第三章项目运行环境评估(项目评估学,戚安邦主编教材)

1、第3章 项目运行环境评估一、项目运行环境评估概述 传统的项目评估十分注重对项目的经济和技术等方面的评估，但是对于项目运行环境的评估重视不够。项目成败和是否具有发展前景直接与资源条件、市场条件、竞争条件、宏观经济条件、政治与法律条件和自然与社会文化条件等有着紧密的联系。即使一个项目在经济和技术方面是可行的，但如果项目运行条件存在问题，项目仍然无法成功或很好地实现预期的效果。因此必须对每个项目的运行环境与条件进行全面科学的评估，以确保项目的可行性。 1 项目运行环境评估的作用与原则项目运行环境包括项目所需资源的供应环境、项目销售的市场环境、项目产品的竞争环境、项目所处宏观经济与政治环境以及项目所处

2、自然环境等项目本身所不能控制和改变的外部环境因素。项目运行环境评估是指对项目必须依赖而且项目本身对其无法控制和改变的环境因素所进行的评估，因为对于这类要素人们只能通过研究其对项目运行所产生的影响和如何利用它们去分析项目的可行性和效益。由于项目的外部运行环境是项目运行的必要条件，所以在项目评估中必须分析和确认项目所处的外部环境与条件是否能够满足项目的要求，所以项目运行环境评估是必不可少的。 一、项目运行环境评估概述 在项目运行环境评估过程中的原则：1 客观性原则。在评估过程中必须以客观实际为依据和出发点，结合项目自身的具体情况进行科学而中肯的分析和论证。2 系统性原则。在对项目运行环境进行论证和

3、评估的过程中要把握各环境要素之间的关系对整个环境系统进行全面的分析研究。3 动态性原则。在项目评估过程中还要遵循动态性的原则，对项目现有环境情况和未来的情况做出科学的预测和分析。一、项目运行环境评估概述 2 项目运行环境的分类 1 项目运行环境层次的分类。按照层次性首先可以把项目运行环境区分为项目的宏观运行环境、项目的中观运行环境和项目的微观运行环境。2 按项目运行地域环境与产业环境的分类。前者探讨项目运行地域环境要素及其组合对项目运行的影响；后者研究项目运行行业环境要素及其组合和变化对于项目运行的作用和影响问题3 按照项目运行环境软硬程度的分类。硬环境是指与项目运行直接相关的物质条件与环境要

4、素的总和。软环境指包括社会、政治、法律、文化、观念、风俗、行政效率等诸多因素和条件。4 按其他标准进行的分类。例如，按照项目环境要素本身的属性可以进一步将项目环境分为：政治环境、经济环境、技术环境、法律环境、社会环境、基础设施环境、资源环境和市场环境等等。一、项目运行环境评估概述 3 项目运行环境评估的主要内容 1项目资源条件的评估。这包括对项目本身必须得到的各种资源，像资金、原材料、能源、交通运输、人力资源等，的条件情况进行评估。 2 项目市场条件的评估。指对项目运行后产品市场需求情况、市场细分情况和市场环境受各种因素影响等进行评估。3 项目竞争环境条件评估。指对于项目竞争力和竞争地位的分析

5、与评估。4 项目宏观环境条件的评估。指对项目运行所处的宏观经济环境、政策环境、法律环境、社会文化环境和自然环境等方面的全面评估。5 项目运行环境的综合评估。指对于上述各种项目运行环境条件评估结果的全面集成与综合后给出的项目运行环境与条件的整体评价。一、项目运行环境评估概述 项目资源条件是指项目运行的物资基础，它是保证项目顺利运行的基本条件，没有项目的资源条件作保证，项目的运行就会成为无米之炊。项目资源条件评估是项目评估的重要组成部分，这包括对项目的自然资源条件，资金条件，原材料供应条件，燃料、动力供应条件，外部协作和配套条件，人力资源条件等方面的分析和评估。 二、项目资源条件评估 1 项目自然

6、资源条件评估1 审查和分析项目所需资源是否具备。如矿产资源开发项目必须具备国家矿产储备委员会批准的许可等。2 分析和评估项目所需资源的种类和性质。如矿产资源开发项目必须分析和评估矿产资源的规模，类型，特征和结构等等。3 分析和评估项目所需资源的可供数量、质量和服务年限。如矿产资源开发项目必须分析矿产的地质储量，分析矿体埋藏深度等以拟定资源综合利用方案。4 分析和评估资源的深加工程度。如矿产资源项目的加工附加值大小和资源使用价值以及资源利用度等。5 分析和评估资源的稀缺程度。必须进行资源供需分析并对其替代资源的可能性和前景进行预测和研究。6 分析和评估资源供应的分散性和不稳定性。分析项目资源供应

