我国医疗电子市场竞争分析

1、 HYPERLINK xxxx/ 更多企业学院：中小企业管理全能版一八3套讲座+89700份资料总经理、高层管理49套讲座+16388份资料中层管理学院46套讲座+6020份资料国学智慧、易经46套讲座人力资源学院56套讲座+27123份资料各阶段员工培训学院77套讲座+ 324份资料员工管理企业学院67套讲座+ 8720份资料工厂生产管理学院52套讲座+ 一三920份资料财务管理学院53套讲座+ 17945份资料销售经理学院56套讲座+ 14350份资料销售人员培训学院72套讲座+ 4879份资料郑重声明本报告的著作权归赛迪顾问股份有限公司(简称为“赛迪顾问”)所有。本报告是赛迪顾问的研究与

2、统计成果，其性质是供客户内部参考的业务资料，其数据和结论仅代表本公司的观点。本报告有偿提供给购买本报告的客户使用，并仅限于该客户内部使用。购买本报告的客户如果希望公开引用本报告的数据和观点，在事先向赛迪顾问提出书面要求后，必须经过赛迪顾问的审核确认并得到赛迪顾问的书面授权未经赛迪顾问的审核、确认及书面授权，购买本报告的客户不得以任何方式在任何媒体上(包括互联网)公开引用本报告的数据和观点，不得以任何方式将本报告的内容提供给其他单位或个人。否则引起的一切法律后果由该客户自行承担，同时赛迪顾问亦认为其行为侵犯了赛迪顾问的著作权，赛迪顾问有权依法追究其法律责任。赛迪顾问股份有限公司目录研究对象.2

3、一、0年中国医疗电子市场概述.2 (一)市规与增长.21240年市场模增长.22、品结构.33、域结构.4(二)基特点.51、场规持续扩大.52、乡差大.73、牌集度高.7 二、竞争格局分析.8 (一)厂竞格局.81、售额争格局.82、域市品牌结构.9(二)重厂竞争策略.121、用电气.122、门子.123、利浦.一三4、津.一三5、芝.141研究对象20072008年中国医疗电子市场研究年度报告所涉及的研究对象为中国(不包含中国香港、澳门及台湾地区)各类医疗机构及相关单位、个人采购的医疗电子产品，其中包括医用电子仪器设备医用超声仪器医用激光仪器及设备医用生化分析仪器、医用射频(含核素)仪器及

4、其他等六大类产品。详细分类情况如下表所示。产品类型细分产品医用电子仪器及设备心脑肌眼仪器设备心电生理示波及记录仪器监护仪器心电遥测仪器治疗急救装置血液测定仪器气体分析测量仪器电子体温、压力测量装置等医用超声仪器超声诊断仪；超声治疗仪；超声换能器；超声波扫描装置等医用激光仪器及设备激光诊断仪器；激光治疗仪器等医用生化分析仪器分离制备仪器；生化分析仪器等医用射频仪器医用高频设备医用微波诊断治疗仪器医用射线诊断治疗仪器磁共振设备、核素仪器等其他医用光电仪器；体外循环仪器；内窥镜等一、2007年中国医疗电子市场概述(一)市场规模与增长1、2004-200年市场规模及增长2007年，在中国经济飞速发展、

5、国家相关医疗政策深入实施和医疗市场化竞争逐步深化等多重有利因素的推动下中国医疗电子市场规模不断扩大市场增长率不断刷新。2007年，中国医疗电子市场规模达到247.3亿元，同比增长17.3%。2表120042007年中国医疗电子市场规模年份4年5年6年7年销售额亿元)160.6一八2.5210.8247.3增长率12.4%一三.6%一五.6%17.3%数据来源：赛迪顾问08，图120042007年中国医疗电子市场规模与增长300250200一五010050160.612.4%一八2.5一三.6%210.8一五.6%247.317.3%17%一五%一三%11%09%2004年2005年2006年2

6、007年销售额（亿元）增长率数据来源：赛迪顾问08，2、产品结构在2007年中国医疗电子市场产品结构中，医用电子产品因其涵盖内容广、市场需求旺盛，其销售额位居医疗电子产品首位，达到129.3亿元、市场份额超过50%。而射频类仪器因其中计算机断层扫描仪磁共振仪器等诊断类产品需求增长较快价格相对较高而实现51.4亿元的较高销售额名列医疗电子产品第二位超声仪器特别是高档彩色超声仪器等产品需求的增长，带动了这一细分市场规模的扩大，2007年，超声仪器销售额为28.7亿元，位列第三。3表22007年中国主要医疗电子产品市场规模产品类型销售额亿元)市场份额电子仪器及设备129.352.3%超声仪器28.7

