华正沸石矿投资报告课件

1、 承德华正能源高科技有限公司的股权融资项目路演 2012年04月30日沸石矿投资分析报告目录沸石矿投资机会第1章汇报的范围和组成部分第2章产业链分析第3章SWOT分析第4章融资方案尽职调查的范围汇报的范围和组成部分华正能源汇报思路1就其范围而言需对公司的业务、财务、法律等各方面作全面的评估，从而降低交易的风险，减小交易的成本17产业和行业宏观经济环境产业链行业分析市场架构和特色竞争态势公司定位机遇和挑战业务优势和不足发展战略产品和品牌目标客户定价政策销售和分销渠道制造生产过程原材料和供应商研发、信息技术平台财务预算和预测收入、成本的推动因素和假设资本支出流动资金需求资本结构会计审计师报告和意见

2、会计政策会计估计历史趋势分析或有负债一次性项目税收优惠税务合规性法律公司架构股权结构牌照和许可证公司章程、股东协议、入股协议董事会和企业治理知识产权法律纠纷关联交易主要合同监管监管部门政策法规企业的社会义务审批程序法律制度演变趋势地域政治和政府支持人事组织结构图人事制度管理层职衔经验 / 履历工资和激励机制雇员按部门分的人数福利环境环境监测管理部门相关政策、法规、规章环境顾问的合规性检测审核程序目前的操作做法潜在的隐性成本尽职调查组成部分公司目前在矿山产业链分析上看风险属于中低风险的矿山建设和生产阶段概预查和普查矿山建设和生产高级勘查初级勘查 详查和勘探 采矿和选矿生产线冶炼深加工冶炼、深加工

3、风险程度高 中高 中低 低 投入资金规模数量级 百万元千万元亿元10亿元10亿元以上回报率 100以上100以上20以上15以内投入周期 23年23年24年2年 沸石产业分布主导产业国防科工节能环保新材料医药保健 高新农业保健产品医疗器械药品研发农业：土地改良治理；饲料添加剂水处理、空气净化、环保建材空间技术超真空技术应用功能性材料复合材料，树脂、涂料可降解塑料重要材料、新型建材排名行业2000年2008年年均增长率1有色金属冶炼及压延加工业2180.2320948.7432.69%2黑色金属冶炼及压延加工业4732.9044727.9632.41%3家具制造业370.183072.8030.

4、28%4普通机械制造业3046.9524687.5629.89%5木材加工及竹、藤、棕、草制造业656.774803.6028.24%6专用设备制造业2192.6314521.3026.66%7食品加工业3722.7023917.3726.18%8电气机械及器材制造业4834.6830428.8425.85%9交通运输设备制造业5364.8333395.2825.68%10金属制品业2539.7615029.6124.89%11化学原料及化学制品制造业5749.0233955.0724.86%12电子及通信设备制造业7549.5843902.8224.62%13仪器仪表及文化、办公机械制造业8

5、67.914984.4924.42%14非金属矿物制品业3692.8520943.4524.23%主要行业增长情况分析排名行业2000年2008年年均增长率15食品制造业1442.527716.5423.32%16塑料制品业1899.709897.1722.91%17橡胶制品业812.704228.6122.89%18石油加工及炼焦业4429.1922628.6822.61%19造纸及纸制品业1590.367873.8722.13%20医药制造业1781.307874.9820.42%21皮革、毛皮、羽绒及其制造业1345.175871.4320.23%22印刷业、记录媒介的复制616.712

6、685.0120.19%23纺织业5149.3021393.1219.49%24服装及其他纤维制品制造业2291.169435.7619.35%25文教体育用品制造业617.942498.3919.08%26饮料制造业1752.376250.4617.23%27化学纤维制造业1243.073970.1615.62%28烟草加工业1451.294488.8715.16%主要行业增长情况分析 沸石产业分布红色重点发展主导产业国防科工节能环保新材料医药保健 高新农业保健产品医疗器械药品研发农业：土地改良治理；饲料添加剂水处理、空气净化、环保建材空间技术超真空技术应用功能性材料复合材料，树脂、涂料可降

