碧水源拟出让控制权环保板块成“股权转让”集中地

1、深度分析|环保工程及服务目录索引碧水源拟出让控制权给川投集团，环保板块成“股权转让”集中地. 4碧水源拟转让控股权给川投集团，环保板块成“股权转让”集中地. 4生态环境部发布 2018 年 1-12 月空气质量状况，总体呈改善趋势. 7建立市场化、多元化生态保护补偿机制，支持规范PPP 项目融资. 9上周环保指数走势 . 10行业与上市公司重要信息汇总 . 11环保子行业一周大事汇总 . 11上周重要事件回顾 . 12重点公司中标信息汇总. 13上市公司再融资. 13上周大宗交易信息 . 14上市公司下周重要事项. 14风险提示 . 16识别风险，发现价值请务必阅读末页的免责声明2 / 18深

2、度分析|环保工程及服务图表索引图 1：股权转让前股权比例. 5图 2：股权转让后股权比例. 5图 3：环保公司 4 年间 11 家民企控制权转让给国企央企. 6图 4：环保公司 4 年间 11 家民企控制权转让给国企央企 . 6图 5：部分环保公司资产负债率大幅提升. 7图 6：中小企业融资成本提升. 7图 7：2018 年 1-12 月我国空气质量及同比变化（微克/立方米）. 7图 8：2018 年我国 PM2.5 变化情况（微克/立方米） . 8图 9：2018 年我国京津冀地区 PM2.5 变化情况（微克/立方米）. 8图 10：建立市场化、多元化生态保护补偿机制行动计划. 9识别风险，

3、发现价值请务必阅读末页的免责声明3 / 18表 1：广发环保投资组合 . 4表 2：2018 年以来环保公司控制权转让情况汇总 . 5表 3：2018 年 1-12 月 169 个重点城市排名前 20 位和后 20 位城市名单 . 8表 4：环保行业一周大事 . 11表 5：上市公司重要事件 . 12表 6：中标信息一览. 13表 7：上市公司再融资一览. 13表 8：上市公司下周大事提醒. 14表 9：上市公司下周大事提醒. 14表 10：国内部分城市水价等重要价格信息（2019 年 1 月） . 15深度分析|环保工程及服务碧水源拟出让控制权给川投集团，环保板块成“股权转让”集中地环保行业

4、龙头碧水源拟将控股权出让给国资企业。碧水源 1 月 12 日公告，公司控 股股东、实际控制人文剑平先生及其他四位股东拟将合计 10.70%的股权转让给川 投集团，并通过后续措施推动实现川投集团控股碧水源。回顾环保公司民营企业控 制权转让给国企和央企的情况，61 个样本公司中 11 个民营企业控制权转让给国企 央企，其中 9 次是发生在 2018 年以来。2013 年，党的十八大报告中将“生态文明 建设”纳入“五位一体”，此后借助 PPP 模式的推行，生态治理需求大幅释放，上 市公司在手订单大幅增长，同时伴随着资产负债率的大幅提升。但 2017 年以来， 随着融资环境趋紧，PPP 整顿等因素，部

5、分环保民营企业资金周转出现问题。且民 营企业对股权质押融资依赖较大，普遍质押率较高，成为股权质押的雷区。2018 年以来环保民营企业控制权转让，即是民营企业高杠杆、高质押率、融资困难的集 中体现。2018 年 10 月以来，国家出台一系列政策推动民营企业融资、推动规范 PPP 项目 融资等，政策层面的边际变化已经非常显著，若后续融资政策落实、合规 PPP 项 目加速落地，则大幅提升板块业绩预期水平。短期来看，环保公司 2018 年业绩仍受到融资环境趋紧的影响较大，建议关注 2018 年报预告（2019 年 1 月底之前）及2018 年年报的披露情况（2019 年 4 月底之前）。投资标的上建议

6、：1.工业超洁净改造：龙净环保；2.监测行业的龙头标的聚光科技、 先河环保；3.受益融资改善、需求扩张的低估值、高成长的标的，如国祯环保、高 能环境等。表 1：广发环保投资组合收盘价元/股EPS（元/股）PE/倍市值亿元证券简称推荐逻辑2017A2018E2019E2017A2018E2019E龙净环保10.270.680.750.9125.5313.6711.25110受益于非电超低排放改造，订单超预期聚光科技24.440.991.381.7335.8417.7514.12111精耕环境监测主业，多元化打造综合服务商百川能源11.850.831.061.3116.2911.169.05122

