久客CRM操作手册

1、久客CRM操作手册引言背景目录TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc271120944 1.引言 PAGEREF _Toc271120944 h 11 HYPERLINK l _Toc271120945 1.1.背景景 PAGEREF _Toc271120945 h 1 HYPERLINK l _Toc271120946 2.目录 PAGEREF _Toc271120946 h 11 HYPERLINK l _Toc271120947 2.1.使用用者应具备知知识 PAGEREF _Toc271120947 h 3 HYPERLINK l _Toc271120948

2、2.2.手册册术语说明 PAGEREF _Toc271120948 h 3 HYPERLINK l _Toc271120949 3.怎么登陆陆系统 PAGEREF _Toc271120949 h 3 HYPERLINK l _Toc27111209550 4.我的首页 PAGEREF _Toc271120950 h 4 HYPERLINK l _Toc271120951 4.1.我的的办公室 PAGEREF _Toc271120951 h 8 HYPERLINK l _Toc271120952 4.1.1.修改密码 PAGEREF _Toc271120952 h 8 HYPERLINK l _

3、Toc271120953 4.1.2.日程管理 PAGEREF _Toc271120953 h 8 HYPERLINK l _Toc271120954 4.1.3.销售任务 PAGEREF _Toc271120954 h 12 HYPERLINK l _Toc271120955 4.2.客户户管理 PAGEREF _Toc271120955 h 12 HYPERLINK l _Toc271120956 4.2.1.客户拜访 PAGEREF _Toc271120956 h 12 HYPERLINK l _Toc271120957 4.2.2.客户池 PAGEREF _Toc271120957 h

4、 21 HYPERLINK l _Toc271120958 4.2.3.联系客户计计划 PAGEREF _Toc271120958 h 24 HYPERLINK l _Toc271120959 4.2.4.联系人 PAGEREF _Toc271120959 h 26 HYPERLINK l _Toc271120960 4.2.5.联系记录 PAGEREF _Toc271120960 h 27 HYPERLINK l _Toc271120961 4.2.6.公共检索 PAGEREF _Toc271120961 h 28 HYPERLINK l _Toc271120962 4.2.7.销售机会 P

5、AGEREF _Toc271120962 h 28 HYPERLINK l _Toc271120963 4.2.88.客户管理策策略 PAGEREF _Toc271120963 h 31 HYPERLINK l _Toc271120964 4.3.销售售管理 PAGEREF _Toc271120964 h 33 HYPERLINK l _Toc271120965 4.3.1.销售订单 PAGEREF _Toc271120965 h 33 HYPERLINK l _Toc271120966 4.3.2.销售收款 PAGEREF _Toc271120966 h 38 HYPERLINK l _To

6、c271120967 4.3.3.应收款项 PAGEREF _Toc271120967 h 42 HYPERLINK l _Toc271120968 4.3.4.机会报价 PAGEREF _Toc271120968 h 43 HYPERLINK l _Toc271120969 4.3.5.销售任务管管理 PAGEREF _Toc271120969 h 45 HYPERLINK l _Toc271120970 4.4.商品品管理 PAGEREF _Toc271120970 h 46 HYPERLINK l _Toc271120971 4.4.1.商品类别 PAGEREF _Toc27112097

7、1 h 46 HYPERLINK l _Toc271120972 4.4.2.商品资料 PAGEREF _Toc271120972 h 46 HYPERLINK l _Toc271120973 4.5.数据据导入 PAGEREF _Toc271120973 h 48 HYPERLINK l _Toc271120974 4.5.1.导入客户 PAGEREF _Toc271120974 h 48 HYPERLINK l _Toc271120975 4.5.2.导入联系人人 PAGEREF _Toc271120975 h 51 HYPERLINK l _Toc2711209766 4.5.33.导入

8、商品 PAGEREF _Toc271120976 h 55 HYPERLINK l _Toc271120977 4.6.系统统配置 PAGEREF _Toc271120977 h 58 HYPERLINK l _Toc271120978 4.6.1.定义业务字字典 PAGEREF _Toc271120978 h 58 HYPERLINK l _Toc271120979 4.6.2.数据备份 PAGEREF _Toc271120979 h 59 HYPERLINK l _Toc271120980 4.6.3.数据还原 PAGEREF _Toc271120980 h 61 HYPERLINK l