7、11.6%激光仪器及设备一五.36.2%生化分析仪器10.64.3%射频仪器51.420.8%其他12.04.8%合计247.3100%数据来源：赛迪顾问08，图22007年中国医疗电子市场产品结构超声仪器11.6%电子仪器及设备52.3%激光仪器及设备6.2%生化分析仪器4.3%其他4.8%射频仪器20.8%数据来源：赛迪顾问08，3、区域结构从2007年中国医疗电子市场区域结构来看，各区域市场规模与其经济发展水平、医学研究水平以及医疗电子及相关产业发展水平密切相关。华北地区在经济发展较好、医学研究以及高科技技术发展较为领先的大背景下其医疗电子市场发展也呈现较好态势2007年华北地区医疗电子

8、产品实现销售额57.4亿元占总体市场的23.2%其次为华中地区市场销售额为34.6亿元而经济发展相对滞后医疗服务水平相对落后的西北地区在整体市场中所占份额最低，仅为10.3%。4表32007年中国各区域医疗电子市场规模区域销售额亿元)市场份额华北地区57.423.2%华东地区34.614.0%华南地区27.010.9%东北地区32.6一三.2%华中地区37.6一五.2%西北地区25.510.3%西南地区32.6一三.2%合计247.3100%数据来源：赛迪顾问08，图32007年中国医疗电子市场区域结构西南地区一三.2%西北地区10.3%华北地区23.2%华中地区一五.2%华东地区14.0%东

9、北地区一三.2%华南地区10.9%数据来源：赛迪顾问08，(二)基本特点1、市场规模持续扩大对比中国与全球医疗电子市场增长情况，近4年中国市场增长率持续高于全球市场增长水平。且中国占全球市场份额也正稳步提升，2007达到3.65%。5表420042007年中国与全球医疗电子市场规模增长率比较年份4年5年6年7年中国市场12.4%一三.6%一五.6%17.3%全球市场12.1%11.9%12.3%12.8%数据来源：赛迪顾问08，图420042007年中国与全球医疗电子市场增长率比较一八%16%一五.6%17.3%14%12%10%12.4%12.1%一三.6%11.9%12.3%12.8%20

10、04年2005年2006年2007年中国市场全球市场数据来源：赛迪顾问08，表520042007年中国占全球医疗电子市场份额变化年份4年5年6年7年中国市场3.19%3.24%3.33%3.65%全球其他市场96.81%96.76%96.67%96.35%数据来源：赛迪顾问08，中国对医疗电子产品需求的增长直接推动其医疗电子产品市场规模的扩大。近几年中国经济快速发展全社会对健康需求也随之增长且经过多年的发展中国人口老龄化趋势开始显现老龄人群对医疗服务及产品的需求不断在增加此外随着人民整体生活水平的不断提高医疗电子产品的选用也愈发先进从而加大对高端电子产品的需求市场需求结构正不断调整健康需求的增

11、长产品需求结构的调整极大地推动了中国医疗电子市场的增长。此外医院信息化趋势推动医疗机构对医疗电子产品需求的增长随着计算机和网络技术的发展医疗机构的信息化和网络化建设成为医疗服务的重要发展趋势和医院竞6争力的重要组成部分这也因此推动市场对影像化数字化等高精尖医疗电子产品需求的增长此外随着我国医疗体制改革的不断深入我国政府正逐步放开医疗服务市场容许外资医院或民营医院进入并引入市场竞争机制各医院为巩固自身竞争实力并加强医疗服务能力而产生对先进医疗电子设备的大量需求这在一定程度上刺激了我国医疗电子市场的发展。2、城乡差异大目前我国医疗电子市场主要集中在大中型城市城市医疗电子消费占总体医疗电子市场的70