7、供暖季即将来临，业绩高成长内生+外延并举联美控股9.751.050.680.8522.2614.2511.51172清洁供暖业务稳健增长，二主业扩张可期国祯环保8.980.640.560.8137.4515.9011.0949在手项目迅速推进，融资转好高弹性识别风险，发现价值请务必阅读末页的免责声明4 / 18数据来源：Wind，广发证券发展研究中心；备注：股价截至 2019/01/11碧水源拟转让控股权给川投集团，环保板块成“股权转让”集中地环保行业龙头碧水源拟将控股权出让给国资企业。碧水源1月12日公告，公司控股股 东、实际控制人文剑平先生（以下简称“乙方”）、股东刘振国先生、陈亦力先生、

8、周 念云女士及武昆先生（四位股东以下简称“丙方”）拟将合计10.70%的股权转让给川 投集团，股份转让完成后，为达到川投集团并表要求，可能采取包括但不限于董事 会改组、股东刘振国、陈亦力及周念云剩余股份表决权委托至川投集团、后续非公深度分析|环保工程及服务开发行或股份转让或其他合法方式等措施。董事会改组：川投集团选派的非独立董事将占目标公司董事会总席位的50%以 上；表决权委托：刘振国、陈亦力、周念云需将其剩余的全部股份的表决权委托给 川投集团行使，确保梁辉及其他股东将持有碧水源部分股权的表决权委托川投 集团行使，委托表决权的股份数额加目标股份数额，不低于碧水源股本总额的 26%；增发：后续通

9、过非公开发行或股份转让或其他合法方式，川投集团成为碧水源 实际持股20%以上的第一大股东后，乙方丙方仍需将其5%以上股份的表决权委 托给川投集团行使；乙方、丙方不谋求碧水源控制权；乙方、丙方一承诺，不与碧水源其他股东签 订一致行动协议、并不得有事实意义上的一致行动关系。回顾环保公司民营企业控制权转让给国企和央企的情况，61个样本公司中11个民营 企业控制权转让给国企央企，其中9次是发生在2018年以来。2013年，党的十八大 报告中将“生态文明建设”纳入“五位一体”，此后借助PPP模式的推行，生态治理需求 大幅释放，上市公司在手订单大幅增长，同时伴随着资产负债率的大幅提升。但2017 年以来，

10、随着融资环境趋紧，PPP整顿等因素，部分环保民营企业资金周转出现问 题。且民营企业对股权质押融资依赖较大，普遍质押率较高，成为股权质押的雷区。 2018年以来环保民营企业控制权转让，即是民营企业高杠杆、高质押率、融资困难 的集中体现。表2：2018年以来环保公司控制权转让情况汇总公司控制权转让情况碧水源2019 年 1 月，股东拟转让 10.70%股权给川投集团，后续将通过委托表决、增发等方式实现控制权转让中金环境2018 年 11 月，公司实际控制人合计转让 8.78%股权给无锡市政，无锡市政表决权影响力为总股本的 28.78%兴源环境2018 年 10 月，兴源控股拟与国有资本平台筹划股权

11、转让相关重大事项。兴源控股图1：碧水源股权转让前股权比例图 2：碧水源股权转让后股权比例文剑平刘振国陈亦力周念云武昆22.77%13.49%3.62%0.84%0.52%碧水源川投集团10.70%文剑平刘振国17.08%10.12%陈亦力2.71%碧水源周念云0.63%武昆0%数据来源：公司签署股权转让协议公告，广发证券发展研究中心数据来源：公司签署股权转让协议公告，广发证券发展研究中心识别风险，发现价值请务必阅读末页的免责声明5 / 18深度分析|环保工程及服务与三家投资人签署的投资意向协议天翔环境2018 年 10 月，上市公司、实控人与四川省铁路产业投资集团有限责任签署战略协议，后者对上