9、_Toc271120981 4.6.4.编码规则 PAGEREF _Toc271120981 h 62 HYPERLINK l _Toc271120982 5.报表与分分析 PAGEREF _Toc271120982 h 63 HYPERLINK l _Toc271120983 5.1.客户户报表 PAGEREF _Toc271120983 h 63 HYPERLINK l _Toc271120984 5.1.1.客户分类分分析 PAGEREF _Toc271120984 h 63 HYPERLINK l _Toc271120985 5.1.2.客户发展趋趋势分析 PAGEREF _Toc27

10、1120985 h 64 HYPERLINK l _Toc271120986 5.1.3.客户贡献分分析 PAGEREF _Toc271120986 h 65 HYPERLINK l _Toc271120987 5.1.4.客户等级分分析 PAGEREF _Toc271120987 h 66 HYPERLINK l _Toc271120988 5.1.5.客户跟进分分析 PAGEREF _Toc271120988 h 67 HYPERLINK l _Tooc27111209899 5.2.销售报表 PAGEREF _Toc271120989 h 68 HYPERLINK l _Toc27112

11、0990 5.2.1.销售明细汇汇总 PAGEREF _Toc271120990 h 68 HYPERLINK l _Toc271120991 5.2.2.销售分类分分析 PAGEREF _Toc271120991 h 69 HYPERLINK l _Toc271120992 5.2.33.销售趋势图图 PAGEREF _Toc271120992 h 70 HYPERLINK l _Toc271120993 5.2.4.应收款汇总总分析 PAGEREF _Toc271120993 h 71 HYPERLINK l _Toc271120994 5.2.5.销售利润统统计 PAGEREF _Toc

12、271120994 h 72 HYPERLINK l _Toc271120995 5.2.6.商品综合分分析 PAGEREF _Toc271120995 h 72 HYPERLINK l _Toc271120996 5.2.7.销售分布分分析 PAGEREF _Toc271120996 h 73 HYPERLINK l _Toc271120997 5.2.8.销售排名分分析 PAGEREF _Toc271120997 h 74 HYPERLINK l _Toc271120998 6.系统管理理 PAGEREF _Toc271120998 h 75 HYPERLINK l _Toc2711209

13、99 6.1.组织织架构 PAGEREF _Toc271120999 h 75 HYPERLINK l _Toc271121000 6.2.新增增公司 PAGEREF _Toc271121000 h 78 HYPERLINK l _Toc271121001 6.3.新增增部门 PAGEREF _Toc271121001 h 79 HYPERLINK l _Toc271121002 6.4.新增增人员 PAGEREF _Toc271121002 h 79 HYPERLINK l _Toc271121003 6.5.权限限管理 PAGEREF _Toc271121003 h 80 HYPERLIN

14、K l _Toc271121004 6.6.个人人权限 PAGEREF _Toc271121004 h 83 HYPERLINK l _Toc271121005 6.7.省份份管理 PAGEREF _Toc271121005 h 86 HYPERLINK l _Toc271121006 6.8.城市市管理 PAGEREF _Toc271121006 h 86 HYPERLINK l _Toc271121007 6.9.日志志管理 PAGEREF _Toc271121007 h 86 HYPERLINK l _Toc271121008 6.10.打打印管理 PAGEREF _Toc2711210

15、08 h 87使用者应具备知知识用户需对计算机机的的上网操操作比较熟悉悉；对webb浏览器（如如Interrnet EExplorrer）的使使用有一定了了解。怎么登陆系统系统是网页形式式的，必须先先登录，才能能使用。在浏浏览器中输入入系统的访问问地址，打开开登录界面，如如下图：提示提示：点击QQ号码可以在线咨询。登录系统只需三三步简单操作作：1、在用户名输输入框中输入入登录系统的的用户名；在在密码框处键键入对应的密密码；2、输入随机生生成的验证码码；3、点击【登录录】按钮，进进入平台的主主页面。我的首页登录系统后，展展现在您面前前的就是主页页面，默认显显示的主页，如如下图：主页面可划分为为3

