XXXX1010-上交所中小企业私募债法律法规汇总

1、目录TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc337634953 关于发布实施上海证券交易所中小企业私募债券业务试点办法有关事项的通知 PAGEREF _Toc337634953 h 3 HYPERLINK l _Toc337634954 上海证券交易所中小企业私募债券业务试点办法 PAGEREF _Toc337634954 h 4 HYPERLINK l _Toc337634955 第一章 总则 PAGEREF _Toc337634955 h 4 HYPERLINK l _Toc337634956 第二章 备案及发行 PAGEREF _Toc337634956 h 5

2、HYPERLINK l _Toc337634957 第三章 投资者适当性管理 PAGEREF _Toc337634957 h 7 HYPERLINK l _Toc337634958 第四章 转让服务 PAGEREF _Toc337634958 h 8 HYPERLINK l _Toc337634959 第五章 信息披露 PAGEREF _Toc337634959 h 9 HYPERLINK l _Toc337634960 第六章 投资者权益保护 PAGEREF _Toc337634960 h 10 HYPERLINK l _Toc337634961 第七章 自律监管和纪律处分措施 PAGERE

3、F _Toc337634961 h 12 HYPERLINK l _Toc337634962 第八章 附则 PAGEREF _Toc337634962 h 13 HYPERLINK l _Toc337634963 关于印发中小企业划型标准规定的通知 PAGEREF _Toc337634963 h 14 HYPERLINK l _Toc337634964 中小企业划型标准规定 PAGEREF _Toc337634964 h 14 HYPERLINK l _Toc337634965 关于发布实施上海证券交易所中小企业私募债券业务指引（试行）有关事项的通知 PAGEREF _Toc337634965

4、 h 18 HYPERLINK l _Toc337634966 上海证券交易所中小企业私募债券业务指引（试行） PAGEREF _Toc337634966 h 19 HYPERLINK l _Toc337634967 第一章 总则 PAGEREF _Toc337634967 h 19 HYPERLINK l _Toc337634968 第二章 备案及发行 PAGEREF _Toc337634968 h 20 HYPERLINK l _Toc337634969 第三章 投资者适当性管理 PAGEREF _Toc337634969 h 24 HYPERLINK l _Toc337634970 第四

5、章 转让服务 PAGEREF _Toc337634970 h 26 HYPERLINK l _Toc337634971 第五章 信息披露 PAGEREF _Toc337634971 h 28 HYPERLINK l _Toc337634972 第六章 纪律与处罚 PAGEREF _Toc337634972 h 30 HYPERLINK l _Toc337634973 第七章 附则 PAGEREF _Toc337634973 h 32 HYPERLINK l _Toc337634974 上海证券交易所中小企业私募债券备案材料内容与格式 PAGEREF _Toc337634974 h 33 HYP

6、ERLINK l _Toc337634975 关于申请*中小企业私募债券在上海证券交易所备案的函（参考格式） PAGEREF _Toc337634975 h 35 HYPERLINK l _Toc337634976 上海证券交易所中小企业私募债券发行备案登记表 PAGEREF _Toc337634976 h 36 HYPERLINK l _Toc337634977 上海证券交易所中小企业私募债券募集说明书格式与内容 PAGEREF _Toc337634977 h 38 HYPERLINK l _Toc337634978 上海证券交易所中小企业私募债券合格投资者风险认知书（参考文本） PAGER

7、EF _Toc337634978 h 41 HYPERLINK l _Toc337634979 上海证券交易所中小企业私募债券合格投资者资格确认表（机构适用） PAGEREF _Toc337634979 h 43 HYPERLINK l _Toc337634980 上海证券交易所中小企业私募债券合格投资者资格确认表（个人适用） PAGEREF _Toc337634980 h 45 HYPERLINK l _Toc337634981 上海证券交易所中小企业私募债券合格投资者证券账户填报要求 PAGEREF _Toc337634981 h 47 HYPERLINK l _Toc337634982

8、一、中小企业私募债券合格投资者证券账户填报格式 PAGEREF _Toc337634982 h 47 HYPERLINK l _Toc337634983 二、中小企业私募债券合格投资者证券账户填报说明 PAGEREF _Toc337634983 h 48 HYPERLINK l _Toc337634984 关于启用中小企业私募债券转让代码段的通知 PAGEREF _Toc337634984 h 50 HYPERLINK l _Toc337634985 关于中小企业私募债券在固定收益证券综合电子平台转让的通知 PAGEREF _Toc337634985 h 51 HYPERLINK l _Toc

9、337634986 上海证券交易所固定收益证券综合电子平台交易暂行规定 PAGEREF _Toc337634986 h 53 HYPERLINK l _Toc337634987 第一章 总则 PAGEREF _Toc337634987 h 53 HYPERLINK l _Toc337634988 第二章交易商 PAGEREF _Toc337634988 h 54 HYPERLINK l _Toc337634989 第三章固定收益证券交易 PAGEREF _Toc337634989 h 57 HYPERLINK l _Toc337634990 第四章 隔夜回购 PAGEREF _Toc33763

10、4990 h 60 HYPERLINK l _Toc337634991 第五章 监督管理 PAGEREF _Toc337634991 h 61 HYPERLINK l _Toc337634992 第六章附则 PAGEREF _Toc337634992 h 62 HYPERLINK l _Toc337634993 固定收益证券综合电子平台交易主协议 PAGEREF _Toc337634993 h 63 HYPERLINK l _Toc337634994 关于发布中小企业私募债券试点登记结算业务实施细则的通知 PAGEREF _Toc337634994 h 66 HYPERLINK l _Toc3