12、市公司进行项目合作和债务重组环能科技2018 年 10 月，大股东环能投资转让 27%上市公司股权给中建启明（实控人为国务院国资委）永清环保2018 年 10 月，永清集团拟向湖南金阳投资集团有限公司转让 30%上市公司股权三聚环保2018 年 6 月，大股东海淀科技股权调整，海淀国资成为其控股股东盛运环保2018 年 5 月，开晓胜将其所持 13.69%股份全部转让给川能集团方面，以使后者获得盛运环保控制权三聚环保2018 年 6 月，大股东海淀科技股权调整，海淀国资成为其控股股东神雾环保2018 年 3 月，神雾集团与上海图世、重庆环保、新疆能源三家战略投资者分别签署投资合作意向书；201

13、8 年 8 月，上海图世、青岛伯勒分别出资 15 亿元和 35 亿元对 神雾集团和相关项目进行投资，成为神雾集团第二、第三大股东数据来源：公司股权转让公告，广发证券发展研究中心图3：环保公司4年间11家民企控制权转让给国企央企图 4：环保公司 4 年间 11 家民企控制权转让给国企央 企数据来源：Wind，广发证券发展研究中心数据来源：Wind，广发证券发展研究中心5164401656050403020100民企国企央企2015.12019.10%80%60%40%20%100%2019.12015.1民企国企央企识别风险，发现价值请务必阅读末页的免责声明6 / 18深度分析|环保工程及服务图

14、5：部分环保公司资产负债率大幅提升图 6：中小企业融资成本提升（%）数据来源：Wind，广发证券发展研究中心数据来源：Wind，广发证券发展研究中心80%70%60%50%40%30%20%10%0%201320142015201620172018Q3清新环境启迪桑德 高能环境维尔利碧水源 中金环境 盛运环保三聚环保 兴源环境 环能科技56789201320132013201420142014201520152015201620162016201720172017201820182018中债企业债到期收益率(AA-):5年生态环境部发布 2018 年 1-12 月空气质量状况，总体呈改善趋势近

15、日生态环境部发布了2018年1-12月全国及重点地区空气质量状况，整体呈改善趋 势。2018年1-12月，全国338个地级及以上城市平均优良天数比例为79.3%，同比上 升1.3个百分点；PM2.5浓度为39微克/立方米，同比下降9.3%。2018年12月，全国 338个地级及以上城市平均优良天数比例为77.0%，同比上升9.8个百分点；PM2.5 浓度为53微克/立方米，同比下降18.5%。图7：2018年1-12月我国空气质量及同比变化（微克/立方米）PM2.5同比800%60-5%40-10%20-15%0-20%全国2+26城市北京长三角汾渭平原数据来源：生态环境部，广发证券发展研究中

16、心识别风险，发现价值请务必阅读末页的免责声明7 / 18深度分析|环保工程及服务图8：2018年我国PM2.5变化情况（微克/立方米）数据来源：生态环境部，广发证券发展研究中心数据来源：生态环境部，广发证券发展研究中心京津冀地区经历 11 月空气质量恶化，12 月转为改善。11 月京津冀及周边“2+26” 城市PM2.5 浓度为 88 微克/立方米，同比上升 33.3%。空气质量下降主要受中西部 沙尘暴天气及 4 次大范围重度污染天气的影响。11 月，京津冀及周边“2+26”城市PM2.5 浓度为 80 微克/立方米，同比下降 7.0%。表3：2018年1-12月169个重点城市排名前20位和

17、后20位城市名单前 20 位后 20 位排名城市排名城市1海口市169临汾市2黄山市168石家庄市3舟山市167邢台市4拉萨市166唐山市5丽水市164邯郸市6深圳市164安阳市7厦门市163太原市8福州市161保定市9惠州市161咸阳市10台州市160晋城市11珠海市159焦作市11贵阳市158西安市13中山市157新乡市14雅安市156阳泉市15大连市155运城市15昆明市154晋中市17温州市153淄博市17衢州市152郑州市19咸宁市150莱芜市-15%-20%5%0%-5%-10%2001008060401月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月11月12月全国同比

18、-40%-60%40%20%0%-20%2001008060401月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月11月12月图 9：2018 年我国京津冀地区 PM2.5 变化情况（微克/立方米）京津冀同比识别风险，发现价值请务必阅读末页的免责声明8 / 18深度分析|环保工程及服务20南宁市150渭南市数据来源：生态环境部，广发证券发展研究中心相比去年，今年秋冬季取消了环保“一刀切”的措施，市场担心空气质量同比恶化，政 府会不会对取消“一刀切”的政策进行修正。我们认为，生态环境部已经公开做出了明 确禁止“一刀切”的声明，地方政府面对空气质量的恶化，不会重走“一刀切”的老路， 将加