16、个区域：导航菜单区区、信息显示示区和个人信信息区。一、个人信息区区主页面最上方靠靠左的是系统统LOGO。页页面的右上角角有一快捷栏栏：展现当然然用户的信息息；快捷转到工作台台（信息显示示区）；退出出系统。退出点击此链接，会会弹出提示提提醒用户是否否要退出系统统，点击【确确定】即可返返回到登陆首首页二、导航菜单区区系统主页面的左左侧区域为导导航菜单区，每每个功能您都都可以在这里里找到，包括括我的首页、我我的办公室、客客户管理、销销售管理、商商品管理等。三、信息显示区区中部主要展现今今日日程、客客户拜访需要要联系客户、销销售订单审批批信息、销售售收款审批，并并且可以便捷捷的处理信息息。提示提示：定

17、制个性化的工作台，类似QQ空间一样，展现哪些栏目，定制栏目的位置。新建显示栏：在在栏目的空白白地方，右击击-新建显示示栏，前提你你有该栏目的的显示权限，如如销售订单审审批权限的用用户才显示销销售订单审核核。选择需要展现的的栏目点击确确定保存显示栏：新新建，删除，移移动栏目，必必须保存，方法1在栏目空空白地方右键键-保存布局局，弹出对话框确认认保存布局方法2在栏目标标题栏单击-保存弹出对话框确认认保存布局移动显示栏：鼠鼠标移动到栏栏目标题栏，当当鼠标变成十十字，就可以以移动栏目，移移动后保存布布局删除栏目：鼠标标一点到栏目目标题栏，右右击-删除栏栏目，保存布布局我的办公室修改密码菜单导航：打开开

18、我的首页-我的办公室室-修改密码码修改当前用户个个人信息，如如修改密码、eemail、手手机、电话等等；日程管理如何删除日程菜单导航：打开开我的首页-我的办公室室-日程管理理在“今日日程”、“本周程表”、“本月程表”页签表单下下，点击具体体某日程右侧侧的红X弹出确认是否删删除，选择是是提示提示：标识“已经完成”的日程是无法删除的。如何完成日程菜单导航：打开开工作台-具具体某日程菜单导航：打开开我的首页-我的办公室室-日程管理理在“今日日程”、“本周程表”、“本月程表”页签表单下下，点击具体体某日程点击完成弹出对话框，输输入完成内容容，点击确定定如何查询最近完完成的日程菜单导航：打开开我的首页-

19、我的办公室室-日程管理理-已完成历历史列表选择日程时间段段，点击搜索索销售任务可以查看销售经经理给业务人人员定制的每每个月的销售售目标情况客户管理客户拜访如何新建客户菜单导航：打开开我的首页-客户管理-客户拜访点击“新增”，弹弹出客户资料料录入界面。其中红星为必填填项，为下拉拉框，为日期期选择，填写写完客户的相相关资料点击击页面右上方方的“保存”按钮保存客客户的信息。提示提示：客户名称旁的检索，可以检查录入的客户是否存在系统中，其实就是查重。检索条件可以在4.2.7客户管理策略中配置。当客户存在重复复时，可以启启用高级查重重提示提示：客户信息中“客户等级”选项，可以通过4.2.7客户策略中的“

20、客户等级”进行个性化配置。提示提示：客户信息中“客户来源”等其他下拉选项，可以通过4.6.1中的定义业务字典进行个性化配置。如何新建当前客客户联系人菜单导航：打开开我的首页-客户管理-客户拜访-联系人页签签新建客户保存后后，就会产生生其他的页签签其他页签点击“联系人”，点击“新增”弹出联系人信息息框，其中红红星为必填项项，为下拉框框，为日期选选择，填写完完联系人基本本信息后点击击“保存”，点击关闭闭返回到联系系人列表页如何新建当前客客户联系记录录菜单导航：打开开我的首页-客户管理-客户拜访-联系记录页页签点击“新增”其中红星为必填填项，为下拉拉框，为日期期选择，填写写完相关信息息，点击“保存”