7、解塑料重要材料、新型建材环境拐点与绿色驱动创新驱动Information and Communications Biomedical Technology Energy and Environment100 nm科技带动创新 需求带动沸石产业开发 沸石作为一种新兴资源，目前被广泛应用于工业、农业、环保、国防、建材等多个领域，并还在不断开拓之中。领域应用水 处 理硬水软化、海水淡化、废气与废水处理，脱除废水中放射性污染农业用作土壤改良，起到保肥、保水、防止病虫害的作用禽 畜 业作为饲料添加剂，促进禽畜成长、增肥增蛋、减少病害、提高成活率石油化工用作石油炼制的催化裂化、氢化、裂化和石油的化学异构化

8、、分离和储存剂轻工行业用于造纸、合成橡胶、塑料、树脂、素质颜色等建材工业用作水泥水硬性活性掺和料，涂料填充剂（吸附甲醛），制作轻质高强度板材和新型墙材医学用于血液、尿中氮量的测定，开发为保健用品，用于抗衰老、去除体内重金属等国防用于空间技术、超真空技术等电子工业用作吸附分离剂和特殊干燥剂（干燥空气、氮、烃类等），离子交换剂等 经过3年多时间的筹备，三个沸石矿已经先期完成了勘查工作，并取得了令人振奋的成果。全部必备手续已经齐全：安全生产许可证、开矿许可证等。在第一期募集完成之后的6个月内进行第二期募集12亿人民币，原有限合伙人可以优先认购。 1232012年第一期募集资金目标人民币1亿元发展目标

9、投资于沸石初加工批量加工生产，资金主要用于引进先进的生产设备和厂房建设；参股一批沸石产业正在开发建设中的成熟、高端项目；推动一些产业链中高端项目，在投产后进入资本市场；争取国家产业扶持资金支持，吸引更多社会资金和机构资金参与，壮大沸石产业基金的实力，参与到国内外更多大型沸石项目的开发和并购中，实现资源报国、回报投资人的目标。 本企业的筹备进展 2011年产权及相关开采手续、备案全部完成，2012年积极引入资金用于规模化矿石初加工后，建立深加工产业园区。第一期融资后安排建立先进现代加工工厂第二期安排产业链衍生 产业园区第二阶段建立产业园区规划中的产业园区3221见初步计划交易时间表 私募融资的计

10、划时间表周1 2 3 45 6 7 89 10 11 12 融资计划起草融资方案材料准备投资者尽职调查文件准备管理层报告确定需要递送的投资者名单进行初步的投资者电话联络递送融资方案材料安排投资者会议召开投资者会议投资者尽职调查召开下一阶段的投资者会议接受并商讨融资条款文件选择主投资者讨论法律文件资金到位，融资结束22私募计划时间表第一个月第二个月第三个月第四个月第五个月周1234567891011121314151617财务顾问、律师尽职调查接触潜在投资者6签署初步意向书111617私募前期准备阶段1委任其它中介机构确定重组方案5管理层会议商务主管部门审批和外汇登记2与投资人谈判资金到位制定融

11、资策略准备资料和私募信息备忘录潜在投资者进行尽职调查9审计评估完成谈判，就私募商业条款达成一致完成投资主体重组工作私募资金预到位取得资信证明14报商务主管部门备案办理工商登记变更手续办理外汇登记手续3展开估值分析委任专业理帐公司为公司按国内、国际会计准则准备财务报表会计师开始审计412方式（2）战略投资机构股权模式沸石产业基金投融资及退出方式探讨某公司沸石产业发展基金项目投资公司（沸石产权转让收益权，特许经营权，产业开发收益权，产品开发收益权）战略投资机构项目 1项目 2项目 3项目 4退出模式一：资产证券化退出模式二：股权投资收益退出模式三：资产经营性收益现金注入现金注入控股60%参股40%项目 N 方式（3）战略投资机构股权模式沸