11、37634995 中小企业私募债券试点登记结算业务实施细则 PAGEREF _Toc337634995 h 66发文:上海证券交易所 文号:上证债字字20122176号号 日期:20122-05-222 HYPERLINK HYPERLINK 关于发布实施上上海证券交易易所中小企业业私募债券业业务试点办法法有关事项项的通知 各市场参与人人：为规范中小企业业私募债券业业务，拓宽中中小微型企业业融资渠道,服务实体经经济发展，保保护投资者合合法权益，上上海证券交易易所（以下简简称“本所”）制制定了 HYPERLINK l _上海证券交易所中小企业私募债券业务试点办法 上海海证券交易所所中小企业私私募

12、债券业务务试点办法，经中国证监会批准，现予发布实施。试点期间，中小小企业私募债债券发行人限限于符合 HYPERLINK l _关于印发中小企业划型标准规定的通知 关关于印发中小小企业划型标标准规定的通通知（工信信部联企业220113300号）规规定、且未在在本所和深圳圳证券交易所所上市的中小小微型企业，暂暂不包括房地地产企业和金金融企业。特此通知。 上海证券交易所所二一二年五月月二十二日 上海证券交易所所中小企业私私募债券业务务试点办法第一章 总则第一条 为规规范中小企业业私募债券业业务，拓宽中中小微型企业业融资渠道,服务实体经经济发展，保保护投资者合合法权益，根根据公司法法、证券券法等法律律

13、、行政法规规以及上海证证券交易所（以以下简称“本本所”）相关关业务规则，制制定本办法。第二条 本办办法所称中小小企业私募债债券（以下简简称“私募债债券”），是是指中小微型型企业在中国国境内以非公公开方式发行行和转让，约约定在一定期期限还本付息息的公司债券券。第三条 发行行人应当以非非公开方式向向具备相应风风险识别和承承担能力的合合格投资者发发行私募债券券，不得采用用广告、公开开劝诱和变相相公开方式。 每期私募募债券的投资资者合计不得得超过2000人。第四条 发行行人应向投资资者充分揭示示风险，制定定偿债保障等等投资者保护护措施，加强强投资者权益益保护。发行人应当保证证发行文件及及信息披露内内容

14、真实、准准确、完整，不不得有虚假记记载、误导性性陈述或重大大遗漏。第五条 私募募债券应当由由证券公司承承销。证券公公司和相关中中介机构为私私募债券相关关业务提供服服务，应当遵遵循平等、自自愿、诚实守守信的原则，严严格遵守执业业规范和职业业道德，按规规定和约定履履行义务。第六条 私募募债券在本所所进行转让的的，在发行前前应当向本所所备案。本所所接受备案并并不对发行人人的经营风险险、偿债风险险、诉讼风险险以及私募债债券的投资风风险或收益等等作出判断或或保证。私募募债券的投资资风险由投资资者自行承担担。第七条 本所所为私募债券券的信息披露露和转让提供供服务，并实实施自律管理理。第八条 私募募债券的登

15、记记和结算，由由中国证券登登记结算有限限责任公司按按其业务规则则办理。 第二章 备案及及发行第九条 在本本所备案的私私募债券，应应当符合下列列条件：（一）发行人是是中国境内注注册的有限责责任公司或者者股份有限公公司；（二）发行利率率不得超过同同期银行贷款款基准利率的的3倍；（三）期限在一一年（含）以以上；（四）本所规定定的其他条件件。第十条 证券券公司开展承承销业务，应应当符合法律律、行政法规规、中国证监监会有关监管管规定和中国国证券业协会会的相关规定定。第十一条 私私募债券发行行前，承销商商应当将发行行材料报送本本所备案。备备案材料应当当包含以下内内容：（一）备案登记记表；（二）发行人公公司

16、章程及营营业执照（副副本）复印件件；（三）发行人内内设有权机构构关于本期私私募债券发行行事项的决议议；（四）私募债券券承销协议；（五）私募债券券募集说明书书；（六）承销商的的尽职调查报报告；（七）私募债券券受托管理协协议及私募债债券持有人会会议规则；（八）发行人经经具有执行证证券、期货相相关业务资格格的会计师事事务所审计的的最近两个完完整会计年度度的财务报告告；（九）律师事务务所出具的关关于本期私募募债券发行的的法律意见书书；（十）发行人全全体董事、监监事和高级管管理人员对发发行申请文件件真实性、准准确性和完整整性的承诺书书；（十一）本所规规定的其他文文件。第十二条 私私募债券募集集说明书应当

17、当至少包含以以下内容：（一）发行人基基本情况；（二）发行人财财务状况；（三）本期私募募债券发行基基本情况及发发行条款，包包括私募债券券名称、本期期发行总额、期期限、票面金金额、发行价价格或利率确确定方式、还还本付息的期期限和方式等等；（四）承销机构构及承销安排排；（五）募集资金金用途及私募募债券存续期期间变更资金金用途程序；（六）私募债券券转让范围及及约束条件；（七）信息披露露的具体内容容和方式；（八）偿债保障障机制、股息息分配政策、私私募债券受托托管理及私募募债券持有人人会议等投资资者保护机制制安排；（九）私募债券券担保情况（若若有）；（十）私募债券券信用评级和和跟踪评级的的具体安排（若若有