21、，点击“关闭”返回到联系系记录列表页页面。提示提示：修改客户等级时，系统会按照选择不同的客户等级提醒时间，修改下次联系时间，此功能需要在客户等级中配置提醒时间；下次联系时间也可以手工选择。提示提示：系统默认“加入日程”打勾，会把下次联系计划的内容加入下次联系时间的日程中。提示提示：当配置提醒是，系统按照下次联系时间自动发邮件提醒，需要配置好当前业务员的个人信息中的邮件地址。如何修改下次联联系时间当销售经理从客客户池分配一一批客户给业业务员小王时时，小王想批批量修改下次次联系时间选中需要修改的的客户，点就就“修改下次联联系时间”选择时间点。如何变更客户所所属人在客户拜访列表表中，点击客客户名称进

22、入入点击页面上侧按按钮“变更客户所所属人”在组织选择其他他的业务员，确确定变更所属属人。如何把客户放入入客户池在客户拜访列表表中，点击客客户名称进入入点击页面上侧按按钮“放入客户池池”客户池如何新建客户菜单导航：打开开我的首页-客户管理-客户池点击“新增”，弹弹出客户资料料录入界面。其中红星为必填填项，为下拉拉框，为日期期选择，填写写完客户的相相关资料点击击页面右上方方的“保存”按钮保存客客户的信息。提示：客户池新建的客户和联系人都是公共的，任何业务员都可以查看，销售经理有权限分配客户池的客户个不同的业务员。提示：客户池新建的客户和联系人都是公共的，任何业务员都可以查看，销售经理有权限分配客户

23、池的客户个不同的业务员。如何新建联系人人菜单导航：打开开我的首页-客户管理-客户池-联联系人页签当新建客户保存存后，就会出出现联系人页页签联系人页签点击“联系人”，点击“新增”弹出联系人信息息框，其中红红星为必填项项，为下拉框框，为日期选选择，填写完完联系人基本本信息后点击击“保存”，点击关闭闭返回到联系系人列表页如何分配客户销售经理拥有在在客户池分配配客户的权限限。勾选分配的客户户，点击“分配”在组织树选择业业务员，点击击确定联系客户计划如何搜索一周内内需要联系的的客户在“未联系客户户时间段”选择“本周”，然后点击击搜索如何导出需要联联系的客户按照不同条件搜搜索得出结果果后，点击“导出Exc

24、cel”保存到本地联系人如何搜索联系人人菜单导航：打开开我的首页-客户管理-联系人在“联系人”列列表页面上侧侧的搜索栏填填写搜索条件件，如：姓名名、客户、拼拼音码等，填填写其中一项项或者多项，点点击“搜索”，在联系人人列表显示搜搜索结果，该该搜索为模糊糊搜索，“清空”则是清空搜搜索条件。当觉得查询条件件不满足时，可可以点击“高级搜索”，添加高级级搜索条件如何删除联系人人选择需要删除的的联系人，点点击“删除”按钮提示提示：当前用户当天建立的联系记录可以删除，若是该客户是用客户池分配的，就无法删除该客户之前的的联系记录。联系记录如何搜索联系记记录菜单导航：打开开我的首页-客户管理-联系记录在“联系

25、记录”列表页面上上侧的搜索栏栏填写搜索条条件，如：客客户、联系人人，业务员等等，填写其中中一项或者多多项，点击“搜索”，在联系人人列表显示搜搜索结果，该该搜索为模糊糊搜索，“清空”则是清空搜搜索条件。如何删除联系记记录勾选需要删除的的联系记录，点点击删除，可可以当选也可可以多选提示提示：当前用户当天建立的联系人可以删除，若是该客户是用客户池分配的，就无法删除该客户之前的的联系人资料。公共检索如何查询系统是是否存在相同同的客户资料料菜单导航：打开开我的首页-客户管理-公共检索在页面上侧的搜搜索栏填写搜搜索条件，如如：客户名称称、所属人、电电话等，填写写其中一项或或者多项，点点击“搜索”，在列表显

26、显示搜索结果果，该搜索为为模糊搜索，“清空”则是清空搜索条件当觉得查询条件件不满足时，可可以点击“高级搜索”，添加高级级搜索条件提示提示：公共检索可以查看系统所有客户的客户信息，查看客户信息的权限是通过客户管理策略来配置的的。由于客户资料的保密性，客户信息只能通过过列表展现。销售机会如何新建销售机机会菜单导航：打开开我的首页-客户管理-销售机会在销售机会列表表上方点击“新增”按钮其中红星为必填填项，为下拉拉框，为日期期选择，为弹弹出框选择项项，填写销售售机会相关信信息后，点击击页面右上方方的“保存”按钮保存当当前页面信息息如何添加机会报报价菜单导航：打开开我的首页-客户管理-销售机会-机会报价

