上海证券交易所可转换公司债券上市交易规则

1、文章来源：中顾法律网 免费法律咨询3分钟100%回复上网找律师 就到中顾法律网 快速专业解决您的法律问题 /souask/上海证券交交易所可转换换公司债券上上市交易规则则第一章总总则第一条为为加强对可转转换公司债券券上市的管理理，规范可转转换公司债券券的交易、转转换股份及其其相关活动，促促进可转换公公司债券市场场的健康发展展，保护投资资者的合法权权益，根据可可转换公司债债券管理暂行行办法等有有关法律、法法规，制定本本规则。第二条本本规则所称可可转换公司债债券，是指发发行人依据法法定程序发行行、在一定期期间内依据约约定的条件可可以转换成股股份的公司债债券。第三条本本规则所称可可转换公司债债券上市

2、，是是指可转换公公司债券经批批准在上海证证券交易所(以下简称本本所)交易市市场挂牌买卖卖。第四条本本规则所涉专专门语，同可可转换公司债债券管理暂行行办法和上上海证券交易易所股票上市市规则。第五条可可转换债券在在本所上市，应应当遵守本规规则。本所依依据国家证券券法规的规定定和本规则对对可转换债券券发行人及上上市推荐人进进行监管。第六条可可转换公司债债券的发行参参照A股的有有关规定执行行，但上网发发行费为可转转换公司债券券面值的0.2%。第二章可可转换公司债债券的上市申申请第七条申申请上市的可可转换公司债债券必须符合合下列条件：(一)经证证券主管部门门批准并公开开发行;(二)可转转换公司债券券的实

3、际发行行额在1亿元元以上;(三)可转转换公司债券券的期限在33年以上，但但不超过5年年;(四)可转转换公司债券券的利率不超超过国家限定定的利率水平平;(五)国家家法律、法规规及本所规定定的其他条件件。第八条发发行人申请可可转换公司债债券上市，应应当向本所提提交下列文件件：(一)上市市申请书;(二)发行行可转换公司司债券的批准准文件;(三)本所所会员署名的的上市推荐书书;(四)上市市公告书;(五)可转转换公司债券券发行结束报报告;(六)可转转换公司债券券发行资金到到位验资报告告;(七)报送送中国证监会会审核的全套套文件;(八)本所所登记公司出出具的可转换换公司债券托托管情况证明明;(九)本所所要

4、求的其他他文件。第九条发发行人向本所所申请可转换换公司债券上上市，其提交交的文件应当当内容真实、资资料完整，不不存在虚假或或其他可能产产生误导的陈陈述。第十条发发行人在提出出申请至债券券获准上市前前，未经本所所同意不得擅擅自披露有关关信息。第十一条本所在收到到发行人申请请及全部申报报文件后二十十个工作日内内提出审核意意见。第十二条本所将审核核意见及拟定定的上市时间间会同相关审审批文件一并并报中国证监监会批准。第十三条对符合条件件并经复审批批准上市的可可转换公司债债券，由本所所出具上市通通知书。第十四条可转换公司司债券上市前前，发行人应应与本所签定定上市协议书书，并报中国国证监会备案案。第十五条

5、获准可转换换公司债券上上市的发行人人，须于上市市首日前五个个工作日内至至少在一种中中国证监会指指定的报刊上上公布上市公公告书。上市市公告书的内内容和格式遵遵照中国证监监会规定。第三章持持续性义务第十六条获准可转换换公司债券上上市的发行人人，遇有下列列情况时，须须即向本所报报送有关文件件，并依规定定在至少一种种中国证监会会指定的报刊刊上公告。(一)新的的可转换公司司债券或企业业债券发行;(二)发行行人因发行股股票、送股等等引起股本变变动;(三)发行行人进行收购购、兼并或改改组等活动;(四)发行行人召开股东东大会、董事事会;(五)发生生涉及发行人人的重大诉讼讼案件;(六)本所所和发行人认认为须报告