7、的分散性和不稳定性等因素，并寻求的解决方法。 二、项目资源条件评估 2 项目资金供应条件评估1.分析评估项目的总投资是否落实。仔细估算项目总投资，注意项目借贷资金的情况，一般不能搞“钓鱼工程”。2. 分析和评估项目所需资源的种类和性质。分析和评估项目资金来源的正当性和可靠性，包括项目借贷资金的来源是否符合国家有关财税规定和公司法规等。3. 分析评估项目的借贷资金使用条件。必须分析评估接待资金的使用条件和要求，并且要注意分析国际市场价格和汇率的变化以保证项目资金的的可行性。二、项目资源条件评估 3 项目原材料供应条件评估1. 分析和评估原材料品种、数量和规格能否满足项目的需要。应对项目原材料供应

8、来源的有无、可靠性等进行评估。2. 分析和评估原材料的质量和性能能否适应生产工艺和项目产品设计功能的要求。应分析特定项目对各种原材料在质量和性能上的特殊要求。3.分析和评估原材料的价格及其变动趋势。应根据原材料供应的发展变化情况预测其未来变化趋势。4.分析和评估原材料的运输方式与距离和运输费用。应对原材料运输方式、运距和运费进行详细的计算分析和评估。5.分析和评估原材料的存储设施条件。应全面评估项目原材料储备量和存储设施等。6. 分析和评估原材料的国内和国外来源情况。对进口原材料供应来源稳定性和安全性评估，并要有应急预案和应变措施。 二、项目资源条件评估 4 项目燃料动力供应条件评估1. 分析

9、和评估燃料品种规格的需求量和可供量以及供应方式。对项目所需燃料和动力供应政策、供应数量、供应方式、运输及存储设施要求等进行全面的评估。2. 分析和评估水资源的供应条件。对水资源的基本要求进行全面的分析与评估，包括供水量，供水价格、供水水源，供水设施，供水方式等方面的评估。3.分析评估电力资源的供应条件。要估算项目最大用电量、用电高峰负荷、耗电量、供电政策、供电设施、供电方式和供电成本等，并根据项目情况分析和评估这些方面的可行性。4.分析评估其他能源与动力的供应条件。要分析和计算它们的需求量、供应方式、供应价格、供应政策和供应成本等。二、项目资源条件评估 5 项目运输和通讯条件评估1.分析评估项

10、目所需的运输服务和设备条件。分析和评估项目供应链全过程所需运输方式和运输设备条件。2. 分析项目的物流系统的服务能力。分析和评估项目所需装卸、运输、储存等方面服务的供应条件与能力。3. 分析评估项目相关运输条件的配套性。包括专用铁路、编组设施、仓储设施等。4. 分析评估项目所需的通讯服务和设备条件。包括组织内部和外部通讯所需服务和设备的分析，以保证项目通讯的畅通。5. 分析评估项目相关通讯条件的配套性。例如，项目若采用光纤通讯和互联网路服务就应分析与评估项目所需光纤和互联网络的配套情况和相关的这类专用条件的投资建设问题，以保证项目运行能够有相应的通讯配套条件。 二、项目资源条件评估 6 项目外

11、部协作和配套条件评估1. 分析和评估项目前序协作配套条件。这是指对于项目所需零部件、半成品或包装品等前序配套与协作能力的评估，包括能力、交货期、协作厂技术力量、协作保证程度和质量、价格等方面的全面评估。2. 分析评估项目后序协作配套条件。这是指对于项目产品出厂后的一些协作与配套条件的评估，包括各种售后技术服务、销售服务和其他一些项目的后序协作配套的条件的全面评估。 二、项目资源条件评估 7 项目人力资源供应条件评估1. 分析评估项目的人力资源的供给情况。要根据项目的生产能力与生产工艺以及组织机构设置等因素的需求去分析是否能够获得这些项目所需人力资源。2. 分析评估能够供应的人力资源水平和培训条

12、件。需要对需要和供给的情况进行全面的分析并结合人力资源的情况制定相应的培训计划。3. 分析各种高级管理和技术人员的供给情况和条件。包括全面分析项目所需高级管理人员、工程技术人员等高层次人才的供应情况。 二、项目资源条件评估 在项目建成并投入运行以后，项目的产品必须投向市场，因此市场也是项目成败的一个重要条件，所以必须分析和评估。项目整个经济寿命期中的市场需求情况和环境条件的分析包括：项目市场调查、市场预测和市场评价。项目市场调查是认识项目产品的市场，对项目产品市场中的供求情况和竞争情况所进行的数据收集、分析和处理。项目产品市场预测是在前述项目市场调查的基础上应用科学方法和手段对项目产品未来市场

