晨鸣纸业：须予披露交易

1、香港交易及结算所有限公司及香港聊合交易所有限公司坐寸本公告的内容概不,坐寸其莘碓性或完 整性亦不畿表任何馨明，亚明碓表示概不就因本公告全部或任何部分内容而走生或因倚京寿亥等内容 而引致的任何损失承搪任何任。山束晨晴纸棠集股份有限公司山束晨晴纸棠集股份有限公司Shandong Chenming Paper HoldingsLimited*（於中革人民共和IKffl成立的股份有限公司）（股份代号虎：1812）硝予披露交易收睛泻泰地130%股榷及倩榷董事畲欣然宣布，於二零一八年一月二十九日（交易畤段彳爰），本公司之全子公 司上海晨方言丁立股榷及倩榷收,此，方有条件同意出售，而上 海晨晴有条件同意睛金

2、肖售股榷U占目檬公司盆恩股榷的30% ）及金肖售倩榷，现金代 舄人民骼1,275,000,000元。於收睛事项前，上海晨晴持有目檬公司45%之股榷，而方持有目檬公司30%之 股ftolM收睛事项完成彳爰，上海晨耕各持有目檬公司75%之股榷。目檬公司的 其绘25%股榷於收睛事项前彳爰皆黑圈由4蜀立第三方持有。上市规刖的涵羲由於根撮上市规剧第14.07条言十算的股榷及倩榷收睛嫁的遒用百分比率高於5% 但低於25%，故言丁立股榷及倩榷收成本公司一项硝予披露的交易，亚因 此遵守上市规剧第十四章下的通知及公告规定。备者言董事畲欣然宣布，於二零一八年一月二十九日（交易畤段彳爰），本公司之全子公司 上海晨晴

3、典方言丁立股榷及倩榷收,此，方有条件同意出售，而上海晨 晴有条件同意睛金肖售股榷U占目檬公司盆恩股榷的30% ）及金肖售倩榷，现金代舄人 民骼 1,275,000,000 元。股榷及僮榷收睛蝴股榷及倩榷收睛嫁的主要4条款概述如下：日期二零一八年一月二十九日（交易畤段彳爰）言*勺方方：上海晨晴方：腐秉德酸将予收之股榷於收睛事项前，上海晨晴持有目檬公司45%之股榷，而方持有目檬公司30%之股 ftolM收睛事项完成彳爰，上海晨耕各持有目檬公司75%之股榷。目檬公司的其绘 25%股榷於收睛事项前彳爰皆黑圈由4蜀立第三方持有。代及付款，条款上海晨0尉疑以人民骼1,275,000,000元收睛腐秉德酸所

4、持浏泰地走30%的股榷以及腐 秉德KH1泰地走肖售倩榷，其中肖售股榷金额舄人民骼1,171,960,000元、肖售倩 榷金额舄人民骼103,040,000元。受限於交易完成，上海晨0需於二零一八年二月二十八日前，支付交易款言十人民 骼1,275,000,000元。其中，肖售倩榷人民骼103,040,000元由上海晨0直接到目 檬公司F，由目中票公司备合腐秉德酸；肖售股榷人民骼1,171,960,000元由上海晨 0支付至腐秉德酸立的指定金艮行眼户。股榷及倩榷收睛嫁的股fta基率日舄二零一七年六月三十日（基率日），基率 日前目檬公司的倩榷/倩矜由腐秉德酸享有/承搪30% （但股榷及倩榷收睛嫁的

5、定由上海晨晴承倩的除外），基率日起浏泰地走新走生的倩榷倩矜 30%由上海晨晴 享有/承搪。代乃经上海晨晴典腐秉德酸公平磋商彳爰按正常商壬刽条款釐定，富中已考虑目中票公 司之最近豺矜幸艮表及Bff估幸艮告结果。本集凰摄透遏其内部资源支付代。目票公司之资料目票公司舄一於中阈成立之有限任公司，其批租地墟内逵行房地BSS、出 租和出售、物棠管理、服矜及相雁的配套商棠服矜的埸地和言殳施。目票公司於截至二零一六年十二月三十一日止Wfi政年度及截至二零一七年六月 三十日六侗月的合料如下：截至截至截至二零五年二零一六年二零一七年十二月二十一日十二月二十一日六月二十日止年度止年度止六侗月人民警人民警人民警（S