6、的的其他事项。第十七条可转换公司司债券上市期期间，发行人人应在每个会会计年度的前前六个月结束束后的六十日日(相当于连连续二个月)内，向本所所提交公司中中期报告，在在每个会计年年度结束后一一百二十日(相当于连续续四个月)内内向本所提交交经注册会计计师审计的年年度报告，并并在至少一种种中国证监会会指定的报刊刊上公布。第十八条在任何公共共传媒中出现现的消息可能能对可转换公公司债券的市市场价格产生生误导性影响响时，当发行行人知悉后应应立即对该消消息作出公开开澄清。第十九条发行人在定定期报告、临临时报告公布布后，对未表表达清楚的事事项或含糊的的内容，应社社会或证券管管理部门的要要求，发行人人应公开说明明

7、解释。第二十条发行人的信信息在正式披披露前，公司司董事会及董董事会全体成成员及其他知知情人，有责责任确保将该该信息的知悉悉者控制在最最小范围内。第二十一条条本所根据据有关法律、法法规、规定，对对发行人披露露的信息进行行形式审查，但但对其内容不不承担责任。第四章上上市费用第二十二条条获准可转转换公司债券券上市的发行行人须按规定定交纳上市初初费和上市月月费。第二十三条条获准可转转换公司债券券上市的发行行人，最迟在在上市日的三三天前交纳上上市初费，并并自上市的当当月起至终止止上市的当月月止，按年预预交上市月费费。第二十四条条可转换公公司债券上市市初费的标准准，按上市可可转换公司债债券总额0.01%交

8、纳纳，起点为110，0000元，最高不不超过30，0000元。上上市月费按年年计收，每月月500元。第五章暂暂停交易及停停止交易第二十五条条可转换公公司债券上市市交易期间，因因披露以下信信息一律暂停停交易半天。如如在交易日内内披露，则见见报当天暂停停交易半天;如在非交易易日披露，在在见报后第一一个交易日暂暂停交易半天天。(一)公布布本规则第三三章第十六条条、第十七条条信息;(二)公布布股东收益分分配方案;(三)其他他重要原因。第二十六条条可转换公公司债券上市市交易期间，公公司公布有关关股份变动涉涉及调整转换换价格的信息息，暂停交易易一天。第二十七条条可转换公公司债券上市市交易期间，公公司在交易

9、日日召开股东大大会，暂停交交易一天。第二十八条条可转换公公司债券上市市交易期间出出现下列情况况之一时，将将停止交易：(一)可转转换公司债券券流通面值不不少于30000万元时，本本所立即公告告并在三个交交易日后停止止交易;(二)可转转换公司债券券转换期结束束前的10个个交易日停止止交易;(三)中国国证监会和本本所认为必须须停止交易。第六章可可转换公司债债券的交易、清清算第二十九条条可转换公公司债券上市市后的交易利利用本所股票票交易系统进进行，投资者者买卖上市的的可转换公司司债券须凭本本人股票帐户户方可办理。第三十条可转换公司司债券采用记记名式无纸化化方式发行，投投资者持有的的可转换公司司债券份额

10、在在上市前由本本所登记公司司记入其股票票帐户内，实实行无纸化交交易。第三十一条条可转换公公司债券适用用于本所的全全面指定交易易制度。第三十二条条可转换公公司债券交易易以10000元面值为一一交易单位，简简称“一手”，实行整手手倍数交易。计计价单位为每每百元面额。可转换公司司债券申报价价格的升降价价位为0.001元，每次次申报最低不不少于一个价价位。第三十三条条可转换公公司债券交易易实行T+11交收，投资资者与券商在在成交后的第第二个交易日日办理交割手手续。第三十四条条投资者委委托券商买卖卖可转换公司司债券须交纳纳手续费，上上海每笔人民民币1元，异异地每笔3元元。成交后在在办理交割时时，投资者应