18、）；（十一）本期私私募债券风险险因素及免责责提示；（十二）仲裁或或其他争议解解决机制；（十三）发行人人对本期私募募债券募集资资金用途合法法合规、发行行程序合规性性的声明；（十四）发行人人全体董事、监监事和高级管管理人员对发发行文件真实实性、准确性性和完整性的的承诺；（十五）其他重重要事项。第十三条 本本所对备案材材料进行完备备性核对。备备案材料完备备的，本所自自接受材料之之日起10个个工作日内出出具接受备备案通知书。发行人取得接接受备案通知知书后，应应当在6个月月内完成发行行。逾期未发发行的，应当当重新备案。第十四条 两两个或两个以以上的发行人人可以采取集集合方式发行行私募债券。第十五条 发发

19、行人可为私私募债券设置置附认股权或或可转股条款款，但是应当当符合法律法法规以及中国国证监会有关关非上市公众众公司管理的的规定。第十六条 合合格投资者认认购私募债券券应当签署认认购协议。认认购协议应当当包含本期债债券认购价格格、认购数量量、认购人的的权利义务及及其他声明或或承诺等内容容。第十七条 私私募债券发行行后，发行人人应当在中国国证券登记结结算有限责任任公司办理登登记。 第三章 投资者者适当性管理理第十八条 参参与私募债券券认购和转让让的合格机构构投资者，应应当符合下列列条件：（一）经有关金金融监管部门门批准设立的的金融机构，包包括商业银行行、证券公司司、基金管理理公司、信托托公司和保险险

20、公司等；（二）上述金融融机构面向投投资者发行的的理财产品，包包括但不限于于银行理财产产品、信托产产品、投连险险产品、基金金产品、证券券公司资产管管理产品等;（三）注册资本本不低于人民民币10000万元的企业业法人；（四）合伙人认认缴出资总额额不低于人民民币50000万元，实缴缴出资总额不不低于人民币币1000万万元的合伙企企业；（五）经本所认认可的其他合合格投资者。有关法律法规或或监管部门对对上述投资主主体投资私募募债券有限制制性规定的，遵遵照其规定。第十九条 合合格个人投资资者应当至少少符合下列条条件：（一）个人名下下的各类证券券账户、资金金账户、资产产管理账户的的资产总额不不低于人民币币5

21、00万元元；（二）具有两年年以上的证券券投资经验；（三）理解并接接受私募债券券风险。第二十条 发发行人的董事事、监事、高高级管理人员员及持股比例例超过5%的的股东，可参参与本公司发发行私募债券券的认购与转转让。承销商可参与其其承销私募债债券的发行认认购与转让。第二十一条 证券公司司应当建立完完备的投资者者适当性制度度，确认参与与私募债券认认购和转让的的投资者为具具备风险识别别与承担能力力的合格投资资者。证券公公司应当了解解和评估投资资者对私募债债券的风险识识别和承担能能力，充分揭揭示风险。证券公司应当要要求合格投资资者在首次认认购或受让私私募债券前，签签署风险认知知书，承诺具具备合格投资资者资

22、格，知知悉私募债券券风险，将依依据发行人信信息披露文件件进行独立的的投资判断，并并自行承担投投资风险。 第四章 转让服服务第二十二条 私募债券以以现货及本所所认可的其他他方式转让。采采取其他方式式转让的，需需报经中国证证监会批准。第二十三条 发行人申请请私募债券在在本所转让的的，应当提交交以下材料，并并在转让前与与本所签订私私募债券转让让服务协议：（一）转让服务务申请书；（二）私募债券券登记证明文文件；（三）本所要求求的其他材料料。第二十四条 合格投资者者可通过本所所固定收益证证券综合电子子平台或证券券公司进行私私募债券转让让。通过固定收益证证券综合电子子平台进行转转让的，参照照本所现有规规则

23、办理；通通过证券公司司转让的，转转让达成后，证证券公司须向向本所申报，并并经本所确认认后生效。证证券公司应当当建立健全风风险控制制度度，遵循诚实实信用原则，不不得进行虚假假申报，不得得误导投资者者。第二十五条 本所按照申申报时间先后后顺序对私募募债券转让进进行确认，对对导致私募债债券投资者超超过200人人的转让不予予确认。第二十六条 中国证券登登记结算有限限责任公司根根据本所发送送的私募债券券转让数据进进行清算交收收。第二十七条 私募债券转转让信息在固固定收益证券券综合电子平平台或本所网网站专区进行行披露。 第五章 信息披披露第二十八条 发行人、承承销商及其他他信息披露义义务人，应当当按照本办

24、法法及募集说明明书的约定履履行信息披露露义务。发行行人应当指定定专人负责信信息披露事务务。承销商应应当指定专人人辅导、督促促和检查发行行人的信息披披露义务。信息披露应当在在本所网站专专区或以本所所认可的其他他方式向合格格投资者披露露。第二十九条 发行人应当当在完成私募募债券登记后后3个工作日日内，披露当当期私募债券券的实际发行行规模、利率率、期限以及及募集说明书书等文件。第三十条 发发行人应当及及时披露其在在私募债券存存续期内可能能发生的影响响其偿债能力力的重大事项项。前款所称重大事事项包括但不不限于：（一）发行人发发生未能清偿偿到期债务的的违约情况；（二）发行人新新增借款或对对外提供担保保超

