污水处理行业分析报告

1、 污水处理行业分析报告污水处理理行业分分析报告告编 制 ：福建建省城乡乡综合开开发投资资有限责责任公司司日 期： 20015年05月20日 目 录TOC o 1-2 h u HYPERLINK l _Toc149 污水处理理行业分分析概述述 PAGEREF _Toc149 2 HYPERLINK l _Toc21904 前言 PAGEREF _Toc21904 4 HYPERLINK l _Toc11132 第一章、省内水水务及污污水投资资市场分分析 PAGEREF _Toc11132 5 HYPERLINK l _Toc2318 第一节 人口概概况及全全省人均均污水排排放量 PAGEREF

2、_Toc2318 55 HYPERLINK l _Toc30860 第二节、对我省省污水处处理行业业的分析析 PAGEREF _Toc30860 6 HYPERLINK l _Toc24290 第三节、污水处处理市场场的优惠惠政策及及利好分分析 PAGEREF _Toc24290 9 HYPERLINK l _Toc25883 第四节、污水处处理主要要技术术术语及简简要解释释 PAGEREF _Toc25883 12 HYPERLINK l _Toc24501 第五节 合作作模式建建议 PAGEREF _Toc24501 166 HYPERLINK l _Toc23884 第二章、我国污污水处

3、理理现状与与发展分分析 PAGEREF _Toc23884 211 HYPERLINK l _Toc7366 第一节 20115年城城镇污水水处理行行业发展展现状分分析 PAGEREF _Toc7366 211 HYPERLINK l _Toc29768 第二节、城镇污污水处理理设施建建设发展展迅速，污水处处理能力力得到大大幅提升升 PAGEREF _Toc29768 23 HYPERLINK l _Toc27371 第三节、污水处处理行业业地区间间发展仍仍不平衡衡，行业业增长仍仍有较大大空间 PAGEREF _Toc27371 225 HYPERLINK l _Toc5060 第三章 污水水

4、处理行行业政策策环境分分析 PAGEREF _Toc5060 288 HYPERLINK l _Toc24829 第一节、重点政政策及重重大事件件分析 PAGEREF _Toc24829 228 HYPERLINK l _Toc24825 第二节、政策发发展趋势势预测 PAGEREF _Toc24825 331 HYPERLINK l _Toc11582 第三节、市场发发展契机机 PAGEREF _Toc11582 33 HYPERLINK l _Toc6703 第四节、污水处处理业未未来发展展趋势 PAGEREF _Toc6703 335 HYPERLINK l _Toc31437 第四章

5、污水水处理行行业竞争争状况分分析 PAGEREF _Toc31437 411 HYPERLINK l _Toc19599 第一节 污水水处理行行业生命命周期分分析 PAGEREF _Toc19599 411 HYPERLINK l _Toc32425 第二节 污水水处理行行业进入入退出壁壁垒分析析 PAGEREF _Toc32425 42 HYPERLINK l _Toc11179 第三节 污水水处理行行业集中中度分析析 PAGEREF _Toc11179 44 HYPERLINK l _Toc28258 第四节 污水水处理行行业运营营模式分分析 PAGEREF _Toc28258 455 H

6、YPERLINK l _Toc19960 第五节 污水水处理行行业竞争争趋势分分析 PAGEREF _Toc19960 500 HYPERLINK l _Toc26933 第五章 污水水处理行行业财务务状况分分析 PAGEREF _Toc26933 533 HYPERLINK l _Toc5613 第一节 年污污水处理理行业三三费变化化情况 PAGEREF _Toc5613 553 HYPERLINK l _Toc20265 第二节 20008年年污水处处理行业业经营效效益分析析 PAGEREF _Toc20265 55 HYPERLINK l _Toc30011 第三节 污水水处理行行业投融

7、融资情况况分析 PAGEREF _Toc30011 559 HYPERLINK l _Toc7651 第六章 污水水处理行行业主要要风险 PAGEREF _Toc7651 662 HYPERLINK l _Toc25282 第七章 发展展机会 PAGEREF _Toc25282 667污水处理理行业分分析概述述市场广阔阔。保守守估计福福建省乡乡镇污水水处理市市场约1189万万吨/日日，总投投资约需需2366亿，并并将有较较大的上上升空间间。福建建生态省省建设将将进一步步加大环环保方面面投资力度度，目前“六江两溪溪”沿岸环环境整治治工作已已全面铺铺开。政策优惠惠。一是是实行“污染者者付费”原则，

8、专款专专用。二是免征征营业税税、免征征增值税税。三是是上级补补贴多政政策支持持力度大大。模式符合合。污水水处理具具有特许许经营属属性与当当前财政政部主推推的PPPP模式式完全吻吻合。鼓鼓励各地地区采取取政府与与社会资资本合作作、政府府购买服服务等多多种形式式，共同同参与城城镇排水水与污水水处理设设施投资资、建设设和运营营。发展机会会。当前前我国的的污水处处理行业业市场集集中度不不高，行行业内的大部部分企业业规模偏偏小竞争争力不强强。未来来趋势是是加强资资本、技技术、市市场的大大力结合合，提高高集中度度这正是是公司发发展的大大好机会会。风险可控控。污水水处理行行业的风风险主要要有竞争争风险、资产

9、收收购风险险、合同履履约风险险、PPPP、BOOT运营营模式的的风险，随着国国家相关关政策的的进一步步完善，风险均均在可控控范围。主要建议议。一是是委托专专业机构构对全省省污水处处理市场场进行深深入细致致的调研研测算，开展尽尽职调查查。二是积极极与碧水水源公司司商谈，尽快达达成战略略合作协协议，确确实可行行的制定定战略推推进计划划，为将将来的资资产证券券化积累累经验。三是加强强政策解解读、做做好风险险防控，努力开开拓市场场。前言由于国发发2001443号国务院院关于加加强地方方政府性性债务管管理的意意见文文的影响响，公司司的融资资平台作作用极有有可能失失去。省省财政厅厅确定了了公司转转型为投投