11、应向券商交纳纳佣金，标准准为总成交金金额的0.22%，佣金不不足5元的，按按5元收取。券商在本所所交易市场从从事可转换公公司债券交易易，须向本所所交易经手费费，标准为成成交金额的00.01%。第七章可可转换公司债债券的转换股股份第三十五条条可转换公公司债券依据据招幕说明书书的约定条件件和有关规定定，在发行人人的普通股股股票上市后，可可随时转换成成发行人的股股份。第三十六条条投资者根根据持有的可可转换公司债债券的面值，按按照当时转换换价格，向其其指定交易的的证券经营机机构申报转换换成公司股票票的股份数量量。本所登记记公司根据托托管券商的有有效申报，对对投资人帐户户的股票和可可转换公司债债券的持有

12、数数量做相应的的变更登记。第三十七条条投资者申申请转换股份份的债券面值值须是交易单单位手的整数数倍，申请转转换成的股份份须是整数股股(每股面值值1元)，不不足转换1股股的债券金额额，到期还本本付息。第三十八条条转股申请请不能撤单。第三十九条条如投资者者申请转换为为公司股份的的数量大于投投资者实际持持有的可转换换公司债券能能转换的股份份数，本所确确认其最大的的可转换股票票部分进行转转股，申请超超过部分予以以取消。第四十条可转换公司司债券申请转转换公司股票票，投资者在在申请的第二二个交易日办办理交割交确确认后，其债债券转换成功功的股票便可可上市流通。第四十一条条发行人因因配股、资本本公积转增股股本

13、、分红派派息而调整转转股价格、确确定股权登记记日时，公司司应申请暂停停转股并公告告，在刊登正正式公告前一一天至股权登登记日期间，本本所暂停该可可转换公司债债券转股，并并依据公告信信息对其转股股价格进行调调整。股权登登记日后的第第一个交易日日恢复转股申申报，转股价价采用经调整整的转股价格格。第四十二条条强制性转转股的，当达达到强制性转转股条件时，本本所依据发行行人公告将持持有人可转换换公司债券自自动转换成发发行人股票，并并进行股份登登记。第八章可可转换公司债债券的赎回和和回售第四十三条条赎回条件件满足时，发发行人可以全全部或按一定定比例赎回未未转换为股份份的可转换公公司债券，也也可以不行使使赎回

14、权。第四十四条条当可转换换公司债券赎赎回条件满足足发行人刊登登公告行使赎赎回权时，本本所于赎回日日暂停该可转转换公司债券券的交易和转转股。第四十五条条发行人根根据暂停交易易后登记在册册的债券数量量，于赎回日日后3个交易易日将赎回债债券所需的资资金划入本所所指定的资金金帐户。第四十六条条本所于赎赎回日后第55个交易日办办理因赎回引引起的清算、登登记工作。第四十七条条未赎回的的可转换公司司债券，于赎赎回日后一个个交易日恢复复交易和转股股。第四十八条条可转换公公司债券存续续期内，可转转换公司债券券持有人只能能在每一年度度回售条件首首次满足时行行使回售权。第四十九条条当回售条条件每年首次次满足时，发发

15、行人应当在在两个工作日日内公告。发发行人公告后后，可转换公公司持有人可可以全部或部部分回售转换换为股份的可可转换公司债债券，也可以以不行使回售售权。第五十条可转换公司司债券持有人人行使回售权权时，应当在在公告后的十十个交易日内内以书面形式式正式通知发发行人。发行行人应当在接接此通知后的的十个交易日日内，按事先先确定的价格格及支付方式式买回要求回回售的可转换换公司债券。通通知发出后，股股份变化不影影响回售决定定。第五十一条条当可转换换公司债券的的回售条件生生效后，持有有人依公告时时间，通过本本所交易系统统以规定的价价格申报卖出出。在回售终终止日后，由由本所统计回回售量并通知知发行人。发发行人根据