12、%以上随着我国城市居民生活水平的快速提高健康需求以及与之对应的医疗电子产品需求随之提升此外近年来中国城市化进程加速大量农村人口迁至城市这在一定程度上也扩大了城市医疗电子设备的需求此外大中型医院主要集中在城市，城市医院的现代化建设也推动了医疗电子产品配备的升级换代。我国农村医疗电子市场尚未完全发展起来，医疗电子产品消费不足整体市场的30%这一方面是由于我国农村经济水平相对不高导致医疗电子产品和医疗服务消费能力有限所致另一方面我国农村医疗体制尚在调整相关政策保障尚未完全落实从而在一定程度上制约了我国农村地区医疗服务以及医疗电子产品市场的发展。3、品牌集中度高目前我国医疗电子市场主要由国外厂商占据我

13、国本土医疗电子产品研发进展相对滞后核心技术大多掌握在国外公司手中因而在医疗产品特别是高端产品方面对外资品牌依赖较高。具体在品牌方面，2007年，中国医疗电子市场份额仍然主要集中在通用电气、西门子飞利浦等国际知名企业手中以医用射频仪器市场为例计算机断层扫描仪市场主要掌握在美国通用电气公司手中，磁共振成像装置市场主要由德国西门子公司把持，血管造影设备则主要为荷兰飞利浦公司的产品。7二、竞争格局分析(一)厂商竞争格局日力者。欧开提。1、销售额竞争格局从中国医疗电子品牌结构来看，2007年，市场排名前八的厂商均为国外厂商，且排名顺序与2006年基本相同。这八大厂商占据中国市场的大半江山，整体销售额超过

14、60%近几年本土企业与外资企业的合资建厂模式将在一定程度上推动本土医疗电子厂商的成长，但从市场表现来看，我国本土厂商实力仍有待进一步加强。通用电气西门子飞利浦仍然稳占中国前三强他们在中国市场的销售额以及市场份额仍在不断提高，007年，三者市场份额超过40%。排名第四至第八的企业均为日系厂商，其市场份额总和超过20%。8表62007年中国医疗电子市场主力厂商销售额排名主力厂商销售额亿元)市场份额增长率1通用电气52.421.2%一八.6%2西门子27.711.2%一八.9%3飞利浦24.710.0%一八.8%4岛津16.86.8%一五.1%5东芝一三.85.6%14.0%6日立10.64.3%1

15、4.0%7阿洛卡6.72.7%一三.6%8欧姆龙6.42.6%一八.5%其他88.235.6%17.2%合计247.3100%17.3%数据来源：赛迪顾问08，图52007年中国医疗电子市场销售额构成其他35.6%通用电气21.2%西门子11.2%欧姆龙2.6%阿洛卡2.7%日立4.3%飞利浦10.0%岛津6.8%东芝5.6%数据来源：赛迪顾问08，2、区域市场品牌结构9表72007年中国医疗电子市场主力厂商销售额-按区域销售额（亿元）东北华北华东华南华中西北西南合计通用电气6.0312.007.396.459.485.455.6152.4西门子2.805.963.993.354.824.29

16、2.4927.7飞利浦3.756.033.632.792.592.793.1124.7岛津2.453.832.871.562.341.612.一三16.8东芝1.923.492.471.一三1.971.171.64一三.8日立1.452.731.601.331.360.991.1410.6阿洛卡0.951.750.920.730.840.620.886.7欧姆龙0.961.681.160.710.780.510.606.4其他12.2919.9310.578.95一三.418.0714.9888.2合计32.657.434.627.037.625.532.6247.3数据来源：赛迪顾问08，注

17、：区域市场结构销售额以两位小数点计，下同表82007年中国医疗电子市场主力厂商销售额构成-按区域销售额区域构成东北华北华东华南华中西北西南合计通用电气11.5%22.9%14.1%12.3%一八.1%10.4%10.7%100%西门子10.1%21.5%14.4%12.1%17.4%一五.5%9.0%100%飞利浦一五.2%24.4%14.7%11.3%10.5%11.3%12.6%100%岛津14.6%22.8%17.1%9.3%一三.9%9.6%12.7%100%东芝一三.9%25.3%17.9%8.2%14.3%8.5%11.9%100%日立一三.7%25.8%一五.1%12.5%12.