25、过上年末末净资产200%；（三）发行人放放弃债权或财财产超过上年年末净资产110%；（四）发行人发发生超过上年年末净资产110%的重大大损失；（五）发行人做做出减资、合合并、分立、解解散及申请破破产的决定；（六）发行人涉涉及重大诉讼讼、仲裁事项项或受到重大大行政处罚；（七）发行人高高级管理人员员涉及重大民民事或刑事诉诉讼，或已就就重大经济事事件接受有关关部门调查。第三十一条 在私募债券券存续期内，发发行人应当按按照本所规定定披露本金兑兑付、付息事事项。第三十二条 发行人的董董事、监事、高高级管理人员员及持股比例例超过5%的的股东转让私私募债券的，应应当及时通报报发行人，并并通过发行人人在转让达

26、成成后3个工作作日内进行披披露。 第六章 投资者者权益保护第三十三条 发行人应当当为私募债券券持有人聘请请私募债券受受托管理人。私私募债券受托托管理人可由由该次发行的的承销商或其其他机构担任任。为私募债券发行行提供担保的的机构不得担担任该私募债债券的受托管管理人。第三十四条 在私募债券券存续期限内内，由私募债债券受托管理理人依照约定定维护私募债债券持有人的的利益。私募募债券受托管管理人应当为为私募债券持持有人的最大大利益行事，不不得与私募债债券持有人存存在利益冲突突。 第三十五条 私募债券受受托管理人应应当履行下列列职责：（一）持续关注注发行人和保保证人的资信信状况，出现现可能影响私私募债券持

27、有有人重大权益益的事项时，召召集私募债券券持有人会议议；（二）发行人为为私募债券设设定抵押或质质押担保的，私私募债券受托托管理人应当当在私募债券券发行前取得得担保的权利利证明或其他他有关文件，并并在担保期间间妥善保管； （三）在私募债债券存续期内内勤勉处理私私募债券持有有人与发行人人之间的谈判判或者诉讼事事务；（四）监督发行行人对募集说说明书约定的的应当履行义义务（包括募募集资金用途途、提取偿债债保障金等）的的执行情况，并并出具受托管管理人事务报报告；（五）预计发行行人不能偿还还债务时，要要求发行人追追加担保，或或者依法申请请法定机关采采取财产保全全措施；（六）发行人不不能偿还债务务时，受托参

28、参与整顿、和和解、重组或或者破产的法法律程序；（七）私募债券券受托管理协协议约定的其其他重要义务务。第三十六条 发行人应当当与私募债券券受托管理人人制定私募债债券持有人会会议规则，约约定私募债券券持有人通过过私募债券持持有人会议行行使权利的范范围、程序和和其他重要事事项。存在下列情况的的，应当召开开私募债券持持有人会议：（一）拟变更私私募债券募集集说明书的约约定；（二）拟变更私私募债券受托托管理人；（三）发行人不不能按期支付付本息；（四）发行人减减资、合并、分分立、解散或或者申请破产产；（五）保证人或或者担保物发发生重大变化化；（六）发生对私私募债券持有有人权益有重重大影响的事事项。第三十七条

29、 发行人应当当设立偿债保保障金专户，用用于兑息、兑兑付资金的归归集和管理。发行人应当在募募集说明书中中承诺，在私私募债券付息息日的10个个工作日前，将将应付利息全全额存入偿债债保障金专户户；在本金到到期日的300日前累计提提取的偿债保保障金余额不不低于私募债债券余额的220%。第三十八条 发行人应当当在募集说明明书中约定采采取限制股息息分配措施，以以保障私募债债券本息按时时兑付，并承承诺若未能足足额提取偿债债保障金，不不以现金方式式进行利润分分配。第三十九条 发行人可采采取其他内外外部增信措施施，提高偿债债能力，控制制私募债券风风险。增信措措施包括但不不限于下列方方式：（一）限制发行行人将资产

30、抵抵押给其他债债权人；（二）第三方担担保和资产抵抵押、质押；（三）商业保险险。 第七章 自律监监管和纪律处处分措施第四十条 发发行人及其董董事、监事和和高级管理人人员，违反本本办法、募集集说明书约定定、本所其他他相关规定或或者其所作出出的承诺的，本本所可以采取取约见谈话、通通报批评、公公开谴责、暂暂停或终止为为其债券提供供转让服务等等措施。第四十一条 证证券公司、中中介机构及相相关人员违反反本办法规定定，未履行信信息披露义务务或所出具的的文件含有虚虚假记载、误误导性陈述、重重大遗漏的，本本所可以采取取约见谈话、通通报批评、公公开谴责等措措施；情节严严重的，可上上报相关主管管机关查处。第四十二条

31、 证证券公司未按按照投资者适适当性管理的的要求遴选确确定具有风险险识别和风险险承受能力的的合格投资者者的，本所可可以责令其改改正，并视情情节轻重采取取相应的自律律监管或纪律律处分等措施施。第四十三条 私私募债券转让让双方转让行行为违反本办办法、本所其其他相关规定定的，本所可可以责令其改改正，并视情情节轻重采取取相应的监管管措施。第四十四条 本本所对前述主主体采取纪律律处分措施的的，将记入诚诚信档案。 第八章 附则第四十五条 本办法经中中国证监会批批准后生效，修修改时亦同。第四十六条 本办法由本本所负责解释释。第四十七条 本办法自发发布之日起施施行。关于印发中小企企业划型标准准规定的通知知工信部