16、本本所汇总的回回售申报量和和约定的价格格将资金划入入本所指定的的资金帐户。在在资金到帐后后，本所登记记公司负责与与申请回售的的投资者进行行资金清算和和债券登记。第九章可可转换公司债债券的本息兑兑付第五十二条条根据本所所与发行人签签订的上市协协议，可以通通过本所清算算系统代理支支付可转换公公司债券的本本息兑付。第五十三条条可转换公公司债券的本本息兑付是指指设置强制性性转股条件的的发行人每年年向未转换为为股票的可转转换公司债券券的持有人支支付利息，非非强制性转股股的可转换公公司债券发行行人向到期未未转换成股份份的可转换公公司债券持有有人还本付息息。第五十四条条债券持有有人领取债券券本息，可以以像买

17、卖股票票一样，向本本所会员的营营业柜台办理理委托领取手手续，委托金金额为到期实实际本金加利利息之和。第十章附附则第五十五条条本规则未未尽事项，本本所将及时修修订、补充。第五十六条条本规则解解释权属于本本所理事会。第五十七条条本规则经经本所理事会会讨论通过，并并报经中国证证监会批准后后实行，修改改时亦同。深圳证券交交易所可转换换公司债券上市、交交易、清算、转转股和兑付实实施规则第一章总总则第一条为为规范可转换换公司债券的的上市、交易易、清算、转转股及兑付，保保护投资者和和证券发行人人的合法权益益，根据可可转换公司债债券管理暂行行办法等法法律、法规制制定本规则。第二条本本规则所指可可转换公司债债券

18、是指发行行人经中国证证券监督管理理委员会(以以下简称中国国证监会)批批准，依照法法定程序发行行，在一定期期间内依据约约定的条件可可以转换成股股份的公司债债券。第三条可可转换公司债债券在深圳证证券交易所(以下简称本本所)上市，应应当遵守本规规则的规定，本本所依据国家家有关法律、法法规、规章和和本规则对发发行可转换公公司债券的上上市公司及上上市推荐人进进行监管。第二章可可转换公司债债券的上网发发行第四条可可转换公司债债券的发行人人和主承销商商在获得中国国证监会复审审批准后，可可向本所申请请上网发行。第五条发发行人和主承承销商申请在在本所上网发发行，需提交交以下材料：1.中国证证监会关于公公开发行可

19、转转换公司债券券的批复文件件;2.募集说说明书;3.可转换换公司债券发发行公告。第六条主主承销商或发发行人应在发发行日前二至至五个交易日日内，将可转转换公司债券券募集说明书书和发行公告告刊登在中国国证监会指定定的至少一种种全国性报刊刊上。第七条上上网定价发行行的申购程序序为：1.申购当当日(T日)，投资者凭凭证券帐户卡卡申请认购可可转换公司债债券，并由本本所反馈认购购情况;2.T+11日，由本所所结算公司将将申购资金冻冻结在申购专专户中。确因因银行结算制制度而造成申申购资金不能能及时入帐的的，须在T+1日提供通通过人民银行行或商业银行行电子联行系系统汇划的划划款凭证，并并确保T+22上午申购资

20、资金入帐;3.T+22日，由主承承销商和有从从事证券业务务资格的会计计师事务所对对申购资金进进行验资，并并由会计师事事务所出具验验资报告;4.T+33日，由主承承销商负责组组织摇号抽签签，并于当日日公布中签结结果;5.T+44日，对未中中签部分的申申购款未予以以解冻，并将将认购款项划划入主承销商商指定帐户，主主承销商于次次日将此款划划入发行人帐帐户。第八条每每个帐户申购购可转换公司司债券不少于于1000元元面值，超过过1000元元面值的，必必须是10000元面值的的整数倍，每每个帐户认购购上限为不超超过公开发行行的可转换公公司债券总额额的1。第九条本本所在申购期期(三个交易易日)内冻结结所有投

