（农业牧渔行业分析）短期稻米需求分析

1、农业牧渔行业分析农业牧渔行业分析短期稻米需求分析 进入9月份以来，随着全国气温普遍下降，大专院校陆续开学以及中秋、国庆节日的日益临近，大米进入备货阶段，局部销区市场经销商采购意愿较前期增加，预计短期内大米市场需求有望被拉动。 政策收购结束后早稻价或跌 9月初，2021年产早稻收购已进入尾声。粮油行业分析及市场研究报告统计显示，截至8月25日，江西、湖南等8个早籼稻主产省累计收购新产早稻704.1万吨，同比增加68.6万吨，增幅为10.8%。 临近政策性收购期结束，收购进度也逐渐放缓。据5日收购量统计显示，在收购初期，5日收购量高达186.8万吨，而在8月20日25日期间，早籼稻的收购量仅为42

2、.3万吨。 从收购价来看，由于目前各地早稻收购主体以国有粮库为主，因此收购价根本保持在最低收购价1.32元/斤左右，但随着最低收购价政策执行期结束，后期早籼稻价格有下跌风险。 首先，国有粮库库容有限，市场收购主体将发生变化。监测显示，在两大主产省江西、湖南，今年早稻收购量较大，库容已根本收满。江西省粮食部门数据显示，该省地方国有粮食企业实际可装稻谷总仓容150亿斤。前期地方国有粮食企业库存粮食74亿斤，目前已收购早稻71亿斤，剔除局部老旧仓容，根本已无空余，早稻市场收购主体将转向民营加工或购销企业。 其次，新陈稻价差较大，民营企业对后市持谨慎态度。去年以来，国内籼米市场持续疲软，加工企业经营难

3、度较往年增加，对后市所持态度也较为谨慎，主动收购意愿较低。局部加工企业因加工需要须采购早稻，但收购价格均比国有粮库略低。在收购期间，有国有粮库作为参照，假设价格相差较大那么收粮困难，而收购期结束后，随着收购主体发生改变，企业有可能根据市场购销状况对收购价格进行调整。 最后，进口大米对国内籼米市场的影响持续存在。国内籼米市场疲软的一个主要影响因素，即进口大米对国内市场的冲击。2021年17月，国内进口大米总量仍较上年增加。后期假设价差持续高企，那么进口大米将继续影响国内籼米市场。 预计9月南方粳稻有上涨可能 过去一周，国内粳稻市场价格总体平稳。监测显示，目前建三江地区标准水分圆粒稻谷收购价为1.

4、48元/斤左右，大米出厂价为2.05元/斤；哈尔滨地区标准水分长粒稻谷收购价为1.631.65元/斤。吉林松原地区标准水分、出米率70%的稻谷收购价为1.51元/斤，超级稻收购价为1.61元/斤；梅河口地区标准水分、出米率68%的稻谷收购价为1.50元/斤，超级稻收购价为1.60元/斤。江苏北部地区水分15%16%、出米率72%的优质粳稻进厂价为1.521.53元/斤，大米出厂价为2.052.07元/斤，均与前一周持平。 总体来看，南方粳稻市场价格走势比东北地区略强，后期预计南方粳稻市场价格仍有上涨空间。 首先，前期两地粳稻米市场价差较大。在2021年7月，销区市场东北大米与江苏大米的价差为1

5、80元/吨，今年4、5月份两者价差曾到达720元/吨，近期两者价差回调到400元/吨左右。东北大米价格高企，凸显了苏皖地区大米的价格优势。近1个多月以来，价差回调形式根本以南方大米价格上涨为主。 其次，流通粮源均降低，但东北地区稻谷储藏库存充足。距离新产粳稻上市还有1个多月时间，南北粳稻市场流通量均较为有限，但去年国家在东北收购了局部粳稻，截至目前尚未释放，因此后期东北地区价格下跌的压力仍较大。 南方地区粳稻市场相对偏紧，且当前东北与南方地区的稻谷价差相差已不大，假设从北方调运稻谷至南方，稻谷价格将明显提高，在南方市场的竞争力也较差。 第三，节日将拉动大米市场需求，南方粳稻米或先受益。随着节日

6、效应的提振，经销商进入备货期，大米市场需求被拉动的预期不断增加。而目前，南方粳米价格仍低于东北大米市场价格。因此，预计南方大米市场销售情况将比东北大米相对乐观。 节日效应将拉动大米消费需求 过去一周，销区市场大米价格总体仍保持稳定，局部地区小幅上扬。监测显示，北京市场东北圆粒大米批发价为44204540元/吨，长粒大米4850元/吨左右，与前一周根本持平；上海市场优质江苏粳米45004580元/吨，东北大米48404900元/吨，普通安徽粳米41504250元/吨；杭州市场黑龙江产长粒大米5600元/吨左右，黑龙江产圆粒大米4800元/吨左右，江苏产粳米4400元/吨左右，安徽产粳米4300元

7、/吨左右，安徽产晚籼米3720元/吨左右，比前一周上涨60元/吨；福州市场普通江苏粳米4560元/吨，上涨50元/吨，普通东北米5160元/吨左右，普通晚籼米3900元/吨左右；广州市场东北米4900元/吨左右，普通早籼米37203820元/吨，普通晚籼米39004010元/吨，均保持稳定。 分品种来看，由于南方粳米价格比北方粳米更具优势，市场销量和价格均有提高空间；前期进口大米价格上涨抑制了局部对籼米的替代量，且当前米厂加工的大米本钱根本与最低收购价相当，致使近期籼米市场价格有所上扬。 进入9月，随着全国气温普遍下降，大专院校陆续开学以及中秋、国庆节日的日益临近，大米进入备货阶段，局部销区市

8、场经销商采购意愿较前期增加，预计短期内大米市场需求有望被拉动。 预计中晚稻托市预案将启动 今年我国中晚稻产区遭遇南旱北涝的不利天气。近期虽然灾情有所缓解，但预计仍将对今年中晚稻产量产生一定影响。目前国家粮油信息中心预计，2021年全国晚稻播种面积为627万公顷，较上年减少8.3万公顷，减幅1.3%；预计晚稻单产为5.582吨/公顷，比上年降低0.3吨/公顷，减幅为5.1%；预计总产为3500万吨，比上年减少237.5万吨，降幅为6.4%。 2021年全国中稻播种面积为1837万公顷，比上年增加35.1万公顷，增幅为1.9%；预计中稻单产为7.485吨/公顷，比上年增加0.072吨/公顷，增幅为1%；预计总产为1.375亿吨，同比增加393万吨，增幅为2.9%。由于统计数据中包括东北粳稻和南方中籼稻，而今年黑龙江稻谷面积增加较多，产量预计增加，因此抵消了局部中籼稻产量的下降。 目前，南方籼稻产区已有少量中籼稻上市，中晚籼稻产区稻谷长势正常，9月下旬10月上旬新季中晚籼稻将大量上市。从价格来看，湖北新产中籼稻收购价为1.251.30元/斤