32、联企业220113300号各省、自治区、直直辖市人民政政府，国务院院各部委、各各直属机构及及有关单位：为贯彻落实实中华人民民共和国中小小企业促进法法和国务务院关于进一一步促进中小小企业发展的的若干意见（国国发2000936号号），工业和和信息化部、国国家统计局、发发展改革委、财财政部研究制制定了 HYPERLINK l _中小企业划型标准规定 中小小企业划型标标准规定。经经国务院同意意，现印发给给你们，请遵遵照执行。工工业和信息化化部国家统统计局国家家发展和改革革委员会财财政部二一一一年六月十十八日 HYPERLINK l 关于印发中小小企业划型标标准规定的通通知 返回中小企业划型标标准规定一

33、、根据中中华人民共和和国中小企业业促进法和和国务院关关于进一步促促进中小企业业发展的若干干意见(国国发2000936号号)，制定本本规定。二、中小企企业划分为中中型、小型、微微型三种类型型，具体标准准根据企业从从业人员、营营业收入、资资产总额等指指标，结合行行业特点制定定。三、本规定定适用的行业业包括：农、林林、牧、渔业业，工业（包包括采矿业，制制造业，电力力、热力、燃燃气及水生产产和供应业），建建筑业，批发发业，零售业业，交通运输输业（不含铁铁路运输业），仓仓储业，邮政政业，住宿业业，餐饮业，信信息传输业（包包括电信、互互联网和相关关服务），软软件和信息技技术服务业，房房地产开发经经营，物业

34、管管理，租赁和和商务服务业业，其他未列列明行业（包包括科学研究究和技术服务务业，水利、环环境和公共设设施管理业，居居民服务、修修理和其他服服务业，社会会工作，文化化、体育和娱娱乐业等）。四、各行业业划型标准为为：（一）农、林林、牧、渔业业。营业收入入200000万元以下的的为中小微型型企业。其中中，营业收入入500万元元及以上的为为中型企业，营营业收入500万元及以上上的为小型企企业，营业收收入50万元元以下的为微微型企业。（二）工业业。从业人员员1000人人以下或营业业收入400000万元以以下的为中小小微型企业。其其中，从业人人员300人人及以上，且且营业收入22000万元元及以上的为为中

35、型企业；从业人员220人及以上上，且营业收收入300万万元及以上的的为小型企业业；从业人员员20人以下下或营业收入入300万元元以下的为微微型企业。（三）建筑筑业。营业收收入800000万元以下下或资产总额额800000万元以下的的为中小微型型企业。其中中，营业收入入6000万万元及以上，且且资产总额55000万元元及以上的为为中型企业；营业收入3300万元及及以上，且资资产总额3000万元及以以上的为小型型企业；营业业收入3000万元以下或或资产总额3300万元以以下的为微型型企业。（四）批发发业。从业人人员200人人以下或营业业收入400000万元以以下的为中小小微型企业。其其中，从业人人

36、员20人及及以上，且营营业收入50000万元及及以上的为中中型企业；从从业人员5人人及以上，且且营业收入11000万元元及以上的为为小型企业；从业人员55人以下或营营业收入10000万元以以下的为微型型企业。（五）零售售业。从业人人员300人人以下或营业业收入200000万元以以下的为中小小微型企业。其其中，从业人人员50人及及以上，且营营业收入5000万元及以以上的为中型型企业；从业业人员10人人及以上，且且营业收入1100万元及及以上的为小小型企业；从从业人员100人以下或营营业收入1000万元以下下的为微型企企业。（六）交通通运输业。从从业人员10000人以下下或营业收入入300000万

37、元以下的的为中小微型型企业。其中中，从业人员员300人及及以上，且营营业收入30000万元及及以上的为中中型企业；从从业人员200人及以上，且且营业收入2200万元及及以上的为小小型企业；从从业人员200人以下或营营业收入2000万元以下下的为微型企企业。（七）仓储储业。从业人人员200人人以下或营业业收入300000万元以以下的为中小小微型企业。其其中，从业人人员100人人及以上，且且营业收入11000万元元及以上的为为中型企业；从业人员220人及以上上，且营业收收入100万万元及以上的的为小型企业业；从业人员员20人以下下或营业收入入100万元元以下的为微微型企业。（八）邮政政业。从业人人

38、员10000人以下或营营业收入300000万元元以下的为中中小微型企业业。其中，从从业人员3000人及以上上，且营业收收入20000万元及以上上的为中型企企业；从业人人员20人及及以上，且营营业收入1000万元及以以上的为小型型企业；从业业人员20人人以下或营业业收入1000万元以下的的为微型企业业。（九）住宿宿业。从业人人员300人人以下或营业业收入100000万元以以下的为中小小微型企业。其其中，从业人人员100人人及以上，且且营业收入22000万元元及以上的为为中型企业；从业人员110人及以上上，且营业收收入100万万元及以上的的为小型企业业；从业人员员10人以下下或营业收入入100万元