27、页页签切换到机会页签签（保存销售售机会后会展展现），点击击“新增”按钮其中红星为必填填项，为下拉拉框，为日期期选择，为弹弹出框选择项项，为添加商商品种类或者者服务类型。填写完机会报价相关信息后，点击“保存”按钮。如何删除销售机机会菜单导航：打开开我的首页-客户管理-销售机会勾选需要删除的的销售机会，点点击页面上的的“删除”按钮。提示提示：销售机会删除后，关联的销售报价一并删除。客户管理策略闲置客户回收此功能和回收池池相关联，设设置系统是否否自动回收未未联系的客户户，例如：当当客户超过77天未联系，系系统会自动把把客户回收到到回收池公共检索设置此功能和公共检检索相关联，设设置检索列表表的展现属性

28、性，检索的客客户范围，检检索的客户状状态公共检索列表客户资料查重此功能与客户拜拜访相关联，便便于把新客户户录入到系统统时检查是否否有重复，查查重的属性可可以自定义，如如客户名称、电电话、电子邮邮件等。客户拜访中客户户名称的检索索客户等级配置此功能是设置客客户等级划分分以及不同等等级的自动提提醒时间，与与客户拜访、联联系记录相关关联新建客户等级，点点击“等级定义配配置”，点击“新增”输入等级名称，默默认提醒时间间，点击保存存。如客户A，新建建联系记录，客户等级修修改成“重要客户”，默认提醒醒时间为3天天，当次联系系记录创建时时间为8月331日，下次联联系时间自动动变更成9月3日。销售管理销售订单

29、如何新建、提交交销售订单菜单导航：打开开我的首页-销售管理-销售订单点击“新增”，一一般业务人员员都有新建订订单的权限。其中红星为必填填项，为下拉拉框，为日期期选择，为弹弹出框选择项项，为添加商商品种类或者者服务类型。填填写完销售订订单相关信息息后，点击“保存”按钮。提示提示：当前销售订单页面，的“提交”按钮需要保存订单后才会出现。点击“提交”，选选择销售订单单审核人提示提示：销售订单的人员必须属于“销售审核”角色下，并且拥有“审核”的权限。提示提示：在销售订单列表页面的“草稿”页签也可以提交订单。什么人才有权限限审核订单，如何审核销售订单属于“销售审核核”角色下且配配置了“审核”权限的用户户

30、才可以审核核销售订单 当有销售订单需需要带审核的的时候，拥有有审核权限的的用户的工作作台会提醒审审核点击“待审核的的销售单”，勾选销售售单，点击“审核”，审核意见见。不同意时，点击击“驳回”，填写驳回回意见，把订订单退回提单单用户。如何删除销售订订单在销售订单列表表，“草稿”页签或者“驳回”页签，选择择需要删除的的订单，点击击删除按钮其他状态下都无无法删除销售售订单。销售收款如何新建、提交交销售收款菜单导航：打开开我的首页-销售管理-销售收款点击“新增”，销销售订单审核核完，才可以以新增收款单单。选择需要收款的的客户在“收款单信息息”填写付款人人、付款方式式等信息在“应收款列表表”，勾选需要要

31、收款的销售售订单，并且且输入本次收收款单的收款款金额提示提示：同一个客户允许有多个销售订单，也可以多个订单一次收款，也允许一个销售订单分多次收款；点击保存后，点点击提交选择收款单审核核的财务人员员什么人才有权限限审核收款单单，如何审核核收款单属于“收款审核核”角色下，并并且拥有“收款审核”权限的用户户才有权限审审核收款单当有收款单需要要带审核的时时候，拥有审审核权限的用用户的工作台台会提醒审核核点击“待审核的的销售收款”勾选审核的的收款单，点点击“审核”，填写审核核意见。不同意时，点击击“驳回”，填写驳回回意见，把收收款单退回提提单用户如何删除收款单单在收款单列表，“草稿”页签或者“驳回”页签

