银行营业部季度业务经营报告资料

1、黑龙江省分行营业部2013年三季度业务经营分析报告2省行营业部关键绩效指标情况及业务发展特点1宏观经济金融形势及重要数据通报3发展中存在的问题及下一步工作建议内容提要第一部分 宏观经济金融形势及 重要统计信息通报国际形势关注发达经济体货币政策走向发达经济体贸易保护主义抬头，使得新兴主要经济体的出口大幅萎缩，倒逼其进行经济结构转型宏观经济金融形势国内形势经济运行基本上处于平稳态势就业形势总体平稳物价较为温和重要统计信息通报重要统计信息通报重要统计信息通报重要统计信息通报重要统计信息通报重要统计信息通报第二部分 关键绩效指标情况及业务发展特点 三季度末，我部关键绩效指标完成情况距全年目标仍有差距，

2、省行下达KPI经营计划的四大类15项指标中，有8项超额完成序时计划，其中5项完成全年计划，其余7项指标未完成序时计划。一、关键绩效指标（KPI）完成情况78.32%19,018中间业务收入48.29%9,964经济增加值63.58%42,444拨备后利润3项指标未完成序时计划63.60%44,763拨备前利润计划指标实际完成计划完成率合计财务类计划指标一、关键绩效指标（KPI）完成情况61.71%16,044委托资产清收161.15%282,020经济增加值1项指标未完成序时计划107.82%478,846日均存款计划指标实际完成计划完成率合计业务类计划指标一、关键绩效指标（KPI）完成情况风

3、险类计划指标：不良贷款余额5,055万元，未超过全年控制计划6000万元。一、关键绩效指标（KPI）完成情况5第三方存管新增开户数7,581户，完成全年计划94.76%4个人贵宾客户净增13,468户，完成全年计划76.52%3现金管理客户净增208户，完成全年计划189.09%2对公人民币有效结算账户净增38户，完成全年计划4.07%1法人优质贷款客户净增24户，完成全年计划160.00%6个人电子银行活跃客户净增49.17万户，完成全年计划70.39%7贷记卡有效活动客户净增6,537户，完成全年计划38.45%一、关键绩效指标（KPI）完成情况三农主要指标完成情况一、关键绩效指标（KPI

4、）完成情况二、2013年前三季度业务发展主要特点存款、贷款、中间业务收入四行同业市场份额均正向提升，且增长幅度较大；主要指标全省系统内贡献度始终占据首位，且4年来持续增长；存款时点及日均余额均完成全年计划指标；存、贷款增幅高于重点城市行平均增幅；贷款结构更趋合理，利率水平不容乐观；中间业务收入能力进一步提升；利润计划完成情况不理想。（一）存款1.本外币各项存款增长势头良好，市场份额正向提升（一）存款储蓄存款余额3,738,804万元，较年初增长330,974万元（一）存款对公存款余额1,526,807万元，较年初增长249,655万元系统内贡献度28.6%系统内贡献度30.04%系统内贡献度2

5、8.12%（一）存款（一）存款3.各项存款增幅高于重点城市行平均水平50家重点城市行平均增幅8.68%，我部增幅12.39%，高出平均增幅3.71个百分点，排名第十七位 （一）存款（一）存款4.人民币各项存款时点及日均超额完成全年计划人民币各项存款时点余额530.79亿元，较年初增长59.73亿元完成全年计划115.7%1人民币日均余额498.45亿元，较年初日均增量47.88亿元，完成全年计划107.82%2（一）存款4.人民币各项存款时点及日均超额完成全年计划（一）存款4.人民币各项存款时点及日均超额完成全年计划（一）存款5.城区支行存款贡献度进一步提升2010.6.302013.9.30

6、太平支行贡献度持续正向提升（二）贷款1.各项贷款四大行市场份额正向提升，增量占比及增幅居四大行首位，贷款结构持续改善（二）贷款1.各项贷款四大行市场份额正向提升，增量占比及增幅居四大行首位，贷款结构持续改善（二）贷款2.系统内贡献度情况50家重点城市行 平均增幅7.13%， 我部增幅为7.17% 高出平均增幅0.04 排名第二十六位（二）贷款3.各项贷款增幅高于重点城市行平均水平（二）贷款4.县域支行贷款贡献度提升县域支行贡献度14.80%，较上年年末提升4.6个百分点（二）贷款5.新发放贷款整体利率水平不容乐观（三）中间业务收入1.四行间中间业务收入盈利能力进一步提升截止9月30日，我部中间