39、元以下的为微微型企业。（十）餐饮饮业。从业人人员300人人以下或营业业收入100000万元以以下的为中小小微型企业。其其中，从业人人员100人人及以上，且且营业收入22000万元元及以上的为为中型企业；从业人员110人及以上上，且营业收收入100万万元及以上的的为小型企业业；从业人员员10人以下下或营业收入入100万元元以下的为微微型企业。（十一）信信息传输业。从从业人员20000人以下下或营业收入入1000000万元以下下的为中小微微型企业。其其中，从业人人员100人人及以上，且且营业收入11000万元元及以上的为为中型企业；从业人员110人及以上上，且营业收收入100万万元及以上的的为小型

40、企业业；从业人员员10人以下下或营业收入入100万元元以下的为微微型企业。（十二）软软件和信息技技术服务业。从从业人员3000人以下或或营业收入110000万万元以下的为为中小微型企企业。其中，从从业人员1000人及以上上，且营业收收入10000万元及以上上的为中型企企业；从业人人员10人及及以上，且营营业收入500万元及以上上的为小型企企业；从业人人员10人以以下或营业收收入50万元元以下的为微微型企业。（十三）房房地产开发经经营。营业收收入2000000万元以以下或资产总总额100000万元以下下的为中小微微型企业。其其中，营业收收入10000万元及以上上，且资产总总额50000万元及以上

41、上的为中型企企业；营业收收入100万万元及以上，且且资产总额22000万元元及以上的为为小型企业；营业收入1100万元以以下或资产总总额20000万元以下的的为微型企业业。（十四）物物业管理。从从业人员10000人以下下或营业收入入5000万万元以下的为为中小微型企企业。其中，从从业人员3000人及以上上，且营业收收入10000万元及以上上的为中型企企业；从业人人员100人人及以上，且且营业收入5500万元及及以上的为小小型企业；从从业人员1000人以下或或营业收入5500万元以以下的为微型型企业。（十五）租租赁和商务服服务业。从业业人员3000人以下或资资产总额1220000万万元以下的为为

42、中小微型企企业。其中，从从业人员1000人及以上上，且资产总总额80000万元及以上上的为中型企企业；从业人人员10人及及以上，且资资产总额1000万元及以以上的为小型型企业；从业业人员10人人以下或资产产总额1000万元以下的的为微型企业业。（十六）其其他未列明行行业。从业人人员300人人以下的为中中小微型企业业。其中，从从业人员1000人及以上上的为中型企企业；从业人人员10人及及以上的为小小型企业；从从业人员100人以下的为为微型企业。五、企业类类型的划分以以统计部门的的统计数据为为依据。六、本规定定适用于在中中华人民共和和国境内依法法设立的各类类所有制和各各种组织形式式的企业。个个体工

43、商户和和本规定以外外的行业，参参照本规定进进行划型。七、本规定定的中型企业业标准上限即即为大型企业业标准的下限限，国家统计计部门据此制制定大中小微微型企业的统统计分类。国国务院有关部部门据此进行行相关数据分分析，不得制制定与本规定定不一致的企企业划型标准准。八、本规定定由工业和信信息化部、国国家统计局会会同有关部门门根据国民民经济行业分分类修订情情况和企业发发展变化情况况适时修订。九、本规定定由工业和信信息化部、国国家统计局会会同有关部门门负责解释。十、本规定自发发布之日起执执行，原国家家经贸委、原原国家计委、财财政部和国家家统计局20003年颁布布的中小企企业标准暂行行规定同时时废止。关于发

44、布实施上上海证券交易易所中小企业业私募债券业业务指引（试试行）有关关事项的通知知各市场参与人：为了保障中小企企业私募债券券业务规范、有有序运行，依依据上海证证券交易所中中小企业私募募债券业务试试点办法，上上海证券交易易所制定了上上海证券交易易所中小企业业私募债券业业务指引（试试行），现现予发布实施施。特此通知。 HYPERLINK l _上海证券交易所中小企业私募债券业务指引（试行） 附件：上海证券券交易所中小小企业私募债债券业务指引引（试行）上海证券交易所所二一二年五月月二十三日附件上海证券交易所所中小企业私私募债券业务务指引（试行行）第一章 总则则第一条 为了了规范中小企企业私募债券券（以

45、下简称称“私募债券券”）的业务务运行，根据据上海证券券交易所中小小企业私募债债券业务试点点办法（以以下简称“试点办法”）及相关法律法规、行政规章和本所业务规则，制定本指引。第二条 私募募债券在上海海证券交易所所（以下简称称“本所”）的的备案、信息息披露、转让让以及投资者者适当性管理理适用本指引引，本指引未未作规定的适适用本所其他他业务规则。第三条 私募募债券在本所所的备案、信信息披露、转转让，不表明明本所对发行行人的经营风风险、偿债风风险、诉讼风风险以及私募募债券的投资资风险或收益益等作出判断断或保证。私募债券的投资资风险由投资资者自行承担担。第四条 私募募债券的登记记、清算、交交收，按照中中

46、国证券登记记结算有限责责任公司（以以下简称“中中登公司”）相相关业务规则则办理。中登公司根据本本所发送的私私募债券转让让数据进行清清算、交收。第二章 备案案及发行第五条 私募募债券备案实实行备案会议议制度，由本本所私募债券券备案小组（以以下简称“备备案小组”）通通过备案会议议对备案材料料进行完备性性核对，并决决定是否接受受备案。本所债券业务部部门负责备案案小组的日常常管理工作。第六条 试点点期间，在本本所备案的私私募债券除符符合试点办办法规定的的条件外，还还应当符合下下列条件:（一）发行人不不属于房地产产企业和金融融企业；（二）发行人所所在地省级人人民政府或省省级政府有关关部门已与本本所签订合