32、，选择需要删除的订单，点击删除按钮其他状态下都无无法删除收款款单。应收款项快速查看已经结结清或者未结结清的收款单单，快捷收款款未结清的收收款单点击“未结清”点击页面右右侧的“收款”，快速生成成收款单编写收款单信息息、应收款列列表中收款单单的金额，此此项操作与“新建、提交交销售收款”一样。机会报价如何新建机会报报价菜单导航：打开开我的首页-销售管理-机会报价点击“新增”其中红星为必填填项， 为日期选择择，为弹出框框选择项，为为添加商品种种类或者服务务类型。填写写完销售机会会报价相关信信息后，点击击“保存”按钮。如何把机会报价价转换成销售售订单销售机会“保存存”后会出现“转为订单”按钮，点击击该按

33、钮，当当前机会报价价就可以转化化成销售订单单销售任务管理如何给业务员新新建销售任务务菜单导航：打开开我的首页-销售管理-销售任务管管理点击“新增”，使使用该功能一一般是销售经经理角色选择所属部门，选选择业务人员员，定义每个个月的销售任任务，然后点点击“保存”按钮当业务人员登陆陆系统的时候候，在工作台台的“我的销售”就可以看到到销售任务。商品管理商品类别主要是对应商品品的类别进行行管理，包括括对商品类别别的增加、删删除、修改如：新增商品类类别，点击新新增，红星的的为必填项，父父类别为空的的为根类别，输输入名称、类类别明码等信信息，点击保保存，退出返返回到“商品类别树树”商品资料主要是对应商品品资

34、料进行管管理，包括对对商品的增加加、删除、修修改如：新增商品，点点击“新增”， 红星的为必必填项，其他他项可填可不不填，点击 “保存”按钮点击“商品资料料”返回到列表表页商品列表上方的的搜索栏，为为快捷模糊查查询，可以按按照不同的条条件查询，条条件不满足时时，可以点击击“高级查询”数据导入导入客户定义导入模版点击“模版选择择”点击“新增”输入模版名称，点点击“新增”添加数据属属性字段，添添加模版标题题，然后点击击“保存”点击“退出”返返回到模版列列表页导入模版数据下载模版，按照照模版对应的的格式填写客客户资料重新打开导入客客户，点击“模版选择”勾选之前下下载的模版，点点击“选择模版”浏览本地文

35、件，选选择需要导入入的客户资料料，选择的模模版必须和填填写资料的模模版一致。点击“导入”点击“开始导入入”提示是否更更新到数据库库，选择是。当当成功导入是是提示导入成成，失败时，提提示错误信息息导入联系人定义导入模版点击“模版选择择”点击“新增”输入模版名称，点点击“新增”添加数据属属性字段，添添加模版标题题，然后点击击“保存”，“客户名称”此熟悉必须须要有，因为为客户资料和和联系人是同同过此字段关关联的。点击“退出”返返回到模版列列表页导入模版数据下载模版，按照照模版对应的的格式填写联联系人资料重新打开导入联联系人，点击击“模版选择”勾选之前下下载的模版，点点击“选择模版”浏览本地文件，选选

36、择需要导入入的联系人资资料，选择的的模版必须和和填写资料的的模版一致。点击“导入”点击“开始导入入”提示是否更更新到数据库库，选择是。当当成功导入是是提示导入成成，失败时，提提示错误信息息导入商品定义导入模版点击“模版选择择”点击“新增”输入模版名称，点点击“新增”添加数据属属性字段，添添加模版标题题，然后点击击“保存”点击“退出”返返回到模版列列表页导入模版数据下载模版，按照照模版对应的的格式填写商商品资料重新打开导入商商品，点击“模版选择”勾选之前下下载的模版，点点击“选择模版”浏览本地文件，选选择需要导入入的商品资料，选选择的模版必必须和填写资资料的模版一一致。点击“导入”点击“开始导入