19、快推进工业企业的超低排放改造和空气质量的网格化监测，建议关注非电行业 超低排放治理订单超预期的龙净环保和监测行业龙头聚光科技。建立市场化、多元化生态保护补偿机制，支持规范 PPP 项目融资据发改委官网11日消息，国家发改委、财政部、自然资源部等九部门联合印发建 立市场化、多元化生态保护补偿机制行动计划。计划提出，到2020年，市场 化、多元化生态保护补偿机制初步建立，全社会参与生态保护的积极性有效提升， 受益者付费、保护者得到合理补偿的政策环境初步形成。计划提出，鼓励各银 行业金融机构针对生态保护地区建立符合绿色企业和项目融资特点的绿色信贷服务 体系，支持生态保护项目发展; 在坚决遏制隐性债务

20、增量的基础上，支持有条件的 生态保护地区政府和社会资本按市场化原则共同发起区域性绿色发展基金，支持以PPP模式规范操作的绿色产业项目；鼓励有条件的非金融企业和金融机构发行绿色 债券，鼓励保险机构创新绿色保险产品，探索绿色保险参与生态保护补偿的途径。图10：建立市场化、多元化生态保护补偿机制行动计划数据来源：发改委，广发证券发展研究中心健全资源开发补偿制度优化排污权配置 完善水权配置健全碳排放权抵消机制 发展生态产业完善绿色标识 推广绿色采购 发展绿色金融建立绿色利益分享机制识别风险，发现价值请务必阅读末页的免责声明9 / 18深度分析|环保工程及服务上周环保指数走势上周（2019 年 1 月

21、7 日-2019 年 1 月 11 日，下同）环保指数上涨 2.25%，沪深300 指数上涨 1.94%，环保板块跑赢大盘 0.31%。61 家样本公司中，49 家公司上 涨，12 家公司下跌，0 家持平，截至周五 0 家公司停牌。数据来源：Wind、广发证券发展研究中心数据来源：Wind、广发证券发展研究中心图1：GF环保指数及沪深300一年以来走势GF环保指数 沪深30020%4%-12%-28%-44%-60%图2：一周环保个股涨跌幅情况统计15%9%3%-3%-9%-15%识别风险，发现价值请务必阅读末页的免责声明10 / 18深度分析|环保工程及服务行业与上市公司重要信息汇总环保子行

22、业一周大事汇总表4：环保行业一周大事识别风险，发现价值请务必阅读末页的免责声明11 / 18新闻标题具体内容江苏省城乡生活垃圾治理工作实 施方案主要目标：到 2020 年底，全省生活垃圾无害化处理能力达到 8.5 万吨/日以上，城乡生活垃圾无害化处理率达到 98%以上；餐厨废弃物无害化处理能力达到 4500 吨/日以上，县级以上城市餐厨废弃物处理全覆盖； 建筑垃圾资源化利用能力达到 1000 万吨/年以；全省新增渗滤液处理能力 2500 吨/日，新增飞灰填埋库容500 万立方米。安徽省农业农村污染治理攻坚战 实施方案主要目标：到 2020 年，基本实现农村生活垃圾处置体系全覆盖，完成新增 43

23、00 个建制村的环境综合整治任务；全省畜禽粪污综合利用率达到 80%以上，所有规模养殖场粪污处理设施装备配套率达到 95%以上；化肥、农药利用率均达到 40%以上，全省秸秆综合利用率力争达到 90%以上，全省农膜回收率达到 80%以 上，农田灌溉水有效利用系数达到 0.535。河南省水泥行业转型发展行动方 案（20182020 年）主要目标：方案规定，2019 年年底前企业熟料生产工序达到超低排放标准。到 2020 年，全省水泥行业实现水泥产能、水泥熟料企业、水泥粉磨装备明显减少，水泥行业污染物排放总量大幅减少，水泥产能控制 在 1.5 亿吨左右，企业熟料生产工序实现超低排放。企业智能化水平明