10、资公司司的方针针，为了了能更好好的服务务城乡发发展，做做大做强强公司，实现“新型城城镇化”运营商商的奋斗斗目标。公司总总经理办办公会研研究决定定，拟在在污水处处理、垃垃圾处理理、健康康养老产产业等方方面寻找找一些项项目合作作。近期与省省内的一一些县市市进行项项目对接接时，实实地调研研了一些些污水处处理相关关项目。同中国国城市建建筑设计计研究院院环保所所、华厦厦能源设设计研究究院环保保所等专专业单位位商谈，对环保保行业进进行咨询询。收集集了福福建省城城镇污水水处理厂厂运行管管理标准准、农村村村庄生活活污水排排放标准准（福建建地方标标准D335）、福建建省农村村生活污污水处理理技术、污污水处理理费

11、征收收使用管管理办法法等资资料。同同时与业业内较知知名的首首创、桑桑德、碧碧水源、金山等等环保产产业公司司进行了了商谈及及部分工工程实例例的考察察。现编编写抢抢占乡镇镇污水处处理市场场全面投投资环保保产业建建议书，建议议以乡镇镇污水处处理为切切入点，将投资资环保产产业做为为公司投投资发展展战略。第一章、省内水水务及污污水投资资市场分分析近年来，国家层层面、省省市层面面均加大大了对环环保的投投入，我我省提出出的福福建生态态省建设设“十二二五”规规划明确要要求加大大环保方方面投资资力度。目前“六江两溪溪”沿岸环环境整治治工作已已全面铺铺开。以以“新型城城市运营营商”为目标标的省城城投，正正是大有有

12、所为之之时。但但是各地地的城市市污水处处理、垃垃圾处理理、垃圾圾发电等等项目，早些年年即已采采用BTT、BOOT或其其他方式式建设完完成。或或是因上上级补贴贴多政策策支持力力度大，资金缺缺口不大大，合作作意愿不不高。因因此要介介入环保保市场，只能另另辟蹊径径。当前，乡乡镇、农农村的污污水处理理、垃圾圾处理，由于范范围广、点分散散、收费费难、线线路长、财政补补贴不足等等原因，尚处于于起步阶阶段。全全省八百百多个乡乡镇仅完完成百来来个乡镇镇的污水水处理建建设，因因此这是是环保投投资切入入的好时时机。第一节 人口概概况及全全省人均均污水排排放量福建水系系密布，河流众众多，河河网密度度达0.1公里里/

13、平方方公里。20110年福福建省常常住人口口中，居居住在 HYPERLINK /view/719681.htm 城城镇的人人口为22106644229人，占577.099%；居居住在 HYPERLINK /view/39182.htm 乡乡村的人人口为11582297887人，占422.911%。保保守估计计，按人人均污水水排放1120LL/d的的标准计计算，日日处理量量将达1189万万吨，按按单位投投资1.25万万/吨计计算总投投资约需需2366亿。并并将随着着生活水水平的提提高，环环保建设设的延伸伸，市场场还有上上升空间间。第二节、对我省省污水处处理行业业的分析析一、前景景：污水水处理及及

14、其再生生利用行行业是关关系国计计民生的的重要基基础性行行业，我我省污水水处理产产业长期期以来一一直处于于政府垄垄断的状状态，尽尽管近年年来市场场化程度度逐渐提提高，但但总体而而言，行行业受市市场因素素变化的的影响较较小，行行业发展展与宏观观经济的的相关性性较低，为弱正正相关。因此虽虽然现在在国民经经济增速速有所下下降，但但是对污污水处理理行业的的影响有有限。污污水处理理具有特特许经营营属性与与当前财财政部主主推的PPPP模模式完全全吻合。二、现状状：我省从从事水务务比较大大的企业业有中闽闽水务、厦门水水务、福福州水务务、泉州州自来水水公司等等，这些些水务公公司主要要业务是是城市自自来水供供应，

15、污污水项目目相对较较少。目目前我省省最大的的污水处处理企业业是中闽闽水务,日处理理量为66万吨左左右。现现在水务务在建项项目有：1、“六六江两溪溪”流域和和土楼保保护区内内乡镇污污水处理理设施建建设。今今年必须须完成 1222个乡镇镇中，新新增155个乡镇镇建成，还有1107个个尚未建建成，其其中400座在建建，677个尚在在前期。2、安排排32座座城镇污污水处理理厂（不不含六江江两溪）建设。完工22座（华华安县第第二污水水处理厂厂，惠安安崇山污污水处理理厂），在建222座。尚有88座还在在前期。3、确保保列入220155年“六江两两溪”流域11公里范范围内乡乡镇污水水处理设设施任务务目标。在

16、建的的40座座，尚在在前期的的67个个未动工。67个个乡镇是是：福州5个个（长乐乐梅花镇镇，永泰泰塘前乡乡、葛岭岭镇，闽闽侯鸿尾尾乡、竹竹岐乡）泉州6个个（南安安诗山镇镇、金淘淘镇、码码头镇，永春外外山乡、一都镇镇，德化化盖德乡乡）漳州6个个（芗城城区天宝宝镇，龙龙海九湖湖镇、颜颜厝镇，平和坂坂仔镇，华安仙仙都镇，南靖靖靖城镇）三明1个个（尤溪溪梅仙镇镇）莆田4个个（莆田田龙华镇镇、郊尾尾镇、大大济镇、度尾镇镇）南平3个个（建瓯瓯南雅镇镇、川石石乡，顺顺昌洋口口镇）龙岩255个（新新罗区岩岩山镇、红坊镇镇，永定定湖坑镇镇、高头头乡、抚抚市镇、堂堡乡乡、湖雷雷镇、仙仙师镇、峰市镇镇、大溪溪乡、下