13、需求和发展趋势所作的预测和判断。 三、项目市场需求环境的评估 1 项目产品的市场需求调查1. 项目产品需求者的调查。2.项目产品的市场需求量调查。3.项目产品的品种需求调查。4. 项目产品的质量需求调查。5. 项目产品市场价格需求调查。6.项目产品市场细分的调查。项目市场需求调查中所使用的方法有：1.直接调查法。主要的做法有有如下三种：1） 走访调查法（入户调查法）。2） 电话调查法。3） 书面调查2. 间接调查法。主要有两种做法：1）资料调查法（统计资料法）。2）专家调查法。三、项目市场需求环境的评估 三、项目市场需求环境的评估 2 项目产品的市场需求预测1) 时间序列预测法。以历史资料的时

14、间序列数据为基础，运用一定的简单的平均数方法分析确定市场发展变化趋势。2) 回归预测法。研究两个以上变量之间相关关系的数学方法，它可以通过找出变量间的因果关系来进行预测市场的发展变化。3)德尔菲预测法。也叫专家法，是指广泛征求专家意见后进行定性和定量预测的方法。1 项目竞争环境条件评估的含义及必要性中国古文字“競”是并立的二兄弟；“争”是二手拽一物，是讲二人争夺一物的意思。因而竞争可简单地理解为一种利益的争夺。因此可以对竞争作如下定义：竞争就是两方或两方以上的个人或集团在一定范围内为了夺取他们所共同需要的东西而展开较量的过程。哈佛商学院的迈克尔波特教授在其竞争优势一书中提出了决定一个产业赢利能

15、力的五种竞争作用力模型。四、项目竞争环境条件的评估 潜在进入者供方产业竞争者（现有企业间的竞争）买方替代品供方侃价能力潜在竞争者的进入威胁买方侃价能力替代产品的威胁2 项目竞争环境条件评估的内容1现有竞争对手间的竞争环境评估。包括：1）现有竞争对手的识别。2）现有竞争对手间争夺的激烈程度的评估。2潜在进入者的竞争威胁评估。包括：1）潜在竞争者的识别。2）潜在竞争者进入威胁的评估。3替代产品的竞争威胁评估。包括：1）具有改善产品价格-性能比从而排挤项目产品趋势的产品，2）新研究开发出来的具有同等或更高功能的产品等。4.买方侃价能力的竞争威胁评估。5.供方的侃价能力的竞争威胁评估。四、项目竞争环境

16、条件的评估 1 项目宏观经济环境评估1项目经济环境评估的含义及必要性。2项目宏观经济环境评估的主要内容1)国家和地方的总供给与总需求的平衡情况2)国家或地方的经济发展与增长情况评估3)国家或地方的就业和收入情况评估4)国家或地方的储蓄和贷款情况的评估5) 国家或地方投资与消费和政府购买情况评估6)国家或地区的进出口情况评估3 项目宏观经济环境评估的基本方法1) 分项定量分析法。2) 综合评价分析法五、 项目宏观运行环境评估2 项目政策环境评估1.项目政策环境评估的含义及必要性。2.项目政策环境评估的主要内容。1) 国家和地方的财政政策2)国家和地方的货币政策3)国家和地方的产业政策4) 国家和

17、地方的区域经济发展政策（1）区域经济发展的产业政策（2）区域经济发展的组织政策（3）区域经济发展的调控政策3. 项目政策环境评估的基本方法1) 打分法 2) 排序法 3) 核检表法五、 项目宏观运行环境评估3 项目法律环境评估1.项目法律环境评估的含义和必要性2. 项目法律环境评估的主要内容1) 有关企业的基本法律制度的评估2)有关企业经营的法律制度的评估3) 有关经济活动监督管理的法律制度4)有关劳动和社会保障方面的法律制度的评估5) 有关国家和地方经济司法制度和实践的评估3. 项目法律环境评估的基本方法 1）打分法。2）排序法。3）核检表法。五、 项目宏观运行环境评估4 项目社会文化环境评

18、估1.项目社会文化环境评估的含义和必要性。2.项目社会文化环境评估的主要内容1)文化影响因素的评估2)舆论影响因素的评估3) 社区影响因素的评估3.项目社会文化环境评估的基本方法 1）调查方法：面谈调查法、问卷调查法、现场调查法、文献阅读法、公告法和公共磋商法。 2）评估方法：打分法、排序法、核检表法等。五、 项目宏观运行环境评估5 项目自然环境评估1. 项目自然环境评估的含义和必要性。2. 项目自然环境评估的主要内容1)项目地理环境的评估2) 项目生态环境的评估3) 项目气候环境的评估3. 项目自然环境评估的基本方法项目自然环境评估工作的基本方法同前面的项目宏观经济评估的方法相同，它也是一种以定量评估为主的方法。五、 项目宏观运行环境评估1 项目运行环境综合评估的内容1. 安全性评估。首要内容是综合评估项目运行环境的安全性如何，即项目的实际运行环境是否能够保证项目安全和可持续的运行。2. 完善性评估。这包