对XX业务情况及公司应对方案的说明课件

1、对XX业务情况及公司应对方案的说明发言人：XXX1、业务基本情况决策过程保障措施收息2、XX债务危机与犯罪事实第一部分XX业务情况的介绍1、XXX物业管理集团介绍XXX物业管理集团有限公司是XXX控股集团的全资子公司，注册资本一亿元人民币，并在后期不断注入优势资产；XXX物业的主要业务为现代物业管理，是基于物联网为基础的社区金融、教育、医疗卫生、养老、文化娱乐、健身、商业配套服务等系统工程，其核心为所管理的物业小区的住户提供全方位的基础服务；XXX物业及其下属公司在全国范围内所管理的物业面积为5640万平米，其中商业物业占20%，住宅物业占80%，覆盖25万户家庭。到2015年末，预计总管理面

2、积超过1亿平米。主要覆盖的区域为长三角、珠三角、环渤海区域、成渝地区、东南沿海；XXX物业为发展现代物业管理业务，在全国范围内已经收购、设立多家公司，包括物业科技公司、物业金融公司、物业电子商务公司等，形成“现代物业管理”的全产业链业务。第二部分XXX物业重组与债务清偿计划2、XX企业集团负债状况整体负债约XX亿元，其中银行及其它金融机构负债约XX亿元，民间负债约XX亿元；将XX集团现有资产分为重资产、轻资产两类，采取不同的方式进行操作；重资产对应XX亿元银行及其它金融机构负债，主要采取现金注入、部分处置、择优保留开发等方式对银行债务进行消化、转化；轻资产对应XX亿元的民间负债，主要采取部分清

3、偿、部分转股的形式承接民间债务，并结合XXX物业既有泛物业业务，推动上市，其中包括如下资产： （1）XXX国际幼儿园及小学； （2）XXX医药有限公司； （3）XX区人民医院； （4）XX区第X人民医院； （5）养老服务中心两家，共XX张床位。第二部分XXX物业重组与债务清偿计划3、重组方案债权确权本金计算：民间债权人向重组委员会提交借款合同、转账凭证进行借款本金确认；利息计算：有效借款合同在存续期内至2015年3月31日止，按同期银行贷款基准利率计算利息；债权确认公式：确权金额=有效合同本金*（1+r*天数/360 ）合同期内已支付利息（r=同期银行贷款基准利率，分段计息）；根据上述确权方法

4、，同信同盛债权本金为15000万元，最终确权13876.13万元，折扣率92.51%。4、重组方案偿还及转化采用现金+协议转股的方式进行；偿还及转化方式： （1）债权人自主选择现金受偿及协议转股比例（比例范围：0-100%）； （2）现金部分67%受偿； （3）转股部分按2:1进行转股；如5月10日之前签署重组协议，则XXX物业另行支付确权金额的3%作为补偿。第二部分XXX物业重组与债务清偿计划1、公司应对方案的原因及初衷公司业务转型与发展方式的转变 （1）公司基本情况的分析； （2）股东投资收益分析； （3）投行思维与基金模式； （4）经济环境影响，股东也面临投资选择；XXX物业对XX收购重

5、组的机遇 （1）债权本金充分保障； （2）现金收回的保障； （3）不错的投资机会； （4）充分选择的空间；尊重股东投资偏好与选择第三部分公司应对方案说明2、应对方案的说明原则：XXX物业提出的重组方案将完全透明化分解到各个股东自主进行选择。公司将采取以下步骤实施： （1）拟采取同比例缩股XX%的方式剥离债权，即XXXX万股4XX%=XXXX万股； （2）其中债权本金XXXX万元，债权确权为XXXX万元，其余的XXX万元将由公司 以现金的方式进行返还； （3）如在5月10日前签署重组协议，则接受现金补偿XXXX万元X%=XXX万元； （4）如股东选择全部或部分现金受偿的方式，则按照重组方案中规定

6、的XX%的比例予以 现金返还； （5）如股东选择全部或部分协议转股的方式，则公司将集合所有股权以其对应的 债权单独成立一家新公司作为持股主体持有拟上市公司股权； （6）如股东选择股权回购计划，则在每年规定的固定时间予以提出并由新公司代为执行。第三部分公司应对方案说明4、举例测算某股东持有公司股权100万股，持股比例为100万股XXXX股=XXXX%，则：1、拟采取缩股XX%的方式剥离债权，即100万股XX%=XX万股，代表权益XX万元；2、同信同盛将拿出XXX万元以现金的方式进行返还，该股东将得到的现金返还为： XXX万元XX%=XX万元，此时所持股份代表权益为XX万元-XXX万元=XXX万元

7、；3、按照确权金额计算，该股东确权金额为XXX万元XXX%=XXX万元4、如在5月10日前签署重组协议，则接受X%现金补偿，该股东将得到的现金补偿为： XXX万元X%=XXX万元；5、根据股东的不同选择，按全额现金受偿、现金受偿协议转股各XX%、全额协议转股等三种 情况予以计算： （1）股东选择全额现金受偿 该股东现金收场部分收回现金XXX万元XXX%=XXX万元 该股东合计收回现金XXX万元+XXX万元+XXX万元=XXX万元 折扣率XXX万元XXX万元=XXX%；第三部分公司应对方案说明 （2）现金受偿协议转股各XXX% 该股东现金收场部分收回现金XXX万元XXX%XXX%=XXX万元 该

8、股东协议转股部分得到股份35.9440万元1元/股50%2=8.9860万股 如该股东选择回购计划，则收回现金如下： 第1年：8.9860万股21元/股10%（1+5.35%/年1年）=1.8934万元 第2年：8.9860万股21元/股20%（1+5.35%/年2年）=3.9790万元 第3年：8.9860万股21元/股30%（1+5.35%/年3年）=6.2570万元 第4年：8.9860万股21元/股40%（1+5.35%/年4年）=8.7272万元 该股东通过规购计划合计收回20.8566万元 该股东共计收回现金1.1448万元+1.0783万元+12.0412万元+20.8566万元=35.1209万元 折扣率35.1209万元40万元=87.80%；第三部分公司应对方案说明 （3）股东选择全部协议转股 该股东协议转股得到股份35.9440万元1元/股2=17.9720万股 如该股东选择回购计划，则收回现金如下： 第1年：17.9720万股21元/股10%（1+5.35%/年1年）=3.7867万元 第2年：17.9720万股21元/股20%（1+5.35%/年2年）=7.9580万元 第3年：17.9720万股21元/股30%（1+5.35%/年3年）=12.5139万元 第4年：17.9720万