17、下洋镇，上杭下下都乡、稔田镇镇、四都都镇，长长汀馆前前镇、铁铁长乡、羊牯乡乡，连城城朋口镇镇、曲溪溪乡、莒莒溪镇、新泉镇镇、庙前前镇、姑姑田镇、文享镇镇，武平平湘店乡乡）宁德177个（寿寿宁武曲曲镇、犀犀溪镇、清源乡乡、托溪溪乡，福福鼎管阳阳镇，霞霞浦柏洋洋乡，周周宁七步步镇，古古田大甲甲乡，福福安穆阳阳镇，穆穆云乡，康厝乡乡、上白白石镇、潭头镇镇、社口口镇、下下白石镇镇、湾坞坞镇、溪溪潭镇）4、355个市县县污泥尚尚未全部部实现安安全处理理处置。分别是是：福州3个个（闽清清、永泰泰、闽侯侯）三明8个个（三明明市本级级、明溪溪、清流流、宁化化、尤溪溪、沙县县、泰宁宁、建宁宁）泉州1个个（安溪溪

18、）漳州4个个（漳浦浦、东山山、南靖靖、华安安）南平9个个（南平平市本级级、顺昌昌、浦城城、光泽泽、松溪溪、政和和、邵武武，武夷夷山、建建阳）龙岩5个个（长汀汀、武平平、连城城、永定定、漳平平）宁德5个个（霞浦浦，古田田、寿宁宁、柘荣荣、福安安）。5、在建建城镇污污水处理理厂建设设。尚在在前期的的8座分分别是：3个减减排责任任书项目目（大田田扩建、寿宁扩扩建，新新罗区红红坊污水水处理厂厂）;1个省省级试点点镇项目目（平潭潭流水镇镇污水处处理厂）,其他44个项目目（云霄霄扩建、古田扩扩建、泉泉州河市市西片区区、福安安湾坞片片区污水水处理厂厂）6、提升升污水处处理能力力改造建建设有：20115年提提

19、升平均均负荷率率低于660%的的污水处处理厂改改造有111座：福州44座（开开发区快快安、长长安、连连坂、闽闽侯大学学城污水水处理厂厂）；厦门22座（海海沧、同同安）莆莆田1座座（秀屿屿污水处处理厂，仅100%）；泉州33座（泉泉州城东东、东海海、泉港港）；南平11座（南南庄）7、应急急备用水水源建设设有：一是255个市县县区要力力争在220155年底完完成备用用水源与与应急水水源正在在选址，分别是是：福州州马尾、长乐、闽侯、莆田涵涵江、永永春、安安溪、龙龙海、漳漳州台商商投资区区、长泰泰、东山山、华安安、南靖靖、平和和、诏安安、宁化化、清流流、泰宁宁、建阳阳、武夷夷山、光光泽、顺顺昌、晋晋江

20、、古古田、寿寿宁、霞霞浦。二是266个市县县区力争争20115年低低启动应应急备用用水源建建设，分分别是：福清、连江、厦门、泉州泉泉港、德德化、惠惠安、云云霄、漳漳浦、莆莆田、三三明、永永安、建建宁、将将乐、明明溪、尤尤溪、建建阳、政政和、龙龙岩、漳漳平、永永定、长长汀、上上杭、武武平、福福鼎、柘柘荣、周周宁。第三节、污水处处理市场场的优惠惠政策及及利好分分析污水处理理行业作作为涉及及到公共共利益的的行业，国家正正努力促促进其市市场化，从而减减轻政府府负担并并提高污污水处理理厂的效效率。因因此在可可以预期期的未来来，在充充分发挥挥市场配配置资源源的前提提下，政政府会努努力创造造条件，完善相相关

21、政策策措施，从而积积极吸引引和鼓励励社会资资本投资资污水处处理厂建建设。目目前，随随着我国国对环境境保护重重视程度度的不断断加深，社会公公众对防防治水污污染、保保护环境境的要求求也日益益提高，从而有有利于促促进污水水处理行行业的进进一步发发展。随随着国家家实施 HYPERLINK /report/list/1121.html 节节能减排排战略、加快培培育发展展战略性性新兴产产业，我我国 HYPERLINK /detail/bk_77df1906.html 污水水处理行行业的建建设规模模和服务务范围将将进一步步扩大。污水处处理建设设市场和和运营市市场进入入高速发发展期，产业整整合逐步步展开，污水

22、处处理市场场化改革革将进一一步推进进，我国国污水处处理投资资运营市市场具有有广阔的的市场空空间。污水处理理行业相相关政策策汇总时间政策名称称政策思路路20144.122污水处理理费征收收使用管管理办法法20099.3城镇污污水处理理厂污泥泥处理处处置及污污染防治治技术政政策(试试行)提高城镇镇污水处处理厂污污泥处理理处置水水平20088.122财政部国国家税务务总局关关于资源源综合利利用及其其他产品品增值税税政策的的通知整合和规规范资源源综合利利用增值值税政策策20088.122对再生水水等实行行免征增增值税政政策通知知推动资源源综合利利用工作作，促进进节能减减排20077111中华人人民共和

23、和国企业业所得税税法实施施条例所得税优优惠20066.5城镇污污水处理理厂污染染物排放放标准规定污水水处理厂厂排放标标准20055.122国务院院关于落落实科学学发展观观加强环环境保护护的决定定加强环境境保护20044.122关于污污水处理理费不征征收营业业税的批批复停止征收收营业税税20033.4国家税税务总局局关于从从事污水水、垃圾圾处理业业务的外外商投资资企业认认定为生生产性企企业问题题的批复复外商投资资税收优优惠20022.9关于推进进城市污污水、垃垃圾处理理产业发发展的意意见推进污水水、垃圾圾处理产产业发展展20011.6财政部部国家税税务总局局关于污污水处理理费有关关增值税税政策的