18、8%9.3%10.8%100%阿洛卡14.2%26.1%一三.8%10.9%12.6%9.2%一三.2%100%欧姆龙一五.0%26.3%一八.1%11.1%12.2%7.9%9.4%100%其他一三.9%22.6%12.0%10.2%一五.2%9.2%17.0%100%数据来源：赛迪顾问08，10图62007年中国医疗电子市场主力厂商销售额-按区域其他欧姆龙阿洛卡日立东芝岛津飞利浦西门子通用电气0%20%40%60%8%100%东北华北华东华南华中西北西南数据来源：赛迪顾问08，表92007年中国医疗电子市场主力厂商销售额构成-按区域销售额区域构成东北华北华东华南华中西北西南通用电气一八.5

19、%20.9%21.4%23.9%25.2%21.4%17.2%西门子8.6%10.4%11.5%12.4%12.8%16.8%7.6%飞利浦11.5%10.5%10.5%10.3%6.9%10.9%9.5%岛津7.5%6.7%8.3%5.8%6.2%6.3%6.5%东芝5.9%6.1%7.1%4.2%5.2%4.6%5.0%日立4.5%4.8%4.6%4.9%3.6%3.9%3.5%阿洛卡2.9%3.0%2.7%2.7%2.2%2.4%2.7%欧姆龙2.9%2.9%3.3%2.6%2.1%2.0%1.8%其他37.7%34.7%30.5%33.2%35.7%31.7%46.0%合计100%10

20、0%100%100%100%100%100%数据来源：赛迪顾问08，11图72007年中国医疗电子市场主力厂商销售额-按区域西南西北华中华南华东华北东北0%2%40%60%8%100%通用电气西门子飞利浦岛津东芝日立阿洛卡欧姆龙其他数据来源：赛迪顾问08，(二)重点厂商竞争策略1、通用电气表10通用电气公司SWOT分析内部优势Strngth劣势Wnz产品进入中国市场早，品牌认可度高z产品种类多，市场覆盖范围较广z本地研发生产产品更加贴近中国市场需求并有利于产品成本降低z售后服务响应及时，服务体系建设较好z产品主要定位为高端产品对中低端产品的研发和生产投入力度不够z市场主要在一级城市对二三级城市

21、和农村地区的开拓力度有待加强外部机会Oportnity威胁Thrtz我国经济快速发展，人们健康需求提升z我国医疗和社区医疗体系建设深入开展，由此产生对医疗诊断设备的大量需求z国家加大对农村基础医疗设备的投入力度z西门子飞利浦的猛烈攻势对其形成一定威胁z产品平均价格较高与我国医疗机构平均购买水平存在一定差距数据来源：赛迪顾问08，2、西门子12表11西门子公司SWT分析内部优势Strngth劣势Wnz公司重视中国地区业务发展z研发投入力度加大z品牌知名度高，销售渠道建设较为完备z本地研发、生产，本土化进程加快z逐步重视二三级城市的发展但针对该市场的产品系列尚不完善z高尖端产品创新进展有待加强中低

22、端普及产品尚未形成规模外部机会Oportnity威胁Thrtz中国老龄人口增多城市人口增多医疗服务需求快速增加z我国政府对医疗建设投入力度加大z农村医疗体系建设加快z产品不具价格优势不利于产品在二三级城市和农村市场的推广z竞争对手在同类市场猛烈攻势对其造成一定压力数据来源：赛迪顾问08，3、飞利浦表12飞利浦公司SOT分析内部优势Strngth劣势Wnz品脾知名度高，资金实力雄厚z公司重视医疗系统的投入以及中国医疗电子市场的开拓z中国区产品定位准确，符合我国医疗电子市场需求现状和未来发展趋势z进入医疗电子产品领域较晚，产品较为单一，且产品生产规模有待进一步扩大z国内医疗电子产品销售渠道尚未完全铺开z本土化研发和生产力度不够，不利于产品成本控制，进而影响产品销售外部机会Oportnity威胁Thrtz我国政府对医疗体系建设投入力度加大z中国医疗电子市场整体快速增长，医疗电子产品需求增加z我国农村医疗电子设备需求成为我国医疗电子领域的重要增长市场z主打中低端产品前临GE西门子在该市场的猛烈攻势，后遭本土企业的快速追赶，市场地位受到一定挑战数据来源：赛迪顾问08，4、岛津表一三岛津公司SWO分析内优势Strngth劣势Wn一三部z技术实力雄厚，技术创新力度大z产品品质得到我国医疗机构的高度认可z半导体元器件厂商