XXXX年中国农药进出口新形势和新特点分析

1、中国农药进出口新形势和新特点分析中冠市场中心2014年3月Jason Lee 农药登记证明 - ICAMA CERTIFICATE农药登记证明（ICAMA CERTIFICATE）- 封面农药登记证明（ICAMA CERTIFICATE）- 内页农药登记证明（ICAMA CERTIFICATE）- 泰国序号2011201220131巴基斯坦 巴基斯坦沙特阿拉伯2哥斯达黎加 玻利维亚玻利维亚3沙特阿拉伯 沙特阿拉伯巴基斯坦4玻利维亚 越南多米尼加共和国5多米尼加共和国 尼日利亚伊朗6尼日利亚 多米尼加共和国越南7越南 埃及埃及8巴拉圭 肯尼亚尼日利亚9埃及 土耳其约旦10伊朗 约旦肯尼亚 中国农

2、药境外登记TOP10目的国序号201120122013141%草甘膦异丙胺盐水剂41%草甘膦异丙胺盐水剂41%草甘膦异丙胺盐水剂2草甘膦原药200克/升百草枯水剂吡虫啉原药3吡虫啉原药草甘膦原药草甘膦原药4200克/升百草枯水剂吡虫啉原药嘧菌酯原药5阿维菌素原药56%磷化铝片剂200克/升百草枯水剂61.8%阿维菌素乳油1.8%阿维菌素乳油80%代森锰锌可湿性粉剂780%代森锰锌可湿性粉剂80%代森锰锌可湿性粉剂5.7%甲氨基阿维菌素苯甲酸盐水分散粒剂8甲氨基阿维菌素苯甲酸盐原药50克/升高效氯氟氰菊酯乳油多菌灵原药9莠去津原药多菌灵原药1.8%阿维菌素乳油10毒死蜱原药甲氨基阿维菌素苯甲酸盐

3、原药二嗪磷原药 中国农药境外登记TOP10产品（一）总体情况新形势1. 农药进出口继续双增 出口增幅大幅下滑，首次显著低于进口增幅新形势2. 农药出口量占国内总产量半壁江山 贸易顺差高达78亿美元 新形势2. 农药出口量占国内总产量半壁江山 贸易顺差高达78亿美元 2013年，中国农药产量318.95万吨，出口162.19万吨。农药出口量占农药产量50.85%。进出口金额分别为6.98亿美元和85.23亿美元，同比增长23.76%和8.39%。出口数量和金额分别占进出口总数量和总金额的96.30%和92.42%，出口数量是进口的26倍，出口金额是进口的12倍。贸易顺差高达78.25亿美元。新特

4、点1. 原药进出口首次双减，制剂进出口继续双增， 农药进出口双增首次仅由制剂拉动。（二）2013年中国农药进出口新特点出口进口新特点1. 原药进出口首次双减，制剂进出口继续 双增，农药进出口双增首次仅由制剂拉动。新特点2. 出口除草剂为主（约占六成）， 进口杀菌剂为主（约占五成）。A - 出口A - 出口除草剂：109.72万吨和50.46亿美元，占67.65%和59.21%杀虫剂：36.68万吨和23.55亿美元，占22.62%和27.64%杀菌剂：13.33万吨和9.70亿美元，占8.22%和11.39%B 进口杀菌剂：2.30万吨和3.35亿美元，占37.02%和47.99%杀虫剂：1.

5、55万吨和1.83亿美元，占25.01%和26.24%除草剂：2.30万吨和1.63亿美元，占37.13%和23.44%新特点3.3.1 出口品种多且以非专利大宗品种为主 其平均增幅略高于总出口增幅品种数量（万吨）所占比例金额（亿美元）所占比例草甘膦60.19737.11%23.670327.77%百草枯16.20149.99%4.49255.27%吡虫啉2.41411.49%3.77574.43%莠去津5.09333.14%1.95482.29%乙酰甲胺磷3.07171.89%1.58361.86%毒死蜱3.04241.88%1.571.84%灭多威1.54920.96%1.55991.83

6、%氟虫腈0.28640.18%1.231.44%多菌灵2.63041.62%1.13691.33%2,4-滴3.65252.25%1.08391.27%高效氯氟氰菊酯1.47420.91%1.05181.23%戊唑醇1.07440.66%1.05051.23%总计/增长率100.68762.07%44.159951.81%3.1出口涉及414种有效成分，基本涵盖已登记的非专利品种。出口金额超1亿美元品种12个，按出口金额排序依次是： 草甘膦（含草甘膦异丙胺盐）、百草枯、吡虫啉、莠去津、 乙酰甲胺磷、毒死蜱、灭多威、氟虫腈、多菌灵、2,4-滴、 高效氯氟氰菊酯、戊唑醇（虫6，菌2，草4）。共计出