7、业务收入19,018万元,较上年同期增收1,795万元，增幅10.42%，市场份额13.82%，较上年同期提升1个百分点。（三）中间业务收入2.系统内中间业务收入贡献度4年持续提升，新兴中间业务收入占比提升（三）中间业务收入2.系统内中间业务收入贡献度4年持续提升，新兴中间业务收入占比提升截止9月末，我部实现新兴中间业务收入7,878.70万元，较上年同期增加1,023.21万元，新兴中间业务收入占比41.43%,较上年同期增加1.63%，系统内排名第9位；全省系统内贡献度34.64%，较上年同期减少0.62个百分点，排名第11位。（三）中间业务收入3.支行计划完成情况（三）中间业务收入4、中

8、间业务短板指标亟待突破（三）中间业务收入4、中间业务短板指标亟待突破（四）利润1. 我部拨备前利润在四大行排名下降（四）利润2. 拨备前利润同比减盈，但系统内贡献度提高（四）利润2. 拨备前利润同比减盈，系统内贡献度提高（四）利润2. 拨备前利润同比减盈，系统内贡献度提高（四）利润3. 各支行拨备前利润计划完成情况不理想，城区支行系统内贡献度优于县行（四）利润3. 各支行拨备前利润计划完成情况不理想，城区支行系统内贡献度优于县行（四）利润4. 存贷利差缩小9月末，我部百元存款付息率1.74%，较上年同期下降0.04个百分点，低于全省系统内平均付息率0.06个百分点，系统内排名第5位；百元贷款收

9、息率6.02%，较上年同期下降1.15个百分点，低于全省系统内平均收息率0.48个百分点；存贷利差4.28%，同比下降1.11个百分点,系统内排名第7位（五）费用1.费用列支同比增幅较大，结构发生显著变化按照中央关于厉行节约的精神大力压缩费用开支,对部分科目进行预算控制，产生良好效果。招待费、宣传费、公杂费、低值易耗品、车船使用费、修理费列支额度同比大幅下降，业务经营硬性支出同比增加（五）费用2.系统内费用列支占比小于利润贡献度（五）费用3.受创收能力影响，成本收入比未能得到较好控制2013年前三季度我部成本收入比58.07%，同比上升3.25个百分点，超出省行计划2.07个百分点。（五）费用

10、4.支行利润贡献度环比与费用列支额度占比环比变化不同步将2010年6月、2010年12月、2011年12月、2012年12月和2013年9月五个时点的拨备前利润贡献度环比和费用列支额度占比环比情况结合比较分析，拨备前利润占比环比下降的支行中部分支行费用占比环比反而增加。（六）工资第三部分 存在问题及下一步工作建议一、存在问题（一）个人住房贷款利率定价在系统内仍处于较低水平一、存在问题二是融资渠道多元化造成系统性法人客户用信规模的下降三是贷款定价水平较上年大幅下降一是法人贷款投放集中度偏高（二）法人贷款有效需求不足，议价定价能力仍需提升一、存在问题（三）中间业务增收渠道不宽，高端产品拓展不足 三

11、是高端产品拓展不足 二是具有同业竞争 优势的项目较少 一是成熟产品贡献下降一、存在问题（四）县域业务增速放缓，业务发展不均衡，发展模式有待完善二是资产业务发展缓慢一是业务拓展整体放缓（五）资产处置工作进展较计划仍有较大差距金融脱媒影响加剧，经营转型刻不容缓资本约束日益严格，回报要求不断提高汇率改革提上日程，影响深远未雨绸缪利率市场化影响显现，盈利模式面临挑战二、下一步工作建议二、下一步工作建议（一）深化零售业务经营模式转型，培育差异化竞争优势（二）高度重视建设优质客户群体， 深入开展综合营销完善客户分层维护服务体系，扩大优质客户群体（一）推进网点“软转型”落地和渠道建设（二）优化流程，做好PC

12、RM、CFE、SIMS系统的应用推广做强高端做大中端做简低端二、下一步工作建议内容 1持续推动“双优战略”，做优法人资产业务内容 2加快推进核心客户群建设内容 3做好已介入客户投放工作，力争早见效益内容 4发挥好小微企业服务功能（三）助推实体经济，促进法人资产业务有效发展二、下一步工作建议一是强化全员学习二是加大重点业务营销力度三是强力推进银行卡营销四是培育新的效益增长点（四）加速推进中间业务转型，提高收入贡献度二、下一步工作建议一是公私联动，从源头上组织存款二是抓源头、抢大户，实现对公存款突破性进展三是加大对现金流充裕的大客户营销力度 （五）侧重源头营销，确保存款稳定、持续增长二、下一步工作建议做优农村产业金融业务推进农户贷款经营转型（六）