24、显提升，资源综合利用水平明显提升， 全员劳动生产率提高 30%，建成水泥窑协同处置城市生活垃圾示范生产线 5 条左右。西安市“铁腕治霾保卫蓝天”三年 行动方案（20182020 年）（修订 版）主要目标：2019 年，全市优良天数达到 257 天，细颗粒物（PM2.5）浓度达到 54 微克/立方米、可吸入颗粒物（PM10）浓度达到 122 微克/立方米；到 2020 年，全市优良天数达到 263 天，细颗粒物（PM2.5）浓度达到 51 微克/立方米、可吸入颗粒物(PM10)浓度达到 119 微克/立方米。重污染天数明显减少，二氧化氮（NO2）浓度上升和臭氧（O3）污染加重的趋势得到遏制，二氧

25、化硫（SO2）、一氧化碳（CO）年均浓度 争取达到国家环境空气质量二级标准。泰州市打赢蓝天保卫战三年行动 计划实施方案主要目标：到 2020 年，全市 PM2.5 浓度比 2015 年下降 22%以上，PM2.5 平均浓度降至 47 微克/立方米，空气质量优良天数比率达到 74.2%，重度及以上污染天数比率比 2015 年下降 25%以上；二氧化硫、氮氧 化物、挥发性有机物（VOCs）排放总量均比 2015 年下降 22%以上。重庆市主城区“清水绿岸”治理提 升实施方案主要目标：到 2021 年，主城区建成 20 条共约 427 公里清水绿岸。河流水质力争达到地表水环境质量 IV类及以上标准，

26、到 2020 年，基本消除劣 V 类水体。主要河段全年不断流并保持稳定生态基流，流域范围内394 平方公里城市建成区基本达到海绵城市规划指标要求，绿化缓冲带的绿化覆盖率达到 80%以上。雄安新区土壤污染综合防治先行 区建设方案主要目标：到 2020 年，新区启动区和起步区土壤环境风险得到全面管控。先行区土壤环境监管机制基本建立，完成一批风险管控、治理与修复典型示范工程和现有固体废物堆存场所整治，问题突出区域和在产企 业环境风险得到基本管控，“智慧土壤”基本建成，实现“一张图”管理。到 2022 年，先行区土壤环境监测体 系建立健全，土壤环境质量得到初步改善，土壤环境风险得到全面管控，“智慧土壤

27、”全面建成，“健康土壤” 先行区初步建立。到 2035 年，先行区土壤环境质量全面改善，生态系统实现良性循环，土壤资源得到有效 利用，“健康土壤”先行区全面建立。数据来源：生态环境部、E20大气网等，广发证券发展研究中心深度分析|环保工程及服务上周重要事件回顾表5：上市公司重要事件识别风险，发现价值请务必阅读末页的免责声明12 / 18公司事项金圆股份公司股东康恩贝以 7.52 元/股的价格向曹永明转让公司股份 3580 万股（占总股本 5.01%），转让总价 2.69 亿元。本次权益变动后，康恩贝持股 1467.41 万股（占总股本 2.05%），曹永明持股 3580 万股（占总股本 5.0

28、1%。）博世科公司发行的“博世转债”自 1 月 11 日起可转换为公司股份，初始转股价格为 14.30 元/股。江南水务公司拟以 103 元人民币/张（含当期利息）的价格回售“江南转债”，回售期为 2019 年 1 月 14 日至 1 月 18 日，回售资金将于 1 月 23日发放。中国天楹公司与高港区城管办签订了高港区城乡环卫一体化及垃圾分类服务项目合同，项目服务费 5839.9 万元/年，项目服务期 8 年，第一、二阶段 3 年，第三阶段 2 年。中电环保公司收到江苏省财政厅通知，申报的生态环境产业创新集聚区项目获得专项资金支持 1500 万元，将全部用于项目创建和运营。理工环科1）公司控

29、股股东天一世纪及其法定代表人、董事长周方浩因利用他人账户买卖证券收到中国证监会下发的行政处罚决定书，天一世纪被处以 30 万元罚款，周方洁被处以 10 万元罚款；2）公司发布回购报告书，拟以不超过 14 元/股的价格回购公司股份用于股权激励或者员工持股计划，回购资金总额不低于 5000 万元，不高于 10000 万元，回购股份数量不超过公司已发行股份总额的 5%。伟明环保公司 2017 年限制性股票激励计划预留授予部分的第一个解锁期解锁条件已经成就，本次拟解锁 17.4 万股，占总股本的 0.03%，涉及激励对象共计 16 人，上市流通时间为 2018 年 1 月 15 日。博世科公司与湖南博