24、的通知污水处理理费不再再征收增增值税19988.1国务院院关于调调整进口口设备税税收政策策的通知知进口污水水处理设设备税收收优惠1.财政政部印发发污水水处理费费征收使使用管理理办法中明确确“污水处处理费是是按照“污染者者付费”原则；纳入地方方政府性性基金预预算管理理，实行行专款专专用；鼓鼓励各地地区采取取政府与与社会资资本合作作、政府府购买服服务等多多种形式式，共同同参与城城镇排水水与污水水处理设设施投资资、建设设和运营营；征收收的污水水处理费费不能保保障城镇镇排水与与污水处处理设施施正常运运营的，地方财财政应当当给予补补贴。”均为利利好政策策。2.国国家税务务总局关关于污水水处理费费不征收收

25、营业税税的批复复文件件规定：按照中华人人民共和和国营业业税暂行行条例规定的的营业税税征税范范围，单单位和个个人提供供的污水水处理劳劳务不属属于营业业税应税税劳务，其处理理污水取取得的污污水处理理费，不不征收营营业税。3.根据据国家家税务总总局关于于从事污污水、垃垃圾处理理业务的的外商投投资企业业认定为为生产性性企业问问题的批批复文文件规定定：对各各级政府府及主管管部门委委托自来来水厂（公司）随水费费收取的的污水处处埋费，免征增增值税。4.财财政部国国家税务务总局关关于污水水处理费费有关增增值税政政策的通通知规规定；对对各级政政府及主主管部门门委托自自来水厂厂(公司司)随水水费收取取的污水水处理

26、费费，免征征增值税税。5.福福建省“十二五五”环境保保护与生生态建设设专项规规划“十二五五”时期新新建城镇镇污水处处理规模模2100万吨日。全全面推进进“六江两两溪”流域沿沿岸1公公里范围围内、省省级综合合改革试试点镇以以及人口口在3万万人以上上建制镇镇的污水水处理设设施建设设，分期期分批在在20115年前前全面建建成污水水集中处处理设施施。加快快污水收收集管网网建设，新建、改造配配套管网网33000公里里。加强强污水处处理厂运运营监管管，切实实提高污污水处理理效率，大力提提高城市市污水再再生水利利用能力力。城镇镇污水处处理厂应应实现污污泥无害害化处理理处置。第四节、污水处处理主要要技术术术语

27、及简简要解释释1.术语语及解释释：下表表中包含含了污水水处理行行业涉及及的大多多数专业业术语和和简写。污水处理理行业主主要技术术术语、简写及及解释技术术语语简要解释释物理法利用物理理作用来来分离废废水中的的悬浮物物质或乳乳浊物。生物处理理法利用微生生物代谢谢作用，使废水水中的有有机污染染物和无无机微生生物营养养物转化化为稳定定、无害害的物质质。活性污泥泥法是一种废废水生物物处理过过程，它它将废水水与活性性污泥混混合搅拌拌并曝气气，使废废水中的的有机污污染物分分解，污污泥随后后从处理理废水中中分离，并根据据需要将将部分污污泥回流流到曝气气池。按按负荷分分为传统统负荷法法、改进进曝气法法、高负负荷

28、法、延时曝曝气法。厌氧生物物处理指在缺氧氧条件下下通过厌厌氧生物物的作用用，将废废水中的的各种复复杂有机机物分解解转化为为甲烷和和二氧化化碳等物物质的过过程。化学需氧氧量（CCOD）指水样在在一定条条件下，氧化11L水样样中还原原性物质质所消耗耗的氧化化剂量，是表示示水质污污染度的的重要指指标。其其值越小小，说明水水质污染染程度越越轻。生化需氧氧量（BBOD）指在有氧氧条件下下，好氧氧微生物物在分解解水中有有机物的的生物化化学氧化化过程中中所消耗耗的溶解解氧量。BODD是反映映水体被被有机物物污染程程度的综综合指标标，其值值越高，说明水水中有机机物质越越多，污污染也越越严重。溶解氧（DO）溶解

29、于水水中分子子态氧称称为溶解解氧。水水中溶解解氧的多多少是衡衡量水体体自净能能力的一一个指标标，当水水体受到到有机物物的污染染，耗氧氧严重，溶解氧氧得不到到及时补补充，水水体中的的厌氧菌菌会很快快繁殖，有机物物因腐败败而使水水体变黑黑、发臭臭。氨氮（NNH3-N）水中的氨氨氮是指指以游离离氨和离离子氨形形式存在在的氮。氨氮含含量较高高时，对对鱼类呈呈现毒害害作用，对人体体也有不不同程度度的危害害。悬浮固体体（SSS）是由于水水中含有有泥沙、粘土、有机物物、无机机物、浮浮游生物物和微生生物等悬悬浮物质质所造成成的。污泥膨胀胀在活性污污泥通过过自然沉沉降进行行分离时时，其压压缩性下下降，沉沉淀性能

30、能恶化，称为污污泥膨胀胀。其结结果造成成大量活活性污泥泥在二次次沉淀池池随出水水流失，使出水水水质恶恶化，致致使污水水处理不不能进行行下去。二级处理理利用生物物方法处处理污水水，如生生物过滤滤和沉降降法，或或者活性性污泥法法。富营养化化营养物质质特别是是含氮和和磷的化化合物在在淡水和和盐水中中的富集集。富营营养化加加速了藻藻类和较较高等植植物的生生长。活性污泥泥在溶解氧氧存在的的情况下下，利用用细菌和和其他微微生物对对废水进进行生化化处理所所生成的的絮状物物。阶段曝气气为了使体体系的生生物负荷荷均匀，把废水水沿着曝曝气池的的长度的的不同位位置注入入池内的的方法。这是一一种改进进的活性性污泥处处

