国内木材市场运行状况课件

1、国内木材市场运行状况探讨2013年11月15日宋 红 彬目 录宏观经济数据-GDP，固定资产投资、工业增加值原料市场格局-进出口数据，市场特征及缺口人造板市场格局-供给情况，产量、产能、进出口情况，产销区域分布需求消费端-房屋竣工面积（华东地区）、家电数据、家具消费数据、图解“三中全会”价格现状-以广东为例、每日价格汇总未来价格走势预估三季度经济,稳中有升,稳中向好 三季度宏观经济运行状况好于二季度、好于上半年，主要表现在：增长、就业、物价、国际收支四大指标一致向好，速度、结构、效益同向改善，企业景气度提升、信心增强、预期向好 。三季度GDP增长7.8%，分别比一、二季度回升0.1个和0.3个

2、百分点。从环比增长情况看，提升势头更为明显。1-9月全国固定资产投资增长20.2% 2013年1-9月份，全国固定资产投资（不含农户）309208亿元，同比名义增长20.2%（扣除价格因素实际增长20.2%），增速比1-8月份回落0.1个百分点。从环比看，9月份固定资产投资（不含农户）增长1.28%。林业产业链关系图未来几年,中国对原木和锯材的需求将继续上升2013年前6个月原木进口量增加11.34%，总量达2500万立方，价值50亿美元；从欧盟进口的木材几乎翻了3倍，达1.07亿欧元。1998年国家实行天然林保护政策，每年自身采伐量逐年下降至2003年，因房地产业的蓬勃发展，自身采伐量又逐步

3、上升。据中国国家林业局估算，至2015年中国约有50%的木材供应赤字。原木进口量稳步增长，均价小幅上涨前3季度我国进口原木3325.7万立方米，比去年同期（下同）增长16.4%；价值68.3亿美元，增长22.7%；进口均价为每立方米205.4美元，上涨5.4%。预计2013年四季度进口原木达1221.1万立方米，全年价格199.40美元/立方。原木进口市场“多元化”趋势日益明显今年前3季度，受俄罗斯限制原木出口相关政策影响，加之新西兰辐射松、智利辐射松以及澳大利亚辐射松产量的递增，新西兰进口量超俄罗斯成为我国原木进口最大来源地，同期占比达25%。上海、江苏、福建和内蒙古为原木主要进口省市上海和

4、江苏分别进口原木569.6万立方米和531.4万立方米，分别增加70%和11.8%；福建进口437.1万立方米，增加39.8%；内蒙古进口361.7万立方米，减少10.5%。东部地区为进口绝对主力，西部地区进口增长乏力。国内原木市场价格主要影响因素11月1日起刨花板、纤维板、胶合板、饰面人造板不再实施检疫我国纤维板、胶合板产量占全球总产量的一半以上国内人造板、纤维板年产量情况2012年我国纤维板产量5554万立方（合12.2亿张)，市场规模超过900亿元，纤维板产量约占全球总产量的53.4%。作为交易标的中密度纤维板约占纤维板总产量的90%，产量约5000万立方(合11亿张)，市场规模超800

5、亿元。其中15和18mm家具用中密度纤维板市场规模约占45%，超400亿元。纤维板生产集群已逐步向华南、华中地区转移2013年1-8月全国纤维板累计产量达3717.1万立方，其中广西累计产量525.0万立方，占比全国14%，广西、江苏、河南、山东、四川合计产量占比全国超过50%。生产集群主要集中在华东地区，并逐步向其他地区扩散。2013前三季度人造板进口数据呈下滑趋势胶合板：完成10.87万立方米，比上年同期下降19.69%，主要进口国家是马来西亚和印度尼西亚等。中纤板：完成3.97万吨，比上年同期下降1.14%，主要进口国家是新西兰、德国、比利时和澳大利亚。国内胶合板、细木工板年产量情况20

6、13年1-8月全国胶合板累计总产量99,262,877立方米，同比增长7.2%。胶合板生产主要集中于华东地区，山东、江苏占据遥遥领先2013年1-8月全国胶合板累计总产量9926.3万立方，同比增长7.2%。其中山东产量达3245.6万立方，占比达33%，山东、江苏总产量占比超全国总量的50%。近5年全国获批复生产细木工板企业数量从2008年年底至今，工信部共发放201张细木工板生产许可证，其中福建发放31张，占比15%，获批复的企业主要集中于华东、华中、东北地区。以中国为加工地的林产品全球产业链进口木材经过二次加工，然后再出口，这类链条最典型地展示了全球联系，为协调国际干预提供了线索。在这类

7、商品链中，木材生产国扮演着初级木材提供者的角色，欧美等西发达国家扮演了最终消费者的角色，而中国则作为中间的木材加工者，三者通过贸易联系在一起。 胶合板、纤维板主流生产及销售区域当前木材销售渠道模式：专业大卖场、网络推广、媒体推广、业务员推广、关系网络销售。2006年官方统计数据显示，全国木材市场分布极不均衡，现有木材市场995个，其中批发经营的有344个，零售经营的有651个。条件较完善的封闭市场仅有82个，其余绝大部分均为露天市场。近几年胶合板、纤维板价格波动情况纤维板价格持续走高胶合板价格走势波动明显重点城市每日木材价格行情表（一）重点城市每日木材价格行情表（二）全国房地产竣工面积增速缓慢

8、下滑1-10月份，房屋竣工面积59390万平方米，增长1.8%，增速回落2.4个百分点；其中，住宅竣工面积46395万平方米，下降0.8%。1-9月华东地区房地产竣工面积增速放缓前三季度全国家具类消费增长20.6%前三季度，我国社会消费品零售总额168817亿元，同比名义增长12.9%(扣除价格因素实际增长11.3%)，增速比上半年加快0.2个百分点。其中，家具类商品零售累计值达1340.2亿，累计同比涨幅最大，为20.6%。各类家电产销率增速放缓，呈L型走势图解十八届三中全会未来价格趋势预估15mm中纤板、细木工板：1张0.045立方，1立方22.4张，期货市场1手=500张22.3立方。根据我们的每日价格汇总数据测算，目前全国平均价细木工板约为2900元/立方；中纤板约为1770元/立方。当前随着国内中纤板产量不断增加，木质家具出口出现负增长，用板量有所减少，国内市场已饱和，因此，各省市的中纤板都瞄向国际市场，使出口市场竞争激烈，国际中纤板市场亦出现萎缩。综合国内宏观面数据、市场格局分布、国际因素（原木价格持续小幅上涨），预