30、世科（联合体）中标宁乡市污水处理厂扩容提质建设项目设计采购施工（EPC）总承包项目，中标金额 1.51 亿元，计划总工期 200 日历天。盛运环保公司因违约被动减持金洲慈航股份 3792.35 万股，本期减持后，公司持有金洲慈航股份 1.19 亿股（占总股本 5.59%）。公司拟继续减持股份数量不超过 2285.58 万股。理工环科公司首次以集中竞价方式回购股份 78.31 万股（占总股本的 0.20%），最高成交价为 9.40 元/股，最低成交价为 9.11 元/股，支付总金额 726.80 万元。清水源公司披露 2018 年度业绩预告，归母净利润预计同比增长 95.46%125.40%。云

31、投生态子公司洪尧园林和云南巨顺建设工程有限公司（联合体）与陆良滇中健康城经营有限公司签订了陆良滇中健康城同乐公园建设项目施工合同，合同含税总造价 3.81 亿元，竣工日期为 2020 年 05 月 31 日。兴源环境浙江余杭以货币资金 4 亿元认缴兴源控股新增注册资本 1255 万元，增资完成后，浙江余杭持有兴源控股 1255 万元股权（占注册资本总额 18.24%），间接持有兴源环境 6.15%股份。三维丝2018 年，公司及子公司总计获得与收益相关的政府补助 1267.36 万元，占 2017 年度归母净利润的 30.10%。永清环保因公司 2017 年度业绩未达到解除限售条件、部分限制性

32、股票激励计划激励对象离职不再具备激励资格，公司回购注销 371.71 万股限制性股票，注销后总股本为 6.45 亿股。高能环境公司中标滨江 E2 地块土壤修复实施项目，中标金额 1.65 亿元，工期 246 个日历天。碧水源公司控股股东、实际控制人文剑平、股东刘振国、陈亦力、周念云及武昆与川投集团签署了关于北京碧水源科技股份有限公司股份转让暨战略合作意向性协议，拟向川投集团转让 3.37 亿股股份（占总股本 10.70%），转让完成后川投集团将成为公司第二大股东。 后续为达到川投集团并表要求，可能采取董事会改组、股东刘振国、陈亦力及周念云剩余股份表决权委托至川投集团、后续非公开发 行或股份转让

33、等措施，全部完成后公司控制权将发生变更，实控人将变更为川投集团。数据来源：公司公告，广发证券发展研究中心深度分析|环保工程及服务重点公司中标信息汇总识别风险，发现价值请务必阅读末页的免责声明13 / 18表 6：中标信息一览公司中标时间项目中标金额（万元）项目进展龙净环保2019/1/8华能长兴电厂 1 号和 2 号机组宽负荷脱硝改造工程项目1286确认中标上海环境2019/1/8廉江市生活垃圾焚烧发电厂第三方运营监管服务项目270确认中标中国天楹2019/1/8高港区城乡环卫一体化及垃圾分类服务项目46720确认中标万邦达2019/1/10国家能源集团煤焦化巴彦淖尔公司生化污水站整体外委运营

34、项目625.79第一中标候选人云投生态2019/1/10陆良滇中健康城同乐公园建设项目38100确认中标博世科2019/1/10宁乡市污水处理厂扩容提质建设项目设计采购施工（EPC）总承包项目15100确认中标雪迪龙2019/1/10中海石油宁波大榭石化有限公司轻烃芳构化项目98.6第一中标候选人先河环保2019/1/102018 年青海省环境空气质量自动监测站运行维护项目包五138.2确认中标先河环保2019/1/10涡阳县大气污染防治网格化精准监控系统采购项目559.1确认中标永清环保2019/1/11原阳县齐街镇生活垃圾处理厂项目环境评价服务项目44.98确认中标维尔利2019/1/11