31、理方法法。去矿化（脱矿质质）用物理、化学或或生物的的方法降降低水中中溶解的的盐类或或无机物物的含量量。生物鉴定定以特定的的生物活活性的变变化来定定性或定定量地评评价水中中各种物物质生物物效应的的技术氧化沟（渠）用于处理理原污水水或澄清清污水的的系统，通常为为平行沟沟渠，在在终点相相连形成成闭合循循环，并并装有曝曝气装置置。再曝气由于某些些化学的的或生物物的过程程将氧耗耗尽后，再次充充气，用用以增加加溶解氧氧浓度的的过程。2.污水水处理主主要技术术工艺介介绍典型的城城市污水水处理工工艺流程程主要包包括机械械处理、生化处处理（水水线）、污泥处处理等工工段。由由机械处处理和生生化处理理构成的的系统属

32、属于二级级处理系系统，其其BODD5和SSS去除除率可达达到900%998%。处理效效果介于于一级和和二级处处理之间间的一般般称为强强化一级级处理、一级半半处理或或不完全全二级处处理，主主要有高高负荷生生物处理理法和化化学法两两大类，BODD5去除除率455%775%。具有生生物除磷磷脱氮功功能的二二级处理理系统通通常称为为深度二二级处理理。为了了去除特特定的物物质，在在二级处处理之后后设置的的处理系系统属三三级处理理，例如如化学除除磷，絮絮凝过滤滤，活性性炭吸附附等。机械（一一级）处处理工段段包括格格栅、沉沉砂池、初沉池池等构筑筑物，以以去除粗粗大颗粒粒和悬浮浮物为目目的，处处理的原原理在于

33、于通过物物理法实实现固液液分离，将污染染物从污污水中分分离，这这是普遍遍采用的的污水处处理方式式。机械械（一级级）处理理是所有有污水处处理工艺艺流程必必备工段段（尽管管有时有有些工艺艺流程省省去初沉沉池），城市污污水一级级处理BBOD55和SSS的典型型去除率率分别为为25%和500%。在在生物除除磷脱氮氮型污水水处理厂厂，一般般不推荐荐曝气沉沉砂池，以避免免快速降降解有机机物的去去除；在在原污水水水质特特性不利利于除磷磷脱氮的的情况下下，初沉沉池的设设置与否否以及设设置方式式需要根根据水质质特性和和后续工工艺加以以仔细分分析和考考虑，以以保证和和改善除除磷脱氮氮等后续续工艺的的进水水水质。污

34、水生化化处理属属于二级级处理，以去除除不可沉沉悬浮物物和溶解解性可生生物降解解有机物物为主要要目的，其工艺艺构成多多种多样样，可分分成活性性污泥法法、生物物膜法、生物稳稳定塘法法和土地地处理法法等四大大类。大大多数城城市污水水处理厂厂都采用用活性污污泥法。生物处处理的原原理是通通过生物物作用，尤其是是微生物物的作用用，完成成有机物物的分解解和生物物体的合合成，将将有机污污染物转转变成无无害的气气体产物物（COO2）、液体产产物（水水）以及及富含有有机物的的固体产产物（微微生物群群体或称称生物污污泥）；多余的的生物污污泥在沉沉淀池中中经沉淀淀法固液液分离，从净化化后的污污水中除除去。高高效率、低

35、投入入、低运运行成本本、成熟熟可靠的的污水处处理工艺艺3.适用用于小城城镇的污污水处理理厂工艺艺发展小城城镇是我我国城市市化过程程的必由由之路，是具有有中国特特色的城城市化道道路的战战略性选选择。11978820000年年我国建建制镇由由21778个增增至2003122个，各各种规模模和性质质的小城城镇已近近480000个个。如果果只注重重大中城城市的污污水处理理工程的的建设，而忽视视如此数数量多的的小城镇镇的污水水治理，则我国国的污水水治理也也不能达达到预定定目标。而对于于小城镇镇的污水水处理又又面对着着一系列列的问题题：小城城镇污水水的特点点不同于于大城市市；小城城镇资金金短缺；运行管管理

36、人员员缺乏等等。因此此，要适适应乡镇镇、农村村的污水水处理工工艺应具具有以下下几个特特点：11）基建投投资低、无人值值守、远远程控制制；2）设备使使用年限限长、操操作简单单、运行可可靠性高高；3）技术成成熟先进进，运行行成本低低、运行管管理容易易；4）可零可可整、采采购安装装方便、快捷、美观；5）科科研投入入大，能能紧跟或或引领国国际国内内环保发发展趋势势；6）处理后后水质符符合当前前要求，处理效效率高、安全。4.当前前在污水水处理工工艺方面面具有较较大优势势的公司司：北京京桑德环保、北京首创创嘉净、珠海力力合环保保、北京京碧水源源、南海发发展等。5.收集集模式分分析第五节合合作模式式建议由福

37、能集集团、城城投公司司、碧水水源上市市公司组组建福能能碧水源源环境公公司，投资方方向为水水务、城城镇污水水、垃圾圾处理等等新型城城镇化建建设项目目，这类类项目具具有一定定的现金金流，很很容易实实行资产产证券化化，很多多上市公公司争夺夺此类资资源。可可争取省省政府支支持政策策等软性性资源，与有资资质、有有资源、有有实力的的上市公公司、央央企、地地方联合合投资，形成城城投公司司控股经营营资产池池，在适适当的时时机采用用出租、出售、资产证证券化或或转让股股份等形形式收回回投资并并获得投投资收益益。 1、福能碧碧水源环环境公司司组成结结构与运运作模式式碧水源公司49%城投公司60%福能集团40%福能环