6、核）（经S核）（经S核）除税及非经常项目前彪损(1,742,213.39)(52,577,800.00)(91,564,600)除税及非经常项目aa(1,355,023.70)(60,972,200.00)(88,306,200)SBS2,356,359,488.042,446,872,900.002,675,448,300经由青高天和Bff估有限公司B基磴法作出估基率日舄二零一七年六月 三十日之言平估幸艮告，目票公司之净资B值舄人民骼3,908,397,000元。有鼎冒本集凰之资料本集凰主要雀事生走及金肖售富氏裂品。有鼎冒方之资料上海晨晴舄一根撮中阈法律成立的有限公司，舄本公司之全资子公司，

7、主要雀事 房地BSS，建篥装修装会而建言殳工程暮棠施工，物棠管理，房地4，旅遮 ,投资，雀事货物及技彳桁的逵出口棠矜，檄械殳偷安装及签隹修；金肖售建篥 材料，金屠材料，五金交雷，日用百，BZ具，汽聿配件，富氏裂品，化工4品 批S （除危除化尊品、监控化尊品、煌花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化尊品）。依 法舞里批准的项目，经相部凹批准彳爰方可展经誉舌重力。有鼎冒方之资料本公司直接持有腐秉德Jg屠本公司之#股公司 50%之股榷。腐秉德！g舄一於中H 成立之有限任公司，其Sh包括项目投鲨 房屋租割金肖售：化工材料（不 含危除化尊品），金屠材料，建篥材料，造富氏材料及富氏，水泥，材，碳4品（不含 第、）

8、，雷器殳偷及元件，檄械殳偷，雷子4品，五金交雷，劳保用品，良 副4品；货物逵出口、技彳桁逵出口。言丁立股榷及倩榷收睛嫁之理由言丁立股榷及倩榷收睛嫁有助加快本公司1化S展步伐和满足本公司自身棠矜辰 期S展的需要，本次交易完成彳爰，本公司可以更舄合理地整合焉书扈各罩位瓣公资 源，筋省目前焉书扈各罩位瓣公埸所的租赁费，增加本公司固定资4,更有利於逵一 步提升本公司瓣公璘境量和工作效率。同畤，在满足本公司瓣公需求的前提下， 也可将多绘部分出租或出售，獴取穗定的租金等收入，空寸本公司持穗定经管方面 走生一定的稹檀影警。亚且，志亥地匾房走升值潜力大，将畲备合本公司带来重交好的经 潸效益，符合本公司及股秉利

9、益。目前本公司现金流充足，收睛事项以自有资金逵行支付，不畲影警本公司说金流的 正常3B，H本公司的豺矜状）兄和经管成果照重大影警。收睛事项以浏泰地走股秉全部榷益言平估值人民骼3,908,397,000元舄依撮，腐秉德酸持有的浏泰地走30%股榷市埸值舄人民骼1,172,519,100元。董事（包括4蜀立非 幸引行董事）言忍舄因本次收睛事项的目中票公司已经由具有券期货相Mff估资格 的言平估行ff估，避聘的ff估檄情具有蜀立性，言平估假言殳前提合理，ff估方法 （资走基磴法）ff估目的具有相翻性，ff估结果作舄定参考依撮具有公允性，故 收睛事项之相M4条款屠公平合理，亚符合本公司及股秉整髓利益。因本公司之董事陂洪阈先生（陂先生）同畤舄腐秉德酸之董事，根撮深圳交易所上 市规剧的规定，腐秉德酸舄本公司的M聊方，收睛事项按深圳交易所上市规剧被定 #SMW交易，收睛事项需於本公司之股秉大畲獴得股秉投票通遏方能最落。此M聊交易的晦畤股秉大畲通告及代表委任表格将於二零一八年一月三十一日寄畿 备合H股股秉。陂先生已於本公司董事有M收睛