产品品，既包包括用于于电网调调度的各各类电力力自动化化系统，也包括括（发电电或供电电企业）用于生生产运行行的管理理系统和和财务系系统，以以及用于于信息发发布的MMIS和和门户系系统等。电力行业业通过多多年的发发展和投投入，已已经建成成能够完完成不同同功能的的各类管管理控制制系统，今后电电力行业业内信息息资源的的整合，实现共共享信息息及辅助助决策需需求日益益迫切，客户呼呼声比较较高，预预计整合合信

2、息一一体化的的解决方方案和产产品必然然成为行行业内新新的增长长点。这里我们们重点分分析电力力信息化化行业最最主要的的组成部部分电力系系统自动动化市场场情况。电力自动动化行业业的发展展与电网网投资密密切相关关，电力力自动化化产品的的市场容容量通常常为电网网投资的的5-110%。在20000年年以前电电网投资资有过一一段高速速增长时时间，城城农网改改造结束束后投入入有所减减缓。但但20002年下下半年以以来，全全国电力力需求快快速增长长以及电电力行业业开始实实质性的的体制改改革，国国家加大大对电源源以及电电网建设设投资力力度，这这为电力力自动化化市场的的再度复复苏奠定定了基础础。据了解， 2000

3、3-20005年电电网建设设需要336000亿元投投资。其其中，22003320004两两年国家家集中投投资8000亿元元专门用用于改造造全国县县城的电电网。下图为近近几年电电网投资资金额变变化图，19998-220011数据源源自中中国电力力年鉴，20002年年以后数数据为按按照电网网投资年年平均增增速5%预测。按照我我们的判判断，220033年220055年期间间，电网网建设实实际需要要投资337766亿元，比国家家计划的的36000亿元元多出1176个个亿。三年城农农网改造造期间及及“十五五”时期期全国电电网建设设投资的的基本格格局(单位：亿元人人民币)由上图可可以看到到，一直直到200

4、04年年电网投投资规模模才达到到并超过过三年城城乡电网网改造的的高峰期期。“十十五”前前三年，电网投投资基本本上处于于恢复阶阶段。2. 市市场与竞竞争环境境分析电力系统统自动化化产品主主要包括括调动自自动化、变电站站及保护护自动化化、配网网自动化化、计量量计费自自动化、电力市市场等，与电力力市场有有关的产产品（如如发电厂厂报价系系统、电电力交易易系统、电力市市场决策策支持系系统）受受政策影影响带有有很大的的不确定定性，而而与前述述自动化化产品对对应的市市场空间间每年的的约为550亿元元左右的的规模。从细分分市场的的角度来来看，各各个产品品所占市市场份额额比重是是完全不不同的，并且随随着时间间推

5、移有有所变化化。如下下图所示示。通常常是变电电站及保保护自动动化所占占比重最最大（平平均为551%），其次次是调动动自动化化（平均均为199%），再次是是配电自自动化（平均为为17%）和计计量计费费自动化化（不含含采集终终端，平平均为112%）。2.1. 变电电站及保保护产品品市场今后三年年变电站站及保护护自动化化产品的的市场容容量预测测如下：在变电站站及保护护自动化化产品市市场领域域，高端端市场（5000kV、2200 kVV ）涉涉及“西西电东送送”工程程和区域域电网互互联互通通等一些些重大项项目，是是国家投投资的重重点，所所占比重重最大。在中低低端市场场（1110 kkV 、35kkV）

6、，因为新新建和自自动化改改造变电电站数量量众多，市场容容量总和和（533%）超超过了高高端市场场（477%）。目前，国国内2220 kkV 、5000 kVV电压等等级的变变电站及及保护自自动化项项目基本本上为技技术先进进的国外外厂商和和国内三三家公司司（南瑞瑞、国电电南自、四方）垄断；中低端端市场即即 1110 kkV及以以下（含含1100 kVV 、335 kkV）电电压等级级变电站站自动化化市场，产品技技术难度度相对较较低，有有许继、东方电电子、鲁鲁能积成成等数量量众多的的厂家参参与，竞竞争非常常激烈。2.2. 调度度自动化化市场今后三年年调度自自动化产产品的市市场容量量预测如如下：根据

7、调查查统计，国内网网省调有有37个个、地调调大约3326个个，网省省调和地地调自动动化率均均达到1100%。目前前网省调调和地调调主要市市场需求求来自于于网省调调的国产产化以及及网省调调和地调调的升级级换代。国内县县调有大大约24400个个。根据据20002年的的调查统统计，已已有7000多个个县调配配备了计计算机监监控系统统，县调调自动化化率达到到30%，大约约1100个县电电业局的的调度自自动化系系统的安安全监视视功能（SCAADA）通过了了实用化化验收。按照国内内现有投投资水平平县、地地、省网网调投资资比例大大致分别别为1：5：110，即即在县、地、省省网调大大致投资资分别为为1000万

8、、550010000万、10000万-20000万，但是由由于县、地、省省网调的的数量上上和实现现自动化化比例的的巨大差差异，使使得县、地、省省网调的的市场比比重差距距并不大大，参照照下图。目前国内内网省调调多数使使用的还还是国外外产品，少数几几个使用用国内产产品，如如西北（南瑞）、东北北（电科科院）、华北（电科院院）、内内蒙古（电科院院）、新新疆（华华立科技技）等。而地调调几乎全全部为国国内产品品，实际际运行的的地调自自动化主主站主要要是南瑞瑞的OPPEN220000、东方方电子的的DF880022、鲁能能积成的的iESS5000、电科科院的CCC20000，主站系系统更新新换型时时备选厂厂

9、家基本本上也是是以上四四家公司司；银河河科技、华立科科技和其其他少数数几个厂厂家也占占有少量量的市场场份额；全国有有县调220000多个，县调自自动化率率低，因因此市场场潜力大大，但是是县调主主站项目目招投标标行为不不规范，门槛低低，进入入厂家较较多，除除上述企企业外，总计四四十多家家。2.3. 配电电自动化化市场今后三年年调度自自动化产产品的市市场容量量预测如如下：国内配网网自动化化市场不不成熟，一方面面一次网网架的不不完善使使得配网网自动化化缺乏硬硬件基础础；一方方面即使使有条件件上配网网自动化化项目的的用户也也是需求求各异；另一方方面是各各厂家对对配网自自动化的的理解各各异、产产品特色色各异。目前已已经启动动的市场场主要是是地区一一级的配配电自动动化项目目，但是是未来县县一级的的配电自自动化项项目也不不容忽视视。国内内主要竞竞争厂家家有南瑞瑞、许继继电气、东方电电子、四四方华能能等，它它们的产产品特色色表现在在SCAADA/DMSS/FAA一体化化，华立立科技的的配网自自动化产产品则突突出了 DMSS/GIIS/MMIS一一体化特特色，已已经在浙浙江等省省市场上上取得了了一定优优势。2.4. 计量量计费自自动化市市场今后三年年计量计计费自动动化产品品的市场场容量预预测如下下：计量计费费自动化化产品包包括计费费主站系系统和采采