38、境投资公司51%福能碧水源环境公司污水处理PPP项目建设水厂及污水处理厂收购垃圾处理PPP项目建设构建资产池碧水源上市公司按PE模式并购3到5年资产证券化IPO(福能碧水源环境公司上市) +-2、成立立福能碧碧水源环环境公司司，注册册资本113亿元元，融资资52亿亿元，基基金5亿亿。通过过政府与与社会资资本合作作（PPPP）模模式建设设,利用用杠杆作作用，吸吸引了大大量的社社会资本本共同参与与。同时，在未来来污水处处理逐步步推广第第三方运运营监管管方式，尚可开辟辟新的市市场。3、基本本思路。避开几几近饱和和的城市市污水处处理市场场，另辟辟蹊径从从工业污污水处理理市场，发挥福能能碧水源源环境公公

39、司技术术和管理理优势，地方城城投或地地方污水水处理厂厂发挥地地方协调调优势参参与项目目公司，三方优优势互补补，合作作多赢，提高项项目所在在地的环环保、市市政市场场化水平平。 特特别是乡乡镇、农农村的污污水处理理寻找机机会，抢抢占市场场。通过乡乡镇污水水处理合合作兼并并收购特特许经营营权部分分县市污污水处理理厂，尽尽快做大大规模。以此为为切入点点全面进进入污水水处理服服务等环环保市场场。4、合作作目标。省省城投、碧水源源公司、地方成成立项目目公司，碧水源源公司与与地方负负责项目目公司日日常运营营管理，具体股股比以最最终谈判判签约为为准。结合PPPP合作作规范要要求，努努力将省省城投的的资本、碧水

40、源源公司的的技术与地地方的资资源完美美融合，抢占乡乡镇农村村的污水水处理市市场，有有效提高高资源配配置效率率。5、合作作原则。“优势互互补、股股份合作作、市场场运作、规范管管理”。一是是利用碧碧水源上上市公司司的技术术、资金金、管理理运营优优势。福福建省为为了保护护“六江两两溪”的水资资源，现现近1000多个个城镇污污水处理理厂因缺缺资金还还未建，污水综综合治理理解决方方案利用用碧水源源公“MBRR”膜技术术工艺污污水处理理系统解解决方案案，对所所涉及的的多个乡乡镇集中中捆绑、连片治治理，新新建项目目采用同同一处理理技术，建立区区域化运运营控制制平台，便于运运营和管管理，从从而降低低运营成成本

41、。二二是政策策支持力力度大，提出 “美丽中中国”概念，十八大大提出“把生态态文明建建设放在在突出地地位，融融入经济济建设、政治建建设、文文化建设设、社会会建设各各方面和和全过程程，努力力建设美美丽中国国，实现现中华民民族永续续发展。”城镇污污水处理理及设施建建设纳入入政绩考考核，环境题题材和板板块在资资本市场场特别受受到青睐睐，国家家建立资资源环境境产权交交易机制制，二三线线城市及及乡镇地地区的污污水处理理问题成成为新的的关注点点，争取取省政府府政对污污水处理理费的价价格调整整机制和和收费机机制按新新的环环保法和水水十条进行修修定，支支持城投投公司对对污水处处理项目目的建设设，来做做大资产产池

42、。三三是利用用碧水源源上市公公司与云云南水务务公司合合作操作作上市的的成功经经验，云云南水务务就是一一个典型型的公私私合营成成功案例例。20011年年5月，碧水源源使用超超募资金金6亿元元投资到到云南水水务市场场，与云云南省水水务产业业投资有有限公司司共同合合资建立立云南水水务产业业发展有有限责任任公司（以下简简称“云南水水务”）。碧碧水源占占合资公公司499%股份份，云南南水投占占51%股权。目前，云南水水务已经经向香港港联交所所申报上上市通过过，20015年年5月上上市。福福能碧水水源环境境公司在在3到55年时间间通过项项目建设设、收购购、重组组，达到到一定的的资产规规模，争争取上市市。6

43、、三个个有利、一是有利利于福能能建工版版块发展展。为福福能集团团建工版版块企业业进入污污水、垃垃圾处理理项目建建设市场场，增加加联美集集团工程程建设务务量；二二是有利利于吸收收煤矿过过剩的富富余人员员，煤矿矿很多工工种和管管理人员员适合污污水处理理、垃圾圾处理行行业工种种；三是是有利于于实现福福能集团团10000亿元元战略。福能集集团通直直接和间间接控股股，通过过合并报报表增大大集团的的资产、收入、利润。7、经营营目标。依托福福建，走走向全国国，在220200年前迅迅速占领领全省乡乡镇污水水处理市市场，取取得项目目经营权权后由专专业的环环保运营营公司与与地方城城投或污污水、水水务公司司成立项项

44、目公司司负责具具体的运运营管理理，拥有有日处理理污水产产能达1150万万吨，其其中开发发乡镇污污水处理理60万万吨/日日，收购购城市污污水处理理产能990万吨吨/日，取得220个县县市的特特许经营营权，成成为一家家资产过过百亿、年营收收过十亿亿净利过过两亿的的环保运运营企业业。推广广规范化化、标准准化管理理模式，又好又又快地发发展，实实现规模模生产，并通过过资本证证券化方方法实现现公司价价值最大大化。第二章、我国污污水处理理现状与与发展分分析第一节220155年城镇镇污水处处理行业业发展现现状分析析我国人均均可再生生淡水资资源仅为为世界平平均水平平的三分分之一，淡水消消费量占占水资源源总量的的

45、比重为为22%，远高高于世界界平均水水平的99%。我我国人均均可再生生淡水资资源在所所有国家家中排名名位于倒倒数155 位左左右。另另外，随随着我国国城市化化、工业业化进程程的加速速，全国国废水的的排放量量也逐年年增加，导致自自然水体体不断恶恶化，水水资源污污染形势势仍十分分严峻。根据我国国环境保保护部公公布的20114年中国国环境状状况公报报显示示20144年全国国地表水水总体为为轻度污污染。在在长江、黄河、珠江等等十大流流域的国国控断面面中，类、类和劣劣类水质质断面比比例分别别为688.9%、200.9%和100.2%;水质质为优良良、轻度度污染、中度污污染和重重度污染染的国控控重点湖湖泊