7、口数量和金额分别为100.68吨和44.15亿美元，占总量62.07%和51.81%，其增长率分别为10.54%和17.99%，高于总出口增长率9.1个百分点和9.6个百分点。草甘膦一枝独秀，共出口60.19万吨和23.67亿美元，占当年总出口数量和金额比例高达37.11%和27.77%。出口品种多且以非专利大宗品种为主其平均增幅略高于总出口增幅新特点3.3.1 进口品种相对集中，其平均增幅远高于 总进口的增幅品种数量（万吨）所占百分比金额（亿美元）所占百分比氯虫苯甲酰胺0.05880.95%0.3935.63%五氟磺草胺0.17292.78%0.38915.57%戊唑醇0.0871.40%0

8、.31344.49%吡唑醚菌酯0.15092.43%0.30364.35%代森锰锌0.49497.96%0.243.44%噻虫嗪0.0530.85%0.21433.07%精甲霜灵0.12952.08%0.21133.03%肟菌酯0.02980.48%0.20782.98%咯菌腈0.06811.09%0.16992.43%苯醚甲环唑0.07151.15%0.1642.35%氯氰菊酯0.16442.64%0.16072.30%嘧菌酯0.05540.89%0.14482.07%氰氟草酯0.0560.90%0.1231.76%二甲戊灵0.16462.65%0.11771.69%总计/平均增长率1.75

9、6828.24%3.152645.16%3.2进口品种相对集中，其平均增幅远高于总进口的增幅进口涉及200种有效成分。进口超1千万美元的14个，按进口金额排序依次是： 氯虫苯甲酰胺、五氟磺草胺、戊唑醇、吡唑醚菌 酯、代森锰锌、噻虫嗪、精甲霜灵、肟菌酯、咯 菌腈、苯醚甲环唑、氯氰菊酯、嘧菌酯、氰氟草 酯、二甲戊灵（虫3，菌8，草3）。共计进口数量和金额分别为1.75万吨和3.15亿美元，占当年总进口数量和金额的28.24%和51.81%。其增长率分别为73.24%和84.93%，高于农药总进口增长率56.9个百分点和61.1个百分点。新特点4. 亚洲南美洲是我国农药出口 主战场出口亚洲和南美洲数

10、量和金额分别占当年总出口的60.51%和58.41%。亚洲：57.57万吨和26.44亿美元；35.50%和31.02%。南美洲：40.56万吨和23.34亿美元，25.01和27.39%。新特点5.进口农药近九成来自欧洲亚洲从欧洲亚洲进口的的数量和金额分占当年总进口的89.05%和86.67%。其中，欧洲：1.91万吨和3.25美元；30.63%和46.62%；亚洲：3.63万吨和2.79亿美元，58.42%和40.05%。新特点6. 出口金额超1亿美元的国家21个,占出口 金额总量约七成名次国家数量（万吨）同比变化率金额（亿美元）同比变化率大洲1美国15.74740.10%12.03636

11、.84%北美洲2巴西14.666239.38%9.656938.13%南美洲3阿根廷8.6-20.70%4.8217-8.69%南美洲4泰国12.23842.55%3.719616.02%亚洲5澳大利亚6.997-18.36%3.6891-4.75%大洋洲6印度尼西亚7.679312.83%3.199123.09%亚洲7越南8.0042.05%3.189518.39%亚洲8印度3.59424.83%2.96268.75%亚洲9以色列2.649-20.72%2.3653-20.60%亚洲10尼日利亚7.74235.06%2.067118.32%非洲11俄罗斯联邦3.351128.26%1.790

12、221.34%欧洲12哥伦比亚2.881814.62%1.776331.54%南美洲13巴基斯坦3.029829.83%1.723119.03%亚洲14南非2.96662.76%1.62388.29%非洲15马来西亚4.29129.06%1.552117.04%亚洲16乌克兰2.5726-26.88%1.1647-20.15%欧洲17日本2.7209-15.87%1.1532-10.95%亚洲18乌拉圭1.9197.65%1.152538.02%南美洲19加纳4.2975-18.71%1.13450.15%非洲20巴拉圭1.4592-20.81%1.1275-11.65%南美洲21土耳其1.8

13、934-9.58%1.027-2.71%亚洲总计/平均增长率119.30090.35%62.93218.83%新特点6. 出口金额超1亿美元的国家 21个,占总量的七成新特点7.进口农药近九成来自欧洲亚洲名次国家数量（万吨）同比变化率金额（亿美元）同比变化率大洲1德国0.781851.04%1.404745.94%欧洲2法国0.518120.54%1.092129.93%欧洲3印度0.5653-3.83%0.722910.11%亚洲4美国0.425311.42%0.689827.04%北美洲5印度尼西亚0.402923.78%0.653431.28%亚洲6马来西亚1.4672-11.10%0.