37、入”提示是否更更新到数据库库，选择是。当当成功导入是是提示导入成成，失败时，提提示错误信息息系统配置定义业务字典业务字典：主要要用于用户自自定义系统中中各模块表单单字段，负责责客户关系管管理系统中常常见的表单字字段的自定义义管理和本系系统中特有的的自定义信息息字段的相关关操作。菜单导航：打开开我的首页-数据管理-定义业务字字典如定义客户拜访访中“客户来源”的下拉选项项。新增一个下拉选选项，点击新新增输入字典典名称，点击击保存在客户拜访新建建客户，点击击客户来源，可可以看到新增增的“广告”数据备份数据备份：备份份数据库，预预防数据丢失失。设置数据备份，点点击设置，是是否启用备份份，备份时间间，数

38、据库备备份存放路径径。手工备份数据库库，点击“备份”选择是手工备份成功后后自动转到数数据还原页面面数据还原数据还原：对备备份的数据库库进行还原和和删除。可以以下载服务器器数据库备份份到本地选择需要还原的的数据，只能能单选，点击击还原提示是否覆盖数数据库，请谨谨慎操作编码规则编码规则：主要要负责对联系系人，销售订订单，收款单单编码规则的的管理当然系统存在编编码的板块：联系人，销销售订单，收收款单，销售售机会如修改联系人的的编码规则，点点击模块名称称，修改联系系人的前缀，流流水位等，点点击保存点击退出返回到到编码列表页页报表与分析客户报表客户分类分析客户分类分析：针对客户资资料信息系统统生成的客户

39、户分类分析，根根据客户管理理的进程，全全方位、多角角度的分析客客户的构成、发发展、进程等等等。帮助企企业快速响应应客户的需求求，应对复杂杂的市场变化化，为市场营营销提供有价价值的，科学学的真实数据据。查询条件选择报表查询的的条件，如登登记时间、分分类项目等，为下拉选择框，弹出选择框点击“生成报表表”点击“详细信息息”查看具体信信息客户发展趋势分分析客户发展趋势分分析：依据客客户资料录入入系统的登记记时间系统生生成的新客户户发展趋势分分析，根据客客户管理的进进程，全方位位、多角度的的分析客户的的构成、发展展。帮助企业业及时掌握市市场动态，了了解企业业务务淡旺季及新新业务等特点点，为市场营营销提供

40、决策策依据 查询条件选择报表查询的的条件，如登登记时间、阶阶段等，为下下拉选择框，弹出选择框点击“生成报表表”点击“详细信息息”查看具体信信息客户贡献分析客户贡献分析：依据客户销销售情况对客客户进行分析析。查询条件选择报表查询的的条件，如登登记时间、分分类项目等，为下拉选择框，弹出选择框点击“生成报表表”点击“详细信息息”查看具体信信息客户等级分析客户等级分析：分析某一段段时间内，某某个区域内，客客户等级的变变化次数查询条件选择报表查询的的条件，如登登记时间、分分类项目等，为下拉选择框，弹出选择框点击“生成报表表”点击“详细信息息”查看具体信信息客户跟进分析客户跟进分析：依据与客户户联系记录，

41、联联系时间和联联系次数的信信息系统生成成的客户跟进进分析，根据据客户管理的的联系情况，全全方位、多角角度的分析出出客户关怀不不够和即将流流失的客户，帮帮助企业及时时掌握客户忠忠诚度和满意意度，做好客客户关系管理理。查询条件选择报表查询的的条件，如登登记时间、分分类项目等，为下拉选择框，弹出选择框点击“生成报表表”点击“详细信息息”查看具体信信息销售报表销售明细汇总销售明细汇总：分析某个时时间段内，某某个区域的销销售明细查询条件选择报表查询的的条件，如销销售时间、区区域、省份、客客户分类等，为下拉选择框，弹出选择框点击“生成报表表”销售分类分析销售分类分析：按照部门、业业务人员、区区域等条件查查询销售分类类的情况查询条件选择报表查询的的条件，如业业务部门、业业务人员等，为下拉选择框，弹出选择框点击“生成报表表”点击查看“详细细信息”销售趋势图销售趋势图：按按照部门、业业务人员、区区域等条件查查询销售趋势势情况查询条件选择报表查询的的条件，如业业务部门、业业务人员等，为下拉选择框，弹出选择框点击“生成报表表”点击“详细信息息”应收款汇总分析析应收款汇总分析析：按照业务务部