46、(水水库)比比例分别别为600.7%、266.2%、1.6%和和11.5%;富营养养、中营营养和贫贫营养的的湖泊(水库)比例分分别为227.88%、557.44%和114.88%;而而在地下下 HYPERLINK /zt.asp?topic=? 水环境境质量的的监测显显示，水水质优良良的监测测点比例例仅占110.44%，良良好的监监测点比比例为226.99%，较较好的监监测点比比例为33.1%，较差差的监测测点比例例为433.9%，极差差的监测测点比例例为155.7%。而根根据20014 年4 月我国国国土资资源部公公布的20114年中国国国土资资源公报报，地地下水质质为较差差和极差差的占比比

47、合计约约60%。因此，我我国水资资源紧张张、水污污染治理理形势严严峻与国国民经济济持续增增长、人人民生活活水平逐逐渐提高高之间的的矛盾日日益凸显显，水体体污染、水资源源短缺已已经成为为我国经经济社会会实现可可持续发发展的严严重制约约因素。国家和和政府也也先后出出台了多多项措施施和政策策鼓励环环境保护护产业的的发展，党的十十八大提提出了“生态文文明”、“美丽中中国”的环保保新概念念。国家家对环保保行业的的重视程程度和支支持力度度不断提提升， HYPERLINK /zt.asp?topic=? 污污水处理理行业也也得到了了快速发发展。二、全国国废水排排放总量量持续较较快增长长，全国国废水处处理率仍

48、仍较低20066-20012年年我国废废水排放放情况统统计从量上看看，20006-20114 年我我国的污污水排放放总量持持续增长长。其中中工业废废水排放放总量已已逐渐趋趋于稳定定甚至出出现下降降趋势，而城镇镇生活污污水排放放量仍持持续增长长并有加加快的趋趋势。220066 年，我国生生活污水水排放量量为2996.66 亿吨吨，而到到20114年生活活污水排排放量已已达562.7 亿亿吨，年年均复合合增长达达7.669%。同时，截至220122 年我我国的废废水整体体处理率率仍不足足70%，与国国外发达达国家相相比仍有有较大的的差距。第二节、城镇污污水处理理设施建建设发展展迅速，污水处处理能力

49、力得到大大幅提升升为防治水水污染、缓解水水资源短短缺，近近年来国国家大力力实施节节能减排排政策，中央和和各级地地方政府府不断加加大对城城镇污水水处理设设施建设设的投资资力度，同时积积极引入入市场机机制，建建立健全全政策法法规和标标准体系系，城镇镇污水处处理行业业发展迅迅速。220066 年末末，我国国城市污污水处理厂厂日处理理能力仅仅有6,1222 万吨吨，而到到20114 年末末，我国国城市污污水处理理厂日处处理能力力已达667,0366 万吨吨，年均均复合增增长达112.655%;同同时，城城市污水水处理率率也从220066 年的的56%增长至至20114 年的的84.9%，城市污污水处理

50、理能力获获得大幅幅提升。20110-220155年污水水处理费费总额的的复合增增速为113%，一方面面是受污污水处理理量价提提升的影影响，另另一方面面是得益益于污水水处理费费征收率率的提高高。如果果按照十十二五规规划目标标预计220155年污水水处理费费总额将将达到5576.51亿亿元，平平均污水水处理费费0.886元。年度污水处理理费总额额(亿元元)平均吨污污水处理理费(元元)20100年267.80.78820111年310.570.79920122年340.690.81120133年414.670.82220144E493.480.84420155E576.510.866表1 20010

51、-20115年污污水处理理能力及及处理率率情况根据国家家环保部部环境规规划院、国家信信息中心心数据，在处理理水平正正常提高高的情况况下，我我国“十二五五”和“十三五五”期间的的废水治治理投入入(含治治理投资资和运行行费用)将分别别达到110,5583亿亿元和113,9922亿亿元;而而在既定定控制目目标下，“十二五五”和“十三五五”期间我我国废水水治理投投入将分分别达到到12,7811亿元和和15,6033亿元。第三节、污水处处理行业业地区间间发展仍仍不平衡衡，行业业增长仍仍有较大大空间我国污水水处理设设施建设设地区间间发展仍仍不平衡衡。一方方面，由由于我国国东部沿沿海等经经济发达达地区，地方

52、政政府的财财政实力力相对较较强，人人民群众众收入水水平较高高，对环环境保护护和清洁洁环境的的需求较较大;另另一方面面，经济济发达地地区的人人口集聚聚功能强强，人口口较为密密集，城城镇化水水平较高高，也更更适宜于于规模化化污水处处理设施施的建设设和运营营;因此此，总体体看来，我国东东部沿海海等经济济发达地地区的污污水处理理设施建建设较为为健全，污水处处理行业业发展相相对较快快;而中中西部经经济较为为落后的的地区及及农村地地区，由由于财政政综合实实力有限限、人口口较为分分散等原原因，污污水处理理设施建建设仍十十分落后后。未来，随随着我国国城镇化化步伐不不断加快快以及环环境保护护和水污污染防治治行动

53、的的不断深深入，建建立起全全方位全全流域的的污水治治理体系系的进程程将不可可避免，在中西西部经济济较为落落后的地地区及农农村等，污水处处理行业业仍有很很大的发发展空间间。“十二五五”期间，伴随着着污水处处理厂提提标改造造，污水处理理、供水水规模的的不断提提高以及及污泥处处理、中中水回用用比例的的提高，水处理理行业将将迎来大大量的发发展机会会。总体体可以体体现在以以下四个个方面：首先，已建、在建污污水处理理项目数数量巨大大，国家家对污水水处理厂厂出水水水质要求求更加严严格。其其次，“十二五五”规划污污水年处处理量将将达5000亿立立方米，省会和和地级市市仍是建建设的重重点。第第三，随随着城镇镇人