35、柳州市立冲沟生活垃圾卫生填埋场渗滤液处理厂设备采购及安装、调试项目2236.3确认中标龙马环卫2019/1/7南宁市武鸣区农村生活垃圾处理社会化管理服务采购项目3132.09确认中标龙马环卫2019/1/8垃圾压缩机（重）采购项目30.8确认中标龙马环卫2019/1/8海盐县环境卫生管理中心环卫专用车辆采购项目70确认中标龙马环卫2019/1/9绍兴市环运废弃物处置有限公司 3 吨压缩垃圾车采购项目59确认中标龙马环卫2019/1/10宜兴市和桥镇人民政府特种专业技术用车采购项目（包一段）64.5确认中标龙马环卫2019/1/10太行山高速公路邢台段、邯郸段养护设备采购项目390第一中标候选人

36、龙马环卫2019/1/10广州市黄埔区 2018 年环卫设备采购项目-子包 2 重招192确认中标龙马环卫2019/1/11庆元县环卫处餐厨垃圾收集车项目29确认中标数据来源：招标信息网站，广发证券发展研究中心上市公司再融资表 7：上市公司再融资一览证券简称方案融资额（亿元）进度当前股价（元/股）天翔环境配套融资2.97发审委通过5.11中国天楹配套融资26.08证监会受理5.47博天环境配套融资1.70发审委通过16.97兴源环境配套融资4.60董事会预案3.83洪城水业非公开发行不超过 1.58 亿股11.18国资委批复5.58国祯环保非公开发行不超过 1.098 亿股10.00证监会受理

37、8.98数据来源：Wind，广发证券发展研究中心深度分析|环保工程及服务上周大宗交易信息识别风险，发现价值请务必阅读末页的免责声明14 / 18数据来源：Wind、广发证券发展研究中心表8：上市公司下周大事提醒名称交易日期成交价（元/股）成交额(万元)买方营业部卖方营业部华控赛格2019-01-113.72111.60中国银河证券股份有限公司上海临潼路证券营业部中国银河证券股份有限公司上海临潼路证券营业部京蓝科技2019-01-095.723432.00东吴证券股份有限公司上海浦东新区杨高南路证券营业部中信建投证券股份有限公司北京东直门南大街证券营业部鹏鹞环保2019-01-0810.4072

38、8.00中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部中泰证券股份有限公司北京学院南路证券营业部鹏鹞环保2019-01-079.168793.60申万宏源西部证券有限公司宜兴人民中路证券营业部华泰证券股份有限公司宜兴解放东路证券营业部数据来源：Wind、广发证券发展研究中心上市公司下周重要事项表9：上市公司下周大事提醒发生日期公司内容说明2019 年 1 月 14 日永清环保召开股东大会2019 年 1 月 17 日金圆股份召开股东大会2019 年 1 月 18 日鹏鹞环保召开股东大会2019 年 1 月 18 日京蓝科技召开股东大会深度分析|环保工程及服务表10：国内部分城市水价等重要价格信息（

39、2019年1月）地区自来水价（居民）（元/立方米）污水处理价（居民）（元/立方米）垃圾处理收费（居民）再生水单价（元/立方米）北京5；7；91.363 元/户月，外来 2 元/人月不超 3.5天津4.9；6.2；80.90物管 3 元/户月，其他 5 元/户月，暂住人口 2元/人月2.20河北石家庄：3.2/4.55/8.30.80石家庄：3 元/户月，暂住人口 2 元/人月1.50唐山：3.2/4.8/9.61.50唐山：3 元/户月，暂住人口 2 元/人月-固安：2017：1.8；2018：2.16；2019：2.59邢台：4.73；6.42；11.49邯郸：4.22/6.83/10.66

40、1.00廊坊：2017：4.29；2018:4.87；2019:5.40山东青岛：3.5；4.65；81.00青岛：物管 5 元/户月，非物管 6 元/户月最高 1.7临沂：3.2/4.15/70.95聊城：3.32/4.25/7.020.95济南：4.2/5.6/9.81.00济南：10 元/户月-山西太原：2.8；5.1；7.40.50太原：5 元/户月-内蒙古西部包头：2.35；3.320.40包头：3 元/户月，暂住人口 1 元/人月-内蒙古东部呼和浩特：3.3;4.5;80.95呼和浩特：5 元/户月-辽宁大连：2.30；3.45；6.900.95大连：6 元/户月-黑龙江哈尔滨：3.350.80哈尔滨：1.