14、4143-5.15%亚洲7日本0.1358-15.49%0.3369-18.37%亚洲8西班牙0.142347.31%0.278124.49%欧洲9英国0.065757.18%0.1861100.97%欧洲总计/平均增长率4.504420.09%5.778327.36%/农药进口涉及到37个国家（地区），其中进口金额超过1亿人民币的国家有 9个，共计进口4.50万吨和5.77亿美元，占当年总出口的72.41%和82.77%。按进口金额排序依次分别是：德国、法国、印度、美国、印度尼西亚、马来西亚、日本、西班牙、英国。前三名的德国、法国和印度出口到中国的农药金额为3.22亿美元，占当年中国农药进口

15、金额的46.12%。新特点8. 4%农药生产企业成就了 出口总量的80%国际竞争新特点9.农药出口生产企业区域化高度集中江苏等12省市出口农药153.39万吨，金额82.55亿美元，分别占全国出口总量的94.6%和96.9%。江苏、浙江、山东三省生产企业高度集中，占总出口数量76.6%和总出口金额的76.1%。四川以出口数量增长率62.1%和出口金额增长率54.0%跻身前五。2021/9/1329近年全球区域植保市场发展趋势图北美自由贸易区2021/9/1330NAFTA:北美自由贸易区High crop prices作物价格高Increase in US wheat area and red

16、uction in cotton美国小麦面积增长，棉花面积减少US maize and soybean areas stable美国玉米和大豆面积不变Increase in wheat and soybean area in Canada加拿大小麦和大豆面积增加Recovery from drought in Central corn belt中美洲玉米带摆脱干旱Corn planting delayed by wet weather由于潮湿的天气玉米种植推迟Modest improvement in glyphosate prices草甘膦价格适当上升Dry summer in south

17、and west USA美国南部和西部夏季干燥US Registration review美国登记审查2013影响各区域植保市场的因素回顾World 全球市场Rising demand for crop commodities农作物商品的需求上升Improved glyphosate prices草甘膦价格上升Crop prices sustained at a high level农作物价格维持在一个高价位Farm economies strong, potential for agrochemical price improvement农业经济好，农药价格有潜力上涨Lower cotton

18、 prices棉花价格更低2021/9/13312013影响各区域植保市场的因素回顾Europe:Wheat price remains high小麦价格维持高价EU wheat area up, but overall cereals down欧盟小麦面积增长，但总体谷物面积减少Increased oilseeds area in EU欧盟油籽面积增加Re-registration under revised criteria根据修订后的标准重新登记Dry autumn and Winter kill affects crops in Russia俄罗斯干燥的秋冬杀死了作物Potential

19、 for recovery from adverse 2012 weather有潜力从不良的2012年天气中恢复Waterlogged ground affects Autumn planting in Northern Europe在北欧涝渍地影响秋种Latin America:2012/13 drought in N.E. Brazil affects sugarcane 巴西东北部干旱，影响到了甘蔗2012/13 planting in Argentina affected by wet weather阿根廷种植受潮湿天气影响Increased soybean and maize are

20、a in Brazil and Argentina巴西和阿根廷大豆和玉米面积增加Crop prices and weaker Real drive Brazil巴西作物价格疲软Increased GM uptake in Region在当地增加转基因摄取High inflation in Argentina阿根廷高通胀High interest rates in Brazil巴西利率高High sugar and coffee price糖和咖啡价高Economic improvement drives developing markets经济增长导致市场发展2021/9/13322013影响

21、各区域植保市场的因素回顾Africa / Middle East:Modestly developing markets适度开发市场Speciality crops for export特殊作物出口Improved political stability benefits North Africa政治稳定有利于北非Political and infrastructure problems政治和基础设施问题Water availability水的供应Asia:Japan: modest improvement日本：适度发展Further GM uptake in China and India在

22、中国和印度进一步摄取转基因Drive for grain production in China带动中国粮食产量Quest for rice self sufficiency in Malaysia and Indonesia在马来西亚和印尼寻求大米自给自足Lower palm oil price较低的棕榈油价格Increasing food demand粮食需求上升Dry weather affects Australia干燥的天气影响澳大利亚India improved monsoon in 2013印度在2013年的改善季风2021/9/1333Crop Protection Marke

23、t Outlook 2014植保市场展望NAFTA:Lower crop prices作物价格更低Maize area expected to decline玉米面积预计下降Soybean area likely to rise大豆面积 可能增长Canada wheat area expected to be sustained加拿大小麦面积预计维持Recovery from dryness in south and west USA美国西部和南部从干旱中恢复Modest decline expected in glyphosate prices草甘膦价格预计适量减少Hard winter a

24、ffects citrus and autumn planted crops寒冬影响柑橘和秋季种植的作物US Registration review美国登记审查Latin America:Increased soybean and maize area in Brazil and Argentina, but decline for maize巴西阿根廷大豆玉米种植面积增加，但是玉米减少Weaker Real drives Brazil crop exportsIncreased GM uptake in Region该地区转基因摄取增加High inflation in Argentina阿

25、根廷高通胀High interest rates in Brazil巴西利率高High sugar and coffee price糖和咖啡价高Economic improvement drives developing markets经济增长导致市场发展Asia:Japan: modest improvement日本：适度发展Further GM uptake in China and India在中国和印度进一步摄取转基因Drive for grain production in China带动中国粮食产量Quest for rice self sufficiency in Malaysia and Indonesia在马来西亚和印尼寻求大米自给自足Lower palm oil and rice prices更低的棕榈油和大米价格Increasing food demand粮食需求上升Dry weather affects SW Australia干燥的天气影响澳大利亚Potential for improvement in South Asia following harsh 20