54、口的的不断增增加，我我国净水水厂也在在不断的的新建和和扩容。并提高高相应的的标准。最后，城市污污水处理理将以污污染物减减排为重重点，污污泥处理理及污水水再生利利用，将将成为行行业发展展的新热热点。中中国的水水处理市市场在未未来很长长一个时时期都将将处于一一个“黄金增增长期”。同时时，水处处理自动动化系统统的国产产化也将将成为行行业发展展的必然然趋势。按照“十十二五”规划内内容，到到20115年我我国污水水日处理理能力将将达到22.088亿立方方米，污污水处理理率将增增长到885%左左右。“十二五五”规划污污水处理理行业总总投资额额比“十一五五”增加9978亿亿，同比比增长接接近300%，且且各

55、方面面的投资资额呈上上升趋势势。整体体来看，行业在在十二五五期间将将保持稳稳步增长长势头。第三章 污水水处理行行业政策策环境分分析第一节、重点政政策及重重大事件件分析（一）中中央加大大污水处处理行业业投资中央为扩扩大内需需促进经经济增长长，20015年年出台了了4万亿亿的投资资计划，其中强强调要加加强生态态环境建建设，加加快城镇镇污水、垃圾处处理设施施建设和和重点流流域水污污染防治治。中央央财政未未来两年年用于污污水处理理行业的的投资是是150000亿亿元。此次国家家扩大内内需政策策对于环环境保护护特别是是污水处处理而言言，无疑疑是个重重大利好好消息，但在污污水处理理设施建建设过程程中也出出现

56、了一一些值得得关注的的问题。1.厂网网建设脱脱节势必必导致污污水处理理厂建而而不运，使污水水处理设设备利用用率降低低。2、国家家政策控控制下的的刚性需需求，主主要表现现为国家家鼓励推推动水污污染治理理、推动动节能减减排实施施、重视视水资源源循环利利用、解解决缺水水地区饮饮水问题题等政策策引发的的需求。这些需需求将主主要促进进循环水水市场、中小规规模的工工业污水水处理市市场迅速速发展。3、我国国是缺水水国家，人均水水资源占占有率仅仅有23300立立方米。国家十十分重视视水资源源的保护护和循环环利用，鼓励发发展循环环经济、支持可可持续发发展、强强力推行行节能减减排、重重视绿色色环保产产业发展展，这

57、些些都涉及及到节约约水资源源、加大大利用程程度的诉诉求。4、经济济发展、人民生生活水平平提高产产生的内内在需求求，主要要表现为为城市改改造升级级、中高高档社区区建设、人民对对生活环环境要求求提升带带来的公公园绿地地建设等等新增水水处理需需求。这这方面的的需求将将主要促促进雨水水、景观观水处理理和生活活污水处处理市场场的发展展。4、中小小城镇污污水处理理设施规规模小、成本高高。从国国家政策策看，新新一轮环环境投资资重点将将投在县县城及中中小城镇镇污水垃垃圾处理理设施建建设上。但这些些地方一一般规模模较小并并且过于于分散，一般中中小城镇镇的污水水日处理理量只有有50000-660000吨左右右，如

58、果果选用常常规处理理工艺则则处理成成本较高高，为将将来的正正常运营营带来难难题。（二）城镇污污水处理理厂污泥泥处理处处置及污污染防治治技术政政策（试试行）发布1、国家家住房和和城乡建建设部220099年3月月2日刊刊发了城镇污污水处理理厂污泥泥处理处处置及污污染防治治技术政政策（试试行），该文文件由中中华人民民共和国国住房和和城乡建建设部、中华人人民共和和国环境境保护部部、中华华人民共共和国科科学技术术部三部部门联合合发布。2、值得得注意的的是文件件中明确确了污泥泥处理处处置的保保障措施施，最重重要的是是最后两两条，第第一条确确定了污污泥处理理的资金金来源，“污水处处理费应应包括污污泥处理理处

59、置运运营成本本；通过过污水处处理费、财政补补贴等途途径落实实污泥处处理处置置费用，确保污污泥处理理处置设设施正常常稳定运运营”；第二二条则提提出“建立多多元化投投资和运运营机制制，鼓励励通过特特许经营营等多种种方式，引导社社会资金金参与污污泥处理理处置设设施建设设和运营营”。3、我国国每年产产生的污污泥量大大约为3300万万吨，污污泥的储储存、处处理处置置及资源源化过程程中均可可能危害害环境，污泥的的处理处处置已成成为一个个世界性性的社会会和环境境问题。4、我国国存在着着重废水水处理，轻污泥泥处理处处置的倾倾向，污污泥的处处理处置置起步较较晚，且且存在一一些问题题，主要要表现在在以下几几个方面

60、面：污泥泥处理技技术设备备落后；污泥处处理管理理、设计计水平低低；污泥泥处理处处置投资资低；污污泥处理理处置状状况较为为混乱；除几个个大型城城市外，国内各各城市的的总体规规划中缺缺少污泥泥处理处处置内容容，更无无专项规规划。5、明确确将污泥泥处理处处置的运运营费用用列入污污水排污污收费范范围，单单独核算算，切实实保障处处理经费费的及时时支付。由于我我国大多多数城市市的污水水处理收收费标准准偏低，收取率率不高，需要根根据项目目的实际际情况逐逐步实现现污泥的的经济价价值，以以此为基基础建立立科学的的价格补补偿机制制。合理理的污泥泥处理价价格可以以带来以以下好处处：确保保污泥达达标处理理后对环环境的