47、作作备忘录；（三）期限在33年以下；（四）发行人对对还本付息的的资金安排有有明确方案。试点期间，鼓励励发行人为私私募债券提供供适当比例的的内外部增信信措施。本所所可根据试点点业务的开展展情况调整私私募债券的备备案条件。第七条 私募募债券发行前前，承销商应应当将发行材材料报送本所所备案。备案案材料应当符符合 HYPERLINK l _上海证券交易所中小企业私募债券备案材料内容与格式 上海证证券交易所中中小企业私募募债券备案材材料内容与格格式（附件件1）的要求求，并至少包包含以下内容容：（一）私募债券券备案申请函函及备案登记记表；（二）发行人公公司章程及营营业执照（副副本）复印件件； （三）发行人

48、内内设有权机构构关于本期私私募债券发行行事项的决议议；（四）私募债券券承销协议；（五）私募债券券募集说明书书；（六）承销商的的尽职调查报报告；（七）本期私募募债券意向发发售对象的情情况；（八）私募债券券受托管理协协议及私募债债券持有人会会议规则；（九）发行人经经具有执行证证券、期货相相关业务资格格的会计师事事务所审计的的最近两个完完整会计年度度的财务报告告； （十）律师事务务所出具的关关于本期私募募债券发行的的法律意见书书； （十一）发行人人全体董事、监监事和高级管管理人员保证证发行申请文文件真实、准准确、完整及及接受本所自自律监管的承承诺书；（十二）本所规规定的其他文文件。第八条 私募募债券

49、募集说说明书应当符符合 HYPERLINK l _上海证券交易所_ 上海证证券交易所中中小企业私募募债券募集说说明书格式与与内容（附附件2）的要要求。第九条 本所所接到备案材材料后，对备备案材料进行行初步核对。无无异议的，本本所在3个工工作日内出具具备案受理理回执,并并将备案材料料提交备案会会议；不符合合备案条件的的，退回备案案材料。本所可以要求发发行人、承销销商补正材料料。第十条 备案案小组成员应应符合以下条条件：（一）坚持原则则，公正廉洁洁，责任心强强；（二）熟悉相关关法律法规与与经济金融专专业知识；（三）有2年以以上相关工作作经验；（四）本所要求求的其他条件件。备案小组成员名名单由本所总

50、总经理办公会会议审定。第十一条 出出具备案受受理回执后后，本所从备备案小组成员员中选定5人人参加备案会会议，并指定定一名召集人人。备案小组成员有有下列任一情情形的，不得得参加备案会会议：（一）本人或近近亲属担任相相关企业及其其关联方的董董事、监事、高高级管理人员员的；（二）本人或近近亲属曾经为为发行人提供供主承销、评评级、审计、法法律等服务的的；（三）本人申请请回避的；（四）因其他原原因不能正常常履行职责或或可能影响公公正履职的。第十二条 备备案小组成员员应当切实履履行职责，认认真审阅备案案材料，正确确行使职权，独独立发表备案案意见，不得得干扰备案小小组其他成员员发表相关意意见，遵守本本所其他

51、各项项规章制度和和内部纪律。第十三条 备备案核对过程程中，本所可可根据需要调调阅发行人和和相关中介机机构的工作报报告、工作底底稿或其他备备查资料。本所认为必要时时，可要求发发行人和承销销商等中介机机构，到场回回答和陈述有有关问题。第十四条 备备案小组成员员应当填写备备案意见表，独独立发表意见见。第十五条 备备案意见分为为“接受备案案”、“有条条件接受备案案”、“推迟迟接受备案”三三种：（一）备案材料料完备性核对对通过的，发发表“接受备备案”意见；（二）备案材料料需要补充的的，发表“有有条件接受备备案”意见，并并书面说明需需要补充的具具体材料内容容；（三）备案材料料不完备且不不能提供补充充材料的

52、，发发表“推迟接接受备案”意意见，并书面面说明理由。第十六条 本本所根据备案案小组意见，分分别做出以下下处理：（一）备案小组组成员一致发发表“接受备备案”意见的的，本所接受受备案, 本本所向承销商商或发行人发发送接受备备案通知书；（二）2名以上上备案小组成成员发表“推推迟接受备案案”意见的，本本所推迟接受受发行备案, 在3个工作作日内将备案案小组意见汇汇总后反馈给给承销商或发发行人，退回回备案材料；（三）不属于以以上两种情况况的，本所有有条件接受备备案，在3个个工作日内将将备案小组成成员意见汇总总后反馈给发发行人。发行行人或相关中中介机构200个工作日内内提交补充材材料，经提出出意见的备案案小

53、组成员书书面同意的，本本所接受备案案，向发行人人出具接受受备案通知书书；20个个工作日内未未提交补充材材料的，本所所停止受理并并退回备案材材料。第十七条 本本所通过固定定收益平台或或本所网站专专区向合格投投资者发布接接受备案通知知书，并按按相关合作作备忘录的的约定抄送发发行人所在省省级政府有关关部门。第十八条 私私募债券备案案过程中，发发行人发生重重大突发事项项的，应当修修改有关备案案材料并及时时通报本所。第十九条 备备案会议决定定后至接受受备案通知书书发出前，发发行人发生重重大事项需要要补充披露相相关信息的，应应当及时将修修改完毕的备备案材料提交交本所。备案案小组将根据据修改后的备备案材料决