21、资者者申购资金。冻冻结资金的利利息，按企业业存款利率计计息(计息期期三天，含法法定休息日)，利息归发发行公司所有有。第十条发发行手续费按按可转换公司司债券面值的的2收取。第十一条有关发行方方面的未尽事事宜，参照本本所A股发行行相关条款执执行。第三章可可转换公司债债券的上市第十二条发行人在可可转换公司债债券发行结束束后，可向本本所申请上市市。第十三条申请可转换换公司债券上上市，需提交交以下材料：1.可转换换公司债券上上市申请书;2.中国证证监会批准发发行可转换公公司债券的批批文;3.报送中中国证监会全全套复审材料料;4.上市推推荐书;5.上市推推荐人向本所所提交的资格格证书，包括括：会员资格格证

22、书;中国证监监会颁发的承承销资格证书书;本所颁发发的上市推荐荐资格证书;负责推荐荐工作主要业业务人员的简简历;最近一年年上市推荐业业务的情况说说明;上市推荐荐协议书;本所结算算公司出具的的可转换公司司债券托管情情况的证明文文件;本所要求求提供的其他他文件。6.发行公公司关于可转转换公司债券券事务联系人人的授权书，联联系人资格参参加A股上市市规则执行;7.可转换换公司债券上上市公告书(公告书的内内容与格式按按照中国证监监会有关准则则编制)。第十四条发行人应在在可转换公司司债券上市前前五个交易日日内，在中国国证监会指定定的至少一种种全国性报刊刊上刊登上市市公告书。第十五条本所对发行行申请材料进进行

23、审核，并并将上市安排排报中国证监监会批准后，签签发上市通知知书。发行人人应于上市前前五个交易日日与本所签订订可转换公司司债券上市协协议，并报中中国证监会备备案。第十六条在本所上市市的可转换公公司债券，须须缴纳上市费费用(含上市市初费和上市市月费)。上上市初费按上上市债券总额额的0.011%缴纳，最最高不超过330，0000元，月费的的收取以上市市债券总额为为收费依据，以以1亿元为基基数每月交纳纳500元，每每增加2，0000万元月月费增加1000元，最高高不超过2，0000元。第十七条在本所上市市的可转换公公司债券，发发行人应及时时披露有关信信息，信息披披露的具体内内容按照中国国证监会有关关规

24、定执行。第四章可可转换公司债债券的交易和和清算第十八条可转换公司司债券实行TT+1交易。第十九条可转换公司司债券以面值值100元为为一报价单位位，以面值11000元为为一次交易单单位，结算单单位为张(即即100元面面值)，价格格升降单位为为0.01元元。第二十条可转换公司司债券交易的的集中开市时时间同A股。第二十一条条除本办法法另有规定外外，可转换公公司债券的委委托、交易、托托管、转托管管、行情揭示示参照A股办办理。第二十二条条可转换公公司债券实行行T+1交收收，交易清算算参照A股的的现行清算办办法办理。第二十三条条可转换公公司债券在转转换期结束前前的十个交易易日自动终止止交易并予除除牌，终止

25、交交易前一周本本所予以公告告。第二十四条条禁止卖空空可转换公司司债券。证券券商(或投资资者)出现卖卖空，本所将将即时冻结其其卖空资金，每每卖空一个交交易单位罚款款人民币10000元，并并责成卖空证证券商(或投投资者)于TT+1日对卖卖空可转换公公司债券进行行补购。第二十五条条可转换公公司债券的交交易费用。本本所按成交金金额的0.11向可转换公公司债券买卖卖双方征收交交易经手费，同同时债券买卖卖双方还须向向所委托的债债券交易商交交纳佣金，佣佣金按成交金金额的2计取。第二十六条条有关交易易和清算方面面的未尽事宜宜，参照本所所A股相关条条款执行。第五章可可转换公司债债券的转股第二十七条条可转换公公司