54、定定是否需要重重新提交备案案会议进行完完备性核对。第二十条 接接受备案通知知书发出后后至私募债券券发行完毕前前，发行人发发生重大事项项的，应当暂暂停发行并及及时通报本所所。备案小组组认为有必要要的，发行人人应当将修改改完毕的备案案材料重新提提交备案会议议评议。发行行人已向投资资人提供发行行材料的，应应当及时向相相关投资人披披露有关信息息。第二十一条 发行人取得得接受备案案通知书后后，应当在66个月内完成成发行。逾期期未发行的，应应当重新备案案。发行人可一次发发行或分两期期发行。第二十二条 发行人应当当以非公开方方式向具备相相应风险识别别和承担能力力的合格投资资者发行私募募债券，不得得采用广告、

55、公公开劝诱和变变相公开方式式。第二十三条 发行人在完完成发行之后后，可以通过过承销商向本本所提交新的的备案申请。第三章 投资资者适当性管管理第二十四条 证券公司应应当按照中国国证监会和本本所有关规定定，建立并严严格执行私募募债券投资者者适当性管理理制度。 第二十五条 机构投资者者申请成为私私募债券合格格投资者，应应符合以下条条件：（一）经有关金金融监管部门门批准设立的的金融机构，包包括商业银行行、证券公司司、基金管理理公司、信托托公司和保险险公司等；（二）上述金融融机构面向投投资者发行的的理财产品，包包括但不限于于银行理财产产品、信托产产品、投连险险产品、基金金产品、证券券公司资产管管理产品等

56、;（三）注册资本本不低于人民民币10000万元的企业业法人；（四）合伙人认认缴出资总额额不低于人民民币50000万元，实缴缴出资总额不不低于人民币币1000万万元的合伙企企业；（五）经本所认认可的其他合合格投资者。第二十六条 个人投资者者申请成为私私募债券合格格投资者，应应符合以下条条件：（一）该投资者者个人名下的的各类证券账账户、资金账账户、资产管管理账户等金金融资产总计计不低于人民民币500万万元；具有最近2年以以上的证券交交易成交记录录；理解并接受私募募债券风险，通通过私募债券券投资基础知知识测试。第二十七条 证券公司应应当要求投资资者提供相关关证明材料，并并对投资者的的申请材料是是否满

57、足合格格投资者要求求进行审核。未未能提供证明明材料的不能能确认为私募募债券合格投投资者。第二十八条 证券公司应应当根据本所所提供的题库库编制试卷，组组织个人投资资者参加。投投资者测试得得分高于800分的，证券券公司方可确确认其通过基基础知识测试试。题库及答答案可从本所所网站债券专专区获取。参加测试的投资资者和证券公公司工作人员员应当在试卷卷上签字确认认。证券公司在试点点期间可以适适当推迟实施施相关知识测测试，但最迟迟在20122年9月底前前完成。第二十九条 证券公司应应当加强对投投资者的培训训和指导。对对于未能通过过测试的投资资者，经继续续培训后，证证券公司可以以再次组织其其参加测试。第三十条

58、 存存在下列情形形之一的，证证券公司不得得接受私募债债券合格投资资者资格申请请：（一）被中国证证监会采取证证券市场禁入入措施的；（二）有关法律律法规或监管管部门禁止投投资私募债券券的；（四）近三年存存在严重违法法违规或其他他严重不良诚诚信记录的；（五）其他不宜宜接受的情形形。第三十一条 对符合私募募债券合格投投资者条件的的，证券公司司应当与其签签署 HYPERLINK l _上海证券交易所中小企业私募债券合格投资者_ 上海证证券交易所中中小企业私募募债券合格投投资者风险认认知书（附附件3），并并填写 HYPERLINK l _上海证券交易所中小企业私募债券合格投资者_1 上海海证券交易所所中小

59、企业私私募债券合格格投资者资格格确认表（附附件4）。第三十二条 证券公司应应当通过本所所网站债券专专区在线提交交私募债券合合格投资者账账户名单，具具体填报要求求见 HYPERLINK l _上海证券交易所中小企业私募债券合格投资者证券账户填报要求 上海证证券交易所中中小企业私募募债券合格投投资者证券账账户填报要求求（附件55）。第三十三条 证券公司应应当妥善保存存投资者提供供的证明文件件及相关材料料的原件或者者复印件、测测试试卷、上上海证券交易易所中小企业业私募债券合合格投资者风风险认知书、上上海证券交易易所中小企业业私募债券合合格投资者资资格确认表等等资料。第三十四条 证券公司应应当加强投资

60、资者教育工作作，充分提示示参与私募债债券可能面临临的风险。第三十五条 本所对证券券公司落实私私募债券投资资者适当性管管理情况进行行现场或非现现场检查，证证券公司应予予配合并提供供相关资料。第三十六条 本所定期对对证券公司提提交的私募债债券合格投资资者帐户名单单进行检查。第三十七条 投资者应当当配合证券公公司落实投资资者适当性管管理，不得采采用提供虚假假信息等手段段规避投资者者适当性管理理要求。第四章 转让让服务第三十八条 私募债券全全额或部分发发行后，可以以在本所转让让。第三十九条 私募债券转转让双方应当当满足试点点办法规定定的合格投资资者条件，全全面了解私募募债券发行、转转让等规则，事事先通