26、债券发行行人的普通股股股票上市后后，可转换公公司债券可随随时转换成股股票。第二十八条条可转换公公司债券持有有人在可转换换期间的交易易时间内，通通过报盘方式式申报转股。第二十九条条本所接到到报盘并确认认其有效后，记记减投资者的的债券数额，同同时记加投资资者相应的股股份数额。第三十条转股申请不不能撤单。第三十一条条如投资者者申请转股的的可转换公司司债券数额大大于投资者实实际拥有的可可转换公司债债券数额，本本所确认其最最大的可转换换股票部分进进行转股，申申请剩余部分分予以取消。第三十二条条转换后的的股份可于转转股后的下一一个交易日上上市交易。第三十三条条可转换公公司债券转股股的最小单位位为一股。第三

27、十四条条可转换公公司债券在自自愿申请转股股期内，债券券交易不停市市。第三十五条条可转换公公司债券上市市交易期间，未未转换的单只只可转换公司司债券数量少少于30000万元时，本本所将立即予予以公告，并并于三个交易易日后停止其其交易。可转转换公司债券券在停止交易易后、转换期期结束前，持持有人仍然可可以依据约定定的条件申请请转股。第三十六条条发行人因因增发新股、配配股、分红派派息而调整转转股价格时，本本所将停止该该可转换公司司债券转股，停停止转股的时时间由发行人人与本所商定定，最长不超超过十五个交交易日，同时时本所还依据据公告信息对对其转股价格格进行调整，并并于股权登记记日的下一个个交易日恢复复转股

28、。恢复复转股后采用用调整后的转转股价格。第三十七条条到期无条条件强制性转转股的债券，本本所于到期日日前十个工作作日停止其交交易，并于到到期日将剩余余债券全部予予以转股。第三十八条条转换期内内有条件强制制性转股的债债券，发行人人可于条件满满足时实施全全部或部分强强制性转股。发发行人应于强强制性转股条条件满足后的的十个交易日日内在中国证证监会指定的的全国性报刊刊上刊登公告告至少三次，本本所依据强制制性转股公告告所载日期停停止该可转换换公司债券的的交易，并于于停止交易后后的第三个交交易日按公告告条件予以全全部或部分转转股。第三十九条条可转换公公司债券持有有人申请转股股或强制性转转股后，所剩剩债券面额

29、不不足转换一股股股份的部分分，继续享受受付息及最终终还本的权利利。第六章可可转换公司债债券的赎回第四十条赎回条件满满足时，发行行人可以全部部或按一定比比例赎回未转转换为股份的的可转换公司司债券，也可可以不行使赎赎回权。第四十一条条当可转换换公司债券赎赎回条件满足足、发行人刊刊登公告行使使赎回权时，本本所于赎回日日停止该债券券的交易和转转股。第四十二条条发行人根根据停止交易易后登记在册册的债券数量量，于赎回日日后三个交易易日内将赎回回债券所需的的资金划入本本所指定的资资金帐户。第四十三条条本所于赎赎回日后第四四个交易日将将资金划入券券商清算头寸寸帐户，同时时记减投资者者相应的可转转换公司债券券。第四十四条条各券商于于赎回日后第第五个交易日日将兑付款划划入投资者开开设的资金或或保证金帐户户。第四十五条条未赎回的的可转换公司司债券，于赎赎回日后下一一个交易日恢恢复交易和转转股。第七章可可转换公司债债券的回售第四十六条条可转换公公司债券存续续期内，可转转换公司债券券持有人只能能在每一年度度回售条件首首次满足时行行使回售权。第四十七条条当回售条条件每年首次次满足时，发发行人应当在在两个工作日日内公告。发发行人公告后后，可转换公公司债券持有有人可以全部部或部分回售售未转换为股股份的可转换换公司债券，也也可以不行使使回售权。第四十八条条可转换公公司债券持有有人行使回售售权时，应